1. EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE 20 de marzo de 2013
Comportamiento Intraday Cierre de principales índices - BVL
Cierre
1.0% S&P INCA IGBVL IGBVL 0.18% IGBVL 19,853
0.8% INCA 0.34% INCA 108
ISBVL 0.26% ISBVL 30,312
0.6%
Minería 0.02%
0.4%
Financieras 0.05%
0.2% Diversas 0.72%
0.0% Agropecuarias -1.11%
Industriales -0.09%
-0.2%
Servicios 0.92%
-0.4%
Juniors -1.20%
-0.6%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
08:44
12:42
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14:48
Monto Negociado - Renta Variable PEN 27,573,516 Comentario - Local
El mercado local cerró al alza, en línea con el buen desempeño de los
Por Número Operaciones Por Monto Negociado
mercados internacionales.
VOLCABC1 63 FERREYC1 4,731,081
El IGBVL avanzó 0.18 por ciento, mientras el INCA lo hizo en 0.34 por
FERREYC1 57 LUSURC1 3,125,009
ciento. Los sectores que tuvieron mayores variaciones fueron
RELAPAC1 44 GRAMONC1 2,351,843
RIO 39 ALICORC1 2,323,138
Agropecuarias (-1.11%) y Servicios (+0.92%). El subsector Juniors
CASAGRC1 35 VOLCABC1 2,261,309 retrocedió 1.20%.
Más subieron Precio Más bajaron Precio El monto negociado fue S/.27.6 millones en 702 operaciones donde
BBVA USD 9.57 4.02% SGP USD 0.24 -7.69% destacaron los montos en operaciones de FERREYC1 (17.2%), LUSURC1
PML USD 0.45 2.27% CORAREC1 PEN 1.04 -3.70% (11.3%) y GRAMONC1 (8.5%).
VOLCABC1 PEN 2.35 2.17% MOROCOI1 PEN 0.59 -3.28% El tipo de cambio cerró en S/.2.5910 por dólar en una jornada en la que
INTERBC1 PEN 4.95 2.06% UNITEXI1 PEN 0.31 -3.12% el Banco Central compró US$ 40 millones.
EDEGELC1 PEN 2.70 1.89% SUE USD 0.81 -2.41% El presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, indicó que la
inflación de marzo será menor al 0.7 por ciento del mismo mes del año
Índices Internacionales pasado, tras una caída de los precios al consumidor en el mes previo.
Norteamérica Cierre 1D 5D YTD
S&P 500 (EEUU) 1,558.71 0.67% 0.27% 9.29%
DOW JONES (EEUU) 14,511.73 0.39% 0.39% 10.74% Comentario - Internacional
NASDAQ (EEUU) 3,254.19 0.78% 0.28% 7.77%
TSX (CANADA) 12,826.55 0.41% 0.65% 3.16% Los principales índices bursátiles de EEUU cerraron al alza gracias a que
Europa Cierre 1D 5D YTD la Reserva Federal (FED) confirmó hoy que mantendrá su política de
STOXX EUROPE 600 (EUROPA) 296.50 0.32% 0.40% 6.01% compra de activos en la economía.
STOXX EUROPE 50 (EUROPA) 2,708.90 1.38% 0.15% 2.77% La FED continuará con su programa de compra de activos, argumentando
DAX (ALEMANIA) 8,001.97 0.68% 0.39% 5.12% que los niveles de desempleo aún se encuentran altos en un escenario
CAC 40 (FRANCIA) 3,829.56 1.43% -0.17% 5.18% de una restrictiva política fiscal.
FTSE 100 (REINO UNIDO) 6,432.70 -0.13% -0.75% 9.07% La Reserva Federal recortó su estimación de crecimiento del PIB en el
FTSE MIB (ITALIA) 16,015.98 2.20% 1.72% -1.58% 2013 a un rango de entre un 2.3 a 2.8 por ciento desde el 2.3 a 3.0 por
IBEX 35 (ESPAÑA) 8,416.30 1.15% -0.96% 3.05%
ciento previsto en diciembre. Además, bajó su proyección de la tasa de
Asia Cierre 1D 5D YTD
desempleo a un rango de un 7.3 a 7.5 por ciento desde el 7.4 a 7.7 por
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA) 2,317.38 2.66% 2.36% 2.13%
ciento estimado en diciembre.
HANG SENG (HONG KONG) 22,256.44 0.97% -1.33% -1.77%
NIKKEI 225 (JAPÓN) 12,468.23 2.03% 1.25% 19.94% Las ejecuciones de hipoteca se redujeron 7.1% WoW la semana que
Latinoamérica Cierre 1D 5D YTD terminó el sábado 15 de marzo, luego de que la semana anterior se
MSCI LATAM (LATINOAMERICA) 3,772.73 -0.91% -2.41% -0.66% redujera en 4.7% WoW.
BOVESPA (BRASIL) 56,030.03 -0.59% -2.36% -8.08% Los mercados europeos cerraron al alza, mientras los inversionistas se
IPC (MÉXICO) 42,497.97 1.04% -3.34% -2.76% mantienen a la expectativa de la situación de la deuda chipriota.
MERVAL (ARGENTINA) 3,485.13 1.93% 0.69% 22.10% Chipre pidió un nuevo préstamo a Rusia para evitar un desplome
IPSA (CHILE) 4,457.20 0.59% -0.52% 3.62% financiero, después de que el parlamento de la isla rechazó los términos
COLCAP (COLOMBIA) 1,759.56 -0.04% -1.71% -3.99% de un rescate de la Unión Europea, lo que elevó el riesgo de caer en
INCA (PERÚ) 107.77 0.34% 0.10% -0.60% cesación de pagos y de un colapso bancario.
La Comisión Europa publicó su estimación preliminar de la confianza del
Monedas consumidor de la zona euro para el mes de marzo, que sería de -23.5,
una mejoría comparado con la cifra de -23.6 de febrero. Los analistas
Monedas Cierre 1D 5D YTD
EUR/USD (Euro) 1.29 0.42% -0.19% -1.95% esperaban una cifra más optimista de -23.2.
USD/CNY (Yuan chino) 6.21 0.06% 0.04% 0.30% Deutsche Bank AG, el banco más grande de Europa, redujo sus
USD/JPY (Yen japonés) 96.04 -0.92% 0.09% -9.67% resultados para el 2012 dejando de lado los pagos por honorarios legales
USD/CAD (Dólar canadiense) 1.03 0.09% 0.17% -3.29% de los procesos con EEUU y otros menores. La empresa incrementó sus
USD/BRL (Real brasileño) 1.99 -0.28% -0.89% 3.11% reservas en 33% hasta 2,400 MM de euros, lo cual redujo la utilidad neta
USD/CLP (Peso chileno) 473.05 -0.04% -0.39% 1.30% de US$ 400 MM de euros a 291 MM de euros.
USD/COP (Peso colombiano) 1,818.20 -0.36% -1.13% -2.82%
USD/PEN (Nuevo sol peruano) 2.59 0.12% 0.10% -1.54%
Fuente: Bloomberg FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
2. 20 de marzo de 2013
MILA
Indices Mila Cierre 1D 5D YTD Rendimiento MILA
S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia) 964.53 -0.23% -1.90% -1.21%
COLCAP 1,759.56 -0.04% -1.71% -3.99% 25% S&P MILA 40 IPSA
IPSA 4,457.20 0.59% -0.52% 3.62% COLCAP INCA
INCA 19,852.60 0.18% 0.28% -3.77% 20%
Bolsa de Comercio de Santiago
Más subieron Precio Más bajaron Precio
15%
ENERSI-OSA CLP 6.75 53.81% INTEROCEAN CLP 54.00 -5.59%
IWC CLP 58.61 0.21% INVERMAR CLP 117.51 -0.04%
ITB CLP 24.58 0.12% NORTEGRAN CLP 5.01 -0.03% 10%
IWP CLP 69.26 0.04% CEMENTOS CLP 650.00 -0.03%
HITES CLP 590.49 0.03% CURAUMA CLP 5.47 -0.02% 5%
Bolsa de Valores de Colombia
Más subieron Precio Más bajaron Precio 0%
PMGC COP 11,480.00 4.17% VALOREM COP 331.00 -2.65%
ODINSA COP 9,990.00 2.99% PREC COP 37,600.00 -2.08%
-5%
CNEC COP 5,690.00 1.97% ELCONDOR COP 1,500.00 -1.96%
ago-12
sep-12
ene-12
may-12
ene-13
mar-12
dic-12
mar-13
abr-12
oct-12
jun-12
nov-12
feb-12
feb-13
jul-12
CEMARGOS COP 8,700.00 1.16% NUTRESA COP 25,800.00 -1.23%
CLH COP 13,900.00 1.02% EXITO COP 32,600.00 -0.97%
Commodities
Metales Cierre 1D 5D YTD Rendimiento Metales
Oro (US$ / oz.) 1,605.89 -0.43% 1.18% -4.11%
Plata (US$ / oz.) 28.81 -0.32% -0.30% -5.07% 35% Oro Spot Plata Spot
Cobre (US$ / TM) 7,493.75 -0.64% -3.90% -5.23% 30% Cobre Spot Zinc Spot
Zinc (US$ / TM) 1,891.00 0.36% -3.61% -7.73% 25%
Plomo (US$ / TM) 2,145.00 -0.80% -3.24% -7.40%
20%
Oil & Gas Cierre 1D 5D YTD
WTI (US$/BBL) 93.43 0.98% 0.59% 0.29% 15%
Brent (US$/BBL) 108.52 1.00% 0.26% 0.05% 10%
Gas Natural (US$/MMBTU) 3.94 -0.66% 7.15% 15.87% 5%
Agricultura Cierre 1D 5D YTD 0%
Maíz (US$ / bu.) 732.50 0.55% 3.13% 4.61%
-5%
Trigo (US$ / bu.) 736.00 1.94% 3.66% -6.57%
-10%
Soya (US$ / bu.) 1,419.75 0.92% -1.88% 1.47%
oct-12
feb-12
nov-12
feb-13
ago-12
jul-12
sep-12
ene-12
mar-12
may-12
ene-13
mar-13
abr-12
dic-12
jun-12
Azúcar (US$ / lb.) 18.35 0.22% -2.39% -6.38%
Algodón (US$ / lb.) 89.10 -2.23% 0.55% 17.45%
Fondos - ETF's
Variación % ADTV 3M Tracking
Ticker Descripción Referencia Cierre
1D 5D 1M YTD (US$ MM) Error
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 - Estados Unidos 155.69 0.70% -0.14% 2.87% 9.33% 19,563.33 0.31%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Aver Dow Jones - Estados Unidos 144.81 0.35% 0.24% 4.27% 10.90% 793.05 0.34%
VGK Vanguard MSCI European ETF Mercado Europeo 50.18 0.82% 0.26% 0.62% 2.74% 108.66 5.43%
EEM iShares MSCI Emerging Markets Mercados Emergentes 42.23 0.57% -1.74% -3.33% -4.78% 2,218.57 6.36%
EPU iShares MSCI All Peru Capped I Mercado Peruano 43.80 0.46% 0.55% -1.90% -4.53% 12.24 3.81%
XLI Industrial Select Sector SPDR Sector Industrial - Estados Unidos 41.72 0.12% -0.48% 2.20% 10.08% 356.87 0.47%
XLV Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos 44.84 0.83% -0.31% 3.33% 12.44% 243.98 0.37%
XLK Technology Select Sector SPDR Sector Tecnología - Estados Unidos 30.32 0.50% 0.30% 2.54% 5.10% 239.10 0.52%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund Sector Energía - Estados Unidos 78.53 0.56% -0.52% 1.07% 9.96% 751.32 0.48%
XLF Financial Select Sector SPDR F Sector Financiero - Estados Unidos 18.29 0.68% -0.22% 3.56% 11.59% 848.99 0.60%
GLD SPDR Gold Shares Oro 155.37 -0.45% 1.11% 2.60% -4.10% 1,731.02 5.00%
SLV iShares Silver Trust Plata 27.81 -0.43% -0.47% 0.80% -5.31% 326.44 9.62%
USO United States Oil Fund LP Crudo WTI 33.45 1.15% 0.78% -2.11% 0.24% 152.58 3.22%
GDX Market Vectors Gold Miners ETF Productores de Oro 37.45 -0.35% 1.57% 0.00% -19.27% 627.98 0.86%
SIL Global X Silver Miners ETF Productores de Plata 17.96 -0.28% -1.32% -2.13% -20.71% 3.45 4.14%
Fuente: Bloomberg
Entrega de Derechos
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Valor Derecho Concepto y Ejercicio
Acuerdo Corte Registro Entrega
ENERSUC1 US$ 0.065253265355 Efe. (20) 2012 12/03/2013 25/03/2013 01/04/2013 12/04/2013
SMT VER HI -20.00 12/02/2013 25/03/2013 29/03/2013 30/04/2013
INDECOI1 US$ 0.0600023 Efe. (20) Saldo 2012 07/03/2013 26/03/2013 02/04/2013 15/04/2013
LAIVEBC1 S/. 0.0525 Efe. (25) 2006 al 2009 11/03/2013 26/03/2013 02/04/2013 08/04/2013
EXSAC1 S/. 0.04369545 Efe. (20) 2012 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 15/04/2013
EXSAI1 S/. 0.04369545 Efe. (20) 2012 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 15/04/2013
INTSEGC1 S/. 0.83827599 Efe. (20) 2012 11/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 04/04/2013
INVERTC1 S/. 0.01841397234 Efe. (20) 2007 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 09/04/2013
BVLAC1 S/. 0.132836253 Efe. (20) 2012 14/03/2013 01/04/2013 04/04/2013 09/04/2013
BVLBC1 S/. 0.139478065 Efe. (20) 2012 14/03/2013 01/04/2013 04/04/2013 09/04/2013
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4. 20 de marzo de 2013
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
Gerencia General
Alberto Arispe
Gerente
(511) 630 7500
aarispe@kallpasab.com
Trading
Enrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge Rodríguez
Gerente Head Trader Trader Trader
(511) 630 7515 (511) 630 7516 (511) 630 7517 (511) 630 7518
ehernandez@kallpasab.com efernandini@kallpasab.com jfrisancho@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.com
Mercado de Capitales
Ricardo Carrión
Gerente
(511) 630 7500
rcarrion@kallpasab.com
Finanzas Corporativas
Andrés Robles
Gerente
(511) 630 7500
arobles@kallpasab.com
Equity Research
Marco Contreras Edder Castro Humberto León Juan Franco Lazo
Analista Analista Analista Asistente
(511) 630 7528 (511) 630 7529 (511) 630 7527 (511) 630 7500
mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com jlazo@kallpasab.com
Operaciones
Elizabeth Cueva Alan Noa Mariano Bazán Ramiro Misari
Gerente Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas
(511) 630 7521 (511) 630 7523 (511) 630 7522 (511) 630 7500
ecueva@kallpasab.com anoa@kallpasab.com mbazan@kallpasab.com rmisari@kallpasab.com
Oficina Miraflores Oficina El Polo
Jose Antonio Avendaño Daniel Berger Victor Hugo Rossel Ana María Castro Gissella Gárate
Representante Representante Representante Representante Asesora de Inversiones
(511) 652 6452 (511) 652 6453 (511) 652 6400 (511) 630 7532 (511) 630 7533
javendano@kallpasab.com dberger@kallpasab.com vrossel@kallpasab.com amcastro@kallpasab.com ggarate@kallpasab.com
Oficina Chacarilla Oficina Arequipa
Hernando Pastor Gerardo del Águila Jonathan del Águila Jesús Molina
Representante Representante Representante Representante
(511) 626 8700 (511) 626 8700 (511) 626 8700 (51 54) 272 937
hpastor@kallpasab.com gdelaguila@kallpasab.com jdelaguila@kallpasab.com jmolina@kallpasab.com
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