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El sector de la automoción en China InterChina Consulting Diciembre 2003
Antecedentes del proyecto ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Objetivos del proyecto ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Contenido ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
El sector de la automoción en China ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Producción de vehículos Fuente: Asociación de la Industria del Automóvil de China, InterChina (En unidades)
Producción de Turismos (En unidades) Fuentes: Asociación de la Industria del Automóvil de China, InterChina
Presencia de más marcas
Oferta de más modelos
Vehículos particulares (1.000 Unidades) Fuente: Anuario de Estadísticas, China Daily Rápido crecimiento de vehículos particulares
Las infraestructuras serán el mayor desafío (km) (Fuente: Anuario de los Transportes y Comunicaciones en China (1999); Centro de Información Estatal) Red de autopistas de la 2001: 52.748 km   (Fuente: Eurostat) China: Red de autopistas 1988-2010
Principales tendencias ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
El exceso de capacidad será un problema temporal Previsión de la producción y capacidad de turismos 2003-2010 (unidades) Fuente: InterChina
Aumentarán las importaciones, pero no dominarán Fuente: ICI, Anuarios de la Industria China de Automoción, otras. Importaciones de turismos en China (unidades)
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Vehículos: exportar desde China? ,[object Object],[object Object],[object Object],Pros Contras
Previsiones del mercado ,[object Object],Fuente: InterChina
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],El sector de componentes: características Produccción de automóviles y componentes  (millones de USD)
Importación de componentes ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Consumo chino  total*  de componentes de automoción  2003~2008 ( millones de USD)
Exportaciones de componentes ,[object Object],[object Object],[object Object],Exportación de componentes (millones de USD)
Relaciones proveedor-cliente ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
La inversión directa extranjera en componentes como clave para el desarrollo de la industria automovilística  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Compras internacionales ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ventaja competitiva de China ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],* Agosto 2001. Salario de manufacturación Fuente: Business Week, Eurostat, Buró de Estadísticas 2002 Salario medio nacional (USD/Mes) China ya tiene costes bajos y la diferencia sólo aumentará
Pronóstico para las exportaciones chinas de componentes de automoción,  2003~2008 (millones de USD) Fuente: InterChina
Mercado post-venta ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Total de vehículos matriculados y  tamaño del mercado post venta, 1994 ~ 2002
Mercado post-venta: tendencias Previsión del mercado  post-venta de componentes  (incluyendo las importaciones) (en 1.000 millones de USD)
Recomendaciones
Productos específicos:  Resumen (1)
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Máquinas-herramienta: Situación actual ,[object Object],[object Object],Importaciones y consumo de m áq uinas-herramienta en China, 1994~2002  (millones de USD x 1.000) Fuente: Asociación de fabricantes de máquinas-herramienta y de herramientas de China; Encuesta de InterChina Nota: Las cifras de consumo total incluyen existencias.
Máquinas-herramienta: Tendencias (1) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Máquinas-herramienta: Tendencias (2) Pronóstico del consumo chino (incluyendo importaciones) de máquinas-herramienta para mecanizado de metales (millones de USD x 1.000)
Moldes y matrices: situación actual ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],La evolución del tamaño del mercado de moldes y matrices en China 1990~2002 (millones de  RMB  x 1.000) Fuente: InterChina 2003 Nota: Incluye las importaciones
Moldes y matrices: tendencias ,[object Object],[object Object],Pronósticos para el mercado* chino de moldes y matrices 2003~2005 (millones de RMB x 1.000)
Servicios ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
¿Por qué China es única? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Rápido crecimiento de inversiones
… sin la presencia de España ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Inversión: China no es fácil... ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],RETOS ÉXITOS Y FRACASOS
Factores determinantes para un compromiso (inversión) mayor o menor en China Compromiso, inversión y riesgo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ventas y/o volumen de compras :   Volumen bajo Gran volumen Logística/necesidad de “proximidad”:  Poca posibilidad  Alta necesidad Ventaja de costos de   Destacada ventaja  producción en China:   Sin ventaja de costos  de costos Presencia de competencia  en China:   Competencia d ébil   Competencia fuerte Estructura del cliente:  Mercado competitivo  Mercado cautivo Complejidad de tecnología ( Ventas ):  Muy complejo  Sencillo Complejidad de tecnología (Compras):  Sencillo  Muy complejo Alternativas de inversión
Inversión en China:  Preparación ,[object Object],[object Object],[object Object],En profundidad PREPARACION Fases  Máximo control Ubicación Personal Distribución Resultado ,[object Object],[object Object]
Invertir en China: plazo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PREPARACIÓN PLAZO MÁXIMO CONTROL LOCALIZACIÓN PERSONAL
Otros factores ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Preparación Fases Máximo control  Ubicación  Personal Distribución Chinos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Expatriados ,[object Object],[object Object],[object Object],Importancia de formación: Inculcar mentalidad de negocio internacional
Componentes de automóvil:  Aspectos a tener en cuenta  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
China ahora o nunca ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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