1. 2 June 2009 Secretaría de Desarrollo Económico Iniciativa Ayatli Segunda Reunión Tlalnepantla, 20 de Febrero 2008 Hotel Crowne Plaza

4. Objetivos del proyecto Mejorar la competitividad de las empresas del sector en el Estado de México

5. Objetivos del proyecto Lograr que cada empresa, de forma individual , innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes. Mejorar la competitividad de las empresas del sector en el Estado de México

6. Objetivos del proyecto Mejorar el entorno que favorezca y estimule la innovación y el desarrollo de las empresas. Lograr que cada empresa, de forma individual , innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes. Mejorar la competitividad de las empresas del sector en el Estado de México

7. 2 June 2009 Objetivos del proyecto RETOS A FUTURO DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEFINICIÓN DE ACCIONES 1ª PRES. 13 Diciembre 10:00 2ª PRES. 20 Febrero 10:00 3ª PRES. 14 Mayo 10:00

10. Crisis de la capacidad exportadora de México 2 June 2009 Fuente: CNIV En costos de mano de obra, Centro América saca a México de la batalla

12. Importaciones de EEUU (confección) China México CAFTA China México CAFTA Importaciones de EEUU (todo el sector) Fuente: Departamento de Comercio de EEUU Crisis de la capacidad exportadora de México

15. Crecimiento de la poblaci ón mexicana 2 June 2009 Fuente: INEGI La oportunidad del mercado interno Mexicano Gran potencial de consumo del mercado interno a corto, mediano y largo plazo.

16. 2 June 2009 Estados con mayor poder adquisitivo Riqueza regional que compara con la riqueza de muchos países La oportunidad del mercado interno Mexicano NUEVO LEON PIB: 50,000 millones de dólares Población: 261,981 ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL PIB: 240, 000 millones de dólares Población: 22,728,411 JALISCO PIB: 40,000 millones de dólares Población: 6,752,113 PIB (millones de dólares) Portugal 243, 000 Estado de México DF 240,000 Chile 210,000 Israel 216,000

17. 2 June 2009 Evolución del poder de compra de la población mexicana Fuente: Liverpool La oportunidad del mercado interno Mexicano Los mercados de mayor poder adquisitivo han crecido en los últimos años

19. Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated Gasto mensual en ropa Pesos/mes La oportunidad del mercado interno Mexicano El 60% de la población gasta más de $500 pesos en ropa al mes

20. 20 de enero 2008 CONSUMIDORES Los mexicanos dan mayor importancia a la calidad La oportunidad del mercado interno Mexicano

22. El desarrollo estratégico del mercado interno Tiendas de deportes Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet) Fuente: Trendex (Toledo, OH)

23. El desarrollo estratégico del mercado interno Tiendas de deportes Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet) Fuente: Trendex (Toledo, OH) ¿Qué canal permite a la industria mexiquense aprovechar mejor el crecimiento del mercado interno?

24. El desarrollo estratégico del mercado interno Hilados Tejidos Confección Hilatura de Fibras blandas Tejido de Punto Suéteres Ropa interior Telas de punto Medias y calcetines Accesorios Hilados para coser t ejer y bordar Acabados de hilos fibras blandas Tejidos Planos Prendas de Vestir Blancos (Sabanas, almohadas) Ropa exterior a medida Prendas de cuero Accesorios Bolsas Cortinas Textiles recubiertos Desechables Fibras sintéticas Fibras artificiales Preparación de fibras henequén Fabricación de entretelas Fabricantes de telas de lana Tejido de fibras P U S H Distribución Tiendas Departamentales Cadenas de autoservicio Tiendas multimarca Tiendas de marcas nacionales El confeccionista intenta vender las colecciones que fabrica a canales de distribución cada vez más fuertes

25. El desarrollo estratégico del mercado interno Hilados Tejidos Confección Hilatura de Fibras Blandas Tejido de Punto Suéteres Ropa interior Telas de punto Medias y calcetines Accesorios Hilados para coser Tejer y bordar Acabados de hilos fibras blandas Tejidos Planos Prendas de Vestir Blancos (Sabanas, almohadas) Ropa exterior a medida Prendas de cuero Accesorios Bolsas Cortinas Textiles recubiertos Desechables Fibras sintéticas Fibras artificiales Preparación de fibras henequén Fabricación de entretelas Fabricantes de telas de lana Tejido de fibras Distribución El confeccionista, que controla su canal de distribución, fabrica con respuesta rápida lo que se está vendiendo P U L L Tiendas Departamentales Cadenas de autoservicio Tiendas multimarca Tiendas de monomarca

26. El desarrollo estratégico del mercado interno Hilados Tejidos Confección Hilatura de Fibras Blandas Tejido de Punto Suéteres Ropa interior Telas de punto Medias y calcetines Accesorios Hilados para coser Tejer y bordar Acabados de hilos fibras blandas Tejidos Planos Prendas de Vestir Blancos (Sabanas, almohadas) Ropa exterior a medida Prendas de cuero Accesorios Bolsas Cortinas Textiles recubiertos Desechables Fibras sintéticas Fibras artificiales Preparación de fibras henequén Fabricación de entretelas Fabricantes de telas de lana Tejido de fibras Distribución Pasamos de intentar vender lo que fabricamos a fabricar lo que vendemos P U L L Tiendas Departamentales Cadenas de autoservicio Tiendas multimarca Tiendas de monomarca

27. El desarrollo estratégico del mercado interno FIBRAS DISTRIBUCIÓN Desarrollo de plazos de entrega más cortos y flexibles IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL CONFECCIÓN TEXTIL Gran variedad de Productos Mayor dispersion de tipos de tejidos (composicion, color, acabado…) Pequeños pedidos más frecuentes

28. El desarrollo estratégico del mercado interno FIBRAS DISTRIBUCIÓN La logística y las operaciones de pequeñas series son fundamentales IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL TEXTIL Pequeños pedidos Tiempo de entrega rápido Flexibilidad Telas sofisticadas CONFECCIÓN Logística Pequeñas series Procesamiento de pedidos

29. El desarrollo estratégico del mercado interno FIBRAS Creación de redes de tiendas enfocadas a segmentos y áreas locales específicas IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL TEXTIL CONFECCIÓN DISTRIBUCION Franquicias Tiendas propias

30. El desarrollo estratégico del mercado interno Se requiere un sistema logístico integrado entre los diferentes actores IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL DISTRIBUCIÓN CONFECCIÓN FIBRAS TEXTIL LOGISTICA

43. 2 June 2009 Grupos de definición de acciones RETOS A FUTURO 1ª PRES. 13 Diciembre 10:00 2ª PRES. 20 Febrero 10:00 3ª PRES. 14 Mayo 10:00 DEFINICIÓN DE ACCIONES VISIÓN DEL FUTURO

44. Sitio Internet del proyecto www.ayatli.com Presentación y lista de asistentes en línea

45. Equipo de trabajo Equipo de consultores Secretaría de Desarrollo Económico Saskia Bonnefoi sbonnefoi @competitiveness.com Said Nacif snacif @competitiveness.com Carlos Gramillo [email_address]