1. II Conferência de Bancos e
Serviços Financeiros
21 de setembro de 2010
0

2. Disclaimer
Durante esta apresentação pode-se fazer referências ou declarações que
representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras
do BIM.
Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco
e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com
o ambiente econômico e em condições de mercado previsíveis. Muitos desses
fatores estão fora do controle do Banco e, portanto, podem haver diferenças
significativas entre os resultados reais e as expectativas eventualmente
mencionadas.
Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de
perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais,
desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos,
governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BIM,
quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e
demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de
Relações com Investidores (www.indusval.com.br/ri) e efetuar sua cuidadosa
avaliação.
1

3. O Banco Indusval Multistock
Desempenho
Carteira de Crédito
Captações e Liquidez
Resultados
Estratégia
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
2

4. Quem somos?
Atuando a mais
Instituição
de 40 anos no
Histórico Financeira de
Mercado
médio porte
Financeiro
Modelo de Foco em Crédito Middle Market
negócios à Pessoa Jurídica desde 1993
Carteira de Patrimônio
Ativos Totais Índice Basiléia
Highlights Crédito Líquido
R$ 3,0 bilhões 20,3%
R$ 1,8 bilhão R$ 430 milhões
Estrutura
11 agências 350 funcionários
Operacional
3

5. Que caminhos trilhamos?
Parceria estratégica na Indusval Multistock Corretora de Valores
2009
2º Banco médio mais sustentável do Brasil *
BIM torna-se Companhia Aberta e completa 40 anos
2007
Segunda fase de expansão: abertura de 6 novas agências ao final do ano
2006 Início da fase de expansão geográfica – Abertura 4 agências
2004 Venda da operação CDC - capitalização de R$ 60 MM no BIM dobrando seu PL
Fusão de ativos do Indusval e do Multistock passando a operar com a marca
2003
BIM – Banco Indusval Multistock
2000 Parceria com o Banco Multistock em empresa de Crédito Direto ao Consumidor
1991 Transformação em Banco Comercial
1971 Sócios da Ciampolini & Ribeiro adquirem a Indusval Corretora
1967 Fundação da Indusval Corretora
* Management & Excellence 4

6. Como está distribuído nosso capital?
Grupo Ações
Qtd. Free
Classe de Administração em
ações Float
Controle Circulação
Ordinárias 27.000.000 (17.116.173) (2.574.369) 7.309.458 27,07%
Preferenciais 14.212.984* (1.038.047) (159.570) 13.015.367 91,52%
TOTAL 41.212.984 (18.154.220) (2.733.939) 20.324.825 49,32%
C.A. +
Diretoria
7%
Grupo
de
Controle
44% Free
Float
49%
* Cancelamento de 1,2 milhão de ações preferenciais mantidas em tesouraria em 10.08.2010
5

7. Quem são nossos acionistas?
Acordo de
Acionistas Free Float = 49%
Famílias Investidores Investidores Pessoas
Grupo de Administração
Ciampolini Estrangeiros Institucionais Físicas
Controle (4) (10)
e Ribeiro (12) (10) (86) (608)
44% 6% 20% 11% 15% 4%
63% 10% 27% - - -
7% 1% 5% 31% 44% 12%
Manuel Felix Cintra Neto
Luiz Masagão Ribeiro 51%
Carlos Ciampolini
Antonio G. da Rocha
Total
ON
PN
6

8. E como são remunerados nossos acionistas?
Nossa prática tem sido o
27,0
pagamento de 25,5
Juros sobre o Capital Próprio,
pagos antecipadamente 6,7
a cada trimestre 6,4
18,9
15,8 6,6
6,5 6,3
11,6 6,1
10,1
6,9
6,6 6,3
5,1
R$ milhões
2,3 6,0 6,8 6,3
2,3
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Remuneração por ação
R$ 0,3657 R$ 0,3249 R$ 0,3688 R$ 0,5994 R$ 0,6423 R$ 0,4556
1T 2T 3T 4T
7

9. Como está nossa Governança?
Instalação 15.04.2010 • Listados no Nivel 1 – Bovespa
3 membros Assembleia Geral
contabilidade e auditoria • 100% Tag along
Conselho Fiscal • Adesão à Câmara de Arbitragem
Total 9 membros Conselho de Comitê de Remuneração
• 22% independentes Administração e Benefícios
• 22% externos
Auditoria Interna
Diretoria Diretor Presidente 5 Comitês de apoio à Diretoria:
9 membros Caixa, Crédito, Compliance e
Auditoria Interna, Informática e
larga experiência no mercado
Segurança da Informação; e
financeiro Diretor Superintendente Jurídico
Trade Finance Tesouraria
Executiva RI e Tesouraria Comerciais Crédito
e Estruturadas SPB
8

10. O Banco Indusval Multistock
Desempenho
Carteira de Crédito
Captações e Liquidez
Resultados
Estratégia
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
9

11. Lenta retomada de crescimento na Carteira de Crédito em 2010
2.080
.
a.a 1.794 1.794 1.763
% 1.736 1.728 1.719
R 100 1.684 1.699
AG e ou
C tr 1.519
es
tr im
1.329
ao
%
+19
1.059
960 a.a.
tre ou 31%
ao trimes
717 : +7%
CAGR
R$ milhões
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
Emprestimos em Reais Trade Finance Garantias e L/Cs Emitidas
10

12. Distribuição da Carteira de Crédito
Por Segmento Por Atividade Econômica
Pessoa
Interm. Física
Financ. 8%
1%
Middle Varejo Outros
Market 1% Serviços Indústria
95% 23%
Outros 57%
4%
Comércio
11%
11

13. Distribuição da Carteira de Crédito
Por Produto Por Tipo de Garantia
Repasses Veículos
BNDES 2% Aval NP
Trade
4% Imóveis 21%
Finance
20% 10%
Penhor/
Alienação
Garantias 6%
Prestadas Penhor
4% Monitorado
Outros 10%
4% TVM/ CDB
Emprést e
Descontos 4%
Recebíveis
68% 47%
12

14. Distribuição da Carteira de Crédito
Por Vencimento Por Concentração em Clientes
+360 10
dias Demais maiores
28% Até 90 19%
25%
dias
38%
11 - 60
181 a 32%
61 - 160
360
24%
15% 91 a 180
19%
13

15. Qualidade da Carteira de Crédito
Classificação de Risco Inadimplência (+60 dias)
8,1%
6,9%
10% em curso normal de pagamentos 5,9%
3% Non-Performing Loans
(contratos com atrasos +60 dias) 3,5%
2,6%
D-H
13% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
A
32%
Provisão para Devedores Duvidosos
133,0 133,4
118,2
110,7 107,8
C
27%
B R$ milhões
28%
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
14

16. O Banco Indusval Multistock
Desempenho
Carteira de Crédito
Captações e Liquidez
Resultados
Estratégia
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
15

17. Captações Totais
1.881 1.881
1.789 1.772 1.793
. 1.732
a.a
4% 1.600
R u8
G o
1.556
1.488
CA stre
e
trim
ao 1.233
7%
+1 1.040
a.a.
868 836 tre ou 35%
ao trimes
715 : +8%
CAGR
R$ milhões
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
em Reais em Moeda Estrangeira
16

18. Evolução e Composição das Captações
estre
ao trim
+1,5%
C AGR
ano
+6,1% no
1.881 1.881
1.772 1.732 1.793
R$ milhões
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
Depósitos à Vista Depósitos Interbancários Depósitos a Prazo
DPGE LCA e outros Repasses no país
Empréstimos no Exterior
17

19. Caixa Livre
800 70%
IFC A/B 735
707 696 708 696
LOAN
700 60%
IPO
600
50%
500
423 436 40%
400
308 30%
288 283
300 256
239 253
20%
200 165
R$ milhões
10%
100
0 0%
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
Caixa Livre Caixa Livre/ Depósitos Totais
Caixa Livre = (Disponibilidades + Aplicações Financeiras de liquidez + TVM + Derivativos)
(-)
(Captações no mercado aberto + Derivativos)
18

20. Gestão de Ativos e Passivos
720
586
559
533
383
307 293 286
R$ milhões
90 dias 180 dias 360 dias acima 360 dias
Ativos Passivos
19

21. O Banco Indusval Multistock
Desempenho
Carteira de Crédito
Captações e Liquidez
Resultados
Estratégia
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
20

22. Receita de Intermediação Financeira
2º Trimestre 2010
Câmbio
17%
IFD
+2,1% 6%
220 225
Crédito
+7,8% TVM 60%
17%
102 114 110
94 93
R$ milhões
1º Semestre 2010
Câmbio
21%
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10
IFD
4%
Crédito
56%
TVM
19%
21

23. Despesas de Intermediação Financeira
2º Trimestre 2010
PDD
16%
-1,9%
Emprest
Cessões Captação
159 156
+10,1% Repasses mercado
24% 60%
88 79
70 77
66
R$ milhões
1º Semestre 2010
PDD
15%
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10
Captação
Emprest mercado
Cessões 55%
Repasses
30%
22

24. Resultado Bruto e Margem Financeira
Nos Trimestres
NIM GIM
6,8%
%
2,8 4,9%
+1
68,3
60,5
+2,9%
32,1 35,2 33,1 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
27,4
R$ milhões
Nos Semestres
6,4
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 6,9%
5,1%
NIM (Net Interest Margin) = líquida de PDD
GIM (Gross Interest Margin) = inclui PDD
1S09 2S09 1S10
23

25. Outras Despesas Operacionais e Eficiência
Despesas Operacionais Líquidas Índice de Eficiência
-4,4%
-14,7% 47,5
45,4
61% 63% 61%
55% 58%
46% 45%
24,5 23,2 24,4
22,5 20,9
R$ milhões
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10
24

26. Rentabilidade
Lucro Líquido Resultado Líquido Recorrente
-3,1%
, 5%
+34
16,1 15,6
%
+2,5 +22,
1%
8,1 7,3 8,3
15,6
4,4 11,6
6,8 7,3 8,3
R$ milhões
R$ milhões
2,4
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1S09 1S10
-7,8 -7,8
Conforme divulgado nos respectivos períodos, os resultados líquidos de 2009,
compreendiam as seguintes receitas não recorrentes líquidas de impostos:
1T09 – R$ 3,2 MM – venda de ações BM&FBovespa
2T09 – R$ 1,2 MM – venda de ações CETIP
4T09 – R$ 2,0 MM - efeito da adesão ao REFIS/
atualização monetária de depósitos compulsórios
25

27. O Banco Indusval Multistock
Desempenho
Carteira de Crédito
Captações e Liquidez
Resultados
Estratégia
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
26

28. Expansão do foco de atuação
Mantida a atuação no middle market
Estruturada, em julho, nova plataforma comercial para atendimento
especializado a clientes com faturamento superior a R$ 400
milhões/ ano
Essa estratégia tem o objetivo de:
• Ampliar o mercado-alvo
• Acompanhar o desenvolvimento de nossos clientes
• Proporcionar crescimento, com elevação na qualidade da carteira de
crédito
• Aumentar receitas de comissões e prestação de serviços
► Para tanto, estão sendo fortalecidas as áreas de:
• Operações Estruturadas
• Trade Finance, e
• Crédito
27

29. O Banco Indusval Multistock
Desempenho
Carteira de Crédito
Captações e Liquidez
Resultados
Estratégia
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
28

30. 30
/1
2
80
90
100
110
120
130
09 /09
/0
1
19 /10
/0
1
29 /10
/0
1
08 /10
/0
2
18 /10
/0
2
28 /10
/0
2
10 /10
IBOVESPA
/0
3
20 /10
/0
3
30 /10
/0
3
IDVL4 X IBOV - 2010
09 /10
/0
4
19 /10
/0
4
IDVL4
29 /10
/0
4/
09 10
/0
5
19 /10
/0
5
29 /10
/0
5
08 /10
/0
6
18 /10
/0
6
28 /10
/0
6
08 /10
/0
7
18 /10
/0
7
28 /10
/0
7
07 /10
/0
8
17 /10
IDVL4 ajustada a proventos
/0
8
27 /10
/0
8
06 /10
/0
9
16 /10
/0
9/
10
29

31. Remuneração por ação e Dividend Yield
0,70 9,0%
8,0%
0,60
7,0%
0,50
6,0%
0,40 5,0%
0,30 4,0%
3,0%
0,20
2,0%
0,10
1,0%
0,00 0,0%
3T07
4T07
1T08
2T08
3T08
4T08
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
2S07
1S08
2S08
1S09
2S09
1S10
2007
2008
2009
Remuneração por ação Dividend Yield
(*) Dividend yield = JCP pago no período / preço da ação no início do período
30

32. O Banco Indusval Multistock
Desempenho
Carteira de Crédito
Captações e Liquidez
Resultados
Estratégia
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
31

33. Compromisso
Aperfeiçoamento constante nas principais vertentes da
Sustentabilidade:
dos Negócios
das Comunidades
do Público Interno
Acreditamos estar no caminho certo:
Ranking Management & Excellence - 2009
– 2º Banco Médio mais sustentável do Brasil
– 4º Banco Médio mais sustentável da América Latina
32

34. Sustentabilidade dos Negócios
Ética – Transparência – Governança - Desenvolvimento Sustentável
Política de Responsabilidade Socioambiental
Incentivo aos funcionários, fornecedores, parceiros e clientes à adoção de posturas
responsáveis quanto ao: desenvolvimento social, resgate da cidadania e respeito ao
meio ambiente
Clientes
Vedação a empresas que:
• Utilizem trabalho infantil, escravo
Expectativa:
ou análogo;
Contribuir para a conscientização de
Expansão da atuação sócio ambiental • Tenham atividades, direta ou
pessoas e companhias sobre a
às empresas clientes indiretamente, relacionadas a jogos
importância do uso racional dos
e prostituição
recursos naturais e do respeito à
sociedade • Produzam ou comercializam
substâncias danosas à segurança e
saúde das pessoas, fauna e flora
Política Socioambiental aplicada à concessão de crédito
33

35. Sustentabilidade e a Comunidade
Educação
Cultura Esporte
Instituto
Indusval
Multistock
Desenvolvimento
Meio ambiente Comunitário
Empreendedorismo
34

36. Sustentabilidade e o Público Interno
Política
Código de Ética
Socioambiental
Benefícios:
Política de Cargos Segurança, Saúde Capacitação e
e Salários e Qualidade de Treinamento
Vida
Oportunidades de
Capacitação Programa de
inserção no
Inclusão Profissional para estagiários e
Mercado de
Deficientes trainees
Trabalho
Disseminação
Desenvolvimento Conscientização
do de Lideranças Socioambiental
Conhecimento
35

37. Contatos – Relações com Investidores
Ziro Murata Jr. Banco Indusval S/A
Diretor de RI Rua Boa Vista, 356 – 7º andar
Tel.: (55 11) 3315-6961 01014-000- São Paulo – SP
E-mail: ziro@indusval.com.br Brasil
Maria Angela R. Valente
Superintendente de RI Site de RI:
Tel.: (55 11) 3315-6821 www.indusval.com.br/ri
E-mail: mvalente@indusval.com.br
36