Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования рынка мобильного Интернета в странах СНГ¹ по итогам 2013 года. http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-mobilnogo-interneta-v-stranah-sng-po-itogam-2013-goda

1. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования
рынка мобильного Интернета в странах СНГ1
по итогам 2013 года. Россия заняла первое
место в категории «Технологический лидер» и вошла в тройку стран с наиболее высоким
проникновением мобильного Интернета и смартфонов.
Развитие сетей 3G/4G в СНГ
По состоянию на начало мая 2014 года сети LTE были запущены у всех из рассмотренных стран СНГ,
за исключением Беларуси (Табл. 1), а сети 3G – во всех странах. При этом в рассмотренных странах,
за исключением Азербайджана и Таджикистана, была запущена наиболее скоростная технология из
существующих на сегодня 3G-технологий – DC HSPA+, обеспечивающая пиковую скорость загрузки
данных до 42 Мбит/с (Табл. 2).
Табл. 1. Коммерческие сети LTE в СНГ
Страна Оператор Дата запуска
Азербайджан Azercell 19.06.2012
Армения Vivacell-MTS 28.12.2011
Казахстан Altel 25.12.2012
Кыргызстан Saima Telecom 09.12.2011
Молдавия
IDC 21.04.2012
Moldcell 16.11.2012
Orange Moldova 20.11.2012
Россия
Yota 15.01.2012
МегаФон 01.09.2012
МТС 01.09.2012
ВымпелКом 27.05.2013
Ростелеком 03.06.2013
Вайнах Телеком 03.09.2013
Таджикистан
Babilon-Mobile 06.10.2012
Tcell 22.04.2014
Узбекиcтан Ucell 09.08.2010
Источник:GSA, 6 мая 2014 г.
1
были проанализированы рынки следующих стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия,
Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Market Watch
Июнь 2014 года
Рынок мобильного интернета в
странах СНГ по итогам 2013 года

2. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
Табл. 2. Коммерческие сети DC HSPA+ в СНГ
Страна Оператор
Дата запуска
HSPA+
Армения
Orange Armenia 900/2100 Янв. 2012
Vivacell-MTS 2013
Беларусь
MTS 2012
Velcom 2011
Казахстан Kcell янв.13
Кыргызстан Megacom 2013
Молдавия Moldtelecom (Unite) Апрель 2013
Россия
ВымпелКом 2013
МТС дек.13
МегаФон 2013
Узбекистан Ucell 2011
Источники: J’son & Partners Consulting, GSA, июнь 2014 г.
Лидером по проникновению 4G стала Россия (1,4%). По состоянию на апрель 2014 г. в стране, по
оценке J’son & Partners Consulting, насчитывалось более 2 млн LTE-подключений более чем в 50
регионах страны.
В Казахстане LTE-сеть запущена национальным оператором «Казахтелеком» (на базе дочернего АО
«Алтел») в конце 2012 г. в крупнейших городах Астана и Алматы и позже – в городах-спутниках
Алматы и в более чем 30 населенных пунктах Алматинской области. К концу 2013 г. в зону охвата
сети 4G вошли также города Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Усть-Каменогорск и Шымкент.
Количество LTE-подключений на май 2014 г. составило около 200 тыс.
Услуги 4G LTE в Молдавии предоставляют 3 оператора (IDC – с апреля 2012 г., Moldcell и Orange
Moldova – с ноября 2012 г.). К ноябрю 2013 г. покрытие LTE-сети Orange составляло 10 городов, в
которых проживает около 30% населения страны. По данным, представленным НАРЭКИТ тремя
поставщиками мобильных сетей (Orange Moldova, Moldcell, Moldtelecom), в 2013 г. общее количество
пользователей услуг мобильной телефонии, которые подключались к мобильному Интернету,
увеличилось на 2,2% и превысило 1 387,6 тыс. Абсолютное большинство подключений к Интернету
– 1 183,5 тыс. (60%) – осуществлялось через сети 2G, 774,6 тыс. – через сети 3G и 4,2 тыс. – через
сети 4G (Рис. 1).
Сеть 4G LTE была запущена оператором VivaCell-MTS (Армения) в Ереване в конце 2011 г. В
дальнейшем сеть была расширена, в зоне ее покрытия проживает около 33% населения страны.
В других странах СНГ сети LTE запущены фрагментарно, на ограниченной территории – как правило,
в крупнейших городах. Например, в 4G-сети Azercell (запущена в июне 2012 г.) к концу 2013 г.
насчитывалось всего 265 базовых станций. В Киргизии сеть LTE (Saima4G) охватывает столицу
Бишкек, ее пригороды и несколько близлежащих населенных пунктов (города Кант, Токмок и
Кара-Балта). Оператор Ucell (Узбекистан) запустил LTE-сеть в Ташкенте в августе 2010 г.

3. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
Рис. 1. Технологическая структура рынка мобильного Интернета в Молдавии:
доли технологий по количеству подключений, 2013 г.
Источник: НАРЭКИТ
Проникновение мобильного Интернета
По данным J’son & Partners Consulting, наибольшее проникновение пользователей мобильного
Интернета2
(количество активных подключений на 100 жителей) по итогам 2013 г. зафиксировано в
Армении, Казахстане и России – 68%, 67% и 63% (Табл. 3). В этих странах услуги на базе сетей
3G/HSPA предоставляют по 4 оператора, запущены сети LTE.
По данным местного регулятора, в Армении в конце 2013 г. насчитывалось более 2 млн
пользователей мобильного Интернета, из которых около 1,2 млн обслуживалось в сетях 3G.
Крупнейший оператор Vivacell-MTS имел 1,1 млн абонентов мобильного ШПД, из которых
подавляющее большинство абонентов (91%) пользовались услугами передачи данных с помощью
мобильных телефонов.
В Казахстане, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в конце 2013 г.
насчитывалось 11,5 млн абонентов, имеющих доступ к высокоскоростному Интернету, при росте на
67% в годовом исчислении (Рис. 2). По данным крупнейшего мобильного оператора в стране,
компании Kcell, в конце 1 квартала 2014 г. оператор обслуживал около 5 млн активных
пользователей Интернета. Доля смартфонов в сети Kcell достигла 15%. Второй крупный оператор
Казахстана, Beeline, имел в конце 2013 г. 5,2 млн пользователей USB-модемов. С конца 2012 г. в
стране запущена сеть LTE, услуги предоставляются под брендом Altel 4G.
По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарная активная абонентская база, пользующаяся
услугами мобильной передачи данных в России, по итогам 2013 г. достигла 90 млн абонентов
(SIM-карт) и увеличилась на 16% по сравнению с результатами в 2012 г. У ОАО «МегаФон»,
например, доля интернет-пользователей в общей базе оператора выросла в 2013 г. с 33,6% до 37%.
В стране услуги на базе сетей 3G и 4G предоставляют по 4 федеральных оператора. В зоне покрытия
сетей 3G проживает около 80% населения страны, в зоне покрытия 4G - около 40%.
2
пользователи мобильного интернет (2G, 3G, 4G) – пользователи мобильных телефонов, смартфонов и планшетных ПК,
пользователи USB-модемов и ноутбуков со встроенным 3G/4G модулем, мобильных WiFi-роутеров и др. устройств
2G
60,3%
3G
39,5%
4G
0,2%

4. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
Табл. 3. Число пользователей и проникновение мобильного Интернета в СНГ, 2013
Страна Проникновение
Количество
пользователей,
млн
Армения 68% 2,0
Казахстан 67% 11,5
Россия 63% 90
Беларусь 45% 4,3
Азербайджан 45% 4,2
Молдавия 39% 1,4
Кыргызстан* 35% 2,0
Узбекистан* 33% 10
Таджикистан* 21% 1,7
*оценка J’son & Partners Consulting
Источник: J’son & Partners Consulting, 2014
Рис. 2. Число пользователей мобильной связи, имеющих доступ к Интернету
в Республике Казахстан, 2011-2013
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике
Странами-аутсайдерами по проникновению мобильного Интернета стали Кыргызстан, Узбекистан и
Таджикистан – 35%, 33% и 21%, соответственно (Табл. 3). Низкое проникновение данной услуги в
этих странах, в частности, связано с высокими тарифами на мобильный трафик относительно
средней заработной платы и невысоким проникновением смартфонов – 13-14%.
8,3
9,9
11,5
6,0 6,9
11,5
2011 2012 2013
Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к Интернету
из них - с использованием высокоскоростного широкополостного
доступа

5. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
По оценкам J’son & Partners Consulting, по итогам 1 квартала 2014 г. доля продаж смартфонов на
российском рынке мобильных терминалов достигла 57%3
, проникновение смартфонов к концу
2014 г., по оценке Ericsson, достигнет 45%.4
Страны-технологические лидеры
Россия является технологическим лидером среди стран СНГ. В феврале 2014 года в пределах
Садового кольца Москвы запущена самая высокоскоростная сеть LTE-Advanced Cat6 в мире,
обеспечивающая пиковую скорость загрузки данных до 300 Мбит/c. На данный момент эту
технологию поддерживает стационарный абонентский WiFi-роутер, появление смартфонов
ожидается к концу 2014 г. Кроме того, широкое распространение в России получили современные
сети DC-HSPA+ (входящая скорость - до 42 Мбит/c в пиковом режиме). Например, у МТС данная
технология в конце 2013 г. была запущена более чем на половине 3G-сайтов.
Среди других технологических лидеров - Республика Молдова и Армения. В Молдавии в конце
февраля 2014 г. в 12 крупнейших городах страны запущена сеть LTE Cat 4, обеспечивающая
пиковую скорость загрузки данных до 150 Мбит/с. По состоянию на конец 2013 г. сеть DC HSPA+
оператора Vivacell-MTS охватывала около 87% населения Армении5
.
3
http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-smartfonov-2012-2018-gg
4 http://urbc.ru/1068027762-bez-rezultata-novye-tehnologii-ne-prinesli-operatoram-ozhidaemoy-pribyli.html
5
http://mts.am/ru/individual-customers/news/detail/2013/12/28/vivacell-mts-installed-143-new-base-statins-across-armenia-
throughout-2013-by-reaching-a-total-of-1055

6. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6
Детальные результаты исследования представлены
в полной версии отчета «Мобильный Интернет в СНГ»
Содержание
РЕЗЮМЕ
1. Мобильный Интернет в России
1.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
1.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
1.3.Структура абонентской базы по типам устройств
1.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
1.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных
2. Мобильный Интернет в Белоруссии
2.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
2.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
2.3.Структура абонентской базы по типам устройств
2.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
2.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных
3. Мобильный Интернет в Азербайджане
3.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
3.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
3.3.Структура абонентской базы по типам устройств
3.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
3.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных
4. Мобильный Интернет в Армении
4.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
4.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
4.3.Структура абонентской базы по типам устройств
4.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
4.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных
5. Мобильный Интернет в Казахстане
5.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
5.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
5.3.Структура абонентской базы по типам устройств
5.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
5.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных

7. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7
6. Мобильный Интернет в Киргизии
6.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
6.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
6.3.Структура абонентской базы по типам устройств
6.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
6.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных
7. Мобильный Интернет в Молдавии
7.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
7.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
7.3.Структура абонентской базы по типам устройств
7.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
7.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных
8. Мобильный Интернет в Таджикистане
8.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
8.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
8.3.Структура абонентской базы по типам устройств
8.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
8.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных
9. Мобильный интернет в Узбекистане
9.1.Рынок мобильной связи: количество абонентов и рыночные доли операторов
9.2.Рынок мобильного Интернета: количество абонентов и рыночные доли операторов
9.3.Структура абонентской базы по типам устройств
9.4.Сети мобильного Интернета и технологическая структура рынка
9.5.Выручка от услуг мобильной передачи данных
10.Прогнозы, 2014-2018
11. ВЫВОДЫ
Перечень компаний, упоминаемых в исследовании:
Azerfon/Nar Mobile
Azercell
BakCell
ArmenTel (Beeline)
Karabakh Telecom
Orange Armenia 900/2100
Megacom
Moldcell
Orange
Moldtelecom (Unite)
ВымпелКом
МТС

8. Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV
www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8
Vivacell-MTS
Life (BeST)
MTS
Velcom
Kcell
Kar-Tel (Beeline)
Tele2
Altel
Sky Mobile (Beeline)
МегаФон
Ростелеком
Tacom Beeline
Tcell (indigo)
TT Mobile/MLT
Babilon-Mobile
Unitel (Beeline)
Ucell
Utel
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы
предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на
момент публикации материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после
опубликования отдельными операторами информации по абонентской базе.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru