1. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
Agronegócio Brasileiro: Políticas e Oportunidades de
Investimentos
5 de Agosto de 2013
Senadora Kátia Abreu
Presidente

2. O sistema CNA
• A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA foi
criada em 1951.
• Consolidou-se como a principal instância para os debates e a
formulação de decisões sobre o agronegócio brasileiro.
• Congrega 27 Federações de Agricultura e Pecuária e mais de
2.000 sindicatos rurais, os quais oferecem apoio direto aos
produtores locais
• O sistema CNA representa cerca de 5 milhões de produtores
rurais.

3. Missão institucional da CNA
• Representar, organizar e fortalecer os produtores rurais
brasileiros. Ela também defende seus direitos e interesses,
promovendo o desenvolvimento econômico e social do setor
agropecuário.
• O sistema CNA congrega o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - Senar ( cursos de formação profissional
para agricultores e trabalhadores rurais) e o Instituto CNA, que
elabora estudos e pequisas relacionados ao desenvolvimento
rural.

4. Sistema Patronal Rural
PRODUTOR
RUAL
SINDICATOS
FEDERAÇÃO
SOCIEDADE

5. Desenvolvimento profissional de técnicos e
produtores rurais
Em 2012, a CNA e o SENAR treinaram 553
técnicos para disseminarem, entre produtores
rurais, tecnologias para produção com baixo
carbono.

6. CNA na China
Estratégias para o Mercado Chinês
Promoção da Imagem do
Agronegócio brasileiro
Promoção de
comércio e
acesso a
mercado
Atração de
investimentos
Inteligência
comercial
Principais Obejtivos
Promoção do agronegócio brasileiro
na China e em outros mercados
regionais, incluindo Taiwan, Hong
Kong e Macau
Identificação de oportunidades de
investimentos diretos em infraestrutura e
logística para armazenagem e
distribuição da produção agrícola e
pecuária brasileira

7. Inauguração do escritório em Beijing
14 de novembro de 2012

8. CNA na Europa
Estratégias para o Mercado Europeu
Promoção da imagem do
agronegócio brasileiro
Defesa política, inteligência
comercial e acesso a
mercados
Monitoramento de
políticas e
negociações
Principais objetivos
Defesa dos interesses do agronegócio
brasileiro dentro de instituições
europeias
Redução de barreiras sanitárias e
fitossanitárias para produtos brasileiros

9. Inauguração do escritório em Bruxelas
19 de Junho, 2013

10. Superintendência de Relações
Internacionais (SRI)
1 . Análise das tendências de mercado e
elaboração de estratégias diferenciadas
2. Identificação de oportunidades de negócios
1. Estratégias de
promoção comercial
Inteligência
competitiva
2. Atração de
investimentos em
infraestrutura e logística
3. Expansão da rede de
relacionamentos
institucionais
1. Identificação de
oportunidades e barreiras
ao comércio
Promoção de
comércio e
investimentos
SRI
SRI
Negociações
de acesso a
mercados
2. Monitoramento de
políticas públicas em
mercados estratégicos
3. Defesa política em
relação a negociações
comerciais

11. Estratégia internacional da CNA
Identificação de
oportunidades e
barreiras de mercado
• Trabalhar com as
instituições de promoção
do comércio e agências
governamentais
Proposição de agenda
nacional e
internacional
• Diferentes estratégias para
os produtos primários e
processados
• Estratégias de inteligência de
mercado: produtos de escala e
nichos de mercado

12. Agronegócio
O agronegócio brasileiro
PIB Brasil 2012
US$ 2,251 trilhões
Agronegócio
Agricultura
US$290,4 bilhões
PIB Agronegócio 2012
US$ 412,0 bilhões
(70,5%)
(18,30%)
Agronegócio Pecuária
US$121,8 bilhões
PIB Demais setores (80,16%)
US$ 1,839 trilhão
(29,5%)
Exportações Totais 2012
US$ 242,6 bilhões
Emprego
Agronegócio
US$ 95,81 bilhões
(39,5%)
Demais setores
US$ 146,77 bilhões
(60,5%)
Fonte: CEPEA-USP,SUT/CNA, MAPA e IPEA. US$ 1 = R$ 1,84, média Bacen 2008. Dados de emprego são para 2004.
Agronegócio
37%

13. Projeções do Agronegócio
Principais produtos – 2012/13 a2022/23 (milhões de toneladas)
+ 10,9%
99,2
46
81,5
+ 30,7%
1,7
2012/13
2022/23
+ 20,0%
222,3
184,2
93,6
77,9
1,3
2012/13
2022/23
Milho
Algodão
2012/13
+20,7%
51
Grãos
Café*
Soja
+ 21,8%
2022/23
Fonte: MAPA
*Milhões de sacas de 60kg
2012/13
2022/23
2012/13
2022/23

14. Projeções do Agronegócio
+20,6%
+34,9%
4,3
Carnes
Carne
suína
Carnes – 2012/13 a2022/23 (milhões de toneladas)
3,6
+22,5%
10,9
Fonte: MAPA
+44%
26,5
20,6
14,1
8,9
2012/13
2022/23
Carne de
frango
Carne
bovina
2012/13
35,8
2022/23
2012/13
2022/23
2012/13
2022/23

15. Projeções do Agronegócio
+ 22,6%
+ 17,8%
Suco de
laranja
44,5
36,3
20,2
2022/23
Celulose
2012/13
23,8
+ 28,2%
18,2
14,2
2012/13
2022/23
Papel
Açúcar
Produtos estratégicos– 2012/13 a2022/23 (milhões de toneladas)
Fonte: MAPA
2022/23
13,0
10,4
2012/13
2012/13
+ 24,3%
2022/23

16. Produção do agronegócio e consumo
interno
Exportações
30%
Consumo Interno
70%
Fonte: MTE, IBGE

17. A importância do mercado externo para o
Brasil
Álcool
80,8%
Açúcar
19,2%
39,3%
Café
60,7%
43,9%
56,1%
Carne Bovina
81,5%
Carne de Frango
18,5%
66,9%
Soja
33,1%
56,6%
Milho
43,4%
84,1%
Algodão
15,9%
66,7%
0%
Fontes: MAPA, Conab e UNICA
10%
20%
30%
33,3%
40%
Consumo Interno
50%
60%
70%
Exportações
80%
90%
100%

18. Principais destinos do Agronegócio
Rússia
União Europeia
23,4%
3,0%
China
18,8%
Estados Unidos
7,3%
Fonte: MAPA
Japão
3,7%

19. Brasil
Ranking mundial de produção e exportação
Ranking Mundial
Principais Produtos
Part. no Comércio
Mundial
Produção
Exportação
Açúcar
1º
1º
44%
Café
1º
1º
26%
Suco de laranja
1º
1º
81%
Soja em grãos
1º
1º
17%
Carne bovina
2º
1º
39%
Carne de frango
3º
1º
35%
Milho
3º
2º
25%
Carne suína
4º
4º
22%
Óleo de soja
4º
2º
19%
Farelo de soja
4º
2º
8%
Algodão
5º
2º
11%
Fonte: USDA
Observação: Dados relativos ao ano de 2012

20. Principais compradores do agronegócio
brasileiro - 2012
Produtos
Principal Destino
Quantidade total
importada*
(Mil ton.)
Quantidade importada Participação do Brasil
do Brasil **
nas Importações
(Mil ton.)
(%)
Café
Estados Unidos
1.429
301
21%
Carnes
Hong Kong
1.010
698
69%
Milho
Irã
3.500
2.966
85%
Complexo Soja
China
64.550
23.689
37%
Algodão
África do Sul
34
0,94
3%
Fonte: *USDA; **AgroStat/MAPA

21. Estados Unidos:
Consumo e Importação (2012)
Produtos
Consumo*
(mil ton.)
Participação do
Brasil nas
Importações
Importação do
Brasil**
Importação*
(mil ton.)
(mil ton.)
Café
1.405
1.430
301,4
21%
Arroz
3.810
683
7,4
1%
Carne bovina
11.744
1.007
18,7
2%
Carne de frango
13.342
51
0,37
1%
8.438
363
0,17
0%
15.938
22.965
2,8
0%
265.441
3.810
726,9
19%
47.756
680
N/A
0%
3.294
3.810
266,98
7%
Carne suína
Algodão
Milho
Soja em grãos
Açúcar
Fonte: * USDA / ** AgroStat/MAPA

22. É preciso aumentar a
produção
Mais 280 milhões
de toneladas
até 2020.
Mais 450 milhões
de toneladas
até 2030
Fonte: FAO

23. Agricultura de Baixo Carbono (ABC)
Oferta mundial da produção
O mundo deverá aumentar a produção em
60% para atender a uma população de 9,1
bilhões de habitantes até 2050
País
+ 2,8 bilhões de
toneladas
Aumento da produtividade (%)
Austrália
7
Brasil
40
Canadá + Estados Unidos
15
China e Rússia
26
União Europeia
4
Fonte: FAO
280 milhões de
toneladas

24. Área dos estabelecimentos agropecuários
brasileiros

25. Uso da terra no Brasil
Area Total: 851.5 milhões de hectares
94 milhões ha (11%)
314.8 milhões ha
(37%)
Áreas públicas preservadas
Terras Indígenas
236 milhões ha (28%)
Outros usos
Áreas de produção
agropecuária
Área preservada dentro das
propriedades rurais
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006
95.8 millhões ha (11%)
110 milhões ha
Territórios indígenas
(13%)

26. Desmatamento da Floresta Amazônica
com as Metas do Governo
7577 Km2
Meta de redução de desmatamento
Desmatamento observado
1797Km2 (72% da meta)
1478 Km2
A meta estabelecida no Plano Nacional de Mudanças Climáticas é a redução do desmatamento em
80% até 2020, em comparação com a média observada entre 1996-2005
Oito anos antes do prazo, nós conseguimos 72% do nosso objetivo.

27. Programa Agricultura de Baixo Carbono –
ABC
Metas para adoção de tecnologias
que diminuem a emissão de GEE na
agropecuária brasileira
Processo Tecnológico
Recuperação de Pastagens Degradadas
Liberação de 70 milhões
de hectares
Aumento de Área/Uso 2020
15 milhões ha
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
4 milhões ha
Sistema Plantio Direto
8 milhões ha
Fixação Biológica de Nitrogênio
Florestas Plantadas
Tratamento de Dejetos Animais
Fonte: Decreto nº 7390, de 09 de dezembro de 2010
5,5 milhões ha
3 milhões ha
4,4 milhões m3

28. O que se produz em 70 milhões de hectares
Hoje
Grãos e fibras
Carne bovina
Com mais 70 milhões de
hectares
160 milhões de
toneladas
379 milhões de toneladas
9,1 milhões de
toneladas
15 milhões de toneladas
Observação: Considerando-se os mesmos níveis tecnológicos atuais.
Fonte: CNA, com base nos dados do IBGE, CONAB e SIGSIF
+ 136,88%
+ 66,67%

29. Produção e Exportação do Complexo Soja e Milho
Produção Brasil
139,3 milhões/t
Produção
80,3 milhões/t
2012
= 57,6%
Consumo Interno**
15 milhões/t
Santana
Zero
Exportação
9,7 milhões/t
= 14,6%
Excedente
55,6 milhões/t
Itacoatiara
2,3 milhões/t
(3,5%)
Santarém
1,3 milhão/t
(2,0%)
Exportação (2012)
Belém
Zero
São Luís/Itaqui
3,1 milhões/t (4,7%)
Porto Velho*
3,6 milhões/t
(5,5%)
Salvador/Ilhéus
3,0 milhões/t
(4,5%)
Produção
59,0 milhões/t
= 42,4%
Consumo Interno**
57,9 milhões/t
Vitória
4,9 milhões/t
(7,4%)
Santos
23,1 milhões/t (34,8%)
Paranaguá
16,6 milhões/t (25,0%)
São Fco do Sul
5,9 milhões/t (8,9%)
Rio Grande
6,2 milhões/t (9,3%)
Produção de soja e milho > 5 mil toneladas
* Porto de Porto Velho (RO) = distribui para os Portos de Itacoatiara (AM) e Santarém (PA)
** Valores estimados do consumo interno
Fonte: Produção (CONAB, Safra 2011/2012) e Exportação por Porto (SECEX, 2012)
Superávit
1,1 milhão/t
Excedente Recebido
(regiões N, NE e CO)
55,6 milhões/t
Exportação
56,7 milhões/t
= 85,4%

30. Projetos de infraestrurua – Arco Norte

31. Rotas marítimas (distâncias, tempo e custo)
Belém (PA) – Shanghai (China)
20,235 km ou 11,087 Milhas nauticas
31 dias de viagem
CUSTO $ 760 mil (por trecho)*
Santos (SP) – Cabo da Boa Esperança
– Shanghai (China)
20.475 km ou 11.056 Milhas Nauticas
31 dias de viagem
CUSTO $ 767.5 mil (por trecho)*
Fonte: http://e-ships.net/dist.htm (jul, 2012) e Aprosoja / *Média de custo de um dia: $ 25,000.00

32. Programa de Investimentos
Rodovias
R$ 42,0 bilhões a investir
(R$ 23,5 bi em 5 anos e R$ 18,5 em 20 anos )
7,5 mil quilômetros de extensão
(5 mil quilômetros em duplicação)
Prazo de 30 anos
Seleção pela menor tarifa
Pedágio a partir da conclusão de 10% da contratação
TIR alavancada de 10,8% a 14,6% a.a.

33. Programa de Investimentos
Ferrovias
R$ 91,1 bilhões a investir
(R$ 56,0 bi em 5 anos e R$ 35,1 em 25 anos )
10 mil quilômetros de extensão
Prazo de 30 anos
Oferta pública da capacidade da ferrovia
Operadores Ferroviários Independentes
Direito de Passagem
TIR alavancada de 13,% a 14,6% aa

34. Abertura dos Portos Brasileiros para o Capital
privado
As inovações introduzidas pela Lei No. 12.815, de 16/05/2013, que
moderniza o setor portuário no Brasil, criou:
 A possibilidade de construir terminais portuários com capital
privado
 Oportunidades de investimento de R$ 57,2 bilhões
Para fazer as operações portuárias brasileiras mais competitivas, o
Governo também vai rever o marco regulatório relativo à cabotagem,
em 2013, com o apoio do setor privado.

35. Programa de Investimentos
Portos
Concessões e Arrendamentos
R$ 20,2 bilhões a investir
(R$ 3,5 bi em concessões e R$ 16,7 bi em
arrendamentos)
Prazo de 25 anos
(renova uma vez)
Critério de Licitação
Maior Movimentação X Menor Tarifa
Terminais de Uso Privado – TUPs
R$ 30,6 bilhões a investir
Prazo de 25 anos
(renova sucessivamente)
Fim da diferenciação da carga
(carga própria x carga de terceiro)
Acessos
R$ 6,4 bilhões a investir
(R$ 3,8 bi no aquaviário e R$ 2,6 bi no terrestre)
Draga: aprofundamento, manutenção de canal de
acesso e bacia de evolução e berços
Contrato de dragagem de 10 anos (em blocos)
Acesso terrestre: 45 intervenções em 18 portos

36. Revisão da Legislação de Contratos Públicos
O Senado Federal criou uma comissão para modernizar a Lei
8.666/93, que trata com licitações e compras governamentais. Este
processo de revisão tem a Senadora Kátia Abreu como relatora
e se concentrará principalmente em:
Redução Burocracia; e
Maior transparência nos contratos públicos
•
Redução da Burocracia; e
•
Maior transparência nos contratos públicos.

37. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil