Apresentacao no Fórum MoveCidades de 2014 de como alavancar receitas acessórias ao negocio principal: Transporte de passageiros. Análise dos particulares comerciais, operacionais e administrativos da exploração comercial de várias oportunidades no Metrô-SP como meio para incrementar receitas e aumentar a capacidade de investimentos do operador. Alavancar oportunidades de receitas adicionais ao core business do Metro de SP nos segmentos: 1. Desenvolvimento Imobiliario /Real Estate 2. Varejo / Retail em estacoes e terminais 3. Publicidade / midia out of home 4. Inovação tecnologica - uso de tecnologias para alavacar receitas comerciais

1. RECEITAS NÃO TARIFÁRIAS NO METRÔ-SP
Novos Negócios
Dezembro
2014
Análise dos particulares comerciais, operacionais e administrativos da
exploração comercial no Metrô-SP como meio para aumentar a
capacidade de investimentos do operador

2. 2
METRÔ-SP E RECEITAS NÃO-TARIFÁRIAS
PERSPECTIVAS PARA O FUTURO
METRÔS NO MUNDO
2
AGENDA

3. 3
Duas entidades internacionais reúnem os sistemas metroviários pelo mundo,
a CoMet composta pelos grandes* e a Nova com pequenos e médios metrôs
Fonte: CoMet e Nova
* Metrôs com volume de pelo menos 500 milhões de passageiros por ano
São Paulo

4. 4
Alguns metrôs alcançam faturamento não-tarifário superior a US$ 0,20 por
passageiro
$0.00
$0.05
$0.10
$0.15
$0.20
$0.25
$0.30
$0.35
$0.40
$0.45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Receitas Não-Tarifárias
Publicidade
Imobiliário e Varejo
Inovação
Outras
Todas
SP
Nova:
BA – Buenos Aires, Argentina
Bc – Barcelona, Espanha
Bs – Bruxelas, Bélgica
Bk – Bancoc, Tailândia
Dh – Nova Deli, Índia
KL – Kuala Lumpur, Malásia
Lb – Lisboa, Portugal
Mt – Montreal, Canadá
Nc – Newcastle, Inglaterra
Nj – Nanjing, China
Np – Napoli, Itália
RJ – Rio de Janeiro, Brasil
Sg – Singapura
Sy – Sydney, Austrália
To – Toronto, Canadá
CoMET:
Bg – Beijing, Índia
Gz – Guangzhou, China
HK – Hong Kong
Ln – LUL, Londres, Inglaterra
MC – Cidade do México, México
Md – Madri, Espanha
Mw – Moscou, Rússia
NY – Nova Iorque, EUA
Pm – RATP Metro, Paris, França
Pr – RATP RER, Paris, França
SC – Santiago, Chile
Sh – Shanghai, China
SP – São Paulo, Brasil
Tp – Taipé, China
Fonte: CoMet
Receita
não-tarifária Metrô-SP:
USD 0,07 / passageiro
Em destaque os top 5

5. 5
O Metrô-SP vem conseguindo equilibrar a relação custo/receita com a
contribuição das receitas não-tarifárias, mas é preciso alavancá-las
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Cobertura de Custos Operacionais
Receitas comerciais não-tarifárias
Receitas tarifárias
SP
Fonte: CoMet
Estamos no
limite
TotalReceitasobreCustoOperacional(2012)
A tarifa de R$ 3,00/pax/viagem do Metrô-SP ficou congelada por todo o ano de 2014,
o que reforça a importância de crescimento das receitas não-tarifárias

6. 6
Hong Kong Shanghai
SydneyLondres
Os principais metrôs do mundo investem fortemente em formas de alavancar
suas receitas não-tarifárias

7. 7
Tóquio
Nova Iorque
Rio de Janeiro
Nova Deli
Modelo adotado tanto por empresas públicas quanto privadas
Estocolmo

8. 8
PERSPECTIVAS PARA O FUTURO
METRÔS NO MUNDO
8
AGENDA
METRÔ-SP E RECEITAS NÃO-TARIFÁRIAS

9. 9
3
Paulista
Luz
4
5
Brigadeiro
Sacomã
Tamanduateí
Vila Prudente
V.Madalena
2
Tucuruvi
Parada Inglesa
Santana
Carandiru
Portuguesa-Tietê
Armênia
Tiradentes
Sé
São Bento
Liberdade
São Joaquim
Vergueiro
Paraíso
Ana Rosa
Santa Cruz
Praça da Árvore
Saúde
São Judas
Conceição
Jabaquara
1
Jd. São Paulo-Ayrton Sena
O Metrô em São Paulo possui 5 linhas e 65 estações, numa extensão de 75 km
Com Sé, Paraíso e Ana Rosa computados somente na Linha 1, Consolação/Paulista e
República computados nas Linhas 1 e 4
Fonte: GPE – Metrô-SP

10. 10
2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.7 2.9 3.2 3.3 3.6 3.7 3.8 3.7
0.5
0.6 0.7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Passageiros transportados
(média dia útil - milhões de passageiros)
Cia. Metrô-SP Via Quatro*
São cerca de quatro milhões e meio de passageiros transportados diariamente
A Linha-4 Amarela é uma Parceria Público Privada (PPP), não faz parte
da Cia. Metrô-SP
Fonte: GPE – Metrô-SP
*Linha-4 Amarela

11. 11
As receitas não-tarifárias do Metrô-SP crescem desde 2004 e alcançaram
9,5% das receitas tarifárias em 2013
(Em R$ milhões)
O Metrô de São Paulo vem aumentando a participação das receitas não-tarifárias ao longo do
tempo, em comparação com as receitas tarifárias
Fonte: Relatórios Contábeis - Metrô-SP * Janeiro-Agosto/2014
1,671
1,086
158 123
5.7% 5.9%
6.5%
7.9%
7.3%
8.6%
9.1%
8.2%
9.2% 9.5%
11.3%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Receitas Metrô-SP
Tarifária Não-Tarifária Participação

12. 12
São contratos com remuneração mensal fixa ou percentual sobre o faturamento
que geram receitas para o Metrô-SP
190 espaços de quiosques em
terminais rodoviários
27 contratos de imóveis e terrenos
Estas receitas acessórias provêm de espaços em shoppings, estações, terrenos e
terminais rodoviários...
* Máquinas Dispensadoras de Produtos
1.326 espaços em shoppings
(incluindo as lojas)
578 espaços de lojas, estandes e
MDPs* em estações de Metrôs

13. 13
Os contratos de mídia têm acompanhamento e fiscalização periódica dos minutos
de publicidade pactuados
4 contratos com empresas de
estacionamento
8.400 espaços de mídia em estações,
terminais e trens
2 contratos de cabeamento com
operadoras de banda larga
5 contratos com operadoras de
telefonia móvel
... além de contratos de mídia, telefonia móvel, cabeamento e estacionamentos

14. 14
8,801
643
Telefonia Móvel Cabeamento
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
(R$ mil)
93%
7%
25,224
9,769
688
Mídia Metrô TV Minuto Outras
PUBLICIDADE
(R$ mil)
71%
27%
2%
16.654
9.926 8.91647%
28% 25%
Bilhete
Único
Lojas
Licitadas
Ações
Promocionais
VAREJO
(R$ mil)
Em 2013, as receitas não-tarifárias do Metrô-SP totalizaram R$ 158 milhões,
sendo R$ 77 milhões provenientes de Desenvolvimento Imobiliário
Fonte: Relatórios Contábeis - Metrô-SP
Desenvolvimento imobiliário é composto pela exploração comercial das concessões de shopping
centers e terminais rodoviários e por aluguel de terrenos e imóveis do Metrô-SP
43,090
27,319
7,122
Shoppings Terminais
Rodoviários
Imóveis
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
(R$ mil)
56%
35%
9%
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
R$ 77
49%
PUBLICIDADE
R$ 36
22%
VAREJO
R$ 36
23%
INOVAÇÃO
R$ 9
5%
Total R$ 158 Milhões

15. 15
São 5 Shoppings implantados: Metrô Tatuapé, Boulevard Tatuapé,
Metrô Itaquera, Metrô Tucuruvi e Metrô Santa Cruz
Os contratos com este segmento de negócio são de Concessão de Direito Real de Uso para
implantação de empreendimentos de grande porte, com remuneração fixa ou variável, o que for maior
Shopping Boulevard Tatuapé
Shopping Metrô Tatuapé
Shopping Metrô Vila Madalena
Shopping Metrô Vila MarianaShopping Metrô Itaquera
e 2 empreendimentos em fase de implantação, os centros
comerciais Vila Mariana e Vila Madalena
* Faturamento 2013
R$ 10,2 milhões
R$ 3,0 milhões R$ 14,4 milhões R$ 1,9 milhões
R$ 0,3 milhões
Shopping Metrô Santa CruzShopping Metrô Tucuruvi
R$ 4,6 milhões R$ 8,6 milhões
Shopping Centers são os principais vetores de receita da linha de negócios
imobiliários, com R$ 43 milhões*

16. 16
Trata-se do arrendamento dos serviços dos Terminais Rodoviários, com remuneração baseada no número de partidas de
ônibus (10 TUTs por partida) e 25% sobre todas as outras operações comerciais dos Terminais
A arrecadação com esse segmento de negócio provém de dois Terminais:
Jabaquara Tietê
R$ 3,0 milhões R$ 24,3 milhões
A segunda maior receita não-tarifária é obtida com o arrendamento de Terminais
Rodoviários, com R$ 27,3 milhões*
* Faturamento 2013

17. 17
ÁreatotalMetrô-SP=3.090milm²
INDISPONÍVEL
237 mil m² = 8%
ADMINISTRATIVA
41 mil m² = 1%
SOCIAL:
creche, Fundação Casa, delegacia
INDISPONÍVEL:
áreas a serem transferidas ao GESP, áreas utilizadas
pela CPTM
ADMINISTRATIVA:
escritórios, Metrô Clube, canteiros
OPERACIONAL:
acessos, estações, terminais, ventilações de via,
saídas de emergência, poço
LOGRADOURO ou PÚBLICA:
leito de rua, praça, córrego, canal, alargamento e
abertura de via
Áreas do Metrô-SP
contratadas Mil m2
Shoppings 211
Estacionamentos 50
Comércio varejista 22
Concessionárias veículos 8
Serviços 1
Total 292
Áreas disponíveis
499 mil m2
Cerca de 60% das áreas remanescentes, aproximadamente 500 mil m2, ainda estão
disponíveis, e destas, 75% têm bom potencial para comercialização
O Metrô-SP possui também cerca de 800 mil m2 de áreas para exploração
comercial ou redução de custos
SOCIAL
124 mil m² = 4%
OPERACIONAL
1.475 mil m² = 48%
REMANESCENTE
791 mil m²
25%
LOGRADOURO ou PÚBLICA
422 mil m² = 14%

18. 18
8,801
643
Telefonia Móvel Cabeamento
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
(R$ mil)
93%
7%
25,224
9,769
688
Mídia Metrô TV Minuto Outras
PUBLICIDADE
(R$ mil)
71%
27%
2%
56%
35%
9%
43,090
27,319
7,122
Shoppings Terminais
Rodoviários
Imóveis
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
(R$ mil)
Varejo envolve exploração comercial dos espaços disponíveis nas estações e terminais,
com lojas, estandes, quiosques e ações promocionais de marketing
16.654
9.926 8.91647%
28% 25%
Bilhete
Único
Lojas
Licitadas
Ações
Promocionais
VAREJO
(R$ mil)
As receitas de Varejo totalizaram R$ 36 milhões em 2013
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
R$ 77
49%
PUBLICIDADE
R$ 36
22%
VAREJO
R$ 36
23%
INOVAÇÃO
R$ 9
5%
Total R$ 158 Milhões
Fonte: Relatórios Contábeis - Metrô-SP

19. 19
Cada estação comporta em média,
cerca de 4 lojas de 25 m2...
... 5 estandes,
entre 4 m2 e 20 m2...
Existe disponibilidade para
143 estandes, totalizando 1 mil m2
São 819 espaços comerciais disponíveis para lojas, estandes, quiosques e
máquinas dispensadoras de produtos totalizando mais de 10 mil m2 de ABL
... 4 quiosques
de 4 m2...
... e 3 máquinas dispensadoras
de produtos (MDP) de 1 m2
Estão disponíveis espaços para
158 MDPs, equivalentes a 158 m2
Existem 640 m2
para 161 quiosques
Estão disponíveis
357 lojas, num total de 9 mil m2

20. 20
56%
47%
37%
44%44%45%42%43%46%46%46%
51%54%52%
42%43%44%45%46%47%48%
A elevação do grau de ocupação de lojas, estandes, quiosques e ações promocionais vai aumentar,
significativamente, a receita de Varejo com esses espaços
4.7
11.1
2.8
0.2
16.7
Linha
Azul
Linha
Vermelha
Linha
Verde
Linha
Lilás
Bilhete
Único
Receita de Varejo em 2013
R$ milhões
Varejo
Ocupação de espaços
Há potencial de crescimento da receita de Varejo com novas locações
Fonte: Relatórios Contábeis - Metrô-SP

21. 21
8,801
643
Telefonia Móvel Cabeamento
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
(R$ mil)
93%
7%
Publicidade gera receitas com locação de espaços comerciais e
franquias da marca Metrô
As receitas de Publicidade também alcançaram R$ 36 milhões em 2013
35%
9%
43,090
27,319
7,122
Shoppings Terminais
Rodoviários
Imóveis
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
(R$ mil)
16.654
9.926 8.91647%
28% 25%
Bilhete
Único
Lojas
Licitadas
Ações
Promocionais
VAREJO
(R$ mil)
25,224
9,769
688
Mídia Metrô TV Minuto Outras
PUBLICIDADE
(R$ mil)
71%
27%
2%
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
R$ 77
49%
PUBLICIDADE
R$ 36
22%
VAREJO
R$ 36
23%
INOVAÇÃO
R$ 9
5%
Total R$ 158 Milhões
Fonte: Relatórios Contábeis - Metrô-SP

22. 22
Publicidade
• Mídia Metrô: publicidade nos espaços em estações, trens e terminais
A locação de espaços de Mídia gera a maior receita de Publicidade no Metrô-SP
R$ 25,2 milhões

23. 23
Publicidade
• Mídia Metrô: publicidade nos espaços em estações, trens e terminais
• TV Minuto: mídia digital dentro dos trens do Metrô-SP exploradoras por parceiro concessionário
Mídia digital e exploração da Marca são as outras opções receita de Publicidade
R$ 9,8 milhões
• Marca Metrô: exploração da marca Metrô através de royalties pagos pelos parceiros interessados
em comercializar produtos com nossa marca

24. 24
9,5 9,5 9,3 9,3 9,1 8,9 8,9 8,8 8,5 8,8 8,5 8,4 8,3 8,3 8,3 8,7 8,5 8,5 8,3 8,3 8,3
Em dezembro de 2013, cerca de 1.700 espaços estavam disponíveis em estações, 925 ocupados,
e 6.700 em trens, sendo 4.800 ocupados
Ocupação de Espaços em Publicidade
(em milhares)
Ainda existe espaço para crescimento da receita de publicidade no Metrô-SP

25. 25
25,224
9,769
688
Mídia Metrô TV Minuto Outras
PUBLICIDADE
(R$ mil)
71%
27%
2%
Inovação tecnológica engloba telefonia em túneis e nas estações, além de outros produtos e serviços
apoiados por tecnologia e infraestrutura de fibra/wifi do Metrô-SP
Inovação Tecnológica participou com quase 6% da receita, com R$ 9 milhões
56%
35%
9%
43,090
27,319
7,122
Shoppings Terminais
Rodoviários
Imóveis
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
(R$ mil)
16.654
9.926 8.91647%
28% 25%
Bilhete
Único
Lojas
Licitadas
Ações
Promocionais
VAREJO
(R$ mil)
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
R$ 77
49%
PUBLICIDADE
R$ 36
22%
VAREJO
R$ 36
23%
INOVAÇÃO
R$ 9
6%
Total R$ 158 Milhões
Fonte: Relatórios Contábeis - Metrô-SP
8,801
643
Telefonia Móvel Cabeamento
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
(R$ mil)
93%
7%

26. 26
R$ 0,6
milhões
A receita de Inovação Tecnológica contribui com uma parcela ainda pequena nas
receitas não-tarifárias do Metrô-SP
R$ 8,8 milhões
Telefonia móvel Cabeamento

27. 27
METRÔS NO MUNDO
METRÔ-SP E RECEITAS NÃO-TARIFÁRIAS
27
AGENDA
PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

28. 28
O desafio é um planejamento de longo prazo espelhado na estratégia de Hong Kong ou Tóquio, onde
as estações já nascem no projeto com empreendimentos comerciais definidos em projeto
O Metrô-SP tem enorme oportunidade de elevar receitas acessórias em
desenvolvimento imobiliário, com a significativa expansão de sua malha
Fonte: GPE
1
8
18Estrada dos
Alvarengas Capitão
Casa Café Filho
Pça. Lauro Gomes
Ferrazópolis
22
J. Bonfiglioli
P.J.Previdência
Tucuruvi
Parada Inglesa
Jd. São Paulo-
Ayrton Sena
Santana
Carandiru
Portuguesa-Tietê
Armênia
Tiradentes
Sé
São Bento
Liberdade
São Joaquim
Vergueiro
Paraíso
Ana Rosa
Santa Cruz
Praça da Árvore
Saúde
São Judas
Conceição
Jabaquara
1
Paulista
Sacomã
Tamanduateí
Vila Prudente
V.Madalena
3
Sesc
Pompéia
Perdizes
PUC
Cardoso
de Almeida
Pinheiros
Faria
Lima
Luz
Pinheiros
4
Aurélia
Cerro Corá
Paço Municipal
Djalma Dutra
Baeta Neves
Senador Vergueiro
Winston Churchill
Fundação Santo André
Afonsina
Instituto
Mauá
Pça. Regina
Matielo
Estrada das
Lágrimas
Espaço Cerâmica
Goiás
66
Bandeirantes
Rubem Berta
Indianópolis
20
Alberto
Anália
Franco
Vila
CaneroLion
6
Rede 2030
192 novas Estações,
mais 212 Km de Extensão
15
São Mateus
2
Dutra
Ponte
Grande
Paulo
Freire
Tiquatira
Penha de
França
Aricanduva
Nova Manchester
Guilherme Giorgi
V. Formosa
Água Rasa
Orfanato
Construção L15 Prata
Construção L19 Celeste
19
Tancredo
Neves
Guarulhos
Vila AugustaItapegica
Dutra
Edu Chaves
Jd. Guançã
Vila Medeiros
Jd. Japão
Curuça
V.Maria
Catumbi
Teles
Silva
Pari
Mercado
Correios
Brigadeiro
Jd.
Paulista
Pq. Ibirapuera
Itaim Bibi
Hélio Peregrino
Hospital
São Paulo
AACD-
Servidor Santa Cruz
Extensão L5 Lilás 17
Congonhas
Chucri
Zaidan
MorumbiAmérico Maurano
ParaisópolisPanamby
Estádio do Morumbi
Construção L17 Ouro
Extensão L2 Verde
5
Hospital
Sabóia
Ipiranga

29. 29
EXEMPLO ILUSTRATIVO:
Dentro das estações
Previsão de áreas comerciais no projeto
funcional e no executivo
Possibilidade de áreas
comerciais pré-
definidas para varejo
EXEMPLO ILUSTRATIVO:
Considerando “air rights”
(uso de espaço sobre as futuras estações)
Possibilidade de implantação SIMULTÂNEA
de empreendimentos (como SHOPPINGS) em
conjunto com construção da estação
subterrânea
Áreas comerciais
previstas no
projeto da Estação
Iniciativa
Privada
O modelo futuro de trabalho da área de Novos Negócios prevê interface e
atuação em conjunto com áreas de Planejamento do Metrô-SP
METRÔ

30. 30
Publicidade é outra forte alavanca de crescimento para as receitas não-tarifárias
A Copa do Mundo mostrou o elevado interesse do mercado na utilização dos espaços do Metrô-SP

31. 31
A Lei Cidade Limpa traz grande oportunidade da crescimento para a mídia OOH no Metrô-SP
O Metrô-SP tem potencial para aumentar a participação no mercado publicitário
brasileiro
TV Aberta
71%
Jornal
11%
Rádio
4%
Revista
6%
Internet
5%
OOH*
3%
Mercado Publicitário no Brasil
2013
Outros
98%
Metrô-SP
2%
Mídia OOH*
Brasil x Metrô-SP
* Mídia Out of Home (OOH, ou publicidade
que impacta ao consumidor fora de casa)

32. 32
Telões em alta definição Mídia em túneis
A área Novos Negócios está buscando formas de elevar receitas de publicidade,
através de modernas mídias

33. 33
Vitrines virtuais
Vitrines virtuais e painéis digitais são algumas das opções de publicidade no
Metrô-SP
Displays LED
Painéis digitais

34. 34
Inovação com novas tecnologias também pode se tornar um dos vetores do
crescimento de receitas não-tarifárias para o Metrô-SP no futuro próximo
Tendências/oportunidades:
• Geolocalização com interação
empresas-passageiros Metrô-SP
• Quiosques de informação
do Metrô ultrafuturistas
• Conexão da rede Metrô-SP
com empresas ao redor

35. 35
George Millard
Desenvolvimento de Novos
Negócios
Rua Libero Badaró, 293 - 22º Andar
São Paulo- SP Brasil
E-mail: gmillard@metrosp.com.br
Tel.: 11 3111-8700
www.metro.sp.gov.br
Obrigado