This is the presentation given by the Univerisity of Milan during an event organized by DLA Piper and named "Sports betting in Italy, how to reverse the decline? Countries in comparison for a possible solution".

1. Il mercato
del Gioco Online in Italia
10 dicembre 2013
10 dicembre 2013

2. Agenda
 La dinamica del mercato del Gioco Online
 I Giocatori Online
 Il confronto con eCommerce e Digital Content
Osservatorio Gioco Online
10 dicembre 2013
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3. La dinamica della Spesa
gennaio - settembre 2009-2013
Milioni €
+25%
600
-4%
528 mln€
-2%
+7%
544 mln€
509 mln€
532 mln€
500
421 mln€
400
300
528
200
509
2010
2011
544
532
2012
2013
421
100
0
gen-set
2009
(*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale
e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006
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4. La dinamica della Spesa
gennaio - settembre 2009-2013
Milioni €
+25%
600
-4%
544 mln€
528 mln€
500
+71%
78
509 mln€
+3%
421 mln€
400
-18%
45
57
+446%
+33%
53
Altri Giochi*
101
173
Casinò Games
106
Poker Cash
-39%
66
Poker a Torneo
+27%
135
Scommesse
Sportive
+71%
163
-26%
-35%
206
-47%
200
108
100
-25%
+184%
277
208
66
532 mln€
80
18
300
-2%
+7%
168
+3%
173
-15%
148
-28%
106
0
gen-set
2009
2010
2011
2012
2013
(*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale
e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006
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5. Finora la crescita del mercato è stata
legata all’introduzione di nuovi giochi
Casinò Games
Bingo
Poker
Scommesse
sportive
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2010
2011
2012
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6. La dinamica degli introiti per lo Stato
gennaio – settembre 2009-2013
Milioni €
+37%
160
-3%
136 mln€
140
-5%
-1%
132 mln€
130 mln€
123 mln€
120
100
99 mln€
80
136
132
130
2011
2012
60
123
99
40
20
0
gen-set
2009
2010
2013
(*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale
e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006
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7. La dinamica degli introiti per lo Stato
gennaio – settembre 2009-2013
Milioni €
+37%
160
-3%
136 mln€
140
-5%
-1%
132 mln€
130 mln€
123 mln€
120
41
100
80
28
60
32
-11%
4
11
99 mln€
41
19
+83%
Altri Giochi*
35
Casinò Games
21
Poker Cash
34
69
-38%
55
48
28
40
26
-34%
18
Poker a Torneo
+17%
22
Scommesse
Sportive
20
22
25
21
18
2009
2010
2011
2012
0
gen-set
2013
(*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale
e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006
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8. Agenda
 La dinamica del mercato del Gioco Online
 I Giocatori Online
 Il confronto con eCommerce e Digital Content
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9. Giocatori Attivi – trend mensile
gennaio - settembre - 2012 vs 2013
2012
Migliaia
2013
900
800
823
797
814
800
761
700
751
765
758
695
711
699
634
600
626
588 579
500
505
529
453
400
300
200
100
0
Gennaio
Febbraio
Osservatorio Gioco Online
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
10 dicembre 2013
Luglio
Agosto
Settembre
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10. Agenda
 La dinamica del mercato del Gioco Online
 I Giocatori Online
 Il confronto con eCommerce e Digital Content
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11. Il Gioco Online vs eCommerce e Digital Content
2011 – 2012
0% – 10%
eCommerce
9.600 milioni (+19%)
Gioco Online
749 milioni (+2%)
< 0%
Tasso di crescita 12/11
> 10%
Digital Content
1.000 milioni (+26%)
< 500 mln
500 – 1.000 mln
> 1.000 mln
Valore del mercato
Punto di Partenza: 2011
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Punto di Arrivo: 2012
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12. La penetrazione dell’online rispetto
al mercato totale online + offline
Penetrazione Gioco Online
sul totale mercato del Gioco
5%
4%
3%
4.0%
2010
2%
4.3%
2011
4.5%
CAGRannuale = +0,2%
(2010 2012)
1%
0%
2012
Penetrazione eCommerce B2C
sul totale vendite Retail
5%
4%
3%
CAGRannuale = +36%
(2010 2012)
2%
1%
1.4%
2.0%
2.6%
0%
2010
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2011
10 dicembre 2013
2012
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13. La dinamica delle
Scommesse Sportive
10 dicembre 2013
10 dicembre 2013

14.  La dinamica delle Scommesse Sportive
 Le Scommesse sportive: confronto con i
principali mercati europei regolamentati
 Gli snodi per il futuro
delle Scommesse Sportive Online
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15. La configurazione (attuale e futura) del comparto
Attualmente:
 Scommesse Sportive a quota fissa e Scommesse Live
 Scommesse da 1 a 7 eventi: 2% della Raccolta
 Scommesse da 8 o più eventi: 5% della Raccolta
A settembre 2013:
 Introduzione del palinsesto complementare
Nel 2014 si prevede:
 Scommesse Virtuali, con aliquota fissata al 20% della Spesa
 Betting Exchange, con un’aliquota fiscale del 20% da applicare al
margine trattenuto dall’operatore di gioco sulle vincite dei
giocatori (Tale margine è a discrezione dell’operatore con soglia
massima del 10%)
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16. La dinamica della Raccolta
gennaio – settembre 2009 - 2013
Scommesse Sportive
Milioni di Euro
1,200
+12%
-27%
+6%
+4%
1,000
800
600
981
400
880
816
846
2011
2012
899
200
0
2009
Osservatorio Gioco Online
2010
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2013
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17. La dinamica della Spesa
gennaio – settembre 2009 - 2013
Scommesse Sportive
Milioni di Euro
200
+3%
-15%
+27%
-28%
150
100
168
173
148
135
106
50
0
2009
Osservatorio Gioco Online
2010
2011
10 dicembre 2013
2012
2013
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18. La dinamica degli introiti per lo Stato
gennaio – settembre 2009 - 2013
Scommesse Sportive
Milioni di Euro
30
+10%
-16%
+17%
-12%
20
22
25
22
21
10
18
0
2009
Osservatorio Gioco Online
2010
2011
10 dicembre 2013
2012
2013
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19. La dinamica mensile della Spesa
da gennaio 2012 a settembre 2013
Scommesse Sportive
Milioni di Euro
29
26
24
25
25
23
23
22
22
19
18
17
14
14
11
9
9
8
4
10
10
9
9
G
L
8
10
5
-1
-1
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D
2012
Osservatorio Gioco Online
G
F
M
A
M
A
S
2013
10 dicembre 2013
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20. La dinamica mensile degli introiti per lo Stato
da gennaio 2012 a settembre 2013
Scommesse Sportive
Milioni di Euro
4
4
3.4
3
3.1
3.0
2.9
2.8
3
2.8
2.8
2.7
2.3
2
2.2
2.3
2.7
2.5
2.3
2.0
2.0
1.8
2
1.6
1.5
1.3
1.2
1
1
0
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D
2012
Osservatorio Gioco Online
G
F
M
A
M
G
L
A
S
2013
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21. La dinamica mensile dei Giocatori Attivi
gennaio – settembre 2013
Scommesse Sportive
Migliaia
2012
2013
500
450
400
460
434
446
460
461 457
444 449
422
412
350
357 350
326
300
287
283
250
200
206
177
150
157
100
50
0
Gennaio
Febbraio
Osservatorio Gioco Online
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
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Luglio
Agosto
Settembre
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22. La Spesa media mensile dei Giocatori Attivi
di scommesse sportive - gennaio – settembre 2013
Scommesse Sportive
15%
1%
14%
VINCITA
x > 500€
100€< x < 500€
0€ < x < 100€
Il 15% dei giocatori
attivi registra una
vincita
4%
10%
4%
7%
SPESA
0€ < x < 25€
25€ < x < 50€
50€ < x < 75€
75€ < x < 100€
x > 100€
14%
46%
75%
61%
Oltre la metà dei
giocatori spende al
massimo 25€
I 3/4 dei giocatori
spende al massimo 50€
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23. La ripartizione della Raccolta – Sc. Sportive
media mensile 2011 - settembre 2013
2011
8%
20%
1 evento
gen-set 2013
2012
41%
13%
47%
Da 2 a 7 eventi
34%
45%
> 7 eventi
53%
39%
22%
27%
34%
No Live
Live
66%
73%
78%
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24. La dinamica dei concessionari di Sc. Sportive
2010 - 2013
Operatori di gioco con concessione
che hanno raccolto Scommesse Sportive
-18%
250
-38%
-26%
200
150
237
100
194
121
50
89
0
2010
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2011
10 dicembre 2013
2012
set-13
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25.  La dinamica delle Scommesse Sportive
 Le Scommesse sportive: confronto con i
principali mercati europei regolamentati
 Gli snodi per il futuro
delle Scommesse Sportive Online
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26. La tassazione sulle Scommesse Sportive Online
nei principali mercati regolamentati Europei
Italia
UK
Francia
Spagna
Danimarca
Sc. Sportive
a quota fissa
Sc. Sportive
Live
Betting
Exchange
Scommesse
a tot.
Scommesse
virtuali
Fonti: AAMS, Gambling Commission, DGOJ, Arjel, SKAT.dk
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27. La tassazione sulle Scommesse Sportive Online
nei principali mercati regolamentati Europei
Italia
UK2
Francia
Spagna3
Danimarca
Valore
mercato 2012
167 mln €
838 mln €1
138 mln €
53 mln €
158 mln €1
Aliquota
fiscale
<=7 eventi: 2%
>7 eventi: 5%
15%
9,3%
25%
20%
Base
imponibile
Turnover
GGR
Turnover
GGR
GGR
Spesa annuale
per internet user
maggiorenne
3,8 €
15,9 €
2,1 €
2,6 €
18,9 €
N operatori
Attivi
89
>200
9
26
15
1- Tassi di cambio: €/£=0,8225; €/DKK=0,134
2- Il valore UK si riferisce all’arco temporale ottobre 2011 – settembre 2012
3- In Spagna il Gioco è regolamentato da giugno 2012
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Fonti: elaborazione Politecnico di Milano su dati
AAMS, Gambling Commission, DGOJ, Arjel,
SKAT.dk, Internet Worldstats
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28. La crescita dei principali mercati
regolamentati
Milioni
800
600
Milioni
160
UK
+31%
+12%
+9%
+20%
120
400
?
+46%
80
£532
200
FRANCIA
£596
£649
€ 138
€ 115
£406
€ 79
40
-
€ 111
-
2009
Milioni
100
2010
2011
gen
2012 Da 2013a
set 2013
Milioni
1,600
SPAGNA
80
2009 Da giu a
giu-2010
dic 2010
2012 Da gen a
set-13
set 2013
2011
DANIMARCA
+20%
1,200
+56%
60
€ 82
40
€ 53
20
800
DKK 1,415
DKK 1,175
400
-
-
2009
2010
2011 Da giu a Daset-13
giu-2012 gen a
dic 2012 set 2013
2009
2010
2011
gen
2012 Da 2013a
giu 2013
Fonti: elaborazione Politecnico di Milano su dati AAMS, Gambling Commission, DGOJ, Arjel, SKAT.dk
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29. L’andamento degli introiti per lo Stato nei
principali mercati regolamentati
Milioni
120
80
Milioni
80
UK
+31%
FRANCIA
+9%
+12%
+20%
?
+46%
40
40
£ 80
£ 97
£ 89
€ 39
£ 61
-
€ 54
€ 66
€ 54
-
2009
Milioni
30
2010
2009 Da giu a
giu-2010
dic 2010
2012 Daset-13
gen a
set 2013
2011
Milioni
400
SPAGNA
2011
2012 Da gen a
set-13
set 2013
DANIMARCA
+56%
20
+20%
DKK 283
€ 21
10
DKK 235
€ 13
-
-
2009
2010
2011
giu-2012 Da gen a
Da giu a set-13
dic 2012 set 2013
2009
2010
2011
2012 Da gen a
giu-13
giu 2013
Fonti: elaborazione Politecnico di Milano su dati AAMS, Gambling Commission, DGOJ, Arjel, SKAT.dk
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30.  La dinamica delle Scommesse Sportive
 Le Scommesse sportive: confronto con i
principali mercati europei regolamentati
 Gli snodi per il futuro
delle Scommesse Sportive Online
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31. Gli snodi per il futuro
delle Scommesse Sportive online
Snodi
Estensione dell’offerta
regolamentata
Schema di tassazione
basato sulla Spesa
Attenzione alla
coesistenza di Giochi
basati sulle Scommesse
Sportive Online con
tassazione basata sulla
Spesa
Cambiamento nelle
abitudini dei Giocatori di
Scommesse Sportive
Online (multicanalità)
Osservatorio Gioco Online
Consumatori
Mercato
Maggiore attrattività
dell’offerta Online legale
italiana
Crescita del mercato
italiano delle Scommesse
Sportive Online
Riduzione del gioco
illegale transfrontaliero
Crescita delle entrate
erariali derivanti dalle
Scommesse Sportive Online
Rafforzamento del
contrasto al Gioco illegale
Maggiore tutela per i
Giocatori Online
Ulteriore enfasi sugli
aspetti di entertainment
connessi alle Scommesse
Sportive Online
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Potenziale ingresso di
nuovi operatori in Italia
con conseguente
maggiore competizione
e maggiori investimenti
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