Презентація Дмитра Яблоновського, керівника відділу фінансових досліджень GfK Ukraine, з Восьмої банківської конференції «Управління ризиками роздрібного кредитування», 27-28 травня, Київ, Україна

1. ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ
Контактные лица: Дмитрий Яблоновский
(044) 230-0260, Dmytro.Yablonovskyy@gfk.com
Отдел финансовых исследований GfK Ukraine, 2013 год

2. Потребительское кредитование

3. Методология исследования (1)
 Ежемесячный опрос 1000 респондентов в
возрасте от 16 лет по всей Украине;
 Квотная маршрутная выборка, с квотами по
области, размеру населённого пункта, возрасту и
полу респондентов;
 Метод опроса – личное интервью дома у
респондента.
Для данной презентации была отобрана аудитория пользователей банковских кредитов и отдельно
выделены следующие их виды:
• Кредит на потребительские товары, оформленный у представителя банка в магазине;
• Кредит на потребительские товары, оформленный в отделении банка, которое расположено НЕ
в магазине;
• Нецелевой кредит, оформленный у представителя банка в магазине;
• Нецелевой кредит, оформлений в отделении банка, которое расположено НЕ в магазине;
• Кредит на услуги, оформлений в отделении банка, которое расположено НЕ в магазине.
Мы делаем выводы опираясь на:
 данные регулярного исследования рынка банковских услуг среди физических лиц - FMDS за 2010-
2012 гг.
Методология-FMDS:

4. ЛОЯЛЬНОСТЬ К СЕТЯМ
Уровень пользования кредитами: квартальная динамика
В течение 2010-2012 гг. отмечается тенденция к росту популярности карточных
и нецелевых кредитов, оформленных в отделениях банков.
Доля пользователей всех остальных кредитов растет меньшими темпами.
2,4
1,9
2,6
2,3 2,4
3,1
2,5 3,0 3,3
3,1 3,4
2,6
2,8
1,7 2,1
2,4
2,4
1,5
1,9
1,6 1,3
2,2
2,1
1,9
,2
,2
,2
,1 ,1 ,2 ,3
,2 ,2 ,4 ,3 ,4
1,9
2,4
2,2
2,2
3,9
2,9
3,7 3,6 3,8
4,5 4,2
4,4
1,1 ,6 ,5 ,6 ,5 ,8 ,5 ,6
1,0
1,0 ,7
,8
5,6
5,5
6,6 6,8
6,6
9,3
7,8 8,2
8,9
8,4
11,4
9,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Q1'2010
Q2'2010
Q3'2010
Q4'2010
Q1'2011
Q2'2011
Q3'2011
Q4'2011
Q1'2012
Q2'2012
Q3'2012
Q4'2012
На потребительские товары, в магазине
На потребительские товары, в отделении банка
Нецелевой в магазине
Нецелевой в отделении банка
На услуги, в отделении банка
По карте
%

5. ЛОЯЛЬНОСТЬ К СЕТЯМ
%
Уровень пользования кредитами: годовая динамика
2,3
2,7
3,12,3
1,9 1,9
0,2
0,2
0,3
2,2
3,5 4,2
,7
,6
,9
6,1
8,0
9,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2010
2011
2012
На потребительские товары, в магазине
На потребительские товары, в отделении банка
Нецелевой в магазине
Нецелевой в отделении банка
На услуги, в отделении банка
По карте%
В течение 2010-2012 гг. отмечается тенденция к росту популярности карточных
и нецелевых кредитов, оформленных в отделениях банков.
Доля пользователей всех остальных кредитов растет меньшими темпами.

6. Портреты пользователей различных видов кредитов (1)
* Приведено портреты наиболее ярких представителей сегментов, однако в сегментах есть и типы, которые значительно отличаются от
описанного, хотя и похожи по характеру финансового поведения.
** Недостаточная база для анализа
Женщина 20-49 лет, которая
проживает в небольшом городе на
Востоке, работает и имеет
небольшой достаток.
Кредит на
потребительские
товары,
оформленный в
магазине
Типичный представитель – женщина
среднего возраста (20-49 лет), которая
проживает в большом городе (100-500 тыс.
жителей) на Юге, работает и имеет
средний достаток.
Молодая часть жителей Севера и Востока
(20-49 лет), которые проживают в
небольших и средних городах (до 500 тыс.
жителей), работают и имеют средний доход.
Кредит на
потребительские
товары,
оформленный в
отделении банка
Нецелевой
кредит,
оформленный в
магазине **
Общие черты для пользователей всех представленных в презентации кредитов: возраст 30-49 лет,
преимущественно женщины, работающие, со средним уровнем достатка.

7. Портреты пользователей различных видов кредитов (2)
Нецелевой
кредит,
оформленный
в отделении
банка
Типичные представители – жители городов
(не мегаполисов) Центра и Юга в возрасте
30-59 лет, работают. По уровню дохода
особенных отличий не обнаружено.
Жители небольших городов (до 50 тыс.)
Востока, в возрасте 20-59 лет, которые
работают по найму или зарегистрированные
ЧП, получают средний доход.
Кредит на
услуги,
оформленный
в отделении
банка
Население в возрасте 20-49 лет, которое
проживает в малых и больших городах,
работает или зарегистрировано ЧП,
имеют средний достаток. Чаще
встречаются среди жителей Запада и
Центра.
Кредит по карте
Общие черты для пользователей всех представленных в презентации кредитов: возраст 30-49 лет,
преимущественно женщины, работающие, со средним уровнем достатка.
* Приведено портреты наиболее ярких представителей сегментов, однако в сегментах есть и типы, которые значительно отличаются от
описанного, хотя и похожи по характеру финансового поведения.

8. Структура пользования кредитами по регионам
Далее в презентации показана структура пользования кредитами в разрезе регионов.
Регионы для анализа сгруппированы следующим образом:
СЕВЕР ЗАПАД ЦЕНТР ЮГ ВОСТОК
СООТВЕТСТВИЕОБЛАСТЕЙ
РЕГИОНАМ
Житомирская Волынская Винницкая АР Крым Днепропетровская
Киевская
(в т.ч. г. Киев)
Закарпатская Кировоградская Николаевская Донецкая
Сумская
Ивано-
Франковская
Полтавская Одесская Запорожская
Черниговская Львовская Черкасская Херсонская Луганская
Ровенская Харьковская
Тернопольская
Хмельницкая
Черновицкая

9. Структура пользования кредитами: по регионам (1)
24,1
38,9
34,3
14,7
12,7
14,3
0,7
0,9
1,4
21,8
25,7
21,0
3,5 4,1
5,4
0
10
20
30
40
50
2010
2011
2012
На потребительские товары, в магазине
На потребительские товары, в отделении банка
Нецелевой в магазине
Нецелевой в отделении банка
На услуги, в отделении банка
13,9 18,7
19,5
18,2
18,4 20,1
1,1
2,5 1,6
23,6
34,9
35,4
5,2
3,6 5,7
0
10
20
30
40
50
2010
2011
2012
15,8
22,3
21,1
10,9
9,8
5,71,3
1,5
2,2
25,5
33,4
33,8
7,6 2,0
9,8
0
10
20
30
40
50
2010
2011
2012
Потребительский кредит, оформленный у представителя банка в магазине, наиболее
популярен на севере страны. В этом регионе он составляет 30-40% от оформленных
кредитов.
Во всех других регионах более популярен нецелевой вид кредита, оформленный в
отделениях банков.
СЕВЕР,
N(2010)=207, N(2011)=190, N(2012)=259
ЗАПАД,
N(2010)=265, N(2011)=295, N(2012)=302
ЦЕНТР,
N(2010)=161, N(2011)=190, N(2012)=203
% %
%

10. Структура пользования кредитами: по регионам (2)
18,9 22,6
15,9
24,1 24,3
23,3
1,0 1,2 1,2
15,5
23,5
29,0
5,3 6,3
9,5
0
10
20
30
40
50
2010
2011
2012
На потребительские товары, в магазине
На потребительские товары, в отделении банка
Нецелевой в магазине
Нецелевой в отделении банка
На услуги, в отделении банка
23,8
23,4
27,5
23,2
14,5
11,3
1,8 2,0
4,1
16,2
33,9
41,1
7,5 7,5
5,6
0
10
20
30
40
50
2010
2011
2012
Доля нецелевых кредитов, оформленных в отделениях банков, растет на
Юге и Востоке.
ЮГ,
N(2010)=244, N(2011)=261,
N(2012)=258
ВОСТОК,
N(2010)=521, N(2011)=480,
N(2012)=561
% %

11. Структура пользования кредитами: по размеру населённого пункта (1)
20,5
24,4
22,3
17,5
16,9 17,9
0,5
1,7
2,4
20,4
34,0
33,5
6,9
4,2 7,7
0
10
20
30
40
50
2010
2011
2012
На потребительские товары, в магазине
На потребительские товары, в отделении банка
Нецелевой в магазине
Нецелевой в отделении банка
На услуги, в отделении банка
14,3
21,6 27,123,9
19,8
11,3
0,4
1,9
2,7
21,7
30,5 33,2
6,5
4,0 7,1
0
10
20
30
40
50
2010
2011
2012
20,0
24,6
23,7
12,4 7,9 13,2
2,8
2,6 4,0
31,0
33,6 34,9
4,1
8,2
5,8
0
10
20
30
40
50
2010
2011
2012
Наибольший потенциал для роста “потребительские кредиты, которые оформляются
у представителя банка в магазине” имеют в небольших городах (до 50 тыс. жителей).
СЁЛА,
N(2010)=383, N(2011)=414, N(2012)=437
ГОРОДА: ДО 50 ТЫС. ЖИТЕЛЕВ,
N(2010)=379, N(2011)=363, N(2012)=395
ГОРОДА: 51-100ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ,
N(2010)=69, N(2011)=80, N(2012)=100
%
%
%

12. 21,8
22,5 25,222,5
16,4 16,1
2,1
1,3
2,2
15,3
29,0
28,7
4,1
7,8
7,1
0
10
20
30
40
50
2010
2011
2012
На потребительские товары, в магазине
На потребительские товары, в отделении банка
Нецелевой в магазине
Нецелевой в отделении банка
На услуги, в отделении банка
ГОРОДА: 101-500ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ,
N(2010)=318, N(2011)=319, N(2012)=391
ГОРОДА: БОЛЕЕ 500ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ,
N(2010)=249, N(2011)=241, N(2012)=259
26,6
29,9
22,9
15,2
12,4
13,2
2,5
2,0
2,1
16,4
28,6
42,5
7,2 4,6
4,6
0
10
20
30
40
50
2010
2011
2012
Наименьший потенциал для роста “потребительские кредиты, которые оформляются
у представителя банка в магазине” имеют в крупных городах (500 тыс. жителей и
больше), где в последние годы они постепенно теряют свою позицию лидера среди
всех выданных кредитов.
Вместо этого в этих типах населенных пунктов значительными темпами набирает
популярность “нецелевой кредит, оформленный в отделениях банков”.
Структура пользования кредитами: по размеру населённого пункта (2)
% %

13. Размер открытых кредитов: выводы
Источник: FMDS
Размер кредита
Наибольший: кредит на услуги, оформленный в
отделении
??? Кредит на услуги может включать довольно затратные цели, такие як учёба,
свадьба, ремонт и т.п..
Наименьший: нецелевой кредит
??? Нецелевой кредит довольно часто включает кредитные карты, по которым
встречаются случаи “вхождения в небольшой кредитный лимит”
Наиболее
популярные
размеры
кредитов
Для всех исследованных видов кредитов: 5 000 грн. и 3 000
грн.
Популярные
кредиты
среднего
размера
Характерно для: нецелевых кредитов и кредитов на
услуги, оформленных в отделениях.
??? Размер таких кредитов значительно зависит от целей их конечного использования
Кредиты на потребительские товары: из всех исследованных кредитов относятся к группе
со средним размером.
Потребительские кредиты, оформленные в отделениях банков, преимущественно берут на
большие суммы нежели те, которые оформляют непосредственно у представителя банка в
магазине.

14. Как правильно вычислить доход
потенциального заёмщика?

15. ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НЕОБХОДИМО?
Оценка размера неофициальных доходов населения: для чего
необходимо?
К нам часто обращаются банки с просьбой оценить структуру доходов населения:
• их размер в денежном выражении;
• % официальных и неофициальных доходов в общей структуре доходов населения;
• региональные/ отраслевые и должностные особенности.
• Неофициальный доход у некоторых групп населения
составляет значительную долю постоянных доходов.
Но каков размер их в разных социально-
демографических группах?
• Знание особенностей структуры неофициальных
доходов населения Украины поможет банкам более
точно вычислить доход потенциального заёмщика
(вычислить не только его официальный, но и
возможный неофициальный доход);
• Как результат, банки смогут расширить свои
возможности по выдаче кредитов (увеличить
количество потенциальных заёмщиков)

16. Оценка размера неофициальных доходов населения: как
осуществить?
Вопрос про размер неофициального/официального дохода является достаточно личным.
Поэтому, когда об этом спрашивают прямо, то у респондентов возникает “негативная реакция”.
КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ GfK UKRAINE?
• На базе регулярного исследования банковского ринка среди физических лиц начиная с июля
2012 года:
• Ежемесячный опрос 1000 респондентов в возрасте от 16 лет по всей Украине;
• Квотная маршрутная выборка, с квотами по области, размеру населённого пункта, возрасту и полу
респондентов;
• Метод опроса – личное интервью дома у респондента.
• Вопросы, которые задаются:
К какой группе Вы бы отнесли свой личный среднемесячный доход, учитывая
поступления из всех источников доходов – зарплату, стипендию, пенсию, денежные
переводы от других людей лично Вам и так далее (выбор ответа по предложенной
шкале: до 100 грн., 100-200 грн., …, больше 8000 грн.)
1. Размер личного
дохода
Назовите, пожалуйста, свой основной род занятий
(работает по найму / зарегистрирован ЧП / самозанятый / студент / домохозяйка /
временно не работает / другое).
2. Статус занятости
Скажите, пожалуйста, в какой отрасли Вы работаете?
3. Отрасль в которой
работает
На Ваш взгляд, какой % от общей суммы заработной платы
на такой должности и в такой отрасли, как Ваша, обычно выплачивается работнику
официально? (выбор ответа по предложенной шкале: до 10%, 11-20%, …, 91%-100%)
4. Какой % дохода
получают официально
(непрямой вопрос)
Люди обычно склонны
строить ответы на
примере собственной
ситуации

17. Оценка размера неофициальных доходов населения: методология
расчёта
Для анализа отбирается только работающая часть опрошенных1.
3.
Определяется %
неофициального дохода,
который получает
каждый опрошенный
100%
% официального дохода, который
по ответу респондента получают
лица, которые работают на такой же
должности и отрасли
2.
Поскольку вопрос о доходе опрошенных и % официального дохода является шкальным, то для
каждого опрошенного рассчитывается средняя оценка, которая далее используется для
анализа. То есть:
• если доход респондента соответствует шкале “2500-3000 грн.”, то перекодируем его
ответ в 2750 грн.
• если % официального дохода респондента соответствует шкале “11-20%”, то кодируем
его ответ в 15% и т.д.
4.
Определяется размер
официального дохода
респондента
Доход респондента
(в грн.)
% оценённого
официального дохода
респондента
5.
Определяется размер
неофициального дохода
респондента
Доход респондента
(в грн.)
% оценённого
неофициального
дохода респондента
Анализ выше приведенных показателей по основным социально-демографическим
параметрам: отрасли, должности респондента, форме занятости, региону проживания,
возрасту, размеру дохода и т.д.
6.

18. Оценка размера неофициальных доходов населения: по области*
самое высокое значение
среднее значение
самое низкое значение * Для данного слайда учитывались данные только по городскому
населению Украины

19. Оценка размера неофициальных доходов населения: по отрасли
и должности*
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТОРГОВЛЯ
ОТЕЛЬНЫЙ, РЕСТОРАННЫЙ
БИЗНЕС
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: НЕБОЛЬШИЕ
ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТРАНСПОРТ
ЮРИСПРУДЕНЦИИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: КРУПНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ (ФАБРИКИ /
ЗАВОДЫ)
МЕДИЦИНА
КОНСАЛТИНГ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
ОБРАЗОВАНИЕ
** В данной таблице показаны отрасли и должности, для которых достаточно данных для
анализа
ТОРГОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
(КРУПНАЯ)
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
(НЕБОЛЬШАЯ))
МЕДИЦИНА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЛУЖБА
ВЛАДЕЛЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ /
ЧАСТНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ /
САМОЗАНЯТЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА
СПЕЦИАЛИСТ / СЛУЖАЩИЙ
РАБОЧИЙ / БРИГАДИР /
МАСТЕР
- самое высокое значение - среднее значение - самое низкое значение
* Для данного слайда учитывались данные только по городскому населению Украины

20. Сфера использования таких данных (1)
ПРЕДСТАВИМ
СИТУАЦИЮ №1:
К банку приходит
мастер, работающий на крупном промышленном
заводе.
Приносит справку о доходах: 2 500 грн. / мес.
Но утверждает, что получает 4 000 грн. / мес.
МОЖНА ЛИ ЕМУ / ЕЙ ВЕРИТЬ?
СОГЛАСНО С ДАННЫМИ НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
средний размер неофициального дохода у рабочих в
промышленности составляет около 15%
общий размер дохода данного заёмщика, скорее всего,
не превышает 3 000 грн.
вряд ли он / она получает 4 000 грн. ежемесячного
дохода.

21. Сфера использования таких данных (2)
средний размер неофициального дохода у
руководителей среднего звена, которые работают
на стройке, составляет около 40%
общий размер дохода данного заёмщика может
достигать 4 000 – 4 200 грн.
скорее всего его / её доход может приближаться к
заявленной сумме.
ПРЕДСТАВИМ
СИТУАЦИЮ №2:
К банку приходит
прораб, работающий на стройке.
Приносит справку о доходах: 2 500 грн. / мес.
Но утверждает, что получает 4 000 грн. / мес.
МОЖНА ЛИ ЕМУ / ЕЙ ВЕРИТЬ?
СОГЛАСНО С ДАННЫМИ НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: