Estudio eCommerce BCG Mexico

El comercio electrónico
en México
¿Listo para despegar?

Julio 2012

en México
Julio 2012

Introducción

D urante el último año, The Boston Consulting Group ha realizado múltiples estudios
acerca del mercado de Internet en el mundo y en México.

Realizamos un reporte a nivel global (G20) en conjunto con Google "The Internet
The
Economy", acerca del comportamiento en Internet del consumidor, el tamaño actual y
potencial del comercio electrónico en México. Adicionalmente, realizamos un estudio
anual en México titulado "Consumer Sentiment Report" donde analizamos al consumidor
y sus hábitos relacionados con Internet.

Basados en los estudios y reportes que hemos elaborado, y con ayuda de información
pública disponible, hemos realizado este reporte el cual incluye la penetración de
Internet, el estatus del comercio electrónico en México y los habilitadores que se están
desarrollando.

Para concluir, la última sección incluye una lista de recomendaciones acerca de acciones
que las empresas en México pueden seguir para capitalizar la oportunidad del comercio
electrónico.
electrónico

oup, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2011 by The Boston Consulting Gro
1

1

en México
Julio 2012

Resumen Ejecutivo

M éxico cuenta con alrededor de 41 millones de usuarios de Internet, lo que
representa un crecimiento anual del 15% en los últimos años. Este crecimiento se ha
dado a pesar de las condiciones de baja competitividad en costo que imperan en
nuestro país.

De acuerdo a la OCDE, México es de los países más caros en costos de
telecomunicaciones. El alto costo de los servicios limita el acceso a gran parte de la
población. Una reducción en el costo de acceso a Internet, tendría como consecuencia
un aumento considerable en el porcentaje de penetración de Internet en México.

A pesar d estas condiciones, una parte i
de t di i t importante d l población en Mé i utiliza
t t de la bl ió México tili
Internet de forma constante y está cambiando sus hábitos de compra hacia mayor uso
de la tecnología. El uso de la tecnología permite al usuario una mayor conveniencia y la
oportunidad de comparar precios de forma rápida y eficiente. Estas condiciones son
propicias para el comercio electrónico.

Actualmente los consumidores están usando la información que encuentran en línea en
q
sus procesos de compra. En México, aproximadamente un 50% de los usuarios de

Internet lo utilizan para buscar, comparar y consultar características de los productos
que desean comprar. Sin embargo, el porcentaje de personas que efectivamente
realizan la compra en línea es aún bajo pues se estima que es sólo el 4%.

El valor total del mercado de comercio electrónico en México se estima entre ~$50-70
mil millones de pesos en 2011 representando tan sólo el 1% de penetración de

comercio electrónico en la totalidad del mercado. Sin embargo, se espera que la
penetración del comercio electrónico aumente de manera acelerada conforme crezca la
penetración de Internet en los próximos años.
1

2

en México
Julio 2012

Resumen Ejecutivo

A pesar de que el mercado de comercio electrónico está en una etapa de crecimiento
atractivo en México, la oferta actual es pobre, dejando una oportunidad grande a las
empresas para que desarrollen una oferta de valor atractiva para el consumidor y
tomen una posición favorable en el mercado de comercio electrónico.

Aunado a esto México cuenta con un porcentaje muy alto de penetración en las redes
esto,
sociales por ejemplo alrededor de 95% de los usuarios de Internet tienen cuenta en
Facebook. Las redes sociales representan una oportunidad para interactuar con los
consumidores, y por lo tanto, la oportunidad de lograr una mayor lealtad de la marca y
una mejor relación con los consumidores.

1

3

en México
Julio 2012

Acceso a Internet en México
Penetración e Infraestructura

M éxico cuenta con aproximadamente 41 millones de usuarios de Internet, lo que
equivale a una penetración del 36%. Esto nos posiciona como un país en vías de
desarrollo en términos de acceso a Internet. Especialmente cuando nos comparamos
con Estados Unidos y Europa que tienen penetraciones del 78% y del 61%
respectivamente, e inclusive países de Latinoamérica como Argentina con penetración
del 67% y Chile con el 59%. Sin embargo, la penetración en los segmentos
socioeconómicos ABC+ en México se encuentra por encima del 70% equivalente a
países como Estados Unidos o Europa.

No obstante el crecimiento en la penetración de Internet en México ha sido notable
obstante,
durante los últimos cinco años, en los que prácticamente se duplicó el número de
usuarios y se estima un crecimiento anual compuesto del 20% de 2011 a 2013.

Figura 1. Número de usuarios de Internet en México
Millones de usuarios
+20% 60
60

52

41
40 +15% 40
35
31 35
28
24 27

20 24
20 21
20
19
17 20
14 17
9 11
4 7
0 3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e
1

Penetración 20% 22% 23% 28% 32% 36% 45% 52%

Penetración Banda Ancha
1. Estimados EIU

4

en México
Julio 2012

Acceso a Internet en México (Penetración e Infraestructura)

E ste crecimiento tan importante durante los últimos años se ha dado a pesar
t i i t t i t t d t l últi ñ h d d
de las condiciones de baja competitividad en cuanto a costo e infraestructura que
imperan en nuestro país en acceso a Internet.

Una de las limitantes para el crecimiento de Internet en México ha sido el alto costo de
acceso. En México el mercado de proveedores de servicio de Internet de banda ancha
está altamente concentrado, teniendo al principal proveedor con una participación de
, p p p p p
mercado del 74%, mientras el segundo cuenta con sólo el 6%. Hoy en día, estas
empresas están viendo el potencial de Internet como una palanca muy importante para
el crecimiento de sus ingresos.

Figura 2. Penetración de usuarios de teléfono celular en México

Penetración (%)
100 94
89
81 83
75
71
63
59
52 69
50

35
20
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: EIU; Google "Our Mobile Planet"
Teléfono inteligente (smartphone)

De acuerdo a un estudio que realizamos en México llamado "Consumer Sentiment
Report 2012", los usuarios de Internet en México se conectan principalmente desde sus
casas (64%). El resto lo hace desde su trabajo (14%), escuela (10%), áreas públicas (8%) y
1

cibercafés (4%). Esto nos indica que mientras más accesible sea para los usuarios tener
acceso a Internet desde sus casas, mayor será el número de usuarios.

1. AMPICI "Estudio del comercio electrónico 2011"

5

en México
Julio 2012

Acceso a Internet en México (Penetración e Infraestructura)

P or otro lado, cada vez más usuarios acceden a Internet a través de sus teléfonos
t l d d á i d I t t t é d t léf
móviles. Actualmente en México 20% de los propietarios de un teléfono celular tienen
acceso a Internet a través de su dispositivo móvil inteligente (smarthphone) lo que
representa aproximadamente 18 millones de usuarios1. El principal uso de Internet a
través de un dispositivo móvil es buscar información. En el estudio que realizamos
identificamos así mismo que los usuarios de teléfonos móviles con acceso a Internet,
acceden mucho más frecuentemente a Internet en su dispositivo móvil que a través de
p q
una computadora o laptop.

Respecto a las tablets (como el IPad) hay poca información respecto a cuál es su
penetración en México, la que se calcula en menos de 3%. Sin embargo, observando lo
que está sucediendo en otros mercados como Estados Unidos, la curva de adopción de
tablets es mucho más rápida que la de teléfonos inteligentes (en EUA se vendieron 40
millones de tablets en menos de dos años) por lo que podemos esperar un aumento en
la penetración en México. Alrededor de 1 de cada 5 dueños de tablets en E.U. han
realizado ya una compra en Internet y la usan más que los teléfonos para buscar
información, disponibilidad de producto y encontrar una tienda.

En general, la perspectiva en relación al acceso e infraestructura de Internet en México
es muy promisoria. De continuar el crecimiento en el número de usuarios proyectado
para el 2013, México alcanzaría niveles de penetración comparables a los de EUA y

Europa en 5 años. Adicionalmente, en términos de infraestructura, se espera que
México aumente la penetración de banda ancha en un 22% para finales del 2012 y
continúe creciendo en los siguientes años; tan sólo en los últimos años el mercado de
Banda Ancha en México ha registrado el mayor crecimiento de todos los mercados de
telecomunicaciones. Así mismo, la disponibilidad de diversos dispositivos de acceso se
espera que aumente facilitando la navegación y compra en cualquier lugar
lugar.

El crecimiento de Internet y de dispositivos de acceso a Internet hacen pensar
que las condiciones para el crecimiento del comercio electrónico se están dando
y abren la puerta a oportunidades de negocio en este ámbito.
1

1. Total 90 millones de teléfonos móviles en México. Fuente: Telmex.

6

en México
Julio 2012

e-Commerce
¿C uál es el comportamiento del consumidor? ¿Existe oferta y demanda
para el comercio electrónico?

Las tendencias mundiales en la forma en que los consumidores buscan, seleccionan y
compran sus productos están cambiando hacia un mayor uso de la tecnología y de los
medios electrónicos.

BCG realizó un estudio para analizar las preferencias de los consumidores, y de qué
manera usan Internet para realizar sus compras. Estos datos nos indican que el
porcentaje de personas que compran por Internet es bajo (~4%), sin embargo, la
cantidad de personas que usan Internet para buscar información, comparar y
seleccionar qué productos comprar es más alta (~50%). La siguiente gráfica nos ilustra
( 50%).
esos datos:

Figura 3. ¿Cómo usa el mexicano el Internet en su proceso de
compra de productos y servicios1?
% respuestas
p
50

46%

40

30
22%
20 14%

10 6% 5%
3% 2% 2% 0%
0
Consulta Busca Busca Busca Compara Realiza la Realiza la Publica Ninguna
disponi- información sucursales cupones de precios compra compra comentarios
bilidad sobre cercanas descuento (entrega a (recoge en sobre el
productos / domicilio) tienda) producto
servicios comprado
1

Descubre - Busca por Internet Considera Compra Se
(45%) (5%) (4%) involucra
Fuente: BCG Consumer sentiment 2012 1. No incluye viajes

7

en México
Julio 2012

e-Commerce

E n total se estima que alrededor de 50% de los usuarios de Internet han realizado
t t l ti l d d d d l i d I t th li d
investigación en línea antes de comprar en una tienda física, lo que se conoce como
ROPO por sus siglas en inglés (Research Online, Purchase Offline). La investigación en
Internet varía de categoría a categoría; sin embargo, es importante para cualquier
compañía empezar a interactuar por Internet con el consumidor, ya que es una parte
relevante de su proceso de compra. La expectativa de los internautas es poder obtener
información, precios y una variedad amplia de productos y servicios. La Figura 4 nos
,p p p g
muestra los niveles de ROPO para diferentes categorías.

Figura 4. Comportamiento del consumidor de Internet en el
proceso de compra en México (Enero – Mayo 2012)
ROPO1 (% )
80
62
60 56 55 54 54
51 47
46 44 43
41 39 48
40 35 34 33
28 27 27 24
20

0
Teléfono móvil

ción teléfono móvil
Equipo Deportivo

Hogar y bienes domésticos

Calzado

Vuelos de ocio
Electrodomésticos

Autos

Libros

Hoteles

los, flores, tarjetas

Comida

Prod. para la salud

stamos personales
Ropa y accesorios
Boletos de eventos
Productos Electrónicos

ticos/prod. belleza
uetes vacacionales
b

B

P
Paqu

Cosmét

Prés
Regal
Suscripc

1. "Research Online, Purchase Offline" Fuente: Consumer Barometer Google
1

8

en México
Julio 2012

e-Commerce

Muchas empresas han reconocido la importancia de desarrollar una plataforma en
línea con el fin de tener una mayor interacción con el cliente, e influenciarlo en el
proceso de compra. Mercado Libre es el lugar más visitado por internautas en México,
d M d Lib ll á i it d i t t Mé i
con casi 7 millones de visitantes únicos al mes. La Figura 5 muestra los sitios en México
que tienen más visitantes únicos mensuales, en los que resaltan los sitios relacionados a
viajes, con 6 de los 10 principales; seguidos por los de entretenimiento y por último los
de comercio al por menor donde la mayoría son exclusivos de Internet. Cabe notar que
dos de esos sitios son en Estados Unidos: Amazon y eBay.

Figura 5: Visitantes ú i
i i i únicos mensuales en México en sitios d viajes,
l é i i i de i j
de entretenimiento y de comercio al por menor1
Visitantes únicos mensuales ('000)
Entretenimiento
8,000 Viajes
6,800
Retail
6,000
6 000

4,000
2,100
2,000 1,200 1,200 1,000
840 840 750 690 570 560
0
Mercado Libre

Despegar.com

Vivaaerobus
Liverpool
Netflix

Cinepolis

Bestday.com

Volaris

Amazon (EUA)

Interjet

eBay (EUA)

1: No se considero a Aeroméxico en la muestra

Fuente: D bl Cli k ad planner 18 J l 12 Al
F t Double Click d l Jul. 12; Alexa.com

Se estima que el valor total del comercio electrónico en México en el 2011 fue de entre
$50 y $70 mil millones de pesos, del cual el sector turismo es el más importante con
alrededor del 60% del total. La penetración de comercio electrónico en el mundo está
muy relacionada con la penetración de Internet, donde hemos visto que al llegar a una
penetración de alrededor del 60% de Internet, el crecimiento del comercio electrónico
1

se acelera, tal como se muestra en la Figura 6. Esto sumado al alto crecimiento esperado
en el número de usuarios en México nos hace pensar que el comercio electrónico
crecerá de manera acelerada en los siguientes años.

9

en México
Julio 2012

e-Commerce

g
Figura 6. Penetración de comercio electrónico vs. p
penetración
de Internet

Penetración e-Commerce en el comercio minorista (%)
20
Corea del Sur
15 Reino Unido

Alemania Dinamarca
10
Polonia Francia EUA
Brasil Austria
5 Argentina Australia Holanda
Rusia
Chile España
India Egipto
E i t Hong Kong
Sud Africa Turquia Italia
0
México México ABC+
0 20 40 60 80 100
Penetración de Internet (%)
Fuente: EIU, Euromonitor

A
pesar de que en México en el comercio minorista las compras en Internet
representan sólo el 1%, hoy 10% de los internautas en el país ya compran en línea (por
ejemplo viajes y tickets de cine). Así mismo el consumidor utiliza Internet para buscar
en línea lo que desea comprar, comparar precios y promociones, y buscar la ubicación
de los comercios antes de realizar la compra físicamente.

Algunas de las razones por las que los consumidores no compran en línea son la
experiencia de compra, la seguridad al usar las tarjetas de crédito y el miedo a que la
mercancía no llegue bien o a tiempo.

En cuanto a la experiencia de compra, no hay suficientes empresas ofreciendo una
buena experiencia de compra electrónica incluso hay muchas empresas que aún no
electrónica,
1

tienen presencia en línea. La Tabla 1 compara los atributos de la oferta en línea para
México con otros países donde se tiene una oferta mucho más desarrollada.

10

en México
Julio 2012

e-Commerce

Tabla 1. Comparativo de la oferta en línea en México
con otros países
Países con e-Commerce
México desarrollado1

Oferta de Ofrecen una menor cantidad de productos Hacen uso de las ventajas de Internet y
productos en línea como se muestra en la figura 7 ofrecen una gran variedad de productos en
línea

Experiencia Pocas fotografías y con limitaciones de zoom Gran variedad de fotografías con zoom (en
de compra que dejen al consumidor ver el producto ocasiones video) permitiendo una
como en tienda física. experiencia similar a la tienda.
Contenido editorial que permite mejor
Poco contenido editorial entendimiento del producto

Navegación Navegación con limitaciones en filtros para Páginas bien estructuradas que permiten
búsqueda de productos
q p fácil navegación y búsqueda de productos
g q p

Logística Poca interacción con la tienda física (comprar Envío y devoluciones gratis, múltiples
y entrega en línea y recoger en la tienda, etc.). formato de envíos (exprés con costo, 48
El envío por lo general no es gratis, al igual horas, etc.)
que las devoluciones

Sistemas Se requieren múltiples alternativas dada la Principalmente tarjetas de crédito, paypal,
de pago poca penetración de la banca (pago en entre otras
tiendas de conveniencia, en la entrega, etc.)

Multi-canal El canal en línea es independiente del canal Integración entre canales, por ejemplo
tradicional, los procesos no están pagar en línea y recoger en la tienda, etc.
rediseñados para incluir todos los canales

P

or otro lado, en relación a la seguridad del pago, cada vez hay más personas
utilizando sus tarjetas para realizar compras por Internet. Especialmente en el
segmento de boletos de avión, donde la mayoría de la personas pagan en línea, a pesar
de que también existe la opción de pagar en bancos o establecimientos como las tiendas
Oxxo, y modelos novedosos donde se tiene la opción de pagar en la entrega. Así mismo,
cada vez hay más empresas de logística que ofrecen servicios de entrega rápidos,
1

seguros y accesibles en precio.

1. Incluye Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, Alemania entre otros

11

en México
Julio 2012

e-Commerce

Figura 7.
7 Oferta de productos en México y EUA por minorista

Minorista en México

Minorista EUA Tienda 1 Tienda 2 Tienda 3

Ropa Mujer 355 9,431 39 247 60 343 95 920

Zapatos de hombre 114 623 16 50 1 2 40 179

Televisiones 46 538 6 68 6 64 6 69

0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000
Número de artículos
xx Número de marcas disponibles

E
l mercado de comercio electrónico en México está en proceso de ser parte de
las tendencias mundiales y la población está cambiando sus hábitos de compra
con una mayor inclinación a las compras en línea. Sin embargo, aún hace falta
que las empresas brinden mayor oferta de sus productos y servicios en la web,
que brinden una buena experiencia de compra para los consumidores y que

busquen un mayor nivel de interacción con éstos a través de medios electrónicos.
1

12

en México
Julio 2012

Involucramiento
¿D e qué manera interactúan las empresas con los consumidores?
¿Qué labor de post-venta existe por parte de las empresas de consumo?

México es uno de los países que cuenta con una mayor penetración de usuarios de
redes sociales a nivel mundial, ~95% de los usuarios de Internet están en alguna clase
, g
de red social.

Figura 8. Usuarios de Internet en las redes sociales en México

% de usuarios
100 96

80

60

40

21
20
12
7

3
0
Facebook Twitter Google+ Myspace LinkedIn

Fuente: AMIPCI 2011
1

13

en México
Julio 2012

Involucramiento

L a interacción que se tiene con las marcas en las redes sociales ha ganado relevancia
i t ió ti l l d i l h d l
en los últimos años, y el porcentaje de usuarios que interactúan en redes sociales con
i

marcas va en aumento. Al 45% de los internautas en México les gusta ver marcas en las
redes sociales, y el 35% tienen una mejor opinión de la marca cuando la ven en redes
sociales (Figura 9). Las redes sociales representan una oportunidad para interactuar con
el consumidor, lograr un mayor conocimiento de la marca, tener un buen control sobre
la post-venta y lograr un mayor nivel de lealtad.
p g y

Figura 9. Percepción de los consumidores mexicanos
sobre la presencia de las marcas en las redes sociales
% de usuarios
Totalmente de acuerdo
60
De acuerdo

45
3
40
35
6

20 42
29

0
Me gusta ver las marcas en redes sociales Me gusta más una marca
cuando la veo en redes sociales

Fuente: BCG México Consumer Sentiment Report (2012)
1

14

en México
Julio 2012

Involucramiento

E l consumidor Mexicano ha confirmado que confía en los comentarios que se
id M i h fi d fí l t i
publican en las redes sociales, esos comentarios suelen tener una influencia
sobre las preferencias de marcas y productos de los consumidores.

Figura 10. Confianza reportada por parte de los consumidores
mexicanos en sus fuentes de búsqueda

Comentarios en redes sociales
48%
de personas que NO conozco
Comentarios en redes sociales
45%
de personas que conozco

Página web de terceros 43%

Página web de las empresas 34%

Recomendaciones de boca en boca 30%

Publicidad 24%

Consejos de los vendedores
23%
en las tiendas

Materiales impresos
21%
de las empresas

Fuente: BCG México Consumer Sentiment Report (2012)

La principal razón por la que las personas siguen a las empresas a través de las redes

sociales es para conseguir ofertas. Adicionalmente, las empresas consiguen seguidores
porque éstos se identifican con la marca y por recomendación de algún conocido.

Las empresas deben aprovechar los recursos que las nuevas tecnologías van
suministrando. La forma en que las empresas interactúan con los consumidores va
cambiando, y debemos adaptarnos a ellas de una manera rápida y sostenible.
1

15

en México
Julio 2012

Involucramiento

M uchas empresas ya empiezan a interactuar con el consumidor vía Facebook. La
h i i t t l id í F b k L
Figura 11 nos muestra el número de Facebook Likes de las principales empresas de
México con mayor número de Likes.

Figura 11. Facebook Likes en comercio minorista en México con
más de 100K likes
FB Likes ('000)
1,500

1,034
1,000
1 000

500 404
317
185
100

0
Liverpool El Palacio Walmart Home Depot Sanborns
de Hierro
Fuente: Facebook pages 18 Jul. 12
1

16

en México
Julio 2012

Recomendaciones
D ado el crecimiento en la importancia de Internet en el proceso de compra en
México, es importante desarrollar una estrategia de comercio electrónico que ayude a
tener una mayor interacción con el consumidor. Una buena estrategia de comercio
electrónico en México puede ayudar a tener una mayor participación en la cartera
de los clientes, mejorar la lealtad con los mismos y expandirse geográficamente.

Para desarrollar una estrategia exitosa de comercio electrónico, es importante conocer
el medio, las tendencias tanto locales como globales, y sobre todo, entender los hábitos
de compra del consumidor en línea y cómo se compara con la experiencia en la tienda
física.
Metodología de BCG para analizar la factibilidad de desarrollar
una oferta de comercio electrónico (Caso de negocio)
Estrategia

Demanda y Oferta Oferta de valor Modelo Operativo

Atraer Arquitectura del Sitio

Entendimiento del consumidor Servidor de Aplicaciones

Convertir Caso de
Cliente Planeación Pago
negocio
Bodega

Mantener Logística

Benchmark de la oferta

Organización

"Capacidades, estructuras organizacionales y principios de dirección"

¿Cómo hacer que el comercio electrónico funcione?

I. Define las metas y objetivos de lo que se quiere lograr
• Únicamente para proveer información sobre productos y servicios
1

• Crear un catálogo
• Utilizar Internet como canal de ventas
• Proporcionar una experiencia al consumidor multi-canal

17

en México
Julio 2012

Recomendaciones

¿Cómo hacer que el comercio electrónico funcione?

II. Entiende muy bien a los consumidores, ¿Cuáles son las palancas de compra de
tus clientes? ¿De qué manera te ayuda Internet?
• Buscar información, comparar productos y precios, buscar disponibilidad
• Conveniencia de no salir de casa
• Tener una mayor variedad de productos (capacidad de las tiendas de tener mayor
inventario disponible en línea)

III. Diseña tu sitio web, ¿qué funcionalidades le puedes ofrecer al cliente para
que tenga una mejor experiencia en línea?
• El cliente espera una misma experiencia de compra en línea y en la tienda, por lo
tanto asegura que tu estrategia es multi-canal (por ejemplo, comprar en lí
i li l j l línea y
regresar el producto en tienda)
• Mantén tu sitio amigable y accesible
• Desarrolla un sistema de pagos seguro, eficiente y conveniente
• Asegúrate de tener un operador logístico confiable que te ayude a cumplir la
promesa a tus clientes ofreciendo diversas opciones de entrega (inmediata, 24 hrs, 5
días dependiendo del tipo de artículo y de la distancia)

IV. Involúcrate con tus clientes
• Crea un canal de comunicación bidireccional
• Ten exposición dentro de las redes sociales
• Permite que los consumidores opinen sobre tus productos
• Interactúa con el consumidor para entender tendencias y necesidades

E l comercio electrónico en México es aún bajo, sin embargo los habilitadores
(el acceso y los dispositivos) se están desarrollando. El consumidor ya está
haciendo transacciones y está usando el Internet en su proceso de compra de
manera cotidiana. La oferta de sitios de Internet en México es limitada y
conforme se desarrolle el comercio electrónico despegará. Las compañías tienen
p g p
1

una oportunidad hoy para desarrollar su estrategia y poder aprovechar el
crecimiento futuro.

18

en México
Julio 2012

Fuentes
• AMIPCI "Estudio del Comercio Electrónico", 2011
• AMIPCI "Hábitos de los Usuarios de Internet en México" Mayo 2012
• BCG México "Consumer Sentiment Report", Jun. 2012
• BCG "The Internet Econom in the G20 The 4 2 Trillion Opportunit "
Economy G20, 4.2 Opportunity"
• Consumer Barometer by Google
• Double Click Ad Planner by Google
• Google "Our Mobile Planet Mexico" Mayo 2012
• Internet world stats
• Estudio de la OCDE sobre Políticas y Regulación de Telecomunicaciones
en México, OECD 2012
Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-esPágina
• The Economist Intelligence Unit (EIU)

1

19

en México
Julio 2012

Para mayor información

Jesús de Juan es un Socio Director de la oficina de Monterrey de The Boston Consulting
Group. Lo puedes contactar en dejuan.jesus@bcg.com

Eduardo León es un Socio Director de la oficina de Monterrey de The Boston
Consulting Group. Lo puedes contactar en leon.eduardo@bcg.com

Joel Muñiz es un Socio Director de la oficina de México de The Boston Consulting
Group. Lo puedes contactar en muniz.joel@bcg.com

Jaime García es un Principal de la oficina de México de The Boston Consulting Group.
Group
Lo puedes contactar en garcia.jaime@bcg.com

Agradecimientos

Los autores quisieran agradecer a todos los colegas que participaron en la elaboración
q g g q p p
del reporte, incluyendo a Alejandro Paillés, Jorge Betancourt, Mayte Villaburu y Laura

Chias. Adicionalmente quisiéramos agradecer a Elena Sierra por su contribución en la
edición y diseño del reporte.

Recomendamos lecturas adicionales que pueden encontrar en nuestro sitio
www.bcgperspectives.com

The Internet Economy
A Report by The Boston Consulting Group
March 2012

Digital Manifesto
A Focus by The Boston Consulting Group
1

January 2012

20

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