Competitive Intelligence
BIT.LY/OMKB2016
Philipp Klöckner
2005 2010 2016
Philipp Klöckner
Angel Investor & Strategy Consultant
Search & Organic Growth
@pip_net
Foto: Karl Kratz
Competitive Intelligence
• WAS ist das?
• WARUM macht man das?
• WER sollte beobachtet werden?
• WAS könnte interessant se...
Abgrenzung Competitive Intelligence
Competitive Intelligence
• Öffentlich zugängliche Informationen
• Wettbewerber identif...
Ziele von Competitive Intelligence
• Markt und Marktumfeld erschließen
• Eigene Marktposition verstehen (Benchmarking)
• T...
Wettbewerber identifizieren
• Direkte Konkurrenten
• Ähnliche Geschäftsmodelle
• Überlappendes Angebot oder Sortiment
• Ko...
KPIs & Interessengebiete definieren
• Marktanteil, Besucher, Kunden, Umsatz
• Engagement und Performance Metrics
• Wichtig...
Die ultimative Competitive Intelligence Plattform
Traffic & Marktposition I
Alexa.com/tools
• Rang weltweit/national
• Traffic nach Ländern
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Traffic & Marktposition II
Compete.com
• Traffic Estimate
• Engagement & Demographie
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Traffic & Marktposition III
SimilarWeb.com
• Traffic Estimate (Desktop)
• Engagement & Demographie
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SimilarWeb.com - Overview
SimilarWeb.com - Referrals
SimilarWeb PRO
SimilarWeb.com PRO
• Ab USD 499 pro Monat
• Mobile / App Data (BETA)
• Traffic Sources inkl. Verlauf (24m)
...
SimilarWeb.com PRO – Traffic Sources
SimilarWeb.com PRO - Search
Auf dem Laufenden bleiben
Updates & Alerts: BASIC
Für jeden Wettbewerber:
• Google Alerts
• Mention.net, Talkwalker.com, uberMetrics, echobot.de
• B...
TMDB.de Markendatenbank
Updates & Alerts: ADVANCED
Für jeden Wettbewerber:
• Change Alerts: AGB, Pricing, Produkte, Job Offers
• Delta-Analysen: I...
„VERTRAULICH“ my ass…
Tracking Job Offers
Updates & Alerts: PRO
Tools:
• ermes.io
• diffbot.com
• import.io
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Competitive Intel Data Bases
Tools:
• CrunchBase.com
• GruenderSzene.de
• Owler.com
• MatterMarks.com
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SEO Competition
Searchmetrics Suite
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Subset)
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Searchmetrics – Organic Comparison
Sistrix – SEO Competitors
Konkurrenz-Keywords wo ich nicht ranke
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Website Analyse im Keyword Planer
Gute Ausgangspunkte: Homepage des Wettbewerber, Alle Kategorien, HTML-Sitemaps, passende...
Populäre Inhalte und
Kampagnen finden
Buzzsumo.com (ab USD 99)
Ähnliche Funktionen: Ahrefs.com (Top Content), Sistrix, SearchMetrics, Topsy.com
Ahrefs.com – Top Pages (ab USD 66)
Link-Reengineering nach dem
Aschenputtel-Prinzip
Backlink-Analyse mit ahrefs.com
Cherry Picking & New Link Alerts
Was ist mit PPC Marketing?
PPC Intelligence Tools
Adwords und PLAs
• semrush.com
• spyfu.com
• Keywordspy.com
• Adgooroo.com
• iSpionage.com
• Google...
Erfolgreiche Display Creatives und Placements
Weitere Ad Intelligence Tools
• Moat.com
• WhatRunsWhere.com
• AdClarity.com
• Adbeat.com
• Mixrank.com
Reports & Insights...
Facebook Ads?
SocialAdNinja.com – Facebook Ads
Weitere Tools: Fanpagekarma.com & SimplyMeasured.com
Welche Marketing Technologie
setzen Konkurrenten eigentlich ein?
Ghostery Chrome Add-on
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Conversion Rates raten?
Compete Conversion Insights
TV-Werbung
XAD.de
eMail Benchmarks
App Downloads? Revenue?
AppAnnie.com
SensorTower.com
CRYSTALKNOWS.COM
Personen besser einschätzen
Distribution & Exekution
„Management cannot be expected to recognize a good idea
unless it is prestented to them by a good...
Alerts & Newsletter beziehen
Wettbewerb & Partner durchleuchten
Keyword Opportunities hebeln
Jeden Monat mind. eine Kampag...
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Competitive Intelligence: Wettbewerbsbeobachtung im SEO und Online Marketing
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Competitive Intelligence: Wettbewerbsbeobachtung im SEO und Online Marketing

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Wettbewerbsbeobachtung im Online-Marketing. Competitive Intelligence Tools und Ideen um ihren Konkurrenten auf den Fersen zu bleiben. Vorgetragen von Philipp Klöckner auf der SMX München 2015. Nicht nur aus SEO Sicht interessant, auch Online Marketer, Advertiser und Retailer müssen Wettbewerber, Partner und Affiliates verstehen. Die Präsentation stellt Taktiken und Hilfsmittel vor.

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Competitive Intelligence: Wettbewerbsbeobachtung im SEO und Online Marketing

  1. 1. Competitive Intelligence BIT.LY/OMKB2016 Philipp Klöckner
  2. 2. 2005 2010 2016 Philipp Klöckner Angel Investor & Strategy Consultant Search & Organic Growth @pip_net Foto: Karl Kratz
  3. 3. Competitive Intelligence • WAS ist das? • WARUM macht man das? • WER sollte beobachtet werden? • WAS könnte interessant sein? • WIE kann man das machen? • Tools und Anwendungsbeispiele
  4. 4. Abgrenzung Competitive Intelligence Competitive Intelligence • Öffentlich zugängliche Informationen • Wettbewerber identifizieren • KPIs definieren • Informationen sammeln • Daten analysieren • Ergebnisse zugänglich machen • Strategie ableiten • Code of Ethics (SCIP.org) Social Engineering • Erschließung von Insider-Knowledge • Mitarbeiter • Geschäftspartner • Zwischenmenschliche Interaktion • Zugang zu Information • Zugang zu Infrastruktur Industrial Espionage • Illegal erlangte Informationen • Überwindung tech. Hürden (Hacking) • Identitätsdiebstahl • Malware & Spyware • Hardware-Diebstahl • Überwachung (WiFi, GSM, Offline)
  5. 5. Ziele von Competitive Intelligence • Markt und Marktumfeld erschließen • Eigene Marktposition verstehen (Benchmarking) • Target Audience profilieren • Strategien von Wettbewerbern nachvollziehen • Potentiale und Opportunitäten erkennen • Best Practice & Proven Concepts adaptieren • Fremde Wettbewerbsvorteile nivellieren • Trial & Error vermeiden
  6. 6. Wettbewerber identifizieren • Direkte Konkurrenten • Ähnliche Geschäftsmodelle • Überlappendes Angebot oder Sortiment • Konkurrenz um Rankings & Sichtbarkeit • Affiliates & Partner • M&A Targets • Tools helfen bei der Auswahl (SimilarSites)
  7. 7. KPIs & Interessengebiete definieren • Marktanteil, Besucher, Kunden, Umsatz • Engagement und Performance Metrics • Wichtige Akquisitionskanäle (Partner, Arbitrage, Medium) • Demografisches Kundenprofil • Inventar, Topseller und populäre Inhalte • Erfolgreiche Kampagnen und Keywords • Pricing, Konditionen und AGB • CVR, CAC, CLV, MAU
  8. 8. Die ultimative Competitive Intelligence Plattform
  9. 9. Traffic & Marktposition I Alexa.com/tools • Rang weltweit/national • Traffic nach Ländern • Engagement Metrics (ToS, BounceRate, PI/Session) • Demographie • Top Keywords (SEO/PPC) • Upstream Sites • Alexa Top500 per country • Alexa Million websites • Ab 49 USD/Monat
  10. 10. Traffic & Marktposition II Compete.com • Traffic Estimate • Engagement & Demographie • Nur in US zuverlässig • Top Keywords / Engaging Keywords • Upstream/Downstream Sites • Ab 249 USD/Monat
  11. 11. Traffic & Marktposition III SimilarWeb.com • Traffic Estimate (Desktop) • Engagement & Demographie • Traffic Sources • Top Keywords (SEO/PPC) • Upstream/Downstream Sites • Gratis Version schon sehr hilfreich ÄhnlicheTools: Hitwise, Nielsen, QuantCast
  12. 12. SimilarWeb.com - Overview
  13. 13. SimilarWeb.com - Referrals
  14. 14. SimilarWeb PRO SimilarWeb.com PRO • Ab USD 499 pro Monat • Mobile / App Data (BETA) • Traffic Sources inkl. Verlauf (24m) • 500 Top Keywords (SEO/PPC) • 100 Upstream/Downstream Sites • Social Intelligence • Display Networks, Placements, Creatives • Popular Pages • Competitors / Similar Sites
  15. 15. SimilarWeb.com PRO – Traffic Sources
  16. 16. SimilarWeb.com PRO - Search
  17. 17. Auf dem Laufenden bleiben
  18. 18. Updates & Alerts: BASIC Für jeden Wettbewerber: • Google Alerts • Mention.net, Talkwalker.com, uberMetrics, echobot.de • Blog RSS • Newsletter Signup • Auf twitter, Facebook, G+, Instagram etc. folgen • TMDB.de (+ Alerts?), Handelsregister, Patente • Crunchbase, Owler, Index.co, Nuzzel
  19. 19. TMDB.de Markendatenbank
  20. 20. Updates & Alerts: ADVANCED Für jeden Wettbewerber: • Change Alerts: AGB, Pricing, Produkte, Job Offers • Delta-Analysen: Inventar, Kategorien, Kunden • Monitoring: robots.txt, sitemap.xml, new href lang tag? • Link Alerts: Ahrefs.com, MajesticSEO, LinkResearchTools • Menschen reden zu viel (insb. auf Messen und Konferenzen) – YouTube Search – SlideShare Search – GlassDoor, Kununu – Google: site:competitor.com filetype:pdf (or doc, or ppt) – Add: „company confidential“, „for internal use“, „strictly confidential“
  21. 21. „VERTRAULICH“ my ass…
  22. 22. Tracking Job Offers
  23. 23. Updates & Alerts: PRO Tools: • ermes.io • diffbot.com • import.io • CompetitorMonitor.com • KeepUpdated.co • TrackedContent.com • Rivalfox.com • PriceAPI.com • ChannelPilot.com • Changedetection.com • TrackMaven.com • URL-monitor.com • DeepCrawl Rechtliche Rahmenbedingungen beachten! Nicht alles was möglich scheint, ist auch erlaubt. Eigene Website tracken in der Regel ebenfalls sinnvoll (OnPage.org, DeepCrawl, Botify, Audisto, etc)
  24. 24. Competitive Intel Data Bases Tools: • CrunchBase.com • GruenderSzene.de • Owler.com • MatterMarks.com • PitchBook.com • Unternehmensregister.de • TMDB.de / DPMA.de
  25. 25. Owler.com
  26. 26. SEO Competition
  27. 27. Searchmetrics Suite • Wettbewerber Organic/Paid • Sichtbarkeit • Projektvisibilität (Keyword- Subset) • Marktanteile • SEO, PPC, Social, Link Research
  28. 28. Searchmetrics – Organic Comparison
  29. 29. Sistrix – SEO Competitors
  30. 30. Konkurrenz-Keywords wo ich nicht ranke Für Top-Keywords auch Alexa, SimilarWeb, Searchmetrics und Adwords Keyword Planer nutzen!
  31. 31. Website Analyse im Keyword Planer Gute Ausgangspunkte: Homepage des Wettbewerber, Alle Kategorien, HTML-Sitemaps, passender Wikipedia-Artikel
  32. 32. Populäre Inhalte und Kampagnen finden
  33. 33. Buzzsumo.com (ab USD 99) Ähnliche Funktionen: Ahrefs.com (Top Content), Sistrix, SearchMetrics, Topsy.com
  34. 34. Ahrefs.com – Top Pages (ab USD 66)
  35. 35. Link-Reengineering nach dem Aschenputtel-Prinzip
  36. 36. Backlink-Analyse mit ahrefs.com
  37. 37. Cherry Picking & New Link Alerts
  38. 38. Was ist mit PPC Marketing?
  39. 39. PPC Intelligence Tools Adwords und PLAs • semrush.com • spyfu.com • Keywordspy.com • Adgooroo.com • iSpionage.com • Google fragen? Sehr gute vertiefende Folien: PPC Tool Vergleich (Marcel Prothmann) auf SlideShare
  40. 40. Erfolgreiche Display Creatives und Placements
  41. 41. Weitere Ad Intelligence Tools • Moat.com • WhatRunsWhere.com • AdClarity.com • Adbeat.com • Mixrank.com Reports & Insights: • Creatives • Ad Networks • Publisher • A/B test winners
  42. 42. Facebook Ads?
  43. 43. SocialAdNinja.com – Facebook Ads Weitere Tools: Fanpagekarma.com & SimplyMeasured.com
  44. 44. Welche Marketing Technologie setzen Konkurrenten eigentlich ein?
  45. 45. Ghostery Chrome Add-on
  46. 46. Builtwith.com & SimilarTech.com
  47. 47. Conversion Rates raten?
  48. 48. Compete Conversion Insights
  49. 49. TV-Werbung
  50. 50. XAD.de
  51. 51. eMail Benchmarks
  52. 52. App Downloads? Revenue?
  53. 53. AppAnnie.com
  54. 54. SensorTower.com
  55. 55. CRYSTALKNOWS.COM Personen besser einschätzen
  56. 56. Distribution & Exekution „Management cannot be expected to recognize a good idea unless it is prestented to them by a good salesman.“ Competitive Intelligence ist das erfolgreichste Mittel um Budgets und Kapazitäten freizusetzen und neue Projekte zu starten.
  57. 57. Alerts & Newsletter beziehen Wettbewerb & Partner durchleuchten Keyword Opportunities hebeln Jeden Monat mind. eine Kampagne reengineeren Trial & Error den anderen überlassen
  58. 58. Slides: BIT.LY/OMKB2016 oder @pip_net

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