El objetivo principal de la implantación de un sistema CRM, para Corredores, Mediadores de Seguros y Sociedades de Correduría, estará orientado a: Eliminar las barreras técnicas y funcionales que limitan el crecimiento del negocio y Reducir las variables que dificultan la excelencia en la prestación del servicio de atención al cliente.

1. Corredores, Mediadores de Seguros y
Sociedades de Correduría
Salesforce Service Cloud
Solución CRM
Madrid, 2013

2. El objetivo principal de la implementación de un
sistema CRM, para Corredores, Mediadores de
Seguros y Sociedades de Correduría, estará
orientado a:
• Eliminar las barreras técnicas y funcionales
que limitan el crecimiento del negocio.
• Reducir las variables que dificultan la
excelencia en la prestación del servicio de
atención al cliente.
¿Por qué implantar un CRM?

3. Salesforce Service Cloud es la solución CRM
idónea para sociedades de correduría,
corredores, mediadores y comparadores de
seguros (presencial / on-line).
Resultados medibles y tangibles en 20
días hábiles.
¿Por qué implantar Salesforce
Service Cloud?

4. Salesforce facilita:
• Asesoramiento sobre coberturas y precios de
seguros.
• Máximo aprovechamiento del canal Web y las redes
sociales para el crecimiento del negocio.
• Contratación en línea.
• Acceso rápido a información oportuna (posición
consolidada del cliente, ofertas puntuales de las
aseguradoras...).
¿Por qué implantar Salesforce
Service Cloud? (sigue)

5. Generación de reportes de control y cuadros de mando
(dashboards).
Posibilidad de segmentación de contactos y clientes para
operaciones de marketing (cross-selling /upselling).
Principales aportaciones de salesforce
service cloud a los Mediadores

6. Integración de la WEB con el proceso de gestión de
interesados y clientes.
Posibilidad de asignación de tareas/llamadas/carga de trabajo.
Principales aportaciones de salesforce
service cloud a los Mediadores

7. Aprovechamiento de las redes sociales.
Soporte funcional al canal WEB mediante “livechat” y al
softphone.
Principales aportaciones de salesforce
service cloud a los Mediadores

8. • Ausencia de automatización de procesos
CRM
– Falta de integración de la WEB con el proceso de
gestión de interesados y clientes
• Opciones “Contacta”, “llámame” sin automatismos y
con excesivos tiempos de devolución de llamadas.
• Tarificaciones fuera de los procesos automatizados
de llamadas salientes.
– Imposibilidad de asignación de
tareas/llamadas/carga de trabajo: por ramo, por
tipo…
Mediadores: situación típica

9. • Ausencia de reportes de control y cuadros de
mando (dashboards) para la toma de
decisiones:
• Casos: abiertos/cerrados, tasas de conversión por
operador, por ramo, por ámbito territorial, por
demografía…
• Llamadas: efectuadas por día/operador, por resultado
• Clientes: tipos, productos, demografía…
• Contactos: origen, tipo…
Mediadores: situación típica
(sigue)

10. • Imposibilidad de segmentación de contactos y
clientes para operaciones de marketing (cross-
selling /upselling)
• Ausencia de soportes a canales WEB
– Live Chat
– Face-time
– SMS
• Ausencia de integración con redes sociales:
– Facebook, Twitter, LinkedIn
Mediadores: situación típica
(sigue)

11. • Integración de la WEB con CRM
– Landing pages
• Opción “contacta” (web to lead)
• Opción “llámame”
– Visualización de posición global de cliente/contacto
– Gestión de contactos
– Manejo de casos de venta
• Asignación, reasignación, escalado
– Reportes, cuadros de mando
Solución de necesidades

12. – Reportes: llamadas, casos, contactos…
– Cuadros de mando de coordinador
– Gestión de llamadas salientes
– Chat (interno)
– “Chatter”
– Gestión de emisión de SMS
Solución de necesidades

13. Flujo funcional alto nivel

14. Visítenos en
www.grupolanka.com

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