O documento descreve os serviços de consultoria imobiliária oferecidos pelo Departamento de Planejamento Imobiliário, incluindo estudos de mercado, estratégicos e financeiros para apoiar o desenvolvimento, marketing e planejamento de empreendimentos imobiliários. Ele fornece detalhes sobre como a consultoria apoia as diferentes etapas do processo de incorporação, desde a aquisição de terrenos até a entrega das chaves, com foco em desenvolvimento de produto, marketing e planejamento financeiro e estratégico.
2. COMO FUNCIONA A CONSULTORIA?
O Departamento de Planejamento Imobiliário (DPI) foi
idealizado para dar à incorporadores, construtores e
investidores do mercado imobiliário uma visão detalhada das
tendências do setor, além de colaborar na gestão financeira
de empreendimentos.
Realizamos estudos de mercado, estratégicos e
financeiros, assim como de definição e posicionamento do
produto imobiliário, disponibilizando aos nossos clientes
informação que lhes permite tomar as decisões mais
adequadas no momento certo.
3. QUAIS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO?
A DPI atua com consultoria em três áreas distintas da
incorporação imobiliária:
1. Desenvolvimento do Produto
2. Marketing
3. Planejamento Estratégico e Financeiro
LINHA DO TEMPO:
1 2 3
Desenvolvimento Desenvolvimento Acompanhamento de
do Produto do Marketing Resultados e Vendas
Compra do Entrega das
Terreno Chaves
Aprovação Lançamento
do Projeto
4. CONSULTORIA EM DESENVOLIMENTO DE
PRODUTO
Elaboração de Viabilidade Econômico-Financeira para Aquisição de
Terrenos e tomada de decisão de produtos.
Dar Suporte Necessário para o Arquiteto contratado para
desenvolver o produto, ajudando-o com Respostas “Chave” sobre o
público alvo e região do empreendimento que podem traçar o
sucesso do mesmo.
Alguns exemplos de questionamento que podem surgir no
desenvolvimento: Esse público que queremos atingir busca um imóvel de 2
ou 3 dormitórios?? Uma suíte faz diferença para esse público?? E uma
churrasqueira na varanda?? Temos espaço somente para uma quadra
poliesportiva ou uma piscina, o que é melhor para nosso cliente?? Casas ou
prédios??
5. CONSULTORIA EM MARKETING
Indicação dos Melhores Fornecedores para cada tipo de
empreendimento. Nesta lista de fornecedores encontram-se
agências de marketing, empresas de imagens em 3D, empresas
de promoção, arquitetas e decoradoras, gráficas, etc.
Elaboração do Orçamento de Marketing. De acordo com a verba
prevista, fazemos a distribuição e planejamento do dinheiro no
tempo e por subdivisões dos gastos em mkt para um
empreendimento (gastos com stand, manutenção de
stand, produto, mídia e promoção – Anexo 1).
Auxílio no Briefing do Produto para a agência de mkt, podendo
assim fornecer informações ricas sobre o mercado da região e o
público alvo do negócio, assim contribuindo para a composição da
marca e posicionamento do produto.
6. CONSULTORIA EM MARKETING
Acompanhar a Evolução da Campanha e todo o desenvolvimento
das peças como folheto, outdoor, anúncios, cavaletes, faixas, etc.
Auxiliar no Desenvolvimento das Imagens 3D do Empreendimento.
Acompanhar a Eficiência das Mídias nas Vendas Através de
Pesquisas, apresentando solução para possíveis problemas
apontados por ela.
Elaborar o Georreferênciamento das Vendas para identificar qual
região (bairros, cidades) devem ser mais “atacadas” pelo marketing.
11. CONSULTORIA EM MARKETING
Campanha desenvolvida sob nossa consultoria:
Folheto pré lançamento - frente Folheto pré lançamento - verso
12. CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO E FINANCEIRO
Elaboração de Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira para o
lançamento do empreendimento, podendo assim ser afirmados
alguns parâmetros fundamentais para o sucesso do
empreendimento, como por exemplo, o preço de venda (Anexo 2).
Elaboração de Estudos de Acompanhamento do empreendimento
ao longo do período de vendas (desde que fornecidas todas as
informações pelo incorporador).
Esse acompanhamento é umas das ferramentas mais importantes
utilizadas por todas as grandes incorporadores do mundo. Ele é o
Raio-X do negócio imobiliário. Com ele pronto pode-se tomar
decisões importantíssimas com relação às estratégias a serem
tomadas daquele ponto em diante para corrigir possíveis
falhas, controlar custos e aumentar os lucros (Anexo 3).
16. RESUMO DE ESTUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO 29/11/2011
Nome do Empreendimento: ***
Localização : *******
Americana - SP Tipo de Imóvel : Residencial/Comercial
Incorporador : ******* Descrição : 88 Apartamentos em 12 pavimentos.
DATAS ÁREAS
Compra do Terreno : mai-12 Mês - Área do terreno.................................................................
2.290,68 m²
Lançamento : jul-12 Mês - 3 Área Equivalente de Construção (A.E.C.)............. 10.250,11 m²
Início Constr. : out-12 Mês - 6 Área Privativa Total........................................................ 6.785,58 m²
Término Constr. : out-14 Mês - 30 Área Privativa Total / A.E.C.......................................... 66,2% OTIMO
Chaves : out-14 Mês - 30 A.E.C. permutada pelo terreno.................................... 0,00 m²
ANEXO 2 TERRENO
Valor de Aquisição / Mercado................. 1.603.476 R$
CONSTRUÇÃO
Custo raso total..............................................................
9.762.508 R$
Corretagem..................................................... 0 R$ 0,00%
Despesas de incorporação.....................................................
20.043 R$ 0,00%
Resultados
Outorga...........................................................................0 R$ Prazo Total de construção.......................................... 24 meses
Pagamento em dinheiro........................... 1.603.476 R$ Custo de construção por m² de A.E.C. ................. Raso 952,43 R$/m² AEC
Permuta no local....................................... 0,0% Cheio 952,43 R$/m² AEC
Custo construção unid.permutadas........ 0 R$ Custo de construção por m² de A.Privativa ....... Raso 1.438,71 R$/m² AP
Permuta fora..................................................... 0 R$ Cheio 1.438,71 R$/m² AP
Custo total do terreno........................ 1.623.519 R$
Custo do terreno........................ 700,00 R$ / m² FINANCIAMENTO
Custo do terreno (a VP)........................ 598,88 R$ / m² Montante .............................................. - R$ (total)
- R$ (por unidade)
HIPÓTESE DE VENDAS CONSIDERADA Financiamento Líquido ..................... 0 R$ (total)
20,0% no Lançamento TAC: 0,00%
0,0% durante a obra FUNDHAB: 0,00%
80,0% no término ou após o término da obra SEGURO: 0,0000%
Taxa de Juros: 0,00% a.a.
DESPESAS DE VENDA 0,00% a.a.
Promoção no Lançamento........................ 1,50% 307.875 R$ Taxa efetiva: BANCO .............. 0,00% a.a.
Desenvolvimento/Coordenação......... 0,00% - R$ EMPREENDEDOR .............. 0,00% a.a.
Corretagem...................................................... 3,50% 718.375 R$
Impostos (PIS + Cofins + CSLL + IRPJ)..............................
6,73% 1.381.333 R$ Financiamento Líquido / Custo Raso ................... 0,00%
Obs.: valor de Im postos calculado somente sobre VGV s/ juros.
Tipo Áreas Nº de Nº de Unid. Preço de Venda por unidade em R$ Preço / Distribuição
de Unidades Permutadas T ab . c/ j ur o s a p ar t i r : d as C haves m² de Área Percentual
Unidades Privativa A.E.C. Terreno Q.T. C.C. Total Privativa Unidade Receita
Residencial 1 75,63 116,48 40,00 - 114.062 110.938 225.000 2.975,01 44,9% 19,1%
Residencial 2 73,80 116,48 48,00 - 114.062 110.938 225.000 3.048,78 53,9% 19,1%
- - - - - - - - - -
Comercial 1 217,98 - 1,00 - 725.000 - 725.000 3.325,99 1,1% 61,7%
- - - - - - - - - - -
Total Geral (VGV) 6.785,58 10.250,11 89,00 - 953.125 221.875 1.175.000 173,16 100,0% 100,0%
RECEITAS Valores em R$
Vendas - Principal ........................................................... 20.525.000 100,0% De acordo com os resultados obtidos no Fluxo de Caixa, temos:
-
- Juros...................................................................... 0,0% EBITDA PRELIMINAR 31,9%
Securitização de recebíveis ....................................................... - 0,0% Taxa Interna de Retorno : 262,1% a.a.
Aplicação financeira .................................................................... - 0,0% Taxa Interna de Retorno : 11,3% a.m .
Total das receitas 20.525.000 100,0% Exposição Máxima : (1.962.197) R$, no mês jul-12
DESPESAS Exp. Máx. com terreno : (3.565.673)
Terreno ..................................................................
Aquis. / Mercado /.Permuta............. 1.603.476 7,8%
Despesas DAE + incorporação.............................................. 0,0%
- Lucro a VPL sobre exp máx : 177,9%
Construção - unidades vendidas .............................................. 9.762.508 47,6% Lucro a VPL sobre receita : 18,78%
Securitização - Taxas................................................................... - 0,0% Lucro sobre Terreno: 238,7%
Despesas de financiamento (juros+despesas) ..................... - 0,0%
Promoção e Publicidade............................................................. 299.198 1,5%
Corretagem...................................................................................... 718.375 3,5% Taxa de Valor Presente
Outras Despesas…………………………………………………….. 1.175.328 5,7% desconto Saldo do Mês
PIS + COFINS + CSLL + IRPJ .......................................................... 1.381.333 6,7% ( a.a. ) ( R$ )
Desenvolvimento / Coordenação.......................................... 1.600.409 7,8% 8,08% ( R$ )
Despesa financeira ..................................................................... - 0,0% 9,08% ( R$ )
Total das despesas 16.540.627 80,6% 10,08% ( R$ )
LUCRO TOTAL 3.984.373 19,4% 11,08% ( R$ )
17. ANEXO 3 – Estudo de Acompanhamento
Resultados
VL nov-10 Gráfico: Saldo Acumulado (R$ M) x Meses
Lucro a VP / Recebimento a VP 11,35% ▲ 14,54%
Anterior Atual
6.000
IL (Índice de Lucratividade) 34,41% ▲ 55,14%
Anterior Atual
4.000
Exposição Máxima (R$ M) (5.285) ▲ (5.929)
Anterior Atual
2.000
Exposição Máxima (Data) mai-12 ▼ nov-11
Anterior Atual
-
Exp Máx a VP (R$ M) (5.303) ▼ (4.595)
09/2008
12/2008
03/2009
06/2009
09/2009
12/2009
03/2010
06/2010
09/2010
12/2010
03/2011
06/2011
09/2011
12/2011
03/2012
06/2012
09/2012
12/2012
Anterior Atual
-2.000
Lucro Nominal 3.228 ▲ 4.060
Anterior Atual
-4.000
Lucro a VP (R$ M) 1.825 ▲ 2.534
Anterior Atual
-6.000
TIR ao mês 1,95% ▲ 2,34%
Anterior Atual -8.000
VL Atual
TIR ao ano 26,14% ▲ 32,03%
Anterior Atual
Receita Nominal (R$ M) 19.016 ▲ 20.352 Considerações:
Anterior Atual
1. Aumento da Receita Nominal: Correção INCC / Aumento da Receita a VP: Venda de unidade em Jul com
Receita a VP (R$ M) 16.082 ▲ 17.422 fluxo de pagamento durante a obra e acima da tabela.
Anterior Atual
2. Aumento Lucro a VP: adequação na curva da obra
3. Diminuição da Exposição Máxima: adequação na curva da obra
Custo de Oportunidade 8,75% 10,00%
p/ Passado p/ Futuro
18. ANEXO 3 – Estudo de Acompanhamento
Fluxo Comparativo
REALIZADO ATÉ 11/2010 PREVISTO A PARTIR DE 01/12/2010 TOTAL VARIAÇÃO (R$) VARIAÇÃO (%)
ATUAL/ ATUAL/
DESCRIÇÃO VL ATUAL VL ATUAL VL ATUAL
VL VL
VENDA DE UNIDADES (Liq) 386.667 665.276 18.629.518 19.686.919 19.016.185 20.352.195 1.336.010 7,03%
Unidades 19 44 28 3 47 47 - -
VGV 23.180.192 23.834.234 23.180.192 23.834.234 654.042 2,82%
Receita de Vendas (Liq) 386.667 665.276 18.629.518 19.686.919 19.016.185 20.352.195 1.336.010 7,03%
TERRENO (775.505) (775.505) (181.145) (181.139) (956.650) (956.644) 6 0,00%
Outras Despesas Terreno (275.505) (275.505) (181.145) (181.139) (456.650) (456.644) 6 0,00%
Pagamento de terreno (500.000) (500.000) - - (500.000) (500.000) - 0,00%
OBRA (734.200) (770.980) (11.040.116) (11.418.444) (11.774.316) (12.189.424) 415.109 3,53%
Liberação da Obra (%) - 0 100% 100% 100% 100% - 0,00%
Custo de Obra Raso - (36.781) (11.040.116) (11.418.444) (11.040.116) (11.455.225) 415.109 3,76%
Despesas com Obra ($) (734.200) (734.200) - - (734.200) (734.200) - 0,00%
FINANCIAMENTO - - (395.629) (236.003) (395.629) (236.003) 159.626 40,35%
Liberação do Financiamento da Obra - - 6.955.273 6.390.000 6.955.273 6.390.000 (565.273) -8,13%
Juros c/ Financiamento da Obra - - (395.629) (236.003) (395.629) (236.003) 159.626 40,35%
Amortização do Financiamento da Obra - - (6.955.273) (6.390.000) (6.955.273) (6.390.000) 565.273 -8,13%
DESPESAS COMERCIAIS (800.747) (801.367) (29.896) (29.296) (830.643) (830.663) 20 0,00%
Propaganda (800.747) (801.367) (29.896) (29.296) (830.643) (830.663) 20 0,00%
INCORPORAÇÃO (132.094) (164.808) (449.347) (545.443) (581.441) (710.251) 128.810 22,15%
Despesas Incorporação (132.094) (164.808) (449.347) (545.443) (581.441) (710.251) 128.810 22,15%
IMPOSTOS (18.174) (40.683) (1.231.389) (1.329.019) (1.249.563) (1.369.703) 120.140 9,61%
PIS + COFINS (18.174) (40.683) (1.231.389) (1.329.019) (1.249.563) (1.369.703) 120.140 9,61%
IR + CLSS + A IR - - - - - - - -
RESULTADOS COM FINANCIAMENTO (2.074.052) (1.888.067) 5.301.996 5.947.574 3.227.944 4.059.507 831.563 25,76%
Lucro Imobiliário (2.074.052) (1.888.067) 5.301.996 5.947.574 3.227.944 4.059.507 831.563 25,76%
Lucro Imobiliário Acumulado (2.074.052) (1.888.067) 5.301.996 5.947.574 3.227.944 4.059.507 831.563 25,76%