El Futuro Digital de México Ed. 2015

© comScore, Inc. Proprietary.
El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para este Año
facebook.com/comScoreInc
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#FuturoDigital
prensa@comscore.com
Iván Marchant
VP México y Centro América
@imarchant

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Resumen Ejecutivo
Con un consumo móvil convirtiéndose aceleradamente
en la corriente principal, el ecosistema digital continúa
adaptándose a nuevos comportamientos.
Las opciones de los consumidores para involucrarse
con contenido digital nunca había sido tan diverso, con
múltiples plataformas, fabricantes, sistemas operativos,
todos ofreciendo acceso a diversas formas de
contenido, incluyendo cada vez más video y apps.
Estos cambios en el mundo “digital”, están generando
cada vez más cambios para múltiples industrias y otros
medios.
Introducción #FuturoDigital
Este reporte analiza cómo las últimas
tendencias en el consumo en Desktop, Móvil y
Video, así como la publicidad de display están
dando forma al mercado digital Mexicano y qué
significa para el año en curso mientras
comScore ayuda trayendo al escenario el futuro
digital.
PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE:
Información de Productos:
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Prensa:
prensa@comscore.com

Índice de Contenidos
4
10
17
24
52
60
73
76

UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES A NIVEL MUNDIAL
La audiencia online en México es una de las más importantes a nivel mundial por arriba de países
europeos como Italia y en América Latina sólo por debajo de Brasil.
UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENES
Mientras que el uso en desktop ha disminuido, el número de usuarios ha crecido año con año. Los
usuarios más jóvenes siguen representando una gran proporción de los usuarios en desktop.
CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍAS
Las principales categorías de contenido aún alcanzan más del 80% de los usuarios en desktop,
demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido.
El uso en Desktop en México es…

*El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q1 2015 para geografías seleccionadas
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2015
Usuarios Mexicanos entre las audiencias más grandes a
nivel mundial
Q1 2015* Audiencia y Engagement en Desktop
Geografía
Promedio Mensual
Visitantes Únicos (000)
Promedio Mensual
Horas por Visitante
Promedio Mensual
Páginas por Visitante
Promedio Mensual
Visitas por Visitante
Global 1,809,768 21.7 1,979 53
China 473,885 19.2 1,873 53
Estados Unidos 200,619 34.5 2,891 80
Japón 73,656 18.1 1,739 43
Federación Rusa 67,893 31.1 3,587 70
Brasil 62,784 27.5 2,132 56
Alemania 51,835 27.1 2,804 66
Reino Unido 39,537 34.2 2,991 78
Francia 37,011 29.8 3,061 76
México 25,900 12.4 845 31
Italia 25,330 33.0 3,282 73
1st
1st
1st

15%
31%
21% 17%
11%
5%
6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015
51% 49%
Los demográficos
online en México
muestran que 2/3 de
la población tiene
menos de 35 años
de edad y un 5%
supera los 55.

© comScore, Inc. Proprietary. 8Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2014 vs. Promedio Mensual Q1 2015
24,532
20,426
Total Minutos (MM)
29,609 30,453
Total Visitantes Únicos (000)
Promedio Mensual Q1 2014 Promedio Mensual Q1 2015
Engagement en Internet en Desktop: Migrando a Móvil
Ver página 17 sobre cómo Móvil suma en estos
nuevos tiempos
-17% +3%
La audiencia en
desktop en
México ha
crecido, a pesar
de la caída en
engagement .

% Alcance
95%
94%
91%
90%
86%
77%
74%
60%
55%
52%
Principales Categorías de Contenido por Visitantes Únicos
(000) y % Alcance
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
Retail
Tecnología
Estilos de Vida
Noticias/Información
Directorios/Recursos
Search/Navigation
Portales
Social Media
Entretenimiento
Servicios
Top 3 Propiedades por Categoría
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015
Cuatro categorías
de contenido
alcanzan más del
80% de los
usuarios
mexicanos en
desktop.
Google, Outlook.com, Yahoo Mail
YouTube, MSN Entertainment, iTunes
Facebook, Blogger, LinkedIn
Microsoft Sites, Yahoo Sites, Terra
Google Search, Ask Network, Bing
Yahoo Answers, Wikimedia, The Study Mode
Grupo Expansión, El Universal, MSN News
Ehowenespanol.com, Yahoo, MSN Lifestyle
Softonic Sites, Kioskea.net, IDG Network
MercadoLibre, Amazon Sites, eBay

GENERA MAS INVOLUCRAMIENTO QUE EN EL RESTO DE HISPANOAMÉRICA
Tanto en el total de minutos de video como en el número de videos por espectador, los Mexicanos
superan a sus contrapartes en América Latina (sin contar a Brasil).
SE PROPAGA A TRAVÉS DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTENIDO
Mientras más generadores de contenido van existiendo, se incrementan los beneficios de las
audiencias de video comprometidas. Estos usuarios se involucran a través de categorías más diversas.
ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE
Mejores velocidades de conexión y dispositivos más poderosos con pantallas más grandes están
facilitando el rápido crecimiento del video, incluyendo contenido de formato largo.
El consumo de Video Digital en México…

Consumo de Video en México continúa en crecimiento
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Mar 2014 – Mar 2015
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Mar-2014 Abr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Ene-2015 Feb-2015 Mar-2015
MilesdeMillones
Total Videos Vistos
+68%
Crecimiento en el
último año

© comScore, Inc. Proprietary. 13Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, LATAM (Excluye Brasil), Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015
162
143 139
112
México Chile Colombia Argentina
Videos por Espectador
Mexicanos más involucrados con el video online que sus
contrapartes hispanoamericanos
Mexicanos
observan en
promedio 19
videos online
más al mes que
en Argentina.
10,174
8,056
6,649
2,764
México Argentina Colombia Chile
Total de Minutos (MM)

© comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015
82%
75%
74%
26%
22%
16%
13%
10%
9%
9%
Social Media
Entretenimiento -
Multimedia
Entretenimiento -
Musica
Servicios
TV
Noticias /
Información
Juegos
Estilo de Vida
Noticias en General
Entretenimiento -
Películas
Penetración de Espectadores Únicos en México
Grandes
audiencias en
diversas
categorías de
contenido
ofrecen múltiples
oportunidades de
Publicidad.

© comScore, Inc. Proprietary. 15Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Personas: 6+, Mar. 2015
177
1,574
855
699
435
189
338
2,334
1,483
1,064
735
290
Personas: 6-14
Personas: 15-24
Personas: 25-34
Personas: 35-44
Personas: 45-54
Personas: 55+
Mujeres Hombres
Hombres en
México más
involucrados que
las mujeres con el
video online en
todos los grupos
etarios.
+48%
+69%
+53%
Total Minutos (MM) de video por grupo etario y género
+73%
+52%
+91%

Video Espectadores (MM) de las principales propiedades
(Sólo PC/Laptop)
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2014 vs Q1 2015
20.4
12.1
10.0
8.7
17.4
16.0
14.8
11.1
Google Sites VEVO @ YouTube Facebook Warner Music @
YouTube
Q1 2014 Q1 2015
-15% +49%
Facebook ha
ganado terreno y
se acerca a VEVO
quien aún
mantiene la 2a.
posición después
de Google Sites.
+32% +28%

ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE
El número de views desde dispositivos móviles (No-PC) ha tenido un incremento de 8 puntos en
comparación con el año anterior.
CONTINÚA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONES
Además de sumar consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los dispositivos móviles
continúan dominando una serie de categorías y están jugando un rol cada vez más importante en el
proceso de compra.
ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MÁS AMPLIO MIX DE MEDIOS
Para muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos
digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV.
El uso de Móvil en México…

© comScore, Inc. Proprietary. 19Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas, 18+, Sólo Navegadores, Marzo 2015
14%
15%
18%
16%
20%
20%
26%
23%
86%
85%
82%
84%
80%
80%
74%
77%
Noticias / Información
Portales
Entretenimiento
Directorios / Recursos
Estilo de Vida
Deportes
Social Media
Tecnología
iOS Android
Android domina
el mercado
mexicano a lo
largo de las
diferentes
categorías de
contenido.
Participación de Visitantes Únicos de las principales
categorías por Sistema Operativo

Crecimiento de Categorías Seleccionadas de Aplicaciones
Fuente: comScore Mobile Metrix, MX, Persons 18+, Promedio Mensual Q4 2014 vs. Q1 2015
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Clima
Redes Sociales
Juegos
Entretenimiento - Música
Noticias Generales
Deportes
Visitantes Smartphone (000)
Q1 2015 Q4 2014
+30%
+7%
+7%
+21%
+18%
+15%
+14%
+13%
+5%
Aplicaciones de
Clima, Redes
Sociales y
Juegos tienen un
fuerte crecimiento.

Participación por Dispositivo de las Principales Categorías
por Visitantes Únicos (000)
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Persons: 18+, Marzo 2015
21,535
18,488
16,128
12,395
3,329 3,266 2,873
1,942
Noticias / Información Portales Entretenimiento Estilo de Vida
Smartphone Tablet
El acceso a las
diferentes
categorías está
mejor distribuido
en Tablets que en
Smartphones.

México: Panorama de Fabricante y Sistema Operativo
Fuente: Device Essentials, Dispositivos Únicos, MX, Marzo 2015
Samsung
22.1%
Otros
31.6%
Smartphone
Apple
10.3%
Motorola
14.8%
LG
12.9%
Sony
8.3%
10.3%
82.5%
4.2%
3.0%
iOS Android Windows Otros

20.3% 27.6%
78.8% 71.7%
0.9% 0.7%
Mar-14 Mar-15
Móvil (Smartphone, Tablet) PC Otros
Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, MX, Mar 2015 vs. Mar 2014
+7.3
pts
La participación
móvil en México
se incrementó
7.3 pts % en el
último año.
Participación de Views por Plataforma

% Reach
12%
8%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
Principales Categorías de Retail por Visitantes Únicos (000)
y % Alcance
3,594
2,407
1,947
1,821
1,622
1,556
1,270
1,265
901
842
Cómputo: Software
Cómputo: Hardware
Vestido
Electrónicos
Libros
Tickets
Comparison Shopping
Tiendas Departamentales
Muebles para el Hogar
Deportes / Al Aire Libre
El alcance de
sitios de Retail en
México es de
51%, siendo las
categorías de
cómputo las más
visitadas.

Distribución de Páginas Vistas por dispositivo móvil en las
principales categorías de Retail
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas 15+, Sólo Navegadores, Marzo, 2015
74%
85%
78%
79%
59%
84%
54%
76%
26%
15%
22%
21%
41%
16%
46%
24%
Tickets
Flores / Regalos
Comparison
Shopping
Health Care
Tiendas
Departamentales
Libros
Vestido
Bienes de
Consumo
Smartphone Tablet
A lo largo de las
distintas categorías
de retail el mayor
número de páginas
vistas se da a
través de un
smartphone.

© comScore, Inc. Proprietary. 28Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, WW, LA, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Marzo 2015
6.6
5.6
3.8
México Global América
Latina
Promedio Minutos por Día de
Uso
9.3
8.0
4.8
México Global América
Latina
Promedio Páginas por Visita
Engagement con sitios de tiendas departamentales en
Desktop/Laptop
Mexicanos pasan
más minutos y
visitan más
páginas de tiendas
departamentales
por visita que en
otras regiones.

© comScore, Inc. Proprietary. 29Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015
4,668.0
2,030.1
1,951.5
1,766.3
1,363.3
1,298.9
1,115.9
773.5
581.7
577.1
MercadoLibre
Amazon Sites
eBay
Linio Sites
Apple.com Worldwide Sites
Wal-Mart
Ticketmaster
Alibaba.com Corporation
The Home Depot, Inc.
LIVERPOOL.COM.MX
Propiedades Top en la categoría de Retail por número de
Visitantes Únicos (000) en México
Mercado Libre
posicionado como
líder en la
categoría de
Retail en México.
Amazon Sites en
segunda posición.

Las visitas a sitios de bienes de consumo en crecimiento
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Ene 2014 – Mar 2015
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015
+9%
en el último año

171
166
152
99
97
51
45
42
34
27
Avon Products Inc.
Coca-Cola Company
Procter & Gamble
Grupo Bimbo
Nestle
Pepsi Co.
Unilever
Mondelez Mexico
Burger King
Colgate-Palmolive
Grandes marcas de Bienes de Consumo en México por
número de Visitantes Únicos (000)
Fuente: comScore Media Metrix®, Marzo 2015, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Sólo PC/Laptop
Avon se posiciona
como líder entre
marcas de bienes
de consumo por
número de
visitantes únicos.

© comScore, Inc. Proprietary. 33Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 6+, Agregado Anual 2014
1,186,091
1,127,153
982,020
810,594
434,707
262,483
226,445
103,728
69,390
49,997
Bebidas Alcoholicas
Salud y Belleza
Alimentos y Abarrotes
Bebidas
Restaurantes
Artículos de uso doméstico
Puericultura
Lacteos
Comidas Congeladas
Mascotas
La publicidad de
display de la
categoría CPG está
liderada por
Bebidas
Alcohólicas,
seguido de Salud y
Belleza.
Publicidad de display por categoría: Bienes de Consumo
por total de impresiones (000)

© comScore, Inc. Proprietary. 34Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 6+, Agregado Anual 2014
30,959
20,982
16,057
8,035
7,727
7,263
6,936
6,845
4,893
4,252
Nestle S.A. - Consumer Goods
Unilever - Consumer Goods
Colgate-Palmolive Company -
Consumer Goods
Procter & Gamble Co. - Consumer
Goods
The Coca-Cola Company -
Consumer Goods
Grupo Modelo S.A.B. de C.V.
PepsiCo, Inc - Consumer Goods
Avon Products, Inc.
Energizer Holdings, Inc. -
Consumer Goods
Subway (Doctor's Associates)
En la categoría de
Bienes de
Consumo, Nestlé
se posiciona como
el anunciante líder
seguido por
Unilever y Colgate.
Principales anunciantes de display en la categoría Bienes
de Consumo por Total de Impresiones (000)

© comScore, Inc. Proprietary. 36Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 15+, Marzo 2015
21%
29%
30%
32%
34%
37%
38%
39%
55%
Colombia
Perú
Puerto Rico
México
Argentina
Uruguay
América Latina
Chile
Brasil
México se
encuentra por
debajo en % de
alcance a sitios
de gobierno
comparado con el
promedio de A.L.
by Share of 2014 Impressions
Alcance a sitios de gobierno por país en América Latina

11.1 10.5
México América Latina
Promedio Minutos por Día
de Uso
+6%
Mexicanos pasan en promedio más minutos y visitan más
páginas en sitios de gobierno que los usuarios en A.L.
11.7 10.8
Promedio Páginas por
Visita
Fuente: comScore Inc. Media Metrix, MX, Personas +15, Marzo 2015
+8%

© comScore, Inc. Proprietary. 38Fuente: comScore Media Metrix®, Marzo 2014 – Marzo 2015, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Sólo PC/Laptop
En el último año se registró un crecimiento de visitantes
únicos a sitios de Gobierno en México
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
+7%
en el último año

1,707
1,197
893
610
600
507
381
359
279
259
SAT.GOB.MX
SEP.GOB.MX
INFONAVIT.ORG.MX
IMSS.GOB.MX
CFE.GOB.MX
EMPLEO.GOB.MX
SALUD.GOB.MX
SRE.GOB.MX
SCT.GOB.MX
PRONOSTICOS.GOB.MX
Principales propiedades de Gobierno de la República de
México por número de Visitantes Únicos (000)
Fuente: comScore Media Metrix®, Marzo 2015, Hogar y Trabajo, Sólo PC/Laptop
SAT se posiciona
como líder en
sitios .gob.mx con
mayor número de
visitantes únicos.

© comScore, Inc. Proprietary. 41Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 6+, Marzo 2015.
54%
44%
43%
39%
38%
37%
35%
26%
Argentina
Brasil
Uruguay
Chile
Perú
Colombia
México
Venezuela
México está en
desventaja con la
mayoría de los
países
latinoamericanos en
términos de
alcance a sitios
deportivos.
% de Alcance a sitios deportivos en América Latina

© comScore, Inc. Proprietary. 42Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015
5.1 4.6
Promedio Minutos por Visita
4.8 4.6
Promedio Páginas por Visita
Mexicanos con mayor engagement en sitios deportivos en
comparación con el promedio de países Latinoamericanos
Por visita,
mexicanos tienen
un promedio
mayor de
minutos y
páginas que el
promedio en A.L.

La Copa Mundial de Futbol generó un incremento de
Visitantes Únicos desde un mes antes de la inauguración
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
Copa Mundial
de Fútbol
+4%
en el último año

20%
64%
80%
36%
Smartphone Tablet
iOS
Android
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas 18+, Marzo. 2015
El 80% de usuarios
de smartphones
que consultan sitios
de deportes lo
hacen en un
dispositivo
Android.
Porcentaje de usuarios móviles que acceden a sitios
deportivos por sistema operativo iOS vs Android

1,667
1,173
1,139
1,018
998
662
651
588
585
441
MSN Sports*
Yahoo Sports*
Televisa Deportes
MEDIOTIEMPO.COM
ESPN
RECORD.COM.MX
JUANFUTBOL.COM
AZTECADEPORTES.COM
AS.com Sites
ROJADIRECTA.ME*
Principales Propiedades de Deportes en México (PC/Laptop)
* Agregadores de contenido
MSN Sports
lidera el ranking
de propiedades de
Deportes más
visitados en
México.

© comScore, Inc. Proprietary. 46Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 18+, Marzo 2015
399
379
308
194
200
176
189
120
110
200
1,406
1,193
1,152
715
585
509
486
442
398
301
MEDIOTIEMPO.COM
ESPN
Televisa Deportes
AZTECADEPORTES.COM
JUANFUTBOL.COM
RECORD.COM.MX
90MIN.COM
Futboltotal
Terra Sports
Fox Sports Digital - Sporting News Media
iOS Android
Mediotiempo lidera
el ranking de
propiedades
deportivas móviles.
En plataformas iOS,
ESPN se encuentra
muy cerca en 2ª
posición.
Principales Propiedades de Deportes en México
(Navegadores Móviles) por Total de Visitantes Únicos (000)

Tendencia de Visitantes Únicos (000) a sitios de Negocios /
Finanzas
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
+14%
en el último año

5.9
4.8
Promedio Minutos por Día
de Uso
+23%
Mexicanos más involucrados en sitios de asesoría
financiera que sus contrapartes latinoamericanos
4.8
3.7
Promedio Minutos por
Visita
Fuente: comScore Inc. Media Metrix, MX, Personas 6+, Marzo 2015
+30%

Distribución de Visitantes Únicos en Móviles por Sistema
Operativo en las Categorías de Negocios / Finanzas
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas 15+, Marzo, 2015
32%
35%
41%
47%
68%
65%
59%
53%
Negocios /
Finanzas
- Noticias /
Investigación
- Finanzas
Personales
- Información
Financiera /
Asesoría
iOS Android
A pesar de que
Android domina la
categoría
Negocios/Finanzas
iOS logra una
mayor participación
que en otras
categorías.

© comScore, Inc. Proprietary. 51Fuente: comScore Media Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Promedio Mensual Q1 2015
29
31
31
33
35
36
38
46
61
63
QUALITAS.COM.MX
XXI-BANORTE.COM
MEJORTRATO.COM.MX
GNP.COM.MX
AXA Group
AUTOCOMPARA.COM
SURAMEXICO.COM
METLIFE-
SEGUROACCIDENTES.COM
PROFUTURO.MX
SEGUROAUTOSMAPFRE.COM.MX
Seguro Autos
Mapfre y
Profuturo
encabezan la lista
seguidos por
Metlife y Sura.
Propiedades Top de la Categoría Asesoramiento Financiero
Relacionado a Seguros por Visitantes Únicos (000)

AUN DOMINADA POR ANUNCIOS DE TAMAÑO ESTÁNDAR ESTÁTICOS
Mientras que los nuevos formatos de anuncios muestran crecimiento, la mayoría del ingreso
publicitario se entrega todavía a través de anuncios estáticos de tamaño estándar.
LIDERADO POR ANUNCIANTES DE RETAIL / CPG Y PUBLISHERS DE SOCIAL
Muchas industrias cuentan con gastos digitales significativos, con anunciantes repartidos en distintas
categorías. El gasto en publishers se inclina fuertemente a lo social, aunque es significativo en otras
categorías también.
MEJORANDO CON MEDICIONES DE VISIBILIDAD Y VERIFICACIÓN
Con un incremento en la compra publicitaria automatizada, los anunciantes deben tomar cada vez más
medidas para garantizar la calidad del inventario en términos de verificación (anuncios entregados a
seres humanos) y visibilidad (anuncios con la oportunidad de ser vistos).
La Publicidad Digital en México está…

© comScore, Inc. Proprietary. 54Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Promedio Mensual Q1 2015
Resumen de Publicidad Creativa por Tamaño y Tipo
56%
Non-Standard
41%
Universal
Ad Package
2%
Other Ad Units 1%
Display Rising Star
En México, más
de la mitad de
los anuncios de
display son de
tamaño No-
Estándar y el
83% son de tipo
Estático
1%
Rich Media Display
16%
Flash
(Generic)
83%
Standard
Static
0.2%
Other Types

*Excluyendo Multi-Category Advertisers, Online Media
Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014
2,037,337
2,224,946
3,105,803
3,306,171
5,050,255
5,270,050
5,394,621
5,511,989
5,926,486
14,860,747
Gobierno
Medios y Entretenimiento
Educación
Automotriz
Finanzas
Telecomunicaciones
Travel
Cómputo y Tecnología
CPG (Bienes de Consumo)
Retail
Retail, en 2014 fue
la categoría líder
en publicidad
display, seguido
por CPG y
Cómputo y
Tecnología
Categorías Top en 2014 por Total de Impresiones de
Anuncios de Display (000)

Top 10 de Anunciantes en 2014 por Impresiones de
Anuncios de Display (000)
Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014
1,205,143
1,300,659
1,449,869
1,598,339
1,610,517
1,627,733
1,682,013
1,699,028
3,011,356
3,407,133
Dafiti
Liverpool
America Movil
Netflix, Inc.
Aeromexico
American Express Company
Gobierno de Mexico
Flycell Inc
Wal-Mart Stores
Microsoft Corporation
En 2014, se
registraron más de
159 billones de
impresiones de
anuncios de
display en México

*Excluye Presencia Corporativa, Servicios Promocionales, Servicios
Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014
0.9
1.5
1.6
1.8
1.9
2.8
8.1
11.8
17.7
36.7
Retail
Juegos
Directorios / Recursos
Busqueda / Navegación
Estilo de Vida
Deportes
Entretenimiento
Portales
Social Media
Sitios de Social
Media representan
cerca de 1 de
cada 3 anuncios
online servidos en
México
by Share of 2014 Impressions
Principales Categorías de Publisher en Anuncios de Display

El panel global de comScore con dos
millones de personas es usado en
conjunto con la data censal para validar
la entrega a la audiencia objetivo
=
Censo Panel
Un sólo tag publicitario se añade a cada
creativo para proporcionar una visión
completa de la entrega de la campaña
validated Campaign Essentials (vCE) de comScore ayuda a los anunciantes a
validar sus campañas digitales, a través de un número de variables
Audiencia
• Edad
• Género
• Ingresos en el Hogar
• Tamaño del Hogar
• Segmentos Conductuales
In-View
Geografía
No-Seguro para la marca
Tráfico No-Humano

% de las
Impresiones de
Publicidad de
Display Online
Las normas de publicidad online de vCE muestran que más de la
mitad de los anuncios no se entregan In-view e In-target
Basado en la Data Normativa de vCE en México Q1 2015
In-view In-target
47.8% 35.7%

147% de Crecimiento en Acciones Totales Durante 2014 –
Promedio por Marca (América Latina)
Facebook 143%
Twitter 351%
Instagram 163%
2013
2.9 Billones
en Acciones
2014
7.2 Billones
en Acciones
Facebook
91%
Twitter
2%
Instagram
7%
Facebook
93%
Twitter
1%
Instagram
6%
Fuente: Shareablee, Enero 2013 – Dic 2014
Plataformas: Facebook, Twitter, Instagram
Métricas: Acciones Totales

Facebook 227%
Twitter 478%
Instagram 310%
Facebook
98.0%
Twitter
1.1%
Instagram
0.9%
Facebook
97.0%
Twitter
1.9%
.Instagram
1.1%
2013
777.3
Millones
en Acciones
2014
2.5 Billones
en Acciones
231% de Crecimiento en Acciones Totales Durante 2014
– Promedio por Marca (México)
Fuente: Shareablee, Enero 2013 – Dic 2014
Plataformas: Facebook, Twitter, Instagram

2014
6.6 Billones
en Acciones
Argentina
10%
Brasil
40%
Chile
2%
Colombia
5%
México
38%
Peru
5%
Lealtad en 2014: Share of Voice en Facebook
Fuente: Shareablee 2014
Plataforma: Facebook

Automóviles
4%
CPG
2%
Entretenimiento
13%
Moda y Ropa
7%
Banca y
Finanzas
2%
Comida y
Bebida
3%
Salud y
Belleza
3%
Medios de
Comunicación/N
oticias/ Editorial
12%
QSR
3%
Comercios
6%
Deportes
2%
Tecnología
3%
Telecom
1%
Viajes y Turismo
4%
TV
35%
Automóviles
3%
CPG
2%
Entretenimiento
16%
Moda y Ropa
6%
Banca y
Finanzas
2%
Comida y
Bebida
3%
Salud y Belleza
2%
Medios de
Comunicación/Notic
ias/Editorial
15%
QSR
2%
Comercios
7%
Deportes
1%
Tecnología
3%
Telecom
2%
Viajes y Turismo
2%
TV
34%
Q1 2014
2.2 Millones
AÚC
Q1 2015
3.8 Millones
AÚC
68% de Crecimiento en Audiencia Única Cautiva
La industria de Medios de Comunicación/Noticias/Editorial recibió el porcentaje de crecimiento más alto, con
+108% desde el 2014, con 567,506 usuarios.
Fuente: Shareablee 2014
Métricas: Audiencia Única Cautiva

57%
45%
57%
2% 2% 2%3% 4% 3%
38%
49%
38%
TV Medios de Comunicación/Noticias/Editorial Entretenimiento
Foto Video Status Link
79%
63%
91%
2% 1%
6%
1% 3% 0%
18%
33%
3%
TV Medios de Comunicación/Noticias/Editorial Entretenimiento
% POST
% ENGAGEMENT
¿Cuánto es afectada la estrategia de tipo de post por la vertical? Fotos
dominan en tipo de post para estas tres industrias top en 2014.
Fuente: Shareablee, 2014

Likes Comentarios Shares
3,743,676 8,526 16,505
Retweets Favoritos
35,879 9,653
Posts que incluyeron fotos y cuentas que incluyeron una llamada a acción (dar un like, comentar,
compartir) en su contenido tuvieron buenos resultados para las páginas.
Los Top Posts en México por Engagement en Facebook y
Twitter en 2014
Plataforma: Facebook, Twitter

Likes Comentarios Shares
798,169 18,696 164,226
Los mejores posts en Facebook incluyeron estrellas como Chris Evans para promover nuevas películas y
incluyeron fotos. Tweets que incluyeron Mario Bautista en su contenido representaron 30% de los top 10 tweets en
México, pero recibieron 32% del engagement total.
Retweets Favoritos
2,780 6,902
Los Top Posts en México por Engagement en Facebook y
Twitter en Marzo 2015
Fuente: Shareablee, Mar 2014

México: El Crecimiento de Video desde Enero 2014
0
5
10
15
20
25
Miles
Acciones Totales (Promedio por Marca)
Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Abril 2015
Métricas: Video (Acciones Totales)
Facebook
+1895%

México: Amplificación del Contenido Creció desde
Enero 2014
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Miles
Amplificación del Cross Platform (Promedio por Marca)
Métricas: Shares Totales, Retweets Totales
Cuentas en México
+185%

El Engagement de la Audiencia Creció desde Enero 2014
0
50
100
150
200
250
300
Miles
Acciones Totales (Promedio por Marca)
Plataforma: Facebook, Twitter, Instagram
Facebook Twitter Instagram
+235%
+326%
+954%

El equipo recibió más de 3.8M acciones totales en Facebook, Twitter, y Instagram con posts que
incluyeron el hashtag #ElMásGrande durante el año 2014. 0.5% de sus posts a través las tres
plataformas incluyeron el hashtag y trajeron 3% del engagement total.
Caso de Estudio: Club América resultó la mejor cuenta en México por
engagement en Facebook, Twitter e Instagram en 2014

Nuevo
88%
Volviendo
12%
Club América
Audiencia en FB
Análisis de Facebook para Club América: 1/Ene/14 – 31/Dic/14
0
5
10
15
20
25
0
1
2
3
4
5
6
7
Enero-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 Mayo-14 Jun-14 Jul-14 Agosto-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14
Millones
Millones
Tendencia de Fans y Acciones Totales
Métricas: Acciones Totales, Fans Totales
Fans Acciones Totales

Principales Hallazgos
MÓVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALES
Con las audiencias móviles creciendo en alcance y desempeñando un creciente número de actividades, los
análisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia mexicana va más allá de los 30
millones de Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop
mantiene audiencias consistentes a través de distintas categorías y el consumo de video es un pilar principal.
SOCIAL ES MÁS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERS
Es muy importante resaltar que social media va más allá de followers y likers. En base a los análisis presentados
por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca
social media es generar conversaciones e interacciones y esto va más allá de tener mayor o menor número de
seguidores.
LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADA
La publicidad online sigue creciendo, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014, liderada por anunciantes
de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las campañas con acciones
tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medición nuevas y existentes.

MÓVIL CUMPLE CON SU PROMESA
Mientras publishers y anunciantes entienden mejor las relativas fortalezas
de cada plataforma y aprenden cómo atacar mejor los canales de forma
individual y combinados, la medición multiplataforma entregará beneficios
más allá de la suma de sus partes.
6 Tendencias para Dibujar el 2015
LA MEDICIÓN PUBLICITARIA SE VUELVE UNA MONEDA
Nuevas herramientas para visibilidad y detección del tráfico no-humano, están comenzando
a levantar el estándar para la entrega de campañas. Mientras más marcas acceden a los
beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas métricas se
convertirán en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios
será crucial en un mercado creciendo en transacciones programáticas.
EL PARAGUAS CADA VEZ MÁS AMPLIO DE DIGITAL
Con más y más plataformas convirtiéndose inextricablemente ligado a
digital, y nuevos dispositivos (como los wereables) dando forma al entorno,
nuevas oportunidades para contenido y publicidad Cross-Media se
presentan, pero llegan también con nuevos retos.
EL CRECIMIENTO DE VIDEO CONTINÚA
El acceso a videos continua en crecimiento en México. Acoplado al
crecimiento de social media, hace que las plataformas de video sean un
destino preferido para las marcas y anunciantes para enfocar sus esfuerzos.
APPS Y CONTENIDO NATIVO DAN FORMA A MÓVIL
Con las aplicaciones representando un gran consumo de tiempo móvil, las
marcas y los publishers seguirán cosechando los beneficios de contenidos
diseñados especialmente para esta plataforma. Publicidad nativa es un
medio para que los editores puedan ofrecer sinergias en distintas
plataformas a sus socios comerciales.
NUEVOS ROLES PARA DISPOSITIVOS DIGITALES
El comercio móvil continúa creciendo con un cambio hacia pantallas más
grandes y un mayor confort del consumidor con estas plataformas mientras
que el contenido en pantallas de mayor tamaño observa un crecimiento en
plataformas digitales, y los consumidores continúan invirtiendo más de su
tiempo aquí.

Metodología
Este reporte utiliza datos de la suite de productos de comScore, incluyendo comScore Media Metrix®, comScore
Ad Metrix®, comScore Video Metrix® y comScore DeviceEssentials™.
comScore Media Metrix
La suite de productos sindicados Media Metrix de comScore establece el estándar en la medición digital de audiencia y
planeación de medios. Impulsado por Unified Digital Measurement™, el acercamiento revolucionario de medición que
hace un puente entre métricas basadas en panel y métricas basadas en el servidor de sitios web para tener en cuenta el
100% de la audiencia del sitio. Media Metrix entrega la suite de métricas de audiencia más precisa y completa,
proporcionando valiosas mediciones demográficas, como la edad, género, ingreso del hogar y tamaño del hogar. Media
Metrix reporta en más de 70,000 entidades, con medición de audiencias para 43 países individuales y 6 regiones
globales, así como totales a nivel global.
La suite de productos de comScore Media Metrix incluye productos individuales utilizados en este reporte incluyendo
comScore Ad Metrix y comScore Video Metrix.
http://www.comscore.com/lat/Products/Audience-Analytics/MMX

Metodología
comScore validated Campaign EssentialsTM
validated Campaign Essentials (vCE®) es una solución integrada para validación de la entrega de
campañas completas y optimización durante la ejecución. A diferencia de soluciones de punto único, vCE
proporciona una contabilidad des duplicada de impresiones entregadas a través de una variedad de
dimensiones, tales como in-target, in-view, in-geo, seguridad de marca y libre del tráfico no humano (NHT).
Utilizado por compradores y vendedores de medios, vCE permite reducir el desperdicio e incrementar la
efectividad de las campañas.
http://www.comscore.com/Products/Advertising-Analytics/validated-Campaign-Essentials

Fundada en 1999 y con sede en Reston, Virginia,
comScore, Inc. (NASDAQ:SCOR) es líder global en
analítica de medios digitales. comScore hace que las
audiencias y la Publicidad sean más valiosas,
entregando métricas confiables e independientes que
ayudan al mercado a entender cómo las personas
interactúan con el contenido y la publicidad tanto en la
TV como en dispositivos digitales, proporcionando una
visión global del consumidor. A través de sus
productos y servicios, comScore ayuda a sus más de
2,500 clientes a entender sus audiencias
multiplataforma, saber si su publicidad está siendo
efectiva y acceder a datos donde los requieran y
necesiten. Para conocer más, por favor visite
www.comscore.com.
SOBRE COMSCORE
PERMANEZCA CONECTADO
www.comscore.com
www.facebook.com/comscoreinc
http://www.linkedin.com/company/comscore-inc.
www.youtube.com/user/comscore

© comScore, Inc. Proprietary.
Descargue la presentación en esta liga:
http://www.comscore.com/lat/FuturoDigital2015
facebook.com/comScoreInc
@comScoreLATAM
#FuturoDigital
prensa@comscore.com
Iván Marchant
VP México y Centro América
@imarchant

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