SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 56
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company




                       HCM v HANOI
                        ữ
                      Những khác biệtệ                                V
                        ủ     ờ
                       của người tiêu
                                   ề
                       dùng hai miền
                                         June 2009




                                                                    Page 1                 Confidential & Proprietary
                                                                             Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company




                          ầ
                        Phần mở ầu và giới thiệu
                              ở         ớ     ệ
                        Aaron Cross
                         ổ
                        Tổng Giám ốc
                        Nielsen Vietnam


                        Vaughan Ryan
                        Giám ốc, Bộ phận Dịch vụ khách hàng
                                    ộ ậ   ị    ụ
                        Nielsen Vietnam


                              ị    ế
                        Mai Thị Tuyết Hoa
                        Phó Giám ốc, Bộ phận Dịch vụ khách hàng
                                        ộ ậ   ị    ụ
                        Nielsen Vietnam




                                                                                  Confidential & Proprietary
                                                                    Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



           Nielsen luôn cam k t mang n cho khách hàng
           b c tranh t ng quan v th trư ng Vi t Nam




                                                                                  Confidential & Proprietary
                                                                    Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company




     Những thành phố với sự khác biệt vùng
     miền ở các nước khác trên thế giới
                                          New York và Los Angeles

                                           ắ             ợ    ả
                                          Bắc Kinh và Thượng Hải

                                          Madrid và Barcelona

                                          Sydney và Melbourne

                                                     ộ
                                          HCM và Hà Nội

                                                                                  Confidential & Proprietary
                                                                    Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



           Tóm t t n i dung
                             • Thái    c a ngư i tiêu dùng (NTD) 2 th trư ng có th khái quát
                               hóa là NTD HCM r t c l p và thiên v tính cá nhân trong khi ó
                               NTD HN ch u nh hư ng b i t p th

                             • NTD HCM s ng cho hi n t i trong khi NTD HN c n tr ng và lo xa
                               cho tương lai

                             • Vai trò của quảng cáo ở HN rất quan trọng. Còn ở HCM, nếu chỉ
                                        ủ    ả             ấ         ọ                ế    ỉ
                                ơn thuần có chương trình khuyến mãi giảm giá thôi thì không ủ
                                        ầ                      ế        ả
                                ấ ẫ
                               hấp dẫn NTD

                             • Th trư ng HN chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM?
                                  –    úng. Nhưng   thành công, Khách hàng c n              u tư áng k vào các
                                      ho t ng Marketing HN

                             • Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác                  ng gì      n thái      và
                               thói quen mua s m c a NTD?
                                  – S tác ng thì khác nhau nh ng th trư ng khác nhau và
                                    nh ng ngành hàng khác nhau
                                  – NTD HCM nhìn chung b nh hư ng nhi u hơn nhưng h l i không
                                    thay i nhi u trong thói quen tiêu dùng                       Confidential & Proprietary
                                                                                   Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



       N i dung trình bày

         • Ph n m                      u
         • Thi t k d án
         • Quá trình ưa ra quy t                                    nh c a NTD   HCM và HN di n ra như
           th nào?
               – Tính cá nhân so v i Tính t p th
         • Li u chúng ta có th tác                                   ng vào thói quen mua s m này
           không?
               – Nh ng nhân t tác ng n quy t                               nh mua s m… và m c          s n sàng
                 ti p nh n s n ph m m i c a NTD
         • Th trư ng HN chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng
           HCM?
         • Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác                                   ng như th nào                n thái
              và thói quen mua s m c a NTD?
         • Tóm t t các k t qu chính và nh ng g i ý
                                                                                                              Confidential & Proprietary
                                                                                                Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



           Ph n m                                   u
                                     HCM                                                                           ộ
                                                                                                               Hà Nội


              ố       ệ      ờ
        Dân số 6.3 triệu người
        48% Nam                                                                                        ố       ệ      ờ
                                                                                                 Dân số 3.3 triệu người
        52% Nữ ữ                                                                                 50/ 50 Nam/ Nữ ữ
          ộ tuổi 20-24 chiếm 13%
              ổ           ế                                                                        ộ tuổi 20-24 chiếm 20%
                                                                                                       ổ           ế
        dân sốố                                                                                  dân sốố
                  ờ         ạ
        13% người có máy lạnh                                                                              ờ         ạ
                                                                                                 43% người có máy lạnh
        hoặc lò sưởi ở nhà
           ặ        ở                                                                            hoặc lò sưởi ở nhà
                                                                                                    ặ        ở
                  ờ ử ụ
        19% người sử dụng                                                                                  ờ ử ụ
                                                                                                 26% người sử dụng
        internet hàng ngày                                                                       internet hàng ngày
                  ờ ở ữ
        51% người sở hữu TD                                                                                ờ ở ữ
                                                                                                 74% người sở hữu TD
                  ế
        HCM chiếm 20% GDP của  ủ                                                                         ế            ủ
                                                                                                 HN chiếm 9% GDP của VN
        VN                                                                                               ậ
                                                                                                 Thu nhập bình quân hàng
                ậ
        Thu nhập bình quân hàng                                                                           ủ ộ
                                                                                                 tháng của hộ gia ình là
                 ủ ộ
        tháng của hộ gia ình là                                                                  $344
        $368

       Nguồn: GDP – Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê VN; Thu nhập hộ gia ình, sở hữu ồ
       dùng lâu bền – Các nghiên cứu của Nielsen và Omnibus
                                                                                                                          Confidential & Proprietary
                                                                                                            Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company




      Thi t k d án
             • Nghiên c u                    nh tính                • Nghiên c u         nh lư ng
                   –    14 nhóm th o lu n (HCM=HN=7)                  –       N = 600
                   –    HCM và HN (Gi a tháng 4, 2009)                –       HCM và HN (T 2 - 15 tháng 5, 2009)
                   –    Nhóm kinh t h gia ình: ABC                    –       Nhóm kinh t h gia ình: ABC
                   –    Nam & N                                       –       Nam & N
                   –    Tu i t 16 n 40                                –       Tu i t 20 n 45
                                                                      –       40 ngành hàng FMCG & non FMCG
             • Nghiên c u Bán l                                     • Nielsen Omnibus
                   – S li u n tháng 4, 2009                            –      N=300 (m i wave)
                   – HCM và HN                                         –      HCM và HN
                   – 43 ngành hàng FMCG                                –      Tháng 1 n Tháng 5, 2009
                                                                       –      Nam & N
                                                                       –      Tu i t 15 n 55
             • Nghiên c u M c      t tin                             • Nghiên c u o lư ng tình tr ng kinh
               c a ngư i tiêu dùng                                     t cá nhân
                   – Tháng 3, 2009
                                                                          –    N=1,000
                   – Global online study > 50 nư c
                                                                          –    HCM và HN (Tháng 8    n Tháng 9, 2008)
                                                                          –    Nam & N
           • S li u kinh t t ng quát                                      –    Tu i t 18 n 50
                 – Thông tin t T ng C c Th ng kê VN                       –    ABC SEC
                                                                                                                  Confidential & Proprietary
                                                                                                    Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company




                                                                                         ế
                                                                     Quá trình ưa ra quyết
                                                                      ịnh của NTD ở HCM và
                                                                           ủ
                                                                          ễ          ế
                                                                    HN diễn ra như thế nào?
                                                                    Tính cá nhân so với Tính tập thể




                                                                                      Page 9                 Confidential & Proprietary
                                                                                               Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



       5 m i quan tâm chính c a NTD
                                  HCM                                              HN


                 1) Sức khỏe                                            1) Giá thực phẩm tăng


                  2) Các hóa ơn thanh
                 toán ngày càng tăng                                $   2) Việc làm ổn ịnh


                                                                        3) Các hóa ơn thanh toán
      $            3) Việc làm ổn ịnh
                                                                        ngày càng tăng

                  4) Sự cân bằng giữa                                   4) Giá xăng dầu tăng
                 công việc và cuộc sống

                   5) Các khoản nợ                                      5) Tương lai con cái



    Nguồn: Nielsen Vietnam Omnibus Tháng 5, 2009                                                      Confidential & Proprietary
                                                                                        Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



             Tính cá nhân so v i Tính t p th

                          NTD HCM                                               NTD HN


          ế
       Quyết ịnh của tôi là chính yếu.
                   ủ               ế                                     ế ủ      ọ     ờ
                                                                     Ý kiến của mọi người xung quanh
             ế ủ     ọ       ờ
         Ý kiến của mọi người xung                                  có ảnh hưởng ến suy nghĩ và hành
                                                                              ở              ĩ
          quanh chỉ ể tham khảo
                   ỉ            ả                                                ộng của tôi
                                                                                      ủ




         “Khi tôi muốn mua Tivi LCD                                    “Ví dụ khi tôi ang muốn
         thì bản thân ã tự quyết                                      mua TV mới, nếu ai ó nói
           ịnh là sẽ mua của                                          sản phẩm của hãng này tệ
         Samsung trước khi vào cửa                                   lắm thì tôi sẽ bỏ ý ịnh mua
         hàng rồi, tôi chỉ hỏi thêm ý                                   thương hiệu ó ngay”
         kiến của người khác ể
         thấy yên tâm hơn thôi”


                                                                                 Page 11                 Confidential & Proprietary
                                                                                           Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
   ồ
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



   NTD HN v n còn là m t n s r t l n i v i
   các nhà ho ch nh chi n lư c marketing
                                                                      • H mu n có t t c nhưng s n sàng
                                                                        ch  i   có ư c i u mình mu n

                                                                      • H mu n nh ng th t t nh t và ưa
                                                                        ra s n m c giá mà h s ch p nh n

                                                                      • Khi mu n mua 1 món hàng, h h i r t
                                                                        nhi u ngư i   có th ch c ch n v
                                                                        quy t nh c a mình

                                                                      • H thư ng h i ý ki n ngư i khác
                                                                        trư c khi mua hàng
                       ạ            ệ
             “ ôi khi bạn bè dùng iện
                ạ        ị
             thoại quá xịn mà mình                                    • H r t thích các chương trình khuy n
                     ệ       ạ    ệ
             dùng iện thoại quá tệ thì                                  mãi và n m giá c r t t t
                  ũ            ợ
             coi cũng không ược. Mọiọ
                 ờ ẽ             ấ
             người sẽ ánh giá thấp và                                 • Nhưng r t c n tr ng trong các quy t
                           ọ
             không coi trọng mình”                                        nh mua s m và thư ng có xu hư ng
                                                                        trung thành v i nhãn hi Copyright © 2009ã ch& Proprietary
                                                                                                 u h Confidential Company
                                                                                                                The Nielsen
                                                                                                                            n
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



       NTD HCM và nh ng nhân t th hi n tính
       cá nhân

                                                                      • “Tôi không quan tâm nhi u v nh ng
                                                                        gì ngư i khác nghĩ”

                                                                      • N u th y thích, h s mua

                                                                      • S ng cho hi n t i mà không lo nghĩ
                                                                        nhi u n tương lai

                                                                      • L ng nghe ý ki n ngư i khác nhưng
                 ọ      ờ         ệ
              “Mọi người chê là iện                                     s có quy t nh riêng c a mình
                  ạ
              thoại tôi ang dùng trông
               ấ
              xấu nhưng tôi không                                     • Ít b   nh hư ng b i marketing
                          ắ
              quan tâm lắm, không phảiả                               •M c     trung thành v i các nhãn
                         ờ
              cái gì người khác thích                                  hi u không cao
               ũ      ợ ớ
              cũng hợp với mình...”

                                                                                                            Confidential & Proprietary
                                                                                              Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



     Phương pháp Phân khúc th trư ng
     (Segmentation) cho phép chúng ta có cái nhìn
     r ng hơn ngoài nh ng thông tin v nhân kh u
     h c và a lý


                                 Phân                                Phân              Phân
                                khúc 1                              khúc 2            khúc 3




                                                        Phân                  Phân
                                                       khúc 4                khúc 5



 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                                      Confidential & Proprietary
                                                                                                Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                                    Q11, Q12, Q14, Q25, Q26, Q33, Q41, Q42
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



     Phương pháp Phân khúc th trư ng
     (Segmentation) cho phép chúng ta có cái nhìn
     r ng hơn ngoài nh ng thông tin v nhân kh u
     h c và a lý
                                                                      Thành phố hiện
                                                                         ang sống

                                                                    75%

                               Phân
                              khúc 1
                                                                                       25%




                                                                            HCM   HN




                                                               ộ                    Ệ
                                                    NTD HN là một phân khúc RIÊNG BIỆT
 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                             Confidential & Proprietary
                                                                                       Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                                                                Q2, Q42
Bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng
                                                             ị
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
                                                                     ở    ở    ủ     ả




                                                                              Phân
                                                                             khúc 2
                  Không thay i trong tiêu dùng


                                                                     Phân
                                                                    khúc 3




                                                                                                               Thay i trong tiêu dùng
                                                                     Phân




                                                                                                                   n‡
                                                                                                                   n‡
                                                                                                                   n‡
                                                                                                                   n‡
                                                                    khúc 1
                            n‡
                            n‡
                            n‡
                            n‡




                                                             ị     ấ ầ                 ọ      ả
                                                 NTD HN có vị trí rất gần Trung tâm = Họ có phải là
                                                     ờ         ậ        ả ờ         ớ
                                                  người trung lập và trả lời theo hướng chung mà
                                                                 ờ            ờ    ả ờ
                                                            người khác thường trả lời?
                                                                                            Phân
                                                                                           khúc 5
                                                    Phân
                                                   khúc 4




                                       NTD HCM gồm nhiều phân khúcởng bởinhau hoảng
                                                ồ Không bị ảnh hưở khác khủng ả
                                                      ề    ị           ở    ủ                    ự
                                                                                                Dựa trên: Tất cả áp viên
                                                                                                    ồ                           ịnh lượng
                                                                                                Nguồn: Dự án Nghiên cứu& Proprietary
                                                                                                                  Confidential
                                                                                                    Copyright © 2009 The Nielsen Company
                                                                                                Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company


   M c                         nh hư ng c a t p th                                           HN là r t l n

                                                                    Vai trò của người xung quanh ảnh hưởng ến quyết
                                                                             ịnh mua sắm của NTD như thế nào?




     L i gi i thi u c a các
     thành viên trong gia ình
                                                                             94%                                        99%

     L i gi i thi u c a b n bè                                               71%                                        91% *
     L i gi i thi u c a                         ng nghi p/
       i tác
                                                                             52%                                        83% *

     L i gi i thi u c a hàng xóm                                             42%                                        94% *
                                                                                                                   * Số liệu cao hơn một cách khác biệt
 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                                                           Confidential & Proprietary
                                                                             Q23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau©với thangNielsen tCompany
                                                                                                                       Copyright 2009 The iểm        1 – 5.
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                                                                  2 mức ộ cao nhất (Top 2 Boxes)
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company


  Tôi vs. Chúng ta
  Có ph i ch ơn gi n là NTD HCM có xu hư ng thiên v tính cá
  nhân trong khi NTD HN thì thiên v tính t p th ?

                          NTD HCM                                               NTD HN

           ọ ỉ
          Họ chỉ quan tâm ến những gì
                                 ữ                                    ọ ắ                           ờ
                                                                     Họ lắng nghe và làm theo theo lời
             ờ            ế         ữ
         người khác nói nếu ó là những                                        ủ      ờ
                                                                     khuyên của người khác liên quan
                ề      ọ
               iều mà họ thích nghe                                 ến các quyết ịnh mua sắm. Ý kiến
                                                                                ế            ắ       ế
         ọ    ờ          ả        ế ủ
        Họ thường tham khảo ý kiến của                              của người khác khá quan trọng ối
                                                                     ủ      ờ                   ọ
            ờ                ố
        người khác nhưng cuối cùng sẽ  ẽ                                            ớ ọ
                                                                                   với họ
                     ọ    ĩ     ố    ấ
         mua cái mà họ nghĩ là tốt nhất                                ọ    ờ     ợ ắ       ầ
                                                                     Họ thường sợ mắc sai lầm khi tựự
                                                                    mình quyết ịnh và luôn hỏi ý kiến
                                                                              ế                ỏ    ế
                                                                     người khác ể cảm thấy yên tâm
                                                                          ờ           ả   ấ

         “Mình cũng thường lắng nghe
         ý kiến của người khác về chất                                  ”Những người ã sử dụng
           lượng các sản phẩm, ví dụ                                    qua rồi thì mình rất tin vì họ
         những sản phẩm có giá trị cao                                  có kinh nghiệm. Mình có thể
         như: iện thoại, thời trang, TV                                 phạm sai lầm nếu không hỏi
          LCD, máy giặt, máy lạnh…”                                     ý kiến của người khác…”

                                                                                 Page 18                 Confidential & Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                                       Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company


     giành ư c ni m tin c a NTD HN thì không ch ơn
  gi n là giành ư c ni m tin c a m t ngư i… mà là
  ni m tin c a c t p th

                          NTD HCM                                                NTD HN

                                                                      ọ     ở                      ẫ ị
                                                                     Họ có sở thích riêng, nhưng vẫn bị
                                                                       ảnh hưởng bởi người khác. Họ
                                                                              ở     ở      ờ        ọ
                                                                              ố ị            ạ ậ
                                                                    không muốn bị xem là lạc hậu, càng
             ọ          ấ ầ     ả ắ
            Họ không thấy cần phải bắt
                                                                                 ố ị       ờ
                                                                      không muốn bị người khác xem
                      ớ   ộ
                  chước một ai.
                                                                         ờ      ọ            ố ị
                                                                     thường. Họ không muốn bị cô lậpậ
                                                                            ọ           ớ        ặ
                                                                       nên họ có xu hướng ăn mặc và
                                                                        ọ     ữ     ả     ẩ
                                                                      chọn những sản phẩm mà người  ờ
                                                                                       ẽ ọ
                                                                                khác sẽ chọn

           “Mình phải có ý kiến riêng
                                                                        “Nếu mình không giống người
          của mình và hợp túi tiền của
                                                                        khác trong xã hội, mình sẽ cảm
                  mình nữa”
                                                                        thấy thua kém người khác”



                                                                                 Page 19                 Confidential & Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                                       Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



  S khác bi t c a NTD HCM và HN mang l i
  c cơ h i l n thách th c cho các nhà ho ch
   nh chi n lư c Marketing       HCM        HN

 Tôi sẽ lấy ý kiến t người khác ể tham khảo
 nhưng ồng thời cũng chắt lọc những iều phù                                        62%                             92%*
 hợp nhất với mình, không hoàn toàn nghe theo
 người khác

  Tôi lo là mình sẽ mắc sai lầm khi tự quyết ịnh
  một mình. Tham khảo ý kiến t người khác sẽ                                       45%                             65%*
  làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn


 Tôi sẽ không bao giờ mua/ mặc quần áo nào ó                                       35%                             62%*
 nếu nó ã ược mặc/ mua bởi người khác


  Tôi muốn là người nổi trội trong ám ông/
  giữa các bạn ồng trang lứa của mình                                              24%                             40%*


 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                                      ố ệ                  ộ
                                                                                                           * Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt
                                                                                                                                một cách Proprietaryệ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                                                              Copyright © 2009 The Nielsen Company
                                                                    Q25: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với các câu nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

   …nhưng i u này l i khác bi t theo t ng ngành hàng
    c bi t là i v i NTD HN
        •      Trong s 15 ngành hàng ư c nghiên c u thì có 7 ngành hàng
                ư c ghi nh n là “ch u nh hư ng nhi u b i ngư i khác” HN
             1. Thi t b gia d ng
             2. Xe máy/ Ôtô
             3. Th c ph m
             4. Th c u ng
             5. Dư c ph m
             6. D ch v tài chính/ ngân hàng
             7. S n ph m chăm sóc gia ình


                        Xuyên su t k t qu nghiên c u, quan i m c a ngư i HN i
                         v i các ho t ng mua s m thì mang tính t p th hơn h n
                                               ngư i HCM
 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                                    ịnh mua               Confidential & ộng của
                                                                    Q24a: Ngành hàng nào anh/ chị tự quyếtPage 21 hòan tòan 100%/ chịu tác Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                                                                Copyright © 2009 The Nielsen Company
                                                                          người khác/ Không tự mua mà người khác mua cho dùng hoặc không sử dụng?
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

   Nhưng t i sao?
   Vai trò c a ý ki n t p th và các nh ki n xã h i gi a hai thành ph
   có s khác bi t và NTD HN có xu hư ng b nh hư ng nhi u hơn


                          NTD HCM                                                      NTD HN

         ọ ố         ả          ề
        Họ sống cho bản thân nhiều hơn                               ọ            ỉ ố
                                                                    Họ không chỉ sống cho mình mà
                              ắ
          và không quan tâm “lắm” về ề                                                ữ       ờ
                                                                    còn quan tâm những người khác
              ữ        ờ           ĩ
           những gì người khác nghĩ.                                    ĩ    ề              ặ   ề
                                                                    nghĩ gì về mình. Ăn mặc/ v bề
                                                                              ấ          ọ
                                                                    ngoài là rất quan trọng.
                                                                     ọ ả       ấ ầ        ả
                                                                    Họ cảm thấy cần phải tuân theo
             “Tôi không cần phải mặc                                  ữ              ắ        ẩ
                                                                    những nguyên tắc và chuẩn mựcự
            quần áo ắt tiền hay hàng                                nhất ịnh của xã hội .
                                                                      ấ         ủ       ộ
            hiệu khi i chơi với bạn bè”
                                                                      “ ngoài Bắc này mọi người hay
                                                                      nói vui rằng: Hãy nói cho tôi biết
                                                                      anh ang chạy xe gì và tôi sẽ
                                                                      nói cho anh biết anh là ai”



                                                                                      Page 22                 Confidential & Proprietary
                                                                        Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự 2009 The Nielsen Company
                                                                           ồ                     Copyright © khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



       Nhưng li u s trung thành này có th áp d ng
        ư c cho các m t hàng ư c s n xu t VN?




    Tôi quan tâm v xu t x c a
    hàng hóa
                                                                         85%                                      95%*


    Tôi quan tâm                      n ch t lư ng
    c a hàng hóa
                                                                         84%                                      98%*

   V lâu dài thì khi mua m t s n
   ph m có ch t lư ng s ti t ki m                                        79%                                       94%*
   ti n hơn.
 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                                      ố ệ                  ộ
                                                                                                           * Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt
                                                                                                                                một cách Proprietaryệ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                                                              Copyright © 2009 The Nielsen Company
                                                                    Q41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với các câu nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



       Nhưng li u s trung thành này có th áp d ng
        ư c cho các m t hàng ư c s n xu t VN?




                Volume Share MAT to Apr 09                          Volume Share MAT to Apr 09
                      HCMC = 23%                                          HCMC = 26%
                       Hanoi = 56%                                         Hanoi = 10%
                                                                      Hanoi Beer Share = 85%




                                                                                                       Confidential & Proprietary
   ồ
Nguồn: Nghiên cứu bán l       ến Tháng 4 09                                              Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company


    Tính cá nhân so v i Tính t p th

     Tóm t t


       • NTD HN b nh hư ng b i nhi u nhân t … vì v y m t
         chi n lư c Marketing không ph i lúc nào cũng hi u qu

       • NTD HCM s ng cho hi n t i và thói quen mua s m c a
         h cũng tương t v i tiêu chí… “Tôi s mua nó n u tôi
         c m th y c n thi t”

       • Vì NTD HN có thói quen l ng nghe ngư i khác và b nh
         hư ng b i c ng ng nên h có xu hư ng trung thành
         v i s n ph m s n xu t VN hơn NTD HCM


                                                                                  Confidential & Proprietary
                                                                    Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company




                                                                     ằ
                                                                    Bằng cách nào chúng ta
                                                                    có thể tác ộng vào thói
                                                                         ể
                                                                                 ắ
                                                                      quen mua sắm này?

                                                                Những nhân tố tác ộng ến quyết
                                                                  ịnh mua sắm và mức ộ s n sàng
                                                                 tiếp nhận sản phẩm mới của NTD
                                                                                 Page 26                 Confidential & Proprietary
                                                                                           Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company


      tác ng n NTD, trư c h t chúng ta
   c n hi u nh ng nhân t thúc y tiêu dùng
   t ng th trư ng




      Tôi thích xem QC và thư ng b
       nh hư ng b i nh ng gì ư c                                     6%                                       23%*
      chi u trong m u QC ó




 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                                 ố ệ                ộ                  ệ
                                                                                                      * Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary
                                                                                                                          một cách khác biệt
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                Q32: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy2009 The Nielsen chị? SA
                                                                                                             Copyright © nghĩ của anh/ Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



   Vai trò c a nh ng nhân t sau nh hư ng n
   quy t nh mua s m c a NTD như th nào?




    Qu ng cáo                                                                    41%                                       91%*

    Báo/ T p chí                                                                 42%                                       83%*
    L i gi i thi u c a ngư i bán
    hàng/ ch c a hàng
                                                                                 36%                                       67%*

    Internet (nói chung)                                                         22%                                       95%*
    Trang web/ di n àn/ forum c a
    các nhà s n xu t/ nhà phân ph i
                                                                                 22%                                      100%*
 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                                               ố ệ                 ộ
                                                                                                                                         một cách khác biệt  ệ
                                                                                                                    * Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary
                                                                                                                           Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                Q 23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau với thang iểm t 1 – 5.Top 2 Boxes
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company


    Vai trò c a QC là r t quan tr ng                                                            HN
                                                                                         HCM                          HN

   Tôi có xem quảng cáo nhưng ồng thời tham
   khảo những nguồn khác ể yên tâm hơn                                                    57%                        81%*

   Tôi thích những mẩu quảng cáo lạ, ộc áo và
   hài hước. Nó làm tôi cười, vui v và thu hút sự                                         44%                        75%*
   quan tâm của tôi

   Quảng cáo thật sự hữu ích ối với tôi khi thực sự
   muốn mua một vật gì ó
                                                                                          28%                        73%*


   Tôi có xu hướng thích những mẫu quảng cáo
                                                                                          30%                        68%*
   có nội dung ẩn ý một cách có ý nghĩa

   Tôi cảm thấy tin tưởng hơn ối với sản phẩm
                                                                                          19%                        49%*
   có quảng cáo nhiều


   Việc tôi thích sản phẩm nào hơn phụ thuộc
                                                                                          17%                        49%*
   vào yếu tố nổi tiếng của quảng cáo ó
 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                                      ố ệ                 ộ
                                                                                                           * Số liệu cao hơn một cách khác biệt        ệ
                                                                                                                               Confidential & Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q33: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
   ồ                                                                                                             Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
…và NTD HN cũng h ng thú hơn v i nh ng
ho t ng khuy n mãi trong c a hàng và d ch
v h u mãi.




     Tôi thích mua các s n ph m ư c
     khuy n mãi
                                                                          52%                                      69%*


     Tôi s n sàng tr nhi u ti n  có
      ư c d ch v h u mãi t t hơn
                                                                          34%                                      57%*



 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                                     ố ệ                  ộ
                                                                                                          * Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt
                                                                                                                               một cách Proprietaryệ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                                                             Copyright © 2009 The Nielsen Company
                                                                    Q 41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

     Các chi n lư c khuy n mãi c n tính                                                                         n
     nh ng s thích khác nhau c a NTD
                                 HCM                                                                              HN
   NTD HCM thích nhiều loại hình                                             Trong khi NTD HN gần như chỉ thích 1 loại
   khuyến mãi cùng 1 lúc                                                     hình khuyến mãi – Gi M GIÁ


                    Thêm dung                           Dầu gội
     1            ợ    ả    ẩ                                                                    ả
                                                                                                                                   TV
                lượng sản phẩm                         Thức uống                 1             Giảm giá bán
                                                                                                                                Thực phẩm



    2                    ặ
                    Quà tặng kèm                         Dầu gội
                                                         Bột canh



    3                   ả
                      Giảm giá bán                           TV
                                                           Tủ lạnh
 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                                                            Confidential & Proprietary
                                                                                                   Q19b: Anh/ chị thích nhất loại hình khuyến mãi nào?
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                                                                  Copyright © 2009 The Nielsen Company
                                                                     Q19c: Vậy anh/ chị muốn ngành hàng nào sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi này?
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

   Nhưng li u s khác bi t này có áp d ng cho
   M c    s n sàng ti p nh n cái m i?
   NTD HCM d ti p nh n cái m i hơn
          NTD HCM                                                                                     NTD HN

         Người miền Nam cho rằng họ                                                  Người miền Bắc “tự hào” về
          là một phần của thế giới mới,                                              bản thân, là người cẩn trọng
           nơi có nhiều ảnh hưởng của                                                và không dễ bị thuyết phục.
            làn sóng ầu tư/ văn hóa
                   nước ngoài.
                                                                                    Họ cũng bị ảnh hưởng nhiều
                                                                                     hơn bởi chế ộ phong kiến
         Họ cho rằng mình là người có
                                                                                     của Trung Quốc nên có xu
           tư tưởng rất thoáng và s n
                                                                                    hướng khó tiếp nhận cái mới
             sàng tiếp nhận cái mới



          HCM, c            5 ngư          i thì có      1 ngư      i s n sàng ti p nh n cái m i trong khi ó                                   HN
                                                               t l này là   1 trên 10
                                                                                                                                   Confidential & Proprietary
                                                                                                                     Copyright © 2009 The Nielsen Company
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                         Q 26: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy nghĩ của anh/ chị? SA
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

 Ngư i HN r t c n tr ng i v i các d ch v vay
 ngân hàng trong khi ó Ngư i HCM l i “s ng
 cho hi n t i”
                                          Dự ịnh vay ngân hàng trong tương lai
                                                  HCM                                      HN



                                     42                                           39                          36

                                                                    70



                                     49                                           52                          57

                                                                    22

                                      9                             8              9                           7
                                    2006                        2008             2006                        2008

                                                  Có                    Không     Không ch c ch n
  ự
 Dựa trên: Người vay tiền t nguồn khác ngòai Ngân hàng &
 Những người chưa t ng vay tiền t ngân hàng                                                                                        Confidential & Proprietary
    ồ
 Nguồn: Dự án Nghiên cứu o lường tài chính cá nhân                              Q67: Trong tương lai Anh/ chị có dự ịnh vay tiền t ngân hàng Company
                                                                                                                     Copyright © 2009 The Nielsen không ?
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company




    Nh ng nhân t tác ng n quy t nh mua
    s m và m c    s n sàng ti p nh n s n ph m
    m i c a NTD
     Tóm t t

       • Vai trò c a QC là r t l n th trư ng HN. NTD HN cũng h ng
         thú hơn i v i nh ng ho t ng khuy n mãi trong c a hàng
         và d ch v h u mãi.

       • Ch ơn thu n khuy n mãi v giá thì không                     s ch pd n
           i v i NTD HCM

       • NTD HCM là nh ng ngư i thích i tiên phong trong vi c s
         d ng các s n ph m m i nên i v i th trư ng này s d thu
         hút NTD s d ng s n ph m m i hơn th trư ng HN. Mu n
           t ư c k t qu như v y HN, Khách hàng c n u tư hi u
         qu ngay t nh ng giai o n u        thúc y t l dùng th .
                                                                                      Confidential & Proprietary
                                                                        Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company




                                                                  ị    ờ         ộ
                                                                Thị trường HN chuộng các
                                                                  ặ            ấ       ị
                                                                mặt hàng cao cấp hơn thị
                                                                          ờ
                                                                       trường HCM?




                                                                             Page 35                 Confidential & Proprietary
                                                                                       Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



     Li u nh ng quan ni m cũ v n còn úng?


       ờ
    Người HCM kiếm ược 10 ồng,
                ế      ợ                                               ờ
                                                                    Người HN kiếm ược 10 ồng,
                                                                               ế    ợ
        nhưng tiêu tới 11 ồng
                    ớ                                                  nhưng chỉ tiêu 1 ồng
                                                                                 ỉ




                                                                                                Confidential & Proprietary
                                                                                  Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



        NTD HN c bi t thích mua s m các s n
        ph m cao c p
                                                              • H yêu thích hàng hi u
                                                              • Mu n mình trông th t p và n tư ng i
                                                                v i m i ngư i
                                                              • S n sàng tr giá cao cho các s n ph m
                                                                cao c p
                                                              • Có xu hư ng là nh ng ngư i thích ti t
                                                                ki m và suy nghĩ cho lâu dài… do ó khi
                                                                c n thì kh năng chi tr cho các s n ph m
             “Mình ang rất thích                                cao c p c a h là r t cao
             một cái túi Luis
             Vuitton mấy nghìn
               ô. Vì vậy mình
             muốn kiếm việc làm
             lương 1 tháng 20
             triệu ể dành tiền
             mua”                                                      Tôi thích s n ph m
                                                                              cao c p
                                                                                                                     59%                     71%*
    ồ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính &                                                                                        ố ệ                 ộ                 ệ
                                                                                                                       * Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary
                                                                                                                                            một cách khác biệt
                                                                                                                              Copyright © 2009 The Nielsen Company
 ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền                                   Q 29: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



       NTD HCM ít am mê các s n ph m cao
       c p hơn
                                                           • “Tôi thích các s n ph m t ti n, tuy nhiên tôi
                                                             s không tìm m i cách    mua ư c nó”

                                                           • H thích mua cái h c n hơn là mua                                                   khoe
                                                             khoang v i m i ngư i

                                                           • Trong giai o n n n kinh t tr nên khó khăn
                                                             như hi n nay, NTD HCM có xu hư ng mua
                                                             các s n ph m r ti n hơn

                                                           • Có xu hư ng là ngư i mua s m nhanh & tùy
              “Tôi cảm thấy thoái
            mái với chính bản thân                           h ng do ó ít kh năng mua các s n ph m
             mình.Tôi không phải                               t ti n
            chạy i mua hàng hiệu
             vì người khác có nó”


                                                      Mua s m hàng cao c p ch cho
                                                      nh ng ngư i thích thu hút s chú
                                                      ý c a ngư i khác. Tôi không                                   48%*            B         29%
                                                      thu c tuýp ngư i ó
    ồ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính &                                                                                        ố ệ                 ộ                 ệ
                                                                                                                       * Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary
                                                                                                                                            một cách khác biệt
                                                                                                                              Copyright © 2009 The Nielsen Company
 ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền                                   Q 29: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company


     NTD HN s n sàng tr giá cao hơn cho nh ng
     s n ph m h thích




   Tôi s n sàng tr giá cao cho các
   s n ph m tôi thích
                                                                        52%                                      64%*

    V lâu dài thì mua m t s n
    ph m có ch t lư ng s ti t ki m                                      79%                                      94%*
    ti n hơn



  ự
 Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                                   ố ệ                  ộ
                                                                                                         * Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt
                                                                                                                              một cách Proprietaryệ
 Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
    ồ                                                                                                           Copyright © 2009 The Nielsen Company
                                                                    Q41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company


          c bi t là i v i nh ng ngành hàng “th hi n
          ng c p c a tôi”
                                         ữ                                              ệ       ấ
                                       Những ngành hàng nào NTD s n sàng mua các nhãn hiệu cao cấp
                                                                ả ờ     ẫ
                                                         (Câu trả lời ngẫu nhiên)



                                                                                                                             Electronics




                                         TD
                                                                    45%                                     72%*


                                   M phẩm
                                                                    14%                                     26%*

                                                                                                               ố ệ                ộ
                                                                                                            * Số liệu cao hơn một cách khác biệt    ệ
  ự
 Dựa trên: Tất cả áp viên                                           Q30b: Những ngành hàng nào sau ây mà anh/ chị nghĩ là anh/ Confidential & các nhãn
                                                                                                                                chị sẽ mua Proprietary
 Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
    ồ                                                                                       hiệu cao cấp nếu anh/ chị có ủ© 2009 The Nielsen 2 Boxes
                                                                                                                   Copyright khả năng? Top Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company


          HN, i u này cũng úng cho các ngành hàng mà
       NTD c m th y nó giúp h trông t tin và t o n tư ng
       t t i v i ngư i khác
                         Premium Segment Volume Share of total category (MAT April 09)




                                                                                         Electronics




                                   ữ ộ
                                  Sữa bột
                                                                    28%    45%



                                  ữ ắ
                                 Sữa tắm                            24%    38%


                                                                                              Confidential & Proprietary
    ồ
 Nguồn: Nghiên cứu bán l       ến Tháng 4 2009                                  Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company




    Th trư ng HN th c s chu ng các m t hàng
    cao c p hơn th trư ng HCM?
     Tóm t t

       • Nh ng s n ph m và thương hi u cao c p thu hút NTD
         HN hơn HCM

       • Ti m năng hình thành nh ng phân khúc cao c p i v i
         nh ng ngành hàng liên quan n vi c giúp NTD trông t
         tin và gây n tư ng t t v i ngư i khác là r t l n

       • Các nhà s n xu t c n u tư áng k cho các ho t ng
         Marketing HN         t i a hóa m c    thành công c a
         các chi n d ch gi i thi u các s n ph m cao c p


                                                                                  Confidential & Proprietary
                                                                    Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company




                                                                              ủ      ả
                                                                  Tình hình khủng hoảng
                                                                kinh tế có tác ộng gì ến
                                                                      ế
                                                                 thái ộ và thói quen mua
                                                                        ắ   ủ
                                                                      sắm của NTD?



                                                                             Page 43                 Confidential & Proprietary
                                                                                       Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company


     Tình hình kh ng ho ng kinh t th gi i ã nh
     hư ng n m c        t tin c a ngư i tiêu dùng
     toàn c u nói chung … và VN cũng không thoát
     kh i
   160
                                                            ỉ ố ự        ủ     ờ
                                                          Chỉ số Tự tin của người tiêu dùng
                                                                6 tháng ầu năm 2009
   140


   120

         104 102
                   99
                        98 96 96
   100
                                   92 91 90
                                            89 89 88 88
                                                          85 84 83 83
                                                                      82 81 81 81                                                                             ầ
                                                                                                                                                     TB tòan cầu             77
                                                                                  80 80 79 79 78 78 78
    80                                                                                                 76 76 75 75 75 74
                                                                                                                         73 72
                                                                                                                               70 70 70
                                                                                                                                          65 64 63 63
                                                                                                                                                        60 60
    60                                                                                                                                                          52
                                                                                         ế   ạ   ủ    ệ
                                                                                       Xếp hạng của Việt Nam trên                                                    48 48
                                                                                                                                                                             42
    40
                                                                                             ầ
                                                                                       toàn cầu
                                                                                                                                                                                  31

                                                                                       6 tháng ầu năm 2008               7th
    20                                                                                           ố
                                                                                       6 tháng cuối năm 2008            9th
                                                                                       6 tháng ầu năm 2009             14th
     0




                                                                                                                    IT
                                                                  TH




                                                                                                                                                TR
                                     NZ




                                                                   IL




                                                                  AT




                                                                                                                   CZ




                                                                                                                                                                PT
                                                                                              ZA


                                                                                                X




                                                                                                                    R
      ID

      IN
     NO




                                     CO




                                                                  SG




                                                                                                                                                                KO
     NL




                                                                  PL




                                                                                              CL




                                                                                                                  TW



                                                                                                                                                FR
                                                                                                                    B
                                                                                               FI
     PH

     AU



                                     CN

                                     BR

                                     VN



                                     CH




                                                                  AR




                                                                                              RU




                                                                                                                                                 IE


                                                                                                                                                HU
                                                                                                                                                                LV

                                                                                                                                                                JP
                                                                    Y
     DK




     PK



                                     AE




                                     CA
                                     VE




                                                                  US
                                                                  SA




                                                                                              BE




                                                                                              SE

                                                                                                                  DE
                                                                                                                  ES
                                                                                                                  HK




                                                                                                                  EE
                                                                                              M




                                                                                                                  G

                                                                                                                  G
                                                                  M




                                                                                                                                                         Confidential & Proprietary
Nguồn: Nielsen Global Online Survey – Mức ộ tự tin của người tiêu cùng, Tháng 3 2009
   ồ                                                                                                                                       Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company


       Tuy nhiên, ngư i Vi t Nam v n tương i
       l c quan và có ni m tin vào tương lai tươi
       sáng hơn
                                                                            ầ ớ
                                                              Các gói kích cầu lớn t
         Tôi nghĩ rằng suy
                                                                   Chính Phủ ủ
         thoái kinh tế tồi tệ
          hơn ở M và các
                                                                   ế   ạ    ủ    ủ
                                                              Các kế hoạch của Thủ
        nước phát triển khác.
                                                              Tướng M mới ắc cử
                                                                ớ        ớ       ử
          Việt Nam vẫn chưa
                                                                 Barack Obama
         ến mức ó. Vẫn có
         nhiều Việt kiều về                                   ố
                                                            Thống ốc Ngân Hàng Lê
         nước tìm việc làm!                                    ức Thúy và các nhận
                                                                                ậ
                                                             ịnh lạc quan của ông về
                                                                  ạ         ủ      ề
                                                                     ề        ế
                                                                    nền kinh tế



                                     Nó tùy thuộc vào cách bạn kiểm soát tiền
                                    của mình một cách khôn ngoan và khéo léo
                                    như thế nào. Bên cạnh ó, cá nhân tôi nghĩ
                                     rằng, Việt Nam không bị ảnh hưởng quá
                                                    nặng nề.
                                                                                       Page 45                 Confidential & Proprietary
                                                                                                 Copyright © 2009 The Nielsen Company
   ồ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu       ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company


     NTD HN cho r ng h b nh hư ng b i
     kh ng ho ng kinh t nhi u hơn NTD HCM
                                                           ủ
                                                         Khủng hoảng kinh tế ã ảnh hưởng ến NTD như thế nào?
                                                                 ả         ế         ở                ế




                         Thói quen ti t ki m                                   52%                                     72%*


                         Thói quen mua s m                                     52%                                     93%*


                         Thói quen gi i trí                                    38%                                     71%*
                                                                                                                 ố ệ                  ộ
                                                                                                              * Số liệu cao hơn một cách khác biệt     ệ
 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                            Q11a: nh hưởng của khủng hoảng ến anh/ chị về những mặt sauConfidential & Proprietary
                                                                                                                                     ây là như thế nào?
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                                                                 Copyright © 2009 The Nielsen 2 Boxes
                                                                                                                                            Top Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



      Tuy nhiên m c   nh hư ng c a kh ng
      ho ng kinh t  HCM n ng n hơn HN
                                   ằ     ộ ố       ủ ọ ị
                      NTD HCM nói rằng cuộc sống của họ bị ảnh hưởng 22%,
                                                                 ở
                                                  ỉ ệ
                               trong khi ó ở HN tỉ lệ ó là 14%



                                                                                             ắ ả
                                                                       Tôi không hoàn toàn cắt giảm
                                                                                ả
                                                                        các khoản chi tiêu nhưng tôi
                                                                                     ợ
                                                                       không còn ược chi tiêu thoảiả
                                                                                    ớ ữ
                                                                       mái như trước nữa… Tôi phảiả
                                                                              ế ệ        ề
                                                                            tiết kiệm nhiều hơn
                                HCM

                              ớ      ờ      ấ ẩ      ọ
                        Vì trước giờ tôi ã rất cẩn trọng
                                              ủ      ả
                        trong chi tiêu nên khủng hoảng
                      không ảnh hưởng ến tôi lắm. Tuy
                                        ở         ắ
                      nhiên, tôi nghĩ khủng hoảng sẽ ảnh
                                       ĩ ủ      ả    ẽ
                       hưởng nhiều ến những người có
                          ở        ề        ữ        ờ
                                          ậ  ấ
                                  thu nhập thấp
                                                                                                   HN
                                                                                                                    Confidential & Proprietary
 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                 Q11b: Mức ộ % ảnh hưởng2009 The Nielsen Company
                                                                                                       Copyright ©
                                                                                                                   của khủng hoảng ến
   ồ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu       ịnh tính &   ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền                        cuộc sống của anh/ chị là bao nhiêu?
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company


  Nhưng NTD HCM không có s thay                                                                               i áng
  k trong thói quen tiêu dùng c a h
     • Trong s                  40 ngành hàng                          ư c nghiên c u…

                         Chỉ có 1 ngành hàng ược ghi nhận là có sự thay ổi thói quen
                           ỉ                     ợ       ậ       ự
                                                                  ầ
                                     tiêu dùng lên ến trên 20% (Quần áo)

                             16 ngành hàng có sự thay
                                               ự                                  ổi thói quen tiêu dùng trên 20%

                          NTD có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng Laundry và CSDs?
                                                   ắ                    ớ




                             Laundry                                    18%                       33%*

              Carbonated Soft Drinks                                    21%                       66%*
                                                                                                                     ố ệ                  ộ
                                                                                                                  * Số liệu cao hơn một cách khác biệt         ệ
 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                            Q14a: Anh/ chị có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng sau không?
                                                                                                                                       Confidential & Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                                                                     Copyright © 2009 The Nielsen Company
                                                                                                                                                ổi/ không ổi
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



           Trong tình hình kinh t khó khăn, NTD HCM
            ã thay i phương th c mua s m còn
           NTD HN thì không i

                          NTD HCM                                               NTD HN



                        ế ọ ẽ ẫ
       NTD HCM cho biết họ sẽ vẫn                                                    ế ọ ẽ ẫ ử
                                                                       NTD HN cho biết họ sẽ vẫn sử
         ữ ứ              ũ
       giữ mức tiêu dùng cũ nhưng                                      ụ             ệ ũ
                                                                      dụng thương hiệu cũ nhưng sẽ ẽ
         ẽ        ữ            ệ
        sẽ mua những thương hiệu                                             tiêu dùng ít hơn.
           ề          ặ
       r tiền hơn hoặc mua bao bì
                    ỏ
                 nhỏ hơn




 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                              Confidential & Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                                    Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



           Trong tình hình kinh t khó khăn, NTD HCM
            ã thay i phương th c mua s m còn
           NTD HN thì không i
                Instant Coffee: NTD có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng không?
                                                         ắ




         Tiêu dùng v i s lư ng như cũ
         nhưng mua nhãn hi u r ti n hơn                                     42%*                                            1%
         ho c mua bao bì nh hơn

          V n s d ng thương hi u cũ nhưng
          s tiêu dùng ít hơn
                                                                             36%                                          79%*

                                                                                                                   ố ệ                  ộ
                                                                                                                * Số liệu cao hơn một cách khác biệt         ệ
 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                            Q14b: Anh/chị ã thay ổi cách chi tiêu, mua sắm, hoặc tiêu dùng như thế nào ối với
                                                                                                                                     Confidential & Proprietary
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                                                                   Copyright © 2009 The Nielsen Company
                                                                                                                   những sản phẩm anh/chị ã ề cập?
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



             i v i 1 s ngành hàng, NTD HN s
           không c t gi m m c tiêu dùng
          • NTD HN s không c t gi m tiêu dùng i v i các s n
            ph m chăm sóc S c kh e và S c p!
                     NTD có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng Kem ánh răng
                                               ắ                     ớ
                                               ớ     ớ    ủ     ả
                                          (so với trước khủng hoảng) không?




                                    Thay              i                        13%*                          7%

                                     Không thay                     i           87%                       93%*
                                    Volume growth
                                    on YA (MAT April 09)                          6%                       15%
 ự
Dựa trên: Tất cả áp viên                                                                                                 ố ệ                  ộ
                                                                                                                      * Số liệu cao hơn một cách khác biệt         ệ
Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền
   ồ                                                                    Q14a: Anh/ chị có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng sau không?
                                                                                                                                           Confidential & Proprietary
                                                                                                                             Copyright © 2009 The Nielsen Company
        Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 2009                                                                                                            ổi/ không ổi
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company



        Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng gì
          n thái   và thói quen mua s m c a NTD?
        Tóm t t
       • Cu c s ng c a NTD HCM nhìn chung b nh hư ng nhi u hơn NTD
         HN, nhưng h l i không thay i nhi u trong thói quen tiêu dùng

       • NTD HN cho bi t h s tiêu dùng ít hơn nhưng v n s d ng thương
         hi u cũ

       • NTD HCM cho bi t h s v n gi m c tiêu dùng cũ nhưng s mua
         nh ng thương hi u r ti n hơn ho c mua bao bì nh hơn

       • Các chuyên gia Marketing nên tìm hi u s thay i trong thói quen tiêu
         dùng cho t ng ngành hàng c th . i m c n t p trung cho HN là chú ý
         khuy n khích tăng s lư ng tiêu dùng còn th thách chính HCM thì
         c n duy trì ư c m c    trung thành c a NTD i v i thương hi u c a
         mình
                                                                                  Confidential & Proprietary
                                                                    Copyright © 2009 The Nielsen Company
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company




                                                                     ắ       ế     ả
                                                                Tóm tắt các kết quả chính
                                                                          ữ      ợ
                                                                     và những gợi ý




                                                                              Page 53                 Confidential & Proprietary
                                                                                        Copyright © 2009 The Nielsen Company
Khác biệt giữa hành vi tiêu dùng tại HN & HCM
Khác biệt giữa hành vi tiêu dùng tại HN & HCM
Khác biệt giữa hành vi tiêu dùng tại HN & HCM

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Chương 3 lý thuyết lựa chọn tiêu dùng
Chương 3 lý thuyết lựa chọn tiêu dùngChương 3 lý thuyết lựa chọn tiêu dùng
Chương 3 lý thuyết lựa chọn tiêu dùngNguyễn Ngọc Phan Văn
 
Lý thuyết hành vi người tiêu dùng chuong iii
Lý thuyết hành vi người tiêu dùng  chuong iiiLý thuyết hành vi người tiêu dùng  chuong iii
Lý thuyết hành vi người tiêu dùng chuong iiicttnhh djgahskjg
 
Marketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàng
Marketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàngMarketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàng
Marketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàngTrong Hoang
 
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29ISC Marketing Corporation
 
HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35
HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35 HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35
HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35 we20
 
Chương iv.ly thuyet san xuat va chi phi
Chương iv.ly thuyet san xuat va chi phiChương iv.ly thuyet san xuat va chi phi
Chương iv.ly thuyet san xuat va chi phicttnhh djgahskjg
 
Đề tài: Nghiên cứu sự chấp nhận hình thức mua sắm trực tuyến của khách hàng t...
Đề tài: Nghiên cứu sự chấp nhận hình thức mua sắm trực tuyến của khách hàng t...Đề tài: Nghiên cứu sự chấp nhận hình thức mua sắm trực tuyến của khách hàng t...
Đề tài: Nghiên cứu sự chấp nhận hình thức mua sắm trực tuyến của khách hàng t...希夢 坂井
 
Chương 3 lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng
Chương 3 lý thuyết về hành vi của người tiêu dùngChương 3 lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng
Chương 3 lý thuyết về hành vi của người tiêu dùngNguyễn Ngọc Phan Văn
 
Phân tích hành vi người tiêu dùng (analysis of consumer behavior)
Phân tích hành vi người tiêu dùng (analysis of consumer behavior)Phân tích hành vi người tiêu dùng (analysis of consumer behavior)
Phân tích hành vi người tiêu dùng (analysis of consumer behavior)Nu Bi
 
MKT CB - Chương 5: Chiến lược S-T-P
MKT CB - Chương 5: Chiến lược S-T-PMKT CB - Chương 5: Chiến lược S-T-P
MKT CB - Chương 5: Chiến lược S-T-PThe Marketing Corner
 
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUAPHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUADigiword Ha Noi
 

Andere mochten auch (12)

Chương 3 lý thuyết lựa chọn tiêu dùng
Chương 3 lý thuyết lựa chọn tiêu dùngChương 3 lý thuyết lựa chọn tiêu dùng
Chương 3 lý thuyết lựa chọn tiêu dùng
 
Lý thuyết hành vi người tiêu dùng chuong iii
Lý thuyết hành vi người tiêu dùng  chuong iiiLý thuyết hành vi người tiêu dùng  chuong iii
Lý thuyết hành vi người tiêu dùng chuong iii
 
Marketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàng
Marketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàngMarketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàng
Marketing 2014 - Chương 4: Hành vi khách hàng
 
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29
Hành vi và lối sống của Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20-29
 
HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35
HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35 HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35
HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỘ TUỔI 16-35
 
Chương iv.ly thuyet san xuat va chi phi
Chương iv.ly thuyet san xuat va chi phiChương iv.ly thuyet san xuat va chi phi
Chương iv.ly thuyet san xuat va chi phi
 
Đề tài: Nghiên cứu sự chấp nhận hình thức mua sắm trực tuyến của khách hàng t...
Đề tài: Nghiên cứu sự chấp nhận hình thức mua sắm trực tuyến của khách hàng t...Đề tài: Nghiên cứu sự chấp nhận hình thức mua sắm trực tuyến của khách hàng t...
Đề tài: Nghiên cứu sự chấp nhận hình thức mua sắm trực tuyến của khách hàng t...
 
chương 3 Hành vi mua của khách hàng
chương 3 Hành vi mua của khách hàngchương 3 Hành vi mua của khách hàng
chương 3 Hành vi mua của khách hàng
 
Chương 3 lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng
Chương 3 lý thuyết về hành vi của người tiêu dùngChương 3 lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng
Chương 3 lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng
 
Phân tích hành vi người tiêu dùng (analysis of consumer behavior)
Phân tích hành vi người tiêu dùng (analysis of consumer behavior)Phân tích hành vi người tiêu dùng (analysis of consumer behavior)
Phân tích hành vi người tiêu dùng (analysis of consumer behavior)
 
MKT CB - Chương 5: Chiến lược S-T-P
MKT CB - Chương 5: Chiến lược S-T-PMKT CB - Chương 5: Chiến lược S-T-P
MKT CB - Chương 5: Chiến lược S-T-P
 
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUAPHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA
 

Khác biệt giữa hành vi tiêu dùng tại HN & HCM

  • 1. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company HCM v HANOI ữ Những khác biệtệ V ủ ờ của người tiêu ề dùng hai miền June 2009 Page 1 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 2. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company ầ Phần mở ầu và giới thiệu ở ớ ệ Aaron Cross ổ Tổng Giám ốc Nielsen Vietnam Vaughan Ryan Giám ốc, Bộ phận Dịch vụ khách hàng ộ ậ ị ụ Nielsen Vietnam ị ế Mai Thị Tuyết Hoa Phó Giám ốc, Bộ phận Dịch vụ khách hàng ộ ậ ị ụ Nielsen Vietnam Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 3. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nielsen luôn cam k t mang n cho khách hàng b c tranh t ng quan v th trư ng Vi t Nam Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 4. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Những thành phố với sự khác biệt vùng miền ở các nước khác trên thế giới New York và Los Angeles ắ ợ ả Bắc Kinh và Thượng Hải Madrid và Barcelona Sydney và Melbourne ộ HCM và Hà Nội Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 5. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tóm t t n i dung • Thái c a ngư i tiêu dùng (NTD) 2 th trư ng có th khái quát hóa là NTD HCM r t c l p và thiên v tính cá nhân trong khi ó NTD HN ch u nh hư ng b i t p th • NTD HCM s ng cho hi n t i trong khi NTD HN c n tr ng và lo xa cho tương lai • Vai trò của quảng cáo ở HN rất quan trọng. Còn ở HCM, nếu chỉ ủ ả ấ ọ ế ỉ ơn thuần có chương trình khuyến mãi giảm giá thôi thì không ủ ầ ế ả ấ ẫ hấp dẫn NTD • Th trư ng HN chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM? – úng. Nhưng thành công, Khách hàng c n u tư áng k vào các ho t ng Marketing HN • Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng gì n thái và thói quen mua s m c a NTD? – S tác ng thì khác nhau nh ng th trư ng khác nhau và nh ng ngành hàng khác nhau – NTD HCM nhìn chung b nh hư ng nhi u hơn nhưng h l i không thay i nhi u trong thói quen tiêu dùng Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 6. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company N i dung trình bày • Ph n m u • Thi t k d án • Quá trình ưa ra quy t nh c a NTD HCM và HN di n ra như th nào? – Tính cá nhân so v i Tính t p th • Li u chúng ta có th tác ng vào thói quen mua s m này không? – Nh ng nhân t tác ng n quy t nh mua s m… và m c s n sàng ti p nh n s n ph m m i c a NTD • Th trư ng HN chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM? • Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng như th nào n thái và thói quen mua s m c a NTD? • Tóm t t các k t qu chính và nh ng g i ý Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 7. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Ph n m u HCM ộ Hà Nội ố ệ ờ Dân số 6.3 triệu người 48% Nam ố ệ ờ Dân số 3.3 triệu người 52% Nữ ữ 50/ 50 Nam/ Nữ ữ ộ tuổi 20-24 chiếm 13% ổ ế ộ tuổi 20-24 chiếm 20% ổ ế dân sốố dân sốố ờ ạ 13% người có máy lạnh ờ ạ 43% người có máy lạnh hoặc lò sưởi ở nhà ặ ở hoặc lò sưởi ở nhà ặ ở ờ ử ụ 19% người sử dụng ờ ử ụ 26% người sử dụng internet hàng ngày internet hàng ngày ờ ở ữ 51% người sở hữu TD ờ ở ữ 74% người sở hữu TD ế HCM chiếm 20% GDP của ủ ế ủ HN chiếm 9% GDP của VN VN ậ Thu nhập bình quân hàng ậ Thu nhập bình quân hàng ủ ộ tháng của hộ gia ình là ủ ộ tháng của hộ gia ình là $344 $368 Nguồn: GDP – Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê VN; Thu nhập hộ gia ình, sở hữu ồ dùng lâu bền – Các nghiên cứu của Nielsen và Omnibus Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 8. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Thi t k d án • Nghiên c u nh tính • Nghiên c u nh lư ng – 14 nhóm th o lu n (HCM=HN=7) – N = 600 – HCM và HN (Gi a tháng 4, 2009) – HCM và HN (T 2 - 15 tháng 5, 2009) – Nhóm kinh t h gia ình: ABC – Nhóm kinh t h gia ình: ABC – Nam & N – Nam & N – Tu i t 16 n 40 – Tu i t 20 n 45 – 40 ngành hàng FMCG & non FMCG • Nghiên c u Bán l • Nielsen Omnibus – S li u n tháng 4, 2009 – N=300 (m i wave) – HCM và HN – HCM và HN – 43 ngành hàng FMCG – Tháng 1 n Tháng 5, 2009 – Nam & N – Tu i t 15 n 55 • Nghiên c u M c t tin • Nghiên c u o lư ng tình tr ng kinh c a ngư i tiêu dùng t cá nhân – Tháng 3, 2009 – N=1,000 – Global online study > 50 nư c – HCM và HN (Tháng 8 n Tháng 9, 2008) – Nam & N • S li u kinh t t ng quát – Tu i t 18 n 50 – Thông tin t T ng C c Th ng kê VN – ABC SEC Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 9. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company ế Quá trình ưa ra quyết ịnh của NTD ở HCM và ủ ễ ế HN diễn ra như thế nào? Tính cá nhân so với Tính tập thể Page 9 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 10. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 5 m i quan tâm chính c a NTD HCM HN 1) Sức khỏe 1) Giá thực phẩm tăng 2) Các hóa ơn thanh toán ngày càng tăng $ 2) Việc làm ổn ịnh 3) Các hóa ơn thanh toán $ 3) Việc làm ổn ịnh ngày càng tăng 4) Sự cân bằng giữa 4) Giá xăng dầu tăng công việc và cuộc sống 5) Các khoản nợ 5) Tương lai con cái Nguồn: Nielsen Vietnam Omnibus Tháng 5, 2009 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 11. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tính cá nhân so v i Tính t p th NTD HCM NTD HN ế Quyết ịnh của tôi là chính yếu. ủ ế ế ủ ọ ờ Ý kiến của mọi người xung quanh ế ủ ọ ờ Ý kiến của mọi người xung có ảnh hưởng ến suy nghĩ và hành ở ĩ quanh chỉ ể tham khảo ỉ ả ộng của tôi ủ “Khi tôi muốn mua Tivi LCD “Ví dụ khi tôi ang muốn thì bản thân ã tự quyết mua TV mới, nếu ai ó nói ịnh là sẽ mua của sản phẩm của hãng này tệ Samsung trước khi vào cửa lắm thì tôi sẽ bỏ ý ịnh mua hàng rồi, tôi chỉ hỏi thêm ý thương hiệu ó ngay” kiến của người khác ể thấy yên tâm hơn thôi” Page 11 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền ồ
  • 12. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HN v n còn là m t n s r t l n i v i các nhà ho ch nh chi n lư c marketing • H mu n có t t c nhưng s n sàng ch i có ư c i u mình mu n • H mu n nh ng th t t nh t và ưa ra s n m c giá mà h s ch p nh n • Khi mu n mua 1 món hàng, h h i r t nhi u ngư i có th ch c ch n v quy t nh c a mình • H thư ng h i ý ki n ngư i khác trư c khi mua hàng ạ ệ “ ôi khi bạn bè dùng iện ạ ị thoại quá xịn mà mình • H r t thích các chương trình khuy n ệ ạ ệ dùng iện thoại quá tệ thì mãi và n m giá c r t t t ũ ợ coi cũng không ược. Mọiọ ờ ẽ ấ người sẽ ánh giá thấp và • Nhưng r t c n tr ng trong các quy t ọ không coi trọng mình” nh mua s m và thư ng có xu hư ng trung thành v i nhãn hi Copyright © 2009ã ch& Proprietary u h Confidential Company The Nielsen n Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ
  • 13. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HCM và nh ng nhân t th hi n tính cá nhân • “Tôi không quan tâm nhi u v nh ng gì ngư i khác nghĩ” • N u th y thích, h s mua • S ng cho hi n t i mà không lo nghĩ nhi u n tương lai • L ng nghe ý ki n ngư i khác nhưng ọ ờ ệ “Mọi người chê là iện s có quy t nh riêng c a mình ạ thoại tôi ang dùng trông ấ xấu nhưng tôi không • Ít b nh hư ng b i marketing ắ quan tâm lắm, không phảiả •M c trung thành v i các nhãn ờ cái gì người khác thích hi u không cao ũ ợ ớ cũng hợp với mình...” Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ
  • 14. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phương pháp Phân khúc th trư ng (Segmentation) cho phép chúng ta có cái nhìn r ng hơn ngoài nh ng thông tin v nhân kh u h c và a lý Phân Phân Phân khúc 1 khúc 2 khúc 3 Phân Phân khúc 4 khúc 5 ự Dựa trên: Tất cả áp viên Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Q11, Q12, Q14, Q25, Q26, Q33, Q41, Q42
  • 15. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phương pháp Phân khúc th trư ng (Segmentation) cho phép chúng ta có cái nhìn r ng hơn ngoài nh ng thông tin v nhân kh u h c và a lý Thành phố hiện ang sống 75% Phân khúc 1 25% HCM HN ộ Ệ NTD HN là một phân khúc RIÊNG BIỆT ự Dựa trên: Tất cả áp viên Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Q2, Q42
  • 16. Bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng ị Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company ở ở ủ ả Phân khúc 2 Không thay i trong tiêu dùng Phân khúc 3 Thay i trong tiêu dùng Phân n‡ n‡ n‡ n‡ khúc 1 n‡ n‡ n‡ n‡ ị ấ ầ ọ ả NTD HN có vị trí rất gần Trung tâm = Họ có phải là ờ ậ ả ờ ớ người trung lập và trả lời theo hướng chung mà ờ ờ ả ờ người khác thường trả lời? Phân khúc 5 Phân khúc 4 NTD HCM gồm nhiều phân khúcởng bởinhau hoảng ồ Không bị ảnh hưở khác khủng ả ề ị ở ủ ự Dựa trên: Tất cả áp viên ồ ịnh lượng Nguồn: Dự án Nghiên cứu& Proprietary Confidential Copyright © 2009 The Nielsen Company Sự khác biệt vùng miền
  • 17. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company M c nh hư ng c a t p th HN là r t l n Vai trò của người xung quanh ảnh hưởng ến quyết ịnh mua sắm của NTD như thế nào? L i gi i thi u c a các thành viên trong gia ình 94% 99% L i gi i thi u c a b n bè 71% 91% * L i gi i thi u c a ng nghi p/ i tác 52% 83% * L i gi i thi u c a hàng xóm 42% 94% * * Số liệu cao hơn một cách khác biệt ự Dựa trên: Tất cả áp viên Confidential & Proprietary Q23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau©với thangNielsen tCompany Copyright 2009 The iểm 1 – 5. Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ 2 mức ộ cao nhất (Top 2 Boxes)
  • 18. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tôi vs. Chúng ta Có ph i ch ơn gi n là NTD HCM có xu hư ng thiên v tính cá nhân trong khi NTD HN thì thiên v tính t p th ? NTD HCM NTD HN ọ ỉ Họ chỉ quan tâm ến những gì ữ ọ ắ ờ Họ lắng nghe và làm theo theo lời ờ ế ữ người khác nói nếu ó là những ủ ờ khuyên của người khác liên quan ề ọ iều mà họ thích nghe ến các quyết ịnh mua sắm. Ý kiến ế ắ ế ọ ờ ả ế ủ Họ thường tham khảo ý kiến của của người khác khá quan trọng ối ủ ờ ọ ờ ố người khác nhưng cuối cùng sẽ ẽ ớ ọ với họ ọ ĩ ố ấ mua cái mà họ nghĩ là tốt nhất ọ ờ ợ ắ ầ Họ thường sợ mắc sai lầm khi tựự mình quyết ịnh và luôn hỏi ý kiến ế ỏ ế người khác ể cảm thấy yên tâm ờ ả ấ “Mình cũng thường lắng nghe ý kiến của người khác về chất ”Những người ã sử dụng lượng các sản phẩm, ví dụ qua rồi thì mình rất tin vì họ những sản phẩm có giá trị cao có kinh nghiệm. Mình có thể như: iện thoại, thời trang, TV phạm sai lầm nếu không hỏi LCD, máy giặt, máy lạnh…” ý kiến của người khác…” Page 18 Confidential & Proprietary Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 19. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company giành ư c ni m tin c a NTD HN thì không ch ơn gi n là giành ư c ni m tin c a m t ngư i… mà là ni m tin c a c t p th NTD HCM NTD HN ọ ở ẫ ị Họ có sở thích riêng, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi người khác. Họ ở ở ờ ọ ố ị ạ ậ không muốn bị xem là lạc hậu, càng ọ ấ ầ ả ắ Họ không thấy cần phải bắt ố ị ờ không muốn bị người khác xem ớ ộ chước một ai. ờ ọ ố ị thường. Họ không muốn bị cô lậpậ ọ ớ ặ nên họ có xu hướng ăn mặc và ọ ữ ả ẩ chọn những sản phẩm mà người ờ ẽ ọ khác sẽ chọn “Mình phải có ý kiến riêng “Nếu mình không giống người của mình và hợp túi tiền của khác trong xã hội, mình sẽ cảm mình nữa” thấy thua kém người khác” Page 19 Confidential & Proprietary Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 20. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company S khác bi t c a NTD HCM và HN mang l i c cơ h i l n thách th c cho các nhà ho ch nh chi n lư c Marketing HCM HN Tôi sẽ lấy ý kiến t người khác ể tham khảo nhưng ồng thời cũng chắt lọc những iều phù 62% 92%* hợp nhất với mình, không hoàn toàn nghe theo người khác Tôi lo là mình sẽ mắc sai lầm khi tự quyết ịnh một mình. Tham khảo ý kiến t người khác sẽ 45% 65%* làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn Tôi sẽ không bao giờ mua/ mặc quần áo nào ó 35% 62%* nếu nó ã ược mặc/ mua bởi người khác Tôi muốn là người nổi trội trong ám ông/ giữa các bạn ồng trang lứa của mình 24% 40%* ự Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ * Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt một cách Proprietaryệ Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company Q25: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với các câu nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
  • 21. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company …nhưng i u này l i khác bi t theo t ng ngành hàng c bi t là i v i NTD HN • Trong s 15 ngành hàng ư c nghiên c u thì có 7 ngành hàng ư c ghi nh n là “ch u nh hư ng nhi u b i ngư i khác” HN 1. Thi t b gia d ng 2. Xe máy/ Ôtô 3. Th c ph m 4. Th c u ng 5. Dư c ph m 6. D ch v tài chính/ ngân hàng 7. S n ph m chăm sóc gia ình Xuyên su t k t qu nghiên c u, quan i m c a ngư i HN i v i các ho t ng mua s m thì mang tính t p th hơn h n ngư i HCM ự Dựa trên: Tất cả áp viên ịnh mua Confidential & ộng của Q24a: Ngành hàng nào anh/ chị tự quyếtPage 21 hòan tòan 100%/ chịu tác Proprietary Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company người khác/ Không tự mua mà người khác mua cho dùng hoặc không sử dụng?
  • 22. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nhưng t i sao? Vai trò c a ý ki n t p th và các nh ki n xã h i gi a hai thành ph có s khác bi t và NTD HN có xu hư ng b nh hư ng nhi u hơn NTD HCM NTD HN ọ ố ả ề Họ sống cho bản thân nhiều hơn ọ ỉ ố Họ không chỉ sống cho mình mà ắ và không quan tâm “lắm” về ề ữ ờ còn quan tâm những người khác ữ ờ ĩ những gì người khác nghĩ. ĩ ề ặ ề nghĩ gì về mình. Ăn mặc/ v bề ấ ọ ngoài là rất quan trọng. ọ ả ấ ầ ả Họ cảm thấy cần phải tuân theo “Tôi không cần phải mặc ữ ắ ẩ những nguyên tắc và chuẩn mựcự quần áo ắt tiền hay hàng nhất ịnh của xã hội . ấ ủ ộ hiệu khi i chơi với bạn bè” “ ngoài Bắc này mọi người hay nói vui rằng: Hãy nói cho tôi biết anh ang chạy xe gì và tôi sẽ nói cho anh biết anh là ai” Page 22 Confidential & Proprietary Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự 2009 The Nielsen Company ồ Copyright © khác biệt vùng miền
  • 23. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nhưng li u s trung thành này có th áp d ng ư c cho các m t hàng ư c s n xu t VN? Tôi quan tâm v xu t x c a hàng hóa 85% 95%* Tôi quan tâm n ch t lư ng c a hàng hóa 84% 98%* V lâu dài thì khi mua m t s n ph m có ch t lư ng s ti t ki m 79% 94%* ti n hơn. ự Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ * Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt một cách Proprietaryệ Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company Q41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với các câu nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
  • 24. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nhưng li u s trung thành này có th áp d ng ư c cho các m t hàng ư c s n xu t VN? Volume Share MAT to Apr 09 Volume Share MAT to Apr 09 HCMC = 23% HCMC = 26% Hanoi = 56% Hanoi = 10% Hanoi Beer Share = 85% Confidential & Proprietary ồ Nguồn: Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 09 Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 25. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tính cá nhân so v i Tính t p th Tóm t t • NTD HN b nh hư ng b i nhi u nhân t … vì v y m t chi n lư c Marketing không ph i lúc nào cũng hi u qu • NTD HCM s ng cho hi n t i và thói quen mua s m c a h cũng tương t v i tiêu chí… “Tôi s mua nó n u tôi c m th y c n thi t” • Vì NTD HN có thói quen l ng nghe ngư i khác và b nh hư ng b i c ng ng nên h có xu hư ng trung thành v i s n ph m s n xu t VN hơn NTD HCM Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 26. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company ằ Bằng cách nào chúng ta có thể tác ộng vào thói ể ắ quen mua sắm này? Những nhân tố tác ộng ến quyết ịnh mua sắm và mức ộ s n sàng tiếp nhận sản phẩm mới của NTD Page 26 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 27. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company tác ng n NTD, trư c h t chúng ta c n hi u nh ng nhân t thúc y tiêu dùng t ng th trư ng Tôi thích xem QC và thư ng b nh hư ng b i nh ng gì ư c 6% 23%* chi u trong m u QC ó ự Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ ệ * Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary một cách khác biệt Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Q32: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy2009 The Nielsen chị? SA Copyright © nghĩ của anh/ Company
  • 28. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Vai trò c a nh ng nhân t sau nh hư ng n quy t nh mua s m c a NTD như th nào? Qu ng cáo 41% 91%* Báo/ T p chí 42% 83%* L i gi i thi u c a ngư i bán hàng/ ch c a hàng 36% 67%* Internet (nói chung) 22% 95%* Trang web/ di n àn/ forum c a các nhà s n xu t/ nhà phân ph i 22% 100%* ự Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ một cách khác biệt ệ * Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Q 23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau với thang iểm t 1 – 5.Top 2 Boxes
  • 29. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Vai trò c a QC là r t quan tr ng HN HCM HN Tôi có xem quảng cáo nhưng ồng thời tham khảo những nguồn khác ể yên tâm hơn 57% 81%* Tôi thích những mẩu quảng cáo lạ, ộc áo và hài hước. Nó làm tôi cười, vui v và thu hút sự 44% 75%* quan tâm của tôi Quảng cáo thật sự hữu ích ối với tôi khi thực sự muốn mua một vật gì ó 28% 73%* Tôi có xu hướng thích những mẫu quảng cáo 30% 68%* có nội dung ẩn ý một cách có ý nghĩa Tôi cảm thấy tin tưởng hơn ối với sản phẩm 19% 49%* có quảng cáo nhiều Việc tôi thích sản phẩm nào hơn phụ thuộc 17% 49%* vào yếu tố nổi tiếng của quảng cáo ó ự Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ * Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ Confidential & Proprietary Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q33: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 30. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company …và NTD HN cũng h ng thú hơn v i nh ng ho t ng khuy n mãi trong c a hàng và d ch v h u mãi. Tôi thích mua các s n ph m ư c khuy n mãi 52% 69%* Tôi s n sàng tr nhi u ti n có ư c d ch v h u mãi t t hơn 34% 57%* ự Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ * Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt một cách Proprietaryệ Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company Q 41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
  • 31. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Các chi n lư c khuy n mãi c n tính n nh ng s thích khác nhau c a NTD HCM HN NTD HCM thích nhiều loại hình Trong khi NTD HN gần như chỉ thích 1 loại khuyến mãi cùng 1 lúc hình khuyến mãi – Gi M GIÁ Thêm dung Dầu gội 1 ợ ả ẩ ả TV lượng sản phẩm Thức uống 1 Giảm giá bán Thực phẩm 2 ặ Quà tặng kèm Dầu gội Bột canh 3 ả Giảm giá bán TV Tủ lạnh ự Dựa trên: Tất cả áp viên Confidential & Proprietary Q19b: Anh/ chị thích nhất loại hình khuyến mãi nào? Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company Q19c: Vậy anh/ chị muốn ngành hàng nào sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi này?
  • 32. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nhưng li u s khác bi t này có áp d ng cho M c s n sàng ti p nh n cái m i? NTD HCM d ti p nh n cái m i hơn NTD HCM NTD HN Người miền Nam cho rằng họ Người miền Bắc “tự hào” về là một phần của thế giới mới, bản thân, là người cẩn trọng nơi có nhiều ảnh hưởng của và không dễ bị thuyết phục. làn sóng ầu tư/ văn hóa nước ngoài. Họ cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi chế ộ phong kiến Họ cho rằng mình là người có của Trung Quốc nên có xu tư tưởng rất thoáng và s n hướng khó tiếp nhận cái mới sàng tiếp nhận cái mới HCM, c 5 ngư i thì có 1 ngư i s n sàng ti p nh n cái m i trong khi ó HN t l này là 1 trên 10 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Q 26: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy nghĩ của anh/ chị? SA
  • 33. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Ngư i HN r t c n tr ng i v i các d ch v vay ngân hàng trong khi ó Ngư i HCM l i “s ng cho hi n t i” Dự ịnh vay ngân hàng trong tương lai HCM HN 42 39 36 70 49 52 57 22 9 8 9 7 2006 2008 2006 2008 Có Không Không ch c ch n ự Dựa trên: Người vay tiền t nguồn khác ngòai Ngân hàng & Những người chưa t ng vay tiền t ngân hàng Confidential & Proprietary ồ Nguồn: Dự án Nghiên cứu o lường tài chính cá nhân Q67: Trong tương lai Anh/ chị có dự ịnh vay tiền t ngân hàng Company Copyright © 2009 The Nielsen không ?
  • 34. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nh ng nhân t tác ng n quy t nh mua s m và m c s n sàng ti p nh n s n ph m m i c a NTD Tóm t t • Vai trò c a QC là r t l n th trư ng HN. NTD HN cũng h ng thú hơn i v i nh ng ho t ng khuy n mãi trong c a hàng và d ch v h u mãi. • Ch ơn thu n khuy n mãi v giá thì không s ch pd n i v i NTD HCM • NTD HCM là nh ng ngư i thích i tiên phong trong vi c s d ng các s n ph m m i nên i v i th trư ng này s d thu hút NTD s d ng s n ph m m i hơn th trư ng HN. Mu n t ư c k t qu như v y HN, Khách hàng c n u tư hi u qu ngay t nh ng giai o n u thúc y t l dùng th . Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 35. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company ị ờ ộ Thị trường HN chuộng các ặ ấ ị mặt hàng cao cấp hơn thị ờ trường HCM? Page 35 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 36. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Li u nh ng quan ni m cũ v n còn úng? ờ Người HCM kiếm ược 10 ồng, ế ợ ờ Người HN kiếm ược 10 ồng, ế ợ nhưng tiêu tới 11 ồng ớ nhưng chỉ tiêu 1 ồng ỉ Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 37. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HN c bi t thích mua s m các s n ph m cao c p • H yêu thích hàng hi u • Mu n mình trông th t p và n tư ng i v i m i ngư i • S n sàng tr giá cao cho các s n ph m cao c p • Có xu hư ng là nh ng ngư i thích ti t ki m và suy nghĩ cho lâu dài… do ó khi c n thì kh năng chi tr cho các s n ph m “Mình ang rất thích cao c p c a h là r t cao một cái túi Luis Vuitton mấy nghìn ô. Vì vậy mình muốn kiếm việc làm lương 1 tháng 20 triệu ể dành tiền mua” Tôi thích s n ph m cao c p 59% 71%* ồ Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ố ệ ộ ệ * Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary một cách khác biệt Copyright © 2009 The Nielsen Company ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q 29: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
  • 38. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HCM ít am mê các s n ph m cao c p hơn • “Tôi thích các s n ph m t ti n, tuy nhiên tôi s không tìm m i cách mua ư c nó” • H thích mua cái h c n hơn là mua khoe khoang v i m i ngư i • Trong giai o n n n kinh t tr nên khó khăn như hi n nay, NTD HCM có xu hư ng mua các s n ph m r ti n hơn • Có xu hư ng là ngư i mua s m nhanh & tùy “Tôi cảm thấy thoái mái với chính bản thân h ng do ó ít kh năng mua các s n ph m mình.Tôi không phải t ti n chạy i mua hàng hiệu vì người khác có nó” Mua s m hàng cao c p ch cho nh ng ngư i thích thu hút s chú ý c a ngư i khác. Tôi không 48%* B 29% thu c tuýp ngư i ó ồ Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ố ệ ộ ệ * Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary một cách khác biệt Copyright © 2009 The Nielsen Company ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền Q 29: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý/ không ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
  • 39. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HN s n sàng tr giá cao hơn cho nh ng s n ph m h thích Tôi s n sàng tr giá cao cho các s n ph m tôi thích 52% 64%* V lâu dài thì mua m t s n ph m có ch t lư ng s ti t ki m 79% 94%* ti n hơn ự Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ * Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt một cách Proprietaryệ Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company Q41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau. Top 2 Boxes
  • 40. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company c bi t là i v i nh ng ngành hàng “th hi n ng c p c a tôi” ữ ệ ấ Những ngành hàng nào NTD s n sàng mua các nhãn hiệu cao cấp ả ờ ẫ (Câu trả lời ngẫu nhiên) Electronics TD 45% 72%* M phẩm 14% 26%* ố ệ ộ * Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ ự Dựa trên: Tất cả áp viên Q30b: Những ngành hàng nào sau ây mà anh/ chị nghĩ là anh/ Confidential & các nhãn chị sẽ mua Proprietary Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ hiệu cao cấp nếu anh/ chị có ủ© 2009 The Nielsen 2 Boxes Copyright khả năng? Top Company
  • 41. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company HN, i u này cũng úng cho các ngành hàng mà NTD c m th y nó giúp h trông t tin và t o n tư ng t t i v i ngư i khác Premium Segment Volume Share of total category (MAT April 09) Electronics ữ ộ Sữa bột 28% 45% ữ ắ Sữa tắm 24% 38% Confidential & Proprietary ồ Nguồn: Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 2009 Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 42. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Th trư ng HN th c s chu ng các m t hàng cao c p hơn th trư ng HCM? Tóm t t • Nh ng s n ph m và thương hi u cao c p thu hút NTD HN hơn HCM • Ti m năng hình thành nh ng phân khúc cao c p i v i nh ng ngành hàng liên quan n vi c giúp NTD trông t tin và gây n tư ng t t v i ngư i khác là r t l n • Các nhà s n xu t c n u tư áng k cho các ho t ng Marketing HN t i a hóa m c thành công c a các chi n d ch gi i thi u các s n ph m cao c p Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 43. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company ủ ả Tình hình khủng hoảng kinh tế có tác ộng gì ến ế thái ộ và thói quen mua ắ ủ sắm của NTD? Page 43 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 44. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tình hình kh ng ho ng kinh t th gi i ã nh hư ng n m c t tin c a ngư i tiêu dùng toàn c u nói chung … và VN cũng không thoát kh i 160 ỉ ố ự ủ ờ Chỉ số Tự tin của người tiêu dùng 6 tháng ầu năm 2009 140 120 104 102 99 98 96 96 100 92 91 90 89 89 88 88 85 84 83 83 82 81 81 81 ầ TB tòan cầu 77 80 80 79 79 78 78 78 80 76 76 75 75 75 74 73 72 70 70 70 65 64 63 63 60 60 60 52 ế ạ ủ ệ Xếp hạng của Việt Nam trên 48 48 42 40 ầ toàn cầu 31 6 tháng ầu năm 2008 7th 20 ố 6 tháng cuối năm 2008 9th 6 tháng ầu năm 2009 14th 0 IT TH TR NZ IL AT CZ PT ZA X R ID IN NO CO SG KO NL PL CL TW FR B FI PH AU CN BR VN CH AR RU IE HU LV JP Y DK PK AE CA VE US SA BE SE DE ES HK EE M G G M Confidential & Proprietary Nguồn: Nielsen Global Online Survey – Mức ộ tự tin của người tiêu cùng, Tháng 3 2009 ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 45. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tuy nhiên, ngư i Vi t Nam v n tương i l c quan và có ni m tin vào tương lai tươi sáng hơn ầ ớ Các gói kích cầu lớn t Tôi nghĩ rằng suy Chính Phủ ủ thoái kinh tế tồi tệ hơn ở M và các ế ạ ủ ủ Các kế hoạch của Thủ nước phát triển khác. Tướng M mới ắc cử ớ ớ ử Việt Nam vẫn chưa Barack Obama ến mức ó. Vẫn có nhiều Việt kiều về ố Thống ốc Ngân Hàng Lê nước tìm việc làm! ức Thúy và các nhận ậ ịnh lạc quan của ông về ạ ủ ề ề ế nền kinh tế Nó tùy thuộc vào cách bạn kiểm soát tiền của mình một cách khôn ngoan và khéo léo như thế nào. Bên cạnh ó, cá nhân tôi nghĩ rằng, Việt Nam không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Page 45 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company ồ Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính Sự khác biệt vùng miền
  • 46. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company NTD HN cho r ng h b nh hư ng b i kh ng ho ng kinh t nhi u hơn NTD HCM ủ Khủng hoảng kinh tế ã ảnh hưởng ến NTD như thế nào? ả ế ở ế Thói quen ti t ki m 52% 72%* Thói quen mua s m 52% 93%* Thói quen gi i trí 38% 71%* ố ệ ộ * Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ ự Dựa trên: Tất cả áp viên Q11a: nh hưởng của khủng hoảng ến anh/ chị về những mặt sauConfidential & Proprietary ây là như thế nào? Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen 2 Boxes Top Company
  • 47. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tuy nhiên m c nh hư ng c a kh ng ho ng kinh t HCM n ng n hơn HN ằ ộ ố ủ ọ ị NTD HCM nói rằng cuộc sống của họ bị ảnh hưởng 22%, ở ỉ ệ trong khi ó ở HN tỉ lệ ó là 14% ắ ả Tôi không hoàn toàn cắt giảm ả các khoản chi tiêu nhưng tôi ợ không còn ược chi tiêu thoảiả ớ ữ mái như trước nữa… Tôi phảiả ế ệ ề tiết kiệm nhiều hơn HCM ớ ờ ấ ẩ ọ Vì trước giờ tôi ã rất cẩn trọng ủ ả trong chi tiêu nên khủng hoảng không ảnh hưởng ến tôi lắm. Tuy ở ắ nhiên, tôi nghĩ khủng hoảng sẽ ảnh ĩ ủ ả ẽ hưởng nhiều ến những người có ở ề ữ ờ ậ ấ thu nhập thấp HN Confidential & Proprietary ự Dựa trên: Tất cả áp viên Q11b: Mức ộ % ảnh hưởng2009 The Nielsen Company Copyright © của khủng hoảng ến ồ Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền cuộc sống của anh/ chị là bao nhiêu?
  • 48. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nhưng NTD HCM không có s thay i áng k trong thói quen tiêu dùng c a h • Trong s 40 ngành hàng ư c nghiên c u… Chỉ có 1 ngành hàng ược ghi nhận là có sự thay ổi thói quen ỉ ợ ậ ự ầ tiêu dùng lên ến trên 20% (Quần áo) 16 ngành hàng có sự thay ự ổi thói quen tiêu dùng trên 20% NTD có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng Laundry và CSDs? ắ ớ Laundry 18% 33%* Carbonated Soft Drinks 21% 66%* ố ệ ộ * Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ ự Dựa trên: Tất cả áp viên Q14a: Anh/ chị có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng sau không? Confidential & Proprietary Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company ổi/ không ổi
  • 49. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Trong tình hình kinh t khó khăn, NTD HCM ã thay i phương th c mua s m còn NTD HN thì không i NTD HCM NTD HN ế ọ ẽ ẫ NTD HCM cho biết họ sẽ vẫn ế ọ ẽ ẫ ử NTD HN cho biết họ sẽ vẫn sử ữ ứ ũ giữ mức tiêu dùng cũ nhưng ụ ệ ũ dụng thương hiệu cũ nhưng sẽ ẽ ẽ ữ ệ sẽ mua những thương hiệu tiêu dùng ít hơn. ề ặ r tiền hơn hoặc mua bao bì ỏ nhỏ hơn ự Dựa trên: Tất cả áp viên Confidential & Proprietary Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 50. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Trong tình hình kinh t khó khăn, NTD HCM ã thay i phương th c mua s m còn NTD HN thì không i Instant Coffee: NTD có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng không? ắ Tiêu dùng v i s lư ng như cũ nhưng mua nhãn hi u r ti n hơn 42%* 1% ho c mua bao bì nh hơn V n s d ng thương hi u cũ nhưng s tiêu dùng ít hơn 36% 79%* ố ệ ộ * Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ ự Dựa trên: Tất cả áp viên Q14b: Anh/chị ã thay ổi cách chi tiêu, mua sắm, hoặc tiêu dùng như thế nào ối với Confidential & Proprietary Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Copyright © 2009 The Nielsen Company những sản phẩm anh/chị ã ề cập?
  • 51. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company i v i 1 s ngành hàng, NTD HN s không c t gi m m c tiêu dùng • NTD HN s không c t gi m tiêu dùng i v i các s n ph m chăm sóc S c kh e và S c p! NTD có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng Kem ánh răng ắ ớ ớ ớ ủ ả (so với trước khủng hoảng) không? Thay i 13%* 7% Không thay i 87% 93%* Volume growth on YA (MAT April 09) 6% 15% ự Dựa trên: Tất cả áp viên ố ệ ộ * Số liệu cao hơn một cách khác biệt ệ Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Q14a: Anh/ chị có thay ổi cách mua sắm hay tiêu dùng ối với ngành hàng sau không? Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Nghiên cứu bán l ến Tháng 4 2009 ổi/ không ổi
  • 52. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tình hình kh ng ho ng kinh t có tác ng gì n thái và thói quen mua s m c a NTD? Tóm t t • Cu c s ng c a NTD HCM nhìn chung b nh hư ng nhi u hơn NTD HN, nhưng h l i không thay i nhi u trong thói quen tiêu dùng • NTD HN cho bi t h s tiêu dùng ít hơn nhưng v n s d ng thương hi u cũ • NTD HCM cho bi t h s v n gi m c tiêu dùng cũ nhưng s mua nh ng thương hi u r ti n hơn ho c mua bao bì nh hơn • Các chuyên gia Marketing nên tìm hi u s thay i trong thói quen tiêu dùng cho t ng ngành hàng c th . i m c n t p trung cho HN là chú ý khuy n khích tăng s lư ng tiêu dùng còn th thách chính HCM thì c n duy trì ư c m c trung thành c a NTD i v i thương hi u c a mình Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 53. Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company ắ ế ả Tóm tắt các kết quả chính ữ ợ và những gợi ý Page 53 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company