Over the years Largillière Finance has developed a particular expertise in regulated markets. With this experience, Largillière Finance has developed a well-known understanding in the area of online gaming and quickly gained a unique position. Many operators who applied for licences from the French Regulatory Authority for Online Games (ARJEL) were granted with the support of Largillière Finance. Largillière Finance also offers its services to companies in this new expanding economic sector, whether they are operators, suppliers of software solutions or services providers (affiliation, marketing, payment solutions…): . Missions of sales and acquisitions; . Fundraising: seed-money and growth; . Consulting and financial engineering: strategic guidance, valuation, reorganisation of capital... Largiliere Finance has a global client base which includes many leading firms.

1. C O N S E I L & F U S I O N S - A C Q U I S I T I O N S
Corporate Advisory - Mergers & Acquisitions

2. Conseil & Fusions-Acquisitions - small & mid caps -
multi-secteurs, Largillière Finance accompagne ses clients
lors de la réalisation d’opérations de haut de bilan :
 Cession et Acquisition ;
 Levée de fonds ;
 Ingénierie financière et Conseil de haut de bilan : IPO, accompagnement
stratégique, évaluation, reprise d’entreprises en difficultés…
Corporate Advisory - Mergers & Acquisitions - small & mid caps - multi-sector,
Largillière Finance assists its clients in achieving financing operations:
 Sales and Acquisitions;
 Fundraising;
 Financial Engineering and Consulting for financing (IPO, OBO, strategic support, valuation,
Restructuring and companies in financial difficulty, ...)
Historique
Depuis sa création en 2005, Largillière Finance a, pour le compte de
ses clients, réalisé plus d’une trentaine d’opérations financières, qu’il History
s’agisse d’acquisitions, de cessions, de levées de fonds,… Since its creation in 2005, Largillière Finance has, on
Ces différentes missions ont conduit Largillière Finance à enrichir son behalf of its clients, conducted over thirty financial operations,
offre pour mieux répondre aux besoins de ses clients, notamment en in areas such as acquisitions, sales, fundraisings,...
proposant un accompagnement de conseil stratégique aux dirigeants These different missions have led Largillière Finance to
d’entreprises. enrich its offerings to better meet the needs of its clients,
Cabinet totalement indépendant, Largillière Finance n’est adossé à including providing strategic advice and support to
aucune banque ou autre institution financière. Notre liberté d’action business leaders.
est ainsi totale ; seul rentre en ligne de compte l’intérêt de nos clients. As an independent firm, Largillière Finance pride themselves
Largillière Finance dispose du statut de Conseiller en Investissements on providing all of its clients with an exceptional level of
Financiers enregistré sous le numéro D008232 - Membre de la CNCIF - service through our extensive knowledge base, our
Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) progressive approach and our innovative thinking.
et est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils-Experts Largillière Finance has the status of a Financial Investment
Financiers (CNCEF). Adviser registered under the number D008232 - Member of
the CNCIF - an association approved by the Authority for
Financial Markets (AMF) and is a member of the
National Chamber of Financial Experts (CNCEF).
L’équipe / Team
Paul BOUGNOUX, Tanguy MANTELIN, Gérard VESPIERRE,
Associé / Founding Partner Associé / Founding Partner Directeur / Director
paul.bougnoux@largilliere-finance.com tanguy.mantelin@largilliere-finance.com gerard.vespierre@largilliere-finance.com

3. Secteurs d’activité
La compétence de Largillière Finance Fields of activity
s’étend à des secteurs très variés : The capabilities of Largillière Finance
 Media et Entertainment, cover a wide range of industries:
 Services B2B et B2C en ligne,  Media and entertainment,
 Facility management et SSII,  B2B and B2C online services,
 Enseignement et formation professionnelle,  Facility management and technology consulting
 Agro-alimentaire,… and engineering companies,
 Education and vocational training business,
 Food industry, …
Une expertise particulière
dans le secteur des jeux d’argent en ligne Particular
Au fil des ans, Largillière Finance a acquis une compétence particulière sur les marchés régulés. Fort de expertise in the
cette expérience, le Cabinet a développé un savoir-faire reconnu dans le secteur des jeux d’argent en
ligne et y a rapidement acquis une position unique. De nombreux opérateurs ayant déposé une demande online gaming
d’agrément auprès de l’Autorité française de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL) l’ont fait avec le
soutien de Largillière Finance.
sector
Largillière Finance propose également ses services aux acteurs de ce nouveau secteur économique, qu’ils Over the years Largillière Finance
soient opérateurs, fournisseurs de solutions logicielles, prestataires de services (affiliation, marketing, has developed a particular expertise
solutions de paiement…) : in regulated markets. With this
 Levées de fonds : amorçage et développement ; experience, Largillière Finance has
 Missions de cession et d’acquisition ; developed a well-known understanding
in the area of online gaming and
 Conseil et ingénierie : accompagnement stratégique, évaluation, quickly gained a unique position.
réorganisation de capital… Many operators who applied for
Notre clientèle totalement internationale comprend de nombreux grands comptes du secteur. licences from the French Regulatory
Authority for Online Games (ARJEL)
were granted with the support of
Largillière Finance.
Quelques références / Some references Largillière Finance also offers its
services to companies in this new
 Opérateurs de jeux d’argent en ligne (plus de 15 clients français et étrangers) :
expanding economic sector, whether
Conseil et Assistance à la demande d’agrément ARJEL
they are operators, suppliers
Online Gaming Operators applying for the French Agreement from the ARJEL of software solutions or services
(more than 15 operators): Advisor to the agreement candidates
providers (affiliation, marketing,
 SCEMI (Externalisation offshore) : payment solutions…):
Conseil à la levée de fonds (1,3 M€) avant introduction en Bourse
 Missions of sales
(Marché Libre - Euronext Paris)
and acquisitions;
SCEMI (business process outsourcing): Fundraising (€1.3m) before IPO
(Marché Libre - Euronext Paris)  Fundraising: seed-money
and growth;
 TnP CONSULTANTS (Conseil en stratégie et en management) :
Conseil et Accompagnement stratégique au Groupe et à ses actionnaires  Consulting and financial
TnP CONSULTANTS (Strategic guidance for managers): Strategic advisory to engineering: strategic
the Group and shareholders guidance, valuation,
reorganisation of capital...
 CHAMARRE (Négoce de vins) :
Conseil à la levée de fonds (7,2 M€) par introduction en Bourse We have a global client base which
(Marché Libre - Euronext Paris) includes many leading firms.
CHAMARRE (wine industry): Advisory to the Fundraising and IPO (€7.2m)
(Marché Libre - Euronext Paris)
 TECHNIQUE A VUE (Prestations audiovisuelles) :
Conseil au Groupe et à ses actionnaires
TECHNIQUE A VUE (audiovisual services provider): Strategic advisory to the Group
and shareholders

4. www.largilliere-finance.com
Conception et réalisation
Siège social : 91, rue de Monceau, 75008 Paris - FRANCE
Téléphone : +33 (0)1 46 10 07 96 • Fax : +33 (0)1 70 79 05 14 • www.largilliere-finance.com
SAS au capital de 40.000 €uros • RCS Paris 485 091 920
Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le numéro D 008232 • Membre de la CNCIF (Association agréée par l’AMF)