Google automotive brasil category analysis q3 11

1 Google confidential
Análise da Categoria Automotiva
Google Automotive Brasil
Out/2011
Clarissa Orberg
Sr. Industry Analyst

2 Google confidential2 Google confidential
Dados macro e tendências para os
próximos anos
TNSResearchInternational para Google, 2010

Nos próximos 4 anos, a produção de veículos deve aumentar 32%, enquanto
as unidades vendidas devem aumentar 38%, chegando a 5,5 milhões de
veículos vendidos no ano
Produção e Vendas de Veículos no Brasil - milhões de unidades
Fonte: Business Monitor International

Tendências esperadas para a indústria automotiva
• Investimento contínuo em capacidade de produção
• Lançamentos de novos produtos para despertar o interesse do consumidor
• Carros pequenos irão dominar as estratégias de produto
• Montadoras continuarão se juntando para reduzir custos de desenvolvimento e de
sourcing
• Parcerias no desenvolvimento de veículos eléctricos e híbridos
• Uma maior cooperação entre montadoras e empresas de tecnologia
• Montadoras irão oferecer mais serviços de pós-venda como "valor agregado”
às ofertas
• Foco na expansão de mercado em países emergentes
• Marcas nacionais de mercados emergentes vão expandir sua presença global

O Brasil deve receber no mínimo 4 novas montadoras

E carros híbridos/elétricos devem começar a chegar ao
mercado

O comportamento do consumidor online
Dados de mercado – 2011
TNSResearchInternational para Google, 2010

Ao longo de 2011, o número de interessados em sites automotivos cresceu 3x
mais do que o crescimento geral de usuários únicos da internet
Usuários Únicos em sites relacionados ao segmento automotivo (mil usuários) x o total de usuários únicos
Fonte: Nielsen Netview
+ 24%
+ 8%

Mercado Livre Veículos tornou-se o site de classificados que mais recebeu
visitas e Webmotors voltou a ocupar a segunda posição. Fiat e Chevrolet
disputaram a primeira posição a cada semana
Market Share de Visitas dos top 10 sites automotivos (portais / fabricantes) em relação ao total da categoria ao
longo de 2011
Fonte: Hitwise
Portais/Classificados Fabricantes

Mais de 30% dos usuários estavam navegando em propriedades do Google
imediatamente antes de visitarem sites automotivos, tanto classificados,
quanto sites de montadoras
Fonte: Hitwise

Sites automotivos têm alta afinidade com as propriedades do Google, e o
Google pode ajudar a levar mais interessados – atualmente, menos de 30%
dos usuários visitam sites automotivos
11
% das pessoas que visitaram sites
automotivos e também visitaram
propriedades do Google em
Setembro 2011
99.2%
73.5%
89.4%
Ex: 89.4% das pessoas que entraram
em sites automotivos também entraram
no YouTube
Fonte: Nielsen Netview
% das pessoas que visitaram as
propriedades do Google e também
visitaram sites automotivos em
Setembro 2011
26.1%
27.6%
29.9%
Ex: 29.9% das pessoas que entraram no
Youtube também entraram em sites
automotivos

Termos ligados a “tabela Fipe” são os mais disputados por sites de
classificados através de links patrocinados. Alguns termos de marca também
aparecem
Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 8/out/11
Ranking de termos que geraram mais cliques para sites de
classificados quando foram procuradas em ferramentas de buscas
Share de cliques pagos e orgânicos recebidos
por cada um dos termos
4%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
webmotors
mercado livre
tabela fipe
icarros
mercado livre carros
carros usados
tabela fipe carros
web motors
meu carro novo
carros
meucarronovo.com.br
autocarro
socarrao
blucarros
carros na serra
40%
2%
91%
52%
46%
51%
95%
41%
15%
46%
5%
0%
2%
0%
3%
60%
98%
9%
48%
54%
49%
5%
59%
85%
54%
95%
100%
98%
100%
97%
Cliques Pagos Cliques Orgânicos

Dos classificados, iCarros foi o que capturou mais cliques. Mais de 1/3 destes
cliques vieram de links patrocinados. No caso de Webmotors, a forte presença
em links patrocinados garantiu a 2ª posição no ranking
Ranking de sites que capturaram mais cliques dentre os sites de
montadoras de veículos, quando palavras do segmento foram buscadas
em ferramentas de buscas
por cada um dos sites
19%
14%
13%
12%
9%
5%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
www.icarros.com.br
www.webmotors.com.br
www.meucarronovo.com.br
veiculos.mercadolivre.com.br
carros.trovit.com.br
carros.viaki.com
www.moto.com.br
veiculos-home.mercadolivre.com.br
www.socarrao.com.br
www.zap.com.br/carros
www.carrosnaweb.com.br
www.comprecar.com.br
www.autocarro.com.br
www.compreauto.com.br
motos-usadas.vivastreet.com.br
38%
57%
26%
88%
100%
100%
100%
97%
98%
36%
94%
100%
100%
89%
62%
43%
74%
12%
0%
0%
0%
3%
2%
64%
0%
6%
0%
0%
11%

Os termos de marca são os que mais geraram cliques para os sites das
montadoras. Alguns geraram mais de 50% de cliques em links patrocinados
Ranking de termos genéricos que geraram mais cliques para sites de
montadoras quando foram procurados em ferramentas de buscas
por cada um dos termos
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
fiat
chevrolet
honda
ford
renault
volkswagen
hyundai
consorcio nacional honda
honda motos
fiat.com.br
kia
yamaha
gm
nissan
jac motors
10%
33%
4%
58%
37%
56%
1%
1%
9%
11%
1%
0%
18%
28%
60%
90%
67%
96%
42%
63%
44%
99%
99%
91%
89%
99%
100%
82%
72%
40%

Das montadoras, a Chevrolet foi a que capturou mais cliques. Fiat e Honda só
ocupam a 4ª e a 5ª posições devido ao investimento em links patrocinados
Ranking de sites que capturaram mais cliques dentre os sites de
montadoras de veículos, quando palavras do segmento foram buscadas
em ferramentas de buscas
por cada um dos sites
11%
10%
9%
9%
7%
6%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
www.chevrolet.com.br
www.vwbr.com.br
www.ford.com.br
www.fiat.com.br
www.honda.com.br
www.renault.com.br
www.yamaha-motor.com.br
www.consorcionacionalhonda.co …
www.hyundai-motor.com.br
www.volkswagen.com
www.mitsubishimotors.com.br
www.citroen.com.br
www.kiamotors.com.br
www.jacmotorsbrasil.com.br
www.nissan.com.br
44%
35%
33%
80%
94%
37%
100%
100%
99%
49%
53%
100%
36%
54%
56%
65%
67%
20%
6%
63%
0%
0%
1%
51%
58%
47%
0%
64%
46%

O crescimento médio das buscas relacionadas ao segmento
automotivo foi de 40% em relação ao 3º trimestre de 2010.
+38%
+ 41%
+ 40%
+ 38%
+ 26%
+ 46%
Evolução das buscas por subcategoria automotiva (2009 a 2011)
Fonte: Dados Internos do Google
Q3’10 Q3’11
Cresc.
YTD
‘11 x ‘10
Cresc.
Q3
‘11 x ‘10
+ 41%
+ 40%
+ 42%
+ 36%
+ 30%
+ 44%
+ 44% + 47%

Os usuários passaram a confiar mais nos links patrocinados: em geral, o
crescimento de cliques foi maior que o de buscas na maioria das
subcategorias
17
Subcategoria Cresc. Buscas Cresc. Cliques
Marcas e Compra/Venda de Veículos 41% 56%
Auto Peças 40% 37%
Motos 42% 44%
Customização de Veículos 36% 56%
Licenciamento e Registro 30% -1%
Caminhões, Off-Roads e SUVs 44% 68%
Manutenção de Veículos 47% 88%
Comparativo de Crescimento Q3’11 x Q3’10 para volume de buscas e volume de cliques

Concorrência dos links patrocinados da categoria automotiva
18
Fonte: Dados internos do Google 2011
Obs.: O tamanho da bolha refere-se ao volume relativo de buscas em Q3 2011 no Google
Muitas buscas sem anúncios e poucos anúncios
por busca – Maior Oportunidade
Muitas buscas sem anúncios mas o número de
anúncios por busca é maior
Poucas buscas sem anúncios e poucos
anúncios por busca Poucas buscas sem anúncios e maior número
de anúncios por busca - Maior Concorrência
Matriz de Cobertura das Buscas – Q3 2011

De modo geral, o CPC aumentou 20% e o CTR 15% em relação à Q3 2010
Subcategoria
CPC médio CTR médio
2010 2011 2010 2011
Marcas e Compra/Venda de Veículos R$ 0.23 R$ 0.27 4.6% 5.5%
Auto Peças R$ 0.22 R$ 0.25 4.5% 4.7%
Motos R$ 0.17 R$ 0.25 4.2% 4.6%
Customização de Veículos R$ 0.29 R$ 0.30 2.8% 3.9%
Licenciamento e Registro R$ 0.17 R$ 0.17 4.8% 4.6%
Caminhões, Off-Roads e SUVs R$ 0.27 R$ 0.31 3.5% 3.9%
Manutenção de Veículos R$ 0.51 R$ 0.42 3.1% 4.2%
Comparativo de CPCs e CTRs médios de Q3 2011 x Q3 2010 para cada subcategoria

Benchmark – Líderes de Mercado
Principais métricas para Rede de Busca e de Display
20

Rede de Busca
Impressões (milhões)
Cliques (mil)
Investimento (mil R$)
30 29 29 30 29
33 33 33 33
-
10
20
30
40
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Millions
1,178 1,124 1,267 1,241 1,380 1,457 1,602
1,922 1,927
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Thousands
250 227
259 254
288
332
372
432 418
-
100
200
300
400
500
Thousands
Benchmark de métricas dos líderes do segmento automotivo*
* Independentemente dos temas das campanhas Fonte: Dados Internos do Google

Rede de Busca
CTR (%)
CPC (R$)
3.9% 3.8%
4.3% 4.1%
4.7%
4.4%
4.9%
5.9% 5.8%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
0.21 0.20 0.20 0.20 0.21
0.23 0.23 0.22 0.22
-
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30

Rede de Display (GDN + Reservas)
Impressões (milhões)
Cliques (mil)
Investimento (mil R$)
113
168
53
117
170
87 98
160
109
-
50
100
150
200
Millions
366 380
91
283
444
219 220
1,042 1,082
-
500
1,000
1,500
Thousands
89
211
115
147
194
126 128
265 252
-
100
200
300
Thousands

Rede de Display (GDN + Reservas)
CTR (%)
CPC (R$)
0.3%
0.2%
0.2%
0.2% 0.3% 0.3% 0.2%
0.7%
1.0%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
0.24
0.56
1.27
0.52
0.44
0.57 0.58
0.25 0.23
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40

Planejamento 2012
Diferentes Coberturas & Níveis de Investimento para a Rede de Busca
Valores estimados com base em séries históricas de dados e nas métricas médias dos líderes anunciantes do segmento e
de cada categoria e subcategoria. Usar apenas como referencial para tamanho de mercado. Resultados futuros podem ser
diferentes
25

Níveis de investimento mensal e cobertura para cada subcategoria
automotiva até o final de 2012
26
Marca e Compra/Venda de Veículos 30% 50% 80%
Cliques 1.9 M 3.1 M 5.0 M
Investimento (R$) 470 K 790 K 1.2 M
Auto Peças 30% 50% 80%
Cliques 625 K 1.0 M 1.6 M
Investimento (R$) 160 K 260 K 420 K
Motocicletas 30% 50% 80%
Cliques 450 K 750 K 1.2 M
Total de buscas
80%
50%
30%
Valores estimados com base em séries históricas de dados e nas métricas médias dos líderes anunciantes do segmento e de cada
categoria e subcategoria. Usar apenas como referencial para tamanho de mercado. Resultados futuros podem ser diferentes

Níveis de investimento mensal e cobertura para cada subcategoria
automotiva até o final de 2012
Manutenção de Veículos 30% 50% 80%
Cliques 50 K 80 K 125 K
Licenciamento e Registro 30% 50% 80%
Off Roads, SUVs & Caminhões 30% 50% 80%
Valores estimados com base em séries históricas de dados e nas métricas médias dos líderes anunciantes do segmento e de cada
categoria e subcategoria. Usar apenas como referencial para tamanho de mercado. Resultados futuros podem ser diferentes
Customização de Veículos 30% 50% 80%

Anexo: Palavras mais buscadas em
Q3/11 por subcategorias
28

Palavras mais buscadas:
Marcas e Compra/Venda de Veículos
29
Fonte: Insights for Search

Auto Peças
30

Motocicletas
31

Customização de Veículos
32

Off Roads, SUVs & Caminhões
33

Manutenção de Veículos
34

Licenciamento e Registro
35

36 Google confidential
Obrigada!
Google Automotive Brasil
Out/2011
Clarissa Orberg
Sr. Industry Analyst

Google automotive brasil category analysis q3 11

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