1. Alfredo Ferrero
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Lima, 05 de mayo de 2005
Tratado de Libre Comercio
Perú – Estados Unidos
2. 2
• Importancia del comercio exterior
• TLC por qué hoy?
• cifras de esperanza
• futuro regional
• agricultura: protección y reconversión
• propiedad Intelectual
• Impacto del NAFTA en México
• donde estamos?
• una oportunidad única
• en manos del congreso
• TLC y desarrollo
Contenido
4. 4
Y esta impulsado por las exportaciones
de Bienes Manufacturados
Fuente: OMC.
74%
41%
12%
89%
22% 29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1980 1985 1990 1995 2004
Mundial México Perú
Exportaciones Manufacturadas como
porcentaje sobre el Valor exportado
Peru
Mundo
México
5. 5
El Perú se ha quedado rezagado en el
concierto internacional…
Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
Fuente: OMC
1.0 2.5 1.5 1.1 1.2 0.7 1.0
252 251
168
103
33
16 12
0
40
80
120
160
200
240
Corea H.Kong Singapur Irlanda Chile Colombia Perú
1970 2004
6. 6
Brasil: Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
México: Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1980 2004
20
73
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1980 2004
18
171
Fuente: OMC
…en la actualidad México exporta 2.3 veces mas que Brasil
Exportaciones de Brasil y México
Historia de dos países: México y Brasil
7. 7
Perú: Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
Chile: Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)
0
5
10
15
20
25
30
35
1970 2004
1.0
12
0
5
10
15
20
25
30
35
1970 2004
1.2
33
Fuente: OMC
…en la actualidad Chile exporta casi 3 veces mas que el Perú
Exportaciones de Perú y Chile
Historia de dos países: Perú y Chile
8. 8Fuente: SUNAT
-177 -146 -128 -131 -149 -165
-17
60
180
650
139
173 265 282
254
413
580
800
132
520
430419431
395
300285309
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005e
Balanza Comercial Exportaciones Importaciones
Firma del ACE No 8
Perú: Comercio con Chile
(Millones de US$)
Los acuerdos comerciales
generan mayor comercio
9. 9
CAN: ¿Quién gana con el AEC?
Fuente: CAN, SUNAT
Integrándose a quien?
CAN
6%
Otros
94%
Total de Exportaciones
peruanas - 2004
CAN
23%
Otros
77%
Total de Importaciones
peruanas - 2004
Total Exportaciones 2003: US$ 4,900
Colombia, 38%
Venezuela, 22%
Ecuador, 21%
Perú, 11%
Bolivia, 9%
10. 10Fuente: Banco de México, Banco Mundial
Perú y Chile: Evolución de exportaciones
1970 – 2004
(miles de millones de US$)
Total Intercambio Comercial US$ 33,767
33.3%
18.4%
17.9%
9.4%
13.6%
4.0%
3.3%Incluyendo
el reciente
acuerdo
bilateral
con EE.UU,
Chile tiene
68% de su
intercambio
comercial
bajo
acuerdos
bilaterales
Corea del Sur - US$ 1,117
Canada + Paises Andinos + C. América
US$ 3,168
Mexico - US$ 1,364
Unión Europea - US$ 4,607
MERCOSUR - US$ 6,220
EE.UU - US$ 6,058
Resto - US$ 11,233
Chile tiene cerca del 70% de su
comercio en acuerdos bilaterales
Chile – composición del intercambio
comercial, según acuerdos
bilaterales, 2002
(millones de US$)
0
5
10
15
20
25
30
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003
Exportaciones 2004
Perú: US$ 12,356 MM
Chile: US$ 31,000 MM
Exportaciones
chilenas
Exportaciones
peruanas
11. 11Fuente: COMTRADE
8,622
2,511 1,950 1,670 1,580 1,190 464 450 413 364
33,912
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Singapur
Canadá
Estados
Unidos
Chile
México
CostaRica
Promedio
Mundial
Ecuador
Perú
Brasil
Colombia
Exportaciones per cápita
según países
Exportaciones per cápita
(US$ - Año 2004)
12. 12
Sin embargo, el Perú ocupo el 3er lugar
de crecimiento exportador en el mundo
Ranking Mundial de Exportaciones de Bienes y
Servicios
(Crecimiento % 2004/2003)
Fuente: Banco Mundial , ADEX
16%
19%
20%
23%
24%
30%
32%
34%
36%
40%
45%
32.3%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Hong Kong
Malasia
Tailandia
…
Brasil
Singapur
Colombia
China
Perú
Ecuador
Rusia
Chile
Venezuela
Perú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
15
38%
13. 13
Donde destacaron las exportaciones
de productos manufacturados
Perú: Exportaciones Totales
(Millones de US$ FOB)
Fuente: SUNAT
14. 14
Siendo Estados Unidos nuestro
principal socio comercial
29%
24%
17%
5%
23%
5%
13%
6%
3%
12%
20%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
EE.UU. U.E. 25 Chn, Jp, Tw. CAN Chile MERCOSUR
Exportaciones Importaciones
Fuente: SUNAT
Perú: Exportaciones Año 2004 (%)
15. 15
Y nuestro principal destino de
exportaciones manufacturadas
Fuente: SUNAT
Perú: Destino de las Exportaciones Manufacturadas
% – Año 2004
41%
18% 17%
4% 4% 3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Estados
Unidos
UE 25 CAN China, Japon,
Corea
Chile Mercosur
17. 17
Limitaciones del ATPDEA
Si bien el ATPDEA ha sido muy
positivo para el Perú, presenta
algunas dificultades que limitan la
atracción de inversión privada:
• Es unilateral
• Es transitorio
• Mantiene algunas restricciones
cuantitativas
• No provee beneficios a todo el
universo arancelario
No constituye plataforma para
atraer inversiones de largo
plazo
0
1,000
2,000
3,000
4,000
1993 2001 2004
ATPA ATPDEA
3,564
1,750
696
+ 412%
19. 19
• Porque el ATPDEA vence el 2006 y es muy
baja la posibilidad que el congreso
estadounidense la renueve otra vez.
TLC: ¿por qué hoy?
La última
renovación fue
aprobada por
apenas 1 voto de
diferencia
• No existe renovación automática.
• El plazo de extensión es arbitrario.
• Puede no renovarse, renovarse
fuera de plazo y estar sujeto a
condicionamientos periódicos.
Limitaciones del ATPDEA
20. 20
• Es muy probable que Colombia
firmará el TLC una vez culminadas
las negociaciones.
• Es poco factible que el Perú -por si
sólo- pueda colocar en la agenda
del congreso estadounidense la
negociación de un TLC.
TLC: ¿por qué hoy?
COLOMBIA
• Porque el Perú no tendrá mayor fuerza
negociando por separado sin Colombia y Ecuador.
21. 21
• Chile, Canadá, Costa Rica, Honduras, El
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua
Panamá y República Dominicana ya tienen
un TLC con Estados Unidos.
• Muchos de estos países compiten en forma
directa con nuestras exportaciones y están
en capacidad de ofrecer a los inversionistas
acceso preferencial permanente.
TLC: ¿por qué hoy?
• Porque “después” significa necesariamente
que llegaremos tarde al reparto de la
escasa inversión internacional.
22. 22
• Porque si no negociamos hoy perderemos
muchos de los empleos que el ATPDEA ha
generado y todos los que generará el TLC.
269,700
376,000
647,900
755,800
800,100
1,080,000
0
300,000
600,000
900,000
1,200,000
1994 1996 1998 2000 2002 2004
¿Quien asumirá mañana el costo
de no negociar hoy?
Puestos de Trabajo Generados por
Exportaciones a Estados Unidos 1 millón de
empleos
Fuente: IPE
23. 23
Futuro para las regiones, empleo para el campo
y crecimiento para la pequeña empresa.
A través del fortalecimiento de las cadenas exportadoras
muchas empresas se beneficiarán.
El TLC es una herramienta para impulsar al país y
lograr mejores niveles de vida.
El TLC es especialmente
para los más pequeños
• El TLC representa más exportaciones,
más bienestar, y mejores condiciones de vida.
24. 24
TLC: ¿por qué hoy?
• Ya hoy todas nuestras manufacturas ingresan
a Estados Unidos sin pagar aranceles
422
520
862
1,077
957
1,381
2,103
1,463
1,015
793
692
730
416
274
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2004
Perú: Exportaciones hacia Estados Unidos
(Millones de US$ FOB)
Fuente: SUNAT
41% de las
exportaciones
a EE.UU. son
manufacturas
28. 28
Fuente: SUNAT
0.7 0.7
0.9
1.2
1.6
1.9 1.8 1.9 1.8
2.0
2.4
3.6
4.1
4.7
5.4
6.2
7.2
8.2
0.0
1.6
3.2
4.8
6.4
8.0
9.6
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
En total a Estados Unidos se exportará
más de US$ 8 mil millones en el 2010
Perú: Exportaciones a Estados Unidos
(Miles de Millones de US$ FOB)
Impacto
del TLC
TASA UTILIZADA 15%
29. 29
200 197
252 269
366
878
0
200
400
600
800
1,000
2000 2001 2002 2003 2004 2014p
Fuente: SUNAT
Proyección : MINCETUR
De las cuales US$ 1,400 millones
corresponderán a confecciones y
US$ 800 millones a productos agrícolas
Exportaciones Agrícolas
385 369 393
504
721
1,400
200
450
700
950
1,200
1,450
2000 2001 2002 2003 2004 2014
Exportaciones Confecciones
(Millones de US$ FOB) (Millones de US$ FOB)
Impacto
TLC
Impacto
TLC
31. 31
Fuente: SUNAT
p/ VMCE
-125 -120
-247
-167 -177
-32
12 29 29
55
311
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
1993 1995 1996 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005e 2010p
ATPDEA
Perú: Balanza Comercial Agrícola con Estados Unidos
(Millones de US$)
Y nuestro superávit agrícola con Estados
Unidos excederá los US$ 300 millones
A pesar de los subsidios
norteamericanos, el Perú
mantiene un superávit
agrícola creciente
32. 32
Fuente: SUNAT
p/ VMCE
14
4 0 1 0 1 0 0 0
101
22
13 6 5 4 0 0 0
241
73
47
38 30
15
44
31
17
0
50
100
150
200
250
Espárrag
frescos
Mangos Cebollas Uvas Banano Flores Paltas Citricos Melon
sandia
1994 2004 2014
Perú: Exportaciones a Estados Unidos
1994 / 2004 / 2014 (Millones de US$)
Proyección con
TLC
Hoy no ingresan
por barreras
sanitarias
Consolidándose una nueva
oferta exportable
33. 33
Empleo generado en la agroindustria de
exportación (miles de puestos de trabajo)
Fuente: MINAG, INEI, otros
21
59
2
3
4
10
18
18
60
136
19
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Paltas
Cítricos
Cebolla amarilla
Banano orgánico
Alcachofas
Caña de azúcar
Cacao
Uvas
Mangos
Espárragos
Café
Barrera Fitosanitaria
TOTAL AÑO 2004
350 MIL
Empleos ya ganados por nuestras
agroexportaciones
35. 35
Lo que contribuirá a aprovechar mejor
nuestra complementariedad
•Las industrias de Perú y EE.UU. son
complementarias y no competitivas
Perú: Principales productos de Importación
a Estados Unidos, año 2003
Millones de US$
95
106
90
54
43
150
109
92
Químicos
Farmaceuticos
Maquinaria
Industrial
Computadoresy
maq.para
oficina
P.Mineros
Elaborados
EquipoFijo
Alimentos
primarios
Alimentos
Semielaborados
Equipode
Transporte
INSUMOSBIENES DE CAPITAL
36. 36
Ganando Mercado Protegiendo Sensibilidades
• Nuestros productos
sensibles son pocos.
• Contamos con numerosos
productos que compiten
con éxito.
• El TLC impulsará
su consolidación.
• Dentro de la negociación,
se aplican el principio de
asimetría y plazos de
desgravación gradual.
• Fuera de la negociación, el
poder ejecutivo ha tomado
medidas para compensar
distorsiones ocasionadas
por los subsidios.
Tenemos que proteger el producto sensible,
pero también garantizar el acceso de
cientos de productos competitivos
38. 38
Espárrago
Alcachofa
Uva
Higo
Ica
Paprika
Palta
Mandarina
Lúcuma
Lima
Acuicultura
Frijol, yuca
Pijuayo
Madera Rolliza
Loreto
Papaya
Pijuayo, cacao
Limón dulce
Café
San Martin
Cacao
Yuca
Bambú
Amazonas
Marigold
Hierbas
medicinales
Harina
d’pescado
Cobre, Oro
Ancash
Uva, tara,
pimiento
Guanábana
Espárragos
Caña de
azúcar (etanol)
La Libertad
Mango
Limón
Frijol castilla
Caña de Azúcar
(etanol)
Lambayeque
Ajo, café, tara
Chirimoya
Oro
Cajamarca
Uña de gato,
palma aceitera
Madera rolliza y
aserrada
Carbón
Ucayali
Madera
aserrada
Té, olluco
Papaya
Huánuco
Cochinilla, olivo
Paprika,
Cebolla
Ajo
Arequipa
Melón
Madera rolliza
Castaña
Madre de
Dios
quinua
Estaño
Alpaca, vicuña
Puno
alpaca, ovinos
Cochinilla
achiote,
cacao, té
Gas natural
Cusco
Cítricos
Maca, sauco
Alcachofa
Junín Achiote, maca
Zinc, plata
Plomo
Pasco
Cochinilla
Melón
Anís
Apurímac
Fuente: Proexpansión
Langostinos, P
esca para
consumo
directo
Tumbes
Oportunidad para las PYMES, el campo y las regiones
Vicuñas,
cacao
Cochinilla,
tuna
Barbasco
Ayacucho
Alpacas
Tuna
Cebada
Huancavelica
Limón
Pescado, marisco
Mango
Piura
Paprika, palta
Uva
Molibdeno,
cobre
Moquegua
Cochinilla
Orégano
Olivo
Tacna
39. 39
Tumbes: Crustáceos y Frutas
Potencial Exportador
Langostinos enteros y
colas de langostino
congelados
Jibias, Calamares
y Potas
Conchas de abanico Banano orgánico
Filetes de carne de
pescado congelado Calamar
Langostas Ciruela
Mejillones Cangrejos
Fuente: Proexpansión
40. 40
Potencial Exportador
Mangos frescos,
preparados y
congelados
Harina de pescado
Aceites crudos de
petróleo
Algarrobo
Otros filetes de
pescado congelado
Filetes de merluza
congelada
Hilo retorcido de
algodón
Conchas de
abanico y pulpos
Limones, aceites
esenciales de Limón
y Lima agria
Artesanías
Piura: Mango y Artesanías
Fuente: Proexpansión
41. 41
Potencial Exportador
Caña de azúcar
(etanol)
Fríjol castilla
Aceites esenciales
de Limón
Pallar de grano
seco
Garbanzo
Café sin
descafeinar ni
tostar
Espárragos
preparados y en
conservas
Cebollas
preparadas en
vinagre
Ajíes Mangos
Lambayeque: Etanol y Hortalizas
Fuente: Proexpansión
42. 42
Potencial Exportador
Oro Chirimoya
Carbón Tara
Café sin
descafeinar ni
tostar
Manzanilla
Alcachofa Páprika
Rosas Granadilla
Cajamarca: Oro, Páprika y Alcachofas
Fuente: Proexpansión
44. 44
Potencial Exportador
Espárragos Marigold
Caña de azúcar
(etanol) Guanábana
Maracuyá Ajíes capsicum
Uvas Oro, plata y
plomo
Paltas Gomas
Alcachofa Lúcuma
Menestras Pieles y cueros
Calzado Productos
textiles
La Libertad: Hortalizas y Menestras
Fuente: Proexpansión
45. 45
Potencial Exportador
Cobre Zinc
Oro Plata
Harina de
pescado
Palta
Espárrago Mango
Lúcuma Flores de
marigold
Tara Queso
Hierbas
aromáticas
Kiwicha
Ancash: Lúcuma, Marigold
y Hierbas Aromáticas
Fuente: Proexpansión
46. 46
Potencial Exportador
Madera aserrada y
contrachapada
Acuicultura
Artesanías Peces
ornamentales
Paiche y gamitama Palmitos
Flores exóticas Camu camu
Guayaba Aguaje
Papaya Animales vivos
Pescados planos
congelados Uña de gato
Loreto: Acuicultura, Maderas y Frutas
Fuente: Proexpansión
47. 47
Potencial Exportador
Madera aserrada
y rolliza
Orquídeas
Palma aceitera Papaya
Café Jugos de fruta
Palmito Plátano
Piña Cacao
Pieles para la
industria del cuero
Ciruela
Grasas y aceites
vegetales
Tabaco
San Martín: Café, Maderas y Frutas
Fuente: Proexpansión
48. 48
Potencial Exportador
Acuicultura Parquet
Carbón Uña de gato
Semillas de
remolacha para
siembra
Madera rolliza y
aserrada
Guanábana Guayaba
Limón dulce Palma aceitera
Artesanías Pieles de cuero
de animales
Ucayali: Acuicultura y Maderas
Fuente: Proexpansión
59. 59
Potencial Exportador
Joyería Trucha
Pelos finos de
alpaca
Café sin
descafeinar
Animales vivos Quinua
Hilados de pelo
fino
Camélidos
sudamericanos
Puno: Joyería, Acuicultura y Camélidos
Fuente: Proexpansión
64. 64
• Los subsidios agrícolas de los países desarrollados
generan competencia desleal con la producción
nacional.
• En reconocimiento de esa realidad, el Acuerdo de la
OMC sobre Agricultura establece compromisos para
reducir los subsidios que distorsionan el comercio
internacional agrícola.
Los subsidios agrícolas constituyen graves
distorsiones para nuestros productores
65. 65
1. Salvaguardia Especial Agrícola.
2. Contingentes Arancelarios (cuotas).
3. Cronogramas largos de desgravación (15, 20 años).
4. Desgravación desde arancel consolidado.
5. Ayudas Internas.
Con el TLC crearemos un marco
para aplicar medidas correctivas
• Medidas de Protección frente
a las distorsiones
66. 66
• A pesar que los subsidios agrícolas tienen un
impacto nocivo real, no surgen con el TLC ni van a
dejar de existir si no contamos con él.
• Por el contrario, negociar un TLC brinda un marco
para plantear mecanismos orientados a corregir las
distorsiones causadas por los subsidios.
Afrontando una Realidad Objetiva
Los subsidios agrícolas de países
desarrollados son anteriores al TLC
67. 67
• Los subsidios no afectan a todo el universo
agropecuario, sino a 14 productos básicos de
un universo de más de 1,100 partidas.
• De esos 14 productos, el Perú produce sólo 7.
• En los 7 casos la producción nacional resulta
insuficiente para abastecer a la demanda
interna.
Y su impacto real se limita a importantes
pero contados productos nacionales
68. 68
• Algodón: 73% de las importaciones
• Trigo: 61% de las importaciones
• Los otros 5 productos (también subsidiados
por EE.UU.) provienen de otros países).
el 65% del arroz proviene de Uruguay
el 35% de azúcar de Bolivia
el 75% de lácteos de Bolivia
el 30% de las carnes de Argentina
el 75% del maíz amarillo de Argentina
Sólo 2 de los 7 productos importados subsidiados
provienen mayoritariamente de Estados Unidos
Y su impacto real se limita a importantes
pero contados productos nacionales
69. 69
Caso del Algodón
Algodón
• Constituye en si mismo un bien final y un insumo de
la cadena textil-confecciones.
• Existe una recurrente caída de la producción nacional
en las últimas décadas (en la actualidad la superficie
cosechada es la mitad de 1990).
• Por ello, la oferta nacional resulta insuficiente para
cubrir la creciente demanda por insumos de la
industria textil y confecciones desde la entrada en
vigencia del ATPDEA.
70. 70
50
100
150
200
250
1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2003
Algodón: El Perú consume todo el algodón que
produce e importa poco mas de US$ 55 millones
para exportar US$ 1,200 millones en confecciones
Superficie Cosechada de Algodón
(Miles de Has)
1962:
253 mil Has
2003:
65 mil Has
1990:
118 mil Has
Fuente: MINAG
Año 2003
71. 71
Algodón: El 73% de nuestras importaciones
provienen de Estados Unidos
10%
6%6%
10%
5%
12%
0%
4%
8%
12%
Ecu Chi Bra Bol Col Perú
Protección Arancelaria
(%)
Fuente: ALADI
EE.UU.
73%
Brasil
20%
Bolivia
6%
Otros
1%
Argentina
1%
Perú: Origen de Importaciones
(TM - 2004)
Valor importado de EEUU = US$ 39 MM
Volumen importado de EE.UU. = 24 mil TM
Unidades agrarias = 27,783
Fuente: SUNAT
Cifras preliminares
72. 72
Trigo
• Constituye la principal materia prima para la fabricación de
harinas destinadas a la elaboración de pan, fideos y
galletas. (aprox. El 70% del costo de la harina.)
• El Perú no es productor de trigo. La producción nacional
sólo abastece al 10% de la demanda.
• Según el MINAG, para autoabastecer a su industria
molinera, el Perú tendría que incorporar cerca de
1 millón de nuevas hectáreas de cultivo o incrementar el
rendimiento en 1,142% lo que resulta inviable.
Caso del Trigo
73. 73
10% 10%
17%
5%
15%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
Chile Bolivia Ecuador Col Perú
Trigo Duro: Estados Unidos concentra el
61% de las importaciones totales
Protección Arancelaria
(%)
EE.UU.
61%
Canadá
21%
Argentina
17%
Otros
1%
Perú: Origen de Importaciones
(2004)
Fuente: ALADI
Valor importado de EEUU = US$ 128 MM
Volumen importado EEUU = 685 mil TM
Unidades agrarias = 162,768
Fuente: SUNAT
Cifras preliminares
74. 74
629
1008
1390
380
325
238
16
441
0
300
600
900
1200
1500
1980 1993 1998 2003
Producción Importación
Arroz Pilado:
Producción e Importación
(Miles de TM)
Uruguay
65%
EE.UU.
18%
Otros
5%
Bolivia
6%
Tailandia
3%
Ecuador
3%
Perú: Origen de Importaciones
de arroz pilado
(2004)
Arroz: El Perú casi no lo importa,
y de lo poco que viene al país
el 65% proviene de Uruguay
Fuente: SUNAT
Fuente: MINAG
Valor importado de EEUU= US$ 5 MM
Volumen importado = 14 mil TM
Unidades agrarias = 73,095Cifras preliminares
75. 75
125
29
51
43 43
43
0
20
40
60
80
100
120
140
1983 1988 1995 1999 2003 2005
Perú: Asignación de Cuota
de Estados Unidos
(Miles de TM)
50
TLC:
50 mil TM
adicionales
Mientras que Estados Unidos exporta al mundo 0.008 millones
de toneladas, importa del mundo 1 millón de toneladas anuales.
Azúcar: 35% del azúcar importada proviene
de Bolivia mientras que el 100% del azúcar
peruana se exporta a Estados Unidos
Bolivia
35%
Ecuador
30%
Colombia
29%
Guatem
0%
Brasil
6%
Perú: Origen de Importaciones
(TM 2004)
Valor importado EE.UU. = 0.003 MM
Volumen importado EE.UU.= 0.2 TM
Unidades agrarias = n.d.
Cifras preliminares
76. 76
Con la Reforma Agraria nos convertimos
en país importador neto de azúcar
Perú: Exportaciones e Importaciones de Azúcar
(Miles de TM)
Fuente: MINAG
0
100
200
300
400
500
600
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2004
Exportaciones
ImportacionesPerú país
importador neto
77. 77
1% 1% 0%
8%
16%
46%
75%
0%
0%
20%
40%
60%
80%
1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004
Importaciones desde Bolivia
(% del tonelaje total)
Desde 1992 se puede
importar leche con arancel
cero desde Bolivia
73
96
106
74
54
34
20
0
20
40
60
80
100
120
1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003
Importaciones de Lácteos
(Millones de US$)
Lácteos: A pesar que desde 1992 se
importa leche boliviana liberada de
aranceles, cada año se importa menos
Fuente: SUNAT Fuente: SUNAT
Valor importado EE.UU. = 0.9 MM
Volumen importado EE.UU. = 426 TMCifras preliminares
78. 78
Argentina
75%
EEUU
21%
Paraguay
3%
Otros
0%
Bolivia
1%
Perú: Origen de Importaciones de Maíz Amarillo Duro
(2004)
Fuente: SUNAT
El 80% de la demanda de la industria avícola se cubre con
producción interna. El 20% restante se cubre con importaciones.
Maíz Amarillo Duro: El 75% del maíz que el
Perú importa proviene de Argentina
Valor importado EE.UU.= 32 MM
Volumen importado EE.UU. =230 mil TM
Unidades agrarias = 193,917
Cifras preliminares
80. 80
El agro en el Perú
Otros
74%
Agro
26%
Otros
93%
Agro
7%
PEA
PBI
Aunque la agricultura ocupa
al 26% de la PEA tan sólo
representa 7% del PBI del
Perú, lo que revela la
escasa productividad del
campo peruano.
81. 81
• Con la apertura de mercados y otras medidas
complementarias esa realidad puede verse
radicalmente transformada con el acceso libre de
barreras a sus principales mercados de destino.
• El sector agrícola no tradicional de horticultura y
fruticultura peruano –en muchos casos más competitivo
que otros países– tiene el potencial para atraer más
mano de obra mejor pagada y mayor inversión privada
de manera descentralizada al sector.
TLC: Ampliación de mercados
para la agricultura nacional
82. 82
• Compensación por unidad de volumen
(S/. por quintal).
• Cálculo de un monto presupuestal
anual máximo de cartera de productos
(entre S/. 55 y 90 millones).
• Aplicación temporal 5 años, con
revisión a mitad de periodo.
• Esquema considerado en la Ley Anual
de Presupuesto y proyectado en el
Marco Macroeconómico Multianual.
Para proteger los productos sensibles el
Gobierno se ha comprometido a aplicar
mecanismos de compensación
Defendemos nuestro derecho de reemplazar la
protección en frontera por ayudas internas si hay
desgravación inmediata o en corto plazo para productos
sensibles que pertenecen a cadenas productivas.
83. 83
El agro presenta problemas estructurales
acentuados a lo largo de décadas.
El TLC puede ayudar a revertir esos problemas,
pero no es un sustituto de las políticas de mejora de
la competitividad agraria que precisamos aplicar.
AGENDA BÁSICA
• Ley de aguas y ley de tierras
• Desarrollo de cadenas productivas.
• Investigación y mejoramiento de semillas.
• Planificación agraria.
• Plataforma de capacitación y servicios para la
Producción y la Comercialización
• Infraestructura física rural
• Financiamiento
Pero también es preciso avanzar una
agenda de competitividad pendiente
85. 85
Aclarando el impacto
Patentes
Desde 1994, la legislación peruana
reconoce plenamente el sistema de
patentes (20 años)
Medicamentos
genéricos
No serán afectados por el TLC
Acceso a
Mercados
Libre importación de insumos para la
producción de medicamentos (hoy
pagan 4% y 12%)
86. 86
Protección a la biodiversidad, los recursos genéticos
y los conocimientos tradicionales.
Poner en valor los conocimientos nativos sobre el
uso de especies naturales y generar beneficios
económicos para los sectores tradicionales de la
sociedad peruana.
Contribuir a despertar un enorme capital cultural y
natural, que actualmente no cuenta con un sistema
de protección internacionalmente reconocido.
Aclarando el impacto
87. 87
Más de 98% de los medicamentos
comercializados en el Perú son genéricos.
Los genéricos no desaparecerán de las vitrinas
de las farmacias, porque su patente ya expiró.
Tampoco van a costar más dinero
con el TLC ni con ningún otro acuerdo.
Por el contrario, su costo podría ser menor para
los ciudadanos por la eliminación de los
aranceles.
Medicamentos Genéricos
Garantizados
88. 88Fuente: ALAFARPE
Mercado “probable” de moléculas protegidas por
exclusividad de información
Mercado protegido 12.9 millones
(2.6%)
Total mercado 500 millones
(97.4%)
Medicamentos Genéricos
Garantizados
89. 89
En
patentes
Ámbito de patentabilidad: Patentamiento de
plantas y animales, métodos terapéuticos,
quirúrgicos y de diagnostico
Datos de Prueba: No implican necesariamente la
extensión del plazo de las patentes
Compensación por demoras en la oficina de
patentes y oficina sanitaria
Patentes de segundo uso: Se deben excluir de la
negociación, toda vez que encarecerían el precio
de los medicamentos
Principales Intereses de Estados Unidos
90. 90
Propiedad
Intelectual
Preservar normativa vigente
(interna, comunitaria)
Libertad y flexibilidad en salud pública
(Doha); licencias obligatorias e
importaciones paralelas
Acceso a medicamentos
competencia – precios - calidad
Biopiratería / Biodiversidad y
Conocimientos Tradicionales
Principales Intereses Andinos
92. 92
México: Exportaciones al Mundo
(Miles de millones de US$)
18.0
26.8
40.7
60.8
79.5
96.0
110.2
117.5
136.4
166.5
158.4 160.8 165.0
171.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Secretaría de Economía de México
Ingreso al
NAFTA
El salto exportador Mexicano
En la actualidad México concentra casi el 50% de
todas las exportaciones de América Latina
e
93. 93
3.9 7.0 9.5 13.316.820.425.3
40.3
49.9
59.8
73.8
85.7
98.2
112.4
137.1
169.0
162157
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ingreso al
NAFTA
Fuente: Secretaría de Economía de México
México: Stock de IED
(Miles de millones de US$)
México: Atracción de Inversiones
En la actualidad México concentra casi el 40% de
toda la IED dirigida a América Latina
94. 94
PBI según principales Economías en el Mundo
(Miles de millones de US$)
626
605 599
518 512
492
434
310 301
200
300
400
500
600
700
México Corea India Australia Holanda Brasil Rusia Suiza Suecia
Fuente: Banco Mundial
El salto cualitativo mexicano
10 11 12 13 14 15 16 19 20
En la actualidad México ocupa el puesto número 10
en términos de tamaño de su economía
95. 95
Manufactureras Primarias
Exportaciones hacia EEUU
(Miles de Millones de US$) Empresas Exportadoras
20,2
1,0
1993 1999
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
35,9
2,3
21,300
38,200
México: Impacto del NAFTA
Fuente: Secretaría de Economía de México
Menos de US$ 5 MM en ventas
Más de US$ 5 MM en ventas
33
122
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1993 2003
38
138
16
5
96. 96
6 5 6 6
16
23
33
43
87
122
0
20
40
60
80
100
120
1990 1993 1994 1998 2003
Prod. Primarios Prod. Manufacturados
Fuente: USITC.
Exportaciones hacia Estados Unidos por Sector
(US$ Miles de Millones)
Ingreso al NAFTA
México: Impacto del NAFTA
101. 101Fuente: INEGI
PBI Agrario
(Miles de Millones de Pesos de 1993)
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
1993 2002
73
83
Exportaciones Agroalimentarias a EEUU
(Millones de US$)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1993 2001
2,718
5,265
México: Impacto del NAFTA en el Agro
102. 102
México: Área Cosechada
Millones de hás
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-02
Maíz
Frijol
Trigo
Sorgo
Café
Azúcar
Fuente: Secretaría de Economía de México
México: Impacto del NAFTA en el Agro
103. 103
En la actualidad 21 productos agropecuarios mexicanos ocupan
el PRIMER LUGAR en las importaciones de Estados Unidos.
• Tamarindo
• Guayaba
• Col de Bruselas
• Rábano
• Chícharo
• Papaya
• Pasitas
• Queso Fresco
• Calabaza
• Aceituna
• Aceite de jojoba
• Nopal
• Pulpa de limón
• Chile
• Semilla de girasol
• Alcachofas
• Okra
• Jícama
• Apio
• Lechuga
• Garbanzo
Fuente: Secretaría de Economía de México
México: Impacto del NAFTA en el Agro
104. 104
Más del 50% de los pepinos
9 de cada 10 limones
9 de cada 10 mangos
1 de cada 2 berenjenas
1 de cada 3 tomates
1 de 4 espárragos y melones
1 de cada 5 kg de espinacas
1 de cada 6 sandías
Hoy, del consumo total de Estados Unidos:
Provienen del
campo mexicano
Fuente: Secretaría de Economía de México
México: Impacto del NAFTA en el Agro
105. 105
México: Importaciones Agropecuarias desde EE.UU.
Miles de Millones de US$
Fuente: USITC
3.6
4.6
3.5
5.4 5.1
6.1
5.6
6.6
7.5
7.9 8.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
México: Impacto del NAFTA en el Agro
106. 106
Con el NAFTA, México importó cereales y carnes para satisfacer el
ritmo de crecimiento de su demanda.
• Leche de bovino
• Carne de bovino
• Carne de porcino
• Carne de ave
• Carnes procesadas
• Maíz Amarillo
• Frijol negro
• Frijol claro
• Sorgo
• Soya
• Semillas de hortalizas
• Algodón
• Arroz Palay
• Trigo
• Cebada
• Ajonjolí
Fuente: Secretaría de Economía de México
México: Impacto del NAFTA en el Agro
107. 107
Cultivo
Producción Nacional
Promedio
Millones de TM
Importaciones
NAFTA
1994 – 2002
Mill. TM
Observaciones
1990 - 93 1994 – 02
Maíz 15.9 18.4 4.5
89% de la producción interna es maíz
blanco. ( consumo nacional).
96% de las importaciones son maíz
amarillo ( industria avícola)
Frijol 1.2 1.2 0.1 Los precios del frijol importado han
sido superiores al frijol mexicano.
Problemas graves de calidad del
frijol mexicano.
Excesiva fragmentación en la
tenencia de la tierra.
Ausencia de economías de escala,
baja calidad, escasa rentabilidad y
nulo acceso al crédito.
Cultivo Nº Productores % total Entre 1 y 5
Hás
Maíz 2 millones 74% 86%
Frijol 300 mil 11% 61%
Fuente: Secretaría de Economía de México
México: Impacto del NAFTA en el Agro
111. 111
18-19 May
2004
1ra Ronda
Cartagena,
Colombia
14 -18 Jun
2004
2da Ronda
en Atlanta,
EE.UU.
26 -30 Jul
2004
3ra Ronda
en Lima,
Perú.
13 -17 Set
2004
4ta Ronda
en San Juan,
EE.UU.
25 - 29 Oct
2004
5ta Ronda en
Guayaquil,
Ecuador
30 Nov –
05 Dic 04
6ta Ronda
en Tucson,
EE.UU.
Estado Situacional
7ta Ronda
Cartagena,
Colombia
07- 11 Feb
2005
Se espera culminar las negociaciones del TLC en
el tercer trimestre del año 2005
8va Ronda
en Lima,
Perú
18 – 22 Abr
2005
112. 112
Actividades de Impacto Masivo
Página Web “tlcperu-eeuu.gob.pe”
(a la fecha a totalizado 102 mil ingresos y 645 mil hits).
Historieta popular ilustrada “Los Beneficios del TLC”
(1.000.000 de ejemplares en Lima y 3.000.000 a nivel nacional).
Campaña radial “mientras más vendamos afuera, más empleos
tendremos adentro” a nivel nacional en RN, RPP, Radiomar,
Radio Moda, 1160, CPN y 20 radios regionales
(tres spots con 4.340 apariciones y 49.000.000 de impactos).
Suplementos de 16 páginas
en El Comercio, Correo, El Trome y El Popular
(2.500.000 lectores).
10 encartes periodísticos “Casos de Éxito Exportador”
en La República, Perú 21, Ojo, Gestión y Expreso
(1.500.000 lectores).
4 press tours a Ica, Chincha, Piura y Arequipa para la cobertura
de casos exitosos de exportación en el sector agroindustrial
(colocados en 4 medios televisivos y 2 escritos).
Actividades de Impacto Masivo
113. 113
Publicaciones y Documentos
Carpeta informativa básica
(total difundido a la fecha: 10.000 ejemplares).
Folleto “Rostros del Comercio Exterior”
(primera edición: 5.000 ejemplares).
Folleto “Las MIPYMES y el reto del TLC”
(primera edición: 10.000 ejemplares).
Documento "Preguntas Frecuentes del TLC"
(en prensa).
Documento “TLC: Nociones Clave”
(en prensa).
7 informes mesa por mesa de negociación de todas
las rondas realizadas hasta la fecha
(entregados al Congreso y difundidos a los medios y vía
Internet).
114. 114
4 talleres de PYMES Portuarias en Paita, Chimbote, Matarani e Ilo.
2 talleres para PYMES de conglomerados empresariales de Lima.
1 taller para PYME de conglomerados regionales.
9 conferencias y 1 taller participativo para universitarios
y jóvenes emprendedores en universidades de Lima.
9 talleres regionales en Chiclayo, Trujillo, Cajamarca,
Piura, Arequipa, Cusco, Loreto, San Martín y Huaraz.
1 taller para periodistas regionales, 1 taller para la prensa local
y 1 taller de capacitación para periodistas económicos.
Seminario "TLC y Desarrollo Regional" desarrollado en Arequipa.
Seminario TLC para Presidentes, Vicepresidentes y funcionarios
regionales.
Taller para elección de representantes MIPYMES a rondas de
negociación.
Envío de técnicos del MINCETUR a más de un centenar de eventos
organizados por instituciones públicas y privadas en 16 regiones.
Organización de Eventos
116. 116Fuente: OMC, Banco Mundial
Tenemos que crecer hacia mercados mas
grandes que el nuestro
EE.UU.
PBI: US$ 8,200 mil millones
Población: 295 millones
MEXICO
PBI: US$ 404 mil millones
Población: 100 millones
APEC
PBI: US$ 25,000 mil millones
Población: 2,600 millones
CHILE
PBI: US$ 78 mil millones
Población: 16 millones
MERCOSUR
PBI: US$ 1,300 mil millones
Población: 240 millones
CAN
PBI: US$ 270 mil millones
Población: 110 millones
ALCA
PBI: US$ 10,800 mil millones
Población: 800 millones
UNIÓN EUROPEA
PBI: US$ 8,000 mil millones
Población: 400 millones
TAILANDIA
PBI: US$ 126 mil millones
Población: 64 millones
SINGAPUR
PBI: US$ 96 mil millones
Población: 4 millones
EFTA
PBI: US$ 546 mil mill
Población: 12 mill
CHINA
PBI: US$ 1,390 mil millones
Población: 1,310 millones
118. 118Fuente: USITC
Procedencia de Importaciones
de Estados Unidos (2004)
Otros países
99,8%
Perú
0,23%
Un Vasto Mercado por Conquistar
119. 119
2.050
37.800
0
10
20
30
40
EEUU Perú
Fuente: INEI, BEA
PBI Per Cápita 2004
(Miles de US$)
Población 2004
(Millones de Hab.)
27.5
295
0
50
100
150
200
250
300
350
EEUU Perú
El Perú tiene 180 veces más mercado
que ganar que Estados Unidos
Estados Unidos tiene 295 millones de habitantes
con un ingreso personal de 37,800 dólares anuales y
Perú 27 millones de habitantes con 2050 dólares.
120. 120
Si ponderamos bien las cosas es obvio
que el TLC traerá progreso al país
Fuente: INEI, IPE, PUCP
PBI por sectores ganadores
y perdedores potenciales*
(distribución %)
* Sobre la base de ponderaciones de la matriz insumo-producto 1994.
Ganadores (80%)
Textil - confecciones
Frutas y Hortalizas
Manufacturas livianas
Legumbres y oleaginosas
Plantas medicinales
Industria molinera
Industria química
Insumos para fabricación
de textiles y productos
farmacéuticos
Potenciales
Ganadores (18%)
Manufacturas pesadas
Productos metálicos
Productos forestales
Acuicultura
Maderas y muebles
Artesanías
Ganadería
Industria minera
Potenciales
Perdedores (2%)
Trigo, maíz, algodón,
arroz, cebada, carnes y
lácteos.
122. 122
Actividades con el Congreso
Conformación de un Comité Ad Hoc destinado a concentrar
las labores de coordinación del Ministerio con el
Congreso.
11 presentaciones en audiencias organizadas por el
Congreso.
13 reuniones con 06 bancadas parlamentarias (FIM, APRA,
Unidad Nacional, Perú Ahora, GPDI y Acción Popular).
40 reuniones individuales con Presidentes del Congreso,
Presidentes de las Comisiones Parlamentarias y
Congresistas.
Reunión con los asesores de los Congresistas miembros
de la Comisión de Comercio Exterior y de los
Congresistas
de la bancada de Perú Posible.
05 reuniones con asesores de Comisiones
del Congreso y de congresistas.
123. 123
02 encuestas parlamentarias.
Suministro constante de información según requerimientos
de congresistas y/o sus asesores.
Entrega de los Informes de las 07 Rondas de Negociación.
Promoción de la asistencia de congresistas a las rondas
de Guayaquil, Tucson y Cartagena.
Organización de una agenda paralela de trabajo en las Rondas
de Negociación con representantes del empresariado
nacional y de las PYMES, así como con diversos Jefes de
Mesas de Negociación.
Diversos encuentros del Viceministro y Ministro
con los principales líderes del Congreso.
Actividades con el Congreso
124. 124
Publicaciones y Documentos
Carpeta informativa básica
(total difundido a la fecha: 10.000 ejemplares).
Folleto “Rostros del Comercio Exterior”
(primera edición: 5.000 ejemplares).
Folleto “Las MIPYMES y el reto del TLC”
(primera edición: 10.000 ejemplares).
Documento "Preguntas Frecuentes del TLC"
(en prensa).
Documento “TLC: Nociones Clave”
(en prensa).
7 informes mesa por mesa de negociación de todas
las rondas realizadas hasta la fecha
(entregados al Congreso y difundidos a medios y vía Internet).
125. 125
4 talleres de PYMES Portuarias en Paita, Chimbote, Matarani e Ilo,
2 talleres para PYMES de conglomerados empresariales de Lima
y 1 taller para PYME de conglomerados regionales.
9 conferencias y 1 taller participativo para universitarios
y jóvenes emprendedores en universidades de Lima.
9 talleres regionales en Chiclayo, Trujillo, Cajamarca,
Piura, Arequipa, Cusco, Loreto, San Martín y Huaraz.
1 taller para periodistas regionales, 1 taller para la prensa local
y 1 taller de capacitación para periodistas económicos.
Seminario "TLC y Desarrollo Regional" desarrollado en Arequipa.
Seminario TLC para Presidentes y funcionarios regionales.
Taller para elección de representantes MIPYMES a las rondas.
Envío de técnicos del MINCETUR a cerca de 150 eventos
organizados por entidades públicas y privadas en 16 regiones.
Organización de Eventos
126. 126
Porque el ATPDEA vence el 2006
y es prácticamente imposible que se renueve
(la vez pasada fue por 1 voto en el Congreso estadounidense)
Porque no tendríamos ninguna fuerza negociando por separado,
y es prácticamente un hecho que Colombia lo firmará ahora
(el partido de Gobierno tiene larga mayoría en el Congreso colombiano)
Porque si no firmamos, el comercio de Estados Unidos se desviará
inmediatamente hacia los países que ya tengan un TLC con dicho país
(los TLC dan preferencia al comercio entre los países que los firman)
Porque perderíamos muchos de los empleos que el ATPDEA
ha generado y todos los que podríamos generar con el TLC
(más de 1 millón de empleos proceden de exportaciones a EE.UU.)
TLC: Una oportunidad que
difícilmente se repetirá
128. 128
…pero aún se mantienen los rezagos
Índice de competitividad
económica año 2004
Fuente: Global Competitiveness Report, 2004 (World Economice Forum – Harvard University)
98
90
74
67
64
57
55
50
48
46
34
30
29
22
21
7
4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Bolivia
Ecuador
Argentina
Peru
Colombia
Brazil
India
Costa Rica
Mexico
China
Thailand
Ireland
Korea
Chile
Hong Kong
Singapore
Taiwan
Mejorposición
129. 129
En el Perú, el gasto promedio total por un
contenedor de 20’ es entre 120% y 300%
superior al gasto promedio a nivel mundial
155
220
290 300
360
580
180170
0
100
200
300
400
500
600
Hamburgo Melbourne Montreal Japon Bs Aires Valparaiso Cartagena Perú
Costos Portuarios
(US$ por contenedor de 20 pies)
Fuente: Enapu, Agentes de Aduana, Drewry Shipping Consultants.
130. 130
El Perú presenta serias limitaciones de
infraestructura y servicios en comparación
con otros países de la región.
VIAS ASFALTADAS
(% del total de vías)
33,6
29,5
16,8
13,8 12,9 12,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Venezuela Argentina Ecuador Chile Perú Colombia
Fuente: Banco Mundial, última data disponible
Elaboración: APOYO
De acuerdo al Banco Mundial, el costo de movilizar bienes
en el Perú es 40% del costo total, en cambio el promedio
de la región es 20%.
131. 131
Costos altos y eficiencia baja
Fuente: APN
16
80
0
20
40
60
80
Puertodel Callao Promedioenla región
Movimiento de
Contenedores por hora
Costo por estadía de la nave
(US$ en términos de TEU movilizado)
Productividad Portuaria
54
78
40
50
60
70
80
PuertoLimón Puertodel Callao
Costa Rica
132. 132
• Es un medio, no es un fin en sí mismo.
• Forma parte de estrategia integral de apertura
comercial que busca convertir al Perú en un país
netamente exportador.
• Constituirá base para la generación del desarrollo
sustentable siempre y cuando se avance en la
implementación en la agenda nacional de
reformas pendientes competitividad.
TLC y Desarrollo