Perfil langostino mercado

1Perfil de Mercado de Langostino
Perfil del Mercado y Competitividad
Exportadora del Langostino

1.Perfil del Producto
I. Estructura Competitiva en Langostino

Generalidades
Los langostinos son crustáceos macruros (abdomen alargado) de hábitos nocturnos y
carnívoros. Viven en las costas de los mares templados de todo el mundo, generalmente a
profundidades entre 1 y 25 metros. En su medio natural se alimentan principalmente de
pequeños peces, moluscos, gusanos y animales muertos. A temperaturas de 28-30 ºC
alcanzan unos 30 cm de largo en 8 a 10 meses.
Existen diversas especies de langostinos (denominados también camarones en otros
países), siendo las más comercializadas los del género Penaeus (de aguas cálidas), el
Pandalus Borealis y el Acetes Japonicus (ambas de aguas frías).
En el 2001 la producción mundial de langostinos ascendió a 4,2 millones TM, creciendo sostenidamente desde 1990 a un ritmo anual de
4,4%, impulsado principalmente por el dinamismo de la acuicultura (6,9% anual), actividad que concentró el 34,5% de la producción
total, mientras que la extracción abarcó el 65,5% restante. Los productores más importantes fueron China, India, Indonesia y Tailandia
que ofertaron conjuntamente el 57,7% del total.
Datos Históricos: FAO Fishstat Plus Elaboración: MAXIMIXE
Evolución de la Producción Mundial de Langostinos 1990-
2001
1,9 2,0 2,1 2,1
2,3 2,4 2,5 2,6 2,7
2,9 2,9
2,8
1,5
1,3
1,21,11,01,00,90,90,90,90,9
0,7
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Acuicultura
Extracción
Total
Millones TM
Fuente: FAO Fishstat Plus Elaboración: MAXIMIXE
Principales Productores Mundiales de
Langostinos 2001
China
28,7%
India
10,4%
Indonesia
10,0%
Tailandia
8,6%
México
2,5%
EEUU
3,6%
Malasia
2,5%
Resto
27,0%
Canadá
3,1%
Viet Nam
3,7%

En acuicultura el género más importante es el Penaeus, siendo las principales especies
monodón, chinensis y vannamei. Algunas especies puede aclimatarse gradualmente a
crecer, vivir y desarrollarse en aguas dulces. Existen especies de agua dulce de
biología similar al género Penaeus, como el Macrobrachium, cuyos adultos llegan a
tener 25 cm y crecen rápidamente.
La especie cultivada en el Perú es el Penaeus vannamei o langostino blanco. Dicha
especie es producida principalmente en América, destacando Ecuador, México, Brasil,
Colombia y Venezuela como importantes productores. En su forma silvestre, el
langostino Penaeus vannamei se distribuye desde el extremo norte del Golfo de
California (México) hasta Tumbes (Perú).
El langostino tiene una participación relevante en la culinaria mundial debido a la
excelencia de su carne y su agradable sabor, siendo el ramo hotelero el que absorbe la
mayor parte del volumen producido.
El cultivo del langostino Penaeus vannamei en el Perú se ha intensificado debido,
principalmente, al aumento de la demanda mundial, a la disminución de los volúmenes
obtenidos por extracción, la rentabilidad de su cultivo y a su gran importancia como generador de divisas. Se pretende alcanzar una
mayor producción según la demanda y cotización internacionales.
Especie Nombre Científico Paises
Producción
(miles TM)
Langostino jumbo Penaeus monodón
Tailandia (44,9%), Indonesia (16,8%), India (15,8%),
Vietnam (8,1%), Filipinas (6,6%), Malasia (4,3%)
615,2
Langostino carnoso Penaeus chinensis China (99,3%), Corea (0,7%) 306,3
Langostino de río Macrobrachium rosenbergii
China (69,1%), India (13%), Tailandia (6,5%), Bangladesh
(3,8%), Taiwán (3,7%), Brasil (2,9%)
185,8
Camarón patiblanco Penaeus vannamei
Ecuador (32,5%), México (26%), Brasil (16,5%), Colombia
(6,5%), Venezuela (5,7%), Taiwán (3,2%)
184,4
Langostinos Penaeus nep Penaeus spp Bangladesh (74,7%), Honduras (10%), Irán (9,5%) 80,4
Langostino banana Penaeus merguiensis Indonesia (57,6%), Vietnam (31,2%), Tailandia (6,7%) 44,9
Camarones Metapenaeus nep Metapenaeus spp Indonesia (95,4%), Tailandia (2,5%), Filipinas (2,1%) 20,0
Langostino blanco de la India Penaeus indicus India (42,6%), Arabia Saudita (30,3%), Vietnam (25,6%) 13,7
Langostino japonés Penaeus japonicus Japón (78%), Australia (10,2%), Taiwán (8,2%) 2,6
Langostino blanco sureño Penaeus schmitti Cuba (100%) 1,4
Camarón azul Penaeus stylirostris El Salvador (51,5%), Nicargua (42%) 0,7
Distribución de la Acuicultura de Langostinos por Especie y Pais: 2001
Producción Acuícola Mundial de Langostinos
2001 (miles TM)
0 100 200 300 400 500 600 700
Penaeus japonicus
Penaeus indicus
Metapenaeus spp
Penaeus merguiensis
Penaeus spp
Penaeus vannamei
Macrobrachium rosenbergii
Penaeus chinensis
Penaeus monodón

Ficha técnica del Penaeus vannamei
Nombre científico: Penaeus vannamei
Nombre común: Langostino blanco, camarón blanco
Distribución geográfica: Desde el extremo norte del Golfo de California (México)
hasta Tumbes (Perú)
Localización de la pesquería en el Perú: Tumbes y Piura
Desembarques y artes de pesca: “trasmallo” y “arrastre doble”
1. Análisis Proximal
Componente Promedio (%)
Humedad 83,8
Grasa 0,8
Proteína 14,5
Sales Minerales 1,1
Calorías 89,0
2. Componentes Minerales
Macroelemento Promedio (%)
Sodio (mg / 100 g) 324,4
Potasio (mg / 100g) 150,1
Calcio (mg / 100g) 88,9
Magnesio (mg / 100) 59,2
Microelemento Promedio (%)
Fierro (ppm) 20,3
Cobre (ppm) 2,2
Cadmio (ppm) 0,3
Plomo (ppm) 1,3
Fuente: ITP Elaboración: MAXIMIXE
Composición Química y Nutricional del
Penaeus Vannamei
1. Composición Física
Componente Promedio (%)
Cabeza 35,0
Cola (Exoesqueleto + patas) 65,0
Carne 40,0
2. Características Físico Organolépticas
Textura Firme (g)
Peso de carne - cola 6 - 22
3. Densidad y Coeficiente de Estiba
Producto Densidad (Kg/m3
)
Producto entero 690
Producto sin congelar 1028
Producto congelado 942
Producto Coef. Estiba (m3
/t)
Producto entero 1,45
Producto sin congelar 0,97
Producto congelado 1,06
4. Rendimientos
Producto Rendimiento (%)
Producto congelado (colas) 39 - 42
Fuente: ITP Elaboración: MAXIMIXE
Características Físicas y Rendimientos del
Penaeus Vannamei

2. ‘Cluster’ y Cadenas
Productivas
I. Estructura Competitiva en Langostinos

Estado Actual del ‘Cluster’ de la Industria Langostinera Peruana
Langostineras
Langostineras
Plantas de Frío y
Empacado
Plantas de Frío y
Empacado
Trader
Trader
Pescadores
Artesanales
Pescadores
Artesanales
Elaboradoras y
Conserveras
Elaboradoras y
Conserveras
Mayoristas
Locales
Mayoristas
Locales
Minoristas
Locales
Minoristas
Locales
Consumidor Local
Consumidor Local
Proveedores de
Larvas
Proveedores de
Larvas
Proveedores de Consumibles
de Producción
de Producción
Proveedores de Herramientas,
Maquinaria y Equipo
Maquinaria y Equipo
Distribuidores
Internacionales
Distribuidores
Internacionales
Cadenas de
Restaurantes
Cadenas de
Restaurantes
Cadenas de
Hoteles
Cadenas de
Hoteles
Cadenas de
Supermercados
Cadenas de
Supermercados
Consumidor
Extranjero
Consumidor
Extranjero
ALPE
ALPE
SNP
SNP
FONDEPES
FONDEPES
PROMPEX
PROMPEX
PRODUCE
PRODUCE
Instituciones de
Apoyo
Instituciones de
Apoyo
IMARPE
IMARPE
ADEX
ADEX
Insumos y Maquinaria
Producción
Comercialización
Leyenda
Langostineras
Langostineras
Plantas de Frío y
Empacado
Plantas de Frío y
Empacado
Trader
Trader
Pescadores
Artesanales
Pescadores
Artesanales
Elaboradoras y
Conserveras
Elaboradoras y
Conserveras
Mayoristas
Locales
Mayoristas
Locales
Minoristas
Locales
Minoristas
Locales
Consumidor Local
Consumidor Local
Proveedores de
Larvas
Proveedores de
Larvas
de Producción
de Producción
Maquinaria y Equipo
Maquinaria y Equipo
Distribuidores
Internacionales
Distribuidores
Internacionales
Cadenas de
Restaurantes
Cadenas de
Restaurantes
Cadenas de
Hoteles
Cadenas de
Hoteles
Cadenas de
Supermercados
Cadenas de
Supermercados
Consumidor
Extranjero
Consumidor
Extranjero
ALPE
ALPE
SNP
SNP
FONDEPES
FONDEPES
PROMPEX
PROMPEX
PRODUCE
PRODUCE
Instituciones de
Apoyo
Instituciones de
Apoyo
IMARPE
IMARPE
ADEX
ADEX
Producción
Comercialización
Leyenda
Producción
Comercialización
Leyenda

1.Dinámica Productiva
II. Vocación Exportadora Peruana en Langostinos

La industria langostinera peruana viene recuperándose de los efectos devastadores de
El Niño y el virus de la “mancha blanca” sufridos desde fines de 1998.
La industria langostinera en el Perú está establecida principalmente
en Tumbes, donde las características ambientales son las óptimas
para el desarrollo de la especie. Su desarrollo requiriere manejos y
acondicionamientos especiales en las áreas de cultivo y dietas
especiales a base de alimentos balanceados y raciones
complementarias.
Actualmente la industria de langostinos viene recuperándose de los
efectos negativos generados por una serie de eventos que afectaron
su desempeño. A finales de 1998 el Fenómeno de El Niño dañó la
infraestructura y mermó la producción de las granjas langostineras.
En 1999 el sector fue afectado por la propalación del virus de la
“mancha blanca” o “White Spot Síndrome Virus” (WSSV), tras lo cual
la producción continuó descendiendo. A mediados del 2001 los
precios internacionales iniciaron un descenso abrupto por casi un
año, causando la disminución de los márgenes de comercialización
del sector.
Datos Históricos: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE
Evolución de la Producción de Langostinos según Actividad de
Origen:1993-2003
0,7
9,3 9,6
10,9
9,2
15,6
2,6 2,2
0,5
4,04,6
6,15,24,7
3,6 3,9
6,0
4,1 4,0
1,9
7,3
22,3
0
5
10
15
20
25
30
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Acuicultura
Extractiva
Total
Miles TM
Por actividad de origen Part. % Var. %
2002-03 2000-03
Acuicultura 36,9 61,9
Extracción silvestre 63,1 29,3
37,7
Extracción silvestre según tipo de utilización
Congelado 77,5 23,1
Fresco 22,5 47,3
29,3
Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE
Producción de Langostinos: Panorama Reciente
0 20 40 60 80
0 20 40 60 80
Promedio:
37,7%
Promedio:
29,3%

La acuicultura de langostinos lideró por muchos años, por volumen y tecnología, la
producción acuícola nacional.
Tipo de derecho
tipo de desarrollo
Nº de
Resoluciones
Áreas
Otorgadas
(Has)
Distribución
(% de Has)
Autorizaciones
Maricultura
Mayor escala 42 46661,11 99,25
Menor escala 4 52,66 0,11
Continental
Mayor escala 1 49,58 0,11
Concesiones
Maricultura
Total 50 47011,66 100,00
1/. Información recopilada al 27 de enero 2004
Fuente: DNA - PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE
Derechos Para el Cultivo de Langostinos 1/
Fuente: DNA - PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE
Evolución de la Producción Acuícola de Langostinos Frente a Otras Especies:
1993-2002
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Trucha Langostino Concha de abanico
Fenómeno
El Niño
Mancha BlancaTM Fuente: DNA - PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE
Cosecha de recursos hidrobiológicos de la actividad
acuícola según especies: 2002 (%)
Concha de
abanico
49,4%
Trucha
25,8%
Langostino
22,5%
Tilapia
1,1%
Otras
especies
1,2%
La industria langostinera es una de las principales actividades de maricultura,
ocupando un lugar importante en las exportaciones no tradicionales. En el 2002 la
producción de langostinos ascendió a 6,7 mil TM ante la recuperación de la
acuicultura, la cual representó el 38,6% del total producido. La extracción silvestre
concentró el 61,4% restante, del cual el 87,6% se destinaron a congelados y el
12,4% se comercializaron como productos frescos.

Principales Empresas Productoras de Langostinos
Empresa / Razón Social Depto. Provincia Distrito Tipo de Desarrollo
Area Otorgada
(Has.)
Vigencia Descripción
Empresa / Razón Social Departamento Provincia Distrito Tipo de Desarrollo Area Otorgada (Has Vigencia DescripciónEmpresa Departamento Provincia Distrito Tipo de Desarrollo Area Otorgada (Has Vigencia Descripción
Acquatumbes S.A. Tumbes Tumbes La Cruz Mayor escala 159,5 04-08-27 Maricultura
Acquatumbes S.A. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 68,5 04-08-27 Maricultura
Acquatumbes S.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 394,0 27-09-25 Maricultura
Acquatumbes S.A. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 163,0 27-09-25 Maricultura
Acuacultura Técnica Integrada del Perú S.A. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 186,0 01-10-07 Maricultura
Acuafarm S.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 75,3 23-09-07 Maricultura
Baikal S.R.L. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 65,5 27-09-25 Maricultura
Biologia Tecnica S.A. Tumbes Contralmirante Villar Zorritos Menor escala - 14-11-25 Maricultura
Congelados y Exportación S.A. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 81,5 27-09-25 Maricultura
Corporación Refrigerados Yni S.A. Tumbes Zarumilla Aguas Verdes Mayor escala 324,5 16-08-25 Maricultura
Corporación Refrigerados Yni S.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 154,3 06-10-25 Maricultura
Corporación Refrigerados Yni S.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 115,8 27-09-95 Maricultura
Criador El Guamito S.A. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 200,0 22-03-32 Maricultura
Cultivo Comercial del Langostino S.A. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 45,8 20-12-25 Maricultura
Domingo Rodas S.A. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 252,6 27-09-05 Maricultura
Domingo Rodas S.A. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 54,1 30-09-04 Maricultura
Empresa Langostinera Atayasa S.A. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 76,0 27-09-25 Maricultura
Empresa Langostinera La Bocana S.R.L. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 106,0 27-09-25 Maricultura
Hector Manuel García Barrantes Tumbes Contralmirante Villar Zorritos Mayor escala 110,0 27-09-25 Maricultura
Isla Bella S.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 147,0 20-12-25 Maricultura
Isla Bella S.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 78,7 13-07-29 Maricultura
Julio Vargas Elias Tumbes Zarumilla Zarumilla Menor escala 30,0 02-06-10 Maricultura
La Fragata S.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 234,7 27-09-25 Maricultura
Langostinera Cardalito S.A.C. Tumbes Contralmirante Villar Zorritos Mayor escala 79,3 10-04-31 Maricultura
Langostinera Feguza S.A.C. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 73,7 30-03-30 Maricultura
Langostinera Rio Chico S.A. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 52,0 31-07-06 Maricultura
Langostinera Santa Cruz S.A. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 53,0 27-09-25 Maricultura
Langostinera Santa Cruz S.A. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 59,0 27-09-28 Maricultura
Langostinera Santa Elena S.A. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 30,0 24-03-28 Maricultura
Langostinera Latimar S.A.C. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 55,2 09-12-28 Maricultura
Langostinera Santa Rosa S.A. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 67,1 27-09-25 Maricultura
Cultivos Marycielo S.R.L. Tumbes Zarumilla Zarumilla Menor escala 22,9 01-09-03 Maricultura
San Francisco S.R.L. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 38,7 01-12-04 Maricultura
Natural Farm S.A.C. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 55,7 empty Maricultura
Palo Santos S.R.L. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 77,0 27-09-25 Maricultura
P.E.L. Las Diatomeas S.R.L. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 53,0 27-09-05 Maricultura
Ronaldo Rosillo Pérez Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 137,3 14-03-30 Maricultura
Slava S.R.L. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 30,0 03-01-06 Maricultura
Victoria S.R.L. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 115,3 27-09-25 Maricultura
Virazón S.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 184,8 27-09-25 Maricultura
Virazón S.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 59,6 29-01-08 Maricultura
Paracas S.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 88,0 31-12-03 Maricultura
Aaron S.R.L. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 52,0 01-10-03 Maricultura
Bonifacio Alberto Zapata Saavedra Tumbes Tumbes Pampas de Hospital Menor escala 4,5 26-03-18 Maricultura
Borsalino S.R.L. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 76,3 04-08-33 Maricultura
Inversiones Silma S.A.C. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 102,4 27-09-25 Maricultura
Natural Farm S.A.C. Tumbes Zarumilla Zarumilla Menor escala 18,2 20-12-17 Maricultura
FONDEPES Tumbes Tumbes Tumbes Menor escala 120,0 24-03-12 Maricultura
FONDEPES Piura Sechura Sechura Menor escala 126,3 15-07-11 Maricultura
Ecoacuícola S.A.C. Piura Piura Castilla Menor escala 49,6 10-09-33 Continental
Pascal Pie Paris Piura Piura Castilla Menor escala 0,0 23-12-11 Maricultura
Fuente: DNA - PRODUCE Elabora

Tras sufrir los efectos de diversos virus, los empresarios langostineros optaron por
nuevos sistemas de cultivo más seguros
A raíz de la proliferación del virus de la mancha blanca, en el 2000
algunas empresas langostineras optaron por la sustitución de sus
cultivos por los de tilapia y policultivos (tilapia – langostinos), pero sin
obtener buenos resultados económicos y biológicos, por lo que en el
2001 se empezó la reconversión de procesos productivos
implementando “sistemas bioseguros”, “intensivos” y “extensivos” que
si bien implican una mayor productividad también son costosos de ser
implementados.
Los sistemas intensivos y bioseguros son las técnicas preferidas dado
que permiten controlar y alejar epidemias, aseguran la producción y
calidad del producto y reducen costos. Aunado a ello pueden ser
implementadas en áreas que no son necesariamente aledañas al
litoral.
Los “sistemas bioseguros“ trabajan con semillas que no contienen el
virus de la “mancha blanca”, mediante la utilización de sistemas de
oxigenación y aguas del subsuelo o previamente tratadas, siendo lento
el recambio de aguas, manteniendo parámetros necesarios para evitar
la muerte del langostino. La implementación de dichos sistemas
bordean los US$ 75 mil por Ha. y se puede obtener un rendimiento
de 4,2 mil TM por Ha.
Cabe mencionar que en los sistemas intensivos, los langostinos logran
una mayor supervivencia y por ende una mayor producción respecto a
los sistemas convencionales.
Area de cada Módulo
Inversión Total
Inversión Operativa inicial
Venta Anual de Langostinos
Producción Anual de Langostinos por Modulo
Margen Mínimo sobre operación
VAN
TIR
Fuente: PROMPEX Elaboración: MAXIMIXE
US$ 0,8 millones
22,64 %
Desarrollo de Proyecto Langostinero Intensivo y Bioseguro
US$ 0,8 millones
US$ 1,5 a US$ 2 millones
400 a 600 TM
22%
25 Has.
US$ 1,7 millones
Método Anterior Método Nuevo
(Bioseguro)
Inversión por hectárea US$ 15 mil US$ 75 mil
(Incluyendo capital de trabajo)
Cosecha (kilos por hectárea cosecha) 1000 Kg 7000 Kg
Retorno (US$ por hectárea cosecha) 5,5 mil 38,5 mil
Fuente: ALPE, SNP Elaboración: MAXIMIXE
Inversión y Rendimientos de Métodos de Cultivo de Langostinos
Características de los Sistemas de Cultivo
Extensivo Semi intensivo Intensivo Superintensivo
Densidad de siembra / Ha Hasta 25 mil 25 a 200 mil + de 200 mil + de 500 mil
Densidad de cultivo / m2 2-6 langostinos 7-25 langostinos 15-20 langostinos 50-250 langostinos
Origen de Post-larvas Natural Ambos Laboratorio Laboratorio
Superficie de las piscinas (Has) Variable 2 - 25 0,1 - 5 0,03 - 0,1
Tipo de alimentación Natural Ambos Balanceado Balanceado
Recambio de agua (% día) 5 - 10 10 - 20 30-40 40-50
Sistema de aireación No Variable Sí Sí
Rendimiento (TM / Has / Año ) Hata 1 TM 0,5 - 5 5 - 15 10 - 30
Talla del langostino (g) 10 - 50 15 - 40 15 - 40 15 - 25
Fuente: ADEX, ALPE Elaboración: MAXIMIXE

2. Dinámica Exportadora
II. Vocación Exportadora Peruana en Langostinos

Perú exporta fundamentalmente colas de langostinos hacia EEUU y langostinos enteros hacia
España, sus principales mercados de destino
En el 2003 las exportaciones de la industria langostinera peruana se situaron en
US$ 16 millones, representando apenas el 23,3% del total exportado en 1998
cuando el sector se encontraba en pleno apogeo. Cabe destacar que en 1999 y
2000 las exportaciones descendieron en promedio 68,1% anualmente, como
consecuencia de los efectos negativos de el Fenómeno de El Niño y el virus
WSSV.
A partir del 2001 el sector langostinero experimentó los primeros resultados del
proceso de reconversión industrial. Así, en el período 2001-2003 las
exportaciones de langostinos crecieron 31,8% en valores y 53,3% en volúmenes,
reflejando la caída del precio promedio de exportación (-14%) en línea con la
caída de los precios internacionales.
El Perú exporta fundamentalmente colas de langostinos, congelados, con o sin
caparazón, cuyos precios en el mercado externo son en promedio mayores a los
de los langostinos enteros, siendo EEUU el principal demandante.
Datos Históricos: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE
Evolución de la Exportación de Langostinos: 1993-2003
24,8
29,1
37,0
32,5
69,1
9,4
7,2
32,7
16,5
15,1
70,7
3,1
2,6
1,2
0,9
4,4
11,0
7,7
4,44,7
3,33,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0
2
4
6
8
10
12
Millones US$ FOB
Miles TM
Evolución del precio promedio de exportación
de langostinos: 1997-2003 (US$ / Kg)
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Colas Enteros Promedio
Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE
Participación Promedio Crecimiento Promedio (%)
Exportaciones de Langostinos por Rubros: 2001-2003
Colas de
langostinos
76,2%
Langostinos
enteros
23,3%
Otros
0,4%
Preparaciones
y conservas
0,1% 29,5
37,4
31,8
0,5
598,7
0 100 200 300 400 500 600
Colas de langostinos
Langostinos enteros
Otros
Preparaciones y conservas
Promedio

Evolución de las Exportaciones de Langostinos Según Principales Empresas 1996-2003 (miles US$ FOB)
Destino 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Part. % Crecimiento Promedio
2003 1998-2000 2001-2003
Corporación Refrigerados INY S.A. - - 8 395,8 5 348,4 1 761,8 801,3 3 157,4 2 656,7 16,1 - 14,7
Latimar S.A.C. - - 80,1 1 261,2 563,7 990,8 1 520,5 1 905,7 11,6 - 50,1
Empacadora Nautilius S.A.C. - 702,1 1 824,1 520,0 1 138,1 2 773,8 2 709,8 1 757,0 10,7 17,5 15,6
Domingo Rodas S.A. 3 269,8 4 955,1 4 416,1 3 515,1 362,5 589,0 842,4 1 325,8 8,0 -58,2 54,1
Eco - Acuicola S.A.C. - - - - - - - 1 105,1 6,7 - -
Langostinera Cardalito S.A.C. - - - - - 642,4 956,5 716,3 4,3 - -
San Francisco S.R.L. - - - - 63,3 278,5 654,7 672,6 4,1 - 119,8
Virazón S.A. 1 855,1 1 764,0 1 820,5 1 417,0 599,4 133,4 536,3 645,4 3,9 -30,2 2,5
La Fragata S.A. 377,2 3 068,7 3 615,4 2 370,1 290,6 377,2 744,4 643,9 3,9 -54,4 30,4
Langostinera La Bocana S.A. - 131,0 1 628,1 724,2 332,2 82,9 448,2 594,1 3,6 36,4 21,4
Criador El Guamito S.A.C. - - - - - - 57,7 516,5 3,1 - -
Langostinera Victoria S.R.L. 468,6 592,9 492,4 400,0 - 109,6 543,9 452,4 2,7 -100,0 -
Paracas S.A. 69,0 - - - 86,7 609,9 42,3 446,7 2,7 - 72,7
Natural Farm S.A.C. - - - - 33,6 185,3 274,5 396,0 2,4 - 127,5
García Barrantes Héctor Manuel - - - - - - 238,0 311,0 1,9 - -
Langostinera Borsalino S.R.L. - 425,0 309,0 376,1 106,8 165,6 271,4 304,1 1,8 -36,9 41,7
Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. - 131,7 810,8 - - - 297,6 290,0 1,8 - -
Cultivo Comercial del Langostino S.A.C. - 471,6 120,1 42,9 - 18,2 179,8 255,5 1,5 - -
Congelados y Exportaciónn S.A. 1 148,3 1 244,7 526,1 719,3 - 188,7 344,4 241,7 1,5 - -
Doble A S.A.C. - - - - - - - 241,1 1,5 - -
Inversiones Silma S.A.C. - - - - - - 55,6 220,6 1,3 - -
Resto 25 283,8 55 647,0 46 699,4 15 966,4 1 860,8 1 469,8 1 193,9 785,2 4,8 -67,8 -25,0
Total 32 472,0 69 133,8 70 737,9 32 660,7 7 199,7 9 416,4 15 069,2 16 483,4 100,0 -53,0 31,8
Var. % -12,3 112,9 2,3 -53,8 -78,0 30,8 60,0 9,4

Evolución de las Exportaciones de Langostinos Según Principales Destinos 1996-2003 (miles US$ FOB)
Destino 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Part. % Crecimiento Promedio
2003 1998-2000 2001-2003
EEUU 16 991,6 45 850,3 43 206,1 16 012,7 4 071,2 6 644,5 10 566,2 9 470,9 57,5 -55,4 32,5
España 2 389,2 4 270,8 4 714,1 1 940,3 240,6 615,1 2 039,3 5 296,7 32,1 -61,7 180,2
Francia 6 696,4 6 251,4 5 991,7 1 709,7 155,9 305,4 952,5 469,3 2,8 -70,8 44,4
Ecuador - 70,8 504,9 - - 104,3 149,1 350,2 2,1 - -
Holanda 3 354,5 - 1 477,6 1 910,8 - 111,8 71,9 340,4 2,1 - -
Bélgica 2 405,9 131,7 1 307,8 99,7 139,2 - 297,6 290,0 1,8 1,9 27,7
Guadalupe - - - - - - 84,4 123,7 0,8 - -
Canadá 14,7 2 085,3 350,6 382,7 118,2 408,3 210,2 51,9 0,3 -61,6 -24,0
Italia 0,0 115,8 1 451,1 140,8 421,3 711,6 31,7 39,1 0,2 53,8 -54,7
México - - 65,4 282,3 656,0 106,8 - 25,5 0,2 - -66,1
Reino Unido - 0,1 - - - - 0,0 12,5 0,1 - -
Bolivia 12,1 38,4 48,8 87,3 46,2 26,0 19,4 12,1 0,1 6,4 -35,9
Taiwán - 7 674,1 7 204,3 9 645,1 1 184,9 335,7 559,8 - 0,0 -46,4 -
Chile - - 18,5 2,4 6,5 19,6 84,5 - 0,0 - -
Colombia 37,5 141,4 203,0 - - - 1,4 - 0,0 - -
Venezuela - - 53,7 0,3 - - 1,1 - 0,0 - -
Brasil 35,3 243,8 0,0 - - - 0,0 - 0,0 - -
Japan 59,1 70,3 160,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -92,0 -
Rep. Dominicana - - - - - 22,3 - - 0,0 - -
Polonia - - - - - 4,0 - - 0,0 - -
China - 158,0 1 808,2 403,0 - - - - 0,0 - -
Resto 475,7 2 031,6 2 171,7 43,5 159,5 0,9 - 1,0 0,0 -57,2 -81,5
Total 32 472,0 69 133,8 70 737,9 32 660,7 7 199,7 9 416,4 15 069,2 16 483,4 100,0 -53,0 31,8
Var. % -12,3 112,9 2,3 -53,8 -78,0 30,8 60,0 9,4

Ahora en Perú hay una viabilidad técnica, modelo de gestión biológico de alta seguridad
que permite producir más. Antes por has. 2 TM al año, ahora 1 has produce 40 TM con
métodos intensivos, aunque la inversión es costosa, dada la alta tecnología que usa
(desarrollada por las empresas del sector).
Se logró el récord de producción mundial en tres meses y medio produjo 16,2 TM de
langostinos, osea puede hacer 3 o 4 cosechas al año, pues puede vaciar la basura
orgánica rápidamente con la tecnología. Inversión US$ 100 mil por has.
Acceso de financiamiento bajo, se busca joint ventures. 3000 has de langostinos, en el
nuevo tipo de tecnología se puede usar otras áreas. Se puede tener 3000 adicionales.
Cultivos extensivos hay 700 has , intensivos 50 has (no hay capital de trabajo). Hay una
buena perspectiva en EEUU pues hay una tendencia a imponer restricciones a Chile,etc.
Dinámica de las Exportaciones de Langostinos*
* Tamaño de las burbujas: Exportaciones promedio en el período 2001-
Colas de
langostinos
Langostinos
enteros
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
28 30 32 34 36 38 40
Crec. Prom. 2001-2003: 31,8%
Crec.Prom.1998-2000:-53%
2003: Principales Destinos de Exportación Según Productos
Colas de Langostinos Langostinos Enteros
EEUU
81,7%
Resto
0,6%
Ecuador
3,2%
España
11,4%
Canadá
0,5%
Bélgica
2,6%
Resto
0,4%
México
0,5%
Guadalupe
1,8%
Países
Bajos
6,4%EEUU
7,5%
España
74,5%
Francia
8,9%

1. Análisis de la
Competencia
III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Langostinos

Ecuador es el principal competidor directo del Perú porque produce la misma especie:
Penaeus vannamei y tiene mayor área potencial para el cultivo
La producción acuícola del Penaeus vannamei representa alrededor del
13% de la producción acuícola mundial de langostinos. No obstante, en
los últimos años su cultivo creció en menor proporción frente a otras
especies. Así, en el lapso 1998-2001 la producción de vannamei se
incrementó sólo 1,7%, menor al promedio mundial (9,7%),
principalmente debido a la mayor producción de México y Brasil que
contrarrestó la merma de la producción ecuatoriana como consecuencia
del virus de la mancha blanca.
Otras especies fueron adquiriendo mayor relevancia en el mercado
mundial, como es el caso del Penaeus chinensis (cultivada casi en su
totalidad por China) y el Macrobrachium (especie de agua dulce de
biología similar al del género Penaeus), cuyas cosechas crecieron 30,9%
y 31,7%, respectivamente, en similar período.
Los principales cultivadores de Penaeus vannamei son Ecuador, México,
Brasil, Colombia y Venezuela, que concentran cerca del 90% del total de
la producción acuícola mundial de vannamei. Dichos países son los
principales competidores directos del Perú en el mercado internacional.
Evolución de la Producción Acuícula Mundial de Principales Especies de
Langostinos 1990-2001 (miles TM)
-
100
200
300
400
500
600
700
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Penaeus monodón
Penaeus chinensis
Macrobrachium rosenbergii
Penaeus vannamei
Penaeus spp
Penaeus merguiensis
Miles TM
Evolución de la Producción Acuícola de Penaeus Vannamei
por Principales Países 1990-2001
0
20
40
60
80
100
120
140
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ecuador
México
Brasil
Colombia
Venezuela
Miles TM
Dinamismo de la Producción Acuícola Mundial de Langostinos
según Principales Especies 1993-2001
P. Monodón
P. Chinensis
Macrobrachium
P. Vennamei
Penaeus spp
P. Merguiensis
Metapenaeus
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
-30 -20 -10 0 10 20 30 40
Crec. Promedio 1998-2001 = 9,7%
Crec.Promedio1994-1997=4,3%

Ecuador
Ecuador tiene una capacidad de producción mucho mayor a la del Perú debido al gran área disponible habilitada para el cultivo
(aproximadamente 100 mil Ha). Actualmente la industria langostinera ecuatoriana viene recuperándose de la debacle sufrida en 1999 a
causa del virus de la mancha blanca que hizo descender su producción a niveles de 1987.
Para combatir dicha enfermedad, varios productores ecuatorianos iniciaron sistemas de cultivos intensivos en tierras altas, consistentes
en pequeños estanques que utilizan agua de pozos donde se da un control estricto sobre las variables críticas de producción.
La industria langostinera ecuatoriana puso en marcha diversos programas de domesticación y mejoramiento genético, dependiendo cada
vez menos de larvas silvestres. Asimismo, se busca adoptar sistemas intensivos que reduzcan la interaccion con el medio circundante y
permitan un mejor control sobre las variables que afectan la tasa de crecimiento y supervivencia.
* Tamaño de las burbujas: Producción promedio en el período 1998-2001
Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
Dinamismo de la Producción Acuícola Mundial de Penaeus Vannamei
Según Países 1994-2001 *
Panamá
Perú
Ecuador
Colombia
Costa Rica
EEUU
México
Venezuela
Bélice
Nicaragua
Brasil
-40
-20
0
20
40
60
80
100
-50 -30 -10 10 30 50 70 90
Crec. Promedio 1998-2001 = 1,7%
Crec.Promedio1994-1997=12,1%

México
Es uno de los paises latinoamericanos con mayor potencial para el cultivo del langostino debido a su extensa línea de costa, a su clima
tropical, a los stocks silvestres de langostino, su experiencia en el proceso y comercio de marisco, la mano de obra relativamente barata,
su proximidad al mercado norteamericano, una clase media emergente, y el gran flujo de turistas que recibe.
Los primeros esfuerzos del gobierno por promover el cultivo de langostino fueron dirigidos a las cooperativas, restringiendo la inversión
privada. Actualmente promueve la participación del capital extranjero en el sector, especialmente EEUU a través del Tratado de Libre
Comercio.
La mayor parte de la producción del langostino tropical es absorbida por el mercado interno, principalmente por el sector turístico. No
obstante, los empresarios están orientando sus esfuerzos para lograr un mayor posicionamiento en el mercado estadounidense.
Colombia
La industria colombiana enfrenta con éxito la falta de aprovisionamiento de post-larvas tras desarrollar una industria de laboratorios,
aunque altamente dependiente de las importaciones de nauplios.
Dinámica de los Productores de Penaeus Vannamei: 1994-2001
2001 1994-1997 1998-2001
TM Part. % Crec. Prom. Tipología Crec. Prom. Tipología
Total 184 353 100,0 12,1 Muy dinámico 1,7 Estancado
Ecuador 60 000 32,5 12,4 Muy dinámico -15,8 Retroceso
México 48 014 26,0 10,9 Dinámico 28,8 Muy dinámico
Brasil 30 430 16,5 14,5 Muy dinámico 70,4 Muy dinámico
Colombia 12 000 6,5 -1,5 Retroceso 14,8 Muy dinámico
Venezuela 10 512 5,7 33,4 Muy dinámico 22,7 Muy dinámico
Taiwán 5 809 3,2 - - - -
Nicaragua 5 435 2,9 78,2 Muy dinámico 13,7 Muy dinámico
Bélice 4 460 2,4 19,7 Muy dinámico 38,0 Muy dinámico
EEUU 3 564 1,9 -20,5 Retroceso 31,3 Muy dinámico
Costa Rica 1 800 1,0 36,1 Muy dinámico -6,9 Retroceso
Panamá 1 212 0,7 9,5 Dinámico -33,9 Retroceso
Perú 731 0,4 18,7 Muy dinámico -41,3 Retroceso
Suriname 368 0,2 - - - -
Bahamas 13 0,0 -40,5 Retroceso 89,9 Muy dinámico
Saint Kitts y Nevis 5 0,0 7,5 Dinámico 5,7 Estancado

A nivel mundial, Asia es la principal región exportadora de langostinos, dado que
poseen una industria langostinera altamente desarrollada y competitiva. Cabe
destacar que el langostino se cultiva en dicho continente desde hace más de cinco
siglos, razón por la cual, los países asiáticos poseen una amplia experiencia en el
cultivo del crustáceo, desarrollando, además, otros factores competitivos (adecuada
infraestructura, alta inversión en investigación y desarrollo, eficiente integración del
cluster de la industria langostinera, etc)
En el 2002 los cinco primeros países que lideraron el ranking de exportadores fueron
asiáticos (Tailandia, Vietnam, India, Indonesia y China), concentrando en conjunto el
49,1% del total de las exportaciones. Entre los paises latinoamericanos destacaron
Argentina, México, Ecuador y Brasil, que abarcaron en conjunto el 10,8% del total.
Perú ocupó el lugar 45 de la lista (0,15% de las exportaciones mundiales).
2002: Ranking Mundial de Principales Exportadores de
Langostinos (millones US$)
Fuente: COMTRADE, CCI, FAO Elaboración MAXIMIXE
15
192
196
211
228
257
281
301
324
354
398
610
789
906
974
1 727
0 500 1000 1500 2000
Perú (45)
Brasil (15)
Malasia (14)
Bangladesh (13)
Groenlandia (12)
Ecuador (11)
Holanda (10)
México (9)
Canadá (8)
Argentina (7)
Dinamarca (6)
China (5)
Indonesia (4)
India (3)
Vietnam (2)
Tailandia (1)
* Tamaño de las burbujas: Valor promedio de las exportaciones en el período 2000-2002
Fuente: COMTRADE, CCI, FAO Elaboración: MAXIMIXE
Dinamismo de las Exportaciones Mundiales de Langostinos Según
Principales Países 1997-2002 *
Indonesia
Inglaterra
Noruega
Ecuador
Groenlandia
Argentina
China
Bélgica
Canadá
Vietnam
Bangladesh
Tailandia
EEUU
Dinamarca
Malasia
India
Holanda
Australia
México
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
Crec. Promedio 2000-2002 = 1,7%
Crec.Promedio1997-1999=-0,6%
En el período 2000-2002 las exportaciones crecieron a un
ritmo anual de 1,7%. Entre los mayores oferentes cuyas
exportaciones crecieron por encima del promedio destacaron
Vietnam, Argentina, Canadá, China, Bélgica, Malasia, India e
Inglaterra, conformando el grupo de países con “crecimiento
sostenido” (Primer Cuadrante).

IV. Estrategias
1. Análisis Estratégico

Diamante de Competitividad
Estrategia de
Empresas,
Estructura y
Rivalidad
Condiciones
de Demanda
Factores de
Producción
Industrias
Relacionadas y de
Apoyo
Mercados Externos
o Alta dependencia de los mercados de
EEUU y España
o EEUU demanda principalmente colas de
langostinos, mientras que Europa
demanda langostinos enteros
o Buena imagen del “camarón blanco”
o Existencia de especies sustitutas en
Europa
o Bajo nivel de precios internacionales
o Riesgo de sobreproducción mundial
o Acciones de organizaciones
ambientalistas
o Creciente demanda mundial por
alimentos sanos y ecológicos
Mercado Interno
o Capacidad adquisitiva limitada
o Bajo consumo per cápita
o Desaprovechamiento del potencial de
demanda del turista extranjero
o Alto nivel de integración con industrias de
empacado, plantas de frío, elaboradoras y
conserveras
o Alto nivel de integración con proveedores
o Alto nivel de integración con brokers
o Organismos e instituciones organizados, con
funciones claramente delimitadas
o Dificultad en acceso a financiamiento y alto
costo del capital
o Coordinación entre el sector privado y público
o Infraestructura y gestión deficientes de puertos
Factores Especializados
o Ausencia de laboratorios reproductores
(Hatcherys)
o Sistemas de información medianamente
desarrollados
o Existencia de profesionales especializados
(biólogos, técnicos, etc)
o Desarrollo de cultivos intensivos en
convivencia con el virus de la mancha
blanca
o Transmisión de know how y desarrollo de
tenología propia
Factores Básicos
o Las larvas son importadas en su
mayoría desde Ecuador
o Condiciones climáticas favorables en la
zona norte (Tumbes y Piura)
o Disponibilidad de áreas aún no
explotadas
o Abundancia de mano de obra
relativamente barata
o Experiencia en el manejo de cultivos
o Relativa cercanía al principal mercado
(EEUU)
o Los insumos son locales en su mayoría
o La mayor parte de la producción de
acuicultura es a mayor escala
o Alta especialización en exportación de colas
de langostinos congeladas
o Proceso de reconversión productiva iniciada
en el 2001
o Las empresas optan por diversificar su
producción, aprovechando oportunidades de
abundancia de recursos hidrobiológicos
o Ausencia de inversiones extranjeras
o Concentración de las exportaciones en pocos
mercados

FODA
Fortalezas Debilidades
o Disponibilidad de zonas de cultivo
o Planificación de la producción e incremento de la
productividad
o Condiciones climáticas favorables en la zona norte (Piura y
Tumbes)
o Experiencia en el cultivo
o Disponibilidad de la especie más demandada (Vannamei)
o Disponibilidad de insumos alimenticios
o Inversión privada en el sector
o Desarrollo de proyectos de investigación
o Amplia disponibilidad de profesionales calificados
o Relativa eficiencia en la transmisión de know how y
desarrollo de tecnología propia
o Altos costos en acondicionamiento de zonas de cultivo
o Producción sensible a alteraciones climatológicas
o Baja capacidad de inversión
o Alta sensibilidad al desenvolvimiento de la economía
o Alto nivel de informalidad

Opotunidades Amenazas
o Descenso de precios de importación de langostinos para
reproducción
o Apoyo del gobierno promocionando la inversión
o Lenta recuperación producción ecuatoriana
o Bajo consumo per cápita en mercado interno
o Mayor abastecimiento de insumos como harina de pescado
o Mayor acceso a créditos
o Progresiva recuperación de la demanda en EEUU
o Restricción de ingreso a EEUU de producto de la India
o Proyectos de reactivación en zonas fronterizas (Ecuador-
Perú)
o Reconversión de procesos productivos
o Posible calentamiento marino a fines de año
o Creciente demanda mundial por alimentos sanos y
ecológicos
o Medidas proteccionistas en mercado de EEUU
o Menor demanda externa por campañas ambientalistas
o Incremento de la oferta asiática de langostinos
o Mayor competencia en mercado de EEUU
o Lenta recuperación de la cotización internacional
o Aparición de nuevas epidemias
o Sobreproducción mundial
o Incremento del costo de insumos como harina de
pescado
o Mayor oferta de productos de China en la Unión
Europea

V. Bibliografía

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Lima: ESAN, 2001
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15. Del Prado, J, Pariona, R, Valderrama, C y Vila, B. (Febrero, 2004). Entrevista Jacques Barsimantov, Gerente General de
Corporación Refrigerados INY S. A.: Diagnóstico y Perspectivas de la Acuicultura en el Perú (INY).

16. Del Prado, J, Pariona, R, Valderrama, C y Vila, B. (Febrero, 2004). Entrevista con Miluska Camacho, Gerente de Acuicultura de
FONDEPES y Marco Leo, biólogo marino de FONDEPES: Diagnóstico y Perspectivas de la Acuicultura en el Perú (FONDEPES).
17. Del Prado, J, Pariona, R, Valderrama, C y Vila, B. (Febrero, 2004). Entrevista con Felipe León Tito, Director Nacional de Acuicultura
y Saúl Arturo Quiroga, asesor en temas de acuicultura: Diagnóstico y Perspectivas de la Acuicultura en el Perú (PRODUCE).
18. Pariona Pecho, Roberto. (Marzo, 2004). Entrevista con Oscar Rubio Rodríguez, Presidente de la Asociación Langostinera Peruana:
Diagnóstico y Perspectivas de la Acuicultura de Langostinos en el Perú (ALPE).
19. Dirección Nacional de Acuicultura (DNA). http://www.produce.gob.pe/mipe/dna/in_acuicultura.php
20. Ministerio de la Producción (PRODUCE). http://www.produce.gob.pe
21. ADUANAS Perú, 2003. http://www.aduanet.gob.pe
22. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT Perú), 2003. http://www.sunat.gob.pe
23. United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), 2003. http://unstats.un.org/unsd/comtrade/
24. United States International Trade Commission (USITC), 2003. http://dataweb.usitc.gov/
25. Estadísticas de Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas (TradeMap), 2003.
http://www.trademap.net/peru/conexion.htm
26. US Census Bureau, 2003. http://www.census.gov/
27. US Department of Commerce, 2003. http://www.commerce.gov/
28. Proexport Colombia, 2003. http://www.proexport.com.co
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