2014 06-25 обзор-контента_онлайн-кинотеатров_mw

Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой
на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования
контента онлайн-кинотеатров в России по итогам 2013 года.
Обзор контента онлайн-кинотеатров
Строительство и модернизация сетей широкополосного доступа на базе оптических и
беспроводных технологий, а также совершенствование законодательства в области авторских
прав привело к активному развитию сервисов онлайн-кинотеатров в России в последние годы.
Рост конкуренции на рынке стимулирует игроков к выработке продуманной контентной политики.
Целью настоящего исследования является создание структурированной картины рынка,
определение основных игроков, а также анализ стратегий онлайн-кинотеатров
(ОТТ-видеосервисов) в области контента.
Несмотря на тот факт, что рынок ОТТ-видеосервисов в России еще находится на начальном этапе
развития, в его структуре уже сформировались компании-лидеры.
Рис. 1. Структура рынка онлайн-кинотеатров по доходам и доли основных
игроков, %, 2013 г.
Доли игроков № Сервис
Основная
модель
монетизации
Выручка,
млн. руб.
1 aVOD 455
2 aVOD 260
3 EST 259
4 EST 257
5 aVOD 2201
Источник: данные компаний
1
Без учета пользовательского контента
14,6%
8,3%
8,3%
8,2%
7,0%
53,5%
IVI Tvigle Play
iTunes Rutube Прочие
Market Watch
Июнь 2014 года
Обзор контента онлайн-кинотеатров,
по итогам 2013 года

Среди крупнейших игроков российского рынка ОТТ-видеосервисов по объему выручки можно
выделить Топ-3 компаний:
IVI
Tvigle
Playfamily
По количеству контента с существенным отрывом от прочих ОТТ-видеосервисов идут
онлайн-кинотеатры ivi.ru и zoomby.ru.
В основе библиотек контента российских ОТТ-провайдеров лежат фильмы
продолжительностью 90 минут.
Рис. 2. Количество единиц контента в библиотеках онлайн-кинотеатров, тыс.,
2013 г.
Наиболее диверсифицирован контент в библиотеке онлайн-кинотеатра ivi.ru.
По итогам 2013 года, на портале ivi.ru было представлено свыше 45 тыс. единиц
видеоконтента.
На сайте данного онлайн-кинотеатра представлены видеоматериалы самой разной
направленности – от бесплатных детских фильмов до платных сериалов. Сервисы zoomby.ru и
tvigle.ru предоставляют контент исключительно на бесплатной основе.
45,0
40,0
20,0
12,0
10,0
7,2 6,5
4,0
2,0 1,8 1,7 1,3
0
10
20
30
40
50

Табл. 1. Обзор контента онлайн-кинотеатров, 2013 г.
Кинофильмы
(блокбастеры)
Док. видео
ТВ-программы
(шоу/передачи)
Сериалы
Детский
контент
Музыка
Бесплатный контент
Ivi + + + + + +
Zoomby + + + + + -
Tvigle + + + + + +
RuTube + + + + + +
Play - + - - + -
iTunes + + - - + -
Videomore + + + + + -
Megogo + + + + + +
Now + + + + + -
Tvzavr + + + + + +
Molodej TV + + + + - +
Ayyo - - - - - -
Платный контент
Ivi + + + + + -
Zoomby - - - - - -
Tvigle - - - - - -
RuTube - - - - - -
Play + + + + + -
iTunes + + + + + +
Videomore - - - - - -
Megogo + + + + + +
Now + + + + + -
Tvzavr + + + + + +
Molodej TV - - - - - -
Ayyo + + + + + -
Стратегии компаний при формировании библиотек контента онлайн-кинотеатров существенно
различаются в зависимости от выбранной бизнес-модели.
Порталы, придерживающиеся рекламной бизнес-модели, ориентированы на
максимально широкую аудиторию пользователей. Контент таких сервисов состоит из
видео различной тематики, не редко дополняемых библиотеками с музыкальными
клипами.
В то же время стратегии порталов, являющихся платными для пользователя, нацелены
исключительно на популярные форматы видео (блокбастеры, сериалы, полнометражные
мультфильмы). Основная доля контента – это фильмы, премьера которых недавно состоялась в
кинотеатрах.

HD-контент
При дистрибуции контента в ОТТ-сервисах существенную роль играет HD-формат. По оценкам
консультантов J’son & Partners Consulting, по состоянию на декабрь 2013 года в структуре
платного ОТТ-видеосмотрения и сегмента VOD/PPV платного телевидения российского рынка доля
HD-контента составляет большую часть.
В России наличие HD-пакетов является главным преимуществом для крупнейших
игроков цифрового ТВ в борьбе за абонентов.
Рис. 3. Структура контента ОТТ- и VOD/PPV-видеосервисов в России,% в
денежном выражении, 2013 г.
VOD/PPV ОТТ-видеосервисы
Источник: J’son&Partners Consulting
Основная выручка приходится на видеоконтент, реализуемый в формате HD. С течением времени
HD становится стандартом «де факто» для определенных жанров видео.
HD-контент в библиотеках ОТТ-видеосервисов постепенно превращается из
конкурентного преимущества в услугу, предоставляемую «по умолчанию».
3D-контент
Востребованность 3D-контента зрительской аудиторией определяется наличием абонентских
устройств, способных воспроизводить данный тип сигнала. В первую очередь к таковым
устройствам относятся современные Smart TV.
Порталы, располагающие 3D-контентом, это абсолютные лидеры рынка либо компании,
ориентированные на демонстрацию фильмов с использованием Smart TV.
3D-контент не является массово доступным в силу малого проникновения устройств,
способных воспроизводить данный тип видеоконтента.
25%
75%
SD
HD
35%
65%
SD
HD

Основные выводы:
 Крупнейшими игроками рынка по количеству единиц контента являются
онлайн-кинотеатры ivi.ru, zoomby.ru и tvigle.ru. Для данных компаний основной
моделью монетизации является рекламная бизнес-модель (aVOD).
 По жанровой тематике наиболее диверсифицирован контент в библиотеке
ОТТ-провайдера ivi.ru.
 Порталы, придерживающиеся рекламной бизнес-модели, ориентированы на
максимально широкую аудиторию пользователей. Контент таких сервисов
состоит из видео различной тематики, нередко дополняемых библиотеками с
музыкальными клипами.
 Стратегии порталов, в которых с пользователя взимается плата за просмотр,
нацелены исключительно на популярные форматы видео. В библиотеках
подобных видеопорталов основная доля контента это полнометражные
фильмы, премьера которых недавно состоялась в кинотеатрах.
 HD-контент является одним из основных двигателей для платных моделей
монетизации.
 Наличие HD-контента в библиотеках ОТТ-видеосервисов постепенно
превращается из конкурентного преимущества в услугу, предоставляемую «по
умолчанию».
 3D-контент не является массово доступным в силу малого проникновения
устройств, способных воспроизводить данный тип видеоконтента.

Детальные результаты исследования представлены
в полной версии отчета «Атлас рынка профессионального
онлайн-видео России (ОТТ), 2012-2017»
Содержание отчета
1. Резюме
2. Мировой рынок ОТТ – основные показатели 2011-2017 гг. и место российского рынка
2.1. Основные показатели мирового рынка ОТТ 2011-2017 гг. и место российского рынка
2.2. Особенности смотрения на мировом рынке ОТТ и роль UGC-контента
2.2.1. Отличия видеосмотрения по категориям устройств
2.2.2. Жанровые предпочтения в области видеосмотрения
2.2.3. Роль UGC-контента на ОТТ рынке
2.3. Ключевые игроки мирового рынка ОТТ
2.3.1. Amazon
2.3.2. Netflix
2.3.3. Verizon
2.3.3.1. FiOS On Demand
2.3.3.2. Redbox Instant
2.3.4. Hulu
2.3.5. iTunes
2.3.6. Youtube
2.3.7. Sky
2.3.7.1. Sky Go
2.3.7.2. NOW TV
2.3.8. Viasat
2.4. Особенности стратегий ключевых игроков мирового рынка ОТТ
3. Российский рынок ОТТ
3.1. Количественные показатели отрасли, 2012-2017 гг. в натуральном и денежном выражении
(платная и рекламная модели)
3.2. Структура рынка по бизнес-моделям, 2012-2017 гг.
3.3. Сводный рейтинг лидеров рынка по аудиторным показателям и выручке, 2013
3.4. Особенности смотрения на ОТТ-рынке, 2013 г.
3.5. Ключевые тенденции развития рынка
3.5.1. В области развития рынка
3.5.2. В области устройств дистрибуции
3.5.3. В области контента и взаимодействия с пользователями
3.6. Профайлы основных операторов ОТТ-рынка, 2013г. (ТОП 10)
3.7. SWOT-анализ развития рынка
4. Особенности развития ОТТ-рынков стран СНГ
5. Новые устройства ОТТ-смотрения в России
4.1. Smart TV – показатели продаж и рыночная роль, 2012-2017 гг.
4.2. STB – показатели продаж и потенциал развития ОТТ STB 2012-2017 гг.
4.3. Смартфоны – показатели продаж и потенциал развития 2012-2017 гг.
4.4. Планшетные ПК – показатели продаж и потенциал развития 2012-2017 гг.
6. Влияние ОТТ рынка на производство и дистрибуцию контента в России
7. Заключение
8. Список компаний, упоминаемых в отчете

Список рисунков
Рис. 1. Мировой рынок цифрового контента в разбивке по сегментам в денежном выражении, млн долл.,
2011-2017F
Рис. 2. Структура мирового рынка цифрового контента в разбивке по сегментам, 2011-2017F
Рис. 3. Мировой рынок ОТТ в денежном выражении, млн долл., 2011-2017F
Рис. 4. Мировой рынок ОТТ в натуральном выражении, млн ДХ., 2011-2017F
Рис. 5. Мировой рынок ОТТ в разбивке по сегментам, 2011-2017F
Рис. 6. Мировой рынок ОТТ в разбивке по моделям монетизации, 2011-2016F
Рис. 7. Географическое распределение мирового рынка цифрового контента в денежном выражении, млн
долл., 2011-2017F
Рис. 8. Географическое распределение мирового рынка ОТТ в денежном выражении, млн долл., 2011-2016F
Рис. 9. Структура географического распределения мирового рынка ОТТ в денежном выражении, 2011-2017F
Рис. 10 . Доля видеосмотрения на различных устройствах по продолжительности, 3Q2013
Рис. 11. Видеосмотрение UGC-контента в разрезе устройств потребления
Рис. 12. Подписка «Prime» от Amazon
Рис. 13. Динамика аудитории Netflix, млн чел., 2010-2013 гг.
Рис. 14. Процент жителей США, использующих или подписанных на Netflix
Рис. 15. Кросс-платформенность сервиса Redbox Instant
Рис. 16. Динамика выручки компании Hulu 2010-2013E, млрд долл
Рис. 17. Подписка «Hulu Plus» от Hulu
Рис. 18. Сервис Youtube Movies
Рис. 19. Рекомендуемые платформы для использования сервиса Youtube
Рис. 20. Подписки на Sky Movies
Рис. 21. Абонентская база и проникновение услуги ОТТ, млн чел., 2010-2017F
Рис. 22. Российский рынок ОТТ, млн долл., 2010-2017F
Рис. 23. Структура рынка ОТТ по доходам и доля технологий, 2013
Рис. 24. Структура рынка по доходам и доли технологий, 2012-2017
Рис. 25. Структура рынка ОТТ по доходам и доли основных игроков, 2013
Рис. 26. Струкутра смотрения на ОТТ рынке по типам устройств, 2013 г.
Рис. 27. Количество единиц контента ОТТ-провайдеров, тыс., 2013 г
Рис. 28. Распределение платного ОТТ и VOD/PPV контента по его качеству доли в денежном выражении на
российском рынке, 2013
Рис. 29. Динамика рынка Smart TV в натуральном выражении, тыс шт, 2012-2017 гг.
Рис. 30. Динамика рынка Smart TV в денежном выражении, млрд руб, 2012-2017 гг.
Рис. 31. Динамика рынка STB в натуральном выражении, тыс шт, 2012-2017 гг.
Рис. 32. Динамика рынка STB в денежном выражении, млрд руб, 2012-2017 гг.
Рис. 33. Структура продаж STB в натуральном выражении, 2012-2017 гг.
Рис. 34. Динамика рынка смартфонов в натуральном выражении, млн шт, 2012-2017 гг.
Рис. 35. Динамика рынка смартфонов в денежном выражении, млрд руб, 2012-2017 гг.
Рис. 36. Динамика рынка планшетов в натуральном выражении, млн шт, 2012-2017 гг.
Список таблиц
Табл. 1. Частота видеосмотрения на различных устройствах
Табл. 2. Жанровые предпочтения в области видеосмотрения в разрезе устройств потребления
Табл. 3. Ключевые игроки мирового рынка ОТТ
Табл. 4. Реклама на главной странице (CPD, цена за сутки размещения)
Табл. 5. Баннерная и текстово-графическая реклама (только Desktop платформа)
Табл. 6 Видеореклама (CPM, цена за 1000 показов)

Табл. 7. Рейтинг лидеров рынка по выручке за 2013 год и аудиторные показатели, 4 кв. 2013 г.
Табл. 8. Обзор контента онлайн-кинотеатров, 2013 г.
Табл. 9. Наличие 3D контента в библиотеках онлайн кинотеатров, янв. 2014 г.
Табл. 10. Стратегии формирования контента ОТТ-сервисами в России, ноябрь 2013 г.
Табл. 11. Стратегии формирования контента ОТТ-сервисами в России, ноябрь 2013 г.
Табл. 12. Обзор платформ, поддерживаемых онлайн-кинотеатрами, 2013 г
Табл.. 13. Общий SWOT-анализ рынка (IPTV / OTT / MOBILE TV)
Табл. 14. Схемы монетизации ведущих ОТТ-провайдеров
Табл. 17. Этапы реализации дистрибутивной политики
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы
предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на
момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после
публикации отдельными игроками новой официальной информации.
_______________________________________________________________________________
За дополнительной информацией обращайтесь:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru

2014 06-25 обзор-контента_онлайн-кинотеатров_mw

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (17)

More from J'son and Partners Consulting

More from J'son and Partners Consulting (20)

2014 06-25 обзор-контента_онлайн-кинотеатров_mw