O documento fornece uma visão geral da economia brasileira e do mercado de e-commerce no Brasil. Em 3 frases: 1) A economia brasileira tem crescido consideravelmente na última década, com taxas de juros e desemprego baixas, e a classe C representa uma parte crescente da população e do consumo. 2) O mercado de e-commerce no Brasil também tem crescido rapidamente e a classe C tem impulsionado especialmente as categorias de moda online. 3) O documento propõe

1. Lets + ESPM

2. Macro
Economic
Fundamentals

3. Macroeconomic Overview
· Brazil has the largest economy in Latam. It · The country’s economy has had a
accounts for 44% of the region’s GDP. considerable growth in the past decade.
· Since 1994 the price stability has contributed
to this growth.
· The unemployment rate has reached its
lowest point in history.
Fonte: World Bank, Brazil Central Bank

4. Macroeconomic Overview
More purchasing power to the Class C
· The interest rates have dropped, fostering the
credit industry.
· The majority of the population raised from the lower
classes to the working class (class C).
· It is expected that the class C grows 12% in the next
three years, achieving 118 million people.
Class C is responsible for 38,7% of the consumption
Monthly
Income % of % of the % of the
(US$) homes Payroll consumption
Class A > $ 4900 2.6% 23.7% 16.2%
Class B > $ 3700 24.4% 46.6% 38.1%
Class C > $ 850 52.4% 26.9% 38.7%
Class D > $ 500 20.6% 2.7% 7.0%
Fonte: World Bank, Brazil Central Bank

5. E-Commerce Market
Class C is the new growth engine
• Brazil still has a low percentage of online
buyers, which shows high growth potential when
compared to other countries.
• The Brazilian retail e-commerce market’s revenue has
shown a vigorous growth in the past decade.
• The class C boosted the e-commerce market in
recent years. 26% of the class has already made an
online purchase. 64% of them made their first
purchase in the past 12 months. (Valor)
• Today 61% of the online buyers base is formed by
the class C (~19 million customers).
Source: cetic.br
US$ 1 = R$ 2

6. País conectado
Compras 2012 e 2013
Fonte: Ebit

7. País conectado
Compras 2012 e 2013
Fonte: IBOPE Nielsen, e-Bit e e-Marketer

8. Fonte: Ibope

9. Fonte: Ibope

10. Fonte: Ibope

11. Fonte: Ibope

12. Fonte: Ibope

13. Fonte: Ibope

14. País conectado
Fonte: Ibope

15. País conectado
Fonte: Ibope

16. País conectado
Participação com engajamento
― 85% dos brasileiros que acessam a internet estão em redes sociais (ibope)
― 1 a cada 3 internautas, troca opinião sobre marcas, produtos e serviços (ibope)
― 63% só compra depois de consultar as redes sociais (sophia mind)
― 74% dos compradores online observam as recomendações de produtos (eMarketer)
― 83% dos consumidores online consideram ecommerce confiável (ebit)
― 56% dos usuários de internet mobile, usam redes sociais (IAB 2010)
― 24,8MM pessoas navegaram em vídeos em dez/09 (ibope)
― 74% dos usuários interagem com empresas pelas novas mídias e tem uma impressão mais positiva
da marca (ComScore)
― 60% das pessoas aprovam as redes sociais como forma de promoção ou divulgação de produtos
(Ibope)
― Cerca de 55% dos e-consumidores que fizeram uma compra pela internet proveniente de uma rede
social são mulheres (Ibope)

17. País conectado
Redes e o SAC
67% das empresas utilizam ao menos uma das plataformas mais populares;
92% 69% 58%
Fonte: TNS
O que elas estão fazendo?
46% Monitorar o mercado 39% Monitorar a concorrência
45% Fortalecimento da marca 5% Geração de vendas
45% Monitorar o cliente 6% fidelização
Fonte: Revista Cliente SA

18. País conectado
Engajamento pra comprar

19. Fonte: Pesquisa TNS

20. País conectado
Etapas do processo de compra
Fonte: Mckinsey

21. E-Commerce Market
Fashion Potential
• World Cup and the Olympic Games will boost consumption.
• The Brazilian costumer was reluctant on buying apparel in
the internet in the past years, but is rapidly changing this
behavior as the online stores publish more detailed
information and many pictures of the product. ¹
• In 2011 the fashion market accounted for 10,8% of the
Brazilian e-commerce market (R$ 2,03 billion). (eMarketer)
• In 1S12 the fashion market growth has given fashion the 3rd
position of the top selling categories. (E-bit & Valor)
• Penetration of the e-commerce in Brazil: ~1.5% vs. ~13% in
the USA compared to the fashion market as a whole, giving
excellent growth opportunities. ²
Fonte:¹ Ecommerce News
² E-marketer, IBOPE, NPD Group & Accessories Magazine)

22. País conectado
Ecommerce de moda mais acessados do mundo
Fonte: ComScore
“Quando eu compro, o mundo fica melhor. Depois ele fica ruim
de novo. Ai eu compro mais uma vez”.
Os delírios de consumo de Becky Bloom –
Confessions of a Shopaholic

23. Estima-se que a categoria
Moda e Acessórios
faturou em 2012, R$ 2,42
bilhões no online contra
R$160 bilhões faturados
no off
Fonte: Exame e Meio
Fonte: Exame, Meio e Mensagem e Mensagem 23

24. País conectado
Compras 2012
Fonte¹: Target Group Index
² Consumer Barometer

25. País conectado
Moda + Mulheres
Fonte: Google

26. País conectado
Moda + Mulheres
Fonte: ComScore, TNS Research

27. País conectado
Moda
Fonte: Google

28. País conectado
Moda
Fonte: Google

29. País conectado
Moda
Fonte: Google

30. País conectado
Moda
Fonte: Google

31. País conectado
Moda
Fonte: Google Trends

32. País conectado
Moda
Fonte: Google Trends

33. How the apparel world is
behaving on line?

34. 34
The world’s fashion selected for you Uselets.com.br

35. They are discovering the web…
using internet to leverage their
brand…

36. …and the fast fashion
companies?

40. 40

42. Mercado Moda
Crescimento

43. And how is behaving the brazilian
apparel landscape?

44. Outside x inside
Modelos de negócios
Verticals Intl. Brazil
Subscription Shoedazzle
Private Outlet
Private Club Gilt
MYHabit
High End Net a porter
Retail Zappos
Fast Fashion Asos ?

45. And how we
plan to fill
that gap?

46. CREATING THE
FIRST FAST
FASHION
BRAND ON
LINE IN BRAZIL
• Target on the urban consummers
• Leverage on popular brands
• Strong Branding effort
• Product quality
• “made for everyone”
46

47. Let’s leverage the track record and seize the
gap
Changing the Fashion e-commerce landscape
Verticals Intl. Brazil
Subscription Shoedazzle
Private Outlet
Private Club Gilt
MYHabit
High End Net a porter Oqvestir
Retail Zappos
Fast Fashion Asos

48. The Brand

49. Lets is the first online fast fashion
brand in Brazil
• Products directed to the class
B/C, following the current
fashion trends at a competitive
price
• Costumer approach with a
dynamic website, fashion
curators and Brazilian celebrities
endorsements
• The management team has an
outstanding track-record

50. Positioning
We are pioneers in selling style to the class B/C
Value for Money
Lets
Achilles
Sweet
Sweet spot
spot
Style
Overpriced
Price
• Competitors are mainly extensions of traditional online retail stores – a few online pure players
• Lets’ pioneer move: focus on style at a price affordable enough for the class C

51. Identidade
Visão
Estilo é personalidade e informação
A moda transmite o comportamento de cada pessoa, entre vários
grupos e estamos antenados a todos eles; com personalidade e
informação, transformando cada estilo em pessoal, único e marcante.
Quanto mais informadas sobre as
tendências, as pessoas reforçam e
evoluem em seu estilo.
Nosso papel é levar produtos que
traduzem o universo da moda, de
forma acessível, para seu estilo.

52. Identidade
Posicionamento
Lets é uma marca fast-fashion que atua no mercado de moda com sua
própria marca e com a venda de produtos multimarcas.
Nosso site proporciona uma experiência
de compra inteligente, com recursos
intuitivos e produtos de qualidade a um
preço competitivo.
Ocupamos uma posição única e
inovadora no mercado, ao oferecer
as tendências com curadoria,
mantendo um relacionamento
próximo e atencioso com nossos
clientes.

53. Identidade
O que não é a marca
luxuosa
só preço
só básica
excludente
datada
vanguardista

54. Imagem
Atributos funcionais
Value for money
Sabemos o quanto é importante uma compra de qualidade e que
caiba no orçamento. Pensando nisso, nós desenvolvemos a cultura
do equilíbrio entre tendência, estilo, qualidade e preço competitivo para
todos os nossos produtos.
Prático e confiável
Trabalhamos para que nossos clientes se sintam seguros
e tranquilos ao se relacionarem conosco por qualquer
meio.
E nosso compromisso com a segurança, tranquilidade e
conveniência é traduzido na informação de moda que
oferecemos, em uma experiência de compra
agradável, com navegação simples e segura, fotos e
vídeos feitos no nosso estúdio entrega super
rápida, atendimento prestativo e troca grátis garantida.

55. Imagem
Atributos emocionais
Próxima
Nós somos parceiros dos nossos clientes! Especialmente naquela
hora em que precisam de alguma dica de moda ou sugestão de
look para uma ocasião especial.
Nossa relação é natural e espontânea,
seja por meio do site, do atendimento
ao cliente ou de nossas redes sociais.
Estamos ligados em nossos clientes,
vivendo lado a lado a experiência da
moda, da construção do estilo e da
satisfação de sentir-se bem e feliz.

56. Imagem
Atributos emocionais
Curadora e didática
Nosso objetivo é estarmos atualizados com as
tendências e fazer com que elas cheguem aos
nossos clientes o mais rápido possível. Para
isso, ficamos por dentro do que as marcas mais
conceituadas nacional e internacionalmente
estão propondo e, a partir daí, buscamos
inspiração para nossa marca própria e
selecionamos o melhor de cada marca para
oferecer aos nossos clientes.
Fazemos isso buscando equilibrar desde peças
mais diferenciadas até as mais básicas,
adaptando novas manias, looks e marcas para
vários estilos.
Queremos que nossos clientes sintam-se
inspirados e encontrem o que procuram para
diversas fases e momentos de sua vida.

57. Imagem
Personalidade
Prática, Urbana e Confiante
Ser urbana e confiante é ter o estilo das
grandes cidades; ser
dinâmica, atualizada e antenada com as
tendências.
Acreditar no próprio estilo, assumir sua
personalidade é a garantia de sentir-se
bem e estar sempre na moda.
Somos assim. Este é o nosso estilo!

58. Target
Sócio-econômico
Mulheres e homens, classes B+, B- e C+, residentes no Brasil, 22 a 44
anos, estado civil indiferente.
Comportamento
Compradoras ou nao em e-
commerce, acessam a internet e
possivelmente as redes sociais, ligadas à
moda, mas não alfas, pequeno pedaço de
betas e mainstream.

59. Target
Atitudinal
Mulher, 30 anos, moderna, cuida da saúde e do corpo, com
esporte e alimentação balanceada (na maior parte do tempo),
sexy mas é família, trabalha e gosta de viajar.
Tem uma vida bohemia, frequenta bares, baladas, restaurantes e
cinemas; especialmente os hypes do momento.
Lê Boa Forma, Elle, Lola ou Maria Claire,
ouve Nova FM e Jovem Pan. Assiste a TV
aberta e também utiliza muita internet.
“Quer se sentir bonita pra si e
para os outros. Quer estar nas
tendências."

60. Target
Atitudinal
Homem, 35 anos, trabalha fora, cuida do corpo pela
preocupação com a aparência.
Também em uma vida boêmia, frequenta bares, baladas,
restaurantes e cinemas; especialmente os hypes do momento.
Lê Super Interessante, Galileu ou 4 Rodas ou
alguma outra que esteja disponível. Ouve
Kiss, Rádio Rock ou Band News.
“Quer ter um emprego
estável, uma companheira bonita
e ter boa aparência."

61. Presença
Redes sociais
relacionamento e proximidade com os fãs,
informações do universo Lets para gerar engajamento,
fofuras e hotspot do canal,
promoções, fórum e atendimento.
foco em produtos, promoções, concursos e novidades do site,
conteúdo informal, sempre super atual,
interação com personalidades da moda, mídia e marcas vendidas no Lets.
vídeos editoriais e catwalks,
vídeos de How To,
institucionais e campanhas,
matérias do blog, produtos e
novidades;
um pouco de relacionamento, mas
não tão profundo quanto o FB;

62. Presença
Redes sociais
fotos bacanas de lookbook, curiosidades das ruas,
fotos internas do Lets, de produtos e making of,
fotos dos usuários.
inspirações no universo Lets: moda, decoração, beleza, gourmet, viagem,
esporte, música, artes, etc.
a principal ferramenta de conteúdo do Lets. Nele, diariamente, o
usuário encontra assuntos relacionados à marca, além do universo de
moda, cultura, gourmet , esporte, artes, música e viagem.
o blog conta com colunistas convidados (estudantes de moda,
estilistas e/ou celebridades) que falam sobre moda de forma pessoal,
prática e didática.

63. Presença
Stakeholders
formadores de opinião: jornalistas e
colunistas, estudantes, blogueiras nos nichos de
moda, ecommerce, tecnologia e publicidade.
público interno: atuais e potenciais funcionários
clientes: compradores lets e outras marcas
não clientes
investidores
fornecedores e parceiros
outros públicos: associações, novos estilistas,
grupos de inovação, etc.

64. Marketing
Constructing an enduring brand
 Blog
 On line
Events  How to Content
 Off line
 Videos
Brand  Magazines
 Strong Recall  Blogs Midia
Awareness  Online
 Credibility  Brand Value
Celebrities  Talk directly to  Social Artists
the target responsibility

65. Site = Curated
Products +
facilidade de
navegar

66. Video = All
Products
have Video

67. Blog = Content +
fashion translation

68. Parcerias
Fashion Targets

71. Product
Overview

72. Product
Comprehensive, good quality and affordable portfolio
of products
 Leverage group  Careful selection of
experience - Brandsclub suppliers
Sourcing  International sourcing Quality  Quality control
(India, China, Turkey…)  Continuous
evaluation
 Permanent portfolio  Partnership with
 Polo renowned stylists
 T-shirts
Signature  Limited editions
Basic Line
 Underwear editions  Increase brand value
 Jeans
 “Translate the catwalk  Complementary
Fast to the day-by-day” offers
 Benchmarking
Acessorie
Fashion  Broad variety
traditional offline s  Higher margins
Line
stores

73. Mix de produtos
Distribuição
Feminino 70% Masculino 30%
• Blusas e Casacos 45% • Camisas e Casacos 64%
• Vestidos: 25% • Calças 18%
• Calças e Saias 10% • Sapatos 13%
• Acessórios 9% • Acessórios 5%
• Lingerie 5%
• Sapatos 6%

74. Commercial
Distribution
Channels

75. Commercial strategy
Leverage on brand value
Value for money
Pricing
Price point below benchamarks
Maximize margins
Distribution Online, full price
Channels
Wholesale
Retailers
Geographic Brazil
expansion
Intl. Expansion

76. Logistics

77. Logistics
Fully in-house proprietary logistics
• In-house operation team
• Proprietary distribution center and logistics, since
the inception
• Delivery contract with Brazilian Postal Service and
major transport operator as a backup
• Average 3 days service level, from order to arriving
at the customer address
• Same-day delivery within São Paulo

78. Production
State of the art production facilities
• Photo production
integrated with the
logistics team
• 24hours from receiving
to the website

79. Future

80. Planning
Three steps plan
Profitability
Value Optimized
Growth
Brand
Development
12 months 18 months 18 months Time
24 months 36
months+
 Private label products  Brand Consolidation  Focus on both
development  Costumer retention profitability and growth
 Celebrity endorsements  Operational streamline  Free cash flow generation
 Suppliers development  Geographic expansion  Margin improvement
 Brand awareness  Financial indicators
improvements

81. Inspiração
“Não consumimos mais produtos e sim a
imagem que temos deles”.
Philip Kotler
“Não é a qualidade em si, mas a percepção
de qualidade a verdadeira força motriz no mundo
corporativo”.
Al Ries
“Às vezes, o que conta não pode ser contado, e o que pode
ser contado não conta”.
Albert Einstein
“Reputação é o que as pessoas dizem de
você quando você está dormindo.”
(anônimo)

82. Lets buy? :)
@kk_sanchez
br.linkedin.com/in/kksanchez/
kk_sanchez@hotmail.com
slideshare.net/kksanchez1