3. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
L’internaute chinois est un mobinaute
42,3%
De la population chinoise
est connectée à internet
!
!
604 millions
d’internautes en Chine
!
!
464 millions
De personnes surfent sur internet
via mobile en Chine
77%
des connections Internet sont
réalisées par des mobinautes
!
12,97 personnes
sur 100 sont équipés
en Haut débit en chine
!
!
281
millions de chinois
sont équipés de la 3G.
CNNIC
Source
4. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
Des internautes masculins, jeunes et urbains
Majoritairement masculins Des utilisateurs jeunes
Répartition des internautes chinois
par âge
0
10
20
30
40
< 19 20-29 30-39 40-49 > 50
Internautes chinois en %
Essentiellement urbains
Répartition
des internautes chinois par sexe
44 % 56 %
72,4 %
Des internautes chinois vivent en Ville
CNNIC
Source
des internautes chinois
résident en Zone rurale27,6 %
5. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
Des internautes chinois éduqués
CNNIC
Source
Ecole Primaire
& Inférieur
Lycées, Techniques
& Professionnels
1er Cycle
Universitaire
Université
& Supérieur
11% 36 % 32 % 10 % 11 %
Collège
Les internautes chinois ont majoritairement reçu une éducation
traditionnelle. Seuls 21% de ces internautes ont poursuivi
des cursus universitaires.
6. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
Des profils professionnels jeunes
Majoritairement étudiants ou entrepreneurs
Etudiants
Cadres dirigeants
Greffiers
Manager d’entreprises
Employés d’entreprises
Techniciens
Employés de commerce ou dans les services
Travailleurs dans le secteur de la production
Entreprises individuelles
Travailleurs ruraux migrants des campagnes
Agriculteurs
Retraités
Sans emplois
Autres
0 7,5 15 22,5 30
CNNIC
Source
8. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
Un fort taux de pénétration internet sur le littoral
Top 10 des provinces chinoises par taux de pénétration Internet
• Beijing : 72,2%
• Shanghai : 63,1%
• Fujian : 61,3%
• Zhejiang : 59%
• Tianjin : 58,5%
• Liaoning : 50,2%
• Jiangsu : 50,0%
• Shanxi : 44,2%
• Hainan : 43,7%
• Xinjiang : 43,6%
Taux de pénétration Internet > 30%
29% > Taux de pénétration Internet > 25%
25% > Taux de pénétration Internet
CNNIC
Source
Le fort taux de pénétration internet sur le littoral chinois est dû à deux critères majeurs : l’implantation
des câbles internet sous marins, et le dynamisme des TIC engendré par l’import/export.
9. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
91,7 % des chinois surfent à leur domicile
Internet est un secteur clef qui a affecté le développement
de la société chinoise et a modifié en profondeur les usages.
!
Quelles sont les habitudes de consommations des chinois ? Décryptage.
* en millions d’utilisateurs
CNNIC
Source
!
D’où les Chinois surfent-ils sur Internet ?
91,7%
Maison
32,4%
Bureau
22,4%
Cyber Café
15,7%
Ecole / Université
13,3%
Lieu Public
10. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
Un usage dense et diversifié d’Internet
D’après CNNIC, les tendances de l’utilisation d’Internet en Chine s’affirment au cours des
années.
On retrouve notamment depuis 2011 une croissance des messageries instantanées et le
reculs d’applications traditionnelles comme l’email, les Forums.
CNNIC
Source
Communication Divertissement Business Information
Messagerie Instantanée
84,2 %
Search
79,6 %
Musique
77,2 %
Blog
68 %
Vidéo
65,8 %
Jeu
58,5 %
Micro-blogging
56 %
Réseaux sociaux
48,8 %
E-mail
41,8 %
e-shopping
45,9 %
Lecture
42,1 %
Banque en ligne
40,8 %
Paiement en ligne
41,4 %
Forums
23,9 %
Booker les vacances en ligne
22,4 %
Investissement en ligne
( actions )
5,5 %
News
78 %
11. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
La dominance des usages mobiles
Avec le développement de la 3G et la baisse du prix des appareils mobiles, CNNIC a
constaté en Juin 2013 une forte augmentation de leur usage pour l’accès à Internet,
au détriment de celui des ordinateurs traditionnels et des noteBooks.
!
Le mobile est également le support le plus utilisé dans les zones rurales chinoises
avec un ratio qui atteint les 78,9%.
* en millions d’utilisateurs
CNNIC
Source
69,5%
Ordinateur Fixe
46,9%
NoteBooks
78,5%
Appareils mobiles
13. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
L’e-commerce, moteur de l’internet chinois
6,3%
De taux de pénétration de
l’e-commerce en Chine
!
!
322 millions
d’acheteurs en ligne en 2013
en Chine
!
!
210 milliards
Valeur totale des ventes en ligne
en Chine en 2012 0
7500
15000
22500
30000
0
12,5
25
37,5
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% d'acheteurs en ligne
Internautes (00,000)
La croissance des internautes se stabilise mais le pourcentage des acheteurs en ligne connaît une progression fulgurante.
CNNIC
Source
14. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
Quelles sont les habitudes des internautes Chinois ?
CNNIC
Forum e-export
Source
Top 5 des achats sur internet
1 - Habillement : 26,5%
2 - Electroménager : 18,4%
3 - Beauté et soin : 5,0%
4 - Produits pour mère et bébé : 4.4%
5 - Livres, produits audiovisuels : 3%
38% de femmes
et 90% de moins de 40ans
89,3% des internautes
sont satisfaits de leur expérience d’achat
650 euros / an
Panier Moyen
(25% d’augmentation par rapport à 2011)
5,55 millions
d’internautes utilisent le mobile
pour l’achat en ligne
En 2012 :
16. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!Tmall, domine les Market Places B2C Chinoise au Q3 2013
iResearch China
Source
51,1 % 17,5 % 6,0 % 4,4 % 2,6 %
2,0 % 2 % 1,8 % 1,7 % 0,7 %
10,3 %
AUTRES
Tmall Jingdong Tencent Suning Amazon
Vipshop dangdang Gomz yihaodian vancl
17. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
Une importation majoritairement liée au prix
* en millions d’utilisateurs
CNNIC
Source
Les chinois n’achètent pas que sur les marketplaces chinoises mais
également à l’international et ceci pour 5 raisons majeurs :
Prix inférieur Garantie de qualité Fun & Tendance Autres
39,3% 33,9 % 30,4 % 8,9 % 10,7 %
Absence de la
marque en Chine
18. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
Un fort taux d’importation sur des marchés ciblés
CNNIC
Source
Cette vue d’ensemble des produits les plus achetés à l’étranger par les
internautes chinois caractérise de véritables besoins des consommateurs qui ne
sont pas satisfaits sur le marché local.
50 %
Habillement
15,2 %
Monde de la petite enfance
5,4 %
Produits ménagers
& Electroménager
3,6 %
Bijoux et montres
8%
Autres
26,8 %
Cosmétique
10,7 %
3C
5,4 %
Santé
1,8 %
Livres &
Audiovisuel
21. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
Une croissance supérieure aux USA
iResearch
Boston Consulting
Group
Source
Chine USA
2015
520 Millions
d’acheteurs en ligne
!
2/3 des internautes
2015
200 Millions
d’acheteurs en ligne
!
2/3 des internautes
2010
140 Millions
d’acheteurs en ligne
!
1/3 des internautes
2010
140 Millions
d’acheteurs en ligne
!
1/3 des internautes
2015
258.2 Milliards d’€
!
de chiffre d’affaire e-commerce
2015
200 Milliards d’€
!
de chiffre d’affaire e-commerce
23. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!Les enjeux de développement de l’e-commerce chinois
iResearch
Boston Consulting
Group
Source
La logistique Le paiement L’innovation de rupture
La rénovation du réseau logistique chinois
est cruciale pour soutenir la forte croissance
du e-commerce et pour continuer à assurer
avec efficacité le volume de transactions en
ligne actuelles.
!
C’est à ce titre qu’alibaba.com c’est
engagé à investir 15 milliards de dollars
sur 10 ans avec les principaux acteurs
nationaux pour engager cette rénovation.
!
Les méthodes de paiements en ligne
chinoises sont des propositions de valeurs
adaptées au marché et donc aux habitudes
des consommateurs.
!
On retrouve 4 «tendances» :
- Alipay, 51%
- Tenpay, 20%
- Transfert banquaire en ligne, 15%
- Carte de crédit, 14%
!
Les entreprises chinoises se positionnent avec
succès sur des marchés très concurrentiels
grâce à leur force d’innovation.
!
Xiaomi a su en moins de trois ans se
positionner en n°3 des ventes de
smartphones en Chine.
Un succès porté par l’innovation et la
qualité de leurs produits mais également
par une stratégie de vente online rapide et
efficace.
!
25. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
La Chine représente 1/6 de la population mondiale
Avec 1, 350 milliards d’habitants, la Chine est le pays le plus peuplé au
monde et représente près d’un sixième de la population mondiale.
!
Avec 70 % de sa population active, la Chine a un véritable « bonus
démographique » qui contribue à stimuler sa croissance économique.
La population chinoise, un déséquilibre dans le ratio Homme / Femme :
120
naissances*
100
naissances*
*Rapport entre sexes
Opinion
Internationale
Source
26. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
La Chine, une population vieillissante
Aujourd’hui la démographie chinoise décline, elle se caractérise par
un déséquilibre Homme / Femme mais également par une
population vieillissante portée par la politique de l’enfant unique.
0 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 54 ans 55 - 64 ans 64 ans et +
17,2 % 15,4 % 46,7 % 11,3 % 9,4 %
Index Mundi
Source
28. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!
Top 9 des Pays vers lesquels la Chine exporte
HKTDC
Source
Hong Kong
282 Milliards d’€
USA
270 Milliards d’€
Japon
110 Milliards d’€
Corée
66,78 Milliards d’€
Allemagne
49,13 Milliards d’€
Pays-Bas
44 Milliards d’€
Royaume-Uni
37,4 Milliards d’€
Russie
36,4 Milliards d’€
Vietnam
35,67 Milliards d’€
Inde
35,56 Milliards d’€
La Chine une puissance économique incontournable
966,94 Milliards d’euros d’exports pour le Top 9
sur la période Janvier-Décembre 2013
29. Edité par AdsVark Digital Publishing / FrenchWeb.fr - 2014
1/ Le programme Start Me Up!A propos de cette étude:
Sources:
iResearch ChinaCNNIC Frenchweb
Contributeurs / auteurs:
Gwenn-Maëlle Savin
Marion Moreau
Richard Menneveux
Forum e-export
30. Les prochains volets de cet étude dessineront les
principaux traits du marché chinois,ainsi que les
différentes forces en présence.
!
Ils seront disponibles sur http://learn.frenchweb.fr
un service accessible aux membres du Club FrenchWeb
!
Si votre société souhaite rejoindre notre club,vous pouvez
nous contacter à l’adresse: club@FrenchWeb.fr
31. FrenchWeb.fr est édité par
AdsVark SAS au capital de 75 192 euros
N° de RCS: 504 475 112
55 rue de Bretagne
75 003 ParisDigital Publishing
AdsVark
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Directeur du développement
Michel@FrenchWeb.fr
!
06 52 42 34 30
Richard Menneveux
Fondateur
Richard@FrenchWeb.fr
!
06 64 38 46 40
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Office Manager
Helene@FrenchWeb.fr
Marion Moreau
Directrice des contenus
Marion@FrenchWeb.fr