1. Vortrag / Presentation Ernst KOPP Handelsdelegierter/Commercial Counsellor, Österreichische Außenhandelsstelle Warschau/Austrian Chamber of Commerce Warsaw, Polen/Poland

2. Marktchancen PolenEnergie, Umwelt, InfrastrukturHandelsdelegierter Dr. Ernst KoppWKÖ, Außenhandelsstelle WarschauVelden, 17. September 2009

3. Überblick Die polnische Wirtschaft 2009 Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen AUT-PL Marktchancen Energie, Umwelt, Infrastruktur Unsere Aktivitäten und Unterstützung

4. Die polnische Wirtschaft 2009 Polen steht relativ gut da… BIP Wachstum 2009 etwa 0,5 - 1% starke Binnennachfrage (Treiber v.a. Bauwirtschaft), 38 Mio. Konsumenten „Konjunkturpaket“ EU-Subventionen: 67 Mrd. EUR 2007-2013 …aber die Konjunkturlokomotive fährt gedrosselt… deutlicher Rückgang in der Industrieproduktion Einbruch im Außenhandel Kreditklemme … und es gibt Sorgenkinder Hohe Volatilität des Zloty, „Asset Deflation“ Staatsfinanzen unter Druck (Defizit 2009 4,8%, 2010 7%)

5. Wirtschaftskennzahlen Polen

6. Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen PL-AUT Dynamisches Exportwachstum seit dem EU-Beitritt, aber Probleme 2009 Verdoppelung der österr. Ausfuhren nach Polen seit 2004 2009 (-15%) wird Wachstum aus 2008 zunichte machen Rang 9 im Ranking der österr. Exportdestinationen hinter Großbritannien, vor Russland, Spanien; drittgrößter MOEL-Markt hinter CZ, HU Verstärkte Präsenz österreichischer Unternehmen Verdoppelung der österr. Niederlassungen seit 2004 (rd. 550) Wachsender Marktanteil, großes Potenzial Marktanteil österr. Exporte am polnischen Import ca. 2,2% Markt mit 38 Mio. Einwohnern und großem Nachholbedarf Österreich neuntgrößter Auslandsinvestor

9. (Weitere) Privatisierung großer vertikal integrierter Staatsunternehmen (PGE, Tauron, Enea)

10. Wachstum des Bedarfes an elektrischer Energie; zugleich Außerdienststellung veralteter Kraftwerke und Stromnetze

11. Anpassung der Energiequellen aufgrund der Marktentwicklungen und der Klimaschutzpolitik

13. Zulieferungen bei den geplanten Investitionen: „Hardware“, Bauleistungen, Planungsleistungen, Steuerungsausrüstung, Wartungsleistungen

14. Technologien zur CO2-Reduzierung, weil Steinkohle und Braunkohle noch länger eine wesentliche Rolle spielen

15. Erneuerbare Energien:

16. Biomasse (Biogas - Landwirtschaft): schlüsselfertige integrierte Lösungen (von der Idee bis zu Umsetzung)

17. Wind: Investitionen in Windparks, jedoch bereits großer Wettbewerb

20. Müll:

21. Recyclinganlagen und –technik, gesetzlich vorgesehene Erhöhung der Wiederverwertungsrate

22. Know-How und Anlagen für Kompostierung und Müllverbrennung (Entwicklungsplan mit 10 Anlagen)

23. Deponiesanierung, obwohl in den letzten Jahren viel geschehen ist

24. Abwasser:

25. Kanalisation und Rohrsanierung

26. Entsorgung (Lagerung, Verbrennung) von Schlämmen

27. Weiterer Bedarf an Kläranlagen

28. Luft:

30. Polen hat großen Aufholbedarf bei Investitionen in

31. Straße (derzeit nur rund 490km Autobahn – Polen ist aber mehr als vier Mal so groß wie Österreich; rund 45% aller Straßen befinden sich in schlechtem Zustand)

32. Schiene (Beispiele: Ausbau/Erneuerung von 1.200km Schienennetz, Erneuerung /Erwerb von rund 320 Waggons, Modernisierung 15 Bahnhöfe, 2. U-Bahnlinie Warschau)

33. Luftverkehr (Modernisierung und Ausbau der 6 internationalen Flughäfen, Neubau einiger Flughäfen

34. Mittel vorhanden (EU-Mittel 2007-13 rund 67 Mrd. EUR, Kofinanzierung durch Staat möglich)

35. Katalysator EURO 2012 (zusätzlich Hotels, Stadien, andere Sportobjekte im Wert von rund 4 Mrd. EUR)

37. Straße:

38. Bauunternehmen (GU) und einschlägige Lieferanten (z.B. Bodenverbesserung, Mautsysteme, Straßenmarkierungen, Notrufsysteme, Verkehrsleitsysteme); Planer – vor allem städtischer Verkehr

39. Schiene:

40. GU sowie Lieferanten von Eisenbahnschienen und –weichen, Waggons, Kommunikationslösungen; Entwickler und Immobilienfinanzierer

41. Luft:

43. Sport:

44. GU sowie Lieferanten höherwertiger Baustoffe, Sicherheitslösungen, Zutrittskontrolle, Kommunikationslösungen, Stahl- und Fassadenbauer etc.; Technische Planer, Monteure und Installateure (z.B. Rasenheizungen, Back-up Elektrik, SHK)

45. Tourismus:

47. Branchenreports, Expertenseminare

48. Marktsondierungsreisen, Austria Showcases

49. Katalogausstellungen und Messepräsenz (Poleko, BUDMA)

50. Kontaktpflege zu öffentlichen Behörden, ausschreibenden Stellen

51. Geschäftsanbahnung und Besuchsreisen

52. Planung, Abwicklung, Begleitung

53. Seminare, Publikationen

54. AWO-Foren (Dienstleistungserbringung, Förderungen,…)

55. Seminare (Forderungseintreibung, Arbeitsrecht)