eb.VOKUS Update-Schulung 30.11.2012

Veranstaltung | Update eb.VOKUS

Dresden, 30.11.2012

Agenda

Vorstellung: Financial Solutions GmbH

eb.VOKUS-Updates: 6.2.40 / 6.2.41 / 6.2.42 / 6.2.43

eb.VOKUS-Ausblick: SEPA, OSPlus 13.0 & Co.

Mastertitelformat bearbeiten

Financial Solutions GmbH
Lösungen für Finanzinstitute

Das Unternehmen

Lösungen und Dienstleistungen für Finanzinstitute

Gründung 2012

Entstehung aus der We4IT Group

Mehr als 10 Jahren Erfahrung mit der Plattform Lotus Notes/Domino

10 Mitarbeiter (Stand November 2012)

Standorte in Bremen und Hamburg

Spezialisiert auf Lotus Notes/Domino, Java EE, Web 2.0 und XPages


Kompetenzen der Financial Solutions GmbH
MaRisk
− Mindestanforderungen an das Risikomanagement

Electronic Banking
− Electronic Banking mit Vorgangssteuerung

§18 KWG
− Unterlagenverwaltung nach §18 Kreditwesengesetz

Prozessberatung
− Damit Sie Ihre Ziele nicht aus dem Auge verlieren

Individualentwicklung
− Wir werden auch Ihren besonderen Ansprüchen gerecht

Produktportfolio – Financial Solutions

IntensPro

− Intensivbetreuung und Problemkreditbearbeitung

eb.VOKUS

− electronic banking Vorgangsbearbeitung und
Kundenmanagement-System

KWG18

− Unterlagenanforderung und -auswertung

Reporting

− Berichte und Auswertungen (Notes-2-Excel)

Ansprechpartner

Florian Stamer Stefan Sucker
Director Financial Solutions Geschäftsführer

Hans Peter Soblik Robert Weisemüller
Senior Sales Manager Senior Consultant


Unsere Kunden - Sparkassen


Unsere Kunden - Volksbanken


eb.VOKUS-Update 6.2.40 (14.06.2012)

Einstellung für GS-Modul
– frei konfigurierbare Startansicht als Textbaustein oder eine
weitere Ansicht wählbar

GS-Modul
– Auswahl des HBCI-Bepreisungskontos von Fremdteilnehmern


eb.VOKUS-Update 6.2.40

Cash-Vorgang
– Korrektur der Formatierung der Inhalte auf dem Reiter „TeleCash
VIP“
– Korrektur in der Bildung der Rechnungsnummer bei KNB-
Rechnungen mit Hilfe des Einstellungs-Parameter
„Rechnungsnummer“
ELKO
– Anzeige der kompletten „KundenID“ in Betreff
Überweisung/Einzug
– Ergänzung um Artikelbezeichnung
Archivierung
– Korrektur manuelle Archivierung in Bezug auf Antwortdokumente



ELKO, ELKOsrz und Onlinebanking
– Checkbox zur Markierung aller Konten und somit der
Möglichkeit der Anpassung von Auszugsformaten oder
Teilnehmern

ELKO
– Online-Aktualisierung von nicht verknüpften Konten verbessert

– Es wird jetzt "echter" Kontoinhabername in Kontozeile und
"echter" Teilnehmername in Teilnehmerzeile angezeigt


Neues Dokument
– Auswahl „Zuletzt verwendet“ ist über Nutzerprofil steuerbar

ELKOsrz
– Neuer Dialog für die Übertragung zum Rechenzentrum

Ansichten Online Banking
– PIN-Vertrag in Ansicht OB-Sicherungsmittel anzeigen


OnlineBanking
– Verbesserte Behandlung von inaktiven Kreditkarten

Einstellungsdatenbank
– Verkürzung der Zugriffszeiten

Adressdokument
– automatischer Abgleich mit dem Rechenzentrum bei Zugriff auf
ein Adressdokument oder bei Brieferstellung, wenn letzte
Aktualisierung XX Tage zurückliegt (konfigurierbar).



Cash-Vorgang
– Unterstützung des Kaufmännischen Netzbetriebs (mit
Rechnungserstellung

– Neues Kalkulationsmodul

– einfache Gerätereservierung und -buchung

ELKO
– mehrere Konten können gleichzeitig hinzugefügt und geändert
werden

– Kopiervorlage für neue Konten mit Übernahme der

Mastertitelformat bearbeiten Kontos
Eigenschaften eines bereits erfassten


ELKO
– mehrere Teilnehmer können gleichzeitig hinzugefügt und
geändert werden

– Kopiervorlage: neue Teilnehmer können Eigenschaften eines
bereits erfassten Teilnehmers wie Kontoverknüpfung und
Auftragsarten übernehmen

– für den Vertragsdruck können Teilnehmer erfasst werden, die
noch nicht Kunde der Sparkasse sind



Onlinebanking
– neuer Sperrdialog

– PIN-Vertrag für Telefonbanking

– temporäre Limitänderung

– mehrere PIN/TAN-Verträge können mit einem Mal erfasst
werden

– alle Hotline-relevanten Informationen auf einen Blick wie
"Fehlversuche PIN/TAN/Index“

– komfortable Zuordnung der Sicherungsmittel zum
Teilnehmervertrag


Onlinebanking
– automatische Aktualisierung des OB-Vorgangs nach einem
einstellbaren Intervall: von (mehrmals) täglich bis nie

– Teilnehmer- und Personenverträge lassen sich jetzt auch mit
einem initialen Sperrstatus (z.B. "Sperre Unterlagen") anlegen

– Personenverträge rollenabhängig global freischalten, z.B.
automatisch Teilnehmer und Ehepartner


eb.VOKUS-Update 6.2.41 (02.07.2012)

Onlinebanking
– genaues PIN/TAN-Verfahren in "Betreff" anzeigen

– Prüfung der Vollständigkeit der Legitimationsdaten des
Teilnehmers, konfigurierbarer Hinweistext

Cash-Vorgang
– Import Telecash-KNB wird statt Konto aus den Telecash-Daten
das Lastschriftkonto aus dem Cash-Vorgang verwenden

Archiv
– Korrektur referenzierter Ansichtsnamen


eb.VOKUS-Update 6.2.42 (20.10.2012)

Anpassung der internen Interaktionen mit OSPlus hinsichtlich
Kompatibilität zu OSPlus 12.1
Keine Änderungen an Benutzeroberfläche
Änderungen betrifft Personengruppen „Personen“ und
Zahlungsverkehr (speziell: ELKO-Prozesse)
Folgende Funktionen sind im Wesentlichen betroffen:
– Aktion „DatenübernahmeELKO-Host-Vorgänge erstellen
und aktualisieren“



– Aktion „DatenübernahmeGroßkunden in ELKOsrz-
Vorgängen aktualisieren“
– Massenaktionen ELKO – Berechtigungen ändern



– ELKO-Host Import: 2. Online-Import von Kunde, Konten,
Teilnehmer



– Anlegen/Ändern/Löschen von Kunde/Konto/Teilnehmer +
deren Verknüpfungen untereinander bei der ELKO-
Vorgangssteuerung
– Aktion „Freischaltung Sperren/Sperren“ in ELKO-
Vorgängen



– Aktion „Status-Abfrage“ in ELKO-Vorgängen



– Massenaktionen OnlineBanking – Löschen des
Sicherungsmittels iTAN
– Massenaktionen OnlineBanking – Löschen kompletter
Vorgänge


eb.VOKUS-Update 6.2.43 (09.11.2012)

Behebt weitere Kompatibilitätsprobleme mit OSPlus 12.1:
– „Overflow“ bei Aktion „Datenübernahme - ELKO-Vorgänge
erstellen und aktualisieren“
– Fehler beim Einlesen der SRZ in der Einstelldatenbank
– Verarbeitung von nur einem Dokument bei
„Auftragsdaten übernehmen“ im Eingangsordner
– Formel „Hinweis OnlineBanking“ in Einstell-DB nach
Update gelöscht
Fehler beim Erstellen/Öffnen von OB-Vorgängen
– Ermittlung der aktuellen Versionsnummer in Werkzeugbox
nicht möglich


Ausblick eb.VOKUS - SEPA

Umstellung SEPA – Single Euro Payments Area

− Darstellung und Nutzung IBAN/BIC in allen Vorgängen

− Einzüge der Entgelte/Rechnungsbeträge als SEPA-
Lastschrift

− Für Vorgänge einzeln aktivier-/deaktivierbar



Umstellung der Geschäftskorrespondenz auf SEPA-Anforderung
IBAN/BIC: Rechnung, Mahnung und Schriftverkehr

Verwaltung von Mandatsverträgen auf Basis der FI-Vorlagen

ELKO: Optionale Bereinigung der Auftragsarten

Konvertierung der Kundenkennung in IBAN/BIC mit Hilfe von
SEPA-Konverter

Ablösung DTA-Verfahren gemäß ISO 20022
− Abbildung der Zahlungsinformationen in neuer Cash
Management-Datei in pain/camt-Format (XML)


Integration Gläubiger-ID bei Lastschriften

Integration SEPA Directory der teilnehmenden Banken

Anpassung Verwendungszweck (140 Zeichen; ISO 11649 für
Kundenreferenznummer)



Termine

− Beginn der Entwicklung: Dezember 2012

− Auslieferung: Mai 2013


Ausblick eb.VOKUS – OSPlus 13.0

Prozessgruppe KONTO
– Prozess BZ_KONTO_PERSON_ANLEGEN und Prozess
BZ_KONTO_PERSON_LOESCHEN
Prozesse bekommen zusätzliche Aufrufvariante mit dem
Muss-Parameter IBAN
Ermöglicht optionale SEPA-Umstellung
– Prozess BZ_KONTO_PERSON_LOESCHEN
Wird zu Release 13.0 durch
PERS_BZ_UEBERSICHT_ZU_KTO_LES_02 abgelöst
löst zusätzlichen Kann-Parameter „KONTO_DATUM“ mit
zusätzlichen Kann-Parameter „BEZUGS_TS“ ab
liefert alle Personen die zu bestimmten Zeitpunkt (inkl.
Uhrzeit) akt. Beziehung zu gewählten Konto hatten (bisher
aktueller Tag)


P-Gruppe PERSON / PU-Gruppe : PERSON_ALLGEMEIN
– Prozess PERSON_NAT_AENDERN und
PERSON_ORG_AENDERN
Manuelle Eingabe in den Feldern VORNAMEN_KWG24C und
NAMEN_KWG24C nur mit Recht KWG-§24C möglich.
P-Gruppe PROZESSGRUPPEN_UEBERGREIFEND / PU-Gruppe
KUNDEN_UEBERSICHTEN:
– Prozess BERATER_DATEN_ERMITTELN
Einführung Feld WEITERE_PLST_KZ mit voriger Version für
abwärtskompatible Berücksichtigung der neuen
Stellenbeziehung „WEIT.PLANST.“
Berücksichtigung der Stellenbezeichnung „WEIT.PLANST.“ in
OSP 13.0 grundsätzlich im Prozess enthalten
Parameter wird abgeschafft


P-Gruppe ANSCHRIFT
– Prozess ADR_ZU_PERSON_LESEN_02
Änderung Ausgabeparameter „KTKT_ASSL_KZ“ in
„KTKT_ASSL_MKML“ (CHAR(1) NOT NULL)
Feld-Wertigkeit bleibt bestehen:
– G grün – In der Regel sollte der Kontakt zum Kunden
über diese Adresse laufen.
– S schwarz – Ein Kontakt zum Kunden darf über diese
Adresse stattfinden.
– R rot – Ein Kontakt zum Kunden darf über diese Adresse
nicht stattfinden.


Ausblick eb.VOKUS - OSPlus 13.0

Termine

− Beginn der Entwicklung: März 2013



Ausblick eb.VOKUS – Dyn. Schnittstelle

Umstellung DynS-WebServices

− Technologiewechsel bei der Schnittstelle

− Ablösung des PMS-Tools durch Web Services

− Vorteil: Offene und flexible Architektur

− Termine:

− Beginn der Entwicklung: Januar 2013



Ausblick eb.VOKUS – Weiteres

Import der Beraterschlüssel in die Einstellungsdatenbank

Erweiterte Konfiguration des Briefkopfs
− Gestaltung und Inhalt gemäß hauseigener Corporate Identity

− weitere Datenübernahme aus Mitarbeiterdokument möglich (z.
B. Kürzel)


Ausblick eb.VOKUS – Weiteres

Recherche OnlineBanking-Vertrag


Ausblick eb.VOKUS – Veranstaltungen

Nächste Update-Schulung:

Mai 2013


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Kontakt

Sprechen Sie uns gerne an!

Florian Stamer Financial Solutions GmbH
Director Financial Solutions Haferwende 3a
florian.stamer@financial-solutions.de D-28357 Bremen

Hans-Peter Soblik Telefon: +49(0)421 989 767-30
Senior Sales Manager Telefax: +49(0)421 989 767-40
peter.soblik@financial-solutions.de E-Mail: info@financial-solutions.de
Internet: http://www.financial-solutions.de

Unsere Support-Hotline
Telefon: +49(0)421 998 767-50
E-Mail: support@financial-solutions.de


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