Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeine Informationen ...............................................................................
4.2 Adress-Gruppe ..................................................................................................... 60...
5.1.2.4 Suchabfragen ........................................................................................... 96
      ...
7.2.2.14 Status ................................................................................................. 128
    ...
8.1.1.1 Hauptdaten ............................................................................................. 166
   8....
8.1.1.2.4.12 Altvertrag ................................................................................ 173
             ...
9.5.1 Massenänderungsfunktionen für Kunden – Adressen ................................... 210
  9.6 Die Multifunktionsleis...
11.3.10 Notizfeld .................................................................................................... 233...
11.12.2 Gehe zu ...................................................................................................... 257...
12.1.2.4 Entfernen von Spezialisten ................................................................ 271
13 Spartenverwalt...
14.3.3 Tarife ......................................................................................................... 29...
16 Mitarbeiterverwaltung ............................................................................................ 343
...
19.4.1.4 Ganzer Tag ........................................................................................ 394
        1...
20.3.1.2.2 Datenblätter .................................................................................... 416
         ...
20.3.1.7.1 Provisions-Verfahren ..................................................................... 428
               2...
20.3.4 Zähler ......................................................................................................... 43...
23.15 XML .............................................................................................................. 4...
2 Programmstart

Wenn Sie CODieBOARD#finance-center erfolgreich installiert haben und Sie das Programm
zum ersten Mal star...
3 Allgemeine Programmhinweise
3.1 Fenstertypen und ihre Funktionen

In diesem Abschnitt klären wir Bezeichnungen für Fenst...
3.1.2.1 Optionen

3.1.2.1.1 Datenfelddokument-Designer
Mit dem Datenfelddokument-Designer erstellen Sie Serienbriefvorlage...
In der Standardeinstellung sehen Sie hier alle Nachrichten. Über Das DropDown-Feld
FILTER können Sie aber verschiedene Anz...
Über den Button „Anzeigen“ können Sie eine ausgewählte Nachricht aus der Liste
einsehen. Alternativ können Sie diese dafür...
Nachrichten werden für Empfänger erst dann sichtbar, wenn der Absender diese explizit
gesendet hat. Das Senden einer Nachr...
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Handbuch

  1. 1. Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeine Informationen ........................................................................................ 18 2 Programmstart........................................................................................................... 19 3 Allgemeine Programmhinweise ................................................................................ 20 3.1 Fenstertypen und ihre Funktionen ....................................................................... 20 3.1.1 Verwaltungsfenster .......................................................................................... 20 3.1.2 Menüleiste ....................................................................................................... 20 3.1.2.1 Optionen .................................................................................................. 21 3.1.2.1.1 Datenfelddokument-Designer ............................................................ 21 3.1.2.1.2 Datenfelddokument importieren ........................................................ 21 3.1.2.2 Mitarbeiter ............................................................................................... 21 3.1.2.2.1 Persönliche Mitarbeiter-Einstellungen .............................................. 21 3.1.2.2.2 Nachrichten ........................................................................................ 21 3.1.2.2.2.1 Übersicht ..................................................................................... 21 3.1.2.2.2.2 Verfassen .................................................................................... 23 3.1.2.3 Hilfe ......................................................................................................... 27 3.1.3 Explorerleiste und Blitznavigation .................................................................. 27 3.1.4 Navigations-Bar ............................................................................................... 28 3.1.5 Multifunktionsleiste ......................................................................................... 29 3.1.5.1 Buttons der Multifunktionsleiste ............................................................. 29 3.1.5.2 Sichern ..................................................................................................... 29 3.1.5.3 Sperren ..................................................................................................... 29 3.1.5.4 Drucken ................................................................................................... 29 3.1.5.4.1 Kontextmenü des Drucken-Buttons ................................................... 30 3.1.5.4.1.1 Report ausführen ......................................................................... 30 3.1.5.5 Spezialreport: Report mit Kontaktzusatz ................................................. 32 3.1.5.6 Standard-Reports ..................................................................................... 33 3.1.5.7 Beliebige Reports als Email versenden ................................................... 35 3.1.5.7.1.1 Datenblatt .................................................................................... 37 3.1.5.7.1.2 Zwischenablage .......................................................................... 37 3.1.5.7.1.3 Screenshot ................................................................................... 38 3.1.5.8 Funktion ................................................................................................... 38 3.1.5.9 Gehe zu .................................................................................................... 38 3.1.5.10 Hilfe ..................................................................................................... 38 3.1.6 Suchmaske ....................................................................................................... 39 3.2 Bedienungshilfen ................................................................................................. 39 3.2.1 Short cuts (Tastenkombinationen) ................................................................... 39 3.2.2 Umgang mit Tabellen und deren Funktionsweisen ......................................... 40 3.2.2.1 Gruppierung von Spaltenköpfen .............................................................. 44 3.2.2.2 Filtern der Datensätze .............................................................................. 46 3.2.2.3 Zusatzfunktionen von Tabellen ............................................................... 47 3.2.2.4 Persönliche Einstellungen für Tabellen ................................................... 48 3.3 Navigation ........................................................................................................... 52 3.3.1 Über die Windows-Taskleiste ......................................................................... 52 3.3.2 Mit Hilfe der Konsole ...................................................................................... 52 4 Allgemeine Adressverwaltung .................................................................................. 54 4.1 Adress-Status ....................................................................................................... 57 4.1.1 Bearbeiten eines Status .................................................................................... 57 4.1.2 Hinzufügen eines neuen Status ........................................................................ 58 4.1.3 Löschen eines Status ........................................................................................ 60
  2. 2. 4.2 Adress-Gruppe ..................................................................................................... 60 4.3 Mitarbeiter-Sperre ............................................................................................... 61 4.4 Kunden-Nr. .......................................................................................................... 62 4.5 Referenz-Adresse................................................................................................. 63 4.6 Anrede ................................................................................................................. 63 4.6.1 Hinzufügen einer Anrede................................................................................. 65 4.6.2 Bearbeiten einer Anrede .................................................................................. 65 4.6.3 Löschen einer Anrede ...................................................................................... 66 4.7 Titel ...................................................................................................................... 66 4.8 Matchcode ........................................................................................................... 68 4.9 Firmenform .......................................................................................................... 68 4.10 Name/Firma, Geb. Name/Zus. und Vorname/z. Hd. ........................................... 69 4.11 Briefanrede .......................................................................................................... 69 4.12 Straße ................................................................................................................... 69 4.13 PLZ/Ort ................................................................................................................ 70 4.14 Land ..................................................................................................................... 70 4.15 Nationalität und Staat .......................................................................................... 70 4.16 Geburtstag ............................................................................................................ 71 4.17 Geb. Ort ............................................................................................................... 71 4.18 Geschlecht ........................................................................................................... 71 4.19 Erster Kontakt / Kunde seit / Letzter Kontakt ..................................................... 72 4.20 Registerkarten ...................................................................................................... 72 4.20.1 Standardbuttons der Registerkarten ............................................................. 72 4.20.2 Sortierung .................................................................................................... 73 4.20.3 Telefon ......................................................................................................... 73 4.20.3.1 Daten in die Telefonregisterkarte einfügen ......................................... 73 4.20.4 Kontakte ...................................................................................................... 74 4.20.4.1 Kontakt hinzufügen ............................................................................. 75 4.20.5 Bankverbindungen ....................................................................................... 77 4.20.6 Adress-Pools ................................................................................................ 78 4.20.6.1 Pools .................................................................................................... 79 4.20.6.2 Pool-Mitglieder .................................................................................... 79 4.21 Adressdatendetails ............................................................................................... 80 4.21.1 Notiz ............................................................................................................ 81 4.21.2 Details .......................................................................................................... 84 4.21.3 Anschriften .................................................................................................. 86 4.21.4 Stammblatt ................................................................................................... 87 4.22 Spezialfunktionen ................................................................................................ 87 4.22.1 Adress – Massenänderungsfunktionen ........................................................ 87 5 Suche ........................................................................................................................... 89 5.1 Beschreibung der Suchmaske .............................................................................. 89 5.1.1 Suchfelder ........................................................................................................ 89 5.1.1.1 Feldname ................................................................................................. 89 5.1.1.1.1 Geburtstagsliste .................................................................................. 91 5.1.1.1.1.1 Feld GEBURTSDATUM ........................................................... 91 5.1.1.1.1.2 Feld GEBURTSDATUM ALS TAG DES JAHRES (1-365) .... 94 5.1.1.1.1.3 Feld GEBURTSTAG .................................................................. 94 5.1.2 Buttons der Suchmaske ................................................................................... 95 5.1.2.1 Suchen ..................................................................................................... 95 5.1.2.2 Abbrechen ................................................................................................ 96 5.1.2.3 Optionen .................................................................................................. 96
  3. 3. 5.1.2.4 Suchabfragen ........................................................................................... 96 5.1.2.5 Serienemail/Serienbrief ........................................................................... 96 5.1.2.5.1 Serienemail ........................................................................................ 97 5.1.2.5.2 Serienbrief .......................................................................................... 99 5.1.2.6 Drucken ................................................................................................. 100 5.1.2.7 Export .................................................................................................... 100 5.1.2.8 Direktdruck ............................................................................................ 100 5.2 Einfache Suche .................................................................................................. 101 5.3 Erweiterte Suche ................................................................................................ 101 5.3.1 Beispiel für UND-Logik ................................................................................ 102 5.3.2 Beispiel für ODER-Logik .............................................................................. 102 5.4 Profi-Suche ........................................................................................................ 102 5.4.1 Beispiel für eine komplexere Suchabfrage .................................................... 103 6 Terminverwaltung (adressabhängig) ..................................................................... 104 6.1 Eingabemaske der adressabhängigen Terminverwaltung.................................. 105 6.1.1 Betreff ............................................................................................................ 105 6.1.2 Aufgabe ......................................................................................................... 105 6.1.3 Ganzer Tag .................................................................................................... 106 6.1.4 Beginn und Ende ........................................................................................... 106 6.1.5 Automatische Vorlage ................................................................................... 107 6.1.6 Aktion ............................................................................................................ 107 6.1.7 Link-Tool ....................................................................................................... 107 6.1.8 Lfd. Nummer ................................................................................................. 108 6.1.9 Mitarbeiter ..................................................................................................... 108 6.1.10 Priorität ...................................................................................................... 108 6.1.11 Adresse ...................................................................................................... 109 6.1.12 Dokument .................................................................................................. 109 6.1.13 Ort/Raum ................................................................................................... 110 6.1.14 Feedback .................................................................................................... 110 6.1.15 Notiz .......................................................................................................... 111 6.1.16 Ergebnis ..................................................................................................... 112 6.1.17 Gruppen-Termin ........................................................................................ 113 7 Allgemeine Dokumentenverwaltung ...................................................................... 115 7.1 Anzeige eines Dokumentes und bearbeiten eines bereits vorhanden Dokumentes 116 7.2 Importieren eines Dokuments ............................................................................ 119 7.2.1 Import über die Schnellerfassung .................................................................. 119 7.2.2 Import mit Hilfe des Assistenten ................................................................... 121 7.2.2.1 Angaben zum Dokument ....................................................................... 122 7.2.2.2 Name ...................................................................................................... 123 7.2.2.3 Standard-Gruppe .................................................................................... 123 7.2.2.4 Büro-Gruppe .......................................................................................... 123 7.2.2.5 Dokumentnummer ................................................................................. 124 7.2.2.6 Zugriffsschutz ........................................................................................ 124 7.2.2.7 Absender ................................................................................................ 124 7.2.2.8 Dokumentendatum ................................................................................ 125 7.2.2.9 Dokumenteninformationsfelder ............................................................. 125 7.2.2.10 Dateiname .......................................................................................... 125 7.2.2.11 Ausgangsdatum /Eingangsdatum ...................................................... 125 7.2.2.12 Beschreibung ..................................................................................... 126 7.2.2.13 Optionen ............................................................................................ 126
  4. 4. 7.2.2.14 Status ................................................................................................. 128 7.2.3 Termin konfigurieren ..................................................................................... 128 7.2.4 Import-Vorgang starten ................................................................................. 129 7.3 Importieren eines Dokumentes durch Drag and Drop ....................................... 129 7.4 Scannen von Dokumenten ................................................................................. 131 7.4.1 Scannen mit der Schnellerfassung ................................................................. 132 7.4.2 Scannen mit dem Assistenten ........................................................................ 134 7.4.2.1 Wahl des Scanners und Formatauswahl ................................................ 134 7.4.2.2 Dokument einscannen............................................................................ 134 7.4.2.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 135 7.4.2.4 Termin konfigurieren ............................................................................. 135 7.4.2.5 Importvorgang starten............................................................................ 136 7.5 Dokumentenvorlagen für neues Dokument verwenden .................................... 136 7.5.1 Vorlage wählen .............................................................................................. 136 7.5.2 Angaben zum Dokument ............................................................................... 138 7.5.3 Termin konfigurieren ..................................................................................... 138 7.5.4 Erstellung des Dokuments ............................................................................. 138 7.5.5 Dokument speichern ...................................................................................... 140 7.5.6 Löschen von Dokumenten ............................................................................. 141 7.6 Vorlagen bearbeiten / Dokumente in Allgemeine Vorlagen umwandeln ......... 142 7.7 Datenfelddokument-Designer ............................................................................ 144 7.7.1 Datenfeld-Dokumente erstellen ..................................................................... 144 7.7.1.1 Zielgruppe wählen ................................................................................. 145 7.7.1.2 Vorlage wählen ...................................................................................... 146 7.7.1.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 146 7.7.1.4 Datenfelder erstellen .............................................................................. 147 7.7.1.5 Dokument speichern .............................................................................. 148 7.7.2 Datenfelddokumente importieren .................................................................. 149 7.7.2.1 Zielgruppe wählen ................................................................................. 149 7.7.2.2 Dokument suchen und auswählen ......................................................... 149 7.7.2.3 Angaben zum Dokument ....................................................................... 150 7.8 Serienbriefe erstellen ......................................................................................... 151 7.8.1 Suche formulieren.......................................................................................... 151 7.8.2 Vorlage wählen .............................................................................................. 152 7.8.3 Vorlage öffnen ............................................................................................... 153 7.8.4 Vorlage speichern .......................................................................................... 154 7.8.5 Speicherart festlegen...................................................................................... 155 7.8.6 Angaben zum Dokument ............................................................................... 156 7.8.7 Termin konfigurieren ..................................................................................... 156 7.8.8 Erstellung des Serienbriefes .......................................................................... 157 7.9 Kontextmenü von Dokumenten-Übersichten .................................................... 158 7.9.1 Anzeigen ........................................................................................................ 158 7.9.2 Bearbeiten ...................................................................................................... 158 7.9.3 Speichern ....................................................................................................... 158 7.9.4 Ein Dokument per Email versenden .............................................................. 158 7.9.5 Dokument „nachträglich“ einem Vertrag zuweisen ...................................... 162 7.9.6 Dokument vom Vertrag „lösen“ .................................................................... 162 7.9.7 Eigenschaften eines Dokumentes .................................................................. 162 8 Allgemeine Vertragsverwaltung ............................................................................. 164 8.1 Anlegen eines neuen Vertrags ........................................................................... 164 8.1.1 Vertragseingabemaske ................................................................................... 165
  5. 5. 8.1.1.1 Hauptdaten ............................................................................................. 166 8.1.1.1.1 VN (Versicherungsnehmer) ............................................................. 167 8.1.1.1.2 Police-Nr. ......................................................................................... 167 8.1.1.1.3 Antrags-Datum ................................................................................. 167 8.1.1.1.4 Policedatum ..................................................................................... 167 8.1.1.1.5 Antrags-Nr. ...................................................................................... 167 8.1.1.1.6 Erfassung Datum .............................................................................. 167 8.1.1.1.7 Beginn/Ende ..................................................................................... 167 8.1.1.1.8 Beitrag Brutto/Netto ........................................................................ 167 8.1.1.1.9 KV .................................................................................................... 167 8.1.1.1.10 Laufzeit Vertrag ............................................................................. 167 8.1.1.1.11 Laufzeit Beitrag ............................................................................. 167 8.1.1.1.12 Zahlweise ....................................................................................... 167 8.1.1.1.13 Zahlart ............................................................................................ 168 8.1.1.1.14 Bewertung ...................................................................................... 168 8.1.1.1.15 Vertragssumme .............................................................................. 168 8.1.1.1.16 Einheiten ........................................................................................ 168 8.1.1.1.17 Vertragsstatus ................................................................................. 168 8.1.1.1.18 Interner Status ................................................................................ 168 8.1.1.1.19 VM ................................................................................................. 168 8.1.1.1.20 Tippgeber ....................................................................................... 168 8.1.1.1.20.1 Produktinformationen ............................................................. 168 8.1.1.2 Abrechnung ........................................................................................... 169 8.1.1.2.1 Provisionierung ................................................................................ 169 8.1.1.2.1.1 Bestandsbeginn ......................................................................... 169 8.1.1.2.1.2 Abrechnungs-Datum ................................................................. 169 8.1.1.2.1.3 Storno-Haftung in Monaten ...................................................... 169 8.1.1.2.1.4 Provisionssperre seit ................................................................. 170 8.1.1.2.1.5 Dynamische Konditionen ......................................................... 170 8.1.1.2.1.6 Spezialprovision aktiviert ......................................................... 170 8.1.1.2.2 Sollstellung ...................................................................................... 170 8.1.1.2.2.1 Sollstellung vom ....................................................................... 170 8.1.1.2.2.2 Sollstellung bis .......................................................................... 170 8.1.1.2.2.3 Parameter .................................................................................. 171 8.1.1.2.2.4 BWS Erstzahlung, BWS Erstzahlungsdatum ........................... 171 8.1.1.2.2.5 Fälligkeit verschieben ............................................................... 171 8.1.1.2.3 Storno ............................................................................................... 171 8.1.1.2.3.1 Storno-Datum ............................................................................ 171 8.1.1.2.3.2 Stornowarnung .......................................................................... 171 8.1.1.2.4 Details .............................................................................................. 171 8.1.1.2.4.1 Posteingang ............................................................................... 172 8.1.1.2.4.2 Postausgang .............................................................................. 172 8.1.1.2.4.3 Wiedervorlage Monat/Jahr........................................................ 172 8.1.1.2.4.4 Eintrittsalter .............................................................................. 172 8.1.1.2.4.5 Austrittsalter .............................................................................. 172 8.1.1.2.4.6 Währung .................................................................................... 172 8.1.1.2.4.7 Money Check Sparte ................................................................. 172 8.1.1.2.4.8 Volumen .................................................................................... 172 8.1.1.2.4.9 Bewertungssumme Firma ......................................................... 172 8.1.1.2.4.10 Beratungsprotokoll von/bis ..................................................... 172 8.1.1.2.4.11 Eigenvertrag ............................................................................ 172
  6. 6. 8.1.1.2.4.12 Altvertrag ................................................................................ 173 8.1.1.2.4.13 Eigenvertrag ............................................................................ 173 8.1.1.2.4.14 Automatische Verlängerung ................................................... 173 8.1.1.2.4.15 Vorzeitiger Ablauf .................................................................. 173 8.1.1.2.4.16 Checkbox „Felder nicht automatisch berechnen..................... 173 8.1.1.2.4.17 Zahlungsinformationen ........................................................... 173 8.1.1.3 Notiz ...................................................................................................... 173 8.1.1.4 Formulare anfügen ................................................................................. 173 8.1.1.4.1 Kunden aus versicherten Personen erzeugen ................................... 174 8.1.2 Aktiviert, Sollstellung, Provisionierung, Soll+Prov, Vorschau .................... 175 8.1.3 Spezialfunktionen .......................................................................................... 175 8.1.3.1 Vertrags – Massenänderungsfunktionen ............................................... 175 8.1.3.1.1 Besonderheit bei „Automatischer Verlängerung“ ........................... 176 8.2 Anzeigen der Vertragseinstellungen .................................................................. 176 8.3 Vertragsformeln neu berechnen......................................................................... 177 8.4 Verträge kopieren .............................................................................................. 179 8.5 Verträge löschen ................................................................................................ 179 8.6 Provisions-Struktur neu berechnen für Verträge ............................................... 187 8.7 Alle Verträge eines Kunden umweisen ............................................................. 189 8.8 Vertragsdetails ................................................................................................... 190 8.8.1 Vertrags-Historie ........................................................................................... 190 8.8.1.1 Checkbox Zahlungsperiode beim Beginn neu starten (Sollstellung) .... 191 8.8.1.2 Schnellaktivierung von Vertragsänderungen......................................... 192 8.8.2 Vertrags-Dok. ................................................................................................ 193 8.8.3 Nachbearbeitungen ........................................................................................ 193 8.8.4 Übersicht ........................................................................................................ 195 8.9 Verträge ausblenden .......................................................................................... 195 8.10 Buttons der Vertrags .......................................................................................... 195 8.10.1 Report ........................................................................................................ 195 8.10.2 Export ........................................................................................................ 195 8.10.3 Drucken ..................................................................................................... 196 9 Kundenverwaltung .................................................................................................. 197 9.1 Nach vorhandenen Kundenadressen suchen...................................................... 197 9.2 Anlegen einer neuen Adresse ............................................................................ 198 9.3 Eingabemaske der Kundenverwaltung .............................................................. 200 9.3.1 Anstellung, Familienstand und Beruf ............................................................ 200 9.3.2 Hobby ............................................................................................................ 201 9.3.3 Steuer-ID-Nummer (persönlich/wirtschaftlich) ............................................ 201 9.3.4 Haupt-Vermittler und Neben-Vermittler ....................................................... 201 9.3.5 Krankenkasse ................................................................................................. 202 9.3.6 Letzte Beratung.............................................................................................. 202 9.3.7 Rentenversicherungspflicht und Krankenversicherungspflicht ..................... 202 9.3.8 Adresse ist ein Kunde .................................................................................... 202 9.3.9 Vollmacht, Maklerauftrag, Generalvollmacht, GDV-Vertrag....................... 203 9.4 Kundenadressdetails .......................................................................................... 203 9.4.1 Personen ........................................................................................................ 203 9.4.1.1 Aus Personen Kunden erzeugen ............................................................ 205 9.4.2 Arbeitnehmer/Arbeitgeber (AN/AG) ............................................................ 206 9.4.2.1 Definition einer Kundenadresse als Arbeitgeber ................................... 206 9.4.2.2 Definition einer Kundenadresse als Arbeitnehmer ................................ 207 9.5 Spezialfunktionen .............................................................................................. 210
  7. 7. 9.5.1 Massenänderungsfunktionen für Kunden – Adressen ................................... 210 9.6 Die Multifunktionsleiste der Kundenverwaltung .............................................. 211 9.6.1 Sichern ........................................................................................................... 211 9.6.2 Sperren ........................................................................................................... 211 9.6.3 Report ............................................................................................................ 212 9.6.4 Funktion ......................................................................................................... 212 9.6.4.1 Kontextmenü des Funktionsbuttons ...................................................... 212 9.6.4.2 Daten ...................................................................................................... 212 9.6.4.2.1 Aktualisieren .................................................................................... 212 9.6.4.2.2 Löschen ............................................................................................ 212 9.6.4.2.3 Kopieren ........................................................................................... 213 9.6.4.2.4 Zur Objektablage hinzufügen .......................................................... 213 9.6.4.2.5 In Zwischenablage kopieren ............................................................ 214 9.6.4.2.6 Sichtbar ............................................................................................ 214 9.6.4.3 Protokoll ................................................................................................ 214 9.6.4.4 Zu Favoriten hinzufügen ....................................................................... 215 9.6.4.5 Export .................................................................................................... 215 9.6.4.6 Import .................................................................................................... 216 9.6.4.7 Termin erstellen ..................................................................................... 216 9.6.4.8 Nach Doubletten suchen ........................................................................ 217 9.6.5 Gehe zu .......................................................................................................... 217 9.6.6 Hilfe ............................................................................................................... 217 9.7 Blitznavigation der Kundenverwaltung ............................................................. 217 9.7.1 Daten-Historie (Kunden) ............................................................................... 218 9.7.2 Daten-Historie (alle Daten) ........................................................................... 218 9.7.3 Hauptfenster-Navigation ............................................................................... 218 9.7.4 Formular-Historie .......................................................................................... 219 10 Gesellschaftsverwaltung .......................................................................................... 220 10.1 Nach vorhandenen Gesellschaften suchen ........................................................ 220 10.2 Eine neue Gesellschaft anlegen ......................................................................... 221 10.2.1 Eingabemaske der Gesellschaftsverwaltung ............................................. 222 10.2.1.1 GDV-VU-Nr. ..................................................................................... 222 10.2.1.2 Vermittler-Nr. .................................................................................... 222 10.2.1.3 Eintritt am .......................................................................................... 222 10.3 Gesellschaftsdetails ........................................................................................... 223 10.4 Anfügen von Terminen und Dokumenten ......................................................... 223 10.5 Anfügen von Verträgen ..................................................................................... 224 10.6 Anfügen von Filialen ......................................................................................... 224 11 Vermittlerverwaltung .............................................................................................. 226 11.1 Nach vorhandenen Vermittlern suchen ............................................................. 227 11.2 Anlegen eines neuen Vermittlers ....................................................................... 227 11.3 Eingabemaske der Vermittlerverwaltung .......................................................... 228 11.3.1 Anstellung, Familienstand und Beruf ........................................................ 229 11.3.2 Hobby ........................................................................................................ 229 11.3.3 Steuer-ID-Nummer (persönlich/wirtschaftlich) ........................................ 230 11.3.4 Vermittler-Nr. ............................................................................................ 230 11.3.5 Betreuer ..................................................................................................... 230 11.3.6 Verm.-Gruppe ............................................................................................ 231 11.3.7 Beschäftigung seit/ Ausgeschieden am ..................................................... 232 11.3.8 Kündigung zum ......................................................................................... 232 11.3.9 Mehrwertsteuerpflichtig ............................................................................ 233
  8. 8. 11.3.10 Notizfeld .................................................................................................... 233 11.3.11 Informationen ............................................................................................ 234 11.3.12 Steuernummer ............................................................................................ 234 11.3.13 Notiz .......................................................................................................... 234 11.3.14 Stornos komplett mit Provision verrechnen .............................................. 234 11.4 Vermittlerdetails ................................................................................................ 235 11.4.1 Unterlagen ................................................................................................. 235 11.4.2 Vorgänger für einen Vermittler bestimmen............................................... 236 11.4.3 Multifunktionsleiste des Vermittler-Vorgänger-Formulars ....................... 239 11.4.3.1 Sichern ............................................................................................... 239 11.4.3.2 Sperren ............................................................................................... 239 11.4.3.3 Report ................................................................................................ 240 11.4.3.4 Funktion ............................................................................................. 240 11.4.4 GDV-Nummern ......................................................................................... 240 11.4.4.1 Eine neue GDV-Vermittler-Nummer anlegen ................................... 241 11.4.4.2 Vorhandene GDV-Vermittler-Nummern anzeigen ........................... 241 11.4.5 Konto ......................................................................................................... 244 11.4.5.1 Buttons der Kontomaske ................................................................... 244 11.4.5.2 Kontoeinstellungen ............................................................................ 244 11.4.5.3 Kontobewegungen ............................................................................. 244 11.4.5.3.1 Filtern der Kontobewegungsansicht .............................................. 244 11.4.5.3.2 Hinzufügen von Kontobewegungen .............................................. 245 11.4.5.3.3 Löschen von Kontobewegungen .................................................... 246 11.4.5.4 Kontostandanzeige............................................................................. 246 11.4.6 Termine ...................................................................................................... 246 11.4.7 Dokumente ................................................................................................ 246 11.4.8 Vereinbarungen ......................................................................................... 246 11.4.9 Kredite ....................................................................................................... 246 11.4.10 Anlegen von Krediten ................................................................................ 247 11.4.10.1 Krediteingabemaske .......................................................................... 248 11.5 Verträge ............................................................................................................. 251 11.6 Konditionen ....................................................................................................... 251 11.7 Stufen-Historie .................................................................................................. 251 11.8 SR-Historie ........................................................................................................ 252 11.9 Förder-Konditionen ........................................................................................... 252 11.9.1 Checkbox „Vom Struktur-Betrag“ ............................................................ 253 11.10 Buchungen ..................................................................................................... 253 11.10.1 Anzeigen .................................................................................................... 254 11.10.2 Neu ............................................................................................................ 254 11.10.3 Buchungs-Funktionen ................................................................................ 255 11.10.3.1 Gegenbuchung erstellen (negieren) ................................................... 255 11.10.3.2 Manuelle SR-Ein/Auszahlung ........................................................... 255 11.10.3.3 Automatische SR-Auszahlung ........................................................... 255 11.10.4 Datumsfelder „von“ und „bis“ ................................................................... 255 11.11 Dokumente .................................................................................................... 256 11.12 Kontextmenü des Funktionsbuttons (Vermittler-Vorgänger) ....................... 256 11.12.1 Daten .......................................................................................................... 256 11.12.1.1.1 Aktualisieren ................................................................................ 256 11.12.1.1.2 Löschen ........................................................................................ 256 11.12.1.1.3 Sichtbar ........................................................................................ 256 11.12.1.2 Protokoll ........................................................................................... 256
  9. 9. 11.12.2 Gehe zu ...................................................................................................... 257 11.12.3 Hilfe ........................................................................................................... 257 11.13 Multifunktionsleiste der Vermittlerverwaltung ............................................. 257 11.13.1 Sichern ....................................................................................................... 257 11.13.2 Sperren ....................................................................................................... 257 11.13.3 Report ........................................................................................................ 258 11.13.4 Funktion ..................................................................................................... 258 11.13.4.1 Kontextmenü des Funktionsbuttons .................................................. 258 11.13.4.2 Daten .................................................................................................. 258 11.13.4.3 Protokoll ............................................................................................ 258 11.13.4.4 Zu Favoriten hinzufügen ................................................................... 258 11.13.4.5 Termin erstellen ................................................................................. 259 11.13.4.6 Adresse nach Outlook exportieren .................................................... 259 11.13.4.7 Aus dem Vermittler einen Mitarbeiter erzeugen ............................... 259 11.13.5 Gehe zu ...................................................................................................... 259 11.13.6 Hilfe ........................................................................................................... 259 11.14 Blitznavigation der Vermittlerverwaltung ..................................................... 260 11.14.1 Daten-Historie (Vermittler) ....................................................................... 260 11.14.2 Daten-Historie (alle Daten) ....................................................................... 260 11.14.3 Hauptfenster-Navigation ........................................................................... 260 11.14.4 Formular-Historie ...................................................................................... 261 12 Konditionen .............................................................................................................. 262 12.1 Konditionsarten ................................................................................................. 262 12.1.1 Vermittler-Konditionen ............................................................................. 262 12.1.1.1 Vorüberlegungen für die Definition von Vermittler-Konditionen .... 262 12.1.1.1.1 Allgemeines Produkt, Stufen-Matrix, Konditions-Hierarchie ....... 263 12.1.1.1.1.1 Allgemeines Produkt ............................................................... 263 12.1.1.1.1.2 Stufen-Matrix .......................................................................... 263 12.1.1.1.2 Arten von Vermittler-Konditionen ................................................ 263 12.1.1.1.3 Vorteile von Stufen-Matrix und Allgemeinem Produkt ................ 264 12.1.1.1.3.1 Beispiele .................................................................................. 264 12.1.1.2 Anlegen von Vermittler-Konditionen ................................................ 265 12.1.2 Spezialisten-Konditionen .......................................................................... 267 12.1.2.1 Anlegen von Spezialisten-Konditionen ............................................. 267 12.1.2.1.1 Anlegen von Spezialisten-Konditionen beim Produkt ................... 267 12.1.2.1.1.1 Eingabemaske der Spezialisten-Konditionen ......................... 268 12.1.2.1.1.2 Vermittler ................................................................................ 268 12.1.2.1.1.3 Provision wird in die Struktur des Vermittlers verteilt ........... 268 12.1.2.1.1.4 Notiz ........................................................................................ 268 12.1.2.1.1.5 Pauschale und Prozente .......................................................... 268 12.1.2.1.1.6 Checkboxen; Prozent-Felder für Provisionsarten ("AP", "Courtage"…) ................................................................................................ 269 12.1.2.1.1.7 "Provision nur einmal zahlen"; "Zahlung ist erfolgt, am" ...... 269 12.1.2.1.1.8 Provision wird mit dem Vertrags abschließenden Vermittler geteilt 269 12.1.2.2 Provision wird mit der Firma geteilt.................................................. 269 12.1.2.2.1.1 Provision wird einem anderen Vermittler abgezogen ............. 269 12.1.2.2.1.2 Stornoreserve, Haftungszeitraum ............................................ 269 12.1.2.2.1.3 Provision nur einmalig zahlen, Zahlung ist erfolgt am ........... 270 12.1.2.2.1.4 EUR / EH ................................................................................ 270 12.1.2.3 Kopieren von Spezialisten ................................................................. 271
  10. 10. 12.1.2.4 Entfernen von Spezialisten ................................................................ 271 13 Spartenverwaltung .................................................................................................. 272 13.1 Anlegen einer neuen Sparte ............................................................................... 273 13.2 Spartendetails anzeigen ..................................................................................... 274 13.3 Zusatzbuttons der Spartenverwaltung ............................................................... 275 13.3.1 Drucken ..................................................................................................... 275 13.3.2 Export ........................................................................................................ 275 13.3.3 Direktdruck ................................................................................................ 275 14 Produktverwaltung .................................................................................................. 277 14.1 Anlegen eines neuen Produkts ........................................................................... 278 14.2 Eingabemaske der Produktverwaltung .............................................................. 279 14.2.1 Produkt ...................................................................................................... 279 14.2.2 Versicherungs-Steuer................................................................................. 279 14.2.2.1 Versicherungsteuer einer Sparte auf alle entsprechenden Produkte übertragen 279 14.2.3 Checkboxen ............................................................................................... 280 14.2.4 Mehrwert-Steuer ........................................................................................ 280 14.2.5 Mehrwertsteuer-Pflicht seit ....................................................................... 281 14.2.6 Details ........................................................................................................ 281 14.2.7 Formeln ...................................................................................................... 281 14.2.8 Flows ......................................................................................................... 281 14.2.8.1 Flow-Designer ................................................................................... 281 14.2.8.2 Knoten-Typen .................................................................................... 281 14.2.8.2.1 Berechnungs-Knoten ..................................................................... 281 14.2.8.2.2 Entscheidungs-Knoten ................................................................... 281 14.2.8.3 Knoten hinzufügen, bearbeiten und löschen...................................... 282 14.2.8.4 Verbindungs-Linien ........................................................................... 282 14.2.8.5 Formel definieren .............................................................................. 282 14.2.8.5.1 Ziel-Variable .................................................................................. 282 14.2.8.5.2 Operator ......................................................................................... 282 14.2.8.5.3 Formel ............................................................................................ 283 14.2.8.6 Beispiele ............................................................................................ 283 14.2.8.6.1 Beispiel 1: Einfache Formel .......................................................... 283 14.2.8.6.2 Beispiel 2: Fall-Unterscheidung .................................................... 283 14.2.8.6.3 Beispiel 3: Logisches UND ........................................................... 283 14.2.8.6.4 Beispiel 4: Logisches ODER ......................................................... 284 14.2.8.7 Neue Flows anlegen .......................................................................... 285 14.2.8.8 Flows auswählen, importieren, exportieren und löschen .................. 286 14.2.9 Bewertungsbasis bzw. Produkt-Teiler ....................................................... 288 14.2.10 Prozente, die verteilt werden ..................................................................... 288 14.2.11 Provision von Gesellschaft auf Inkasso ..................................................... 288 14.2.12 Checkbox Stornoreserve 60 Monate ......................................................... 288 14.2.13 Ratenzuschläge .......................................................................................... 288 14.2.14 Minimalwert/Maximalwert bei Zahlungseingang ..................................... 288 14.2.15 Notiz .......................................................................................................... 288 14.2.16 Notiz2 ........................................................................................................ 289 14.2.17 Checkbox: Beim Neu-Erstellen eines Vertrags: Die Eigenschaft „Dynamische Konditionen“ aktivieren ...................................................................... 289 14.3 Produktdetails .................................................................................................... 289 14.3.1 Vorlagen .................................................................................................... 289 14.3.2 Dokumente ................................................................................................ 291
  11. 11. 14.3.3 Tarife ......................................................................................................... 291 14.3.3.1 Dokumente des Tarifs ........................................................................ 294 14.4 Konditionen ....................................................................................................... 294 14.4.1 Spezial ....................................................................................................... 294 14.4.2 Sollstellung ................................................................................................ 294 15 Provisionsabrechnung ............................................................................................. 295 15.1 Genereller Ablauf einer Provisionsabrechnung ................................................. 295 15.1.1 Voreinstellung – Provisionierungs-Verfahren ........................................... 296 15.1.2 Vor der ersten Provisionsabrechnung ........................................................ 296 15.2 Provisions-Verfahren ......................................................................................... 297 15.2.1 Provisionsverfahren RealCash ................................................................... 298 15.2.2 Provisionsverfahren BWS ......................................................................... 298 15.2.3 Provisionsverfahren BWS Absolut ............................................................ 298 15.2.4 Provisionsverfahren BWS Absolut Differenz ........................................... 298 15.2.5 Provisionsverfahren EH Basis ................................................................... 298 15.2.6 Provisionsverfahren EH Basis Differenz ................................................... 298 15.3 Struktur-Verteilungs-Konditionen ..................................................................... 299 15.3.1 Stufen-Matrix ............................................................................................ 299 15.3.2 Konditionen direkt beim Vermittler hinterlegen ....................................... 299 15.4 Provisions-Struktur eines Vertrages .................................................................. 302 15.4.1 Provisions-Struktur eines Vertrages anlegen/anzeigen ............................. 302 15.4.2 Vertrag-Provisions-Struktur löschen ......................................................... 303 15.5 Provisionsvorschau erstellen (optional)............................................................. 304 15.6 Vertragsaktivierung – Übergabe an die Provisionsabrechnung ........................ 307 15.7 Sollstellung ........................................................................................................ 310 15.7.1 Anlegen von Sollstellungs-Konditionen beim Produkt ............................. 311 15.7.2 Sollstellung einzelner Verträge berechnen ................................................ 312 15.7.2.1 Echte ZEs aus der Sollstellung erzeugen (Aktivierte übernehmen) .. 314 15.7.2.2 Abschlag: Teilüberführung einer Sollstellung zum ZE ..................... 316 15.7.2.3 Löschen von Soll-ZEs ....................................................................... 316 15.7.3 Sollstellung für alle Verträge berechnen ................................................... 318 15.7.4 Sollstellungen für alle Verträge abgleichen............................................... 319 15.8 Provisionierung .................................................................................................. 320 15.8.1 Provisionierung einzelner Verträge ........................................................... 320 15.8.2 Provisionierung aller aktivierten Verträge ................................................ 322 15.9 Manuelle Erfassung von Zahlungseingängen .................................................... 324 15.10 ZE-Vorlage .................................................................................................... 328 15.10.1 ZE-Vorlage bearbeiten .............................................................................. 328 15.10.2 Buchungstext der ZE-Vorlage beibehalten................................................ 329 15.11 Erfassen von Sonderbuchungen beim Vertrag und beim Vermittler ............. 329 15.12 Schnelles Erfassen von Kontobewegungen ................................................... 331 15.13 Überprüfung von Kreditanlagen der Vermittler ............................................ 333 15.14 Vorläufige Provisionslisten erstellen ............................................................. 333 15.15 Überprüfen der Protokolle ............................................................................. 333 15.16 Korrektur von nicht verarbeiteten Datensätze ............................................... 334 15.17 Abschluss durchführen .................................................................................. 334 15.18 Erzeugen und/oder Korrektur der Auszahlungsbeträge................................. 336 15.19 Ausdruck der endgültigen Provisionsliste mit Kontoblatt ............................. 339 15.19.1 Erweiterung der Provisionslisten ............................................................... 340 15.19.1.1 Provisionslisten per Email versenden ................................................ 340 15.19.2 Laufende Nummer für Abschlüsse ............................................................ 341
  12. 12. 16 Mitarbeiterverwaltung ............................................................................................ 343 16.1 Anlegen neuer Mitarbeiter ................................................................................. 345 16.2 Mitarbeiterdetails ............................................................................................... 346 16.2.1 Rechte ........................................................................................................ 346 16.2.1.1 Dokumenten-Zugriff .......................................................................... 347 16.2.1.2 Gesperrte Funktionen ........................................................................ 348 16.2.1.2.1 Vorlage-Mitarbeiter ....................................................................... 348 16.2.1.2.2 Funktionen sperren/freigeben ........................................................ 349 16.2.1.3 Unbeschränkter Adress-Zugriff ......................................................... 351 16.2.1.4 Vermittler-Daten-Zugriff ................................................................... 351 16.2.2 Einstellungen ............................................................................................. 352 16.2.2.1 Termine .............................................................................................. 353 16.2.2.1.1 Automatische Terminvorlage ........................................................ 353 16.2.2.1.2 Regeln für die Terminplan-Ansicht ............................................... 354 16.2.2.2 Layout ................................................................................................ 355 16.2.2.3 Verschiedenes .................................................................................... 356 16.2.2.3.1 Folgende Ordner vom Email-Import aus Microsoft Outlook ausschließen ....................................................................................................... 356 16.2.2.3.2 Nur sichtbare Objekte anzeigen ..................................................... 356 16.2.2.3.3 Suche .............................................................................................. 357 16.2.2.3.4 Größe der Historie ......................................................................... 357 16.2.2.3.5 TAPI Telefonleitung ...................................................................... 357 16.2.2.4 Dokumente ........................................................................................ 358 16.2.2.5 Adressen ............................................................................................ 360 16.2.2.6 Reports ............................................................................................... 360 16.2.2.7 Import/Export .................................................................................... 361 17 Statistik ..................................................................................................................... 362 17.1 Erstellen einer Statistik ...................................................................................... 363 17.2 Wettbewerbsstatistik .......................................................................................... 367 17.2.1 Eingereichtes Geschäft .............................................................................. 368 17.2.1.1 Erstellung der Statistik ...................................................................... 368 17.2.2 Kundenbestände ........................................................................................ 372 17.2.2.1 Erstellung der Statistik ...................................................................... 372 17.3 Erfolgsbarometer ............................................................................................... 375 17.4 Jahresbericht ...................................................................................................... 379 17.4.1 Report-Layout „Liste“ ............................................................................... 379 17.4.2 Report-Layout „Struktur“ .......................................................................... 379 18 Meine Daten ............................................................................................................. 381 19 Terminverwaltung (adressunabhängig) ................................................................ 384 19.1 Design-Änderung .............................................................................................. 385 19.1.1 Übersicht Tag ............................................................................................ 385 19.1.2 Übersicht Woche ....................................................................................... 386 19.1.3 Übersicht Monat ........................................................................................ 387 19.1.4 Übersicht (Tabelle) .................................................................................... 388 19.2 Mitarbeiterauswahl ............................................................................................ 389 19.3 Kalenderformulare ............................................................................................. 390 19.4 Anlegen eines Termins ...................................................................................... 391 19.4.1 Anlegen eines Termins über den Button „Neu“ ........................................ 391 19.4.1.1 Eingabemaske der Terminverwaltung ............................................... 393 19.4.1.2 Betreff ................................................................................................ 393 19.4.1.3 Aufgabe ............................................................................................. 393
  13. 13. 19.4.1.4 Ganzer Tag ........................................................................................ 394 19.4.1.5 Beginn und Ende ............................................................................... 394 19.4.1.6 Automatische Vorlage ....................................................................... 395 19.4.1.7 Aktion ................................................................................................ 395 19.4.1.8 Link-Tool ........................................................................................... 395 19.4.1.9 Lfd. Nummer ..................................................................................... 396 19.4.1.10 Mitarbeiter ......................................................................................... 396 19.4.1.11 Priorität .............................................................................................. 397 19.4.1.12 Adresse .............................................................................................. 397 19.4.1.13 Dokument .......................................................................................... 398 19.4.1.14 Ort/Raum ........................................................................................... 398 19.4.1.15 Feedback ............................................................................................ 398 19.4.1.16 Notiz .................................................................................................. 400 19.4.1.17 Ergebnis ............................................................................................. 401 19.4.1.18 Gruppen-Termin ................................................................................ 402 19.4.2 Anlegen eines Termins mit der Tagesübersicht ........................................ 404 19.5 Aktualisieren der Terminübersicht .................................................................... 405 19.6 Blitznavigation der Terminverwaltung .............................................................. 406 19.6.1 Daten-Historie (Termine) .......................................................................... 407 19.6.2 Daten-Historie (alle Daten) ....................................................................... 407 19.6.3 Formular-Historie ...................................................................................... 407 20 Stammdaten ............................................................................................................. 408 20.1 Menüleiste der Stammdaten .............................................................................. 409 20.1.1 Optionen .................................................................................................... 409 20.1.1.1 Backup erstellen… ............................................................................ 409 20.1.1.2 Dokumente ........................................................................................ 411 20.1.1.2.1 Alle Dokumente … ........................................................................ 411 20.1.1.2.2 Alle nicht gespeicherten Dokumente… ......................................... 411 20.1.1.3 Produkte ............................................................................................. 411 20.1.1.4 Adressen ............................................................................................ 411 20.1.1.4.1 Alle Postanschriften erzeugen….................................................... 411 20.1.1.4.2 Alle Briefanreden erzeugen… ....................................................... 412 20.2 Erweiterte Globalsuche...................................................................................... 412 20.3 Allgemeine Einstellungen.................................................................................. 412 20.3.1 Einstellungen ............................................................................................. 413 20.3.1.1 Firmen-Stammdaten .......................................................................... 414 20.3.1.1.1 Adresse, Kontakt, Bank ................................................................. 414 20.3.1.2 Tägliches Arbeiten ............................................................................. 414 20.3.1.2.1 Adressen allgemein ........................................................................ 414 20.3.1.2.1.1 Bei Adress-Änderungen, Postanschrift automatisch anpassen 415 20.3.1.2.1.2 Automatischen Modus beim Hinzufügen von Hobbys benutzen 415 20.3.1.2.1.3 Automatischen Modus beim Hinzufügen von Stichwörtern benutzen 415 20.3.1.2.1.4 Titel in der Briefanrede hinzufügen ........................................ 415 20.3.1.2.1.5 Bezeichner für Bilder im Notiz-Formular: Bild1, Bild2, Bild3 415 20.3.1.2.1.6 Internet-Links: Name, Link, Leerzeichen ............................... 415 20.3.1.2.1.7 Bezeichner für Zusatzfelder: Text1-Text3, Checkbox1-Checkbox3 416 20.3.1.2.1.8 Emails in Dokumentenübersicht anzeigen .............................. 416
  14. 14. 20.3.1.2.2 Datenblätter .................................................................................... 416 20.3.1.2.2.1 XSL und CSS Dateien ............................................................ 416 20.3.1.2.3 Editier-Hilfen ................................................................................. 416 20.3.1.2.3.1 Kürzel für Memo-Einträge benutzen ...................................... 417 20.3.1.2.3.2 Datumsformat für Memo-Einträge ......................................... 417 20.3.1.2.3.3 Memo-Einträge chronologisch absteigend (aktuelle Einträge oben) 417 20.3.1.2.4 Navigation und Fenster .................................................................. 417 20.3.1.2.4.1 Navigations-Einträge anzeigen, obwohl das Recht nicht vorhanden ist 418 20.3.1.2.5 Botschaft des Tages ....................................................................... 418 20.3.1.2.5.1 Botschaft des Tages jetzt speichern ........................................ 418 20.3.1.2.6 Kunden ........................................................................................... 419 20.3.1.2.6.1 Kunden-Schnellerfassungs-Maske aktivieren ......................... 419 20.3.1.2.6.2 Doublettenprüfung .................................................................. 419 20.3.1.2.6.3 Doublettenprüfung / Bürosicht aufheben ................................ 419 20.3.1.2.6.4 Doublettenprüfung / Vermittler-Sicht aufheben ..................... 419 20.3.1.2.6.5 Personen im Kunden-Formular anzeigen ............................... 419 20.3.1.2.7 Verträge ......................................................................................... 420 20.3.1.2.7.1 Vertrag-Schnellerfassungs-Maske aktivieren ......................... 420 20.3.1.2.7.2 Eingabe der Zahlungsweise bei Erfassung neuer Verträge .... 420 20.3.1.2.7.3 Bei Aktivierung: Typ und Datum der Vertragsänderung bestätigen 420 20.3.1.2.7.4 Beim Importieren/Scanen von Dokumenten die PoliceNr in den Dokumentennamen hinzufügen ..................................................................... 420 20.3.1.2.7.5 Workflow-Status... .................................................................. 420 20.3.1.2.7.6 Workflow-Status / Standard .................................................... 420 20.3.1.2.7.7 Mehr als ein Produkt für eine Gesellschaft-Sparte-Kombination zulassen 420 20.3.1.3 System ............................................................................................... 421 20.3.1.3.1 System ............................................................................................ 421 20.3.1.3.1.1 Anmelden über Büro ............................................................... 421 20.3.1.3.1.2 Protokollierung ....................................................................... 422 20.3.1.3.1.3 Backup-Verzeichnis (aus der Sicht des Datenbank-Servers!!)422 20.3.1.3.2 Logs ............................................................................................... 422 20.3.1.4 Layout und CI .................................................................................... 423 20.3.1.4.1 Skin und Farben ............................................................................. 423 20.3.1.4.1.1 Skin ......................................................................................... 424 20.3.1.4.1.2 Such-Formulare farbig ............................................................ 424 20.3.1.4.1.3 Farbverlauf .............................................................................. 424 20.3.1.4.1.4 Basisfarben .............................................................................. 424 20.3.1.4.1.5 Alle auf Standardfarbe setzen ................................................. 424 20.3.1.4.2 Logos ............................................................................................. 424 20.3.1.4.2.1 Großes/Kleines Firmenlogo ändern / Anzeigen ...................... 425 20.3.1.5 Konfiguration .................................................................................... 425 20.3.1.5.1.1 Finanzen .................................................................................. 425 20.3.1.5.1.2 Auszahlungsschwelle .............................................................. 426 20.3.1.5.1.3 Adressen .................................................................................. 426 20.3.1.5.1.4 Termin ..................................................................................... 427 20.3.1.6 Import/Export .................................................................................... 427 20.3.1.7 Provisionierung .................................................................................. 428
  15. 15. 20.3.1.7.1 Provisions-Verfahren ..................................................................... 428 20.3.1.7.1.1 Provisions-Verfahren .............................................................. 428 20.3.1.7.1.2 Konditions-Einheit für die Provisionierung ............................ 428 20.3.1.7.1.3 Firma-Vermittler ..................................................................... 429 20.3.1.7.2 Einheiten ........................................................................................ 429 20.3.1.7.2.1 Einheiten verwenden ............................................................... 429 20.3.1.7.2.2 Basis-Einheiten-Wert (BEW) ................................................. 429 20.3.1.7.2.3 Einheiten-Ursprung ................................................................. 429 20.3.1.7.2.4 Einheiten entsprechend Anteil der Buchung am ZE / AbV erhält immer alle Einheiten ...................................................................................... 430 20.3.1.7.2.5 Für die Berechnung den Nettowert verwenden ...................... 430 20.3.1.7.2.6 Wenn Spezialist mit der Firma teilt: Einheiten nur anteilig anrechnen 430 20.3.1.7.2.7 Einheiten generell nur dem vertragsabschließenden Vermittler gutschreiben 430 20.3.1.7.2.8 Einheiten bei Sachgeschäft nur dem vertragsabschließenden Vermittler gutschreiben ................................................................................. 430 20.3.1.7.2.9 Wenn nur der AbV EH's bekommt, dann trotzdem auch dessen Spezialisten samt deren Sub-Strukturen ........................................................ 430 20.3.1.7.2.10 Keine Einheiten für Eigenverträge (Kennzeichnung in Vertrag) berechnen 430 20.3.1.7.2.11 Bei ZE-Splitting durch die Sollstellung ... ............................ 430 20.3.1.7.3 Sollstellung .................................................................................... 431 20.3.1.7.3.1 Sollstellung: Courtagen berechnen ... ..................................... 431 20.3.1.7.3.2 Vorgabe-Abrechnungsart für Sollstellungs-ZEs ..................... 431 20.3.1.7.3.3 Antragsdatum für die Auswahl der Sollstellungs-Konditionen verwenden 431 20.3.1.7.4 Vertrag ........................................................................................... 432 20.3.1.7.4.1 Antragsdatum bei der Übergabe der Verträge an die Abrechnung für die Konditionsauswahl verwenden .......................................................... 432 20.3.1.7.4.2 SR der Gesellschaft immer mit in die Provision geben .......... 432 20.3.1.7.4.3 Für Dynamisierungen: Im Feld BWS am Vertrag wird die BWS-Differenz erfasst ............................................................................................ 432 20.3.1.7.4.4 KV Gesetzlicher Zuschlag ...................................................... 432 20.3.1.7.4.5 Beim Neu-Erstellen: Die Eigenschaft 'Dynamische Konditionen' immer aktivieren ............................................................................................ 432 20.3.1.7.4.6 Provisionierung auf Basis von „BWS-Firma“ ........................ 433 20.3.1.7.5 Vermittler ....................................................................................... 433 20.3.1.7.5.1 Provisionsüberweisungskonto des Vermittlers ist im Feld Kontoinfo durch den nachstehenden Begriff gekennzeichnet ....................... 434 20.3.1.7.5.2 Provisionsüberweisung-Email des Vermittlers ist im Feld 'Weiteres Merkmal' durch den nachstehenden Begriff gekennzeichnet ........ 434 20.3.1.7.6 Provisionsliste ................................................................................ 434 20.3.1.8 Schlüsselwörter filtern ....................................................................... 434 20.3.1.8.1 „Ein“ .............................................................................................. 435 20.3.1.8.2 „Aus“ ............................................................................................. 435 20.3.1.8.3 Aufklappen ..................................................................................... 435 20.3.1.8.4 Zuklappen ...................................................................................... 435 20.3.2 Zählerformate ............................................................................................ 435 20.3.2.1 Platzhalter-Typen............................................................................... 436 20.3.3 Zähler ......................................................................................................... 436
  16. 16. 20.3.4 Zähler ......................................................................................................... 437 20.3.4.1 Eigenschaften von vorhandenen Zählern anzeigen ........................... 438 20.4 Log ..................................................................................................................... 439 20.5 Versicherung ...................................................................................................... 440 20.5.1 Sparten ....................................................................................................... 441 20.5.2 Produkte ..................................................................................................... 441 20.5.3 Fonds ......................................................................................................... 441 20.5.4 Stufen-Matrix ............................................................................................ 442 20.5.4.1 Anlegen einer neuen Stufen-Kondition (neues Produkt) ................... 443 20.5.4.2 Hinzufügen weiterer Stufen-Konditionen ......................................... 444 20.5.4.3 Neue Stufen anlegen .......................................................................... 444 20.5.4.4 Stufen bearbeiten ............................................................................... 445 20.5.4.5 Kopieren von Stufen-Konditionen auf ein anderes Produkt .............. 445 20.5.4.6 Sparten-Konditionen .......................................................................... 447 20.5.4.7 Kopieren von Matrix-Konditionen für einen Bereich ....................... 448 20.5.5 Direktionen ................................................................................................ 450 21 Emails ....................................................................................................................... 453 21.1 Email-Übersicht ................................................................................................. 453 21.2 Import aus Microsoft Outlook ........................................................................... 454 21.3 Zuweisen von nicht zugewiesenen Emails ........................................................ 455 21.4 Eine Email schreiben ......................................................................................... 456 21.5 Serienemails schreiben ...................................................................................... 458 21.6 Email-Vorlagen verwenden ............................................................................... 460 21.6.1 Verfügbare Platzhalter für Emails ............................................................. 462 21.6.1.1 Email-Platzhalter für Kunden ............................................................ 462 21.6.1.2 Email-Platzhalter für Vermittler ........................................................ 463 21.6.1.3 Email-Platzhalter für Gesellschaften ................................................. 464 21.6.1.4 Email-Platzhalter für Filialen ............................................................ 465 21.6.1.5 Email-Platzhalter für Mitarbeiter....................................................... 466 21.6.1.6 Email-Platzhalter für Direktionen ..................................................... 467 21.6.1.7 Email-Platzhalter für Verträge........................................................... 468 21.6.1.8 Email-Platzhalter für die Adress-Notiz der Empfänger-Adresse ...... 470 21.6.1.9 Email-Platzhalter für Zusatzdaten ..................................................... 470 22 Buchauszug .............................................................................................................. 472 22.1 Einleitung .......................................................................................................... 472 22.2 Wie kommt man zu einem Buchauszug? .......................................................... 473 23 Schnittstellen/Import/Export .................................................................................. 478 23.1 GDV .................................................................................................................. 478 23.2 IDEAL ............................................................................................................... 478 23.3 CalcuVita Finanzanalyse ................................................................................... 479 23.4 TRIXI/ KMU ..................................................................................................... 479 23.5 Kaimaan ............................................................................................................. 479 23.6 Softfair ............................................................................................................... 479 23.7 KV-Pro .............................................................................................................. 479 23.8 FSS online ......................................................................................................... 480 23.9 Finanzplaner 24 ................................................................................................. 480 23.10 Mr. Money ..................................................................................................... 480 23.11 CODiezuCODie ............................................................................................. 480 23.12 CODieToCodie ZE ........................................................................................ 480 23.13 Microsoft Excel/MicrosoftAccess ................................................................. 481 23.14 Microsoft Outlook ......................................................................................... 481
  17. 17. 23.15 XML .............................................................................................................. 481 23.16 NAFI .............................................................................................................. 481 23.17 EU- Protokoll vom RTV- Maklerregister ...................................................... 481 23.18 EFP24 ............................................................................................................ 481 23.19 Fiana .............................................................................................................. 481 23.20 Kölner Sammlung .......................................................................................... 481 23.21 Import Kunden-Dokumente ........................................................................... 481 23.22 Import Vertrags-Dokumente.......................................................................... 482 23.23 Import Kunden – und Vertrags - Termine ..................................................... 483 24 Datensicherung, Backup, Restore .......................................................................... 485 24.1 Backups erstellen ............................................................................................... 485 24.1.1 Wie wird ein Backup erstellt? ................................................................... 485 24.2 Wiederherstellung der Datenbank aus einem Backup ....................................... 486 1 Allgemeine Informationen Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens CODie software products e.K. Andreas Bargfried dar. Die Software, die in diesem Dokument beschrieben ist, wird unter einer Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt. Die Software darf nur nach Maßgabe der Bedingungen der Vereinbarung benutzt oder kopiert werden. Es ist rechtswidrig, die Software auf ein anderes Medium zu kopieren, soweit das nicht ausdrücklich in der Lizenzvereinbarung erlaubt wird. Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CODie software products e.K. Andreas Bargfried weder als Ganzes noch in Auszügen zu irgendwelchen Zwecken in irgendeiner Weise, weder elektronisch noch mechanisch, fotokopiert, aufgenommen, vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. Über die Entwicklung... Die CODie - Software Produkte wurden im Laufe der Jahre 1990 bis zum heutigen Tage durch die enge Zusammenarbeit der Firma CODie mit Auftraggebern aus Industrie, Handwerk und Versicherungen entwickelt. Auch weiterhin werden die Kundenwünsche und Kundenanregungen, sowie die Marktgegebenheiten die wesentliche Entwicklungsrichtung der Software vorgeben. Die Überwachung und Leitung dieses Entwicklungsprozesses erfolgt durch Andreas Bargfried. Copyright g 1992-2009 CODie software products e.K. Alle Rechte vorbehalten. Handbucherstellung: Anne Korff, IT-System-Kauffrau Überarbeitung/Kontrolle: Andreas Bargfried, Gabriela Bargfried Ausgabe 1/2009 Alle Rechte vorbehalten. MS-DOS ist ein eingetragenes Warenzeichen und Microsoft Windows ein Warenzeichen von Microsoft Corporation. CODie software products ist eine eingetragene Marke von Dipl. Informatiker Andreas Bargfried. Alle anderen Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
  18. 18. 2 Programmstart Wenn Sie CODieBOARD#finance-center erfolgreich installiert haben und Sie das Programm zum ersten Mal starten, erfolgt die Anmeldung über den Administrator. Hierbei brauchen Sie kein Passwort eingeben. Sie klicken einfach auf den Button „Ok“, um in die Hauptmaske von CODieBOARD#finance-center zu gelangen. Zunächst gelangen Sie in die Ansicht „Meine Daten“.
  19. 19. 3 Allgemeine Programmhinweise 3.1 Fenstertypen und ihre Funktionen In diesem Abschnitt klären wir Bezeichnungen für Fenster, die Sie im weiteren Verlauf des Handbuches immer wieder finden werden. 3.1.1 Verwaltungsfenster Verwaltungsfenster Das Verwaltungsfenster beinhaltet im Allgemeinen die Menüleiste, die Explorerleiste, die Multifunktionsleiste und die Blitznavigation. 3.1.2 Menüleiste Menüleiste Die Menüleiste besteht aus den Menüs „Programm“, „Optionen“ und „Hilfe“. Um zu sehen, welche Funktionen die einzelnen Menüs haben, müssen Sie das gewünschte Menü anklicken.
  20. 20. 3.1.2.1 Optionen 3.1.2.1.1 Datenfelddokument-Designer Mit dem Datenfelddokument-Designer erstellen Sie Serienbriefvorlagen, die Sie immer wieder nutzen können (siehe 7 Allgemeine Dokumentenverwaltung). 3.1.2.1.2 Datenfelddokument importieren Hier können Sie bereits erstellte Datenfelddokumente importieren (siehe 7 Allgemeine Dokumentenverwaltung). 3.1.2.2 Mitarbeiter 3.1.2.2.1 Persönliche Mitarbeiter-Einstellungen Mit diesem Menüpunkt können Sie die Einstellungen für den aktuellen Mitarbeiter einsehen und bearbeiten (siehe auch 16.2.2 Einstellungen). 3.1.2.2.2 Nachrichten 3.1.2.2.2.1 Übersicht In der Nachrichtenübersicht werden alle Nachrichten, die Sie von anderen Mitarbeitern erhalten haben, abgelegt und gespeichert.
  21. 21. In der Standardeinstellung sehen Sie hier alle Nachrichten. Über Das DropDown-Feld FILTER können Sie aber verschiedene Anzeigefilter auswählen. Mit dem Button „Neu“ können Sie auch von hier aus eine neue Nachricht schreiben (siehe 3.1.2.2.2.2 Verfassen).
  22. 22. Über den Button „Anzeigen“ können Sie eine ausgewählte Nachricht aus der Liste einsehen. Alternativ können Sie diese dafür auch mit einem Doppelklick anklicken. 3.1.2.2.2.2 Verfassen Mit diesem Menüpunkt können sich Ihre Mitarbeiter untereinander Nachrichten schreiben, wenn z.B. Kunden angerufen werden müssen, Daten geändert werden müssen oder wenn sich Termine ändern.
  23. 23. Nachrichten werden für Empfänger erst dann sichtbar, wenn der Absender diese explizit gesendet hat. Das Senden einer Nachricht erfolgt durch Betätigen des Schalters Senden. Eine gesendete Nachricht kann nicht mehr verändert werden. Eine empfangene Nachricht kann jetzt beantwortet (Antworten) oder weitergeleitet werden (Weiterleiten). In beiden Fällen werden neue Nachrichten erzeugt. Über den Drop-Down-Button wählen Sie den Mitarbeiter aus, für den die Nachricht bestimmt ist. Wenn Sie auf den Button klicken, öffnet sich eine Liste. Den gewünschten Mitarbeiter wählen Sie hier mit einem Doppelklick auf dessen Namen aus. In die Betreffzeile tragen Sie bitte einen aussagekräftigen Text ein, so dass der Empfänger sofort sieht, worum es geht bzw. was zu erledigen ist. Das Notizfeld ist das Feld, in dem Sie die eigentliche Nachricht hinterlegen (siehe auch 4.21.1 Notiz).

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