1. 1
www.idele.fr 5èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Retour sur la crise caprine et
perspectives
BOUYSSIERE Sébastien LE PAPE MarilyneSALINGARDES Jacky

2. 25èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Introduction
Retour sur la crise caprine
I - Des difficultés d’ajustement des volumes à l’évolution des fabrications
et du marché
II - Des difficultés d’établissement de prix soutenables pour les différents
maillons de la filière
2014, année de transition et perspectives 2015
Plan

3. 35èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Lait livré aux
industriels
78%
Lait transformé
sur l'exploitation
22%
La production de lait de chèvre en France

4. 45èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Une transformation orientée quasi-exclusivement vers
la production fromagère
Achat des ménages
71%
RHF
7%
Industrie Agro-
alimentaire
4%
Export
18%
Les débouchés des fromages de chèvres
Source: ANICAP et FranceAgriMer, Kantar, Gira
Une très forte dépendance au marché français

5. 55èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Retour sur les évolutions entre 2009 et 2013
Trois années de crises qui révèlent des
difficultés…
d’ajustement des volumes à l’évolution des
fabrications et du marché
d’établissement de prix soutenables pour les
différents maillons de la filière

6. 65èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Retour sur la crise caprine
I - Des difficultés d’ajustement des livraisons à
l’évolution des fabrications et des débouchés

7. 75èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Une collecte fortement pénalisée par la crise caprine
200
250
300
350
400
450
500
550
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolution de la collecte annuelle de lait de chèvre
1000 litres
Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
+6% / an
=
- 8%
=
- 6%
Rupture en 2012
la collecte s’effondre
- 70 millions de
litres en 2 ans
+5% / an
2009
La collecte redémarre
+ 50 millions de
litres en 2 ans
2007 – 2008
La production patine

8. 85èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
La stabilisation de la collecte compensée par
l’accroissement des importations
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
200
250
300
350
400
450
500
550
600
Approvisionnement des industriels français en lait de
chèvre
Collecte Importations Part des importationsmillions de litres
Source: GEB - Institut de l'élevage d'après
Un recours très important aux importations entre 2007 et 2009
100 millions de litres soit 20% de l’approvisionnement des industriels

9. 95èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Les fabrications se tassent à partir de 2009
40
50
60
70
80
90
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution des fabrications industrielles de fromages de chèvre
1000 tonnes
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
Marché dynamique:
+6% / an en moyenne
Marché mâture:
+1% /an en moyenne
-2%
2013 :
92 600 tonnes

10. 105èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
-65
-45
-25
-5
15
35
55
75
janv-09
M
M
J
S
N
janv-10
M
M
J
S
N
janv-11
M
M
J
S
N
janv-12
M
M
J
S
N
janv-13
M
M
J
S
N
Estimation des surstocks et sous-stocks de produits de report
caprins
Sur-stocks Sous-stocksmillions d'EqL
Source: GEB-Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
Une filière pénalisée par
des surstocks de fin 2009 à
fin 2012
Un passage brutal à une
situation aigüe de sous-
stocks en 2013
Des surtocks à la pénurie… sans transition

11. 115èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Une pénurie de fromages fin 2013
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
janv-11 janv-12 janv-13
Evolution annuelle en
%
Evolution des achats des ménages et du prix du fromage de chèvre en libre-
service des GMS
Volumes Prix Evolution des ventes en valeur sur 12 mois
- Consommation peu dynamique
- Phase de résorption des stocks
Source: GEB - Institut de l'élevage d'après IRI - CNIEL
- Chute de consommation
- Pénurie de fromages
- Revalorisation
Un marché arrivé à maturité
- Volumes commercialisés
et prix stagnent

12. 125èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Retour sur la crise caprine
II - Des difficultés d’établissement de prix
soutenables pour les différents maillons de la
filière

13. 135èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Une dégradation spectaculaire des prix
de vente sortie usine
92
97
102
107
112
Evolution des indices de prix de vente industriels
Source: GEB-Institut de l'élevage d'après INSEE et SSP
Base 100 = 2010
Tous fromages
Chèvres MDD et 1er prix
Tous chèvres
Chèvres MN*
*MN: Marques Nationales
Evolution 2009 – 2012
PVI chèvre= - 6 %
MDD et 1er prix= - 9%
La pénurie permet de
revaloriser les produits
caprins

14. 145èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
2009 : 623 €/1 000 l
2012 : 588 €/1 000 l
…qui a impacté directement le prix du lait
450
500
550
600
650
700
750
800
2005
m
s
2006
m
s
2007
m
s
2008
m
s
2009
m
s
2010
m
s
2011
m
s
2012
m
s
2013
m
s
2014
m
s
Evolution du prix moyen du lait de chèvre
Prix moyen du lait de chèvre Tendance€/1000 l
Source: GEB-Institut de l'élevage
- 35 € / -6%

15. 155èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
… alors même que les charges flambaient
70
80
90
100
110
120
130
140
janv.-07
mai-07
sept.-07
janv.-08
mai-08
sept.-08
janv.-09
mai-09
sept.-09
janv.-10
mai-10
sept.-10
janv.-11
mai-11
sept.-11
janv.-12
mai-12
sept.-12
janv.-13
mai-13
sept.-13
janv.-14
mai-14
sept.-14
Evolution des principaux postes de l'IPAMPA lait de chèvre
Indice général Aliments achetés Enérgie et lubrifiants Frais généraux
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après INSEE et SSP
base 100 = 2010 Evolution 2009 – 2012
IPAMPA = + 16 %
Aliment acheté: + 24 %
Energie: + 40%

16. 165èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Un ciseau des prix dévastateur…
Evolution 2009 – 2012
IPAMPA = + 16 %
Prix moyen du lait = - 6 %
PVI = - 6 %
90
100
110
120
130
140
150
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indices des prix du lait, des prix de vente industriels et
Ipampa (100 en 2000)
IPAMPA
Prix moyen
Prix de base
PVI
Source: GEB-Institut de l'élevage d'après INSEE et SSP
Evolution 2012 - 2013
IPAMPA = + 3 %
Prix moyen du lait = + 9 %
PVI = + 4 %

17. 175èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
RCAIparUMOexploitant
Caprins livreurs et
cultures de vente
Caprins livreurs et vaches
allaitantes
Caprins spécialisés
livreurs , troupeaux
moyens
Caprins spécialisés
livreurs , grands
troupeaux
Fromagers spécialisé,
circuits courts, Sud
Méditerranée
Qui va impacter fortement le revenu
des éleveurs
RESULTATS DES FERMES DES RESEAUX D'ELEVAGE
Evolution comparée, depuis 2007, du RCAI/UMO exploitant des principaux systèmes caprins

18. 18
Une accélération des arrêts de production
Selon le RA, un phénomène de restructuration entre 2000 et 2010, en période
de croissance du marché
Quelle évolution entre 2010 – 2013 ?
-5% par an du nombre de livreurs, selon l’enquête annuelle laitière,
Des éleveurs fermiers moins touchés par la crise caprine.
Type d’exploitations caprines
(> 10 chèvres)
Evolution du nombre
d’exploitations
2000 – 2010 (RA)
Evolution du cheptel
2000 – 2010 (RA)
Livreurs - 23%
(-2%/an en moyenne)
+ 31%
(+3%/an en moyenne)
Fermiers - 34%
(-3%/an en moyenne)
- 6%
(< -1%/an en moyenne)

19. 195èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
2014, année de transition et
perspectives 2015?

20. 205èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Evolution 2014 :
Les charges en élevage
se détendent
Ipampa: - 4%
Le prix du lait continue
sa progression
Prix du lait: +5%
La revalorisation des
fromages se poursuit:
PVI: +4%
Les indicateurs de prix plus favorables
90
100
110
120
130
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indices des prix du lait, des prix de vente industriels et
Ipampa (100 en 2005)
IPAMPA
Prix moyen
Prix de base
PVI
Source: GEB-Institut de l'élevage d'après INSEE et SSP

21. 215èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Le prix du lait de chèvre rebondit grâce à la médiation
et atteint des sommets
500
550
600
650
700
750
800
J F M A M J J A S O N D
Evolution du prix moyen du lait de chèvre
€/1000 litres
2014
2013
2012
Source: GEB – Institut de l’élevage
Evolution du prix du
lait:
2009: 622 € / 1000 l
2012: 588 € / 1000 l
- 34 € / 2009
2013 : 642 € / 1000 l
+54 € / 2012
2014: 672 € / 1000 l
+ 30 €/ 2013

22. 225èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
La collecte s’équilibre sur le second semestre
20
25
30
35
40
45
50
55
60
J F M A M J J A S O N D
2012 2013 2014
1000 litres
Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre
Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
Un 1er semestre difficile:
-1% / 2013
Un rattrapage au 2nd semestre:
+1% / 2013
Un bilan très légèrement positif : 457 millions de litres (+0,6% /2013)
Des importations très certainement en hausse. De quelle ampleur ?

23. 235èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Fabrications de bûchettes
affinées en 2014 :
44 000 tonnes (= 2013)
Lissage des fabrications sur
l’année
-3% au 1er semestre:
Une reconstitution des stocks en
période de hausse saisonnière
+3% au 2nd semestre
Pas de pénurie en période
de fêtes de fin d’année
Les fabrications de bûchettes reprennent en fin d’année
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
J F M A M J J A S O N D
2012 2013 2014
Fabrications de bûchettes affinées
Source: GEB-Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
tonnes

24. 245èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Comment ont évolué les fabrications
des autres fromages ?
Comment ont évolué les
importations ?
Comment ont évolué les stocks ?
Des incertitudes sur le reste des fabrications
Bûchettes
affinées
46%
Autres affinés
30%
Fromage frais
20%
Mi-chèvre et
mélanges
4%
Répartition des types de fromages
industriels fabriqués en 2013
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

25. 255èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Un rattrapage de la consommation de fin d’année
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
janv-13 P3 P5 P7 P9 P11 P13janv-14 P3 P5 P7 P9 P11 P13
Evolution annuelle en %
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après IRI-CNIEL
Evolution des achats des ménages et du prix du fromage de
chèvre en libre-service des GMS
Volume Prix Evolution des ventes en valeur sur 12 mois
4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T2014 4T2014
Volume -5% -7% -5% -2% +5%
Prix +5% +6% +10% +7% +3%
Bilan 2014:
Moins de fromages (-2%)
Mieux vendus(+6%)
Une demande toujours
présente

26. 265èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Dans un contexte de ventes de fromages en léger
repli en volumes au LS
Evol. volume : -0,5%
Evol. valeur : + 1,2
Prix moyen: 8,75 € / kg (+1,7%)

27. 275èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Des ventes de chèvres davantage en repli sur l’année en
volume que la moyenne du marché mais mieux valorisés
Evol. volume : -1,6%
Evol. valeur : + +4,8%
Prix moyen: 11,64 € / kg (+6,4%)

28. 285èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Les ventes en volumes des chèvres AOP sont plus
stables mais leurs PVC ont moins augmenté
Evol. volume : +0,9%
Evol. valeur : + 2,7%
Prix moyen : 22,35 €/kg (+1,8%)

29. 295èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Les chèvres affinés sont dans la tendance générale
de la catégorie des chèvres
Evol. volume : - 2,2%
Evol. valeur : + 5,4%
Prix moyen : 10,51 €/kg (+7,8%)

30. 305èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Les ventes en volumes des bûchettes affinées baissent
davantage que la moyenne des chèvres affinés
Evol. volume : -3,2%
Evol. valeur : +5,5%
Prix moyen : 9,19 €/kg (+9,0%)

31. 315èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Les chèvres frais sont mieux orientés en volumes mais
moins bien en valeur que la moyenne du segment
Evol. volume : -0,4%
Evol. valeur : + 3,0%
Prix moyen : 12,52 €/kg (+3,4%)

32. 325èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Les ventes de chèvre à marques nationales sont bien
orientées en volumes comme en valeur
Evol. volume : +3,5%
Evol. valeur : +9,6%
Prix moyen : 11,95 €/kg (+5,9%)

33. 335èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
En revanche, celles des chèvres MDD sont mal orientées en
volumes
Evol. volume : -4,6%
Evol. valeur : +1,4%
Prix moyen : 10,06 €/kg (+6,4%)

34. 345èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
…comme les autres marques
Evol. volume : -3,9%
Evol. valeur : +3,1%
Prix moyen : 18,56 €/kg (+7,2%)

35. 355èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Les yaourts au lait de chèvre poursuivent leur belle
progression
Evol. volume : +43,5 %
Evol. valeur : +40,2 %
Prix moyen : 5,41 €/kg (-2,2 %)

36. 365èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Alors que le lait de chèvre UHT voit ses ventes baisser en
volumes
Evol. volume : -2,5 %
Evol. valeur : +1,1%
Prix moyen : 1,83 €/kg (+3,7%)

37. 375èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
En résumé : des hausses de PVC sur toutes les catégories
pour des ventes en volumes orientées à la baisse
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
Fromages
LS
Chèvres LS Chèvres LS
AOP
Chèvres LS
affinés
Bûchettes
affinées LS
Chèvres LS
Frais
Chèvres LS
Marques
nationales
Chèvres LS
MDD
Chèvres LS
Autres
Marques
Evolution volumes
Evolution valeur
Evol Prix/kg

38. 385èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Des PVC globalement supérieurs à la moyenne des
fromages
0 5 10 15 20 25
Fromages LS
Chèvres LS
Chèvres LS AOP
Chèvres LS affinés
Bûchettes affinées LS
Chèvres LS Frais
Chèvres LS Marques nationales
Chèvres LS MDD
Chèvres LS Autres Marques
Prix/kg

39. 395èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Des indicateurs positifs…
Un cheptel qui s’est stabilisé avec plus de chevrettes conservées.
Des stocks conséquents et de qualité, suite à une meilleure année fourragère
en 2014.
Un prix du lait qui sera relativement élevé.
Des charges en élevage en retrait bien qu’elles restent élevées.
… mais aussi des incertitudes
Encore une marge de récupération de volumes sur le marché français. Quel
potentiel par la suite ? Un marché intérieur à maturité ?
Croissance/développement d’un marché à l’international ? Quels volumes?
Quelle valeur ?
La gestion des volumes reste primordiale
Quid des importations ?
Quid des stocks ?
Perspectives 2015: un début de reprise?

40. 405èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Des enjeux importants pour l’avenir de la filière :
Retrouver des volumes et pérenniser une collecte de lait de chèvre apte à
répondre à la demande (environ 520 millions de litres)
Favoriser les installations pour permettre le remplacement des départs à la
retraite et le renouvellement des générations
Consolider la situation économique des producteurs
Pour attirer des jeunes, susciter des vocations, redonner confiance aux partenaires
bancaires, le métier doit offrir la possibilité d’amortir des installations modernes et
de tirer un revenu attrayant du métier.
Perspectives 2015 et au-delà :
Poursuivre la revalorisation du lait et des fromages de chèvre engagée en
2014 pour redonner des marges de manœuvre
à la filière

41. 415èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Amélioration de la valorisation du lait de chèvre pour faire face à une hausse
continue des charges (+20%) depuis 2010
Investissement conséquent en promotion collective pour redynamiser les ventes
de 2011 à 2014
Amélioration de la qualité du lait sur l’aspect des numérations cellulaires
Meilleure maîtrise des volumes par la contractualisation
Mise en avant des atouts et spécificités de la filière caprine française à travers un
Référentiel de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE)
Perspectives 2015 et au-delà :
les initiatives de l’interprofession
Pour préserver la valorisation du lait et des fromages de chèvre
Un plan stratégique en 5 points :

42. 42
Pourquoi un Référentiel Responsabilité
Sociétale et Environnementale de la filière
caprine (RSE) ?
Une démarche collective pour garantir la transparence des pratiques de la filière
caprine française, de l’amont à l’aval, promouvoir son savoir-faire auprès de la grande
distribution et lui apporter la preuve que la filière caprine française est la seule capable
de répondre à ses attentes.
Une démarche qui s’appuie sur 3 piliers fondamentaux :
• Le respect de l’homme : producteur, salarié, consommateur
• Le respect de l’animal : bonnes conditions d’élevage et bien-être
• Le respect de l’environnement : gestion des déchets et effluents, pratiques
économes en intrants, préservation des ressources
Une démarche qui s’appuie sur deux volets :
• Volet Amont / Producteurs : Code Mutuel de Bonnes Pratiques d’Elevage (version
2015)
• Volet Aval / Entreprises : Charte de Bonnes Pratiques

43. 43
www.idele.fr 5èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015
Merci de votre attention