BLM-Webradiomonitor 2010Internetradio-Nutzung in Deutschland<br />Lokalrundfunktage 2010Nürnberg, 7. Juli 2010<br />Goldme...
Goldmedia GruppeStrategy, Research, Political Advising, Sales & Services<br />Firmen der Goldmedia Gruppe <br /><ul><li>St...
Implementierung
Markt- und Wettbewerbsanalysen
Business Development
M & A
Politikberatung
Personalkonzeption
Themenmanagement
Public Affairs</li></ul>Politik-<br />Beratung<br />Strategie-<br />beratung<br />Goldmedia Political & Staff Advising Gmb...
Fokusgruppen
Conjoint-Analyse
Eyetracking/Pupillometrie
Forecast-Modelle
Marketingservice
Mediaplanung
Online-Marketing
Social Media
Seminare</li></ul>2<br />
3<br />Webradiomonitor 2010Inhalt<br />Einführung<br />Der deutsche Webradio-Markt<br />Nutzung und Webradio-Reichweiten<b...
Webradiomonitor 2010Ziele der Untersuchung und Methodik<br />4<br />Methodik<br />Rücklauf<br />Auftraggeber u. Studienzie...
Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt. Webradioanbieter (n=2.692 dt. Webradio-Streams)
Rücklauf: Daten zu 609 Webradio-Streams (= 23% ) (Vgl. 2009: 143 Antworten)
Befragungszeitraum:04.05.2010 – 18.06.2010
Expertengespräche mit Branchenvertretern
Sekundärdaten mittels Online-Desk-Research
Prognosen mittels Top-Down/BottomUp-Analyse
www.webradiomonitor.de*Fragebogen siehe Anhang dieser Studie</li></ul>Auftraggeber:<br /><ul><li>im Auftrag der Bayerische...
Quantifizierung und Entwicklung der Webradio-Nutzung in Dt. mittels Befragung aller Anbieter
Markt- und Potenzialanalyse
Kategorisierung der dt. Webradios nach Genre bzw. Angebotsform</li></ul>UKW-Veranstalter<br />+123 <br />in 2010<br />Onli...
5<br />Webradiomonitor 2010Inhalt<br />Einführung<br />Der deutsche Webradio-Markt<br />Nutzung und Webradio-Reichweiten<b...
Wertschöpfungskette fürWebradios inDeutschland: Marktteilnehmer (Beispiele)<br />Wertschöpfungskette Webradio in Deutschla...
Online-Only-Sender
Personalisierte Dienste
Onlineradio-Aggregatoren (online+mobile)
Radiovermarkter
Spezial-Vermarkter Onlineradio
Streaming Provider
Internet Service Provider</li></ul>Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010<br />6<br />
Hörfunk<br />Webradio-Universum 2010 <br />Online<br />Online Only<br /><ul><li>Musikspartenprogramme
News/Sport/Comedy/Event-Sender
Ca. 2.780 Streaming-Angebote</li></ul>Simulcasting<br /><ul><li>Streaming klassischer UKW-Radiosender
Ca. 340 Streaming-Angebote </li></ul>Aggregatoren<br />Personalisiert/User Generated Content<br /><ul><li>Durch Angabe der...
Ca. 10 deutsche Angebote</li></ul>Online-UKW-Submarken<br /><ul><li>Thematische Radiostreams als Submarken von UKW-Sendern
Ca. 160 Streaming-Angebote</li></ul>Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010<br />7<br />
Rund 2.700 deutsche Webradioangebote 2010. Rasanter Zuwachs von jährlich +57% seit 2006<br />8<br />Zusammenfassung<br />Z...
Goldmedia erwartet bis Ende 2010 rund 3.200 deutsche Webradios .
Jährliches Wachstum von 57% seit 2006
4/5 davon sind Online-Only-Sender
Hohe Churn-Rate (ca. 650 wieder einge-stellte Radiostationen ggü. 2009)</li></ul>CAGR 06-10 +57%<br />Quellen: Goldmedia W...
Webradio bietet große Format- und Angebotsvielfalt gegenüber UKW-Radio: Mehr Oldies, Rock und Dance<br />9<br />Webradio-S...
Webradio bietet größere Format- und Angebotsvielfalt gegenüber UKW-Radio: Mehr Oldies, Rock und Dance<br />10<br />Webradi...
11<br />Webradiomonitor 2010Inhalt<br />Einführung<br />Der deutsche Webradio-Markt<br />Nutzung und Webradio-Reichweiten<...
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)<br />Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird an...
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Goldmedia BLM Webradiomonitor 2010

  1. 1. BLM-Webradiomonitor 2010Internetradio-Nutzung in Deutschland<br />Lokalrundfunktage 2010Nürnberg, 7. Juli 2010<br />Goldmedia GmbH<br />Media Consulting & ResearchDr. Klaus Goldhammer,<br />Dr. Michael Schmid, Christine Link<br />Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, GermanyTel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66<br />Info[at]Goldmedia.de<br />
  2. 2. Goldmedia GruppeStrategy, Research, Political Advising, Sales & Services<br />Firmen der Goldmedia Gruppe <br /><ul><li>Strategieberatung
  3. 3. Implementierung
  4. 4. Markt- und Wettbewerbsanalysen
  5. 5. Business Development
  6. 6. M & A
  7. 7. Politikberatung
  8. 8. Personalkonzeption
  9. 9. Themenmanagement
  10. 10. Public Affairs</li></ul>Politik-<br />Beratung<br />Strategie-<br />beratung<br />Goldmedia Political & Staff Advising GmbH<br />Goldmedia GmbH Media Consulting & Research<br />Goldmedia<br />Goldmedia Sales & Services GmbH <br />Goldmedia CustomResearch GmbH<br />Markt- und Nutzer-<br />forschung<br />Marketing &<br />Social Media<br /><ul><li>CATI, CAPI Interviews
  11. 11. Fokusgruppen
  12. 12. Conjoint-Analyse
  13. 13. Eyetracking/Pupillometrie
  14. 14. Forecast-Modelle
  15. 15. Marketingservice
  16. 16. Mediaplanung
  17. 17. Online-Marketing
  18. 18. Social Media
  19. 19. Seminare</li></ul>2<br />
  20. 20. 3<br />Webradiomonitor 2010Inhalt<br />Einführung<br />Der deutsche Webradio-Markt<br />Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />Mobile Webradio-Nutzung<br />Werbung und Vermarktung<br />Regulierung und Rechtekosten<br />Endgeräte und Technik<br />Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />Fazit<br />
  21. 21. Webradiomonitor 2010Ziele der Untersuchung und Methodik<br />4<br />Methodik<br />Rücklauf<br />Auftraggeber u. Studienziele<br /><ul><li>Projektzeitraum: April bis Juli 2010
  22. 22. Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt. Webradioanbieter (n=2.692 dt. Webradio-Streams)
  23. 23. Rücklauf: Daten zu 609 Webradio-Streams (= 23% ) (Vgl. 2009: 143 Antworten)
  24. 24. Befragungszeitraum:04.05.2010 – 18.06.2010
  25. 25. Expertengespräche mit Branchenvertretern
  26. 26. Sekundärdaten mittels Online-Desk-Research
  27. 27. Prognosen mittels Top-Down/BottomUp-Analyse
  28. 28. www.webradiomonitor.de*Fragebogen siehe Anhang dieser Studie</li></ul>Auftraggeber:<br /><ul><li>im Auftrag der Bayerischen Landes-zentrale für neue Medien (BLM) erstellt Goldmedia zum zweiten Mal die Studie zur Nutzung deutscher Webradio-Angebote.</li></ul>Ziele der Analyse:<br /><ul><li>Übersicht dt. Webradiomarkt
  29. 29. Quantifizierung und Entwicklung der Webradio-Nutzung in Dt. mittels Befragung aller Anbieter
  30. 30. Markt- und Potenzialanalyse
  31. 31. Kategorisierung der dt. Webradios nach Genre bzw. Angebotsform</li></ul>UKW-Veranstalter<br />+123 <br />in 2010<br />Online Only<br />+342<br />in 2010<br />Zuwachs in Vgl. zu Webradiomonitor 2009<br />
  32. 32. 5<br />Webradiomonitor 2010Inhalt<br />Einführung<br />Der deutsche Webradio-Markt<br />Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />Mobile Webradio-Nutzung<br />Werbung und Vermarktung<br />Regulierung und Rechtekosten<br />Endgeräte und Technik<br />Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />Fazit<br />
  33. 33. Wertschöpfungskette fürWebradios inDeutschland: Marktteilnehmer (Beispiele)<br />Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2010<br />Nutzer<br />Distribution(ca. 40 Dienstleister)<br />Sales(ca. 10 Spezial-vermarkter)<br />Weitere Beteiligte (Bsp.)<br />Content(~2.700 Webradio-Sender)<br />Aggregation(ca. 10 deutsche Anbieter)<br /><ul><li>UKW-Sender
  34. 34. Online-Only-Sender
  35. 35. Personalisierte Dienste
  36. 36. Onlineradio-Aggregatoren (online+mobile)
  37. 37. Radiovermarkter
  38. 38. Spezial-Vermarkter Onlineradio
  39. 39. Streaming Provider
  40. 40. Internet Service Provider</li></ul>Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010<br />6<br />
  41. 41. Hörfunk<br />Webradio-Universum 2010 <br />Online<br />Online Only<br /><ul><li>Musikspartenprogramme
  42. 42. News/Sport/Comedy/Event-Sender
  43. 43. Ca. 2.780 Streaming-Angebote</li></ul>Simulcasting<br /><ul><li>Streaming klassischer UKW-Radiosender
  44. 44. Ca. 340 Streaming-Angebote </li></ul>Aggregatoren<br />Personalisiert/User Generated Content<br /><ul><li>Durch Angabe der Präferenzen und Bewertung Erstellung verschied. „Sender“
  45. 45. Ca. 10 deutsche Angebote</li></ul>Online-UKW-Submarken<br /><ul><li>Thematische Radiostreams als Submarken von UKW-Sendern
  46. 46. Ca. 160 Streaming-Angebote</li></ul>Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010<br />7<br />
  47. 47. Rund 2.700 deutsche Webradioangebote 2010. Rasanter Zuwachs von jährlich +57% seit 2006<br />8<br />Zusammenfassung<br />Zahl d. Webradios in Dt. 2006 bis Ende 2010<br /><ul><li>2.692 Webradios in Deutschland (04/10)
  48. 48. Goldmedia erwartet bis Ende 2010 rund 3.200 deutsche Webradios .
  49. 49. Jährliches Wachstum von 57% seit 2006
  50. 50. 4/5 davon sind Online-Only-Sender
  51. 51. Hohe Churn-Rate (ca. 650 wieder einge-stellte Radiostationen ggü. 2009)</li></ul>CAGR 06-10 +57%<br />Quellen: Goldmedia Webradiomonitor, ALM Jahrbuch , *Schätzung Goldmedia<br />Anzahl deutscher Webradios nach Anbieterkategorien (04/2010)<br />Prozentuale Verteilung der Webradios in Dt. nach Anbieterkategorie (04/2010)<br />2.692 Webradios in Deutschland (04/2010)<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010<br />
  52. 52. Webradio bietet große Format- und Angebotsvielfalt gegenüber UKW-Radio: Mehr Oldies, Rock und Dance<br />9<br />Webradio-Streaming Angebote (inkl. Öffentl-Rechtl.) nach Format (4/2010)<br />Sonst. 3%<br />Online Only-Streams*<br />2.192<br />Info 4%<br />Black 7%<br />Sonst.<br />9%<br />Online OnlyUKW-Sender<br />151<br />Rock 5%<br />Info 6%<br />Sonst. 4%<br />UKW-/Simulcast-Streams<br />338<br />* Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=2.692<br />
  53. 53. Webradio bietet größere Format- und Angebotsvielfalt gegenüber UKW-Radio: Mehr Oldies, Rock und Dance<br />10<br />Webradio-Angebote (inkl. Öffentl.-Rechtl.) nach Format und Anbieterkategorie 2010<br />Sonst. 3%<br />Online Only-Streams*<br />2.192<br />Sonst.<br />9%<br />Info 4%<br />Black 7%<br />Online OnlyUKW-Sender<br />151<br />Sonst. 4%<br />Info 6%<br />Rock 5%<br />UKW-/Simulcast-Streams<br />338<br />Black 2%<br />2009: 1.914 Webradio-sender<br />* Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=2.692<br />
  54. 54. 11<br />Webradiomonitor 2010Inhalt<br />Einführung<br />Der deutsche Webradio-Markt<br />Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />Mobile Webradio-Nutzung<br />Werbung und Vermarktung<br />Regulierung und Rechtekosten<br />Endgeräte und Technik<br />Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />Fazit<br />
  55. 55. Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)<br />Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW vor allem abends gehört<br />12<br />* ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend<br />Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609, <br />
  56. 56. Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)<br />Nutzung im Tagesverlauf: Webradios werden anders als UKW-Radio vor allem abends gehört<br />13<br />Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden 31% der gesamten Tagesabrufe von Online Only Radiosendern statt.<br />5%<br />9%<br />11%<br />16%<br />31%<br />26%<br />1%<br />* ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend<br />Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609, <br />
  57. 57. Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)<br />Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW-Radio vor allem abends gehört<br />14<br />Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen 31% der gesamten Tagesabrufe auf Webradiosendern.<br />6%<br />10%<br />12%<br />16%<br />31%<br />26%<br />4%<br />1%<br />* ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend<br />Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609, <br />
  58. 58. Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)<br />Nutzung im Tagesverlauf: Webradios werden anders als UKW-Radio vor allem abends gehört<br />15<br />Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden 31% der gesamten Tagesabrufe von Online Only Radiosendern statt.<br />12%<br />19%<br />18%<br />17%<br />10%<br />5%<br />9%<br />11%<br />16%<br />31%<br />26%<br />20%<br />4%<br />1%<br />* ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend<br />Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609, <br />
  59. 59. Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)<br />Nutzung im Tagesverlauf: Webradios werden anders als UKW-Radio vor allem abends gehört<br />16<br />Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden 31% der gesamten Tagesabrufe von Online Only Radiosendern statt.<br />12%<br />19%<br />18%<br />17%<br />10%<br />6%<br />10%<br />12%<br />16%<br />30%<br />25%<br />5%<br />9%<br />11%<br />16%<br />31%<br />26%<br />20%<br />4%<br />1%<br />* ma 2009 Radio II Update, Angabe in Tausend<br />Quelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609, <br />
  60. 60. Anstieg maximaler Nutzung zeigt Wachstum von Webradios vor allem in der Spitze…<br />17<br />Maximale Nutzung (abgerufene Streams) von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2010 vs. 2009)<br />ØAbrufe April 2010<br />Tatsächliche Ø-Zugriffe für Webradios in Dt.<br />pro Tag<br />Im Schnitt: 7.800 Abrufe/Tag/Sender<br />Online Only-Angebote<br />Live-Streaming<br />+56%<br />+40%<br />+16%<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben<br />
  61. 61. Webradio in Bayern laut Funkanalyse 2010: 28% hören mind. gelegentlich Internetradio <br />Webradionutzung in Bayern 2010<br />Nutzungshäufigkeit Webradio in Bayern 2010<br />"Haben Sie schon einmal über das Internet Radioprogramme gehört?"<br />" Wie oft hören Sie Radioprogramme über das Internet??"<br />51%<br />Quelle: Funkanalyse Bayern 2010, 100% = alle Internetnutzer<br />Nutzung Webradio nach Altersstufen:<br />Keyfacts<br /><ul><li>Webradionutzung in Bayern weiter steigend (+1 Prozentpunkt im Vergleich zu 2009)
  62. 62. V.a. junge Altersgruppen nutzen Webradio
  63. 63. bis zu 53% der 20-29 Jährigen nutzen das zusätzliche Angebot regelmäßig</li></ul>Quelle: Funkanalyse Bayern 2010, n=21.678<br />
  64. 64. Case Studies: Tägliche Zugriffszahlen ausgewählter deutscher Webradioangebote<br />19<br />Case Studies/Beispiele: Durchschnittliche tägl. Zugriffszahlen (04/2010)<br />Personalisierte Dienstleister (Online Only)<br />Oft Probleme der<br />Senderakzeptanz und Glaubwürdigkeit<br />Online Only<br />UKW/Simulcast-Streams<br />Zugriffszahlen mit freundlicher Genehmigung der Veranstalter. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />
  65. 65. Entwicklung der Visits auf Radiowebsites:Wachstum von 24 Prozent pro Jahr seit 2002<br />Marktentwicklung Internetradio in Deutschland<br />Key Facts<br /><ul><li>Insgesamt kontinuierliches Wachstum der Visits mit CAGR 02-09: 24 Prozent
  66. 66. Bedeutung von Aggrega-toren nimmt merklich zu: durchschnittlich 3,5 Mio. Visits/Monat im Jahresver-lauf 2009
  67. 67. Zunehmende Verbreitung von mobilem Internet (via Smartphone, Laptop, Pad) könnte zu weiterem Wachstum führen
  68. 68. Hier nicht betrachtet: Alle Reichweiten von Webradio-Sendern und –Aggregatoren, die nicht über die IVW gemessen werden</li></ul>Durchschnittliche Visits pro Monat auf IVW erfassten Internetplattformen deutscher Radiobetreiber (in Mio. Visits)<br />Basis: 93 IVW erfasste Internetradio Angebote (inkl. Aggregatoren)<br />CAGR 02-09 +24%<br />20,9<br />Quelle :Goldmedia nach IVW 2010<br />20<br />
  69. 69. Marktanteile: Knapp 20 Prozent aller Visits erfolgen auf Sites der Webradio-Aggregatoren<br />21<br />Entwicklung Marktanteile: Visits auf IVW-geprüften Online-Angeboten von Radiosendern zwischen 2008-09 (in Prozent)<br />Geschäftsmodelle Aggregatoren <br />Erlösquellen<br />Basis: Visits auf 93 erfassten Internetradio Angeboten (inkl. Aggregatoren*) in 2008 und 2009<br />13,8<br />20,9<br />Mio. Visits**<br />Hörer<br />Radio-sender<br />Werbe-treibende<br /><ul><li>Kostenpfl. Premium Services
  70. 70. Phonostar Player Plus für 19,99€
  71. 71. Brandedwebsites (radio.de)
  72. 72. Reporting Tools (radio.de)
  73. 73. Klassische Banner-werbung
  74. 74. Adware Lizenz für Unterneh-men</li></ul>*Radio.de und Phonostar.de<br />**Ø Visits pro Monat in Mio. <br />Quelle: Goldmedia nach IVW 2010<br />Analyse der IVW Visit Zahlen 2008/09<br /><ul><li>2009 konnten Phonostar und Radio.de ihren Marktanteil an allen IVW-Visits auf Internetradio Plattformen von 5% auf 17% verdreifachen! (Radio.de IVW-Messung seit Feb. 2009)
  75. 75. Aggregatoren generieren bei UKW-Marken ca.10 bis 20 Prozent der Webradio-Abrufe – bei kleineren Online-Only-Sendern ist Anteil aber deutlich höher. Webradio-Aggregatoren werden ein immer wichtigerer Faktor zur Reichweitengenerierung.</li></li></ul><li>Größenverhältnisse im Internet: Es gibt nur wenige starke UKW- und Internet-Only-Marken<br />Größenverhältnisse im deutschen Webradio-Markt 2009 nach IVW<br />Key Facts und Erkenntnisse<br /><ul><li>Es gibt 91 Webradios, die von der IVW erfasst sind (exkl. Aggregatoren)
  76. 76. Reichweitenstärkste Onlineangebote in 2009 waren Online-Only Webradios
  77. 77. Laut.de (23,6 Mio. Visits), TechnoBase.fm (21,6 Mio. Visits)
  78. 78. In der Kategorie 5-20 Mio. Visits p.a. bekannte UKW Marken wie Antenne Bayern, HITRADIO FFH etc.
  79. 79. Der von der IVW gemessene Webradiomarkt wird erkennbar von wenigen starken Sendern dominiert
  80. 80. Die kleinsten 52 Sender (<1 Mio. Visits p.a.) verfügen über einen Marktanteil von lediglich 11 Prozent
  81. 81. Mobile-Nutzung könnte Visit-Zahlen für alle Anbieter nach oben treiben</li></ul>Webradio Sender nach Größenkategorie und Zahl der durchschnittlichen Visits pro Website in 2009* <br />22,60<br />9,06<br />2,35<br />0,45<br />*exkl. Webradio Aggregatoren und personalisierte Dienste (Last.FM), n=91<br />Ø Visits pro Website/Jahr in Mio.<br />Quelle :Goldmedia nach IVW 2010<br />22<br />
  82. 82. Reichweiten-Vergleich ausgewählter Angebote nach IVW: Radio.de setzt sich an die Spitze<br />23<br />Monatliche Visits auf Webseiten von Radiosendern im Jahresverlauf 2009 in Mio. <br />Erkenntnisse<br /><ul><li>In 2009 konnte vor allem Radio.de starke Zuwächse erzielen und sich an die Spitze der Visits setzen
  83. 83. Im Dezember 2009 wurden auf radio.de ca. 2,4 Mio. Visits gemessen
  84. 84. Auch andere Online-Only An-bieter wie Technobase.fm und Laut.de mit Aufwärtstrend und starken Nutzungszahlen
  85. 85. Etablierte UKW Marken wie Antenne Bayern und Hitradio FFH ebenfalls mit monatlichen Visits zwischen 1-2 Mio. </li></ul>2,36<br />2,09<br />1,98<br />1,31<br />Quelle: Goldmedia nach IVW 2010<br />
  86. 86. Reichweiten Vergleich IVW: Webradios nur mit 1/50 der Visits von großen Onlineangeboten<br />24<br />Reichweiten ausgewählter Online-Angebote zwischen 2007 und 2009 in Mio. Visits pro Monat<br />113,29<br />112,36<br />2,36<br />1,98<br />Quelle: Goldmedia nach IVW 2010<br />
  87. 87. Internetradio-Nutzer sind überwiegend zwischen 14 und 29 Jahren und männlich<br />25<br />Nutzung<br />Geschlecht<br />Soziodemografie<br /><ul><li>Onlineradio-Hörer sind überwiegend männlich
  88. 88. Zuwachs in 2009 durch stärkere Nutzung der männlichen ZG
  89. 89. Jeder achte Onlinenutzer hört mind. wöchentlich Internetradio
  90. 90. Seit 2004 hat sich dieser Wert von 4% auf 12 % der Online-nutzer ab 14 Jahren erhöht
  91. 91. Internetradio-Hörer sind jung: v.a. 14-29-Jährige nutzen Web-radio besonders häufig
  92. 92. Über 50-Jährige mit unter-durchschnittlicher Nutzung</li></ul>Radionutzung im Internet nach Geschlecht 2008/09* in Prozent<br />Live-Radionutzung im Inter-net nach Altersgruppen* <br />2009 in Prozent<br />Live-Radionutzung im Inter-net (mind. wöchentlich) 2004-2009<br />*Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2008 und 2009, mind. wöchentliche Internetradionutzung<br />
  93. 93. Webradio Nutzung wächst langsam aber kontinuierlich: Junge Zielgruppe führend<br />26<br />Mind. gelegentliche Webradio-Nutzer in Dt. in Mio. (1999 – 2009) lt. ARD/ZDF<br />Zusammenfassung<br /><ul><li>~11Mio. Deutsche hören gelegentlich Webradio (Tendenz steigend)
  94. 94. Die absoluten Nutzerzahlen zeigen seit 10 Jahren kontinuierliches Wachstum
  95. 95. Jeder Vierte Onlinenutzer hört mind. gelegentlich Radio online, und 12 Prozent nutzen regelmäßig (mind. einmal pro Woche) Webradios
  96. 96. Interessant: die Möglichkeit des zeitversetzen Hörens wird lediglich von 4% regelmäßig genutzt (deutlich weniger als Live-Streams)
  97. 97. Junge (werberelevante) Zielgruppen nutzen Internetradio überproportional häufig (~20% ggü. 12% gesamt)
  98. 98. Webradio Hörer nutzen nach wie vor auch klassisches UKW-Radio</li></ul>Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 1999-2009<br />Basis: „Gelegentliche Nutzung“ durch Onlinenutzer in Deutschland ab 14 Jahren<br />Altersverteilung regelmäßigerWebradio-Nutzer in Prozent in 2009<br />Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahren in Deutschland (2009: n=1 212).<br />Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2009, regelmäßig = mind. wöchentlich<br />
  99. 99. Mediennutzung parallel zu online: 50% der Befragten hören Radio beim Internet-Surfen<br />Haben Sie in der letzten Woche während der Internetnutzung auch gleichzeitig Audioangebote genutzt?<br />Key Facts<br /><ul><li>44 Prozent aller Befragten und 53 Prozent der 14 bis 39 jährigen nutzen Audio-angebote während sie Online sind
  100. 100. Radio dominiert dabei die parallele Mediennutzung. Die Mehrheit hört UKW Radio beim Surfen
  101. 101. 47 Prozent der 14-39 jährigen hören Radio während sie im Internet sind. Der Anteil von Webradios ist dabei höher als in der Vergleichsgruppe
  102. 102. Radio bleibt ständiger Begleiter im Tagesverlauf</li></ul>Jeder zweite 14-39 jährige hört Radio beim Surfen!<br />Quelle: Radiozentrale 2009, Mediennutzung parallel zu Online<br />
  103. 103. 28<br />UKW-Sender Nutzungsdaten stammen zumeist direkt vom Provider, Online Only setzt auf eigene Auswertung<br />Erhebung der Nutzungsdaten 2010<br />„Wie erfolgt die Erhebung der Nutzungsdaten Ihrer Webradios?“<br />Online Only-Streams<br />UKW/Simulcast-Streams<br />Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />Schlussfolgerungen<br /><ul><li>Über zwei Drittel der befragten UKW-Sender erhalten ihre Nutzungsdaten von ihrem Streaming-Provider
  104. 104. Knapp die Hälfte der Webradio-Veranstalter nutzen eigene Logfile-Auswertung; ca. 15 Prozent setzen auf Kombination zweier Auswertungssysteme
  105. 105. Ungefähr ein Fünftel aller Webradioanbieter nutzt (u.a.) alternative Lösungen, z.B. Radio Toolbox, Shoutcast.com, Flatcast.info, Google Analytics, IVW+AGOF oder eigene Statistikprogramme</li></li></ul><li>29<br />Webradiomonitor 2010Inhalt<br />Einführung<br />Der deutsche Webradio-Markt<br />Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />Mobile Webradio-Nutzung<br />Werbung und Vermarktung<br />Regulierung und Rechtekosten<br />Endgeräte und Technik<br />Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />Fazit<br />
  106. 106. Mobile Internet-Nutzer sind auch Radio-Viel-hörer: Wachstumspotenzial für Webradio?<br />30<br />Radio-Nutzungsdauer aller Onliner (mobil und stationär) 2010 als Index<br />Index: Onliner 14-69 Jahre = 100<br />Basis: 1,002 Befragte<br />Quelle: IFComCrossmedia-Studie 2010<br />Fazit<br /><ul><li>Mobile Internet-User hören länger und mehr Radio als der durchschnittliche stationäre Onliner
  107. 107. Diese Radio-Affinität kann als Indiz für das Potenzial von mobilem Webradio gewertet werden</li></li></ul><li>Hoffnungen für die mobile Radionutzung: Handys/Smartphones als neue Radiogeräte<br />Zukunfts-Szenario: Mobile Radionutzung<br />Key Facts<br /><ul><li>Knapp 80 Prozent der Befragten würden Radio gerne noch stärker unter-wegs nutzen
  108. 108. 42 Prozent der Jugend-lichen (14-29 Jahre) würden gerne ihr Handy intensiver zum Radioempfang nutzen
  109. 109. Insgesamt dominiert aber nach wie vor das Auto-radio, das ca. 50% der Befragten gerne noch stärker nutzen würden
  110. 110. Dennoch zeigt sich Trend in Richtung Radio-Nutzung via Handy und Computer
  111. 111. Möglicher Wachstums-treiber für Internetradio</li></ul>Über welchen Empfangsweg Radio gern mehr genutzt werden würde…<br />Basis: 1416 Befragte >14 Jahren<br />Anteil der Antworten in Prozent <br />Quelle: „Medien togo“, TNS Emnid, Januar 2010, n=1416<br />
  112. 112. UMTS Nutzung wächst dynamischMobile Internet Nutzer sind Radio-Vielhörer! <br />32<br />Anzahl der regelmäßigen* UMTS Nutzer 2005 bis 2009 in Mio.<br />Radiokonsum aller Onliner 2010 als Index und Anteil der Nutzungsdauer in Prozent.<br />Index: Onliner 14-69 Jahre = 100<br />9%<br />38%<br />24%<br />11%<br />18%<br />Mobile Internet-User hören mehr Radio als stationäre Onliner! Bald auch unterwegs?<br />UMTS Nutzung steigt rasant und verbessert die Rahmenbedingungen für mobiles Webradio…<br />Basis: 1,002 Befragte<br />Quelle: IFComCrossmedia-Studie 2010<br />*mind. einmal innerhalb der letzten 3 Monate <br />Quelle: BNetzA Jahresbericht 2009<br />% Anteil Kategorie in Prozent<br />
  113. 113. Entwicklung mobile Radionutzung: Internet und Handys werden immer wichtiger<br />Über welchen Empfangsweg haben Sie in den letzten 14 Tagen Radio gehört? (Basis: Bevölkerung >14 Jahre)<br />Key Facts<br /><ul><li>Autoradio auch 2010 stärk-ster mobiler Empfangsweg
  114. 114. Vor allem Internet, Handy und mp3 Player werden 2010 deutlich stärker zum Radio-empfang genutzt als 2007
  115. 115. Über 40 Prozent der jungen Zielgruppe nutzt das Internet zum Radiohören
  116. 116. Mittlerweile nutzt jeder Dritte 14 bis 29 jährige Radio via Handy (ggü. 20% in 2007)
  117. 117. Fazit: Neue Medien etablieren sich langsam auch bei klas-sischer Mediennutzung. Davon profitiert auch Webradio mittelfristig.</li></ul>Quelle: „Medien togo“, TNS Emnid, Januar 2010, n=1416<br />Über welchen Empfangsweg haben Sie in den letzten 14 Tagen Radio gehört? (Basis: Bevölkerung 14-29 jährige)<br />Quelle: „Medien togo“, TNS Emnid, Januar 2010, n=1416<br />
  118. 118. Webradionutzung wird mobil und kommt auf Smartphones sagen rd. 70% der Sender<br />Einschätzung zur Mobile-Nutzung<br />Brancheneinschätzung mobiles Webradio<br />68 Prozent der Veranstalter rechnet damit, dass sich Webradio insbesondere auf mobilen Endgeräten etablieren kann (Rückgang gegenüber 73 Prozent in 2009)<br />Radioveranstalter bieten immer mehr iPhone-Webradio-Applikationen an<br />ABER: bislang liegen mobile Reichweiten noch bei <20% der Gesamt-Nutzung<br />Vor allem UKW Veranstalter sehen mobile Nutzung sehr optimistisch. 84% glauben an das Potenzial von mobilem Webradio<br />Online-Only Anbieter bislang etwas skeptischer bei mobile Potenzial <br />UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht Datenraten von 150 Mbit/s und mehr, wovon Anwendungen wie Webradio profitieren wird.<br />"Webradio wird sich insbesondere auf mobilen Endgeräten (z.B. iPhone) etablieren können."<br />68%<br />84%<br />66%<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />34<br />
  119. 119. Mobile Apps weit verbreitet: Knapp drei Viertel der UKW-Simulcast-Sender bieten eine App an<br />35<br />Anteil Radiosender mit mobilen Apps (2010)<br />Brancheneinschätzung App<br />"Eine mobile App wird in Zukunft für Webradio-Anbieter von immer größerer Bedeutung sein."<br />70%<br />89%<br />68%<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />Key Facts<br /><ul><li>Vor allem UKW-Webradios verfügen über eine eigene mobile App – Nach Einschätzung der Sender wird diese in Zukunft von weiter steigender Bedeutung sein.
  120. 120. Insgesamt sind 44 Prozent aller Streaming-Angebote auch mobil zu empfangen (Stand 4/2010)
  121. 121. Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung mit unter bis zu 100%</li></ul>35<br />
  122. 122. Case Study: Standardisierung ermöglicht auch kleineren Sendern eigene Apps!<br />Beispiele für App-Angebote von Radiosendern<br />Übersicht<br /><ul><li>Standardisierte Mobile-App Entwicklung für Radios er-höht Zugangsmöglichkeit auch für Lokalsender
  123. 123. Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk bringt Mitglieder aufs iPhone (15 Anbieter und 46 Programme) seit 2008
  124. 124. Kleinere Sender profitieren langfristig von Standardisie-rung & Full-Service Providern
  125. 125. Andere Anbieter übernehmen auch Vermarktung und parti-zipieren an den Werbe-Einnahmen der Sender</li></ul>Quelle: Spodtronic, APR<br />
  126. 126. 6 von 10 Webradio-Veranstaltern erwarten viel vom neuen Mobilfunk-Standard LTE <br />Einschätzung zum mobilen Breitband und LTE<br />Erkenntnisse<br />" Wir setzen große Hoffnungen auf das mobile Breitband. LTE kann Webradio-Entwicklung fördern."<br />60 Prozent der befragten Anbie-ter glauben daran, dass LTE die Rahmenbedingungen für Web-radio deutlich verbessern wird <br />Dabei gibt es keine Unterschiede zwischen Online-Only und UKW Sendern<br />Generell ist für die Anbieter wichtig, dass neben der Erhö-hung der Smartphone Nutzer auch vermehrt Flatrate Tarife angeboten werden, um daten-intensive Anwendungen wie Webradio konkurrenzfähig zu machen<br />Nähere Zukunft wird Aufschluss geben, ob mobiles Webradio sich tatsächlich durchsetzt<br />59%<br />61%<br />59%<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />37<br />
  127. 127. Apple-Plattform führt den App-Markt für Webradios an. 60 Prozent alle UKW-Webradios bereits mit eigener App.<br />38<br />Mobile App-Angebote der Webradios und unterstützte Betriebssysteme (04/2010)<br />Online Only-Streams<br />UKW/Simulcast-Streams<br />Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />
  128. 128. 39<br />Webradiomonitor 2010Inhalt<br />Einführung<br />Der deutsche Webradio-Markt<br />Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />Mobile Webradio-Nutzung<br />Werbung und Vermarktung<br />Regulierung und Rechtekosten<br />Endgeräte und Technik<br />Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />Fazit<br />
  129. 129. Vorteile Webradio-Vermarktung: Radiospot u. Display Ad haben gute Crossmedia-Wirkung<br />Werbewirkung Radio/Online Kombination<br />Webradio Vermarktung: Personalisierte Spot/Display Kombinationen möglich<br />Markenerinnerung bei Online-Only Kampagnen und Radio/Online Kombinationen (in Prozent)<br />Ausstrahlung: UKW Werbefenster können Online perso-nalisiert werden <br />AD Server<br />Synchronisierung Radiospot und Display Werbung simultan ausstrahlen<br />Personalisierung nach Nutzerprofil, geo-graphisch etc.<br />Quelle: RAEL Studie, USA 2007<br />+<br />Audio Spot<br />Banner, Video<br />Fazit<br /><ul><li>Spots/Banner indivi-duell je nach Hörer
  130. 130. Geringe Streuung
  131. 131. innovative ZG-An-sprache möglich
  132. 132. Jeder Dritte erinnert sich bei Radio/-Online Kombi ungestützt an jeweilige Marke (ggü. 6% bei Online-Only)
  133. 133. Radio und Online ergänzen sich gut</li></ul>A<br />B<br />40<br />
  134. 134. Webradio Vermarktung: Radio- und Internet-Werbung verstärken sich gegenseitig<br />41<br />Markenerinnerung bei Online-Only Kampagnen und Radio/Online Kombinationen (in %)<br />Key Facts<br /><ul><li>Personalisierung: Spotwerbung kann personalisiert und damit effizienter eingesetzt werden (z.B. nach Region, Endgerät, Nutzerprofil etc.)
  135. 135. Crossmedia Wirkung: Kombi-nation von Spot, Banner, Video möglich (z.B. wenn Spot läuft kommt Pop-Up, Banner, Video)
  136. 136. Studien zeigen, dass Radio und Online Kombinationen für eine stärkere Markenerinnerung sor-gen als Mono-Medien Kampag-nen
  137. 137. Jeder Dritte erinnert sich bei Radio/Online Kontakt ungestützt an jeweilige Marke (ggü. 6% bei Online-Only)</li></ul>+130%<br />+350%<br />Markenerinnerung 2-3 mal höher, wenn Kontakt Online und im Radio hergestellt wurde<br />Quelle: RAEL Studie, USA 2007<br />
  138. 138. Sinkende Zahl der Anbieter, die hohe Streamingkosten als Hindernis empfindet<br />42<br />Brancheneinschätzung Streamingkosten<br />Goldmedia-Prognose Streaming-Kosten<br />„Die Streamingkosten hemmen einen möglichen Ausbau weiterer Webradio-Angebote sowie die Erhöhung der momentanen Nutzerzahlen."<br />51%<br />42%<br />52%<br />CAGR 2008-2013: -40%<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />Quelle: Goldmedia Prognose 2009 auf Basis von Expertengesprächen<br />Schlussfolgerungen<br /><ul><li>51% der befragten Veranstalter sieht Ausbau des Webradioangebots und der Reichweite durch derzeitige Streamingkosten gehemmt, UKW (42%) Online-Only (52%)
  139. 139. Damit sinkt die Zahl der Anbieter, die Streamingkosten als Wachstumshindernis empfinden, um 5 Prozentpunkte. Großer Rückgang bei UKW Sendern von 68% auf 48% in 2010.</li></li></ul><li>Case Study: Spodtronic (2)Reportingtools verbessern Informationsbasis <br />Key Facts<br /><ul><li>Standardisierte Reporting Tools helfen bei der Analyse der Nutzerzahlen
  140. 140. Belastbare Informationen wichtig zur Verbesserung der Anerkennung von Webradio Angeboten
  141. 141. Kleine Sender ohne tech-nischesKnow-Howprofi-tieren von diesen Angeboten
  142. 142. Weitere Studien zur Erfor-schung des Rezeptions-verhaltens bei Webradio-angeboten könnte Akzep-tanz weiter verbessern</li></ul>Quelle: Unternehmensangaben<br />
  143. 143. Abrufzahlen Webradios<br />Mehrheit der Webradio-Veranstalter ist mit den Abrufzahlen/Hörern bereits zufrieden!<br />44<br />Schlussfolgerungen<br /><ul><li>56 Prozent der dt. Webradio-Veranstalter sind mit Abrufzahlen zufrieden (ggü. 55% in 2009)
  144. 144. Bei den UKW-Veranstaltern sind es sogar 72 Prozent, bei Online-Only53 Prozent der befragten Anbieter
  145. 145. Im Vergleich zu 2009 ist damit die Zufriedenheit mit der Nutzung leicht gestiegen
  146. 146. Vor allem die Gruppe der „sehr zufriedenen“ ist sowohl bei UKW als auch Online-Only Anbietern überproportional gestiegen
  147. 147. Zufriedenheit der UKW-Sender ein Indiz dafür, dass Webradio als wichtige Ergänzung wahrgenom-men wird</li></ul>„Wie zufrieden sind Sie mit den Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“<br />56%<br />72%<br />53%<br />Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2009 u.2010<br />*“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit Abrufzahlen<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609, Webradiomonitor 2009 n = 143<br />
  148. 148. Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit der Rentabilität seines Angebots zufrieden!<br />45<br />Schlussfolgerungen<br />Webradio Rentabilität 2010<br /> “Wie zufrieden sind Sie mit der Rentabilität Ihres Webradioangebots?“<br /><ul><li>Insgesamt 27 Prozent der dt. Webradio-betreiber sind mit der Rentabilität ihres Angebots zufrieden. Dabei ist der Anteil der UKW Radios größer als bei Online-Only Angeboten
  149. 149. Im Vergleich zu 2009 ist eine klare Steigerung festzustellen. Während 2009 nur 19 Prozent der Befragten mit der Rentabilität zufrieden waren, sind es 2010 bereits 27 Prozent
  150. 150. Auch die Zahl der tendenziell unzufrie-denen ist zw. 2009 (44 Prozent) und 2010 (31 Prozent) deutlich gesunken
  151. 151. Monetarisierungs-Strategien beginnen zu greifen. Dennoch muss die wirtschaft-liche Tragfähigkeit weiter verbessert werden.</li></ul>27%<br />28%<br />24%<br />Vergleich „gesamt“ Zufriedenheit 2009 u. 2010 (%)<br />27%<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />19%<br />
  152. 152. Display-Werbung bleibt wichtigste Werbeform,Online-Spotwerbung wichtiger als Sponsoring<br />46<br />Fazit<br />Angebotene Werbeformen der befragten Webradioanbieter 2010 in Prozent<br /><ul><li>Insgesamt 45% der Anbieter finanzieren ihr Angebot zumind. tlw. mit Werbung
  153. 153. Displaywerbung nach wie vor bedeutendste Werbeform für Web-radios (74% der Veranstalter)
  154. 154. Online-Spotwerbung etabliert sich weiter bei den Online Only-Anbietern und wird wichtiger als Spon-soring (zweitwichtig-ste Werbeform in 2010)</li></ul>+<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />
  155. 155. Einsatz der Werbeformen im Vergleich 2009/2010<br />47<br />Angebotene Werbeformen der Webradioanbieter im Vergleich 2009/2010<br />Online-<br />Spotwerbung<br />Suchwort-vermarktung<br />Pre Roll <br />Spot<br />Online-<br />Video-Werbung<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />
  156. 156. 48<br />Webradio-Veranstalter sehen weiterhin großes Potenzial für Spotvermarktung<br />Spotvermarktung Webradios<br />Brancheneinschätzung Spotvermarktung<br /><ul><li>65% der befragten Webradio-Veranstalter sehen erhebliches Wachstumspotenzial für reine Online-Spotvermarktung.
  157. 157. Markteintritt der klassischen Hörfunkver-markter mit online-spezifischen Angeboten unterstreicht die Bedeutung des Internet für den gesamten Radiomarkt
  158. 158. Aber: Rückgang um 15 Prozentpunkte im Vergleich mit 2009 (80 Prozent). Stagnation des Online-Werbemarktes 2009 wirkt sich auch bei den Webradio-Angeboten aus.
  159. 159. 6 von 10 Veranstaltern glauben an weiteres Wachstum. Die UKW-Gruppe ist dabei ins-gesamt optimistischer als die Online Only Anbieter
  160. 160. Wachsende Anerkennung von innovativen Radio/Online Kombis im Werbemarkt wichtig für Webradio-Veranstalter. </li></ul>"Bei der Spotvermarktung von reinen Webradio-Ange-boten besteht noch erhebliches Wachstumspotenzial."<br />65%<br />75%<br />65%<br />Änderung Top2-Boxes zu 2009 in Prozentpunkten…<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />
  161. 161. Vermarktung von Webradios leidet unter fehlender einheitlicher Reichweitenmessung<br />49<br />Definitionen<br />Einschätzung Webradio-Messwert<br />Unique Listener: Person, die durch Start eines Audio-Streams einen Kontakt ausgelöst hat u. einem Unique Client eindeutigzugeordnet werden kann.<br />Tune-Ins: Zahl der gestarteten Streams, ohne Zuordnung zu Unique Listener bzw. ohne Be-rücksichtigung von Abbrüchen und Neustarts.Werbemittelkontakt: Hörer/Nutzer, die nach-weisbar mit dem Werbemittel (Spot) Kontakt hatten.<br />„Webradio braucht eine einheitliche Reichweitenmessung, um sich professionell vermarkten zu können“<br />55%<br />86%<br />53%<br />Schlussfolgerung<br /><ul><li>Fehlender einheitlicher Leistungsnachweis für Webradios behindert Vermarktung
  162. 162. 9 von 10 UKW Veranstaltern halten einheit-licheReichweitenmessung für unabdingbar
  163. 163. Werbungtreibende müssen noch von den Vorteilen im Web überzeugt werden</li></ul>Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />
  164. 164. 50<br />
  165. 165. 51<br />Webradiomonitor 2010Inhalt<br />Einführung<br />Der deutsche Webradio-Markt<br />Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />Mobile Webradio-Nutzung<br />Werbung und Vermarktung<br />Regulierung und Rechtekosten<br />Endgeräte und Technik<br />Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />Fazit<br />
  166. 166. 60% der befragten Webradio-Veranstalter halten GEMA-Lizenzgebühren für zu hoch<br />52<br />CS aktualisiert <br />Einschätzung GEMA-Gebühren<br />GEMA Lizenzgebühren für Webradios<br />"Die von der GEMA erhobenen Lizenz- gebühren für Webradios sind zu hoch."<br /><ul><li>GEMA: Mindestvergütung für Webradios beträgt 30 Euro pro Monat
  167. 167. Bei über 430€ Netto-Einnahmen und/oder über 2.700 unterschiedlichen Hörern pro Monat werden in Abhängigkeit des Musik- anteils am Gesamtprogramm und der Zahl der Webradiokanäle zwischen 0,78% und 9% der Netto-Einnahmen als monatliche Regelvergütung fällig</li></ul>60%<br />62%<br />60%<br />Quelle: GEMA<br />Schlussfolgerungen<br /><ul><li>rd. 60 Prozent der dt. Webradio-Veranstal-ter bezeichnet die von der GEMA erhobe-nen Lizenzgebühren als zu hoch (ggü. 52 Prozent in 2009)
  168. 168. Keine signifikanten Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen Online-Only und UKW Anbietern</li></ul>Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />Vergleich 2009 und 2010<br />60%<br />+8<br />52%<br />
  169. 169. 82% der befragten Webradio-Veranstalter empfinden GVL-Webradiotarife zu hoch<br />53<br />Einschätzung GVL-Leistungsschutztarife<br />GVL Tarife für Webradios<br />"Die von der GVL erhobenen Leistungs-schutztarife für Webradios sind zu hoch."<br /><ul><li>Die GVL-Mindestvergütung beträgt für nicht-kommerzielle Anbieter 500 Euro/Jahr
  170. 170. GVL-Mindestvergütung für kommerzielle Anbieter: </li></ul> € 1.500 p.a. bei Erlösen bis € 50.000€ 4.000 bei Erlösen bis € 100.000 Für die € 100.000 überschreitenden Erlöse beträgt die Vergütung zusätzlich 10% bei Erlösen bis € 300.000.<br />83%<br />82%<br />61%<br />Quelle: GVL<br />Schlussfolgerungen<br /><ul><li>Ca. 80% der befragten Webradioanbieter bezeichnen GVL-Gebühren als zu hoch (Anstieg um 3 Prozentpunkte ggü. 2009)
  171. 171. Mit 61% Zustimmung zu dieser Aussage sind die befragten UKW-Veranstaltern etwas weniger kritisch als Online-Only
  172. 172. Indiz für schwächere wirtschaftliche Position der Online-Only Veranstalter</li></ul>Vergleich 2009 und 2010<br />82%<br />+3<br />79%<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009, n=113<br />
  173. 173. 54<br />Webradiomonitor 2010Inhalt<br />Einführung<br />Der deutsche Webradio-Markt<br />Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />Mobile Webradio-Nutzung<br />Werbung und Vermarktung<br />Regulierung und Rechtekosten<br />Endgeräte und Technik<br />Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />Fazit<br />
  174. 174. Endgeräte<br />Webradio ist inzwischen überall dort empfangbar, wo Internet verfügbar ist<br />55<br />Nutzungs-umgebung<br />Arbeit<br />Zuhause<br />Mobil<br />
  175. 175. Webradio Hardware in Deutschland: ~2 Mio. IP-Radios bis Ende 2010 im Markt erwartet<br />56<br />Key Facts<br />Absatz von WLAN-Radios in Dt. in Tsd.<br />1.970<br /><ul><li>Endgeräteverbreitung kritischer Faktor für die Nutzung von Webradio (Smartphones, WLAN-Radios, Laptops)
  176. 176. WLAN-Radio Marktdurchdringung wächst seit einigen Jahren dynamisch, aber dennoch auf geringem Niveau
  177. 177. Kumuliert 2 Mio. dedizierte IP-Radios im Markt, Tendenz steigend
  178. 178. Smartphone-Verbreitung kritisch, um auch mobile Nutzung zu erhöhen
  179. 179. In 2010 wächst der Markt für Smart-phones um 8,2 Mio. Endgeräte.
  180. 180. Neben den Endgeräten müssen aber auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet sein, um mobiles Webradio attraktiver zu machen</li></ul>CAGR 08-10: +63%<br />Quelle: House of Research 2009<br />Smartphone Absatz in Deutschland in Mio. <br />Quelle: Bitkom 2010<br />
  181. 181. UKW vs. Webradio: Internetradio zurzeitnoch schwach bei mobiler Nutzung<br />Reichweite von UKW und Webradio nach Nutzungsort* (in Prozent)<br />Wichtige Erkenntnisse<br /><ul><li>Bei Webradio findet bislang kaum mobile Nutzung statt, da Empfang an stationäre Endgeräte gebunden ist
  182. 182. Lediglich 12% hören Webradio regel-mäßig außer Haus, davon sind ca. 10% Nutzung am Arbeitsplatz
  183. 183. UKW Radio erreicht täglich ~48% aller Personen über 10 Jahren außer Haus, davon entfallen ~40% auf Autofahrer
  184. 184. Dieser Markt kann von Internetradios noch nicht ausgeschöpft werden
  185. 185. Webradio Hörer sind insgesamt Radio-affin und nutzen weiterhin stark das „normale“ UKW Radio
  186. 186. IP-Radio Besitzer nutzen Internetradio häufiger als UKW, PC Hörer nutzen nach wie vor häufiger UKW</li></ul>*UKW Reichweite täglich, Webradio 4-7 mal pro Woche, n=2,329<br />Quelle: Webradiostudie, House of Research, in: Mediaperspektiven 3/2010<br />Webradio Hörer: Nutzung klassisches UKW Radio und Internetradio 2010 (in Prozent)<br />4,9 Tage p.w.<br />4,5 Tage p.w.<br />2,4 Tage p.w.<br />5,5 Tage p.w.<br />n= 2,329<br /><ul><li>Radionutzung an mind. 4-7 Tagen pro Woche</li></ul>Quelle: Webradiostudie, House of Research, in: Mediaperspektiven 3/2010<br />
  187. 187. Erhältliche mobile Bandbreiten verdoppeln sich in Deutschland alle 12 Monate! LTE als nächste Stufe.<br />EntwicklungdermobilenDatenraten 1992-20xx<br />…in Westeuropa 1992-2008<br />LTE 160 Mbit/s<br />HSDPA 14.4 Mbit/s<br />Datenrate in kbit/s <br />UMTS bis zu 2 Mbit/s<br />EDGE 48.8-384 kbit/s<br />GPRS 9,0-107 kbit/s<br />Quelle: Goldmedia / UMIT Innsbruck<br />HSCSD 14.4-57.6 kbit/s<br />GSM 9.6-14.4 kbit/s<br />1992<br />2000<br />2008<br />58<br />
  188. 188. Streaming on DemandSetzen sich kostenpfl. Premium Services durch?<br />59<br />Geschäftsmodell<br /><ul><li>Keine Browser Applikation, Player zum Download
  189. 189. „Free“ Services mit begrenzter Leistung (Werbung, max. 20h pro Monat, keine mobile Nutzung möglich)
  190. 190. Premium Services Modell
  191. 191. Unterschiedliche Preisabstufungen (£4,99 und £ 9,99 in UKI)
  192. 192. Mobile Verfügbarkeit
  193. 193. Unbegrenzte Nutzung
  194. 194. Offline Verfügbarkeit
  195. 195. Keine Werbung
  196. 196. Höhere Bandbreite</li></li></ul><li>Spotify: Streaming on DemandPremium Services zur Umsatzgenerierung<br />60<br />Geschäftsmodell<br /><ul><li>Keine Browser Applikation, Player zum Download
  197. 197. „Free“ Services mit begrenzter Leistung (Werbung, max. 20h pro Monat, keine mobile Nutzung möglich)
  198. 198. Premium Services Modell
  199. 199. Unterschiedliche Preisabstufungen (£4,99 und £ 9,99 in UKI)
  200. 200. Mobile Verfügbarkeit
  201. 201. Unbegrenzte Nutzung
  202. 202. Offline Verfügbarkeit
  203. 203. Keine Werbung
  204. 204. Höhere Bandbreite</li></li></ul><li>Simfy: Streaming on DemandErfolgsmodell Premium Services?<br />61<br />Geschäftsmodell<br /><ul><li>Kostenlos-Streaming : über 3,5 Mio. Songs verfügbar
  205. 205. Personalisierung möglich
  206. 206. Premium Services Modell
  207. 207. Desktop Applikation + Mobile App als zus. Nutzungskomfort
  208. 208. Größere Titelauswahl
  209. 209. Auch Offline verfügbar
  210. 210. Kosten:10 Euro pro Monat
  211. 211. 60-70% Erlöse an Musikindustrie
  212. 212. Fazit:
  213. 213. Kernfrage ist ob sich Bezahl-Modell durchsetzen kann</li></li></ul><li>90elf Fussball-Radio: Attraktiver Content. Tragfähiges Geschäftsmodell?<br />62<br />Facts<br /><ul><li>Geschäftsmodell:
  214. 214. Fussball-Spartensender
  215. 215. Werbefinanziert
  216. 216. Via Website oder Mobile App zu empfangen
  217. 217. Facts
  218. 218. Lizenzgebühr um 1 Mio. EUR pro Saison
  219. 219. Höchstwerte >1 Mio. Hörer pro Spieltag
  220. 220. Ings. 22 Mio. Hörkontakte während der gesamten Bundesliga Saison</li></li></ul><li>63<br />Webradiomonitor 2010Inhalt<br />Einführung<br />Der deutsche Webradio-Markt<br />Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />Mobile Webradio-Nutzung<br />Werbung und Vermarktung<br />Regulierung und Rechtekosten<br />Endgeräte und Technik<br />Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />Fazit<br />
  221. 221. Marktvolumen wird vor allem durch klassische (Display-) Onlinewerbung der UKW-Brands generiert<br />64<br />Basis: 8,8 Mio. Euro Online-Werbeeinnahmen der Webradioangebote 2009<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, *Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung<br />Schlussfolgerungen<br /><ul><li>Veränderte Methode: Klassische Hörfunkwerbung wird nicht anteilig dem Onlinebereich zugerechnet – dadurch geringeres Werbevolumen
  222. 222. Etwa drei Viertel der Erlöse werden bisher durch klassische Online-Werbung (insbesondere Display/Bannerwerbung) generiert – Spotwerbung noch unterentwickelt
  223. 223. Bisher dominieren die Angebote der UKW-Sender – Online-Only dominiere die Portale und Aggregatoren</li></li></ul><li>Onlinewerbeeinahmen 2009: 8,8 Mio. Euro (Display, Spot, Sponsoring, …)<br />65<br />Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Webradioangebote in Deutschland bis 2014*<br />Annahmen/Hintergründe<br /><ul><li>Basis: Goldmedia Webradio- monitor 2010 und Prognose Breitbandentwicklung lt. BNetzA, Trendextrapolation/ Analogieverfahren
  224. 224. Bisher generieren vor allem Online-Plattformen der UKW-Sender relevante Umsätze
  225. 225. Hohe Wachstumsraten (teils 100% p.a.) werden vor allem bei Online-Only Angeboten verzeichnet
  226. 226. Deutliches Wachstum für Webradio: Wir unterstellen (je nach Szenario) ein Wachstum von 19-32 % pro Jahr.</li></ul>CAGR: 09-14<br />32%<br />36,0 Mio. Euro<br />26%<br />28,5 Mio. Euro<br />21,2 Mio. Euro<br />8,8 Mio. Euro<br />19%<br />Prognose<br />Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2010, *Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung<br />
  227. 227. 66<br />Webradiomonitor 2010Inhalt<br />Einführung<br />Der deutsche Webradio-Markt<br />Nutzung und Webradio-Reichweiten<br />Mobile Webradio-Nutzung<br />Werbung und Vermarktung<br />Regulierung und Rechtekosten<br />Endgeräte und Technik<br />Prognosen zu Webradio in Deutschland<br />Fazit<br />
  228. 228. 67<br />2.692<br />Webradios<br />+ 650 gegenüber 2009in Deutschland (Stand 4/2010)<br />
  229. 229. 7.800Abrufe<br />Je Webradiosender <br />je Tag im Schnitt(4/2010) in Dt.<br />
  230. 230. 69<br />55%<br />der Nutzung<br />erfolgt nach 18 Uhr<br />
  231. 231. 70<br />8,8 Mio.<br />Euro<br />Netto-Werbeumsätze der Webradios inDeutschland (2009)<br />
  232. 232. 71<br />28,5 Mio.<br />Euro<br />Netto-Werbeumsätze der Webradios inDeutschland (2014)Prognose Goldmedia<br />
  233. 233. Webradiomonitor 2010Executive Summary<br />WebradiomarktDeutschland<br /><ul><li>Insgesamt 2.692 Webradios in Deutschland (Stand 04/2010)
  234. 234. Vier Fünftel des Angebots sind reine Onlinesender (2009: ¾)
  235. 235. Seit 2006 jährliche Wachstumsrate von 57 Prozent</li></ul>Nutzung<br /><ul><li>Durchschnittlich 7.794 Streamabrufe pro Tag (nur UKW-Sender Ø 13.500 , nur Online Only-Sender Ø 6.464 Abrufe)
  236. 236. Nutzung im Tagesverlauf zeigt deutliche Verschiebung in die Abendzeit bei Online Only Angeboten, UKW-Submarken näher an ma-Reichweite der klassischen Hörfunksender
  237. 237. Das Radio wird häufig parallel beim Internet-Surfen genutzt</li></ul>Werbung/Vermarktung<br /><ul><li>Onlinewerbeeinnahmen aller dt. Webradioangebote betrug im Jahr 2009 insg. 8,8 Mio. Euro (inkl. Displaywerbung, Spots, etc.)
  238. 238. Displaywerbung weiter bedeutendste Werbeform der Webradios, Spotwerbung überholt Sponsoring (2009 zweitwichtigste Werbeform), gefolgt von Suchwortvermarktung und Affiliate Marketing
  239. 239. 6 von 10 Anbietern sehen auch weiter erhebliches Wachstumspotenzial für Spotwerbung</li></ul>72<br />
  240. 240. Webradiomonitor 2010Executive Summary<br />Mobile<br /><ul><li>Insgesamt 34% aller Streaming-Angebote auch mobil zu empfangen
  241. 241. Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung bei Ø 13,4 Prozent
  242. 242. 60 Prozent der UKW-Mobile-Anbieter halten App vor
  243. 243. Markteinschätzung: Webradio wird sich auf mobilen Endgeräten etablieren</li></ul>Endgeräte<br /><ul><li>Endgeräteverbreitung kritischer Faktor für die Verbreitung von Webradio
  244. 244. WLAN-Radio Marktdurchdringung wächst nur auf geringem Niveau
  245. 245. 2010 Marktwachstum für Smartphones auf 8,2 Mio. Endgeräte
  246. 246. neben den Endgeräten müssen aber auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet sein um mobiles Webradio attraktiver zu machen</li></ul>SonstigeTrends<br /><ul><li>Webradio Aggregatoren gewinnen Marktanteile und werden immer wichtiger zur Reichweitengenerierung für Radioveranstalter
  247. 247. Mobile Nutzung könnte für weitere Wachstumsimpulse sorgen
  248. 248. On-Demand-Streaming Anbieter setzen auf kostenpflichtige Premium Service Modelle als zusätzliche Umsatzquelle</li></ul>73<br />
  249. 249. Vielen Dank!<br />Goldmedia GmbH <br />Media Consulting & ResearchDr. Klaus Goldhammer,Dr. Michael Schmid, Christine Link <br />Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, GermanyTel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66<br />info[at]Goldmedia.dewww.Goldmedia.de<br />
  250. 250. 75<br />
  251. 251. 76<br />
  252. 252. 77<br />
  253. 253. 78<br />
  254. 254. Ranking der Werbeformen deutscher Webradioangebote 2010<br />79<br />Ranking der angebotenen Werbeforman nach Anbieterkategorien 2009<br />Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609<br />

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