Sofia, uma garota de 13 anos, passa as férias de inverno na fazenda do Tio Camilo no Vale das Sombras. Ela quer explorar o Morro do Chapéu do Diabo, um local misterioso próximo. Acompanhada por Duda e Palito, Sofia segue trilhas que levam ao morro, mas eles acabam se perdendo no vale e precisam fugir de um pesadelo real.