Financecom

Présentation Groupe BMCE Bank/ Février 2012
0
02 Février 2012
PRESENTATION
DU GROUPE BMCE BANK

1
SOMMAIRE
BMCE BANK AU SEIN DU GROUPE FINANCECOM
2
3
PROFIL DU GROUPE
NOTRE VISION E-COMMERCE
1
4
5
6
NOTRE STRATÉGIE MOBILE BANKIN/ E-BANKING
NOTRE VISION RME/ TRANSFERTS
POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT PAYPAL/ BMCE BANK

2
2
3
PROFIL DU GROUPE
1
4
5
6

3
Acteur de Développement de l’Economie Marocaine
RELAIS DE
CROISSANCE
CORE BUSINESS PRIVATE EQUITY PATRIMOINE
CAPESTATE
REVLY’S
ARGAN
CAPITAL
FINATECH
AUTRES INVESTISSEMENTS
AMANJENA VILLAJEN
A
CTM
Air Arabia
Maroc
RISMA
Brico
Invest
BMCE BANK
RMA WATANYA
RMA
CAPITAL
MEDITELECOM
ATCOM
AGROALIMENTAIRE
Bio Beef
Ranch
Adarouch
FINANCECOM
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
Jaguar
Maroc
Groupe privé leader au Maroc, présent dans divers secteurs d’activités à fort potentiel de croissance
conjuguant banque, assurance, technologies, média & télécoms, et services, et intégré autour de 5 pôles:
AOS MAROC

4
Un Groupe Multi-métiers, Créateur de Valeur et de Synergie
Tourisme
PARMI LES LEADERS DE
L’ASSURANCE AU MAROC
AVEC PRÈS DE 20,1% DE
PART DE MARCHÉ
CORE BUSINESS
BANQUE UNIVERSELLE, 2ÈME
BANQUE PRIVÉE AU MAROC AVEC DES
PARTS DE MARCHÉ DE CRÉDITS ET
DÉPÔTS , AVOISINANT LES 15% ET
13%, RESPECTIVEMENT
BMCE BANK RMA WATANYA
RELAIS DE CROISSANCE
2ÈME OPÉRATEUR
GLOBAL DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS AU
ROYAUME, AVEC PRÈS DE
10 MILLIONS D’ABONNÉS
MEDITELECOM
AFRICA TÉLDIS & COMMUNICATION,
OPÉRATEUR DE RÉFÉRENCE DANS LES
SECTEURS DES MÉDIA ET DE LA
COMMUNICATION AU MAROC ET EN
AFRIQUE (MOSAIK…)
ATCOM
PRIVATE EQUITY
GROUPE MAROCAIN INVESTI DANS
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION DE 18 SOCIÉTÉS
FINATECH
Pôle de gestion des fonds
d’investissements du Groupe
ARGAN CAPITAL
PATRIMOINE FONCIER ET IMMOBILIER
Filiale immobilière du
Groupe au capital de 500
Millions DH
CAP ESTATE REVLY’S
Société de financement
touristique détenue à part égale
entre le Groupe FinanceCom et
AMAN RESORT.
INTERNATIONAL
Entité de support et de coordination stratégique des principales Business Units pour le développement
international en Afrique, Moyen Orient et Europe.
FINANCECOM INTERNATIONAL
Banque Assurance
Telecoms Nouvelles Technologies
Gestion d’Actifs
Immobilier
Fonds d’Investissement Nouvelles Technologies

5
TELECOM OF AFRICA
(À CONSOLIDER EN
PARTENARIAT)
MEDERSAT.COM OF
AFRICA
INSURANCE OF AFRICA
(À CRÉER)
BANK OF AFRICA
HOUSING OF AFRICA
(À DÉVELOPPER EN
PARTENARIAT)
Des Perspectives Ambitieuses pour l’Afrique
GROUPE BMCE BANK

6
2
3
PROFIL DU GROUPE
1
4
5
6

7
Un Groupe Bancaire Multi-métiers et Multi-enseignes…
ACTIVITÉS DE BANQUE
D’AFFAIRES
BMCE Bank, un groupe bancaire diversifié :
 Activités bancaires : dépôts, crédits, monétique, bancassurance, commerce extérieur…
 Activités para-bancaires : affacturage, crédit à la consommation, crédit-bail et assurance crédit
 Activités de banque d’affaires : marchés des capitaux, intermédiation boursière, gestion
d’actifs, conservation des titres et corporate finance…
ACTIVITÉS À
L’INTERNATIONAL
SERVICES FINANCIERS
SPÉCIALISÉS
BANQUE AU MAROC
AUTRES ACTIVITÉS
Location longue durée,
Systèmes d’information,
Distribution, et Conseil Casablanca Finance
Markets
BMCE Bank International
Plc, Londres, Paris, Madrid
RM EXPERTS Activité de
Recouvrement

8
Un Réseau Multicanal au service d’une Clientèle Diversifiée
Plus de 1,2 millions cartes monétiques / 2 millions de comptes
AGENCES MOBILES
INTERNET /
E-PAIEMENT
MOBILE BANKING
618
AGENCES
> 680 GAB CENTRE D’APPEL
SMS BANKING
Plus de 170 produits:
• Comptes de Dépôts
• Comptes d’Epargne
• Crédits immobiliers
• Crédits à la
consommation
• Crédits automobile
• Bancassurance

9
…qui Poursuit son Développement
• EUR 17,5 milliards de total bilan
• Plus de EUR 12,2 milliards de dépôts de la clientèle
• Plus de EUR 10 milliards de crédits à la clientèle
• Prés de 10 000 collaborateurs
• Près de 3 millions comptes
• Près de 1 000 points de vente
GROUPE BMCE BANK EN CHIFFRES CONSOLIDÉS (MAROC &
INTERATIONAL)
• Engagement résolu dans la promotion de l’éducation dans le
monde rural et la protection de l’environnement à travers la
Fondation BMCE Bank
• 1ère entreprise non Européenne à obtenir un rating social par
Vigeo au Maroc
• 1ère banque au Maghreb à adhérer aux Principes de l’Equateur
• 1ère au Maroc et dans la région MENA à obtenir la certification
ISO 14001 pour l’environnement
ENGAGEMENT SOCIETAL DU GROUPE BMCE BANK
• 3ème Banque en termes de total bilan, avec des parts de
marché crédits et dépôts avoisinant 13% et 15%
respectivement
• 2éme émetteur de cartes monétiques avec une part de
marché de 17,4%
• 2éme bancassureur avec une part de marché de près de
30%
• 3éme gestionnaire d’actifs, avec une part de marché de
14,2%
• 3éme banque en termes de production des crédits
immobiliers, avec une part de marché de près de 14%
• Acteur incontournable du commerce extérieur et du
corporate banking
• Acteur de référence sur les marchés de
capitaux, activités de banque d’affaires et de conseil
POSITIONNEMENT DANS LE SECTEUR
* Chiffres consolidés à fin Juin 2011

10
… dans les Métiers de la Banque et sur les Synergies …
Extension du réseau d’agences
Proposition d’une gamme enrichie de produits et
services, avec une amélioration continue de satisfaire les
besoins des clients grâce à l'utilisation d’un système de
Gestion de la Relation Client
Présence sur les marchés potentiels: low income
banking, MRE, clients haut de gamme, …
Création de centres d’affaires spécialisés et une
agence corporate
Capitalisation sur une expertise et un dynamisme de
renom dans le financement de projet et le commerce
extérieur
Conseil pour la clientèle Entreprise
Consolidation du leadership de la banque
d’investissement
Développement continu d’une culture financière
innovatrice avec une gamme de produits sophistiqués
et personnalisés
E-Banking, Cross-selling, Mobile banking, Bancassurance, Nouvelles technologies, …
Banque Corporate
Banque d’Affaires
Focus sur Formation de la force de vente : création de
BMCE Academy, une université de formation pour le
personnel et les futurs directeurs d’agences.
BMCE Academy veille continuellement à
l’élargissement des compétences et au développement
de la connaissance à travers des cursus de formation
adapté et personnalisé dans divers domaines
Synergies Inter Groupe
Banque des Particuliers/Professionnels

11
…depuis la Privatisation
1995 2010
Total Bilan
Crédits à la Clientèle
Dépôts de la Clientèle
PNB
Nombre d’agences
Effectif
33,9
18,1
23,4
1,4
172
2 721
Var
x 5,5
x 6
x 5,6
x 5,3
x 3,6
x 1,8
En milliards
En nombre
MAD
4
2
2,8
0,168
172
2 721
USD
3
1,6
2
0,125
172
2 721
EUR
187
107
132
7,5
613
5 027
MAD
22,4
12,9
15,8
0,905
USD
16,8
9,6
11,8
0,676
EUR

12
… avec une large présence à l’international
BMCE Bank, un groupe bancaire avec une dimension internationale
 Présence en Europe à travers BMCE Bank International et les Bureaux de Représentation
 Longue présence en Afrique à travers la Banque de Développement du Mali, La Congolaise de Banque, et plus
récemment à travers la prise de contrôle de Bank of Africa
Présence dans une
vingtaine de pays
(Afrique, Europe et
Asie)
Prés de 10 000
collaborateurs

13
…Vers une Présence Renforcée …

14
… un Groupe Soutenu par des Partenaires Publics et Privés, Nationaux et
Internationaux …
RÉPARTITION DU CAPITAL DE BMCE BANK-
SEPTEMBRE 2011
GROUPE
FINANCECOM
37,6%
Présence d’actionnaires de renom dans le tour de table de BMCE Bank …
 Groupe FinanceCom : Groupe marocain
multidimensionnel
 BFCM-Holding du Groupe CIC : 4ème groupe
bancaire et 2ème Banque de détail en France
 Groupe CDG : intervenant de référence
dans le financement public de
l’investissement, la gestion de l’épargne
longue, le financement des
infrastructures, les aménagements et le
développement du marché financier
 Groupe Banco Espirito Santo : 3ème banque
au Portugal
 CIMR : première caisse de retraite au
Maroc pour le secteur privé ;
 MAMDA/MCMA: acteur de référence dans
le secteur des assurances

15
… Un Groupe Résolument Engagé …
• Promotion de l’éducation dans le monde rural à travers le programme Medersat.com
de la Fondation BMCE Bank
• Développement Communautaire Intégré : Alphabétisation, éducation sanitaire et
sportive, électrification et approvisionnement en eau potable des douars, préservation
de l’environnement…
• Contribution significative au développement de la micro-finance
• Engagement dans la finance durable à travers la mise en place d’un système de
gestion des impacts environnementaux et sociaux, une première dans le secteur
bancaire
• 1ère Banque de la région du Maghreb à adhérer aux principes de l’Equateur, rejoignant
le cercle des 67 institutions financières adhérentes à cette norme internationale
• Obtention de la certification ISO 14 001 dans la gestion environnementale (Mise en
place du SME)
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ….
• Certification ISO 9001 version 2000 pour les activités
Etranger, Monétique, Titres, Crédits aux particuliers, Financement de
projets, Recouvrement, Bancassurance, Gestion RH, Salle des Marchés de BMCE
Capital
DANS L’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ DE SERVICE ….
MEDERSAT.COM ‘‘VOTRE
ÉCOLE”
192 UNITÉS SCOLAIRES ET
PRÉSCOLAIRES
CONSTRUITES ET ÉQUIPÉES
PRÉS DE 400
PROFESSEURS RECRUTÉS &
FORMÉS
PRÉS DE 15 000 ÉLÈVES
SCOLARISÉS ET PRIS EN
CHARGE
6 000 ADULTES
ALPHABÉTISÉS- 80% DE
FEMMES ET FILLES
60 PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT

16
… Distingué de par son Excellence (1/3)
Obtention en 2010 du Prix de la meilleure stratégie régionale décernée par
Africa Banking Forum à l’occasion de la deuxième rencontre des Banques
Africaines
BMCE Bank élue en 2011 « Best bank in Morocco » par le magazine
britannique EMEAFINANCE
BMCE Bank élue en 2008 et pour la 6éme fois depuis l’année 2000,
« Banque de l’année au Maroc ». Cette distinction remise par « The
Banker Magazine »
UNE BANQUE PERFORMANTE ….
1ER PRIX DE COMMUNICATION FINANCIÈRE …
MEILLEURE STRATEGIE …
BMCE Bank primée en 2007, pour la deuxième année consécutive, première
société cotée, en termes de transparence et de qualité de la communication
financière

17
Obtention en 2007 par BMCE Bank du 1er prix Ressources Humaines
attribué par l’Association des Gestionnaires et Formateurs des ressources
humaines (AGEF)
Trophée ORGA Consultants 2008, consécration des actions de la Banque
en matière de capitalisation, de transfert et de partages des connaissances
Qualité du service de transfert de fonds vers l’étranger SWIFT reconnue :
 « Best STP Bank in Morocco », décerné par Wachovia Bank pour la
4éme année consécutive
 Titre « Euro STP Excellence Award », attribué par Deutsche Bank
pour la 7ème année consécutive
 Prix « 2009 -2010 Straight Quality Recognition Award » par la banque
américaine JP Morgan
UN SERVICE DE QUALITE RECONNU…
1ER PRIX RH …

18
« Prix de l’innovation de l’année 2009 » avec la carte Sihatcom (moyen
de remboursement d’assurance maladie dématérialisé sur une carte
prépayée), élue parmi une quinzaine d’organismes africains, au niveau
continental.
Ce trophée d’excellence consacre l’institution qui s’est distinguée par
son travail et sa performance dans l’univers de la technologie de la carte
en Afrique.
1ER PRIX D’INNOVATION EN AFRIQUE …

19
SOMMAIRE
2
3
PROFIL DU GROUPE
1
5
6
4 NOTRE STRATÉGIE MOBILE BANKIN/ E-BANKING

20
Poids des cartes internationales
e-Commerce au Maroc : Chiffres et acteurs (1/4)
Croissance du volume e-commerce domestique
BMCE Bank Vs Marché
Le volume e-Commerce au Maroc
représente 4% du Paiement (qui
lui représente 5% des flux
Retraits)
Evolution des comptes e-marchands Vs Volumes
- Maroc télécommerce -
Evolution des comptes e-marchands Vs Volumes
- e-Commerce Consulting -
Attente Retour e-CC
500 Mdhs

21
Volume Paiement/ Retrait à l’International
Volume Paiement à l’International
• La BMCE enregistre la plus forte
croissance en Total volume de Paiement
• Le volume e-Commerce à l’International
représente 30% des flux de Paiement à
l’International
• Le flux de transactions Paypal en 2011
s’établit à + de 7.000 transactions et un
Chiffre d’affaires de 1,3 Mdhs
• 5% de notre PTF de cartes internationale
est titulaire d’un compte Paypal (en
majorité des cartes BMCE e-PAY)
• La BMCE est leader en flux d transactions
à l’international
• Le volume de Paiement à l’international
représente X 2 celui des Retraits
1er

22
Sites
Marchands
Server
Certificate
CMI
Customer MTC
2- authorization
request
3- approval or
rejection
of transaction
4- Transaction
Notification
5-Transaction
Notification
Banques au Maroc
Processus e-commerce au Maroc selon
le schéma CMI/ MTC …
1-Paiement : N° de
carte + CVV2
• Démarrage en 2002
• 30.000 Commerçants dont
18.000 actifs
• ~ 8 Millions de cartes
• Marché de ~ 10 millions
d’internautes au Maroc
• Démarrage de l’activité en
2007
• Afin déc. 2011 ~300 sites e-
marchands au Maroc

23
Le développement du e-Commerce au Maroc tarde à décoller en raison de plusieurs contraintes =>
ce qui représente une réelle opportunité pour Paypal ….
• Barrière à l’entrée :
• Caution exigée entre 10 Kds et 50 Kds
• Installation : 1.000 à 3.000 dhs
• Abonnement mensuel 250 dhs
• Lenteur d’intégration et de mise en place du paiement sur
le site > 10 jours
• Commission de 2% (cartes marocaines) et 2.5% (cartes
étrangères).
• Pas de notoriété MTC à l’échelle internationale
• Manque d’intérêt du CMI pour le paiement à l’international
au vu du risque de fraude induit
• Acteur passif dans
l’acquisition
commerçants (Flux
TPE) et e-marchands
(Flux e-Commerce)
• Le cmi est acquéreur
unique au Maroc
Banques CMI/ MTC
• Réglementation domestique
CMI pénalise les
commerçants qui endossent
toute responsabilité par
rapport à la fraude.
• Pas de développement à
l’international …
Marchands

24
BMCE Bank Leader en e-Commerce (1/3)
Acteur de référence en Monétique et dans l’activité e-commerce ….
EVOLUTION EN CHIFFRES À FIN DÉC. 2011…
RYTHME DE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ LOCALE 2009/ 2010 …
• 1er émetteur à l’international avec 42% de PDM et 40.000 cartes
• 1er à l’international avec 27% PDM (paiement et retraits) pour un CA de 150 Mdhs
• 3ème acquéreur GAB avec 14% PDM en acquisition internationale
• 14.4% PDM en émission de cartes avec 1,2 millions de cartes (dont ≈100.000 cartes prépayées)
• 14.2% PDM de la Banque en paiement e-commerce pour un CA de 70 Millions de dhs
• 14.8% Pdm en volume de domiciliation commerçant pour un CA de ~ 2 Milliards de dhs
Paiement TPE
E-commerce

25
• Convertir à 60% les flux de e-commerce vers PAYPAL
• Multiplier X 10 le nombre de cartes émises dès 2012
• Atteindre un taux d’activité des cartes de 75% actuellement à 90%
Volume Paiement
Commerçants
Volume e-Commerce
Volume BMCE Bank à Fin
Déc. 2011
1ère Banque à développer des innovations dans l’activité e-commerce ….
 Banque au Maroc à permettre le paiement sur Internet à l’international sur
une dotation e-commerce (MAD 10.000) dans le cadre de la nouvelle circulaire de
l’office des changes
MAD 64
Millions (70%)
MAD 90 Millions
Notre Ambition e-Commerce à
l’International 2012-2014
Volume Paiement
International
MAD 250
Millions
MAD 500
Millions
MAD
1.000
Millions2012
X 8
2013
X 2
2014
X 2
MAD 26
Millions (30%)
Ambitions e-PAY

26
Banque en Afrique à s’associer, en exclusivité et en avant première, à une enseigne
européenne Fabuleos pour offrir un service innovant et récompenser les achats e-commerce
2 millions d’utilisateurs en France et une croissance estimée à + 50% par an
Un service client dédié
• Une garantie de livraison au MAROC de
l’ensemble des achats sur Internet
• Une écoute et une assistance client en
permanence
• Un accès sécurisé aux sites marchands
Pour une Première fois au Maroc BMCE Bank offre un service confortant la confiance
des internautes en l’achat de biens sur Internet ….
1
Un club
shopping
innovant avec du
cash-back et des
réductions toute
l’année
Une
moyenne
de 90 euros
de cash
remboursés par an
et par membre
3 4
Garantie
d’accept
ation des
cartes au
niveau des
sites restrictifs
2

27
Population MRE//Poids dans les recettesEvolution des recettes MRE par pays
2006-2010
Marché des MRE (1/5)
France
41%
Espagne
10%
Italie
10%
5%
5%
4%
4%
5%
5%
Autres
11%
USA
UEBL
Pays-Bas
EAU
GB
All.
34%
22%
13%
3% 4% 1% 1%
9% 11%
41%
10% 10% 5%
4% 5% 5% 5% 4%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
Population Poids dans recettes
20,655
23,250
20,697
21,456
16,650
6,697
8,422
8,007
5,805
4,191
5,845
6,701
6,664
5,869
4,076
2006 2007 2008 2009 2010
France Espagne Italie
+3,5%
+3,7%
-11%
+12,7%
+14,6%
+25.8%
-27,5%
-0,5%
-11,9%
-4%
-10%
-4,9%
Fin
Sept. 2010 //
Sept. 2009
- Prédominance de la France, Italie et Espagne en termes de
population (70% des MRE) et des recettes MRE (61%)
40,717
47,859
55,001
53,072
50,224
54,103
49,126
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Janv-Oct.
2011
17% 17% 15% -3% -5% 8% 9%*
*Par rapport à fin Sept. 2010
Répartition des recettes MRE par pays Evolution des recettes MRE 2005-2011 (MDH)

28
 Ambitions (5 ans après mise en œuvre des moyens):
- Multiplier par 1,5 la part de marché dépôt :
- Multiplier par 1,8 la part de marché transferts
10,10%
Evol. Ptf MRE
10% 10% 10% 10%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
6%
6% 6%
7%
6%
7%
8%
9%
11%
12%
2007 2008 2009 2010 2011 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5
Pdm dépôts Pdm transferts
163,543
207,650
229,773
279,603
298,603 321 729
351,338
400,435
456,875
521,433
Réelle Prévisionnelle
Evol. Ptf MRE

29
Développement d’un établissement de Paiement Européen auquel seront rattachés l’ensemble de nos
bureaux de représentation.
L’objectif est de permettre à nos clients MRE et Africains de réaliser tous types de Transfert vers BMCE
BANK et BOA
Axes de développement …
Marché des MRE (1/5)Axe1
Développement du transfert à travers les nouveaux canaux Web et Mobile Pays prioritaire la France en
raison de la disparition du TIP, représentant 50% des volumes de transfert à partir de ce pays.
Lancement d’une 1ère expérience en février 2012 avec notre partenaire Dh Express.
Nous estimons qu’un partenariat avec Paypal pourrait constituer une opportunité majeure à condition
que le coût à la transaction soit inférieur voir équivalemment à celui du TIP
Enrichir notre maillage à travers notre partenaire stratégique CM-CIC et des opérateurs bancaires ou de
transfert d’argent
Axe3Axe2

30
Solution e-Transfert à offrir des canaux diversifiés aux meilleures conditions Lancé en partenariat avec
Dirham Express; le service de transfert est dédié aux MRE via un site web vers un compte, une carte
prépayée ou agence.
Notre Ambition e-Transfert
2012-2015
MAD 50
Millions
MAD
185
Millions
MAD 305
Millions
MAD 445
Millions
2012
2014
+ 65 %
2015
+ 47 %
2013
+ 275 %
• Déploiement au démarrage en France
uniquement
• Déploiement du service au niveau de
l’Espagne et d’Italie à partir de 2013

31
Market size 2016
TT~10%
TPV in 2012: $ 2,7 billion
Synthèse des Flux à l’International : E-commerce & e-Transfert
Sera complété par nos soins

32
 Service d’alertes par SMS (push) et de requêtes/réponses (pull/push) lancé en 2002
 Lancement en 2012 des services sur applications mobiles et du paiements commerçants via mobile
 Portail wap lancé en 2002 avec des fonctionnalités consultatives et transactionnelles, dans le banking, le
ticketing (avec une société de transport du groupe : CTM) et les services boursiers (ordres de bourse en ligne)
Leader en Mobile Banking/ e-Banking (1/3)
1ère Acteur économique Marocain à lancer des services bancaires sur mobile ….
 Offre de Mobile Banking lancé en 2009 et positionnée comme Levier fort de de bancarisation, offrant des
services de base à partir du téléphone mobile, basée sur le couple Carte prépayée/ Mobile : Service adapté à une
population arabophone (serveur vocal) ou francophone (canal USSD sur mobile)
 Service de pop-up via mobile « Mobicharge » VMTU lancé en 2003 en partenariat avec Visa
International et Méditel

33
Applications Mobiles/ Smart Phone …
Solution de Bourse en ligne à la pointe de la
technologie….
1er Portail Web 100% sécurisé et totalement gratuit ….
Canal
Web
Canal
Mobile

34
• Renforcement de l’image de marque de BMCE Bank comme banque à la
pointe de la Technologie, continuellement Innovatrice et Proche de ses clients.
• Fidélisation des clients &Conquête de nouveaux clients grâce à un accès
gratuite au service
• Couverture intégrale de la population MRE partout dans le monde
• Renforcement du positionnement e BMCE Bank sur les services NTIC
• Interfaçage avec le système de paiement, PayPal, Bank Managed
Withdrawal « BMW », afin de sécuriser et ouvrir l’accès aux opérations
de retrait des fonds à partir de PayPal et le suivi des opérations
1er Portail Web 100% sécurisé et totalement gratuit ….
Notre
Vision
Objectifs 2012 : ~200.000 clients Particulier, prioritement les jeunes
actifs et ~5.000 Entreprises PME

35
Commerce extérieur au Maroc : Chiffres et acteurs (1/2)
La Réglementation des changes au Maroc se caractérise par…
» Règles des transferts de capitaux vers l’étranger ou en provenance de l’étranger :
- Interdire ou soumettre à autorisation préalable de l’OC les paiements internationaux en
devises
- Contrôle application dispositions de la réglementation déléguée aux intermédiaires
agréés qui ont:
• La responsabilité de l’application rigoureuse de la réglementation
• Comptes rendus « Reporting » à l’OC
» Règlement financier de l’importation :
- de marchandises: titre importation imputé par la douane ou document de
transport justifiant l’expédition à destination directe et exclusive du
Maroc plus factures ( sauf exceptions )
- de services : contrat commercial plus factures
- Transfert par achat des devises – débit de comptes en devises ou en dirhams
convertibles
» Rapatriement du produit des exportations:
- de biens: délai de 150 jours
- de services: délai de 30 jours
- Cession sur le marché de change des devises rapatriées et ou
- Crédit de comptes en devises ou en dirhams convertibles ( comptes exportateurs 70%
du montant rapatrié

36
Commerce extérieur au Maroc : Chiffres et acteurs (2/2)
Volume Export BMCE Bank Vs Maroc en Millions de Dhs
La Moyenne mensuelle de notre chiffre d’affaires global Import et
Export rapportée à la moyenne nationale des Importations de biens et
services est de 24.9% en 2011 au lieu de 23.17% en 2010.
Les indicateurs des échanges extérieurs à fin
novembre ont enregistré un trend haussier :
• Importations de biens & services +16.9%
(355.000 MDH)
• Exportations de biens & services : +11.6%
(260.000 MDH)
• Règlements avec l’étranger : + 9.3%
(702.000 MDH)
• Recettes MRE : + 8.2% (54.000 MDH)
• Recettes investissements et prêts privés
étrangers : -13.9% (22.000 MDH)
• Avoirs extérieurs nets: -9.9% (174.000MDH)
Au niveau national
Au niveau BMCE Bank

37
GNS
premier opérateur de Réseau à Valeur Ajoutée au Maroc
A sa création en 1996, GNS était le fruit d’une «
joint-venture » entre un groupe de partenaires
marocains et le leader mondial des services
B2B, Global eXchange Services (G.X.S), division
de la multinationale Américaine General Electric
GNS est aujourd'hui une filiale détenue à 100%
par BMCE Bank
GNS est le premier opérateur de Réseau à
Valeur Ajoutée (RVA) au Maroc qui utilise une
technique de communication hautement
sécurisée basée sur une norme universelle
d’échange développée par les Nations Unies
dans l’optique de la normalisation des données
échangées à travers le monde
Ordres de virements
Ordres de
prélèvements
Ordres d ’annulation
ENTREPRISES RVA
GNS
Avis de sort
Relevé de compte
Cours des devises
BANQUES
2011 : 5,4 millions d’opérations Dhs
et 14,3 milliards

38
Quel potentiel de développement e-Commerce au Maroc en partenariat
avec Paypal (1/2) ?
2010 2016
Telecom Turnover: $ 5,5 billion
Turnover: $ 6,5 billion
PayPal market share $ 650 billion
Airline Turnover: $ 4 billion
Turnover: $ 5 billion
PayPal market share $ 500 million
Utilities& e-Gov Turnover: $5 billion
Travel agencies Turnover: $ 800 million
Hotels Turnover: $ 800 million
Potentiel Paypal auprès des Grands comptes au Maroc …
$ 15,3 billion $ 19,5 billion
PayPal market share $ 2 billion
10%

39
$ 21 billion
$ 27,3 billion
Market size 2010
Market size 2016
TT~10%
TPV in 2012: $ 2,7 billion
Quel potentiel de développement e-Commerce au Morocco en
partenariat avec Paypal (2/2) ?
TAM (Total Available Market)
SAM (Served Available
Market)
TPV (Total Processing
Volume)

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