BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

NOVIEMBRE 2012
4

Mobile
Payments
Pagos a través de dispositivos móviles

mPayments (un repaso rápido)
Elevator Pitch
Smartphonatics
Rentabilizar las oportunidades

también
en este
número Temas de interés
Tendencias tecnológicas

sumario
mPayments.................................................................................................4
Elevator Pitch............................................................................................ 11
Instantáneas globales....................................................................17
BBVA & mobile payments.......................................................22
SmartPhonatics....................................................................................24
Rentabilizar las oportunidades.........................................28
Perspectivas de innovación...................................................31
En profundidad................................................................................... 34

Secciones...................................................................................................36
Temas de interés.........................................................................36
Tendencias tecnológicas................................................... 43

Evento mobile payments & Banking..........................47
Open Day en BBBVA Innovation Center...............48
Créditos.........................................................................................................50

mPayments
Un repaso rápido
Los pagos con móviles van camino, sin duda,
de convertirse en un fenómeno de masas. Cambiarán
la forma en que la sociedad se plantea las transacciones
monetarias. Echemos un vistazo a los mPayments
(o mPagos), conozcamos a sus protagonistas y veamos
las claves básicas de esta tendencia en vertiginoso auge.

04

Definición
Los mPayments son pagos que se hacen a través de un dispositivo
móvil. En general, hay dos formas de hacer estas operaciones:
pagos online y pagos de proximidad.
“Los mPayments van a transformar las vidas de los clientes”. Ver video

Pagos online Principales protagonistas
Son pagos realizados a través de móviles de productos físicos o digitales.
Los pagos de productos digitales se refieren a productos o servicios
consumidos por dispositivos móviles, tales como compras de aplicacio-
nes o contenido digital. Los pagos de persona a persona (P2P) también Bancos y compañías de tarjetas de crédito
se pueden considerar pagos online. Los pagos de productos físicos se Son quienes dominan actualmente el panorama de los pagos.
refieren a productos/servicios que se entregan físicamente pero que han Como líderes, están adoptando en general un planteamiento de “esperar
sido comprados a través de un dispositivo móvil. y ver”, buscando el producto adecuado para el momento oportuno.

Pagos de proximidad
Pagos de productos y servicios en un punto de venta físico que se hacen
a través de un dispositivo móvil (tecnologías de radio de corto alcance,
como NFC). Se suelen usar en terminales de punto de venta (TPV), sis-
temas de transporte, etc.

Ejemplos de monederos Monederos móviles
móviles Los monederos móviles o “mobile wallets” son plataformas
VISA que agrupan productos y servicios de varios proveedores.
ISIS (AT&T, Deutsche En general, los monederos móviles ofrecen:
Telecom & Verizon)
Google ■■ Una cuenta de prepago (que ■■ Programas de fidelidad y
equivale al dinero en efectivo ofertas (cupones)
en los monederos reales) ■■ Abonos de transporte (siste-

■■ Tarjetas de crédito, débito y mas de transporte público)
prepago (instrumentos de ■■ Otros (sistema de identifica-

pago) ción, clave electrónica, etc.)

06 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 07

Comercio minorista
Nuevos operadores que están transformando el negocio de los
pagos con tecnologías móviles, como Starbucks y Amazon . Empresas tecnológicas
El mercado de los servicios financieros es una nueva línea de cre-
cimiento para estos jugadores agresivos. Armados con lo más nue-
vo y lo mejor en tecnología, son muy activos experimentando con
nuevos paquetes de valor añadido y modelos de negocio.

Entre estas compañías se encuentran Google , Facebook y
PayPal (una empresa de eBay).

Además, los dispositivos móviles ya se están usando para procesar
transacciones. Los comercios minoristas pueden ahora aceptar pa-
gos hechos desde móviles que funcionan como un TPV, a través de
servicios como Square o PayPal Here .

Operadores de telefonía
móvil (OTM)
En su búsqueda de nuevas áreas de creci-
miento, los OTM ven los pagos a través de
móviles como una manera de estrechar su
relación con los clientes, incluyendo estos
servicios dentro de su cartera general de
voz y datos.


Mobile Payments
Mobile Payments

mPayments y paquetes de valor añadido elevator pitch
Si analizamos el estado actual de los pagos móviles,
“El smartphone es simplemente un podemos observar datos interesantes sobre su uso,
facilitador - no el conductor - de los
cambios de comportamiento.”
implementación, modelos de negocio y echar un
Ron Shevlin, Aite Group vistazo al mercado y el futuro.

“Los pagos a través de móviles en sí mismos
no son suficientes para que el consumidor los
adopte, pero los paquetes de valor agregado
- los pagos con incentivos y ofertas - tienen
más opciones para lograr un cambio de
comportamiento de los consumidores”.
Advanced Payments Report 2012, Edgar, Dunn & Company

Por lo tanto, cada actor está usando
o utilizará los pagos a través de
móviles para diseñar y construir el
“mejor” paquete de valor añadido para
determinado segmento de consumidores.
Están surgiendo muchos modelos de
colaboración, como ISIS y Boku, que son
iniciativas entre operadores de telefonía
móvil y otras entidades.
Ver video (Boku)


Mobile Payments

Usuarios Implementación

¿Qué está pasando ¿Quién está preparado para implementar
con los pagos a través pagos a través de móviles?
39% 18%
de dispositivos móviles? Generación Y
(18-26)
Young
boomers
(40-50)
Los analistas creen que en los próximos cinco años
la mayoría de las transacciones de los comercios
físicos se producirán a través de dispositivos móvi-
les. Será un gran cambio para un mercado de 5.500
Operadores de Instituciones
millones de dólares. Mientras tanto, se espera que 9% telefonía móvil
Old boomers financieras Comerciantes
los usuarios que utilizan sistemas de pago a través 31% (51-61)
de móviles crezcan del 6,8 por ciento en 2009 al 21,3 Generación X Ya implementados 16% 17% 8%
por ciento en 2012. (27-39)
Ancianos (62+) Listos para lanzar 16% 13% 9%
3%
En fase de prueba 39% 38% 28%
¿Quién está usando pagos a través de móviles?
En planificación 25% 28% 36%
Uso
Sin interés de momento 5% 3% 19%

INTERÉS
ALTO
53% 66% Fabricantes de Servicios Proveedores
43% MODERADO
70% 47% BAJO aparatos portátiles de pago de aplicaciones

Ya implementados 10% 19% 22%
27% 20% Listos para lanzar 20% 24% 37%
37%
35% 37% 45% 30%
22% En fase de prueba
10% 12% 16%
18% En planificación 29% 11% 10%
8%
Compras en Comida Transporte Descargas Máquinas 3% 1% 1%
Sin interés de momento
comercios rápida público digitales expendedoras


Mobile Payments

Modelos de negocio El mercado (1)

¿Cuál es el modelo Pagos electrónicos en el
de negocio más viable? 20%
mundo: Transacciones Número de
transacciones 30.3
Modelo de (en miles de millones), (miles de millones) 25.4 2.7
En 2014 se calcula que un 13% de todos los smartpho- 43% intermediación
2.0
nes vendrán ya de serie con capacidad NFC. Sociedad entre OTM con terceros estimación 2009-2013 21.3
e institución financiera 17.9 1.5
La mayor parte de los pagos no se hacen a través 15.1 1.2
* plataforma común compartida por una alianza
de dispositivos móviles. Los pagos alternativos, entre 0.9
de OTM e instituciones financieras
los que se incluyen los móviles, supondrán el 8% en 27.6
7% 2012 y el 9% en 2013 del total de pagos electrónicos.
19.8
23.4
OTM en 16.8
solitario CAGR 14.2
26% Institución ‘09-’13F
Modelo de federación abierta* financiera Total 19.1%
en solitario
Pagos alternativos 32.1% 2009 2010 2011F 2012F 2013F
4% Competencia no bancaria
Débito, crédito, tarjetas de prepago 18.1% Fuente: Capgemini I World Payments Report 2011, septiembre 2011

El futuro El mercado (2)

14%
¿Cuáles serán las app
Pagos con
de pago a través de mPayments en el mundo: 15,284
27%
Pagos por NFC
navegador web
habilitado
dispositivos móviles número de transacciones Número de 1,223
transacciones
13% más populares en el (en millones), estimación (millones) 9,814
Aplicación
de pago Java futuro cercano? 2009-2013 785
6,756
Los bancos todavía están al frente, pero la com-
473 14,062
19% 16% Como los comerciantes, las instituciones financieras petencia está creciendo rápidamente. En 2013 los 4,587
Pagos a Tarjetas y los OTM trabajan juntas para diseñar el futuro del nuevos operadores controlarán en torno al 8% del 3,120 272
base de SMS de crédito sistema de pagos a través de móviles, los estadouni- negocio de los mPayments, frente al 0,5% en 2009. 9,029
incrustadas 10% 156
6,283
Otros denses no deberían de sorprenderse si sus teléfonos
CAGR 4,315
comienzan a sustituir el contenido de sus carteras en 2,964
pagos
basados los próximos años. ‘09-’13F
en USSD
Total 48.8%
1%
2009 2010 2011F 2012F 2013F
Porcentaje de respuestas Fuente: Deloitte.com
Proveedores no bancarios 67.3%
Proveedores bancarios 27.6% Fuente: Capgemini I World Payments Report 2011, septiembre 2011


Mobile Payments

El mercado (3)
El pago móvil es una tendencia
dinámica y, como tal, atrae la
atención de todo el mundo. En este
capítulo damos un vistazo a algunos
ejemplos del trabajo realizado por
bancos, compañías de medios de
El mercado pago, empresas intermediarias y
operadores de telefonía móvil.
En 2010 el volumen
total de El número de usuarios La previsión del
compras realizadas que utilizan el móvil para mercado en 2016 es de
con tarjetas

212.2 448
realizar pagos será de
de crédito fue de

$6.2 millones en 2012,
milliones de usuarios

Instantáneas
en comparación a los
billones de dólares
160.5 millones en 2011

globales
Fuente: Gartner, mayo 2012


AT&T, T-mobile y
Verizon Wireless: Isis
Un consorcio liderado por OTM ofrece una platafor-
ma de pagos a través de dispositivos móviles. Esta
red de pagos Isis estará a disposición de todos los
comerciantes, bancos, redes de pago y empresas
de telefonía.
Operadores Fuente: Pay with Isis

Bancos & compañías
de telefonía móvil Telia, Tele2, Telenor y 3 (las cuatro
de tarjetas de crédito grandes OTM suecas): WyWallet
(OTM) WyWallet, la joint venture de monedero móvil entre
Barclays: Pingit Telia, Tele2, Telenor y 3 permite transferencias de
Los usuarios pueden enviar y recibir dinero simple- Telefonica: O2 Wallet dinero de persona a persona, pagos con SMS de
mente usando un número de teléfono móvil. Un acuerdo con Facebook, Google, Microsoft y RIM billetes de transporte y entradas, así como compras
Ver video permite a los clientes de la subsidiaria de Telefónica online. En julio comenzaron a hacerse pruebas de
O2 pagar por sus productos y servicios digitales di- pagos en TPV con NFC, y su lanzamiento oficial está
Commonwealth Bank: Kaching rectamente en la factura del teléfono móvil. previsto para 2013.
Permite a los clientes hacer pagos a direcciones de
Comercio minorista
Ver video Fuente: WyWallet
e-mail, contactos de Facebook, a otros móviles y a
las terminales PayPass de MasterCard.
Ver video Starbucks: Apps para móviles
La potente cadena de cafeterías está impulsando
Chase: inversiones y socios aplicaciones para móviles para que sus clientes
■■ Square, GoPago (inversor) consigan su dosis de cafeína con más rapidez. Estos
■■ ISIS (socio) mPayments están resultando un éxito entre la clien-
Fuente: GoPago tela, con 45 millones de transacciones registradas
en 15 meses, lo que se traduce en ¡unos 100.000
Chase: QuickPay pagos por día!
Permite a los clientes hacer pagos P2P a e-mails o Fuente: Starbucks
teléfonos móviles.
Fuente: Chase Amazon MPS
Amazon permite a sus comerciantes asociados
MasterCard: PayPass Wallet aceptar pagos con móviles a través del servicio
Es un servicio de monedero digital que hace que Amazon Mobile Payment Service (Amazon MPS).
las compras online sean más seguras y fáciles, al al- Por otra parte, Amazon ofrece a sus clientes hacer
macenar la información sobre pagos y entregas de pagos mediante dispositivos móviles. Asimismo,
un modo práctico y seguro. Con PayPass Wallet los facilita pagos P2P, como el envío de dinero a una
clientes simplemente compran, hacen click y forma- dirección de e-mail o a un teléfono móvil.
lizan su transacción online de un modo más rápido. Fuente: Payments. Amazon
Fuente: PayPass


Empresas tecnológicas Otras compañías
Google Wallet
destacadas
Pagos rápidos y fáciles con cualquier tarjeta. Google
Wallet trabaja con las principales tarjetas de crédito Bancos & compañías de Empresas Tecnológicas
y débito, como Visa, MasterCard, American Express tarjetas de crédito
y Discover. Almacena los datos de las tarjetas onli- (Proveedores de tecno- Soluciones TPV
ne, de modo que los clientes pueden usarlas para logía para bancos) ■■ Charge Anywhere
comprar tanto en el mundo real como en el virtual. PayPal Here ■■ Telepin Software ■■ VeriFone

Ver video Para mantener el ritmo de su competidor, PayPal lan- ■■ Customer Engagement ■■ InTuiTGoPayment
zó recientemente PayPal Here, que permite aceptar ■■ Corfire ■■ Roam Data
Apple: Passbook pagos con tarjetas y cheques. También permite a ■■ MChek ■■ RedFin network

Con iOS 6, Apple introduce Passbook, una aplicación los usuarios cobrar y hacer el seguimiento de pagos ■■ First Data ■■ Moneris Solutions

móvil que sirve para organizar las tarjetas de em- en efectivo. Por supuesto, PayPal continúa ganando ■■ Braintree ■■ Corduro

barque, entradas y cupones. La compañía, líder en reconocimiento de marca a medida que facilita la ■■ JMango ■■ Handpoint

el mercado móvil, persigue también continuar con realización de pagos también con dispositivos mó-
su estrategia de iWallet. Apple lanzó Passbook con viles. Una reciente encuesta revela que 8 de cada 10 Operadores de telefonía móvil Programas de
su último sistema operativo, el iOS6: “Apple controla consumidores utilizarían un monedero de PayPal, en (compras con apps, factura- fidelización
el hardware y el sistema operativo móvil y ahora, caso de que lo hubiese. ción a empresas de telefonía) ■■ Foursquare

con Passbook, ofrece a los desarrolladores de apli- Fuente: PayPal ■■ Bango ■■ Mogley

caciones de marcas que centralicen sus productos ■■ PayOne ■■ Swagg

de una forma mucho más sencilla”. LevelUp ■■ Mopay

Fuente: Forbes | What CIOs Need to Understand about Apple’s Esta nueva red de mPayments ofrece a los consumi- ■■ Dimoco NFC
Passbook Service, octubre 2012. dores una app para pagar a través del móvil basada en ■■ BilltoMobile ■■ DeviceFidelity

códigos QR y a los comerciantes una terminal de lectu- ■■ Giesecke & Devrient
Facebook ra. Recientemente logró reunir 21 millones de dólares (9 Monederos móviles ■■ Ingenico

Tras la cancelación de Facebook Credits, todo el de ellos de una división de capital de riesgo de Deuts- ■■ Serve ■■ Oberthur Tecnologies
mundo se pregunta cuál será el siguiente paso de che Telekom) en una segunda ronda de financiación. ■■ Magtek ■■ Vivotech

Facebook en el terreno de los pagos a través de mó- Ver video ■■ MasterCard ■■ Xius Innovate Lead
vil. La expectación es enorme, mientras la compañía ■■ MobilePay

continúa creciendo y situada en una posición única iZettle ■■ Cimbal

para revolucionar el comercio por completo. Es la respuesta europea a Square. iZettle permite a ■■ Tabbedout

Fuente: Thedailybeast l June 2012 los comerciantes aceptar pagos con tarjeta hechos ■■ NoMoreCards

desde un iPhone o iPad.
Square Ver video
Con Square los pequeños comerciantes y vendedores
pueden aceptar pagos con tarjeta hechos desde un te- Dwolla
léfono Android, iPhone o un iPad. Además, la compañía Permite a cualquiera con acceso a una conexión a
ofrece el servicio “paga con Square”, que permite a los internet enviar dinero de manera segura a amigos
clientes pagar con sus dispositivos móviles en los TPV. o negocios.
Fuente: Squareup Ver video


BBVA &
Mobile El director de Canales de BBVA
Bancomer, Mauricio Pallares, resaltó

Payments
en la presentación del servicio
que la entidad está convirtiendo
a la banca electrónica en una
punta de lanza en la estrategia
para bancarizar e impulsar la
inclusión financiera. Con ‘Dinero
BBVA Bancomer ha lanzado móvil’ se pretende incorporar a los
servicios bancarios a 1,5 millones
al mercado ‘Dinero móvil’, de usuarios y alcanzar un volumen
un nuevo servicio que de 19,5 millones de envíos durante
permite enviar dinero a el primer año de operaciones.
cualquier parte del país Dinero móvil BBVA Bancomer
utilizando el teléfono móvil. es el resultado del interés por
desarrollar una banca moderna e
Este servicio impulsará el
innovadora, que ofrece alternativas
acceso a la banca de 1,5 que facilitan el acceso de sus
millones de usuarios, clientes a servicios bancarios de
contribuyendo a la bajo coste, garantizando seguridad,
cercanía, disponibilidad, ahorro
inclusión financiera.
de tiempo y comodidad.
El nuevo servicio puesto en marcha
por BBVA Bancomer también está
implantado en España bajo la
denominación de ‘Dinero móvil’.


Smartphonatics
Son un grupo de consumidores que están liderando la
demanda de los pagos móviles. Cambian con rapidez
la forma de comprar y pagar por productos y servicios.

Importancia
de los pagos
¡smarphonatics!

Muy
importante 4% 24%

Menos
41% 31%
“smartPhonatics”
importante

el auge de la clase móvil Bajo Alto
Interés en el uso
de mPayments

Las encuestas a los consumidores siempre suelen
ayudar a entender. En esta sección veremos algunas Basado en una encuesta global a 4.200 consumidores realizada en el primer
trimestre de 2012. La investigación de Aite Group revela que los consumidores
encuestas recientes sobre pagos a través de móviles líderes en pagos a través de móviles son los smarphoneadictos.
Fuente: Aite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving Mobile Payment and Banking Adop-
y algunos datos reveladores. tion in the Americas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 2012.


¿Dónde están? Smartphonatics / Principales conclusiones

11% Suecia

16% Reino
Unido 10% Alemania 31% China
7% Canada
8% Francia 27% Italia
20% EE.UU.

34% E.A.U.
60% India

24% Singapur

37% Brasil

16% Australia
Tienen el doble de probabilidad de hacer pagos a través de
dispositivos móviles que los no adictos.
42% Sudáfrica
Son los que impulsan la adopción de los mPayments a lo largo
del mundo (si bien la tasa de adopción difiere por países).

Dan pistas para desarrollar y satisfacer la demanda de
mPayments.
¿Quiénes son? Uso de pagos a través de móviles
Representan el nivel de madurez en tecnología móvil de un país.
36%
32% Smartphonatics No son necesariamente usuarios de smartphones (la clave es su
conducta).

Continuarán utilizando una plétora de opciones de pago,
18%
Otros consumidores incluidos los dispositivos móviles.
70%

6% 23%

23%
Ha usado el teléfono móvil para hacer
Senior Boomer Gen X Gen Y pagos en los últimos seis meses.

Fuente: Aite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving Mobile Payment and Banking Adoption
in the Americas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 2012


Rentabilizar las
oportunidades Nuevos modelos
Quien ofrezca el paquete financiero de de negocios
valor agregado más significativo para un ¡Forma parte del paquete de valor agregado de otro! Los ban-
determinado segmento de consumidores cos pueden colaborar con proveedores de plataformas para
suministrar valor. Chase, CapitalOne y Barclays, por ejemplo,
ganará cuota de mercado. Los muros participan en el monedero móvil ISIS, liderado por un consorcio
de operadores de telefonía móvil.
entre sectores comienzan a derribarse y el
mercado se está convirtiendo en un espacio
libre para todos. ¿Pueden los
bancos ser competitivos?


Valor añadido
significativo
Para los bancos, los pagos a través de móviles no ofreciendo productos/servicios financieros de valor
son un fin en sí mismo. En un mundo en el que la añadido, o ayudando a los clientes a ahorrar, inver-
satisfacción del consumidor es la nueva propuesta tir y pedir prestado. En otras palabras, los bancos
de valor, los productos en sí mismos no ofrecen una están posicionados para aportar una experiencia
ventaja competitiva. Junto con las otras piezas que significativa a los clientes cuando se trata de aten-
configuran el modelo de negocio, los bancos pue- der sus necesidades/deseos financieros, incluida su
den aprovechar la banca móvil y ofrecer un paquete capacidad para poder pagar compras a través de
de valor añadido que haga las delicias de los clien- dispositivos móviles.
tes y le haga ganar su confianza, como por ejemplo

BANCA

Perspectivas de
móvil

+ PAGOS a trav
de móviles
és

innovación
+ MONEDERO
S
móviles

+ PRODUCTO
SERVICIOS/de valor
financieros
agregado
S
= VALOR
AÑADIDO TIVO
A
SIGNIFIC
Mobile Payments es una tendencia que está ganando cada
vez mayor fuerza, por lo que los bancos y otras compañías de
servicios financieros lo siguen muy de cerca. En este artículo
repasamos cómo los bancos deberían entender los pagos
móviles y cómo aproximarse a esta actividad.


Reflexiones

Planteamiento Recomendaciones
a largo plazo La visión a largo plazo
E ntre el aparentemente inminente dominio de los
pagos a través de dispositivos móviles del que
hablan las noticias y el hecho de que representan
cabeza. En este contexto, un reciente artículo del
Boston Consulting Group incluye algunas reflexio-
nes dirigidas a los bancos:
El artículo también hace algunas recomendaciones
a los bancos para que aprovechen este momento:

aún un pequeño porcentaje de los pagos totales se ■■ Que establezcan protocolos de seguridad.
encuentra la verdadera relevancia de esta tenden- ■■ Elvalor estará en los acuerdos y en las ofertas, no ■■ Que preserven el atractivo de las tarjetas.
cia. Los mPayments son una oportunidad de nego- en los pagos. ■■ Que desarrollen una “posición interna” sobre el

cio para los bancos... es solo cuestión de tiempo. ■■ Las tarjetas no van camino de desaparecer a cor- monedero móvil.
to plazo. ■■ Que inviertan para ganar experiencia.

Por el momento, la mayor parte de los bancos están ■■ Los mPayments no superan todavía a los méto-

tanteando el terreno para ver su temperatura... pero dos de pago tradicionales. Fuentes: BCG | How Banks Can Take
no parecen tener demasiada prisa para lanzarse de ■■ Los bancos son los dueños de su propio destino. the Lead in Mobile Payments, junio 2012


En profundidad En la red
Amazon | Amazon Mobile Payment Service Brandon McGee | Mobile Banking Blog (covers mo-
bile payments as well)
Barclays | Pingit
Lista de fuentes para buscar más herra- Mobile Money
Boku | Introducing Boku Accounts. Smarter phone,
mientas e información prácticas, que pue- smarter payments (Vimeo), febrero 2012. Mobile Payments Today
den resultar interesantes para profundizar Boston Consulting Group | How Banks Can Take the New York TImes, Technology | PayPal Here is More
en el tema de “Mobile Payments”. Lead in Mobile Payments, junio 2012. Than a Square Imitator, julio 2012
Business2Community | Facebook Credit Card As NFC World

Libros &
Your New Universal Payment Solution?, julio 2012 Payments News
Chase | QuickPay Pymnts.com: What’s next in payments

publicaciones Commonwealth Bank | Kaching
Daily Beast | Universal Wallet: Facebook’s Very
PayPal Here
PayPal | PayPal’s Global Mobile Solution Unveiled:
Bright Future Merchants Around the Globe (YouTube), mayo 2012.
Aite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving EFMA | EFMA Global Yearbook 2012, mayo 2012.
Dwolla PayPal | PayPal Here: How It Works (YouTube),
Mobile Payment and Banking Adoption in the Ame-
Ernst & Young | Global Banking 2020: Foresight & marzo 2012.
ricas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 2012. FinExtra
Insights
Capgemini | World Payments Report 2011, septiem- Google | Google Wallet SapientNitro | The Future of Money and Mobile Pay-
Gartner | Forecast: Mobile Payment, Worldwide, ments (YouTube), junio 2012.
bre 2011.
2009-2016, mayo 2012. Google | Introducting Google Wallet (YouTube),
Capgemini & EFMA | 2012 World Retail Banking Re- agosto 2011. Square | Boccalone Gets Paid with Square (Vimeo),
IDC Financial Insights | Consumer Payments Survey, diciembre 2011.
port, April 2012, mayo 2012.
julio 2012. GoPago
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tact Required, junio 2012.
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KPMG | 2011 KPMG Mobile Payments Outlook, julio Starbucks | New! Starbucks iPhone Apps (YouTube),
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Lafferty | QR code to boost mobile payments dra-
ving their place in the value chain, julio 2011.
Forrester | Consumers Bankers Association Survey, matically, septiembre 2011 (artículo por suscripción). Telefonica (O2) | Mobile Wallet
junio 2012. MasterCard | The Mobile Payments Readiness In-
LevelUp Visa | Visa Digital Wallet (YouTube), mayo 2011.
dex, mayo 2012.
Deloitte | Mobile Payments: a Deloitte Analysis --
MasterCard | PayPass WyWallet (Telia, Tele2, Telenor and 3 - the Swedish
Managing change in the “mobi-payscape.” Pew Internet & American Life Project | The future of
Big 4)
money: Smartphone swiping in the mobile age, abril
Edgar, Dunn & Company | Advanced Payments Re-
2012.
port, marzo 2012.


Temas de interés
En esta sección puedes encontrar un resumen de las noticias más relevantes de una
selección de temas de interés para la industria bancaria. Los resúmenes y la selección
Banca móvil
han sido preparados por nuestro equipo editorial.

Plataformas bancarias
¿Qué camino seguir?
¿Necesita entender mejor La mayoría de las aplicaciones de banco actuales son nati-

a los clientes y el paquete vas. Es decir, las apps que compramos en los market store
como App Store (Apple) o Google Play (Android) nos ofrecen
de valor añadido? una buena experiencia de usuario ya que integran las funcio-
nalidades de los smartphone con las necesidades bancarias.
Regrese al core Sin embargo, el desarrollo de cada una de estas aplicaciones
para cada plataforma puede resultar caro. Con HTML5, los
“Los bancos necesitan plantearse seriamente la bancos puede “escribir una vez y publicar en varias platafor-
renovación de la plataforma. Una renovación del mas”. HTML5 no solamente ahorra dinero sino que además
core permite que la arquitectura moderna introduzca ayuda a que la puesta en marcha de estas apps sea más
nuevas funcionalidades como los precios dinámicos rápida. Los bancos tienen así muchas ofertas de cara a la
y simulaciones de productos y precios que ayuden banca móvil en esta era post-PC. ¿Qué camino seguir?
a los bancos a entender, a nivel empresarial, el valor
Fuente: Finextra | Apps, a continuing debate: html5 vs. native, 12 de agosto de 2012
de las relaciones con el cliente y el potencial de
cualquier producto o paquete que se ofrezca”.
Fuente: Finextra

Nuevos formatos Empresa 2.0

El futuro de los canales Que llega la economía
bancarios, según Cisco del conocimiento
No estarían Una investigación internacional del Internet “La revolución de los trabajadores del conocimiento
contentos, pero Business Solutions Group de Cisco revela nuevas llegará con un espacio de trabajo renovado, que estará
30% mantendrían
sus depósitos
Cambiarían formas de crecimiento para los bancos en un basado en la nube, bien sea pública, privada o híbrida”,
25% de banco Mundo Omnicanal: el futuro de la sucursal física. impulsada por Desktop-as-a-Service.
Los desafíos a los que se enfrentan actualmente las
20% ■■ La vieja sucursal está muerta; larga vida a la
empresas son:
25% No estarían sucursal omnicanal
15% contentos 22% ■■ Móviles: la promesa de la banca incrustada
y retirarían
parte de sus
■■ Un creciente número de canales de comunicación:
10% depósitos en la vida de los consumidores e-mail, Facebook, Twitter, Skype, RSS, etc.
■■ Social: El potencial ya está aquí, ¿cuándo
■■ Conocimientos dispersos (internos y externos)
5%
7% estarán listos los bancos? ■■ Una visión de integración social a corto plazo
0% ■■ Vídeo: Ver es creer

banca virtual Fuente: Cisco Fuente: Forbes | junio


Temas de interés

Medios sociales Financiación colectiva
Pon tu dinero allá
SOCL (Global X Social Media Index Fund) Nasdaq GM. 2 - Aug - 2012 SOCL (Daily) 11.93
donde te entren ganas
Open 12.07 High 12.10 Low 11.84 Close 11.93 Volume 125.4K Chg -0.15 (-1.24 %)
Parece que la de comer
15.8
La financiación en masa o “crowdfunding”
burbuja social está
15.6
15.4
15.2 se está usando para financiar productos
15.0
14.8
14.6
14.4
estallando agrícolas y alimentarios innovadores.
ThreeRevolutions.com ofrece a empresas
14.2
14.0 Un vistazo rápido al Global X Social de alimentación y granjas la oportunidad
13.8
13.6 Media Index Fund deja más o menos de lograr fondos a través de consumidores
13.4
13.2
claro el panorama. El cuento de hadas agradecidos que están dispuestos a apo-
13.0
está llegando a su fin y a las empresas yar y conectar con sus negocios favoritos.
12.8
12.6 de medios sociales les llega la hora Fuente: Marketwatch | julio
12.4
12.2 de empezar a aportar valor real a
11.93
consumidores y negocios.
Sep Oct Nov Dic 2012 Feb Mar Abr May Jun Jul Agos

Fuente: Seekingalpha

Pagos por móvil Marketing digital

El 20 por ciento de los Estadísticas de marketing digital interesantes:
europeos ya pagan a la gente utiliza las tabletas por la noche
través de dispositivos y éstas mejoran con la interactividad
móviles Según estadísticas de control semanales de Econsul-
tancy, una firma de marketing digital:
Según un reciente informe de Forrester, una
quinta parte de los consumidores europeos hacen
■■ Entre las 7.30 pm y las 9 pm la gente pincha más en
mPayments. “Los bancos necesitan los pagos
los anuncios vistos en las tabletas que en los de los
a través de móviles para proteger su negocio
teléfonos móviles.
minorista de las alteraciones provocadas por el
■■ Una cuarta parte (25%) de las personas encuestadas
desarrollo digital”.
dicen que probablemente pincharían en anuncios inte-
Fuente: Internetretailing | julio ractivos, frente al 11% de los que pincharían en anuncios
estáticos.
Fuente: Econsultancy


Temas de interés

La nueva era de los ‘gadgets’ Nuevos conceptos bancarios

No es un banco,
Impresoras 3D es una tienda bancaria:
portátiles Virgin Money Store
La primera Virgin Money Store abrió sus puertas
Un par de estudiantes del MIT han
en julio, con planes de añadir unos 70 locales más
desarrollado la primera impresora 3D
a la red en el futuro. Las “tiendas” ofrecen wifi gra-
realmente portátil, que cabe dentro de
tis, iPads e iMacs y una política de ventas relajada
un maletín metálico. “Una máquina de
por parte del personal. “Los clientes pueden
fabricación personal”. En un corto perio-
entrar tranquilamente, relajarse, tomar una taza
do de tiempo los consumidores podrán
de té y usar nuestras instalaciones gratuitas”.
ser fabricantes itinerantes. ¿Qué es lo
que permitirá eso? El tiempo lo dirá. Fuente: Thefinancialbrand

Fuente: Arstechnica

El ecosistema de las apps Únete & disfruta

Finalmente están aquí: “Solo” el 1,6% de los usuarios
tiendas de apps para de Facebook han gastado
empresas dinero en productos virtuales
Siguiendo los pasos de Apple, los grandes Como porcentaje, es un tanto miserable. Pero... cuando se
vendedores de software pretenden facilitar traduce a dólares significa más de 1.000 millones de dó-
el proceso de búsqueda y compra de lares. Sí: nueve ceros. “El recientemente lanzado Facebook
aplicaciones. SAP y otras empresas de App Center estimulará el uso de pagos. Además de la com-
software empresarial están abriendo tiendas pra de aplicaciones, los desarrolladores de apps (no solo
de aplicaciones y esperan rentabilizar el los de juegos sociales) tienen ahora la flexibilidad de poder
ecosistema app (véase el SAP Store). cobrar a los usuario una tarifa plana y/o suscripción”.
Fuentes: PC Advisor / EcoHub. Fuente: Forbes | agosto 2012


Temas de interés Tendencias tecnológicas
En la siguiente sección resumimos las tecnologías que están llegando y que cambiarán
Smartcities todo, con predicciones de lo que se puede esperar de ellas en la industria financiera.

Según Daimler AG, Impresión en 3D
es la mejor manera
Imprimir en 3D es un proceso por el que se crean objetos sólidos en tres di-
de ir desde A hasta B mensiones a partir de un archivo digital. La impresión en 3D se logra utilizando
Moovel reúne medios de transporte totalmente procesos aditivos, en los que un objeto se crea superponiendo capas sucesivas
diferentes y presenta las opciones de un vistazo, de de material. En otras palabras, la impresión en 3D convierte los bits en átomos.
modo transparente y sencillo, en condiciones de
igualdad. Las recomendaciones están basadas en las
ofertas de los proveedores de servicios de transporte. “La impresión en 3D hace que crear productos individuales
Se ha lanzado un programa piloto en Stuttgart y sea tan barato como producir miles de ellos, y por lo tanto
ya hay otro en proyecto para Berlín. La app está
socava la economía de escala. Puede tener un impacto
disponible desde julio en la App Store de Apple.
profundo en el mundo, como el que tuvo la llegada de las
Fuente: Media Daimler
fábricas... Al igual que nadie pudo predecir el impacto de la
máquina de vapor en 1750
Salud
(o de la imprenta en 1450,
o del transistor en 1950),
¿Hay un médico al teléfono? es imposible predecir a
Hay una explosión de aplicaciones médicas Para controlar la diabetes
■■
largo plazo el impacto
para dispositivos móviles, más allá de las ■■ Control cardiaco
dedicadas a hacer dieta y ejercicio físico. ■■ Control de la presión sanguínea (pulseras) de la impresión en 3D.
El presidente de la Academia Estadouni- ■■ Electrocardiograma Pero la tecnología se
dense de Médicos de Familia, Glen Stream, ■■ Detector de e. coli

asegura que “las personas quieren tomar el ■■ Detector de infección
está produciendo, y
control de su salud” y demandan aplicacio- de oídos probablemente altere
nes que les ayuden. Algunas ya existen:
Fuente: USAtoday l agosto 2012 todos los terrenos
que toque”.
Fuente: The Economist



S e espera que el mercado de la impresión en 3D
y de los productos y servicios relacionados crez-
■■ Elmaterial de base está aumentando. Plásticos,
aleaciones metálicas, cerámicas, comida, etc.
Technology
ca porque los procesos de fabricación aditiva bási-
camente hacen que el coste de complejidad salga ■■ La creación de modelos 3D se está democrati-
as marketing
gratis (o casi gratis). La personalización masiva no zando. Lo que era complejo y caro ahora es sen- Cuando la tecnología impulsa
significa costes masivos. En términos de fabricación, cillo y asequible, y accesible. las campañas de marketing
la personalización sale prácticamente gratis.
La impresión en 3D se puede hacer en todas las Construir un producto es solo el principio. Una
■■ El coste de las impresoras 3D está cayendo de formas y tamaños. Se puede producir desde algo vez en el mercado, los usuarios evalúan si los
forma drástica. El coste de una impresora 3D básica grande hasta algo pequeño, y toda la gama de ta-
desarrolladores de la aplicación han estado
para el hogar ha bajado hasta unos 1.000 dólares, y el maños intermedia.
de una impresora 3D industrial a unos 10.000 dólares. Fuente: Forbes trabajando durante los últimos meses en algo
que es lo suficientemente bueno, o no. Es cierto
que esta evaluación depende de un número
Aviones de pasajeros impresos en 3D infinito de variables (satisfacción del
consumidor, necesidades cubiertas, apariencia
y sensaciones, expectativas, la experiencia
general), lo que hace que el éxito sea
prácticamente imposible de predecir.
Casas
I ncluso la solución más simple necesita
una campaña de marketing que acom-
pañe su lanzamiento. Puede que no sea
obligatorio, pero realmente ayuda. El
mensaje se puede difundir de muchos
modos, pero sorprender a los usuarios
Gordo, incluso a nano escala finales es cada vez más difícil. Google ha
detectado esa oportunidad y sus equi-
pos están creando ejemplos asombro-
sos de cómo llevar los productos hasta
el límite. En otras palabras: Google usa
la tecnología más allá de sus productos
como campaña de marketing. Disfrute-
mos de unos cuantos ejemplos.


Evento

Juega al cubo Mobile Payments
Los pagos con móviles va camino de convertirse en un fenómeno
PlayMapsCube es un juego que utiliza 3D y Google
de masas. Los analistas creen que en los próximos cinco años la
Maps API. El juego es un tutorial de Google Maps,
mayoría de las transacciones de los comercios físicos se producirán
pero incluye algunas opciones que lo hace adictivo.
a través de dispositivos móviles y cambiarán la vida de los clientes.
¿Realmente hay que explicar cómo funciona Google
Maps? Seguramente no es el caso para la mayoría El próximo 29 de noviembre el evento de Mobile
de la gente, pero es divertido y seguro que será útil Payments analizará esta tendencia.
durante la guerra de los mapas. De 9.30 a 14.00 horas. BBVA Innovation Center
Plaza de Santa Bárbara 2. 28004 Madrid

Del caos a El proyecto de las
la perfección Maravillas del Mundo
El Instituto Cultural Google ha creado un asombroso Otro ejemplo creado por el Instituto Cultural Google
Videos, Otros eventos
recorrido virtual en 3D por el Palacio de Versalles. El para mostrar cómo funciona Google Street View. imágenes
■ INICIADOR
ejemplo sirve para mostrar el verdadero poder del Google pone los lugares Patrimonio de la Humanidad y toda la Iniciador Madrid con Enrique Burgos “Claves para
navegador Google Chrome, que trabaja con WebGL a disposición de los usuarios en todo el mundo,
para generar gráficos interactivos en 3D sin el uso utilizando para ello la tecnología de Street View,
información desarrollar tu marca personal”
Iniciador Madrid despide la temporada 2012 con una entre-
de plugins. incluyendo vídeos, fotos e información detallada.
vista a Enrique Burgos ( Chief Marketing Officer at QDQ Me-
Los usuarios ahora pueden explorar las maravillas Más información
dia ) que comentará las principales claves para crear una
del mundo como si estuviesen allí mismo.
marca personal.
Fecha: 12 de diciembre, 18.00 horas en BBVA Innovation Center

■ KNOWSQUARE
Taller Know Square: “Creando un presente óptimo”.
La crisis ha supuesto una fragilidad adicional en el ya difícil
mundo de la canalización de emociones. Este taller tiene el
En la web del CIBBVA, las mejores objetivo principal de familiarizarnos y potenciar la atención
imágenes del evento y los videos consciente, desde el punto de vista tanto teórico como
de los ponentes práctico.
www.centrodeinnovacionbbva.com Fecha: 18 de diciembre 18.30 horas en BBVA Innovation Center


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