1. EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE 26 de marzo de 2013
Comportamiento Intraday Cierre de principales índices - BVL
Cierre
1.0% S&P INCA IGBVL IGBVL 0.09% IGBVL 19,763
0.8% INCA 0.23% INCA 108
ISBVL 0.32% ISBVL 30,376
0.6%
Minería -0.29%
0.4% Financieras -0.35%
Diversas 0.26%
0.2%
Agropecuarias 0.00%
0.0% Industriales 0.16%
Servicios -0.09%
-0.2%
Juniors -1.01%
-0.4%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
08:44
12:42
14:20
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14:48
Monto Negociado - Renta Variable PEN 32,036,739 Comentario - Local
El mercado local cerró ligeramente al alza, en línea con los mercados
Por Número Operaciones Por Monto Negociado
internacionales.
VOLCABC1 77 BAP 4,129,999
El IGBVL avanzó 0.09 por ciento, mientras el INCA lo hizo en 0.23 por
LGC 74 ALICORC1 3,899,084
ciento. Los sectores que tuvieron mayores variaciones fueron
MINSURI1 50 SPY 2,651,282
CVERDEC1 48 LUSURC1 2,331,500
Financieras (-0.35%) y Minería (-0.29%). El subsector Juniors retrocedió
GRAMONC1 46 IFS 1,921,312 1.01%.
Más subieron Precio Más bajaron Precio El monto negociado fue S/.32.0 millones en 855 operaciones donde
SPY USD 155.25 4.48% ZNC USD 0.07 -12.50% destacaron los montos en operaciones de BAP (12.9%), ALICORC1
HBM USD 9.60 3.23% LGC USD 3.19 -10.64% (12.2%) y SPY (8.3%).
LUSURC1 PEN 9.57 2.46% ATACOAC1 PEN 0.23 -8.00% El tipo de cambio cerró en S/.2.5860 por dólar en una jornada en la que
PML USD 0.44 2.33% TEF USD 13.48 -7.35% el Banco Central compró US$ 120 millones.
MINSURI1 PEN 2.25 2.27% MOROCOI1 PEN 0.56 -6.67% Según la Asociación de Exportadores (ADEX), las exportaciones
regionales peruanas retrocedieron 16% en enero. A su vez, los envíos no
Índices Internacionales tradicionales avanzaron 5.7% en el primer mes del año, mientras que los
tradicionales bajaron 19.4%.
Norteamérica Cierre 1D 5D YTD
S&P 500 (EEUU) 1,563.77 0.78% 1.00% 9.65%
DOW JONES (EEUU) 14,559.65 0.77% 0.72% 11.11% Comentario - Internacional
NASDAQ (EEUU) 3,252.48 0.53% 0.72% 7.72%
TSX (CANADA) 12,706.38 0.20% -0.53% 2.19% Los principales índices bursátiles de EEUU cerraron al alza, gracias a los
Europa Cierre 1D 5D YTD datos macroeconómicos publicados hoy.
STOXX EUROPE 600 (EUROPA) 293.76 0.17% -0.61% 5.03% Las importaciones de bienes duraderos para el mes de febrero se
STOXX EUROPE 50 (EUROPA) 2,641.12 -0.31% -1.15% 0.20% incrementaron en 5.7% MoM, en contraste al mes anterior en que el
DAX (ALEMANIA) 7,879.67 0.11% -0.86% 3.51% cambio fue de -3.8% MoM. Los analistas esperaban un aumento de solo
CAC 40 (FRANCIA) 3,748.64 0.55% -0.72% 2.95% 3.9% MoM.
FTSE 100 (REINO UNIDO) 6,399.37 0.33% -0.65% 8.50% Las exportaciones de bienes de capital crecieron 1.9% en febrero,
FTSE MIB (ITALIA) 15,495.92 -0.95% -1.11% -4.78% mientras el mercado esperaba que el incremento fuera de 1.5%. El mes
IBEX 35 (ESPAÑA) 7,990.50 -1.84% -3.97% -2.17%
anterior habían disminuido en 0.7%.
Asia Cierre 1D 5D YTD
Las ventas en el mercado primario de casas se redujeron en febrero en
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA) 2,297.67 -1.25% 1.78% 1.26%
4.6% MoM. Los analistas estimaban una caída de 3.9%.
HANG SENG (HONG KONG) 22,311.08 0.27% 1.22% -1.53%
NIKKEI 225 (JAPÓN) 12,471.62 -0.60% 2.05% 19.98% Los mercados europeos cerraron con indicadores mixtos, gracias a los
Latinoamérica Cierre 1D 5D YTD buenos datos macroeconómicos estadounidenses pero aún con
MSCI LATAM (LATINOAMERICA) 3,782.02 1.54% 0.25% -0.42% desconfianza por el rescate a Chipre.
BOVESPA (BRASIL) 55,671.39 1.45% -1.22% -8.66% Fitch colocó la calificación crediticia de Chipre en revisión para una
IPC (MÉXICO) 43,664.73 1.78% 3.81% -0.09% posible rebaja, diciendo que el impacto de la situación en el sistema
MERVAL (ARGENTINA) 3,417.32 0.36% -0.06% 19.73% bancario del país podría dañar la economía doméstica y por lo tanto las
IPSA (CHILE) 4,440.50 0.70% 0.21% 3.23% finanzas públicas.
COLCAP (COLOMBIA) 1,773.98 0.79% -0.33% -3.21% El número de desempleados en Francia llegó a 3.188 millones en febrero,
INCA (PERÚ) 107.59 0.23% 0.17% -0.77% el mayor nivel desde junio de 1997 y cercano al récord de 3.196 millones
que alcanzó en enero de ese año.
Monedas El Banco de España anunció que espera una caída del PBI de 1.5% para el
año 2013, cifra por debajo del retroceso de 0.5% que esperaba el
Monedas Cierre 1D 5D YTD
EUR/USD (Euro) 1.29 -0.02% -0.58% -2.54% gobierno.
USD/CNY (Yuan chino) 6.21 -0.02% 0.06% 0.30% El Comité Global de Supervisión Bancaria de Basilea está proponiendo
USD/JPY (Yen japonés) 94.50 -0.06% 1.60% -8.20% reglas más estrictas que se aplicarían a partir del 2019 para impedir que
USD/CAD (Dólar canadiense) 1.02 -0.04% 0.93% -2.40% los bancos acumulen un alto nivel de riesgo en sus balances y para
USD/BRL (Real brasileño) 2.02 -0.22% -1.64% 1.70% limitar la exposición de los prestamistas a un banco que está en
USD/CLP (Peso chileno) 472.20 0.16% 0.14% 1.48% problemas y evitar un efecto contagio.
USD/COP (Peso colombiano) 1,831.00 -0.10% -1.05% -3.50%
USD/PEN (Nuevo sol peruano) 2.59 -0.08% 0.31% -1.35%
Fuente: Bloomberg FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
2. 26 de marzo de 2013
MILA
Índices MILA Cierre 1D 5D YTD Rendimiento MILA
S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia) 968.09 0.74% 0.19% -0.85%
COLCAP 1,773.98 0.79% -0.33% -3.21% 25% S&P MILA 40 IPSA
IPSA 4,440.50 0.70% 0.21% 3.23% COLCAP INCA
INCA 19,762.85 0.09% -0.27% -4.20% 20%
Bolsa de Comercio de Santiago
Más subieron Precio Más bajaron Precio
15%
PREVISION CLP 550.00 10.00% HIPERMARC CLP 3.50 -10.26%
COVADONGA CLP 320.00 0.10% EWZ CLP 54.08 -0.05%
BANVIDA CLP 240.00 0.09% SECURITY CLP 203.93 -0.04% 10%
PILMAIQUEN CLP 2,100.00 0.04% FASA CLP 770.00 -0.04%
CEMENTOS CLP 660.00 0.03% AUSTRALIS CLP 83.04 -0.03% 5%
Bolsa de Valores de Colombia
Más subieron Precio Más bajaron Precio 0%
BVC COP 29.80 3.83% CLH COP 13,900.00 -0.71%
BCOLO COP 28,580.00 2.07% ISA COP 8,900.00 -0.56%
-5%
PMGC COP 11,220.00 2.00% PFAVTA COP 4,530.00 0.00%
ago-12
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
mar-12
abr-12
dic-12
mar-13
oct-12
jun-12
feb-12
nov-12
feb-13
jul-12
PFINVARG COP 21,740.00 1.97% PROMIG COP 25,000.00 0.00%
PFBCOLO COP 28,980.00 1.76% PFCORCOL COP 31,000.00 0.00%
Commodities
Metales Cierre 1D 5D YTD Rendimiento Metales
Oro (US$ / oz.) 1,600.04 -0.31% -0.42% -4.47%
Plata (US$ / oz.) 28.76 -0.22% -0.23% -5.11% 35% Oro Spot Plata Spot
Cobre (US$ / TM) 7,592.75 0.09% 0.58% -3.97% 30% Cobre Spot Zinc Spot
Zinc (US$ / TM) 1,872.50 -2.21% 1.62% -8.64% 25%
Plomo (US$ / TM) 2,156.50 -0.37% -0.27% -6.91%
20%
Oil & Gas Cierre 1D 5D YTD
Crudo WTI (US$/BBL) 96.15 -0.20% 2.83% 3.21% 15%
Crudo Brent (US$/BBL) 109.36 1.10% 1.78% 0.82% 10%
Gas Natural (US$/MMBTU) 4.00 0.28% 0.43% 15.90% 5%
Agricultura Cierre 1D 5D YTD 0%
Maíz (US$ / bu.) 729.00 -0.17% -0.48% 4.11%
-5%
Trigo (US$ / bu.) 729.25 -0.31% -0.92% -7.43%
-10%
Soya (US$ / bu.) 1,447.00 -0.05% 1.92% 3.41%
oct-12
feb-12
nov-12
feb-13
ago-12
jul-12
sep-12
ene-12
mar-12
may-12
ene-13
mar-13
abr-12
dic-12
jun-12
Azúcar (US$ / lb.) 17.78 -1.06% -2.89% -9.29%
Algodón (US$ / lb.) 88.04 1.67% -3.39% 16.06%
Fondos - ETF's
Variación % ADTV 3M Tracking
Ticker Descripción Referencia Cierre
1D 5D 1M YTD (US$ MM) Error
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 - Estados Unidos 156.19 0.80% 1.02% 4.11% 9.68% 19,388.20 0.31%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Aver Dow Jones - Estados Unidos 145.28 0.74% 0.68% 4.68% 11.26% 802.93 0.34%
VGK Vanguard MSCI European ETF Mercado Europeo 49.24 0.49% -1.06% 1.05% 0.82% 115.81 5.44%
EEM iShares MSCI Emerging Markets Mercados Emergentes 42.52 1.43% 1.26% -0.98% -4.13% 2,214.60 6.35%
EPU iShares MSCI All Peru Capped I Mercado Peruano 43.84 0.44% 0.55% -1.84% -4.45% 12.49 3.84%
XLI Industrial Select Sector SPDR Sector Industrial - Estados Unidos 41.46 0.51% -0.50% 3.03% 9.39% 367.43 0.47%
XLV Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos 45.32 1.16% 1.91% 5.35% 13.64% 246.81 0.37%
XLK Technology Select Sector SPDR Sector Tecnología - Estados Unidos 30.29 0.63% 0.40% 2.88% 4.99% 234.03 0.52%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund Sector Energía - Estados Unidos 79.28 1.06% 1.52% 3.39% 11.01% 750.99 0.48%
XLF Financial Select Sector SPDR F Sector Financiero - Estados Unidos 18.25 0.63% 0.44% 5.16% 11.32% 853.68 0.61%
GLD SPDR Gold Shares Oro 154.72 -0.33% -0.87% -0.96% -4.51% 1,649.00 5.00%
SLV iShares Silver Trust Plata 27.75 -0.32% -0.64% -2.32% -5.52% 303.29 9.30%
USO United States Oil Fund LP Crudo WTI 34.45 1.77% 4.17% 3.36% 3.24% 153.91 3.19%
GDX Market Vectors Gold Miners ETF Productores de Oro 37.38 -0.77% -0.53% -4.28% -19.42% 627.94 0.87%
SIL Global X Silver Miners ETF Productores de Plata 18.11 0.06% 0.56% -4.38% -20.04% 3.18 4.12%
Fuente: Bloomberg
Entrega de Derechos
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Valor Derecho Concepto y Ejercicio
Acuerdo Corte Registro Entrega
EXSAC1 S/. 0.04369545 Efe. (20) 2012 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 15/04/2013
EXSAI1 S/. 0.04369545 Efe. (20) 2012 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 15/04/2013
INTSEGC1 S/. 0.83827599 Efe. (20) 2012 11/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 04/04/2013
INVERTC1 S/. 0.01841397234 Efe. (20) 2007 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 09/04/2013
BVLAC1 S/. 0.132836253 Efe. (20) 2012 14/03/2013 01/04/2013 04/04/2013 09/04/2013
BVLBC1 S/. 0.139478065 Efe. (20) 2012 14/03/2013 01/04/2013 04/04/2013 09/04/2013
CIAREQI1 S/. 1.27 Efe. (20) 2012 18/03/2013 04/04/2013 09/04/2013 15/04/2013
CONCESI1 S/. 0.16586781 Efe. (20) 2012 13/03/2013 05/04/2013 10/04/2013 15/05/2013
GLORIAI1 S/. 0.47436168 Efe. (20) 2012 13/03/2013 05/04/2013 10/04/2013 30/05/2013
MAPFREC1 3.084009868% Accs. (2) 2012 13/02/2013 05/04/2013 10/04/2013 12/04/2013
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4. 26 de marzo de 2013
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
Gerencia General
Alberto Arispe
Gerente
(511) 630 7500
aarispe@kallpasab.com
Trading
Enrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge Rodríguez
Gerente Head Trader Trader Trader
(511) 630 7515 (511) 630 7516 (511) 630 7517 (511) 630 7518
ehernandez@kallpasab.com efernandini@kallpasab.com jfrisancho@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.com
Mercado de Capitales
Ricardo Carrión
Gerente
(511) 630 7500
rcarrion@kallpasab.com
Finanzas Corporativas
Andrés Robles
Gerente
(511) 630 7500
arobles@kallpasab.com
Equity Research
Marco Contreras Edder Castro Humberto León Juan Franco Lazo
Analista Analista Analista Asistente
(511) 630 7528 (511) 630 7529 (511) 630 7527 (511) 630 7500
mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com jlazo@kallpasab.com
Operaciones
Elizabeth Cueva Alan Noa Mariano Bazán Ramiro Misari
Gerente Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas
(511) 630 7521 (511) 630 7523 (511) 630 7522 (511) 630 7500
ecueva@kallpasab.com anoa@kallpasab.com mbazan@kallpasab.com rmisari@kallpasab.com
Oficina Miraflores Oficina El Polo
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Representante Representante Representante Asesora de Inversiones
(511) 652 6453 (511) 652 6400 (511) 630 7532 (511) 630 7533
dberger@kallpasab.com vrossel@kallpasab.com amcastro@kallpasab.com ggarate@kallpasab.com
Oficina Chacarilla Oficina Arequipa
Hernando Pastor Gerardo del Águila Jonathan del Águila Jesús Molina
Representante Representante Representante Representante
(511) 626 8700 (511) 626 8700 (511) 626 8700 (51 54) 272 937
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