O documento apresenta informações sobre uma reunião pública do BI&P - Banco Indusval & Partners com o mercado em 28 de agosto de 2012. O documento inclui um disclaimer, informações sobre a estrutura societária e governança corporativa do banco, sua estratégia de negócios e perspectivas para o cenário de crédito no Brasil.

1. Reunião Pública
com o Mercado
28 de agosto de 2012

2. Disclaimer
Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas
de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.
Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e
refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o
ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes
fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os
resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.
Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de
perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento
bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e
tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus
produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras
disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores
(www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.
1

3. QUEM SOMOS

4. O BI&P - Banco Indusval & Partners é um banco comercial listado no Nível 2 de
governança corporativa da BM&FBOVESPA, com mais de 40 anos de experiência
no mercado financeiro, que concentra seus negócios em produtos de crédito, em
moeda nacional e estrangeira, para o segmento de empresas. O Banco conta com
10 agências estrategicamente localizadas nas regiões de maior representatividade
na economia brasileira e uma agência incluindo uma agência nas Ilhas Caiman,
além da Corretora de Valores, que atua na intermediação de operações na Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA) e da Serglobal Cereais,
adquirida em abril de 2011, geradora de títulos agrícolas.
Agência Classificação de Risco Último Relatório
Global: BB/ Estável/ B
Standard & Poor’s Agosto 2012
Nacional: brA+/ Estável/ brA-1
FitchRatings Nacional: BBB/ Estável/ F3 Julho 2012
Global: Ba3/ Estável/ Not Prime
Moody’s Novembro 2011
Nacional: A2.br/ Estável/ BR-2
Índice: 10,43
RiskBank Julho 2012
Baixo risco para curto prazo
3

5. 45 anos de transformação e parcerias
Uma história construída
2012
com credibilidade Nível 2
BM&FBOVESPA
2011
2010
Reavaliação
estratégica
2007
IPO e abertura
2006 de 6 agências
2004 Abertura das
Venda da primeiras 4
operação agências
2003
de CDC
Fusão com Banco
1991 Multistock
Transformação
1967 em Banco
Fundação da
Corretora de
Valores
4

6. Estrutura societária
GRUPO DE CONTROLE FREE FLOAT
Manoel Luiz
Cintra Masagão TESOURARIA Warburg Outros
Pincus
Jair Ribeiro
PN = 3%
Carlos Antonio G. Total = 1% ON = 13% ON = 31%
ON = 56% ON = 44% PN = 45% PN = 50%
Ciampolini da Rocha
PN = 2% PN = 95% Total = 26% Total = 39%
Total = 34% Total = 65%
Data base: 30/06/2012
17,7% 100,0% 100,0% 23,8%
Sertrading Serglobal Cereais BI&P Brasil Agrosec
Indusval & Partners Securitizadora
Corretora
5

7. Distribuição do capital
Classe Capital Social Controle Administração Tesouraria Circulação Free Float
Ordinárias 36.945.649 20.743.333 277.307 - 15.925.009 43,1%
Preferenciais 26.160.044 609.226 60.125 734.515 24.756.178 94,6%
Total 63.105.693 21.352.559 337.432 734.515 40.681.187 64,5%
Data base: 30/06/2012
Dispersão da Base Acionária
Grupo de
Pessoas Físicas Controle
20% 34%
Administração
1%
Tesouraria
Investidores 1%
Estrangeiros
30% Investidores
Institucionais
14%
6

8. Governança Corporativa
Comitês fortalecem a Governança
Assembleia de Acionistas
Conselho Fiscal
Conselho de
Administração
Comitê de
Remuneração
Comitê de
Auditoria Interna
Diretoria Executiva
Comitê de Comitê de Caixa Comitê de Comitê de
Produtos Gestão de Ativos Crédito Casos Especiais
e Passivos
Comitê de Comitê de Informática e Comitê de
Compliance Comitê Jurídico
Segurança da Informação Recursos Humanos
7

9. Conselho Fiscal e de Administração
Líderes experientes
Conselho Fiscal
• Francisco de Paulo dos Reis Junior | Membro Efetivo
• Jairo da Rocha Soares | Membro Efetivo
• João Verner Juenemann | Membro Efetivo
Conselho de Administração
• Manoel Felix Cintra Neto | Presidente Executivo
• Carlos Ciampolini | Vice Presidente
• Antonio Geraldo da Rocha
• Jair Ribeiro da Silva Neto
• Luiz Masagão Ribeiro
• Alain J.P. Belda | Conselheiro Independente
• Alfredo de Goeye Junior | Conselheiro Independente
• Guilherme Affonso Ferreira | Conselheiro Independente
• Walter Iório | Conselheiro Independente
8

10. Diretoria Executiva Conselho de Administração
Presidente do
Manoel Felix Cintra Neto
Forte time executivo
Luiz Masagão
Jair Ribeiro
Presidência da Diretoria Executiva Ribeiro
CEO
CEO
Claudio Cusin
Corporate
Crédito
Eliezer R. da Silva
Kátia Moroni André Mesquita Gilberto Middle Market
VP Trade Finance, VP Comercial Faiwichow
Captação, Produtos e VP Tesouraria Contabilidade e Compliance e
Sindicalizações e Operações Relações com Controladoria Controles Internos
Inst. Financeiras Estruturadas Investidores (Risco Operacional)
Gestão de Risco de
Gestão de Risco Liquidez e Mercado
de Crédito
Jair Balma
Captação em Administrativo Jurídico
Moeda Local
Tecnologia da Recursos Humanos e
Informação Marketing
9

11. Estrutura de distribuição
Cobertura +80% do PIB brasileiro
• Matriz em São Paulo
• 10 agências, nas regiões de maior
potencial econômico
• 1 agência offshore
• 438 Funcionários (Banco + Corretora)
− 203 front office
− 235 middle & back office
10

12. NOSSA ESTRATÉGIA

13. Estratégia baseada em nossa Visão...
Ser um banco inovador, com excelência em
crédito corporativo através do profundo
conhecimento das atividades dos nossos clientes
e setores em que atuam, bem como um dos
líderes do crescente mercado de títulos
corporativos de renda fixa no Brasil.
12

14. ...E construída sobre três pilares
Para crescimento com ativos de qualidade e geração de receitas recorrentes
PESSOAS CLIENTES PRODUTOS
• Novo foco em clientes com • Fortalecimento da equipe de
• Nosso principal ativo
melhor perfil de crédito produtos
• Base do sucesso de nossa • Reestruturação das equipes • Profundo conhecimento das
estratégia comerciais variáveis de mercado
• Profundo conhecimento das
• Expertise nos setores alvo do
• Atração de novos profissionais atividades dos clientes e de seus
banco
setores
• Consolidação da Cultura • Maior proximidade com os • Ampliação do portfólio de
Corporativa clientes produtos e serviços
• Ampliação do segmento • Soluções estruturadas para
• Motivação do time BI&P Corporate: X-selling e fluxo de atender às necessidades
receitas mais estável específicas de nossos clientes
Middle Market: Empresas com faturamento anual entre R$40milhões e R$400 milhões
Corporate: Empresas com faturamento anual entre R$400 milhões e R$2,0 bilhões
13

15. Oferta Multiprodutos
Portfólio de produtos permite a conquista de novos clientes
14

16. O CENÁRIO EM QUE OPERAMOS E
NOSSAS PERSPECTIVAS

17. Evolução do crédito no Brasil
Destaque: segmento de Grandes Empresas
Volume de Crédito no Sistema Financeiro (contratos > R$10 mm)
Credito/PIB (%) 50,6%
49,0%
44,4% 45,2%
40,5%
2.800
2.167 • Relação Crédito/PIB ultrapassa 50%
2.600
2.400
2.200
35,2% 2.030
2.000
1.706
1.800
1.414 • Pessoas físicas respondem por 47% do crédito no
1.600
1.227
R$ bilhões
936
1.400
1.200
1.000
sistema financeiro, +21% em 2011 e +16% anualizado
800
600
no 1S12, destaque para o crédito habitacional.
400
200
0
• Pessoas jurídicas representaram 53% do total de
2007 2008 2009 2010 2011 jun/12 crédito, +17% em 2011 e +12% anualizado no 1S12,
impulsionado pelo crédito com recursos livres, em
Crédito a Empresas especial capital de giro e financiamentos com recursos
Contratos < R$100 mil externos.
Contratos entre R$100 mil e R$10 milhões
Contratos > R$10 milhões 1.125 1.169
• Crédito a pessoas jurídicas: destaque para os contratos
938
788 com valor superior a R$ 10 milhões, mais alinhados
696 àqueles com empresas de maior porte.
R$ bilhões
508
2007 2008 2009 2010 2011 mai/12
Fonte: Banco Central do Brasil *Anualizado
16

18. Perspectivas para o crédito
Pior momento para inadimplência já ultrapassado
Dados apontam para melhora nos próximos meses
Queda da taxa de juros Queda da inadimplência potencial, ainda que marginal
(Juro Real 360 dias) (entre 15 e 90 dias)
10% PJ 15-90 dias PJ > 90 dias PF 15-90 dias PF > 90 dias
8% 8%
6% 6%
4% 4%
2% 2%
0% 0%
jan/08
jan/09
jan/10
jan/11
jan/12
jul/08
jul/09
jul/10
jul/11
jul/12
jul/06
jul/07
jul/08
jul/09
jul/10
jul/11
jul/12
jan/06
jan/07
jan/08
jan/09
jan/10
jan/11
jan/12
Fonte: BM&FBovespa e Banco Central do Brasil Fonte: Banco Central do Brasil
1,8% PIB - variação trimestral projeção
1,3%
0,8%
0,3%
-0,2%
mar/11
mar/12
mar/13
dez/10
dez/11
dez/12
set/10
set/11
set/12
jun/10
jun/11
jun/12
jun/13
17
Fonte: IBGE e projeções Depto. Econômico BI&P

19. Perspectivas para o crédito
Crescimento do crédito deve permanecer entre 17% e 20%
Crescimento do crédito - variação anual Cenário base
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
dez/07
mar/08
dez/08
mar/09
dez/09
mar/10
dez/10
mar/11
dez/11
mar/12
dez/12
mar/13
jun/08
jun/09
jun/10
jun/11
jun/12
jun/13
set/08
set/09
set/10
set/11
set/12
Fonte: BACEN e projeções Depto. Econômico BI&P
18

20. Considerando esse cenário...
• Priorizamos a originação de créditos de melhor qualidade e curto prazo.
• Estamos desenvolvendo os negócios para aumentar a participação das
receitas de fees, inclusive com o fortalecimento da área de mercado de
capitais em renda fixa.
• Mantemos o foco no desenvolvimento de franchise value em determinadas
cadeias produtivas.
• Gerenciamos o mix de captações para apoiar o crescimento da carteira de
crédito.
• Acompanhamos e desenvolvemos alternativas para maximizar o uso do
capital.
• Mantemos os investimentos em sistemas, pessoas e na revisão de processos
para otimizar recursos e reduzir custos.
19

21. NOSSO DESEMPENHO

22. Carteira de Crédito Expandida
Crescimento contido por cautela com o cenário macroeconômico
2.759 2.807
2.534
2.109 2.248
R$ milhões
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance
Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs) Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA)
Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures)
21

23. Evolução da Carteira de Crédito Expandida
Mantida a estratégia de crescer com qualidade
1.163 2.807
2.534 (648)
(170)
(72)
R$ milhões
4T11 Créditos Saídas de Write Novas 2T12
recebidos Crédito offs operações
e não renovados Novas Operações
656 646
498 517
414
R$ milhões
98% das operações desembolsadas ao longo do
1S12 estão classificadas entre AA e B.
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
22

24. Carteira de Crédito Expandida
Participação por grupo de produtos
A ampliação da linha de produtos facilitou o acesso a
clientes de maior porte e permitiu o crescimento da
carteira de crédito, especialmente em: Emprést. e
Descontos Trade
• Repasses de BNDES com a ampliação da linha de em Reais Finance
produtos ofertados, essa carteira somou R$260,8 54% 16%
milhões em junho, +12,9% no 2T12 e +82,6% em
12 meses, especialmente no segmento Corporate.
BNDES
• Garantias emitidas (avais, fianças e cartas de 9%
crédito) totalizaram R$175,8 milhões, +7,3% no
Aquisição
2T12 e +156,6% em 12 meses. Recebíveis
• Títulos agrícolas (CPR e CDA/WA, contabilizados de Clientes
em TVM, e CDCA, contabilizado em operações de 3%
Títulos de Títulos
crédito), atingiu R$267,0 milhões, +16,2% no Garantias Outros *
Crédito Agrícolas
Emitidas 1%
trimestre e +622,4% em 12 meses. Privado 10% 6%
1%
• Títulos de crédito privado (debêntures) atingiu
R$30,7 milhões, 20,2% acima do volume registrado
no 1T12.
* A carteira Outros corresponde às operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos
23
Adquiridos e Financiamento de BNDU, que totalizaram R$51,0 milhões (R$54,2 milhões no 1T12).

25. Carteira de Títulos Agrícolas
Especialização no Agronegócio
• Atividade iniciada no 1T11, tem papel relevante na
Títulos Agrícolas estratégia de crescimento de nossos negócios.
• Financiamos especialmente a produção de grãos,
267
230 algodão, cana de açúcar e café.
129
R$ milhões
• A expertise de nossa equipe combinada ao suporte
37 52 de consultorias especializados permitem a
identificação de oportunidades e a exposição a
riscos de regiões, culturas ou climáticos.
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
CPR Warrant (CDA/WA) CDCA • Nossas operações contam com instrumentos
desenvolvidos para proteção contra variação de
preços das commodities, minimizando os riscos.
Nossa atividade de títulos agrícolas pretende seguir o crescimento do
agronegócio no Brasil e o ótimo momento no mercado de commodities.
24

26. Carteira de Crédito Expandida
Representatividade de setores ligados ao Agronegócio e Alimentos
Agropecuário
10% Alimentos e bebidas
1% 19% Construção
2%
2% Transporte e logística
2% Química e farmacêutica
3%
Serviços financeiros
3%
Papel e celulose
4%
Automotivo
16% Derivados petróleo e biocombustíveis
4% Metalurgia
4% Têxtil, confecção e couro
Educação
4%
Geração e distribuição de energia
5% 12% Instituições financeiras
5% 5% Comércio - atacado e varejo
Eletroeletrônicos
Outros setores (% inferior a 1%)
25

27. Carteira de Crédito
Mantida estratégia de equilíbrio da Carteira de Crédito em cerca de
45% Corporate e 55% Middle Market
Middle Market
empresas com faturamento anual entre
R$40 milhões e R$400 milhões • Migração de clientes atendidos pela plataforma
Middle Market para Corporate com saldo de
1.604 1.593 1.572 1.501
1.267 cerca de R$200 milhões ao final do 2T12.
R$ milhões
• Carteira Middle Market: 53% da Carteira de
Crédito (63% no 1T12), e 51% da Carteira de
Crédito Expandida.
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Corporate • Clientes Corporate: 45% da Carteira de Crédito
(35% no 1T12), e 47% da Carteira de Credito
empresas com faturamento anual entre
R$400 milhões e R$2 bilhões Expandida.
1.078 • Exposição Média por Cliente:
R$ milhões
831
641 – Middle Market = R$2,2 milhões
322 436
– Corporate = R$6,9 milhões
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
26

28. Carteira de Crédito
Exposição por Cliente e por Vencimentos
Concentração por Cliente Vencimentos
10
maiores +360
Demais
18% dias
25%
27% Até 90
dias
39%
11 - 60 181 a 360
61 - 160 dias
maiores
maiores 15% 91 a 180
32%
25% dias
19%
• 60 maiores clientes mantém participação de 50% da Carteira de Crédito (53% no 2T11)
• 73% das operações permanecem com vencimentos em até 360 dias
27

29. Qualidade da Carteira de Crédito
Melhor qualidade dos novos créditos
Classificação de Risco NPL / Carteira de Crédito
92,1%
6,8%
2T12 6% 37% 34% 16% 8% 6,3%
5,0%
91,8%
3,2% 2,8%
1T12 4% 39% 32% 17% 8% 6,3%
4,7%
89,7% 4,1%
4T11 2% 40% 28% 20% 10% 2,7% 2,6%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
AA A B C D-H NPL 60 dias NPL 90 dias
• 99,4% das operações desembolsadas ao longo do 2T12 estão classificadas entre AA e B.
• Provisões constituídas garantem cobertura de 176% dos créditos vencidos há mais de 90 dias.
• Baixa de R$17 milhões em créditos classificados em H, totalmente provisionados, no 2T12.
28

30. Captação
Mix de produtos contribui para redução de custos
Depósitos a prazo (CDB e DPGE) são efetivamente as
2.736 2.755 principais fontes de captação, entretanto:
2.420 2.533
2.230
• Captações em Letras de Crédito Agrícolas (LCAs)
R$ milhões
+12,2% no trimestre e +150,8% em 12 meses,
amparadas pelo crescimento da carteira de
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 títulos agrícolas.
em Reais em Moeda Estrangeira
• Captações em Letras Financeiras (LFs) , apesar de
representarem apenas 1,1% das captações,
CDB
DPGE apresentaram evolução de R$7,4 milhões no
28% 2T11 para R$30,6 milhões em junho.
27%
LCA
12%
Repasses • 90% da captação em moeda estrangeira está
no país LF
relacionada à carteira de Trade Finance.
10% Emp. no 1%
Dep. Dep. à
Exterior Interf. vista
16% 5% 1%
29

31. Desempenho
Margem Financeira Líquida (NIM) e Índice de Eficiência
NIM
7,7% 7,1% • Resultado de intermediação financeira antes da
6,3% 6,6% 6,6%
5,2% 5,5% PDD eleva NIM, com manutenção da base de
ativos médios remuneráveis.
5,8% 5,3%
4,6% 4,8% 4,9% 4,1% • Melhora expressiva do Índice de Eficiência
3,7%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1S11 1S12
mantém a tendência iniciada no 3T11.
NIM NIM(a) * • Ampliação do pipeline de negócios estruturados
deverá ter impacto positivo na geração de
Índice de Eficiência receitas de prestação de serviços.
78,6% 77,6% 78,6% • Não há previsão de incremento no quadro de
71,2% 68,1% funcionários e os processos internos são
62,3% 65,1%
continuamente revisados buscando otimização
e excelência, inclusive em custos.
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1S11 1S12
* NIM(a) considera os ativos remuneráveis médios ajustados, em que são excluídas as operações
30 compromissadas com volume, prazos e taxas equivalentes no ativo e passivo.

32. Rentabilidade
Resultados ainda refletem risco da carteira gerada antes de 2010
Lucro Líquido
10,3
7,3 7,5
5,1 5,0
2,4
Resultados absorvem despesas de provisão para
créditos de liquidação duvidosa de
R$ milhões
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1S11 1S12 R$22,6 milhões no trimestre e R$37,0 milhões
no semestre (R$103,2 milhões no 1S11).
-49,4
Retorno sobre PL Médio (ROAE) % Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) %
7,3 1,0
5,2 0,7
3,6 3,5 2,6 0,5 0,5 0,3
1,7 0,2
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1S11 1S12 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1S11 1S12
-18,9 -2,5
31

33. Estrutura de Capital
Índice de capitalização e liquidez permitem ainda crescimento saudável
Patrimônio Líquido Gestão de Ativos e Passivos
Ativos Passivos
567 578 577 591 582 1.102 1.106
810
682
R$ milhões
R$ milhões
503 442
359 337
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 90 dias 180 dias 360 dias +360 dias
Índice de Basileia (Tier I) Alavancagem
Carteira de Crédito Expandida / PL
21,3% 21,1% 4,6x 4,8x
18,2% 17,5% 4,4x
17,0% 3,7x 3,9x
2T11 3T11 4T11 1T12* 2T12 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
* Realizou-se uma adequação no cálculo do risco operacional retroativo ao 1T12, que passou de
32 uma alocação de R$8,2 milhões para R$20,2 milhões, reduzindo o Índice de Basileia daquele
trimestre de 18,1% para 17,5%.

34. Desempenho das Ações
120
110
100
90
80
70
60
IBOVESPA IDVL4 IDVL4 ajustado a proventos
50
IDVL4 no 2T12 IDVL4
Cotação Máxima no período R$ 8,65 Volume Médio Diário
Cotação Mínima no período R$ 6,21 - em junho de 2012 R$ 168.931
Cotação 30.03.2012 R$ 8,60 - no 2T12 R$ 117.887
Cotação 29.06.2012 R$ 6,69 - em 12 meses R$ 129.281
Variação no período -22,2%
IBOV variação no período -15,7%
33

35. BUSCAMOS SER SUSTENTÁVEIS

36. Sustentabilidade dos Negócios
Política de Responsabilidade Socioambiental
Incentivo à adoção de posturas responsáveis quanto ao:
Desenvolvimento social, Resgate da cidadania e Respeito ao meio ambiente
Clientes
Objetivos: Restrição de crédito a empresas: Expectativa:
 Expandir atuação socioambiental  Utilizando trabalho infantil,  Contribuir para a conscientização
às empresas clientes escravo ou análogo; de pessoas e empresas sobre a
 Desenvolver produtos  Com atividades relacionadas a
importância do uso racional dos
socioambientais - Programa ABC jogos e prostituição recursos naturais e do respeito à
- BNDES já implantado sociedade
 Com produção ou
 Qualidade nos relacionamentos comercialização de substâncias
de negócio danosas à segurança e à saúde
das pessoas, fauna e flora
Política Socioambiental aplicada à concessão de crédito
35

37. Sustentabilidade e o Público Interno
• Benefícios: Segurança, Saúde e Qualidade de vida
• Capacitação Profissional
• Parceria em bolsas de Estudos
• Programa de Trainees
• Desenvolvimento de Lideranças
• Políticas e Código de Ética
• Inclusão
• Programa de Voluntariado
• Conscientização Socioambiental
• Incentivo ao Esporte
36

38. Sustentabilidade e a Comunidade
• Através de parcerias com organizações não governamentais, o
BI&P investe em projetos focados na educação, cultura, esporte,
meio ambiente, empreendedorismo e geração de renda.
• Os projetos financiados atingem diretamente cerca de 8.700
crianças, jovens, adultos e educadores e indiretamente 32.800
pessoas, entre familiares e a comunidade.
• Além disso, o Instituto Indusval de Sustentabilidade faz parte da
RedEAmérica, uma importante rede de institutos e fundações que
unem capital privado em prol do desenvolvimento de base.
37

39. EM RESUMO

40. Consolidamos nossos fundamentos
CULTURA ESTRUTURA POSICIONAMENTO
Profundo conhecimento das variáveis
Gestão e equipes fortalecidas e
Visão Estratégica do mercado e dos negócios dos
experientes clientes
Criação de diferenciais e Nova sede e investimentos em Oferta de produtos ampliada e
especialização em determinadas tecnologia e sistemas conferem customizada às necessidades dos
cadeias de negócios maior segurança e eficiência clientes e dos setores onde atuam
Construção de relacionamentos
Busca constante por inovação e Sólidas políticas e procedimentos efetivos com clientes corporativos de
excelência operacionais aprimorados médio e grande porte
(Middle Market e Corporate)
39

41. Principais Indicadores
Valores em R$ milhões, exceto quando indicado em outra unidade.
BALANÇO PATRIMONIAL 2010 2011 1S12 1T12 2T12
Carteira de Crédito 1.876,9 2.269,6 2.395,6 2.385,6 2.395,6
Operações Middle Market 1.538,5 1.571,8 1.266,7 1.500,8 1.266,7
Operações Corporate 256,5 641,3 1.078,0 830,6 1.078,0
Outros 1 81,9 56,5 51,0 54,2 51,0
Carteira de Crédito Expandida 2 1.941,2 2.534,4 2.807,1 2.759,1 2.807,1
Ativos Totais 3.276,1 4.278,3 4.966,5 4.583,0 4.966,5
Patrimônio Líquido (PL) 426,4 577,1 582,4 590,5 582,4
RESULTADO 2010 2011 1S12 1T12 2T12
Resultado Intermediação Financeira antes PDD 190,2 170,6 110,4 50,8 59,6
Despesas de PDD 3 (49,0) (118,1) (37,0) (14,4) (22,6)
Receitas de Prestação de Serviços 12,8 19,9 12,0 6,6 5,4
Despesas de Pessoal e Administrativas (95,9) (122,1) (71,4) (35,9) (35,6)
Resultado Operacional 41,6 (59,1) 15,3 9,3 6,0
Lucro Líquido 29,0 (31,7) 7,5 5,0 2,4
1
Inclui CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos e Financiamento de Bens Não de Uso.
2
Inclui fianças, avais, L/Cs, NPs, debêntures e títulos agrícolas.
3
Inclui provisões complementares.
40

42. Principais Indicadores
Valores em R$ milhões, exceto quando indicado em outra unidade.
DESEMPENHO 2010 2011 1S12 1T12 2T12
Alavancagem (Carteira Crédito Expandida/PL) 4,6x 4,4x 4,8x 4,7x 4,8x
Índice de Basileia 17,6% 18,2% 17,0% 17,5% 17,0%
Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio 6,8% -6,3% 2,6% 3,5% 1,7%
Margem Financeira Líquida Ajustada 6,6% 4,3% 5,3% 4,9% 5,8%
Índice de Eficiência 60,1% 76,3% 65,1% 68,1% 62,3%
AÇÕES 2010 2011 1S12 1T12 2T12
1
Número de Ações em Circulação (em mil) 40.466 62.359 62.371 62.371 62.371
JCP bruto distribuído 25,1 27,8 - - -
JCP bruto por Ação distribuído (R$) 0,61 0,53 - - -
Preço / Valor Patrimonial 0,75x 0,73x 0,72x 0,91x 0,72x
Valor de Mercado 321,7 420,9 417,3 536,4 417,3
1 Ações Emitidas (-) Ações em Tesouraria
41

43. Relações com Investidores
Gil Faiwichow Banco Indusval S/A
VP Tesouraria e DRI Rua Iguatemi, 151 – 6º andar
Tel.: (55 11) 3315-6821 01451-011 São Paulo – SP – Brasil
E-mail: gfaiwichow@bip.b.br Website: www.bip.b.br/ri
Maria Angela R. Valente Isabel Paiva e Sousa Oliveira
Superintendente Gerente
Tel.: (55 11) 3315-6821 Tel.: (55 11) 3315-6677
E-mail: mvalente@bip.b.br E-mail: ipoliveira@bip.b.br
Informações Financeiras disponíveis em: http://www.bip.b.br/port/ri/infofinan/demonstracoes.asp
Relatório Anual 2011 disponível em: http://www.bip.b.br/port/ri/downloads/ra/Indusval_ra_2011.pdf
42