Auslandspraktikum mit
Markterkundung
in Kroatien und Ungarn
zw. 05.11.-16.11.2012

„Azubi-Europa“
Ein Projekt zur Internat...
Gliederung
1. Betrieblicher Lernauftrag
2. Geschäftsbereiche Halloren Schokoladenfabrik AG
3. Markterkundung bei ausgewähl...
1. Betrieblicher Lernauftrag

Erkunden des Absatzmarktes in Kroatien und Ungarn
Meine Vorgehensweise
Während unseres Ausla...
2. Geschäftsbereiche Halloren
Schokoladenfabrik AG
Merkmale

Halloren
Marke

 Geschützte Eigenmarke „Original Halloren
Ku...
3. Markterkundung bei ausgewählten
Handelsunternehmen/ Einzelhandel/
Verkaufsstellen in Kroatien und Ungarn
Konzum – Kroatien
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führende kroatische Einzelhandelskette mit über 600
Filialen im Land
mehr als 500.000 Kunden tä...
Plodine – Kroatien
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Kroatische Einzelhandelskette

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70 SB-Warenhäuser

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über 20.000 Produkte

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überwiegend einheim...
Kaufland – Kroatien
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deutsche Lebensmittel-Einzelhandelskette mit 1070
SB-Warenhäusern in Europa
seit 2001 auf dem...
Tesco - Ungarn
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britische, weltweit vertretene Supermarktkette

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in Ungarn mit 205 Supermärkten present

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Auchan - Ungarn
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französische Hypermarktkette
12 SB-Warenhäuser und 11 Einkaufszentren in
Ungarn
überwiegend einhe...
Match - Ungarn
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belgische Einzelhandelskette

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18 Supermärkte in Ungarn

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überwiegend ausländische Produkte wie Nest...
Unternehmen mit auffälliger Präsenz
im Süßwarenbereich
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Gründung

Land

Hauptsitz

KRAŠ d.d.

1911

Kroatien

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Schokoladenmanufaktur
Marzipan und Schokolade - ein Duo ohnegleichen
- 1935 von Mátyás Szamo...
5. Ausgewählte Schokoladenprodukte im
Vergleich zu Halloren-Produkten
Ich war in verschiedenen kroatischen und
ungarischen...
Alkoholpralinen mit
Kirschlikörfüllung
Halloren Schokoaldenfabrik AG Madame Pompadour

 Bonbonetti Choco Édesipari Kft. C...
Pralinenkasten
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Halloren Schokoaldenfabrik AG –
Confiserie Zarte Verführung

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Deutschland

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Erdbeer-Cremetafeln
Halloren Schokoladenfabrik
Deutschland AG –
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Puffreis Schokolade
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Halloren Schokoladenfabrik AG –
Crissly Puffreis Schokolade
Deutschland
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6. Preisvergleich Halloren-Produkte in
Deutschland und Ungarn
UNGARN
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klei...
Original Halloren Kugeln Classic 125g:
Ungarn - Aldi:

Ungarn - Müller:

Deutschland - Edeka:

2,44 €

1,57 €

0,99 €

Boe...
Halloren Mozartkugeln, 200g
Ungarn – ABC (ungar. Handelskette):
3,89 €

Deutschland - Edeka:
2,40 €

Halloren Confiserie T...
Halloren Adventskalender Obstbrände, 300g:
Ungarn - Müller:
8,48 €

Deutschland - Edeka:
7,00 €

Halloren Winterstimmung O...
Delitzscher aus Meisterhand Weinbrandbohne, 150g
Ungarn – Müller
2,20 €

Deutschland – Halloren Internet Shop
1,50 €

Noug...
7. Fazit
Trotz Größe ist der kroatische und ungarische Absatzmarkt im Schokoladenbereich sehr
vielfältig und kann mit dem ...
8. Quellen
 www.bonbonetti.hu
 www.plodine.hr/
 www.kaufland.hr
 http://shopline.hu
 www.kras.hr/
 www.nestle.hu
 w...
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
Hvala vam za vašu pažnju!
Köszönöm a figyelmet!
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Betrieblicher Lernauftrag Domaske - Nov 2012 HR/HU

  1. 1. Auslandspraktikum mit Markterkundung in Kroatien und Ungarn zw. 05.11.-16.11.2012 „Azubi-Europa“ Ein Projekt zur Internationalisierung der Berufsausbildung Susann Domaske – Halloren Schokoladenfabrik AG gefördert durch: koordiniert von:
  2. 2. Gliederung 1. Betrieblicher Lernauftrag 2. Geschäftsbereiche Halloren Schokoladenfabrik AG 3. Markterkundung bei ausgewählten Handelsunternehmen/Einzelhandel/Verkaufsstellen in Kroatien und Ungarn 4. Besuch der Szamos Marcipán Schokoladenmanufaktur 5. Ausgewählte Schokoladenprodukte im Vergleich zu Halloren-Produkten 6. Preisvergleich Halloren-Produkte in Deutschland und Ungarn 7. Fazit
  3. 3. 1. Betrieblicher Lernauftrag Erkunden des Absatzmarktes in Kroatien und Ungarn Meine Vorgehensweise Während unseres Auslandsaufenthaltes habe ich Markterkundung durchgeführt: Vergleich der Größe und Struktur des Zielmarkts sowie die Produktpositionierung. Ich habe gezielt nach großen Hersteller recherchiert, die Marktführer in Kroatien und Ungarn sind und verglich ihre Schokoladenprodukte mit eigenen Produkten der Halloren Schokoladenfabrik AG.
  4. 4. 2. Geschäftsbereiche Halloren Schokoladenfabrik AG Merkmale Halloren Marke  Geschützte Eigenmarke „Original Halloren Kugeln“ als Nischenprodukt mit sehr hohem Bekanntheitsgrad in NBL ( 94,5 % )1)  Markenstärke „Halloren“ ist übertragbar auf andere Produkte Produkte / Sortimente Beispiele  Klassische Halloren Kugeln in diversen Geschmacksrichtungen, und Verpackungen  Sonstige Produkte unter der Marke Halloren (z.B., Crissly, Petit Royal, Nougatissimo) Chocolaterie  Ausgewähltes Premium-Sortiment an Schokoladenhohlkörpern, Schokoladenhohlkugeln und Schokoreliefs  Premium-Handelsmarkenproduktion  Fremdfertigung für Industriepartner  Saisonale Produkte für Weihnachten, Ostern, Valentinstag, Muttertag, Halloween  Reliefs und Schokoladenlollies  Schokoladenhohlkugeln  Geschenkartikel Confiserie  Breites Sortiment an Pralinen, Trüffeln und sonstige Artikel im Premium-Segment  Herstellermarke (Mignon, Meisterhand)  Lizenzprodukte  Handelsmarken im Premium-Segment  Pralinen, Trüffel, Mozart Kugeln, Nougat- und Marzipan-Kreationen, Confiserie Täfelchen  Ausgewählte Pralinen-Sortimente  Fremdfertigung für Industriepartner  Eigenmarken und Handelsmarken für Export  Gefüllte Pralinen mit und ohne Alkohol, Krustenpralinen  Tafelschokoladen  Royal Mints  Fruchtkaramellen  Schokoladenmünzen und -medaillen Industrie 1 Quelle: GfK Bekanntheitsstudie der Marke Halloren, August 2009 4
  5. 5. 3. Markterkundung bei ausgewählten Handelsunternehmen/ Einzelhandel/ Verkaufsstellen in Kroatien und Ungarn
  6. 6. Konzum – Kroatien    führende kroatische Einzelhandelskette mit über 600 Filialen im Land mehr als 500.000 Kunden täglich überwiegend einheimische Produkte wie Kraš aber auch viele ausländische Produkte wie Milka erhältlich
  7. 7. Plodine – Kroatien  Kroatische Einzelhandelskette  70 SB-Warenhäuser  über 20.000 Produkte  überwiegend einheimische Produkte wie Kraš aber auch viele ausländische Produkte wie Milka erhältlich
  8. 8. Kaufland – Kroatien    deutsche Lebensmittel-Einzelhandelskette mit 1070 SB-Warenhäusern in Europa seit 2001 auf dem kroatischen Markt präsent überwiegend einheimische Produkte wie Kraš aber auch viele ausländische Produkte wie Kinderschokolade Produkte erhältlich
  9. 9. Tesco - Ungarn  britische, weltweit vertretene Supermarktkette  in Ungarn mit 205 Supermärkten present  überwiegend einheimische Produkte wie Bonbonetti, aber auch viele ausländische Produkte wie Nestlé und Milka Produkte erhältlich
  10. 10. Auchan - Ungarn    französische Hypermarktkette 12 SB-Warenhäuser und 11 Einkaufszentren in Ungarn überwiegend einheimische Produkte wie Bonbonetti aber auch viele ausländische Produkte wie Milka Produkte erhältlich
  11. 11. Match - Ungarn  belgische Einzelhandelskette  18 Supermärkte in Ungarn  überwiegend ausländische Produkte wie Nestlé und Milka Produkte erhältlich
  12. 12. Unternehmen mit auffälliger Präsenz im Süßwarenbereich Unternehmen Gründung Land Hauptsitz KRAŠ d.d. 1911 Kroatien Zagreb Bonbonetti Choco Édesipari Kft. 1868 Ungarn Budapest The Bonbonettis Nestlé Hungária Kft. 1974 Ungarn Diosgyör Halloren 1804 Deutschland Halle Schokoladenfabrik AG Typische Marken Napolitanke Zertifikate Dorina igraoni.ca ISO Zertifizierung tibi Cherry Queen ISO Zertifizierung Boci Balaton Szerencsi ISO Zertifizierung Boehme Laroshell Delitzscher ISO Zertifizierung
  13. 13. 4. Besuch der Szamos Marcipán Schokoladenmanufaktur Marzipan und Schokolade - ein Duo ohnegleichen - 1935 von Mátyás Szamos gegründet - Das Unternehmen beschäftigt über 300 Mitarbeiter - Hauptsitz der Produktionsstätte befindet sich in Pilisvörösvár (Ungarn), wo täglich 2 Tonnen Marzipan hergestellt und verarbeitet werden - Marzipan besteht aus Mandeln und Zucker (Farbsorten mit Bio Färbemittel) - 11 Geschäfte, 15 Konditoreien, 1 Museum landesweit - Export überwiegend in die Europäischen Union, vor allem nach Österreich - Aufbau Vertriebssystem: Einzelkunden, Groß- oder Kleinhändler sowie sogar die in der Gastgewerbe – HORECA – tätigen
  14. 14. 5. Ausgewählte Schokoladenprodukte im Vergleich zu Halloren-Produkten Ich war in verschiedenen kroatischen und ungarischen Supermärkten und habe Hallorenähnliche Produkte mitgebracht. Freunde probierten dann diese Produkte und bewerteten sie nach Geschmack, Verpackungsinhalt und Preis.
  15. 15. Alkoholpralinen mit Kirschlikörfüllung Halloren Schokoaldenfabrik AG Madame Pompadour  Bonbonetti Choco Édesipari Kft. Cherry Queen Deutschland  Ungarn Inhalt: 250g,16 gewickelte Kirschen mit 23% Kirschlikör enthalten  Inhalt: 108g, 9 staniolierte Kirschen mit 12% Kirschlikör enthalten  Geschmack: Sehr gut  Geschmack: Sehr gut  Preis: 2,79 €  Preis: 1,99 €     Testergebnis im Vergleich zu Halloren: geschmacklich gut, weniger Kirschlikör enthalten und preisintensiver; beliebteste Praline in Ungarn Note: Gut
  16. 16. Pralinenkasten     Halloren Schokoaldenfabrik AG – Confiserie Zarte Verführung  Deutschland  Inhalt: 100g, Töpfchenpralinen: 3x Apricot-Brandy, 3x Weinbrand-Vanille, 3x Mocca-Rum  Preis: 2,99 €   Szamos Marcipán Kft. – Ganache Desszert Ungarn Inhalt: 132g, Ganache: 2x HonigOrange, 2x Karamell-Vanille, 2x Zitrone-Basilikum Preis: 7,68 € Testergebnis im Vergleich zu Halloren: geschmacklich sehr gut - vor allem interessante Geschmacksrichtungen, in Deutschland dürfte es unter Ganache nicht hergestellt werden, da es Fruktose-Glukose-Sirup enthält Note: Gut
  17. 17. Erdbeer-Cremetafeln Halloren Schokoladenfabrik Deutschland AG – Boehme Erdbeer-Cremetafel Deutschland Inhalt: 100g, Erdbeer-Cremetafel in Zartbitterschokolade Preis: 0,40 € Bonbonetti Choco Kft. – tibi Erdbeer Zvečevo – Samo Ti Ungarn Kroatien Inhalt: 100g, Erdbeer-Cremetafel in Zartbitterschokolade Inhalt: 100g, Erdbeer-Cremetafel in Vollmilchschokolade Preis: 0,92 € Preis: 0,94 € Testergebnis im Vergleich zu Halloren: Geschmacklich nicht so süß, aber ein herber Nachgeschmack Testergebnis im Vergleich zu Halloren: Geschmacklich harmonisiert die Erdbeerfüllung nicht mit der Vollmilchschokolade Note: Gut Note: Befriedigend
  18. 18. Puffreis Schokolade     Halloren Schokoladenfabrik AG – Crissly Puffreis Schokolade Deutschland Inhalt: 100g, Puffreis in Milchschokolade Preis: 0,99 €     Kraš – Dorina Milchschokolade mit Puffreis Kroatien Inhalt 130g, Puffreis in Milchschokolade Preis: 0,78 € Testergebnis im Vergleich zu Halloren: Puffreis und Milchschokoalde haben gleich hohen Anteil → ausgezeichneter Geschmack und für die Menge preisgünstig Note: Sehr gut 
  19. 19. 6. Preisvergleich Halloren-Produkte in Deutschland und Ungarn UNGARN In Ungarns Hauptstadt Budapest und selbst in dem kleinen Kurort Héviz haben wir sehr viele Kaufhallen entdeckt, die Produkte von der Halloren Schokoladenfabrik AG verkaufen. KROATIEN In Rijeka, der drittgrößten Stadt Kroatiens, und unterwegs in 2 großen Supermärkte (in der Nähe von Zagreb) habe ich keine Produkte aus meinem Unternehmen gesichtet.
  20. 20. Original Halloren Kugeln Classic 125g: Ungarn - Aldi: Ungarn - Müller: Deutschland - Edeka: 2,44 € 1,57 € 0,99 € Boehme Creme-Schokolade (Orange, Erdbeere...) 100g: Ungarn - Nestle Dessert Süßwarenhandel Halloren - Werksverkauf: 1,85 € 0,40 € Preis: 1€≈280 Forint, Stand 14. November 2012
  21. 21. Halloren Mozartkugeln, 200g Ungarn – ABC (ungar. Handelskette): 3,89 € Deutschland - Edeka: 2,40 € Halloren Confiserie Trüffel Sterne, 137g: Ungarn - Müller: 4,04 € Deutschland – Halloren Internet Shop: 3,30 €
  22. 22. Halloren Adventskalender Obstbrände, 300g: Ungarn - Müller: 8,48 € Deutschland - Edeka: 7,00 € Halloren Winterstimmung Obstbrände, 250g Ungarn – Müller: 3,69 € Deutschland – Edeka: 3,29 € Favorina Schokoladenmünzen mit Geldscheinen, 150g: Ungarn – Minimarkt 2,59 € Halloren Werksverkauf 1,50 €
  23. 23. Delitzscher aus Meisterhand Weinbrandbohne, 150g Ungarn – Müller 2,20 € Deutschland – Halloren Internet Shop 1,50 € Nougatissimo Pralinés Haselnuss, 115g Ungarn – Müller 2,43 € Deutschland – Halloren Internet Shop 1,99 € Auswertung: In Ungarn sind die 9 Halloren-Produkte um 28,23% teurer als in Deutschland. → Um ein größeres Ansehen wie z.B. der Konkurrent Milka im Ausland zu erreichen, müssten dort die Halloren-Produkte preisgünstiger verkauft werden.
  24. 24. 7. Fazit Trotz Größe ist der kroatische und ungarische Absatzmarkt im Schokoladenbereich sehr vielfältig und kann mit dem Absatzmarkt in Deutschland durchaus mithalten. Im Gegensatz zu einigen einheimischen Unternehmen in Ungarn besitzt die Halloren Schokoladenfabrik AG mehr Sortimentbereiche und taucht somit mehr durch seine Vielfalt in den unterschiedlichsten Einkaufsmöglichkeiten auf. Das Sortiment von Halloren ist geschmacklich mit den einheimischen und meistverkauften ausländischen Produkten vergleichbar. Daher sind die Halloren-Produkte geschmacklich konkurrenzfähig. In Kroatien und Ungarn ist es möglich, eine große Anzahl von Schokoladenprodukten ausländischer und deutscher Hersteller zu erwerben, umgekehrt ist dies nicht der Fall. Allerdings sind die Verkaufspreise von deutscher Schokoladenware im Ausland teurer als einheimische Produkte. z.B. Halloren-Produkte in Ungarn: +28,23%. Geschmacklich gesehen rentiert es sich aber, da die Halloren-Ware von der Qualität und vom Geschmack her die getesteten Schokoladenware übertrifft. Würde es dauerhaft gelingen das Preisniveau zu senken, dann könnte eine dauerhafte Markteinführung in Ungarn möglich sein. Um in Kroatien eine Einführung in den Markt zu erlangen, müsste man eine Wirtschaftlichkeitsanalyse und Marketingstrategie (Preis-, Vertriebs- und Produktpolitik und Werbung) -im Betracht des einheimischen Marktes und Kaufgewohnheiten- ausarbeiten und benötigte man hier zusätzlich mehr Präsenz von Halloren-Produkten.
  25. 25. 8. Quellen  www.bonbonetti.hu  www.plodine.hr/  www.kaufland.hr  http://shopline.hu  www.kras.hr/  www.nestle.hu  www.szamosmarcipan.hu  www.halloren.de/  http://en.wikipedia.org/wiki/Match_%28supermarket%29  http://online.konzum.hr/static/about  http://de.wikipedia.org/wiki/Tesco
  26. 26. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Hvala vam za vašu pažnju! Köszönöm a figyelmet!

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