Classement indépendants patrimoine_scala

9 782918 858676
#94
250 €
Vincent Taupin
Edmond de Rothschild
Béatrice Belorgey
BNP Paribas Banque privée
Marc Legardeur
Axa Banque
Gilles Carrez
Assemblée nationale –
commission des finances
Sylvia Pinel
Ministre du Logement
Meyer Azogui
Cyrus Conseil
Vincent Strauss
Comgest
David Charlet
Anacofi
Hervé Guiriec
Tocqueville Finance
Laurent Fléchet
Primonial
Eric Forest
EnterNext
1 - Études de marchÉ
Les grandes tendances
2 - Classements des meilleurs Acteurs
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guide
2014-2015
Gestion de patrimoine
& gestion d’actifs
Collection guide-annuaire

L’
année 2015 sera peut-être à marquer d’une pierre
blanche. Aussi impensable que cela puisse paraître,
la hausse des impôts massifs subis depuis 2008
pourrait prendre fin cette année ! Ce fol espoir a
en effet été ravivé par François Hollande lors de ses
dernières interventions, notre très cher président de la Répu-
blique s’étant engagé à ne pas créer « d’impôt supplémentaire
pour qui que ce soit ». Mais, comme le disait si bien, Henri
Queuille, « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ».
Puisse sur ce point le chef de l’État lui donner tort.
LaBCEappelleàdesréformesstructurelles !
Si la victoire du parti de la gauche radicale « Syriza » aux élec-
tions législatives grecques a fait renaître les doutes sur la capa-
cité de la Grèce à respecter ses engagements financiers, certains
facteurs macroéconomiques - la baisse de l’euro face au dollar
et la chute des prix du pétrole – constituent d’excellentes nou-
velles pour les pays européens en perte de compétitivité…
comme la France. Cet alignement des planètes apparaît d’au-
tant plus favorable que la BCE et Mario Draghi ont décidé de
se lancer dans une politique de quantitative easing comparable
à celle précédemment menée par la Fed. Hélas, pour que notre
beau pays profite pleinement de cet environnement, encore
faudrait-il que son gouvernement ait le courage d’enclencher
des réformes structurelles profondes. Une politique qui ne
semble pas être à l’ordre du jour.
Les actions : what else ?
Où chercher de la performance dans un environnement de
taux bas ? La réponse paraît évidente pour la majorité des
gérants : dans les actions. La faiblesse de la croissance de la
zone euro incite cependant les épargnants à la prudence. Ces
derniers ont donc en 2014 préféré s’appuyer sur les sociétés les
plus solides et, de préférence, celles distribuant de généreux
dividendes, comme Sanofi ou Total. Une stratégie défensive
qui pourrait sans doute perdurer encore quelque temps.
Le temps est à l’action
édito
Hugo Weber
Directeur de publications
Aurélien Florin
Responsable des études
de marché
D.R.

collection guide-annuaire 2014-2015 décideurs : stratégie finance droit76
gestion de patrimoine & gestion d'actifs • classements
Classement2015 des meilleurs indépendants du patrimoine
Conseils en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), agents généraux d'assurance
Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique
Cabinets Présence équipe animée par…
incontournable
Allure Finance Paris Edouard Petitdidier, Jean-François Fliti
Cyrus conseil Paris et réseau en province Meyer Azogui
Equance Montpellier, étranger Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon
Herez Patrimoine Paris Patrick Ganansia, Michel Patrier, Bernard Dordain
Novalfi Aix-en-Provence Rodolphe Guillemin
excellent
Crystal Finance Paris, étranger Bruno Narchal, Yves Martin, Jean-Maximilien Vancayezelle
Expert & Finance Lyon Bertrand Boré
Financière de l'Oxer Boulogne-Billancourt Benoit Jauvert, Arnaud Mortini
Htax Planners Paris Fabrice Lagréou
Tissier de Mallerais & Associés Paris P. Tissier de Mallerais, M. Piscopello, B. Perche, M. Berrenbaum, N. Boitard, Z. Moss
forte notoriété
Alexandre Finance Paris Michel Peronne
Arkeon Finance Paris Robert de Vogüé
Balthazar gestion privée Paris Guillaume Evrard, Thierry Creux
De Lignières Patrimoine Paris nc
Institut du Patrimoine Paris Stéphane Peltier, Stéphane Cremades, Arnaud Dubois
Montsegur Finance Paris Alexandre Eyt-Dessus
Scala Patrimoine Paris Guillaume Luchini
EXPERTISE NOTOIRE
Axios Annecy Bruno Petit
Experts en patrimoine Paris Philippe Darneau, Richard Houbron
Groupe Financière du Capital Toulouse (Balma) Jean-Luc Delsol
Haussmann Patrimoine Paris Emmanuel Narmat
Omega Patrimoine Paris Xavier Besnard, Julien Barré
Massena Partners Paris, Genève, Londres, Luxembourg Luc Goubet
Platineos Paris Samantha Rouach, Raphaël Regensberg
Vernet Conseil Paris Stéphane Vernet
Witam Neuilly-sur-Seine Benoist Lombard, Arnaud Perrin
pratique réputée
Agence française du patrimoine Paris Stéphane Deschanels
Agora Finance Paris Aurélien Guichard
Cara Partners & Investors Paris Christophe Harvet
Cofige Patrimoine Paris Claude Aumenier
Family Partners Paris Jean-François Chatelain
Fiducée gestion privée Paris Thierry Borde
Megara Finance Paris Jean-Pierre Rondeau
Opti Finance Paris Dominique Payen
Patrimoine conseil St-Marcel les Valences Jean-Marc Galent
Segefi Paris, Strasbourg Jérôme Jabaud
Tanguy Finance Rennes Vincent Tanguy
Valoris Patrimoine Paris Christophe Dubant
patrimoine

collection guide-annuaire 2014-2015 décideurs : stratégie finance droit 77
Meyer Azogui
Leader :
Meyer Azogui
Track record : créé il y a plus de vingt-cinq
ans, Cyrus Conseil est un acteur pionnier
de la gestion de patrimoine en France.
Avec aujourd’hui plus de 2 milliards d’euros
d’encours sous gestion, le groupe est de
loin le premier CGPI de France. Avec une
quinzaine de bureaux partout en France,
Cyrus Conseil dispose d’un maillage terri-
torial efficace.
Équipe différenciation : disposant de plus
de 135 collaborateurs, Cyrus Conseil pro-
pose une offre complète en termes de gestion
de patrimoine grâce à des filiales d’investis-
sement immobilier et une société de gestion
détenue en propre. À noter également, le
modèle intrapreunarial : le capital est détenu
à 63 % par les managers salariés.
Cyrus Conseil :
un temps d'avance sur ses concurrents
Guillaume Lucchini
Leader :
Guillaume Lucchini
Track record : fondé en 2014 avec l’ap-
pui du groupe Primonial, Scala Patri-
moine est un jeune cabinet de conseil
spécialisé en gestion de patrimoine.
Guillaume Lucchini accompagne depuis
de nombreuses années des dirigeants
d’entreprise, des associés de cabinets
d’avocats ou encore des artistes et des
sportifs sur tous les aspects de leur patri-
moine.
Équipe différenciation : Scala Patri-
moine complète son expertise par un
carré d’experts fondé avec des avocats
fiscalistes, des notaires ou des experts-
comptables. Guillaume Lucchini a été
récompensé en 2014 par le Trophée de
la gestion de patrimoine.
Scala Patrimoine :
un nouveau souffle sur le conseil patrimonial
Quelques cabinets parmi les meilleurs
Les critères de classement retenus sont :
• Notoriété et réputation de la structure
sur son marché
• Taille de l’équipe, séniorité des associés
(partners), managing director, dirigeants... niveau
de formation des consultants ou collaborateurs
• Nombre et qualité des dossiers traités
par la structure
• Prestige, diversité et internationalisation
de la clientèle
• Croissance de l’équipe et chiffre d’affaires de
l’activité concernée
Les classements sont établis au moyen
des outils suivants :
• Méthode des questionnaires :
Envoi aux structures qui figurent d’ores et déjà
dans les classements Décideurs ainsi qu’à celles
susceptibles de les intégrer. Elles sont notamment
invitées à communiquer des informations relatives à
leur organisation, à leur track record ainsi qu’à leur
marché.
• Méthode qualitative :
De plus, les équipes de Décideurs réalisent un
nombre important d’entretiens. Ces entretiens nous
permettent non seulement d’en apprendre davantage
sur les structures citées dans les classements, mais
également d’évaluer la dynamique dans laquelle
s’inscrivent les firmes et les équipes évaluées.
Les analystes et responsables de marché
rencontrent par ailleurs un nombre important
de clients (entreprises, fonds, banques...), qui
ont l'opportunité de partager les points de vue
privilégiés sur les meilleurs acteurs et conseils du
marché concerné. Une occasion pour celles-ci de
commenter et d’apporter des informations inédites
sur le marché ainsi que sur leurs conseils respectifs.
collection guide-annuaire 2014 décideurs : stratégie finance droit6
leadership management du capital humain • classements
TITRE DU CLASSEMENT
Type de structure présente dans le classement
Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique
structure Équipe animÉe par...
INCoNToURNAbLE
1 Structure Équipe d'associés
Structure Équipe d'associés
ExCELLENT
2 Clémentine International Emmanuel Stanislas
Lincoln Associés Arnaud Cantet
Clémentine International Emmanuel Stanislas
foRTE NoToRIéTé
Alhambra Executive Pierre Maurin, Anne-Charlotte Vaillant
Alexander Hughes Jean-Baptiste Gagliardi
Blue Search Pierre Cannet
Chantal Baudron Caroline Taylor, Michel Hick
pRATIqUE RépUTéE
Méthodologie des classements
les classements décideurs
fiche de synthèse éditoriale
Sous-partie de la catégorie
(suppose une différence, celle-ci
demeure néanmoins inférieure
à celle séparant deux catégories)
Extrait des dossiers ou
typologie de dossiers illustrant
et confortant la position du
cabinet dans les classements
Leader de l'activité
Sont retenus les éléments
qui dans l'organisation de
l'équipe ou dans le parcours
de ses leaders distinguent la
structure de ses concurrents
Catégorie
leadership management du capital humain • classements
Nom et Prénom
Leaders :
Xxxx
Associés :
Xxxx
Équipe :
Xxxxx
Création :
Xxxx
Track record : Pore rem qui invelique nimet,
quis verovid minis si nam quiatemod evenis
velis de et reculluptia dolupta tureptati inci
aliaeri doloreperum expella dolorectur andi-
tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest
quae poreped quo idus molecus eossi tecto
blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta.
Différenciation : Pore rem qui invelique nimet,
Cabinet :
Itatest quate volorep udandi ut poue
Cabinet :
Nom et Prénom
Leaders :
Xxxx
Associés :
Xxxx
Équipe :
Xxxxx
Création :
Xxxx
Différenciation :Pore rem qui invelique nimet,
Cabinet :
Cabinet :
Quelques cabinets parmi les meilleurs

Collection guide-annuaire 2014-2015 Décideurs : stratégie finance droit172
Conseils en gestion de patrimoine indépendants Annuaire Gestion de patrimoine Gestion d’actifs
activités
Conseil en Investissements
Financiers
Immobiliers
«Plaisir»
Sécurisation des actifs
Optimisation fiscale
(Personne Physique et
Morale)
Valorisation des excédents
de trésorerie
Cabinet de gestion privée spécialisé dans l’accompagnement des
professions libérales, chefs d’entreprise, sportifs et artistes.
De l’élaboration de votre stratégie patrimoniale à la recherche
de vos produits d’investissement, de l’évaluation des risques à
l’accompagnement juridique et fiscal de vos placements, notre
cabinet vous assure un accompagnement sur mesure et à haute
valeur ajoutée dans de très nombreux domaines.
Les forces de notre cabinet :
Un Conseiller spécialiste de votre profession pour mieux vous
comprendre.
Un Carré d’experts réputés pour vous aider à prendre les
bonnes décisions.
La qualité de la signature de nos Partenaires pour sécuriser
vos investissements.
Une Méthode éprouvée et une totale liberté de choix pour
placer vos intérêts au cœur de notre mission.
Un accompagnement de type « Family office » pour faire, dans
la durée, fructifier votre patrimoine.
Notre ambition : être le premier moteur de la gouvernance de
votre patrimoine.
Positionnement
contacts
Guillaume Lucchini , Associé-fondateur, Lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine 2014 : lucchini@scala-patrimoine.fr
Marion Corbel, Associée en charge du développement et de la communication: corbel@scala-patrimoine.fr
Guillaume Lucchini
www.scala-patrimoine.fr
20, Rue Quentin Bauchart
75008 Paris
Tél. : 01 83 96 85 56
contact@scala-patrimoine.fr
Marion Corbel

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