Quels relais de croissance pour la filière viande bovine française ?
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Sommet de l'Elevage 2015 - Philippe Chotteau (Institut de l'Elevage)
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Quels relais de croissance pour la filière viande bovine française ?
- 3. La France n’est pas autosuffisante en volume: elle ne produit que 94% de ce qu’elle consomme. Les importations représentent 23% de la consommation en 2014, en presque totalité d’autres pays européens. Les français préfèrent globalement la viande de femelles (vaches de réforme et génisses), alors que la moitié des viandes de mâle (jeunes bovins et taureaux) est exportée. => Il y a donc un décalage entre l’offre et la demande en France, à la fois quantitatif et qualitatif. France: bilan 2014 des viandes de gros bovins (hors veau) 61% 77% 32% 17% 5% 6% Production Consommation 1,28 M° téc 1,36 M° téc Bœufs Jeunes bovins (+taureaux) Femelles(48% vaches 13% génisses) 34% IMPORTATIONS de viande: 332 000 téc hors veau* essentiellement de la vache laitière alimentant surtout la RHD et la transformation *(+ 27 ktéc veau) EXPORTATIONS Bovins vifs finis 46 000 Téc EXPORTATIONS Viande 231 000 téc surtout des JB exportés en carcasse 23% de la conso.17% de la production
- 5. Achats des ménages en France: mauvaise pente en 2015 Cumulés 9 périodes 2015/2014 Volumes Chiffre d’affaires TOTAL viandes de boucherie ‐1,2% ‐2,3% Total BŒUF ‐1,2% ‐2,1% dont bœuf piécé réfrigéré ‐2,1% ‐2,5% dont bœuf haché frais +5,3% +4,2% Total PORC ‐2,0% ‐4,0% dont porc hors élaboré ‐3,7% ‐6,2% Total OVINS ‐8,8% ‐6,0% Source: GEB‐Institut de l’Elevage selon Panel Kantar
- 6. France : le haché progresse fortement Achats FR des ménages de viande bovine en 2014, en volume (dont haché, hors autres élaborés) Source : GEB‐Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer/Kantar • En RHD depuis 2014 : difficultés pour la restauration commerciale à table, les fast‐foods tirent mieux leur épingle du jeu. • En GMS, la part du haché atteint désormais 49% des ventes selon le panel consommateur Kantar, alors que la part des viandes vendues en morceaux piécés (en barquettes ou à la coupe) ne cesse de régresser.
- 8. Beaucoup de génisses de 2 à 3 ans à suivre en France Au 1er août : + 15 000 têtes /2014 Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l’Elevage
- 9. 9 Stock de femelles de race à viande au 1er août Des stocks fournis de femelles allaitantes Vaches Femelles 2‐3 ans Au 1er août : + 47 000 têtes /2014 + 200 têtes /2014 Quid des décisions des éleveurs une fois la référence individuelle ABA connue? Quid des disponibilités fourragères, en particulier en zone FCO ? Quid de l’effet d’un manque de trésorerie, en particulier en zone FCO ?
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- 18. 1 Comparaison des prix français et italien Ecart : 56 centimes en semaine 40 (15 centimes en 2014)
- 23. France: bovins maigres exportés vers le Sud et l’Est méditerranéen – 7 mois 2015 Exportations 1er semestre 2014 • Algérie: 11 300 animaux (+17%/2013) • Tunisie : 1226 animaux (‐76%/2013) • Maroc : 600 animaux (‐62%/2013) Près de 8% des exports de bovins maigres sur le 1er semestre 2015
- 24. 24 Un stock de mâles allaitants de 6‐12 mois stable au 1er septembre 2015 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2014 2015 Source : SPIE, traitement Institut de l’Elevage
- 28. 28 PREVISIONS: Production de bovins finis et exportations de broutards (1000 têtes) Source GEB‐Institut de l’Elevage ; prévisions réalisées en septembre 2015e: estimations p : prévisions 1er sem 2013 2e sem 2013 1er sem 2014 2e sem 2014 1e sem 2015 1er sem. 2015/14 2e sem 2015 (prev) 2e sem. 2015/14 (prev) Femelles 1040 1061 1023 1117 1065 +4,1% 1177 +5,4% Taurillons et Taureaux 541 560 538 539 541 +0,6% 548 +1,7% Bœufs 89 91 88 90 91 +3,4% 93 +3,5% Total GB finis 1670 1711 1649 1745 1697 +2,9% 1817 +4,1% Export broutards 448 533 451 504 496 +9,9% 505 ?? +0,2%
- 29. 29 PREVISIONS: Abattages de bovins finis (1000 téc) Source GEB‐Institut de l’Elevage ; prévisions réalisées en septembre 2015e: estimations p : prévisions 1er sem 2013 2e sem 2013 1er sem 2014 2e sem 2014 1e sem 2015 1er sem. 2015/14 2e sem 2015 (prev) 2e sem. 2015/14 (prev) Femelles 373 377 372 400 389 +4,4% 426 +6,7% Taurillons et Taureaux 212 219 209 212 212 +1,6% 215 +1,4% Bœufs 35 35 35 35 36 +4,1% 36 +3,8% Total GB finis 620 631 616 647 637 +3,5% 677 +4,8%
- 31. Le marché mondial de viande bovine en 2014: des flux en hausse généralisée, sauf vers l’UE, le Japon et la Corée 31
- 32. Depuis début 2014, prix USA>UE 32 Comparés aux prix des principaux exportateurs mondiaux de viande bovine, les prix européens (en rouge) sont souvent les plus élevés. Ce n’est plus le cas depuis début 2014, quand les prix étatsuniens ont flambé à cause du manque d’offre local. En outre, la devaluation de l’€/US $ booste la compétitivité prix européenne.
- 33. Des flux tirés par la hausse de la demande à l’import dans les pays émergents, notamment Chine et Viet-nam 33
- 37. UE: des relais de croissance à l’export! 37 Source: DG Agri Avec la compétitivité européenne retrouvée et le manque d’offre dans le monde, les exportations européennes progressent sur les premiers mois de 2015, en volume, mais surtout en valeur par rapport aux années précédentes. Cela concerne en particulier les bovins vivants vers le Liban et la Turquie, mais aussi les viandes et abats vers Hong‐Kong, les Philippines, la Suisse...
- 38. Une faim de bœuf qui s’aiguise Afrique du Nord +12% +207 Afrique sub‐saharienne +34% +1 662 Amérique Latine +14% +2 020 Asie +25% +4 091 Prévisions d’évolution 2023/2013 Besoin de 5 France en + !