Introduzione al Rapporto ACT sugli Strumenti Finanziari
Barometro sepa 10
1. BAROMETRO SUI SERVIZI DI PAGAMENTO EUROPEI
LA RIVOLUZIONE DEI SERVIZI
DI PAGAMENTO IN EUROPA.
CHI VINCERà LA SFIDA?
INFORMAZIONE FORMAZIONE E CONSULENZA
5. INDICE
1 SOMMARIO
Pag 9
10. Contesto normativo e giuridico - verso una single euro payments area
12. risultati - 5 elementi chiave da ricordare
16. SEPA, PSD e innovazione tecnologica - itinerari di trasformazione
2
1 Testimonials
Pag 19
21. SEPA oggi...e domani?
22. Philippe Citerne. Già Direttore e Amministratore Delegato - Société Générale
26. Giampaolo Codeluppi. Direttore Pianificazione d’Impresa e del Servizio - ATM
28. Gilbert Ernst. Direttore e membro del Comitato Esecutivo - BCEE Luxembourg
30. Elizabeth Fraser. Responsabile dello Sviluppo Europeo - UK Payments Council
32. Gianluigi Rocca, Responsabile Marketing Carte - SIA-SSB
34. Marc Temmerman. Executive Vice-President - Visa Europe
37. quali strategie adotteranno le banche?
38. Willy Dubost. Responsabile del Dipartimento Monetica - BNP Paribas
42. Enrique Barthe. Direttore Dipartimento Business Development e Innovazione Servizi di Pagamento - BBVA
44. Marc Carlos. Responsabile Sistemi e Servizi di Pagamento - Crédit Agricole
46. Zélia Livramento. Direttore Sistemi di Pagamento - Caixa Geral de Depositos (CGD)
48. Roberto Santos. Direttore Business Development e Controllo Finanziario Sistemi di Pagamento - Banco Santander
50. Luca Vanini. Responsabile Servizi e Sistemi di Pagamento - Unicredit
52. Paolo Zanchi. Responsabile Settore Monetica, Incassi e Pagamenti - Banca Monte dei Paschi di Siena
55. I servizi di domani
56. Philippe Lemoine. CEO - LaSer
60. Daniela Manuello. Direttore Marketing - PosteMobile
62. Emmanuel Petit. CEO - Mastercard France
64. Gilles Sabatier. Direttore del Mercato Bancario/Assicurativo - Orange Business Services
3
1 RISULTATI TNS SOFRES
Pag 67
4
1 RISULTATI efma
Pag 83
5
1 UNA SFIDA STRATEGICA PER CSC E I SUOI CLIENTI
Pag 93
96. il contesto del mercato dei pagamenti sta evolvendo rapidamente
98. csc, presenza globale, profonda expertise
5
6. Il Barometro sui Sistemi di pagamento di
CSC-EFMA si pone l’obiettivo di misurare
la percezione delle banche e delle
imprese europee relativamente al
potenziale impatto di SEPA (Single Euro
Payments Area) e PSD (Payment Services
Directive) sul mercato dei pagamenti
e il livello di maturità degli attori
coinvolti in questi importanti mutamenti
di mercato.
6
7. BAROMETRO SUI SERVIZI
DI PAGAMENTO EUROPEI
La prima ricerca europea sull’impatto di SEPA e PSD
APPROCCIO E METODOLOGIA TARGET E CAMPIONE
Il primo Barometro europeo sull’impatto di SEPA e PSD L’indagine TNS-Sofres
è stato realizzato in collaborazione con l’istituto TNS
Sofres e con EFMA (European Financial Management & Sono stati intervistati circa 100 decision maker di banche
Marketing Association) su un campione costituito da circa e imprese operanti in otto Paesi europei (Italia, Francia,
100 decision maker di banche ed imprese europee e da Lussemburgo, Belgio, Regno Unito, Germania, Spagna,
altrettanti Top Executive di Istituti finanziari operanti in Portogallo):
oltre venti Paesi europei.
• per le banche, il campione è stato costituito da Top
I quesiti a cui CSC e EFMA hanno tentato di dare risposta, Executive con responsabilità diretta sui servizi di
partendo dalle analisi dei dati raccolti da TNS Sofres e pagamento (business line, back-office, IT)
EFMA, sono i seguenti: • per le imprese, il campione è stato costituito da
Top Executive di aziende operanti nei settori retail
• SEPA e PSD porteranno all’armonizzazione delle e grande distribuzione, Pubblica Amministrazione
normative dei singoli Paesi europei e all’abolizione centrale e locale, grandi organizzazioni pubbliche e
delle barriere nazionali del mercato dei servizi di private operanti nel mondo Finance, grandi aziende,
pagamento? PMI.
• Quali ripercussioni comporteranno le trasformazioni
in atto sul futuro ruolo dei principali operatori del
settore, ovvero banche e Istituti di credito, Payments L’indagine EFMA
Institutions, retailers, grande distribuzione...? Tali
Sono stati intervistati circa 100 Top Executive di banche
evoluzioni produrranno gli effetti previsti?
operanti in 30 Paesi europei, rappresentando 36 diverse
• Quale sarà la reazione degli attori soggetti? Saranno
funzioni aziendali, prioritariamente legate ad attività di
promotori del cambiamento o attenderanno di vedere
vendita, marketing e back-office.
quale forma assumeranno queste evoluzioni prima di
investire? Queste due indagini hanno permesso di identificare
• Quali cambiamenti genereranno SEPA e PSD in termini tendenze e prospettive interessanti e convergenti.
di servizi di pagamento, nuovi progetti, etc...?
DUE ANALISI IN PARALLELO
Per avere una lettura il più possibile esaustiva delle
trasformazioni in atto, sono state condotte in parallelo due
ricerche, ognuna delle quali ha utilizzato risorse e questionari
specifici:
• L’indagine TNS-Sofres è stata sviluppata mediante
interviste
• l’indagine EFMA è stata condotta attraverso un
questionario on-line
Le domande riguardavano due tipi di impatti:
• L’impatto strategico di SEPA e PSD sull’integrazione
europea e sul mercato dei servizi di pagamento
• L’impatto di SEPA e PSD sull’evoluzione degli strumenti
di pagamento attuali e futuri, e sul mercato in generale.
7
9. 1
LA RIVOLUZIONE
DEI SISTEMI DI PAGAMENTO
IN EUROPA. BAROMETRO SUI SERVIZI DI
CHI VINCERÀ LA PAGAMENTO EUROPEI
SFIDA? SOMMARIO
9
10. SINTESI
Contesto normativo e giuridico
verso una Single Euro
Payments Area
SEPA, area unica dei sistemi di pagamento
europei (Single Euro Payments Area), nasce
come emanazione dell’EPC (European
Payments Council) con l’obiettivo di
armonizzare le normative dei singoli Paesi
europei in materia di servizi di pagamento,
includendo le operazioni di bonifico e le
transazioni con carte di credito e debito, in
tutti i Paesi facenti parte dell’Euro zona.
10
11. SEPA: FINALITà (ad eccezione della Svizzera). La PSD mira a rafforzare i diritti
degli utenti dei servizi di pagamento (nella maggior parte dei
L’armonizzazione dei sistemi di pagamento nell’Unione casi i consumatori), ad aumentare la concorrenza e a ridurre
Europea si basa su SEPA, che mira a creare un’unica area dei il prezzo delle transazioni.
pagamenti in Euro, e su PSD (Payment Services Directive), Questa direttiva si applica a sei diverse categorie di soggetti
che offre il necessario quadro giuridico per SGA e stabilisce interessati ai servizi di pagamento, inclusi i nuovi player non
i nuovi rapporti che intercorrono tra le banche e i loro clienti. bancari: le cosiddette Payments Institutions, che hanno
Nell’ambito di SEPA, l’EPC (European Payments Council) ha propri perimetri d’azione strettamente controllati e statuti
individuato tre strumenti di pagamento paneuropei, destinati autorizzati.
a sostituire quelli attualmente in uso a livello locale:
• SEPA Credit Transfer, lanciato in Francia il 28 Gennaio
2008 Più semplici, più sicuri, più europei
• SEPA Direct Debit (SDD), implementato in alcuni
Paesi europei a partire dall’entrata in vigore di PSD Secondo le previsioni della Commissione Europea, i benefici
(1 novembre 2009) mentre altri, come la Francia, ne attesi da SEPA e da PSD dovrebbero essere numerosi:
hanno ritardato il lancio di un anno • Per le imprese: riduzione dei prezzi dei servizi di
• Le carte di pagamento che corrispondono alle carte di pagamento, incremento della produttività, creazione
credito europee e che sono il risultato di un approccio di economie di scala, opportunità di integrazione e
diverso rispetto a quello utilizzato per SCT e SDD. Il sviluppo di un mercato europeo grazie alla possibilità di
sistema delle carte di pagamento SEPA ha, infatti, operare in modo più semplice a livello transfrontaliero
richiesto lo sviluppo di un quadro normativo europeo • Per i commercianti: rafforzamento della sicurezza dei
definito dalla EPC e denominato SEPA Card Framework pagamenti con carta di credito
(SCF), finalizzato a garantire a tutti gli utenti la • Per gli utenti: maggiore accettazione delle carte di
possibilità di effettuare pagamenti e prelievi con le pagamento da parte dei negozianti all’interno di tutto
medesime condizioni tecniche, tariffarie e con lo stesso lo spazio SEPA, incremento della concorrenza tra i
livello di sicurezza in tutta l’area SEPA. diversi fornitori europei, gestione di tutte le transazioni
SEPA da un unico account, garanzia di tutela dei diritti
in tutta l’area SEPA
• Per le banche: razionalizzazione delle transazioni
su scala europea e opportunità di sviluppo di servizi
a valore aggiunto destinati ai clienti di tutta l’area in
oggetto.
L’Europa, tuttavia, è un’area di pagamento complessa (alcuni
parlano di patchwork europeo dei pagamenti), in cui ogni
mercato nazionale riflette la storia e la cultura dello specifico
Paese. C’è chi ritiene che il raggiungimento di questi ambiziosi
obiettivi richiederà tempi lunghi e che, nonostante l’introduzione
dell’Euro, la creazione di un unico spazio europeo dei pagamenti
resti ancora una sfida ardua.
.
PSD: obiettivi e ambiti di applicazione
La PSD è stata adottata dal Parlamento il 24 Aprile 2007.
Si applica a tutti i pagamenti (esclusi quelli in contanti e su 11
carta) in tutte le valute in corso nell’area economica europea
13. Entrambi i motori dell’armonizzazione dei sistemi di pagamento europei, SEPA e PSD, sono stati
disegnati a vantaggio dei consumatori e delle imprese. I sostenitori del progetto si sono posti
l’obiettivo di organizzare il futuro dei sistemi di pagamento in Europa partendo dai seguenti
elementi: armonizzare le normative nazionali, diversificare i player autorizzati a prestare servizi
di pagamento (in aggiunta alle banche e agli Istituti di credito), sviluppare la concorrenza tra gli
operatori, ridurre i prezzi delle transazioni.
E’ interessante notare come i risultati dell’indagine indichino, contrariamente alle aspettative,
che proprio le banche e i nuovi “Istituti di pagamento” sarebbero i soggetti destinati ad ottenere i
massimi benefici da questo processo.
1. Perceptions
Banche e imprese: percezioni differenti
Institutions, card schemes nazionali e internazionali, operatori
privati e società IT. Le banche hanno probabilmente dedicato
maggiore attenzione alla nascita di nuovi competitor, facilitati
dall’introduzione di SEPA e PSD.
Le due analisi rivelano l’esistenza di significative differenze tra
banche e imprese in termini di aspettative sugli impatti delle Quasi il 50% delle banche europee concorda nel prevedere lo
due iniziative di armonizzazione europea. sviluppo di una forte concorrenza degli “Istituti di pagamento”
e di un ruolo più forte dei card schemes, in particolare di quelli
Al di là delle divergenze a livello di motivazioni ed interessi, è internazionali. La maggioranza si attende, inoltre, un aumento
chiaro che, se le banche si sono già attivate su questo tema, dell’importanza di operatori privati e IT.
le imprese si sono mobilitate in maniera minore; molto ancora
rimane da fare soprattutto in termini di comunicazione e Banche e imprese risultano divise anche sulle evoluzioni degli
conoscenza del quadro di riferimento generale. ACH e dei PEACH, così come sul futuro ruolo del retail e della
grande distribuzione: le aziende ci credendo più delle banche.
Ciò chiarisce parzialmente la discrepanza tra le rispettive Infine, mentre il 43% delle banche intravede una riduzione del
visioni: gran parte delle banche prevede un forte impatto potere dei card schemes nazionali, il 40% delle imprese ne
di SEPA e PSD, sia a livello strategico che operativo, mentre prevede l’incremento.
solo un terzo delle imprese europee ha la stessa percezione.
Questa quota minoritaria è rappresentata da coloro che già Nella maggior parte dei casi, le posizioni espresse dalle
hanno iniziato ad approfondire le tematiche e ad attivarsi. aziende sono opposte a quelle delle banche.
Le imprese hanno una visione molto più conservatrice,
2.
intravedono minori trasformazioni sostanziali e spesso
temporeggiano, con l’eccezione di alcune poche grandi
players corporation che già sviluppano importanti volumi di fatturato.
Banche consapevoli del proprio ruolo,
imprese in stand-by
La maggior parte delle banche e delle imprese
europee ritengono che questi sviluppi porteranno ad
3. Transactions
Volumi stabili
un’armonizzazione normativa senza però determinare
una completa unificazione dei mercati, che resteranno per In termini di volumi delle transazioni, tutti sembrano pensare
sempre nazionali. che SEPA e PSD non avranno alcun impatto diretto. La
Al contempo, emerge un certo scetticismo sul reale impatto crescita dei volumi dipenderà più che altro dall’evoluzione
di SEPA, in particolare tra le aziende, anche se queste, insieme della crescita del commercio europeo. Questo sembra
ai consumatori, dovrebbero esserne i principali beneficiari. valere anche per le transazioni con carta.
Tre quarti delle banche europee e due terzi delle imprese Tuttavia, all’interno del quadro complessivo, le banche
ritengono che questi sviluppi non rimetteranno in discussione prevedono una continua diminuzione dei volumi legati a
la posizione delle banche nel mercato dei pagamenti e che, al specifici mezzi di pagamento (assegni) e il calo dei sistemi
contrario, ne rafforzeranno il ruolo. di pagamento nazionali a favore dei nuovi strumenti
Ciò vale anche per i sistemi nazionali (ACH) e internazionali SEPA.
(PEACH), così come per le aziende del retail e della Inoltre, le banche si aspettano una crescita significativa nei
distribuzione. pagamenti internazionali e nei pagamenti/servizi bancari
a distanza, così come credono in un incremento dei propri
Le posizioni divergono ulteriormente in relazione alla ricavi e in una graduale unificazione del mercato europeo.
valutazione degli impatti su player di mercato, payment Anche le aziende sposano la visione delle banche sui servizi
13
14. a distanza, pur rimanendo un po’ meno entusiaste di queste Ciò spiega perché anche la metà delle imprese intervistate
ultime sull’affermazione dei sistemi di pagamento SEPA. prevede un aumento globale dei prezzi dei servizi di
pagamento.
Né le une né le altre identificano cambiamenti significativi L’altra metà, invece, confida, ma senza troppa
nel campo del Cash Management. convinzione, nella stabilità dei prezzi o, addirittura,
in una loro diminuzione, come logica conseguenza
Questa visione è condivisa in tutti i Paesi quando si tratta di dell’armonizzazione, dell’europeizzazione del mercato e
remote banking e nuovi strumenti di pagamento, ma se ci della crescita della concorrenza fortemente incentivate da
si spinge al di là allora subentrano forti differenze. SEPA e PSD (il noto “Level Playing Field” tanto auspicato
dalle Autorità europee).
4. business models
Incremento delle fees bancarie 5. Investments
L’impatto su investimenti, costi e livelli
Anche se non è chiaramente esplicitato nelle risposte di servizio
fornite dalle banche, è abbastanza evidente che queste,
dall’armonizzazione dei pagamenti e dei prezzi introdotta Le banche sono consapevoli del fatto che, al di là del
da SEPA, si aspettano un impatto sulla strategia probabile decremento dei prezzi delle transazioni di base,
commerciale dei trasferimenti (SCT), dei prelievi (SDD) l’arrivo di nuovi player determinerà un arricchimento
e delle carte bancarie. Questo impatto varierà da un dell’offerta e l’aumento della qualità dei servizi.
mercato all’altro a seconda del contesto normativo del
Paese di riferimento, e del tipo di modello di business che Tale esigenza di eccellenza operativa, combinata con
si andrà a sostituire. la necessità di ripensare profondamente modelli di
business e di offerta, determinerà indubbiamente
Se da un lato le banche prevedono un calo dei propri l’avvio di trasformazioni profonde, la cui sostenibilità
profitti dovuto principalmente alla riduzione del volume sarà necessariamente legata all’evoluzione dei modelli
dei pagamenti legacy (assegni e trasferimenti correnti), operativi e alla volontà di sostenerli con investimenti di
intravedono dall’altro margini in aumento per nuovi ampia portata.
sistemi di pagamento, attribuibili soprattutto alla crescita Tuttavia, solo una parte dei Top Executive di Istituti
complessiva, all’emissione di carte e alle movimentazioni finanziari intervistati sembra percepire in giusta misura
internazionali, come conseguenza diretta della crescita l’entità di tali cambiamenti e degli investimenti che si
complessiva dei volumi e dello sviluppo di nuovi servizi. renderanno necessari per attuarli.
Questo, senza dubbio, sotto il duplice impatto del loro
crescente potere e della crescita dei volumi resa possibile Gli investimenti si concentreranno in particolare su sistemi
dai nuovi servizi che nasceranno a fianco dei sistemi che di pagamento sicuri, vale a dire sui nuovi strumenti SEPA
andranno progressivamente a sostituire. – dei quali oggi vediamo emergere solo la componente
Si prevede, in ogni caso, la necessità di una significativa strettamente normativa – quali pagamenti transfrontalieri,
revisione dei modelli di business alla ricerca di nuove fonti in remoto e via mobile.
di ricavo da sviluppare attraverso nuove offerte di servizi I servizi e le infrastrutture legate ai sistemi di pagamento
di pagamento e/o, a seconda dei casi, attraverso una elettronici saranno oggetto di investimenti significativi,
considerevole evoluzione dell’offerta attuale. così come accadrà in ambito sicurezza, risk management
e lotta alle frodi.
Il fatto che alcune banche intervistate si attendano una
crescita del fatturato legata alla gestione dei pagamenti A differenza delle banche, la maggioranza delle imprese
allo sportello e al Cash Management è più sorprendente. preferisce adottare un atteggiamento più cauto. Solo
Questo potrebbe giustificare l’incremento atteso delle un terzo degli intervistati sembra già pronto a mettere
operazioni internazionali rese più semplici e sicure da in conto la reale necessità di passare ad una nuova area
SEPA e PSD. dei pagamenti europea. Tuttavia molte aziende, pur
non essendosi ancora impegnate attivamente su SEPA,
Le banche sono consapevoli del fatto che l’emergere di riconoscono che alcuni investimenti, anche piuttosto
nuovi player, in particolare delle Payment Institutions, avrà significativi, andranno effettuati. In ogni caso, la maggior
l’effetto di accrescere la concorrenza sui prezzi dei servizi. parte di esse continua a lasciare alle banche il ruolo di first
Curiosamente prevedono un crollo delle tariffe tale mover, determinando un probabile aumento dei costi.
da indurre ad una differenziazione dei prezzi delle
transazioni, sempre più automatizzate (interoperabilità),
che scenderanno bruscamente, da quelli dei servizi a
valore aggiunto, che dovrebbero contribuire a generare
fonti di reddito alternative e funzionali all’incremento
complessivo dei ricavi delle banche.
14
15. Le indicazioni emerse dallo studio variano da un paese all’altro
Le opinioni delle banche e delle aziende differiscono notevolmente
sulla base dei Paesi in cui queste operano, riflettendo le divergenze che
tradizionalmente caratterizzano lo spazio europeo dei pagamenti.
Il Regno Unito è il solo Paese in cui un quarto degli due terzi degli intervistati (per il Belgio il 100%) si
intervistati ha dichiarato di non ritenere che l’avvento aspettano forti impatti a seguito dell’arrivo di SEPA
di SEPA e PSD possa cambiare profondamente il e PSD, sia in materia di armonizzazione delle norme
mercato dei pagamenti, prevedendo, al contrario, il per l’integrazione dei mercati nazionali sia in termini
protrarsi delle attuali differenze ancora per un lungo di trasformazione dei ruoli dei diversi attori coinvolti.
periodo. La metà degli intervistati si aspetta, in ogni Questa posizione conferma il dinamismo e la proattività
caso, l’armonizzazione dei regolamenti ma non dei Paesi del nord Europa, evidenziando, al contempo,
l’integrazione dei mercati nazionali. Tale posizione è l’inaspettata propensione al cambiamento dimostrata
abbastanza prevedibile dato che il Regno Unito non dall’Italia.
fa parte dell’Eurozona e ha assunto, tradizionalmente,
un atteggiamento scettico nei confronti della moneta La Francia, infine, si colloca in una posizione
unica. Tuttavia, un quarto degli intervistati intravede intermedia. Due terzi degli intervistati dimostrano
la possibilità di una forte integrazione dei mercati un forte scetticismo sul reale impatto di SEPA al di
nazionali a livello paneuropeo, dimostrando come una là della semplice armonizzazione normativa e, al
certa parte del mercato britannico consideri SEPA e contempo, una minoranza di intervistati prevede,
PSD quali driver di profondi cambiamenti in questo invece, un’integrazione forte o molto forte dei mercati
specifico settore. e un brusco cambiamento del ruolo dei differenti player
coinvolti.
In Germania e in Spagna gli intervistati non si attendono
una reale integrazione dei sistemi di pagamento, né a Relativamente all’impatto di SEPA e PSD, i Paesi
livello paneuropeo né all’interno dei singoli mercati dell’Europa centrale e orientale confermano le
nazionali. In entrambi i casi, infatti, si evidenzia un aspettative già espresse dagli intervistati dei Paesi del
atteggiamento di attesa e scetticismo nei confronti primo gruppo. Non hanno invece la stessa visione circa
dei possibili benefici derivanti dall’avvento di SEPA; gli effetti di tali cambiamenti sugli attori del mercato dei
l’armonizzazione normativa è, invece, considerata come pagamenti, probabilmente a causa del differente grado
certa in entrambi i Paesi. di maturità, in termini di risorse e sistemi di pagamento,
dei propri mercati.
Nei Paesi Bassi, in Italia e in Lussemburgo, più di
15
16. SEPA, PSD E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
ITINERARI DI
trasformazione
LE BANCHE E LE AZIENDE STANNO INTENSIFICANDO I PROPRI SFORZI NELL’AREA DEI PAGAMENTI VIA
REMOTO (PRINCIPALMENTE INTERNET-BASED), FOCALIZZANDOSI, CONTESTUALMENTE, SULLO SVILUPPO
DI SERVIZI DI PAGAMENTO VIA MOBILE, CONTACTLESS E PRE-PAGATO. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
FACILITA ED INCORAGGIA L’EVOLUZIONE VERSO L’EUROPA VIRTUALE E L’AVVENTO DI NUOVE MODALITA’
DI PAGAMENTO. NEL LUNGO PERIODO, L’INTEGRAZIONE A LIVELLO EUROPEO DI UN SISTEMA UNICO
DI SERVIZI DI PAGAMENTO POTREBBE DERIVARE, IN BUONA PARTE, DALLO SVILUPPO DI MODALITA’
TRANSAZIONALI VIA REMOTO E MOBILE.
bonifici, ma soprattutto del prelievo SDD, di SEPA e PSD.
PREPARARSI AL CAMBIAMENTO Tale attegiamento di disinteresse sembra essere costante
anche in relazione alle opportunità offerte nell’ambito della
Nel complesso le banche si mostrano molto preoccupate gestione di cassa.
per l’introduzione dei nuovi strumenti di pagamento, in
particolare per quanto riguarda SDD, PSD e il nuovo quadro Ancora una volta, questi risultati sembrano essere determinati
di tutela dei consumatori. Al contempo, gli Istituti finanziari dalla mancanza di informazioni e da atteggiamenti di scarsa
stanno considerando la possibilità di sviluppare i propri pro-attività, che ancora oggi accomunano molte imprese
servizi di acquisition a livello transfrontaliero, mobilitandosi quando si parla di SEPA e PSD.
attivamente anche nell’ambito della definizione di standard
globali per i flussi commerciali interbancari. Per contro, non Per quanto riguarda le banche, la gestione dei mandati SDD
ritengono necessaria la revisione dei processi di gestione è stata prioritaria nel biennio 2009/2010, fatta eccezione
della liquidità, un settore questo estremamente complesso, per la Francia che ha scelto di affrontarla nel 2010/2011. Le
nell’ambito del quale non sembra ancora esserci una visione aziende, invece, si mobiliteranno in questo settore soltanto a
chiara a livello europeo. partire dal 2011 e per tutto il 2012.
Prioritariamente, la loro attenzione si rivolge, dunque, alla Contrariamente, sia banche che aziende intensificheranno
compliance normativa e, soltanto in seconda istanza, alla i propri sforzi sui pagamenti in remoto (via web),
ridefinizione del proprio portafoglio d’offerta. sull’evoluzione dei pagamenti mobile, di quelli contactless e
del pre-pagato.
Preoccupate dalle prospettive di trasformazione del
business dei sistemi di pagamento, le banche sono disposte Molteplici banche europee di grandi dimensioni hanno
ad investire - in modo diverso a seconda della dimensione cominciato ad allineare il proprio portafoglio d’offerta di
e quota di mercato detenuta – per non perdere il proprio prodotti e servizi alle emergenti esigenze delle imprese,
vantaggio competitivo a fronte dell’ingresso nel mercato sviluppando piattaforme condivise per i servizi bancari sia a
dei nuovi operatori non bancari. Più in generale, in questa livello Europeo che internazionale. Anche se la maggior parte
fase le banche tendono ad investire su progetti a carattere degli Istituti ancora oggi considera importante sviluppare
difensivo, focalizzandosi sull’ambito normativo piuttosto tali piattaforme al proprio interno, è sempre più diffuso
che su innovazioni radicali dei propri modelli di business l’utilizzo di player specializzati in questo specifico settore sia
e dei servizi offerti. In questo quadro fanno eccezione per l’implementazione e l’utilizzo di piattaforme condivise,
pochi player, bancari e non, che stanno già ponendo basi sia per l’outsourcing dei processi (25% degli intervistati).
strategiche d’intervento in un’ottica di medio termine. Le
imprese appaiono meno attive e scarsamente coinvolte, Le aree in cui la tecnologia è considerata elemento chiave
fatta esclusione se ci si riferisce al settore dell’e-commerce. per affrontare tali cambiamenti riguardano in ordine di
Curiosamente, non sembrano molto interessate al potenziale, priorità: gli adeguamenti previsti da SEPA, includendo
insito non soltanto nella possibilità di armonizzare i la gestione di carte di credito, mandati di credito, SCT di
16
17. massa, lo sviluppo del commercio elettronico per le imprese, anche lo sviluppo di nuovi standard internazionali per i flussi
l’interoperabilità tra banche e imprese, le attività EBICS/ di pagamento.
Swiftnet e la gestione dei mandati debitori (in ambito B2C).
A causa del grande interesse dimostrato da parte dei
In alcuni Paesi, ad esempio la Germania, e per alcuni player, consumatori, tutti i player del mercato si aspettano un
diversi a seconda del mercato di riferimento, il B2B sta incremento dei pagamenti attraverso la telefonia mobile.
puntando prioritariamente su SDD. Alcuni operatori di questo specifico settore di mercato
ritengono che il tasso di adozione, da parte dei propri clienti,
L’ascesa della moneta elettronica di tali modalità di pagamento, potrebbe superare il 90%. Molti
consumatori sostengono, infatti, che l’utilizzo del proprio
L’innovazione tecnologica facilita ed incoraggia l’evoluzione cellulare per effettuare acquisti di entità ridotte (biglietti per
verso l’Europa virtuale e l’avvento di nuove modalità di i mezzi di trasporto, alimentari, parcheggi...) non rappresenti
pagamento. Nel lungo periodo, l’integrazione a livello un’innovazione ma piuttosto un gesto naturale.
europeo di un sistema unico di servizi di pagamento
potrebbe derivare, in buona parte, dallo sviluppo di modalità Sebbene in questo momento i pagamenti via telefono
transazionali via remoto e mobile. Le indagini TNS-Sofres e cellulare sembrano poter sostituire quelli in contante, tuttora
EFMA evidenziano come le banche e le aziende prevedano costosi per le banche, questi minacciano di fatto i ricavi
una crescita esponenziale nell’utilizzo della moneta generati dalle carte di credito, ancora oggi ampiamente
elettronica. diffuse in Europa.
Fino ad oggi, le banche non hanno mostrato un interessse Definire un nuovo modello di ripartizione delle revenue tra
particolare per tali servizi. Secondo l’EFMA, infatti, il mobile operatori bancari classici e operatori di telefonia mobile è,
non è ancora visto come uno strumento per acquisire nuovi dunque, uno degli argomenti che stanno maggiormente
clienti. Pertanto, le banche hanno preferito adottare un catalizzando l’attenzione dei diversi player dello specifico
atteggiamento più cauto in questo settore, focalizzandosi settore di riferimento nell’ultimo periodo.
prioritariamente sullo sviluppo dell’Internet banking.
Nel momento in cui gli operatori di telefonia mobile e le
L’utilizzo di Internet e delle tecnologie di telefonia mobile banche arriveranno a definire un accordo che regoli tali
è ormai esteso in maniera capillare. Tutti i maggiori Istituti transazioni, e in Francia ciò sta già avvenendo, i pagamenti
finanziari offrono servizi di trasferimento di denaro on-line e via mobile prenderanno probabilmente il largo.
questa modalità di pagamento è oggi largamente diffusa e
di uso comune. Attualmente, oltre a tale tipologia di servizi,
le banche stanno incoraggiando la diffusione di modalità
di pagamento contactless e pre-pagato. Dallo sviluppo di
tali sistemi, le banche sembrano aspettarsi grandi volumi di
crescita e, tali aspettative, stanno influenzando enormemente
17
21. Testimonials
SEPA OGGI...
E DOMANI?
L’implementazione di SEPA ha suscitato ampi dibattiti su cui si continua a discutere animatamente.
A che punto siamo oggi? Quali sono le criticità ancora da risolvere e quali conseguenze
determineranno? Sei decision maker di banche operanti in otto Paesi europei si confrontano su tali
tematiche, ipotizzando i possibili scenari futuri dell’Europa SEPA compliant.
‘‘SEPA, una soluzione ancora in cerca del problema...’’.
Philippe Citerne
Già Direttore e Amministratore delegato di Société Générale,
già Presidente del Comitato direttivo dei sistemi di pagamento della Federazione Bancaria Francese
‘‘Assisteremo a breve ad ‘‘Prevedo cambiamenti, ma
una serie di fenomeni di nessun Big Bang’’.
significativa rilevanza’’.
Gilbert Ernst
GIAMPAOLO CODELUPPI Direttore e membro del Comitato Esecutivo della
Direttore Pianificazione d’Impresa e del Servizio, Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE),
ATM Luxembourg
‘‘Verso un Europa armonizzata’’. ‘‘Ritengo che i risultati già
raggiunti siano numerosi e
Elizabeth Fraser
importanti’’.
Responsabile dello Sviluppo Europeo,
UK Payments Council
GIANLUIGI ROCCA
Responsabile Marketing Carte
SIA-SSB
‘‘SEPA garantirà un ambiente
sicuro, standardizzato e
competitivo’’.
Marc Temmerman
Executive Vice-President,
Visa Europe
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23. Testimonials
Philippe Citerne
Già Direttore e Amministratore delegato di Société générale
già Presidente del Comitato direttivo dei sistemi di pagamento
della Federazione Bancaria Francese
Lei ha seguito fin dal principio i queste norme siano identiche in ogni Paese e che
lavori di implementazione di SEPA. anche le possibilità di ricorso siano le stesse e questo
Con il senno di poi, come valuta i principio deve essere applicato in almeno trenta casi
progressi raggiunti negli ultimi anni? diversi. In materia di pagamenti, frodi e riciclaggio di
denaro, il pericolo, lo sappiamo, si annida nei dettagli.
Inizialmente la questione è stata affrontata in modo Questo processo di revisione richiederà certamente
errato. Tutto è cominciato con la volontà di Bruxelles tempi lunghi. Va inoltre ricordato che la Commissione
di ridurre il costo delle transazioni transfrontaliere. Europea continua a ritenere che la gestione di alcuni
Indubbiamente era una cosa da farsi, visto che con i tipi di pagamenti possa essere assegnata anche ad
sistemi di pagamento modellati sui singoli Paesi, i imprese che non hanno lo status di banca e che sono
pagamenti internazionali risultavano eccessivamente scarsamente regolamentate. In questo quadro è
costosi per le banche e per i clienti. Tuttavia questo comprensibile l’atteggiamento molto prudente nutrito
problema riveste un’importanza secondaria se da alcune delle associazioni di consumatori presenti
consideriamo che tuttora, in Francia, i pagamenti nei Paesi dove esistono forti forme di garanzia e solidi
internazionali rappresentano solo il 5% dei flussi. L’idea sistemi giudiziari.
che si è avuta è che trasformando tutti i pagamenti
in domestici, per definizione, quelli internazionali non Qual è dunque la situazione di oggi?
sarebbero stati più un problema. Invece di spostare
lo sgabello, abbiamo dunque deciso di spostare il Siamo in una situazione strana. Secondo la Commissione,
pianoforte! E’ dunque naturale considerare SEPA come i risparmi, grazie all’uso dei prodotti SEPA, saranno
una mera conseguenza del passaggio all’euro, mentre enormi. Anche l’universo giuridico, sempre secondo
il problema dei pagamenti scritturali resta una materia la Commissione, sarà armonizzato e i consumatori
più complessa. potranno dormire sonni tranquilli. Ma i tempi non sono
ancora maturi e gli strumenti SEPA vengono utilizzati
Perché i pagamenti scritturali in modo sporadico. Oggi, per evitare che il lancio
sono da considerarsi un servizio si riveli un fallimento, l’idea di Bruxelles è di rendere
complesso o specifico? obbligatorio l’uso di questi prodotti, ritenuti così utili,
a partire da una data specifica al fine di ‘‘forzarne’’
Innanzitutto perché implicano una forte fiducia tra il l’introduzione invece di attendere la graduale crescita
debitore, il creditore e le banche, considerando i rischi della richiesta proveniente dal mercato.
legati alle frodi o al credito. Per secoli le banche e i
loro clienti hanno affrontato questi problemi in contesti Quali sono le posizioni dei diversi
giuridici eterogenei utilizzando i sistemi di pagamento attori coinvolti nelle discussioni in
più diversi. I tedeschi, ad esempio, hanno una corso?
predilezione per il pagamento in contanti, anche con tagli
di banconote che i commercianti francesi solitamente Alcuni importanti operatori (grande distribuzione,
rifiutano. In Francia invece si utilizzano maggiormente compagnie petrolifere, aziende di telecomunicazioni)
gli assegni. Il problema era semplicemente correlato al hanno un grande interesse economico nel poter disporre
passaggio all’Euro come valuta fiduciaria; si trattava di efficaci ‘‘fabbriche di prelievi’’ e questo merita attenta
di risolvere una complessità di tipo logistico legata considerazione. Molti tra i consumatori, invece, non si
alla necessità di rendere disponibili i diversi tagli di fidano del fatto che possano essere effettuati prelievi
banconote. La vera sfida è invece quella di passare a sui loro conti da parte di operatori non bancari situati in
metodi europei. E’ un’analisi opposta a quella che è Paesi i cui sistemi giuridici sono valutati meno affidabili.
stata fatta e che potrebbe risultare fatale alla SEPA. Per quanto riguarda le banche, sono tante quelle che
ancora non sanno esattamente se saranno in grado di
Ma con PSD le norme sono state effettuare i necessari investimenti. Relativamente agli
armonizzate... altri attori, principalmente imprese, non vedo perché, in
un momento di crisi come questo, dovrebbero investire
Vero, ma ora è necessario verificare nella pratica che le loro risorse in un processo di pesante revisione dei
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24. “VI è UNA DINAMICA
REGOLAMENTARE
CHE CONDUCE ALLA
NASCITA DI ISTITUTI
BANCARI EUROPEI IN
GRADO DI OPErARE
NELL’EUROZONA
CON ATTIVITà DI
RETAIL IN DIVERSI
PAESI”
loro sistemi interni senza intravedere alcun beneficio con i principi del Trattato di Lisbona.
concreto. Nel linguaggio di Bruxelles, la maggior parte
dei player è ancora alla ricerca di un ‘’Business Case Nel gioco del ‘’lascia o raddoppia», il ‘’lasciare» è
SEPA’’ , e la Commissione ha rifiutato di convalidare un rappresentato dall’approccio coercitivo che prevede
sistema più coerente di principi di fatturazione. l’imposizione di prodotti che non vengono accettati e la
prosecuzione dell’attuale; ’’raddoppia’’ significa invece
Lei parla di lascia o raddoppia. riconoscere l’errore del primo approccio congiunto ad
Come è meglio operare affinché SEPA una governance di progetto che rischia di viziare qualsiasi
diventi una realtà? attività. Bisogna dedicare il tempo necessario a definire
obiettivi ambiziosi di lungo periodo del sistema europeo
Nel lungo periodo, tutti concordano sulla necessità di dei pagamenti. Solo in un secondo tempo sarà possibile
adottare sistemi di pagamento europei, probabilmente con sviluppare il progetto in modo professionale (business case,
l’utilizzo di tecniche nuove. Ma il problema non è sforzarsi pianificazione, alternative possibili, milestones...), con una
di immaginare uno o due sistemi di pagamento. Conviene governance forte e un ruolo chiave delle Banche centrali
fare chiarezza sulle caratteristiche di lungo periodo dei che vantano antiche e naturali competenze in materia di
sistemi di pagamento europei. In questo contesto si può pagamenti. Servirà poi fissare le regole di fatturazione
anche pensare a come potrebbe essere una carta di utili a consentire alle parti interessate di prevedere una
pagamento allo stato dell’arte per il continente in cui sono posizione; il tutto in attesa di individuare soluzioni efficaci
state inventate le smart card, che oggi rischia di perdere ed applicabili per le transazioni internazionali e per alcuni
la leadership in questo settore rassegnando le dimissioni grandi utenti limitando in primis la questione all’Eurozona.
a favore di un oligopolio extra-europeo (è lecito chiedersi
se l’approccio di matrice europea al GSM non verrà La migliore analisi dello stato attuale di SEPA è stata svolta
penalizzato...); vale inoltre la pena di riflettere su sistemi dalle autorità europee nel novembre 2009, comparando
di pagamento europei che siano innovativi dal punto di il lancio dei prodotti SEPA a quello avvenuto nel 1869
vista tecnologico (ricollegandoci all’esempio del GSM). Si del Cutty Sark, il miglior veliero mai progettato per il
tratta di sfide importanti per un futuro dell’Europa in linea trasporto del tè. La similitudine si lega alle prestazioni
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25. ritenute eccezionali. Tuttavia, nonostante l’eccellenza passo avanti sarebbe bene fornire un quadro generale
tecnica raggiunta, va detto che il costo del Cutty Sark a lungo termine che regoli la gestione dei sistemi di
mandò in rovina il cantiere che la produceva e che, nella pagamento europei, piuttosto che imporre un prodotto
sua prima gara, venne sconfitto pesantemente da un’altra o due, più o meno utili qua e là.
nave (non serve reinventare le Termopili...). Per inciso,
il Canale di Suez è stato aperto nello stesso momento,
parallelamente allo sviluppo della propulsione a vapore. In
poco tempo, quindi, il Cutty Sark si è trovato tagliato fuori
dal trasporto del tè perchè non competitivo. Ovviamente
il tempo trascorso per la costruzione del business case
è stato insufficiente. Forse non siamo ancora arrivati
a questo punto, ma l’esempio suggerito dalle autorità
europee deve comunque farci riflettere.
Più in generale, quali sono i principali
sviluppi che si prevedono nel mondo
bancario?
Vi è una dinamica regolamentare che conduce alla
nascita di Istituti bancari europei in grado di operare
nell’Eurozona con attività di retail in diversi Paesi;
almeno due grandi banche fanno già parte di questa
categoria. Queste banche hanno un interesse evidente
a centralizzare la gestione dei pagamenti. Tra il gioco
di questi protagonisti e il progresso di SEPA resta da
risolvere il dilemma dell’uovo e della gallina. Per fare un
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27. Testimonials
GiAMPAOLO CODELUPPI
Direttore Pianificazione d’Impresa e del Servizio
ATM
Quali sono le principali sfide legate adeguati può essere considerato un soggetto interessato
all’introduzione di PSD e SEPA? a scendere in campo, non solo i telco operator e i
retailer. Ci sono, inoltre, spazi interessanti per la nascita
Se guardiamo alla nostra realtà aziendale, va da sé che, di sinergie internazionali, a tutto vantaggio degli utenti
se in precedenza il tema dei pagamenti ci toccava solo finali. ATM, ad esempio, gestisce anche la metro di
marginalmente, oggi questo per noi rappresenta una Copenaghen che, per il secondo anno consecutivo, ha
grande opportunità e già da tempo lavoriamo molto ricevuto il premio di migliore metropolitana al mondo.
sulle tecnologie NFC. E in Danimarca l’implementazione della PSD sta
avvenendo in modo decisamente più fluido. Pensare
Relativamente alla nuova normativa, ritengo che la sfida di creare una struttura di pagamenti nel Nord Europa
principale sia legata alla gestione ottimale della sua che sia in grado di offrire servizi anche in Italia non è
implementazione. Questa, infatti, è molto chiara nelle più un’utopia. Sicuramente continuano ad esistere forti
sue finalità generali, ma lascia ancora aperti una serie barriere all’ingresso ma queste sono, di fatto, sempre più
di punti, soprattutto in termini di linee guida operative, facilmente superabili.
molto importanti. Le banche, dal canto loro, al momento
stanno dimostrando un atteggiamento di difesa delle Quali sfide si presenteranno alle
proprie posizioni; il loro approccio nel prossimo futuro Banche con l’entrata in vigore dei
aiuterà a comprendere meglio gli impatti concreti che nuovi soggetti abilitati ad operare
condizioneranno il mercato. Ciò che appare comunque sui sistemi di pagamento?
inconfutabile, è che assisteremo a breve ad una serie
di fenomeni di significativa rilevanza: arricchimento Le banche e i circuiti assisteranno ad una contrazione
dei servizi offerti ai clienti finali, semplicità di utilizzo dei propri margini e si troveranno costretti a lavorare
dei sistemi di pagamento in generale, maggiore sulla propria struttura dei costi. Questo potrebbe
standardizzazione delle transazioni. Si tratterà, dunque, incentivare la nascita di fenomeni di aggregazione tra
di trovare il giusto equilibrio tra la crescita della domanda Istituti, anche solo per specifici sistemi o sotto-sistemi
di accesso ai nuovi sistemi e l’esigenza specifica di di business. In ogni caso, credo che le organizzazioni
garantire la sicurezza degli stessi. finanziare dovranno sviluppare maggiore attenzione
alla comprensione dei bisogni di clienti e prospect,
Quali saranno gli impatti diretti e profilandoli meglio per servirli meglio.
indiretti sul mercato?
Come vede l’ evoluzione della sua
Se valutiamo il quadro complessivo delle trasformazioni realtà aziendale nel prossimo
in atto dal punto di vista dei clienti, è evidente che futuro?
assisteremo ad una notevole semplificazione delle
procedure connesse ai pagamenti. Le transazioni, ATM è ancora vista come un’azienda brick & mortar.
soprattutto nell’ambito dei micro pagamenti cash- Vantiamo, tuttavia, una customer base di 1,2 milioni di
less, risulteranno facilitate, a tutto vantaggio degli clienti, concentrati in un’area geografica molto definitiva,
utenti finali. Gli effetti pratici di questi cambiamenti abituati all’utilizzo di sistemi contact-less quotidiano,
saranno rappresentati principalmente dall’incremento con un tempo di permanenza media all’interno della
dei pagamenti attraverso le carte e via mobile, con nostra rete di oltre 30 minuti al giorno. Proprio facendo
una conseguente diminuzione dell’uso del contante. I leva su questi asset strategici, vogliamo diventare
telefonini sono ormai divenuti parte integrante della operatori integrati di mobilità (già oggi gestiamo servizi
vita di ognuno di noi, in Europa e soprattutto in Italia. di parcheggio, car-sharing e bike-sharing all’interno del
Un percorso normativo che disciplini anche lo sviluppo territorio milanese), attenti a soddisfare le esigenze della
di questo canale potrebbe avere risvolti davvero nostra clientela: massima qualità dei servizi di mobilità,
importanti. Anche i merchant, oggi spesso compressi minori costi di vendita, immediatezza d’uso dei nostri
tra le banche e gli utenti, dovrebbero poter godere di prodotti. In questo senso, la carta ATM può essere il
benefici economici non trascurabili. giusto collante dell’intero portafoglio di offerta. Pensare
di attivare anche servizi di pagamento è semplice e
In che modo si sta delineando il immediato.
mercato dei sistemi di pagamento?
Chiunque possa far leva su un parco clienti
sufficientemente ampio e su infrastrutture e sistemi
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29. Testimonials
Gilbert Ernst
Direttore e membro del Comitato Esecutivo
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE), Luxembourg
Il Lussemburgo sembra Europeo ha indicato il 2012 come data per l’utilizzo
essere in vantaggio rispetto globalizzato di SCT e SDD. A mio parere si tratta di un
all’implementazione di SEPA, è vero? obiettivo troppo ambizioso: meglio invece spiegare
ai soggetti interessati la necessità di attuare una vera
Essere un piccolo Paese comporta vantaggi e svantaggi. e propria armonizzazione dei pagamenti e adottare un
Il nostro costo per transazione è troppo elevato se calendario realistico, ma rigoroso, e procedere in questa
restiamo un sistema di pagamenti “locale” con una massa direzione. In breve, il problema sta nel mettere in pratica
critica insufficiente. Ecco perché è stato necessario le normative.
migrare a sistemi standard e globalizzati. Siamo stati
pionieri, nel 2004, nell’uso dei codici IBAN e BIC, con I cambiamenti in atto modificheranno
una singola struttura di supporto alle operazioni sia anche il modo di operare dei player
interne che internazionali. Nel 2005 abbiamo introdotto del settore bancario?
l’uso degli standard EMW per le carte, e nel 2006 il
sistema di pagamento nazionale è migrato interamente Ci saranno cambiamenti, ma non grandi sconvolgimenti.
su STEP2, una soluzione PEACH gestita da EBA. Oggi, il Le banche dovranno sì coesistere con nuovi attori
90% dei pagamenti in Lussemburgo sono conformi alla (le Paypal ed altri), ma avranno comunque numerosi
norma SCT, mentre nel resto d’Europa la percentuale è punti di forza da sfruttare a loro favore. Le aziende
del 6,2%. beneficeranno di questa competizione, in particolare le
società multinazionali, per le quali la gestione di cassa
Che cosa ci può dire sui prelievi e risulterà più semplice. Per quanto riguarda le imprese
sulle carte nel mondo SEPA? locali ed i singoli individui, potranno godere di una
maggiore trasparenza e costi più bassi sul mercato.
Sono due strade insidiose. Per SDD (SEPA Direct Debit),
il termine di attuazione è stato fissato a novembre Quali altri cambiamenti si prevedono?
2010 ma, considerando le innumerevoli peculiarità
locali, compreso il mandato di gestione, dubito che tale L’e-banking è senza dubbio destinato a svilupparsi.
scadenza possa essere rispettata. La sicurezza rimane un problema per i trasferimenti di
grandi somme, ma i clienti stanno iniziando ad abituarsi
Per quanto riguarda le carte, molti Paesi hanno già una all’impiego dei servizi online, tra cui la fatturazione
carta di debito, che funziona bene, come i bancomat in elettronica, per la quale prevedo un futuro dinamico.
Lussemburgo.
I nostri colleghi scandinavi, del resto, sottolineano
Abbandonare il nostro sistema di servizi di pagamento quanto SDD sia uno strumento piuttosto obsoleto e
nel 2012 per adottare una norma internazionale o ormai superato dai pagamenti elettronici. Tuttavia, non
europea? Al momento riscontro che nessuno standard si credo che i sistemi di pagamento on-line sostituiranno
è veramente imposto. Magari decideremo di mantenere il SDD con un “Big Bang”, rivoluzionando completamente
nostro sistema, rendendolo compatibile con le normative l’esistente. Probabilmente i due sistemi coesisteranno per
SEPA. qualche tempo. In ogni caso, l’EPC (European Payments
Council) sarà sicuramente portato a considerare con la
Ad oggi qual è quindi la sfida più dovuta attenzione l’evoluzione dei pagamenti elettronici.
grande?
Da un lato, è indispensabile trovare il giusto equilibrio
tra concorrenza e trasparenza, dall’altro dobbiamo
garantire anche l’equilibrio e la compatibilità necessari
tra gli operatori del mercato e le Istituzioni. Gli uni hanno
bisogno degli altri affinchè SEPA diventi davvero una
realtà. A titolo esemplificativo, il nuovo Commissario
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31. Testimonials
Elizabeth Fraser
RESPONSABILE DELLO SVILUPPO EUROPEO
UK Payments Council
Quali sono le principali sfide legate base paneuropea razionalizzando la gestione dei flussi
all’implementazione di PSD e SEPA? di liquidità e le modalità di accettazione delle carte di
credito. Per chi lavora o studia all’estero, o deve mantenere
SEPA concretizza la visione della Commissione Europea una proprietà oltreoceano, sarà più semplice trasferire i
della realizzazione di un mercato unico, che richiede fondi da un Paese all’altro, così come chi viaggia per affari
l’armonizzazione dei sistemi di pagamento in euro o per turismo troverà minori difficoltà nel fare accettare
(regole, procedure e standard) in tutti i Paesi europei e, in all’estero la propria carta di credito. Anche nel Regno
definitiva, l’abolizione dai pagamenti domestici nazionali Unito sono stati valutati alcuni elementi dei programmi
degli schemi di retail in atto. Tuttavia l’esistenza di SEPA SEPA che potrebbero essere adottati a livello nazionale.
non implica una domanda “europea” di beni e servizi,
ma si limita a facilitare i pagamenti su base paneuropea. Quali conseguenze prevede
I nuovi sistemi di pagamento SEPA sono stati sviluppati potrebbero verificarsi nello scenario
con un approccio consensuale attraverso lo European competitivo?
Payments Council.
PSD incoraggia player non bancari ad entrare nel mercato
Da un punto di vista di implementazione della normativa, dei servizi di pagamento: questo dovrebbe comportare
inevitabilmente sia i fornitori di servizi di pagamento un maggior livello di innovazione e più ampie possibilità
sia gli utenti finali devono accettare il cambiamento ed di scelta per i consumatori.
i relativi adeguamenti, cosa che non è mai semplice. A
due anni dal lancio del Credit Transfer oggi solo il 6% dei Quale impatto avrà sul mercato
trasferimenti in euro è SEPA compliant. Il mercato e alcuni l’ingresso di nuovi player?
stakeholder stanno chiedendo alla Commissione di fissare
Assisteremo ad un aumento della concorrenza che
una data limite per il passaggio definitivo a SEPA con un
condurrà allo sviluppo di settori di nicchia e alla necessità
Regolamento vincolante, procedura attualmente al vaglio
degli operatori di differenziarsi attraverso servizi a valore
del Regolatore. PSD ha rappresentato una grande sfida
aggiunto e soluzioni innovative. Tutto ciò dovrebbe
in quanto direttiva di armonizzazione per eccellenza,
comportare una maggiore possibilità di scelta per gli
pur prevedendo ancora numerose deroghe degli Stati
utenti finali.
membri.
Quale sarà l’impatto di SEPA sui
Gli operatori di mercato e i Ministeri delle Finanze dei
modelli di business?
rispettivi Stati membri, hanno dovuto compiere un duro
lavoro per garantire che la normativa fosse applicata, nel Le imprese, anche quelle piccole, potranno ripensare
modo più coerente possibile, all’interno della European i propri modelli alla luce delle opportunità di estendere
Economic Area. le proprie attività all’interno di un mercato più ampio, su
scala europea.
Quale sarà l’impatto, diretto
e indiretto, dei nuovi sistemi di Quali altri cambiamenti si
pagamento sul mercato? verificheranno in termini di
tecnologia e competenze?
SEPA definisce un mercato dei pagamenti in euro
integrato quindi, da un punto di vista dell’Eurozona, Ci aspettiamo una continua focalizzazione
gli attuali pagamenti domestici verranno adeguati alla sull’interoperabilità e sull’adozione di standard di
nuova normativa. Ciò a cui stiamo già assistendo, anche comunicazione aperti e globali. SEPA sta diventando un
con l’impiego dei sistemi definiti da SEPA, è l’emergere riferimento anche in altre parti del mondo. Ad esempio,
di diverse sfumature. Per esempio, in aggiunta al “Core l’International Payments Framework Association (IPFA)
Direct Debit” di SEPA, lo European Payments Council ha sta attualmente finalizzando lo “IPF Credit Transfer
sviluppato anche uno schema B2B e un Fixed Amount Rulebook” (sulla base del Credit Transfer Rulebook SEPA
Scheme pensati per soddisfare specifiche esigenze e le relative linee guida) e ha definito una serie di regole di
dei consumatori. Per quanto riguarda gli utenti finali, le mappatura tra i Credit Transfer SEPA ed i Credit Transfer
grandi aziende troveranno meno difficoltà ad operare su in dollari utilizzati negli Stati Uniti.
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32. “RITENGO CHE I RISULTATI
GIÀ RAGGIUNTI SIANO
NUMEROSI E IMPORTANTI”.
32
33. Testimonials
Gianluigi rocca
Responsabile Marketing Carte
SIA-SSB
Quali sono, a suo avviso, le principali nuovo mercato. Gli stessi circuiti internazionali saranno
sfide legate all’introduzione di PSD e coinvolti nel processo di trasformazione in corso. Tali
SEPA? circuiti continueranno ad esistere, ma dovranno prestare
massima attenzione alla concorrenza indotta da iniziative
Sebbene oggi, discutendo di SEPA, si faccia spesso quali EAPS, Payfair e Monnet. Al momento, nessuno di
riferimento soltanto al lungo iter sinora percorso e ai questi tre nuovi network ha dimostrato avere la capacità
numerosi passi ancora da affrontare, ritengo che i risultati di investimento necessarie a competere con i player
già raggiunti siano numerosi e importanti, anche se tradizionali del settore. Non si può, però, escludere la
differenziati per Paese. Un caso esemplificativo è quello nascita di nuovi circuiti nel medio periodo.
del Credit Transfer. In Italia la penetrazione di questa
soluzione si attesta già al 30% dei valori complessivi, Quale impatto prevede sui clienti
mentre in Germania è ancora ferma al 2%. finali?
Nell’ambito delle carte, invece, lo European Council si è E’ evidente che, al momento, non esiste una campagna di
limitato a fornire semplici indicazioni di tendenza, senza comunicazione sufficientemente forte a far comprendere
definire in modo preciso cosa sia necessario attuare per ai consumatori tutti i benefici delle trasformazioni in
essere SEPA compliant. SEPA, dunque, è per certi versi da atto. PSD consente ad ogni singolo utente di selezionare
considerarsi come un’iniziativa “volontaria”. Le Istituzioni in maniera mirata il tipo di servizio, il livello di qualità
finanziarie possono scegliere di agire in linea con i requisiti richiesto e la società erogatrice. Ritengo che questa
stabiliti ma, ad oggi, non esistono obblighi specifici né possibilità di scelta sia, di per sé, il più grande vantaggio
limiti temporali definiti per il varo complessivo. anche se, come già accade per i servizi telefonici, non
sarà semplicissimo per i clienti distinguere tra le tante
PSD, invece, ha un ruolo rilevante proprio perché promozioni offerte quella maggiormente conveniente.
introduce delle scadenze e disciplina l’aspetto normativo
di SEPA. L’innovazione da essa introdotta, relativamente Quali altre sfide si attende per la
all’apertura del mercato a nuovi player non bancari quali sua realtà aziendale in termini di
le payment Institutions, merita di essere valutata con tecnologie, modelli di business,
estrema attenzione. strategie?
Come vede l’entrata in scena di Siamo sempre stati grandi sostenitori di SEPA e
nuovi player abilitati ad operare nel guardiamo, naturalmente, con positività a qualsiasi
mercato dei sistemi di pagamento? iniziativa che ci consenta di estendere la nostra offerta in
nuovi mercati. Sebbene la maggior parte delle transazioni
In generale, l’abbattimento delle barriere nazionali di pagamento siano oggi nei mercati nazionali, nel
consentirà la crescita dei volumi e costituirà un’opportunità prossimo futuro SIA-SSB sarà sicuramente avvantaggiata
per i player più dinamici che potranno mettere a grazie all’esperienza paneuropea già maturata. Siamo,
disposizione in un mercato più vasto, transnazionale, servizi infatti, da anni impegnati a supportare, in qualità di
innovativi a valore aggiunto. La standardizzazione va vista, processor, circuiti di diverse nazioni e siamo stati i primi
dunque, come una grande opportunità per incrementare ad implementare transazioni cross border Italia-Germania
il potenziale competitivo attraverso l’innovazione di con collegamento dei due circuiti di debito nazionale
prodotti e servizi. Infatti, le payment Institutions potranno secondo lo schema EAPS . Nel contesto attuale, il nostro
compiere tutte le operazioni di gestione dei servizi di intento è quello di lavorare con tutti i circuiti che saranno
pagamento (come ad esempio prelievi, versamenti, presenti sul mercato, abilitando di fatto una sorta di
domiciliazioni, etc…), oggi prerogativa specifica del “SEPA delle carte”, in linea con quanto ci viene richiesto
mondo bancario. Il problema per queste realtà sarà quello dai nostri clienti. Da tempo cerchiamo di offrire un servizio
di dotarsi delle soluzioni necessarie a svolgere tali attività il più possibile allineato agli standard più elevati anche ai
con successo. In tale contesto, SIA-SSB può giocare un nuovi clienti che operano nei mercati emergenti dell’Est
ruolo importante nel facilitare il debutto dei nuovi player, Europa. Dal punto di vista tecnologico, invece, credo che
fornendo loro le infrastrutture tecnologiche e i servizi assisteremo ad un forte incremento della diffusione delle
necessari a rispondere al meglio alle loro esigenze. Al carte di prossimità e alla semplificazione dei pagamenti
contempo, c’è da aspettarsi l’ingresso di grandi Gruppi attraverso l’utilizzo del canale mobile. In questo ambito
dei settori distribuzione e telecomunicazioni che, facendo a breve renderemo disponibili soluzioni specifiche che ci
leva sull’ampiezza del proprio portafoglio clienti, non consentiranno di accedere alle informazioni e abilitare i
mancheranno di cogliere le opportunità offerte dal trasferimenti di denaro in modo uniforme.
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35. Testimonials
Marc Temmerman
Executive Vice-President
Visa Europe
Quali sono le sfide e le conseguenze Molto lavoro è stato svolto per standardizzare il maggior
direttamente collegate numero possibile delle componenti correlate alle transazioni
all’implementazione di SEPA? effettuate con le carte. Nel sistema attuale, ogni fornitore di
servizi all’utenza finale deve avere la certificazione rilasciata
Si tratta di un “esercizio” di conformità, ovviamente molto da un organismo specifico in ciascun Paese. Nel futuro, grazie
complesso da mettere in atto. Istituire SEPA significa abolire al sistema armonizzato su scala internazionale, allo stesso
norme, tecnologie e processi che sono in vigore da anni. operatore sarà sufficiente detenere un’unica certificazione
Questa trasformazione può rappresentare un motivo di stallo rilasciata da parte di un ente riconosciuto a livello SEPA.
per chi è reticente al cambiamento ma, in definitiva, l’obiettivo
è proprio quello di incrementare la competitività e i servizi. Quale sarà l’impatto di SEPA sul business
Prendete per esempio i bonifici bancari: fino ad oggi, gli Istituti e che cosa comporterà l’apertura del
sono stati costretti a un’Automated Clearing House (ACH) per mercato a nuovi players?
le loro transazioni finanziarie. Con SEPA, invece, ci si troverà
ad operare in un sistema concorrenziale, potendo utilizzare Come già anticipato, SEPA determinerà una maggiore
qualsiasi ACH in Europa. competitività, grazie alla rimozione delle barriere nazionali e alla
nascita di un vero mercato europeo aperto. La finalizzazione
Qual è la situazione attuale? dei processi di standardizzazione dei bonifici aprirà la strada
allo sviluppo di una concorrenza internazionale.
Esistono tre ambiti definiti dalla European Payments Council
(EPC) che regolamentano i bonifici, gli addebiti diretti e i Non credo che l’aumento del numero degli operatori sul
pagamenti con carta. E’ stato già pubblicato il SEPA Credit mercato sarà l’effetto principale a cui assisteremo. Preferisco
Transfers Rule Book a cui tutte le banche devono attenersi ma, valutare la questione in termini di opportunità, diversificazione
ad oggi, solo il 5% dei bonifici avviene come da disposizioni e sviluppo di nuovi business. C’è spazio, inoltre, per servizi
stabilite. migliori a costi più convenienti, in ambito bancario, per
esempio, laddove gli Istituti si troveranno ad avere una gamma
Per gli addebiti, invece, attualmente chi riesiede in Belgio non di scelta più vasta di fornitori da scegliere in tutta Europa. Le
può, ad esempio, pagare le bollette di una casa in Francia grandi Istituzioni Finanziarie pan-europee, che oggi stipulano
utilizzando il proprio conto corrente belga. Una volta che il accordi con circa 20 attori diversi, potranno chiedere la migliore
SEPA Direct Debit sarà stato implementato, questo tipo di proposta attingendo ad un gruppo più ampio di attori.
operazione sarà finalmente possibile. La domanda a questo
punto è la seguente: a partire da quale data i sistemi nazionali In sintesi, qual è la sua visione di SEPA
di addebito dovranno essere abbandonati e sostituiti da quelli oggi?
nuovi? A questo proposito, una volta di più, auspichiamo che la
scadenza venga dettata dalle normative e che, possibilmente, SEPA è un importante cantiere di lavoro. Se intendiamo
riguardi entrambe le iniziative. raffigurare la situazione assumendo la metafora del
bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, io preferisco
In ogni caso, non vi è alcun dubbio che, nel giro dei prossimi sicuramente optare per il secondo. Sono convinto che
anni, i bonifici e gli addebiti nazionali verranno soppiantati nel lungo periodo, SEPA offrirà un ambiente sicuro,
dagli strumenti di pagamento paneuropei definiti da SEPA. standardizzato e competitivo da cui il mercato e tutte le
parti coinvolte potranno trarre benefici.
Per le carte, in ultimo, è stato definito il SEPA Card Framework
che le banche devono rispettare con lo scopo di facilitare In risposta a coloro che in questo periodo di transizione
l’armonizzazione dei processi. si dimostrano scettici, vorrei suggerire di guardare
alla deregolamentazione avvenuta nel settore delle
Ma in questo ambito, l’aspetto più rilevante riguarda le carte telecomunicazioni. Ben lungi dal distruggere il mercato,
a banda magnetica che dovranno essere completamente quel processo ha impresso un nuovo slancio al settore;
sostituite con quelle con tecnologia basata su chip. In questo basta dare un’occhiata ai risultati raggiunti! Credo che
modo l’Europa diventerà la prima regione al mondo a poter SEPA produrrà lo stesso effetto. Anche se sembra
contare su un ambiente completamente sicuro relativamente procedere lentamente, la portata di questa trasformazione
all’uso delle carte, assumendo una posizione di leadership in è globale: il fatto che oltre 30 Paesi abbiano deciso di
un trend destinato a diffondersi in tutto il mondo, dal Canada aderirvi modificando in profondità i propri processi di
al Sud America, dall’Asia all’Australia... un argomento sempre pagamento è già di per sè un successo senza precedenti.
più attuale e discusso anche negli Stati Uniti. Il primo al mondo in questo ambito!
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37. Testimonials
QUALI STRATEGIE
ADOTTERANNO
LE BANCHE?
Tra gli attori coinvolti, le Istituzioni finanziarie rappresentano i player che hanno maggiormente
investito, in termini di risorse, per prepararsi all’avvento di SEPA e all’adozione dei nuovi strumenti
di pagamento europei che questa impone. Ma qual è in realtà la posizione delle banche? In che
modo queste stanno cercando di anticipare i possibili cambiamenti dei modelli economici che
SEPA potrebbe generare? Sette Top Executive con responsabilità diretta sui servizi di pagamento
analizzano scenari attuali e prospettive future, immaginando, anche al di là di SEPA, l’avvenire dei
servizi di pagamento europei, con un’attenzione particolare alle tecnologie che, più di altre, stanno
già anticipando il futuro: i pagamenti contactless.
‘‘Carta di pagamento contactless o M-payment: cosa sceglieranno gli europei?’’
Willy Dubost
Responsabile del Dipartimento Monetica
BNP Paribas
‘‘I pagamenti in remoto, e
soprattutto effettuati attraverso
la telefonia mobile, occuperanno ‘‘Il pagamento è un servizio
senza dubbio uno spazio universale’’.
importante nel medio periodo’’.
Marc Carlos
Enrique Barthe Responsabile Sistemi e Servizi di Pagamento,
Direttore del dipartimento Business Development e Crédit Agricole
Innovazione dei servizi di pagamento,
BBVA
‘‘L’ingresso di nuovi player, ‘‘La crisi colpisce il business dei
determinerà senz’altro un pagamenti nella sua interezza’’.
abbattimento dei costi’’.
Roberto Santos
Zélia Livramento Direttore Business Development e Controllo
Direttore Sistemi di Pagamento, Finanziario Strumenti di Pagamento,
CGD Banco Santander
‘‘La maggior parte dei potenziali
nuovi entranti saranno ‘‘Per quel che riguarda l’ingresso
maggiormente interessati ad di nuovi operatori, lo scenario ad
acquisire e gestire i clienti, non tanto oggi non è ancora definito’’.
i flussi’’. Paolo Zanchi
Responsabile Settore Monetica, Incassi e
Luca Vanini (Unicredit)
Pagamenti,
Responsabile Servizi e Sistemi di Pagamento,
Banca Monte dei Paschi di Siena
Unicredit
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39. Testimonials
Willy Dubost
Responsabile del Dipartimento Monetica
BNP Paribas
Quali sono i principali cambiamenti per il trasporto pubblico, e sono inclini alle tecnologie
nel mondo della monetica? innovative in grado di rendere più semplici gli scambi. Ciò
è particolarmente vero nell’ambito dei micro pagamenti,
Dall’invenzione delle smart card, avvenuta quaranta al di sotto di 20 o 25 Euro, per i quali il cliente, utilizzando
anni fa, abbiamo assistito a molti sviluppi tecnologici i sistemi che abbiamo implementato, non è obbligato a
sotto l’egida di una sicurezza sempre maggiore. Ma oggi comporre alcun codice personale.
sono in atto vere e proprie rivoluzioni. La prima è di
natura tecnica e riguarda le nuove forme di pagamento L’armonizzazione a livello europeo a cui stiamo lavorando
contactless di tipo NFC (Near Field Communication): con l’ AEPM dovrebbe contribuire ad espandere questo
chiavi USB, carte contactless, pagamenti via telefono mercato. Alcune banche inglesi stanno già facendo da
cellulare, etc... Questa trasformazione ne comporterà apri-pista in questa materia; Visa, ad esempio, ha già
una seconda che sarà incentrata sui modi d’uso; basti emesso 6 milioni di carte contactless e punta all’enorme
pensare che nell’ambito dei pagamenti P2P (da persona vetrina delle Olimpiadi di Londra 2012 per lanciare
a persona) gli utenti potranno, ad esempio, pagare queste nuove offerte.
con carta di credito anche l’intervento del proprio
idraulico non appena questi avrà completato il lavoro Che cosa manca perché quest’offerta
e direttamente da casa. Tali evoluzioni determineranno diventi una realtà in Europa?
una profonda rivoluzione nelle strategie di marketing
Molte questioni rimangono aperte. C’è stato, in primo
sempre più orientate ad un approccio one-to-one dei
luogo, un problema di regolamentazione europea. C’è
servizi di pagamento, anche, ad esempio, attraverso lo
voluto tempo, ma si trattava di un fattore essenziale
sviluppo di attività di fidelizzazione e couponing.
per garantire la sicurezza necessaria. Altri Paesi
Qual è il ruolo di BNP Paribas (Giappone, ma anche India e alcuni Paesi africani) hanno
all’interno di queste rivoluzioni? sicuramente compiuto passi più rapidi, ma i loro sistemi
non potrebbero soddisfare le esigenze europee.
BNP Paribas è stata tra i promotori della creazione
dell’AEPM (Associazione Europea di Pay-Mobile) che Abbiamo anche bisogno di mettere a punto taluni aspetti
riunisce banche e operatori di telefonia mobile con contrattualistici con gli operatori per l’assegnazione di
l’obiettivo di definire l’architettura futura dei pagamenti responsabilità e di flussi finanziari. Sussistono, inoltre,
in questo specifico settore. In questa logica, abbiamo una serie di questioni operative che riguardano i clienti:
partecipato attivamente a entrambi i progetti pilota ad esempio, a chi dovrei rivolgermi se domani volessi
avviati alla fine del 2007 a Caen e a Strasburgo e, dotarmi di un telefono cellulare con chip NFC? Al mio
naturalmente, siamo stati pronti a partecipare anche alle operatore telefonico o alla mia banca? E se perdessi
sperimentazioni previste a Nizza. il mio telefono, come farei ad essere sicuro che il mio
chip venga disattivato sia per le comunicazioni che per
Attenzione, però: non siamo lì solo per il gusto di testare i pagamenti? Queste sono solo alcune delle tematiche
le nuove tecnologie. In primo luogo svolgeremo il nostro che intendiamo risolvere attraverso le sperimentazioni.
ruolo di banchieri. La nostra missione è innanzitutto
rispondere alle richieste dei nostri clienti soprattutto in Come valuta i progetti pilota
termini di sicurezza. condotti a Caen e Strasburgo?
Esiste già una domanda reale di Da queste due esperienze abbiamo tratto bilanci molto
pagamenti contactless? positivi. Nei test abbiamo dotato 1.000 clienti di telefoni
NFC e 200 commercianti di terminali ad hoc. I clienti si
Sì, è innegabile che per alcuni segmenti di clientela sono affezionati molto ai loro telefonini nonostante la
esiste una domanda specifica. I giovani sono già abituati scarsa ergonomia dei prototipi che abbiamo messo a
all’uso del telefono cellulare e delle carte contactless disposizione. Anche gli esercenti sono stati soddisfatti
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40. “Chi prevarrà dall’esperimento anche se sono ancora riluttanti a
processare pagamenti di piccole somme, transazioni che
nella battaglia le carte contactless dovrebbero contribuire a diffondere.
Dobbiamo ancora lavorare su questo tema. Stiamo per
del contactless? passare a un’attività di tipo più industriale conducendo
una sperimentazione su larga scala nella città di Nizza.
Chi saprà Che cosa sta succedendo a Nizza?
proporre ai Dal 21 maggio ha preso il via l’operazione “Nizza città
NFC”, per cui sono stati messi in circolazione 3000
propri clienti telefoni utilizzabili nei negozi, sui mezzi pubblici e
nei musei. Ai cittadini sono state fornite anche carte
(commercianti e contactless e appositi terminali sono stati distribuiti
a numerosi esercenti. Tutte le banche partecipano
cittadini) servizi all’operazione con proposte diverse in termini di prodotti,
servizi e prezzi. Dal canto nostro, stiamo testando due
su misura a prezzi offerte: una via telefono cellulare, l’altra di pagamento
con carta contactless.
accettabili, e farà L’esperienza di Nizza consentirà di mettere alla prova
in modo che le la propensione dei nostri clienti verso l’una o l’altra
offerta e di osservare in concreto i nuovi modi d’uso dei
nuove modalità clienti, dei commercianti e degli operatori. È una sfida
emozionante!
di utilizzo non Con le nuove normative UE vi
risultino più aspettate l’arrivo di nuovi attori sul
mercato dei pagamenti?
complicate di Questo processo è già cominciato. Vi sono operatori
quanto lo siano
della grande distribuzione che hanno già lanciato le loro
offerte di servizi contactless. È abbastanza normale, in
oggi”
quanto questa tecnologia è universale e interbancaria.
Chi prevarrà nella battaglia del
‘‘contactless’’?
Chi saprà proporre ai propri clienti (commercianti e
cittadini) servizi su misura a prezzi accettabili, e farà
in modo che le nuove modalità di utilizzo non risultino
più complicate di quanto lo siano oggi. Sistemi sicuri ed
esperienza dei clienti: queste sono le basi del successo.
Inoltre, va considerato che se l’Europa ha armonizzato
la propria legislazione, non sarà di certo possibile fare
lo stesso con le modalità di utilizzo. I Paesi nordici da
molto tempo fanno uso di cellulari e probabilmente
preferiranno il pagamento mobile, altri Paesi opteranno
per la carta di pagamento. Che cosa accadrà in Francia...
lo scopriremo presto!
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42. “I pagamenti in remoto, e
soprattutto effettuati
attraverso la telefonia
mobile, occuperanno senza
dubbio uno spazio importante
nel medio periodo”.
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43. Testimonials
Enrique Barthe
Direttore del dipartimento Business Development
e Innovazione dei servizi di pagamento
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
Quali sono le principali sfide altresì possibile che si assista alla nascita di nuove alleanze
da affrontare a seguito tra gli Istituti finanziari tradizionali e i nuovi entranti,
dell’implementazione di PSD e SEPA? che metteranno insieme competenze tecnologiche e
commerciali a tutto vantaggio dei clienti che utilizzeranno
La prima sfida concerne sicuramente l’adeguamento dei i sistemi di pagamento.
sistemi, dei processi e la gestione dei clienti che le Istituzioni
Finanziarie si trovano ad attuare nel bel mezzo di un periodo Quale sarà l’impatto di SEPA sui modelli
di grande incertezza economica. In seconda battuta c’è di business?
l’esigenza, altrettanto importante, che i clienti comprendano
appieno ciò che sta mutando nei sistemi di pagamento che Focalizzando l’attenzione sull’utilizzo delle carte, la riduzione
oggi utilizzano quotidianamente e che ne sappiano trarre dei tassi di cambio è già un dato di fatto, la migrazione
beneficio. verso le chip card EMV è già iniziata e le differenziazioni
dei tassi di sconto per tipologia di transazione sono già
Quali conseguenze, dirette e indirette, state approvate. Ciò comporta minori entrate per le banche,
avrà sul mercato l’adozione dei nuovi maggiore concorrenza sulle tariffe e, soprattutto, enormi
servizi di pagamento? investimenti necessari per adeguare la tecnologia (carte,
reti e sistemi di acquisizione) agli standard EMV. Questo
Dipende da quale applicazione pratica avrà la legge. scenario mette a rischio alcuni modelli di business specifici
Teoricamente, un’area di pagamento comune dovrebbe come i monoliners, enti la cui attività principale è la semplice
servire a promuovere la competitività e, quindi, una maggiore emissione di carte, le strutture con scarsa propensione
penetrazione dei sistemi di pagamento a discapito del all’innovazione e reti commerciali poco significative. Altre
contante; ciò dovrebbe determinare una notevole riduzione realtà, multiprodotto e con reti commerciali strutturate,
dei costi di gestione e, in alcuni Paesi, anche dell’economia vedranno ugualmente ridursi il proprio giro d’affari, ma
sommersa. potranno sfruttare il cambiamento tecnologico ed investire
in innovazione e in nuovi servizi a valore aggiunto, che
L’impatto indiretto causato dalle nuove normative potrebbe contribuiranno a riequilibrare i propri risultati economico-
invece essere esattamente l’opposto: con la differenziazione finanziari nel medio periodo.
dei tassi di sconto e la possibilità offerta all’esercente di
trasferire all’utente finale gli oneri legati al pagamento Quali altri cambiamenti si prevedono
con carta di credito, potrebbe verificarsi il paradosso per nel prossimo futuro? (in termini di
cui il cliente scelga di acquistare in contanti pagando un tecnologia, competenze, etc...)
importo minore per comprare lo stesso prodotto. In questo
caso, si tornerebbe a promuovere l’uso del contante con il Prescindendo dal tema degli investimenti a carico delle
relativo aumento dei costi di gestione che questo comporta. Istituzioni finanziarie già commentati in precedenza, credo
Tutto ciò sarà in ogni caso valutabile in dettaglio solo nel che si apriranno opportunità molto interessanti nel campo
momento in cui si capirà meglio l’applicazione pratica delle dell’innovazione: i pagamenti in remoto, e soprattutto
nuove normative. effettuati attraverso la telefonia mobile, occuperanno
senza dubbio uno spazio importante nel medio periodo. Le
Quali sono le conseguenze che si possibilità offerte ai clienti di integrare una carta di credito
verificheranno in seguito all’ingresso in un cellulare sono infinite: è possibile controllare il saldo
di nuovi player sui mercati? e i movimenti, inoltrare una richiesta di finanziamento per
un acquisto in loco, ottenere il bonus di un programma
E’ probabile che nel business dei servizi di pagamento si di fidelizzazione direttamente rimborsabile attraverso il
affacceranno nuovi attori, come nelle intenzioni alla base telefonino, etc... Nei prossimi anni assisteremo a una grande
di SEPA e PSD. Alcuni di questi player si posizioneranno rivoluzione nelle modalità e nelle abitudini di pagamento. In
nell’ambito dei pagamenti on-line, altri in settori dove le principio non si tratterà di un cambiamento particolarmente
nuove tecnologie si integrano strettamente con l’utilizzo massiccio, ma godrà sicuramente di una grande visibilità in
della telefonia mobile, altri ancora faranno leva sulla propria alcuni segmenti di mercato.
base clienti e sulla attuale offerta commerciale, come nel
caso degli operatori del settore delle telecomunicazioni. E’
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