1. Barômetro Cisco de
Banda Larga 2.0
Brasil – Junho de 2013
Preparado para
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2. Agenda
Introdução
Descrição
do
projeto
Resultados
do
período
Visão
futura
Principais
conclusões
Debate
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11-13
2

3. Que fatores impulsionam o mundo
conectado?
Crescimento significativo do uso
1995-2011
(América Latina)
LARES
Desejo por tecnologia em
casa
• Crescimento 5x maior que investimentos
de TI
• Crescimento 15.1x base instalada de PC
• Investimento em TI: + de US$ 630
bilhões
ORGANIZAÇÕES
Necessidade de
incrementar a
produtividade e a relação
custo-benefício de suas
operações
Mudança no modelo de consumo
Modelo Cliente –
Servidor
• Fixo
• Não conectado
• Sentido único:
“Download”
Terceira Plataforma
• Móvel
• Cloud
• Redes Socias
• Big Data
MAIOR CONSUMO DE
COMUNICAÇÕES
É necessário mudar a forma pela qual se mede o mercado
A penetração de
banda larga por si
só não é suficiente
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É necessário
redefinir “Banda
Larga”
128 Kbps… são
suficientes?
11-13
3

4. Proposta de pontos de discussão
Como se pode melhorar a competitividade do Brasil e
América Latina através do uso de tecnologia e da rede
A velocidade da Banda Larga deve ser considerada
como um facilitador de maturidade digital na economia
do Brasil
A maturidade da Banda Larga é um dos fatores
chave que deve ser abordado pelo mercado
brasileiro para assegurar um futuro melhor.
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4

5. Agenda
Introdução
Descrição
do
projeto
Resultados
do
período
Visão
futura
Principais
conclusões
Debate
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5

6. Descrição do projeto
Definição de Banda Larga atualizada
Conexão fixa à Internet
de Banda Larga 1.0
• Conexão “always-on”
• Velocidade de download superior a 128 Kbps.
Conexão fixa à Internet
de Banda Larga 2.0
• Conexão “always-on”
• Velocidade de download superior a 2 Mbps.
Tecnologias fixas
• xDSL
• TV a Cabo
• Fibra
• Wireless Fixo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL
• Satélite, Linhas dedicadas, Outros
Acessos móveis
Tecnologias móveis
© IDC
• Conexões para PC (Big Screen)
• Pré-pago e Pós-pago
• Acesso através de um modem ou de um telefone
• Não inclui navegação de smartphones
• 3G
• 4G
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6

7. O que é medido pelo Barômetro de
Banda Larga 2.0?
 Mede as conexões de Banda Larga
Fixas e Móveis
 A partir da nova definição, se denomina
Banda Larga 2.0 as conexões de 2
Mbps ou mais (fixas)
 A partir de agora, o restante das
conexões (fixas) de 128Kbps ou mais,
são chamadas Banda Larga 1.0
 As assinaturas móveis não incluem
navegação feita por telefone celular ou
smartphone
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7

8. Quais as características da Banda
Larga 2.0?
Banda
Larga 1.0
Banda
Larga 2.0
128 Kbps
2 Mbps
Buffer ~ 1 Hora
Buffer ~ 5 minutos
 Email
Sim
Sim
 Chamadas de voz por Internet
Sim
Sim
 Velocidade mínima
 Filmes on-line qualidade DVD
 Chamadas de video por Internet Baixa qualidade Qualidade ‘standard’
 Jogos on-line
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Não
Sim
11-13
8

9. Países nos quais se realiza o
Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0
Colômbia
Brasil
Chile
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Argentina
11-13
9

10. Abordagem Múltipla
Metodologia IDC
Regulamentação
 Pesquisa secundária (Políticas
públicas, relatórios
governamentais)
 Pesquisa primária com
reguladores locais / organizações
da Indústria
Banda Larga
Cenários atuais e futuros
Provedores
de Serviço
 Pesquisa secundária
(Relatórios financeiros,
relatórios da imprensa, etc.)
 Investigação local com
provedores de serviço
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Organizações
 Base de conhecimento
interna da IDC
 PC, smartphones, tablets
trackers
 IT Services Tracker
11-13
10

11. ISP analizados durante o processo de
pesquisa
Entre outros...
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11

12. Agenda
Introdução
Descrição
do
projeto
Resultados
do
período
Visião
futura
Principais
conclusões
Debate
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12

13. Brasil: Total conexões
Junho de 2013
Conexões Fixas e Móveis (Milhares)
Brasil
Fixa
Móvel
30,000
25,000
20,000
21,764
5,557
25,820
23,590
6,757
6,112
27,194
7,268
Penetração por cada 100 hab.
Junho de 2013
_______________________________
15,000
16,207
17,478
19,063
19,926
Dezembro
de
2011
10,000
Junho
de
2012
Dezembro
de
2012
Móvel: 3,7%
Fixa: 10,1%
Junho
de
2013
(Incluindo Banda Larga 1.0 e 2.0)
5,000
-­‐
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)
 As conexões fixas cresceram 4,5% nos últimos 6 meses, enquanto que as móveis
cresceram em um ritmo de 8,7% no mesmo período.
 No Brasil existem 36,5 conexões móveis por cada 100 fixas
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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13

14. Brasil: Conexões fixas por tecnologia
Junho de 2013
Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares)
Brasil – Por Tecnologia de Acesso
12,586
12,140
11,557
12,000
10,767
14,000
10,000
8,000
6
5,929
,201
5,256
4,878
6,000
4,000
758
852
51
89
113
45
652
680
1
2,000
-­‐
xDSL
Cable
Modem
Dezembro
de
2011
FTTx
Junho
de
2012
Wireless
Fixo
Dezembro
de
2012
13
13
14
14
84
88
109
127
Acessos
Dedicados
Satélite
Junho
de
2013
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)
 As conexões xDSL continuam dominando o mercado. As conexões com esta
tecnologia cresceram 3,7% no último semestre
 As conexões de Cable Modem já superam 31% das conexões fixas no Brasil.
 Juntas, as conexões xDSL e de Cabo representaram 94,3% dessas conexões.
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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14

15. Brasil: Conexões móveis por tecnologia
Junho de 2013
Conexões Móveis de Internet
Brasil – Por Tecnologia
174
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
5,557
6,112
6,757
7,094
2,000
1,000
-­‐
Dezembro
de
2011
Junho
de
2012
Dezembro
de
2012
Junho
de
2013
3G
4G
 A operação da tecnologia 4G iniciou comercialmente em Abril/13 e superou
em apenas 3 meses a marca de 174 mil assinantes, valor próximo a
média de crescimento trimestral de base do 3G.
 As assinaturas 3G cresceram 6,1% no semestre, superando os 7 milhões
em Junho de 2013
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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15

16. Brasil: Conexões Fixas por velocidade
Junho de 2013
Conexões Fixas à Internet de Banda
Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil
Conexões Fixas à Internet de Banda Larga
(1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil - Detalhe por velocidade
25,000
20,000
16,207
15,000
8,275
10,000
17,478
19,063
19,926
26.7%
10
Mbps
e
acima
16.0%
>=5Mbps<10
Mbps
9,223
10,990
11,757
17.8%
>=2Mbps<5
Mbps
30.6%
>=512
<2
Mbps
5,000
-­‐
7,931
8,255
8,073
8,169
<512
Kbps
Dezembro
de
Junho
de
2012
Dezembro
de
Junho
de
2013
2011
2012
Banda
Larga
1.0
Banda
Larga
2.0
(>=
2Mbps.
)
Total
8.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps.
 As conexões fixas de Banda Larga 2.0 no Brasil cresceram 7% nos últimos 6 meses, crescimento
quase 6 vezes maior que as conexões 1.0
 59 % das conexões de Banda Larga fixa no Brasil são 2.0
 Das conexões de Banda Larga 2.0, 43,2% se encontram na faixa de 10 Mbps ou mais.
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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16

17. Brasil: Evolução da velocidade média
Junho de 2013
Velocidade média (Mbps)
Brasil
6.00
5.00
4.00
3.00
4.09
4.34
4.68
4.88
Dezembro
de
2012
A velocidade média é
calculada em função do
peso de cada velocidade
no total de conexões, ou
seja, trata-se de uma
média ponderada.
Junho
de
2013
2.00
1.00
-­‐
Dezembro
de
2011
Junho
de
2012
 A velocidade média cresceu em 209 Kbps nos últimos 6 meses e 556
Kbps no último ano
 O motivo principal para este aumento foi a introdução de velocidades
altas a preços mais competitivos tendo boa aceitação no mercado.
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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18. Agenda
Introdução
Descrição
do
projeto
Resultados
do
período
Visão
futura
Principais
conclusões
Debate
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18

19. Brasil: Prognóstico de conexões de Internet
Próximos 5 anos
Prognóstico de Maturidade de Banda Larga
(Milhares de Conexões) Brasil
50,000
43,764
45,000
39,993
36,063
40,000
32,194
35,000
30,000
23,959
25,751
27,193
28,376
25,000
20,000
15,000
9,685
10,990
11,757
12,492
14,696
16,783
18,610
5,000
-­‐
2011
1H2012
2H2012
Fixa
-­‐
Banda
Larga
1.0
(<
2
Mbps.)
1H2013
15,758
13,338
11,138
9,325
7,734
7,268
6,688
6,276
8,173
8,169
8,151
8,141
8,046
8,073
7,998
10,000
20,152
2H2013
2014
2015
Fixa
-­‐
Banda
Larga
2.0
(>=
2
Mbps.)
2016
Móvel
7,855
2017
Total
 Em 2017, Brasil superará as 43,7 milhões de conexões (fixas e móveis)
 Deste total, as móveis representarão 36%
 As conexões de Banda Larga 2.0 alcançarão 72% das fixas
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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19

20. Banda Larga – Premissas gerais
Direção
do
Impacto
Preços/ Velocidades
As operadoras estão concentrando as ofertas nas
velocidades intermediárias (2Mbps) e superiores
(5Mbps+), sendo R$ 64 o preço médio por acesso
praticado no 1H13.
Aumento significativo da velocidade
média, melhorando a experiência de
uso. Mídias digitais, conteúdo e B2C
devem
ser cada vez mais
explorados.
Tecnologias
As tecnologias xDSL e Cabo seguirão dominando o
mercado de banda larga nos próximos anos, embora
haja bom crescimento de outras tecnologias mais
avançadas como FTTH.
Período
Nivel
de
Certeza
á
2012 /
2017

Como a maioria das operadoras
utiliza xDSL sendo uma parte
consideravel ainda em ADSL,
espera-se maiores investimentos em
estrutura para que seja oferecido um
serviço de melhor custo-benefício.
á
Impacto
2011 /
2017

4G
Em Junho a cobertura LTE alcançou 20 municípios,
com aproximadamente 18% de cobertura sobre a
população. A demanda por um serviço de banda
larga móvel com maior largura de banda impulsionou
as vendas de 4G para quase 200 mil conexões em
apenas 3 meses de oferta do serviço.
Crescimento da base de Banda
Larga Móvel e Pacotes de Dados
devido à maior qualidade na oferta
do serviço.
á
2013 /
2017

Regulamentação
Lei Geral de Antenas, estabelece normas gerais para
a instalação de infraestrutura de telecomunicações. A
lei agiliza a instalação de antenas e equipamentos de
infraestrutura que anteriormente sofriam retardo
devido a processos burocráticos.
.
Aumento da cobertura de Banda
Larga Móvel e Pacotes de Dados.
á
2013 /
2017

Tendência
Direção do Impacto:  positivo;  negativo: =neutro
Nivel de certeza:  muito baixo,  baixo,  moderado,  alto,  muito alto
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20

21. Dispositivos “BL 2.0 Ready”
Definições
O que é um dispositivo
“BL 2.0 Ready”?
• Reúne todas as características necessárias para a utilização
adequada da Banda Larga 2.0
• Deve ser medido regularmente pela IDC, dentro de suas
medições padrões
Por que é importante
considerá-los?
• Porque a experiência de uso da Banda Larga 2.0 se completa
quando se usa o dispositivo adequado
Quais dispositivos estão
incluídos?
• PC: Desktops, Notebooks
• Tablets
Quais dispositivos estão
excluídos?
• Smartphones
• Outros dispositivos conectados (dispositivos domésticos,
Telemetria, etc.)
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21

22. Brasil: Forecast de Dispositivos & Conexões
Próximos 5 anos
Base Instalada de Dispositivos “BL 2.0 Ready” & Banda Larga
(Milhares de Dispositivos & Conexiones) Brasil
120,000
108,960
100,000
80,000
82,947
60,000
40,000
43,764
28,376
20,000
-­‐
2011
2012
Disposifvos
"BL
2.0
Ready"
12,492
2013
2014
2015
Total
Conexões
Banda
Larga
(Fixa
&
Móvel)
20,152
2016
2017
Conexoes
Banda
Larga
2.0
 No Brasil, entre 2013 e 2017, a base instalada de dispositivos crescerá em 26 milhões, um
crescimento de mais de 30% quando comparado com o final de 2013
 O crescimento destes dispositivos impulsionará a adoção da Banda Larga (todas as
velocidades), que crescerá em cerca de 15 milhões
 O crescimento do número de dispositivos por conexão impulsionará a oferta de maiores
velocidades
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2013. Elaborado por IDC, setembro de 2013
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22

23. Agenda
Introdução
Descrição
do
projeto
Resultados
do
período
Visão
futura
Principais
conclusões
Debate
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23

24. Principais Conclusões
 Em Junho de 2013, o Brasil alcançou um total de 27,1 milhões de conexões de
banda larga (Fixa e Móvel)
 As conexões de Banda Larga Fixa alcançaram uma penetração de 10,1% da
população ou 33,7% dos lares
 Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps.) superou os 11,75 milhões de conexões, isto significa
uma penetração de 6 por cada 100 habitantes.
 As assinaturas móveis superam 7,2 milhões ou 3,7% da população
 Até 2017, se espera que as conexões fixas e móveis superem 43,7 milhões
 Do total, 36% será móvel
 Das fixas, 7 a cada 10 conexões serão Banda Larga 2.0
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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24

25. Brasil: Guia Essencial
Junho de 2013
Fatores
que
alavancam
a
maturidade
da
Banda
Larga
no
Brasil
 Com as recentes fusões das concessionárias
com operadoras de telefonia móvel, criaram-se
grandes grupos capazes de ofertar um
abrangente leque de serviços. A compra de
pacotes “bundle” oferece um custo-benefício
mais interessante ao consumidor e aumenta o
arpu médio por usuário, beneficiando ambos os
lados. A banda larga segue como componente
chave nos pacotes, com TV alcançando muito
bom desempenho no período.
 As recentes regulamentações impostas ao
setor fomentaram tanto o segmento
consumidor quanto o corporativo, que serão
ainda impulsionados pelos grande eventos de
2014 e 2016.
 A mudança no perfil de uso da Internet,
impulsionada pelo desejo de uma melhor
navegação, pela expansão do B2C na web, e
também pela popularização de Conteúdo e
Mídias Digitais, modificou positivamente o
cenário de banda larga no país.
Fatores
a
serem
abordados
para
fomentar
a
maturidade
da
Banda
Larga
no
Brasil
 A relativa baixa qualidade do serviço
segue como um dos principais inibidores
da Banda Larga no mercado nacional.
 Apesar do preço praticado estar em
queda, principalmente nos bundles,
ainda é caro comparativamente a outros
países da América Latina e do mundo.
 Ainda hoje existe demanda reprimida,
seja por uma cobertura com falta de
opções de escolha de tecnologia ou por
mercado concentrados em dois ou
menos provedores.
 Parte da população ainda desconhece
ou desconsidera a importância da banda
larga na vida cotidiana.
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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25

26. Contatos
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Samuel
Rodrigues
Telecom
Analyst
Brazil
srodrigues@idc.com
Diego
Anesini
Manager,
Telecom
Lafn
America
danesini@idc.com
Romina
Adduci
Director,
Telecom
Lafn
America
radduci@idc.com
Ricardo
Villate
Vice
President,
Research
and
Consulfng
Lafn
America
rvillate@idc.com
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26