Рынок энергосберегающих ламп в России 2013: итоги 1 пол. 2013 и прогноз на 2014-2017

Рынок энергосберегающих ламп в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до 2017
Стр. 1 из 42
0 Рынок энергосберегающих ламп в России

Стр. 2 из 42
Электроэнергетика
По итогам 2012 года рост производства электроэнергии составил, по оценке «Экспресс-Обзор»,
1,2%.
Согласно данным официальной статистики, потребление электроэнергии по итогам 2012 года в
целом по России составило 1047,6 млрд. кВт*ч (на 1,8% больше, чем в 2011 году).
Таблица 1. Основные показатели рынка электроэнергии, 2010-1 пол. 2013
2010 2011 2012 1 пол. 2013
Производство электроэнергии 1 035 681 1 051 586 1 064 085 535 467
Темпы прироста, % - 1,5% 1,2% -
Импорт электроэнергии 1 959 1 558 2 661 2 574
Темпы прироста, % - -20,4% 70,8% -
Экспорт электроэнергии 19 721 24 028 19 143 10 412
Темпы прироста, % - 21,8% -20,3% -
Потребление электроэнергии 1 017 918 1 029 116 1 047 603 527 630
Темпы прироста, % - 1,1% 1,8% -
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и ФТС
В 2013 году Минэнерго прогнозирует рост потребления электроэнергии до 1 0591
млрд. кВт*ч. Кроме
того, в 2013 году ожидается ввод нескольких крупных промышленных предприятий: ОАО
«Богучанский алюминиевый завод», ООО «Евраз Южный Стан», ОАО «НЛМК-Калуга», ЗАО «Север-
сталь — сортовой завод Балаково». Ряд крупных промышленных предприятий предполагают
существенно увеличить объемы производства готовой продукции в 2013 г. Это ОАО «Пермский
моторный завод», ОАО «Тагмет», ООО «Абинский электрометаллургический завод». Ожидаются
крупные вводы генерирующего оборудования на тепловых электростанциях суммарной мощностью
более 3 ГВт: Няганьской ГРЭС, Новосалаватской ТЭЦ, Южно-Уральской ГРЭС-2, Джубгинской ТЭС,
Кудепстинской ТЭС и т. д.
1
Экспресс-доклад «Анализ итогов деятельности электроэнергетики за 2012 год, прогноз на 2013 год»//04.06.2013//
http://minenergo.gov.ru/press/doklady/

Стр. 3 из 42
Факторы, влияющие на развитие рынка энергосберегающих
ламп
Политические факторы
Государственное регулирование
В 2009 г. был введен закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». …

Стр. 4 из 42
Государственные проекты по энергоэффективности.2
Ряд энергосберегающих проектов уже реализуются в Перми и Тюмени. Их основная цель -
выработать стандарты, методы по внедрению энергосберегающих технологий, а также
продемонстрировать экономическую эффективность энергосберегающих технологий.
Проект "Энергоэффективная социальная сфера"3
нацелен …
2
Многофункциональный общественный портал «Энергоэффективная Россия», приоритетные государственные проекты,
http://voy.sao.mos.ru/actual/read/413
3
Проекты и программы по энергосбережению//Энергоресурс//http://www.uralez.ru

Стр. 5 из 42
Производство энергосберегающих ламп
Производство энергосберегающих ламп в России развито достаточно слабо. Причем, согласно
результатам проведенного анализа открытых источников, планов по открытию новых производств
энергосберегающих ламп крайне мало. Связано это, прежде всего, с тем, что энергосберегающие
лампы имеют довольно высокую стоимость по сравнению с привычными для потребителей лампами
накаливания, вследствие чего их приобретают гораздо меньше, чем лампы накаливания. Кроме
того, организация производства энергосберегающих ламп требует довольно высоких инвестиций,
период окупаемости которых велик.
Компактных люминесцентных ламп до 2012 года производилось в России гораздо больше, чем
светодиодных, однако, уже в 2012 году основной производитель КЛЛ в России – ОАО «ОСРАМ»
свернул производство КЛЛ, а остальные производители либо обанкротились, либо производят
продукцию маленькими партиями. Таким образом, согласно оценкам «Экспресс-Обзор», в 2012
компактных люминесцентных ламп было произведено значительно меньше, чем светодиодных.
Что касается светодиодных ламп, производство этого вида продукции растет. Необходимо отметить,
что мощностей по производству светодиодных ламп полного цикла в России практически нет, лампы
производятся, в основном, из импортных комплектующих.
Производство компактных люминесцентных ламп
Производство компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) в России развито довольно слабо. Согласно
оценкам МинПромТорга, …

Стр. 6 из 42
Таблица 2. Планы по производству КЛЛ
Исполнитель проекта Наименование работ
Срок выполнения
работы
Объем ожидаемого
производства
начало окончание
Источник: «Информация по вводу в эксплуатацию мощностей по производству светодиодов и компактных люминесцентных ламп»// МинПромТорг, 16.06.2011
По части заводов появились сообщения о ...
Таким образом, по оценкам «Экспресс-Обзор», производство компактных люминесцентных ламп в
России в 2012 году ...

Стр. 7 из 42
Производство светодиодных ламп
Данных по объему производства светодиодных лампочек, к сожалению, нет. Однако, согласно
данным открытых источников, объем российского производства этого вида продукции достаточно
мал. Многие эксперты рынка говорят о том, что доля импорта светодиодных ламп на российском
рынке составляет около 100%4
.
Однако, говорить о полном отсутствии российского производства светодиодных лампочек, по
оценкам аналитиков компании «Экспресс-Обзор», нельзя. …
4
«Анализ методической и нормативной правовой базы, стимулирующей реализацию энергосберегающих проектов на основе
энергосервисных контрактов и подготовка предложений по изменению либо исключению норм законодательства, препятствующих
широкомасштабной реализации энергосберегающих проектов на данной основе»// ФГБУ «РЭА» Минэнерго России// Государственный
контракт №12/0412.0923400.244/02/209 от 10 декабря 2012г.

Стр. 8 из 42
Рисунок 1. Динамика объема
производства светодиодных лампочек в
натуральном выражении, 2009-2012
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе
данных Росстат и отрытых источников
Оценка объема производства светодиодных ламп составлена на основе предположения о том, что
доля импорта в общем объеме рынка светодиодных лампочек в натуральном выражении
изменилась за 4 года с 97% (в 2009 году) до 95% в 2012 году.
Таблица 3. Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном
выражении, 2009-2012
2009 2010 2011 2012
Производство, тыс. шт.
Темпы прироста, %
Производство, млн. руб. (в ценах производителей)
Производство, млн. руб. (в потребительских ценах)
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и отрытых источников
Таблица 4. Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном
выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013
2012 2013
1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол.
Производство, тыс. шт.
Производство, млн. руб. (в
ценах производителей)
Производство, млн. руб. (в
потребительских ценах)
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и отрытых источников

Стр. 9 из 42
Экспорт энергосберегающих ламп
При рассмотрении динамики экспорта в стоимостном выражении в данном отчете анализируется
статистическая стоимость экспортируемых ламп (в импорте приведены данные по графе
«Таможенная стоимость» таможенных деклараций). Связано это с тем, что при экспорте часто
указывается нулевая таможенная стоимость в силу отсутствия таможенных пошлин на
экспортируемый товар, вследствие чего по этому показателю невозможно определить сколько ламп
было вывезено из страны в стоимостном выражении.
Экспорт энергосберегающих ламп, в отличие от импорта, практически не развит. В натуральном
выражении по итогам 2012 года объем экспорта составил … миллиона ламп (-…% по отношению к
объему экспорта в 2011 году), что не превышает 1% от импорта. При этом почти … экспортируемых
энергосберегающих ламп произведена не в России.
Таблица 5. Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп в натуральном и стоимостном
2009 2010 2011 2012
Натуральное выражение, тыс. шт.
темпы прироста, %
Стоимостное выражение, тыс. $
Стоимостное выражение, млн. руб.
Средняя стоимость лампы, руб./шт.
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных «Д-Информ»
…

Стр. 10 из 42
…
Таблица 6. Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп в натуральном и стоимостном
2012 2013
Натуральное
выражение, тыс. шт.
Стоимостное
выражение, тыс. $
выражение, млн. руб.
Средняя стоимость
лампы, руб./шт.

Стр. 11 из 42
Структура экспорта энергосберегающих ламп по видам
В экспорте энергосберегающих ламп преобладают компактные люминесцентные лампы. …
Таблица 7. Динамика структуры экспорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-
2012, тыс. шт.
2009 2010 2011 2012
Энергосберегающие лампы
Компактные люминесцентные лампы
Светодиодные лампы
Светодиодные лампочки

Стр. 12 из 42
По результатам первого полугодия 2013 года наблюдалось значительное …
Таблица 8. Динамика структуры экспорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 1 кв.
2012-2 кв. 2013, тыс. шт.
2012 2013
Энергосберегающие
лампы, тыс. шт.
Компактные
люминесцентные
Светодиодные
лампы
лампочки

Стр. 13 из 42
Экспорт компактных люминесцентных ламп
Экспорт компактных люминесцентных ламп по итогам 2012 года практически соответствовал объему
экспорта этой продукции в 2009 году. …
Таблица 9. Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп, 2009-2012
Показатель/период 2009 2010 2011 2012
Стоимостное выражение, тыс. $
…

Стр. 14 из 42
В 1 полугодии 2013 наблюдалось …
Таблица 10. Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013
Страна
2012 2013
выражение, тыс. $
…

Стр. 15 из 42
Структура экспорта по брендам
В структуре экспорта по брендам в 2012 году лидировали компактные люминесцентные лампы
торговой марки Osram. На долю продукции этой ТМ приходилось …% общего объема экспорта в
натуральном выражении.
Таблица 11. Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и
стоимостном выражении, 2012
Название ТМ
Объем экспорта компактных
люминесцентных ламп, тыс. шт.
люминесцентных ламп, тыс. руб.
Средняя
цена,
руб./шт.Объем экспорта Доля Объем экспорта Доля
Всего
OSRAM
Другие ТМ
Второе и третье места заняли, соответственно, лампочки торговых марок ...

Стр. 16 из 42
В первом полугодии 2013 года объемы экспорта КЛЛ торговой марки Osram достаточно сильно
сократились, вследствие чего в структуре экспорта компактных люминесцентных ламп в
натуральном выражении этот бренд занял второе место, уступив первое ...
Таблица 12. Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и
стоимостном выражении, 1 пол. 2013
Название ТМ
люминесцентных ламп, тыс.
шт.
люминесцентных ламп, тыс.
руб.
Средняя
цена,
руб./шт.
Объем экспорта Доля Объем экспорта Доля
Всего
Другие ТМ

Стр. 17 из 42
Рисунок 2. Динамика импорта
энергосберегающих ламп, 2009-2012
данных «Д-Информ»
Импорт энергосберегающих ламп
Рынок энергосберегающих ламп в России является в высокой степени импортозависимым.
Импортируются как готовые изделия, часть из которых позже перепродаются российскими
компаниями как изделия российского производства, так и части лампочек, из которых в России
осуществляют сборку лампы…
Таблица 13. Динамика импорта энергосберегающих ламп, 2009-2012
Стоимостное выражение, млн. $
Необходимо отметить, что динамика импорта не является равномерной: …

Стр. 18 из 42
...
Таблица 14. Динамика импорта энергосберегающих ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013
2012 2013
выражение, млн. $
Сложившиеся тенденции продолжились и в 2013 году. По итогам 1 полугодия 2013 года объем
импорта энергосберегающих ламп ...

Стр. 19 из 42
Рисунок 3. Динамика структуры
импорта энергосберегающих ламп в
натуральном выражении, 2009-2012
данных «Д-Информ»
Структура импорта энергосберегающих ламп по видам
Наиболее популярными энергосберегающими лампами в России являются компактные
люминесцентные лампы. Однако, светодиодные лампы постепенно набирают популярность у
потребителей. Так, если в 2009 году в общем объеме импорта энергосберегающих ламп на долю
светодиодных ламп приходилось лишь …%, то в 2012 году удельный вес светодиодных ламп вырос
до …%.
Таблица 15. Динамика структуры импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-
2012, тыс. шт.
При сравнении динамики развития импорта компактных люминесцентных ламп и динамики
светодиодных ламп видно, что ...

Стр. 20 из 42
Таблица 16. Динамика структуры импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 1 кв.
2012 2 кв. 2013, тыс. шт.
2012 2013
Энергосберегающие
лампы
лампочки

Стр. 21 из 42
Рисунок 4. Динамика рынка
энергосберегающих ламп в натуральном
Источник: Оценка «Экспресс-Обзор»
Объем и динамика рынка энергосберегающих ламп
Рынок энергосберегающих ламп в России в 2012 году вырос на …% в натуральном выражении по
сравнению с уровнем 2012 года. Было реализовано около … энергосберегающих ламп.
Таблица 17. Динамика объема рынка энергосберегающих ламп, 2009-2012
2009 2010 2011 2012
Стоимостное выражение, млн. $
В стоимостном выражении объем рынка энергосберегающих ламп увеличился на …% (В рублях).
Темпы роста рынка в стоимостном выражении ниже аналогичного показателя для натурального
выражения в силу отрицательной динамики цен на продукцию.
Таблица 18. Динамика объема рынка энергосберегающих ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013
2012 2013
Натуральное выражение,
тыс. шт.
Стоимостное выражение,
млн. $
Стоимостное выражение,
млн. руб.
В 1 полугодии 2013 года продолжилось увеличение объема рынка энергосберегающих ламп (темпы
прироста в сравнении с 1 полугодием 2012 года составили …% в натуральном выражении).

Стр. 22 из 42
Рисунок 5. Динамика структуры
рынка энергосберегающих ламп, 2009-
2012
Структура рынка энергосберегающих ламп по видам
Лидирующим сегментом в объеме рынка энергосберегающих ламп являются компактные
люминесцентные лампочки, объем рынка которых более чем в 4 раза превышает объем рынка
светодиодных ламп.
Таблица 19. Структура рынка энергосберегающих ламп по видам в натуральном выражении, 2009-2012
2009 2010 2011 2012
Темпы роста рынка светодиодных ламп, однако, сильно превышают темпы развития рынка КЛЛ.
Таблица 20. Структура рынка энергосберегающих ламп по видам в натуральном выражении, 2009-2012
2012 2013
Энергосберегающие лампы,
тыс. шт.
люминесцентные лампы,
тыс. шт.
Светодиодные лампы, тыс.
шт.
люминесцентные лампы

Стр. 23 из 42
Прогноз развития рынка энергосберегающих ламп в России
Достаточно высокие темпы роста рынка энергосберегающих ламп в России …
Таблица 21. Прогноз развития рынка энергосберегающих ламп в России в натуральном и стоимостном
выражении (в ценах производителей), 2011-2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Натуральное выражение, млн шт.
Стоимостное выражение, млн $
Стоимостное выражение, млн руб.
По оценкам аналитиков «Экспресс-Обзор», …

Стр. 24 из 42
Таможенные пошлины и их изменение в связи со вступлением в ВТО
С 1.09.2013 года введены новые ставки таможенных пошлин. «С 1 сентября вступят в силу новые ставки ввозных таможенных пошлин,
утвержденные решениями коллегии и совета Евразийской экономической комиссии, говорится в сообщении организации. Данными
решениями исполняются обязательства России в условиях членства в ВТО по постепенному снижению ставок ввозных таможенных
пошлин. Изменения утверждены решением коллегии ЕЭК №138 от 25 июня 2013 года и решениями Совета ЕЭК №45 от 2 июля 2013 года и
от 16 августа 2013 года.» 5
В таблице приведены агрегированные аналитиками «Экспресс-Обзор» данные по таможенным пошлинам
Таблица 22. Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных пошлин
Код ТН
ВЭД
Наименование товара
Ставки пошлин
Год
окончания
исполнения
обязательств
Связанная
ставка ввозной
таможенной
пошлины на
дату
присоединения
2013
(действуют
с 1
сентября
2013 года)
2014 2015 2016
Конечная
связанная
ставка
ввозной
таможенной
пошлины
8539319000
Прочие лампы газоразрядные люминесцентные с
термокатодом
15% 2016
8539322001 Ртутные лампы 15% 2016
8539322009 Натриевые лампы 15% 2016
8539390000
Прочие лампы газоразрядные, за исключением ламп
ультрафиолетового или инфракрасного излучения
5% -
8541401000 Диоды светоизлучающие, включая лазерные диоды 10% 2015
8541409009
Прочие приборы полупроводниковые фоточувствительные,
включая фотогальванические элементы, собранные или не
собранные в модули, вмонтированные или не
вмонтированные в панели
10% 2015
Источники: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных wto-inform.ru и tks.ru
5
«Expert Online» /22 авг 2013, 12:56, http://expert.ru/2013/08/22/pochuvstvovat-vto/?ny, «Почувствовать ВТО», автор: Анна Королева

Стр. 25 из 42
Контактная информация
ЗАО "Томский завод светотехники. Свет XXI
века"
634034, Россия, г. Томск, пр. Кирова, 5
Приемная: т./ф. +7 (3822) 908-112, факс 563-564
e-mail: info@svet21veka.ru
Официальный сайт: http://www. svet21veka.ru
Торговые Дома
Новосибирск (ООО "СВЕТ XXI ВЕКА") 630075,
Россия, г. Новосибирск, ул. Народная, д. 3, оф.
233 , Т/ф: (383) 205 -04 -51, (383) 205 -04 -52 ,
telz-novosib@mail.ru
Омск (ООО "ТД "СВЕТ XXI ВЕКА - ОМСК")
644042, Россия, г. Омск, пр.Маркса, 18/10,
оф.206 , (3812) 37-22-26, 37-73-40, 39-64-10 ,
lampa_telzz@mail.ru
Владивосток (ООО "ТД "СВЕТ XXI ВЕКА -
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК")
Адрес: 690062, Россия, г. Владивосток, ул.
Днепровская, 25 , (4232) 40-99-32 ,
telzprim@mail.ru
Екатерингбург (ООО "ТД "СВЕТ XXI ВЕКА -
УРАЛ")
620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1
корт.Б , (343) 368-74-72; 368-74-70; 368-73-74 ,
(343) 368-74-70 , uelz@ya.ru
Профили основных производителей
Группа компаний «Свет XXI века (ЗАО«Свет XXI века. Томский завод
светотехники», RUSLED)
О группе компании
Группа компаний «СВЕТ XXI ВЕКА» создана на базе Томского электролампового завода, …6
После банкротства ОАО «Томский электроламповый завод» мощности завода были переданы
ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники», а производственные площадки были
проданы с торгов ЗАО «Республиканская топливно-энергетическая компания». …
6
http://rusled.net/main.php

Стр. 26 из 42
Уставный капитал ЗАО "Свет
XXI века" 121,6 млн руб.
Уставный капитал ООО
«Руслед»–6 млн руб.
Руководство
Председатель Совета директоров - Голубев Владислав Владимирович
Учредители ЗАО "Свет XXI века" :
 Открытое акционерное общество "Томский электроламповый завод" (вклад 24 319 797 руб.)
 Жеребцов Александр Георгиевич . (вклад 25 312 442 руб._
Учредители ЗАО "Свет XXI века": Голубев Владислав Владимирович (вклад 6 000 000 руб.)
Ассортимент
 Лампы накаливания
 Декоративные лампы накаливания
 Специальные лампы накаливания
 Компактные люминесцентные лампы
 Светодиодные лампы
 Светодиодные светильники (офисные, для ЖКХ, промышленные, прожекторы, уличные)

Стр. 27 из 42
Основные производственные показатели до 2009 года
По итогам 2010 г. было произведено чуть менее … компактных люминесцентных ламп. Основные
производственные показатели ОАО «ТЭЛЗ», 2006- 2009 .
2006 2007 2008 2009
Лампы накаливания, лампы газоразрядные,
лампы дуговые (31.50.1), тыс шт
Электролампы нормально-осветительные,
тыс шт
Источник: программно-аналитический комплекс fira.ru

Стр. 28 из 42
Основные события и новости компании
Январь 2013. …
Январь 2012. …
…

Стр. 29 из 42
Основные финансовые показатели
Таблица 23. Основные финансовые показатели ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники»,
2008 – 2011
Финансовые показатели, тыс. руб. 2008 2009 2010 2011
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
Темп прироста, %
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Чистая прибыль

Стр. 30 из 42
Таблица 24. Основные финансовые показатели ООО «Руслед», 2010 – 2011
Финансовые показатели, тыс. руб. 2010 2011
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Чистая прибыль

Стр. 31 из 42
Оглавление
Рынок энергосберегающих ламп в России 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до 2017 1
Список рисунков 8
Список таблиц 9
Электроэнергетика 15
Факторы, влияющие на развитие рынка энергосберегающих ламп 16
Политические факторы 16
Государственное регулирование 16
Государственные проекты по энергоэффективности. 17
Социальные нормы на потребление электроэнергии 19
Субсидирование проектов в области энергоэффективности 19
Социально- экономические факторы 20
Производство энергосберегающих ламп 21
Производство компактных люминесцентных ламп 21
Производство светодиодных ламп 23
Новые производства 25
Планы по открытию новых производств и модернизации существующих 28
Экспорт энергосберегающих ламп 34
Структура экспорта энергосберегающих ламп по видам 36
Экспорт компактных люминесцентных ламп 38
Структура экспорта по брендам 40
Структура экспорта по странам 42
Структура экспорта по отправителям 44
Структура экспорта по стране производства 48
Экспорт светодиодных ламп 49
Структура экспорта по брендам 51

Стр. 32 из 42
Структура экспорта по странам 53
Структура экспорта по отправителям 56
Импорт энергосберегающих ламп 58
Структура импорта энергосберегающих ламп по видам 60
Импорт компактных люминесцентных ламп 62
Структура импорта по брендам 64
Структура импорта по странам 66
Структура импорта по получателям (дистрибуторам) 68
Импорт светодиодных ламп 74
Структура импорта по брендам 76
Структура импорта по странам 79
Структура импорта по получателям (дистрибуторам) 84
Объем и динамика рынка энергосберегающих ламп 86
Структура рынка энергосберегающих ламп по видам 87
Прогноз развития рынка энергосберегающих ламп в России 88
Прогноз развития рынка компактных люминесцентных ламп 89
Прогноз развития рынка светодиодных ламп 90
Тенденции и особенности рынка светодиодных ламп 91
Отраслевые новости и события в России 94
Отраслевые новости и события в мире 99
Таможенные пошлины и их изменение в связи со вступлением в ВТО 116
Профили основных производителей 117
Группа компаний «Свет XXI века (ЗАО«Свет XXI века. Томский завод светотехники»,
RUSLED)
117
О группе компании 117
Руководство 118

Стр. 33 из 42
Ассортимент 118
Основные производственные показатели до 2009 года 120
Основные события и новости компании 121
Основные финансовые показатели 124
Планы развития, 2013 год 126
ОАО «Осрам» 128
Краткая история компании 128
Основные производственные показатели до 2010 года 129
Основные финансовые показатели, 2009 - 2012 134
ЗАО «Светлана – Оптоэлектроника» 135
О компании 135
Краткая история компании, информация с сайта www.soptel.ru 137
Производство 139
Бренды 140
Основные финансовые показатели 143
Планы развития компании 145
ЗАО «Оптоган» 147
Направления деятельности 147
Краткая история компании 147
Основные новости и события компании 152
Финансовые показатели, 2010-2011 158
Планы компании 158

Стр. 34 из 42
ООО «ЭКОЛАЙТ», ЛидерЛайт 159
Новости и события компании 161
Планы 161
ООО "Световод" 162
Новости компании 163
Основные финансовые показатели, 2009 г 164
ООО «Сантеро.ру» 165
ООО «Люмен Стар» (INNOLIGHTS) 167
Светотехнический завод Светорезерв 169
Оптолюкс 172
ОгонЕк 172
Люмитек 173
НПО «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»(ТМ Seenex) 174

Стр. 35 из 42
Группа «Космос-Инжиниринг» 175
ООО «Национальная Дистрибьюторская компания „ТОПСЕРВИС“ » 177
Ассортимент ламп 177
Основные финансовые показатели, 2008-2011 180
«Навигатор» 181
Основные финансовые показатели, 2010-2011 183
ТМ «ЭРА» 184
Электростандарт 186
ГК Вартон (ТМ GAUSS и Varton) 187
Бренды 188
Основные финансовые показатели, 2010 190
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 191

Стр. 36 из 42
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели рынка электроэнергии, 2010-1 пол. 2013 15
Таблица 2. Планы по модернизации и освоению производства компактных люминесцентных ламп 22
Таблица 3.
Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном
24
Таблица 4.
Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном
24
Таблица 5.
Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп в натуральном и стоимостном выражении,
2009-2012
34
Таблица 6.
Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1
кв. 2012-2 кв. 2013
35
Таблица 7.
Динамика структуры экспорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-2012, тыс.
шт.
36
Таблица 8.
Динамика структуры экспорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 1 кв. 2012-2 кв.
2013, тыс. шт.
37
Таблица 9. Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп, 2009-2012 38
Таблица 10. Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013 39
Таблица 11.
Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и стоимостном
выражении, 2012
40
Таблица 12.
Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и стоимостном
выражении, 1 пол. 2013
41
Таблица 13.
Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по странам в натуральном и стоимостном
42
Таблица 14.
Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по странам в натуральном и стоимостном
43
Таблица 15.
Структура экспорта светодиодных ламп по отправителям в натуральном и стоимостном
44
Таблица 16.
45
Таблица 17. Объемы экспорта топ-10 отправителей по брендам компактных люминесцентных ламп, 2012 46
Таблица 18. Объемы экспорта топ-10 отправителей по брендам компактных люминесцентных ламп, 1 пол. 2013 47
Таблица 19.
Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по странам производства в натуральном и
48
Таблица 20.
Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по странам производства в натуральном и
стоимостном выражении, 1 пол. 2013
48
Таблица 21. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012 49
Таблица 22.
Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв.
2013
50

Стр. 37 из 42
Таблица 23.
Структура экспорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении,
2012
51
Таблица 24.
Структура экспорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 1
пол. 2013
52
Таблица 25.
Структура экспорта светодиодных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении,
2012
53
Таблица 26.
Динамика структуры экспорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв.
2012 – 2 кв. 2013, тыс. шт.
54
Таблица 27.
Динамика структуры экспорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв.
2012 – 2 кв. 2013, тыс. руб.
55
Таблица 28.
56
Таблица 29.
57
Таблица 30. Динамика импорта энергосберегающих ламп, 2009-2012 58
Таблица 31. Динамика импорта энергосберегающих ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013 59
Таблица 32.
Динамика структуры импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-2012, тыс.
шт.
60
Таблица 33.
Динамика структуры импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 1 кв. 2012 2 кв.
2013, тыс. шт.
61
Таблица 34. Динамика импорта компактных люминесцентных ламп, 2009-2012 62
Таблица 35. Динамика импорта компактных люминесцентных ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013 63
Таблица 36.
Структура импорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и стоимостном
64
Таблица 37.
Структура импорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и стоимостном
65
Таблица 38.
Структура импорта компактных люминесцентных ламп по странам в натуральном и стоимостном
66
Таблица 39.
Структура импорта компактных люминесцентных ламп по странам в натуральном выражении, 1
пол. 2013
67
Таблица 40.
Структура импорта компактных люминесцентных ламп по получателям (дистрибуторам) в
натуральном и стоимостном выражении, 2012
68
Таблица 41. Объемы импорта топ-20 дистрибуторов по брендам компактных люминесцентных ламп, 2012 69
Таблица 42.
Структура импорта компактных люминесцентных ламп по получателям (дистрибуторам) в
натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013
71
Таблица 43.
Объемы импорта топ-20 дистрибуторов по брендам компактных люминесцентных ламп, 1 пол.
2013
72
Таблица 44. Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012 74

Стр. 38 из 42
Таблица 45.
Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв.
2013
75
Таблица 46.
Структура импорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении,
2012
76
Таблица 47.
Структура импорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 1
пол. 2013
77
Таблица 48. Структура импорта светодиодных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2012 79
Таблица 49.
Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2012
– 2 кв. 2013, тыс. шт.
80
Таблица 50.
Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2012
– 2 кв. 2013
81
Таблица 51.
Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012
– 2 кв. 2013, тыс. руб.
82
Таблица 52.
Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012
– 2 кв. 2013
83
Таблица 53.
Структура импорта светодиодных ламп по получателям (дистрибуторам) в натуральном и
84
Таблица 54.
Структура импорта светодиодных ламп по получателям (дистрибуторам) в натуральном и
стоимостном выражении, 1 кв. 2013
85
Таблица 55. Динамика объема рынка энергосберегающих ламп, 2009-2012 86
Таблица 56. Динамика объема рынка энергосберегающих ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013 86
Таблица 57. Структура рынка энергосберегающих ламп по видам в натуральном выражении, 2009-2012 87
Таблица 58.
Структура рынка энергосберегающих ламп по видам в натуральном выражении, 1 кв. 2012-2 кв.
2013
87
Таблица 59.
Прогноз развития рынка энергосберегающих ламп в России в натуральном и стоимостном
выражении (в ценах производителей), 2011-2017
88
Таблица 60.
Прогноз развития рынка компактных люминесцентных ламп в России в натуральном и
стоимостном выражении (в ценах производителей), 2011-2017
89
Таблица 61.
Прогноз развития рынка светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении (в ценах
производителей), 2011-2017
90
Таблица 62.
Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных
пошлин
116
Таблица 63. Основные производственные показатели ОАО «ТЭЛЗ», 2006- 2009 . 120
Таблица 64.
Основные финансовые показатели ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники», 2008 –
2011
124
Таблица 65. Основные финансовые показатели ООО «Руслед», 2010 – 2011 125
Таблица 66. Основные производственные показатели ОАО «Осрам», 2006 – 2013 гг. 129

Стр. 39 из 42
Таблица 67. Основные финансовые показатели ОАО «Осрам», 2009-2012 134
Таблица 68. Основные финансовые показатели ЗАО «Светлана - Оптоэлектроника», 2007 – 2009 143
Таблица 69. Основные финансовые показатели ОАО «Светлана -ЛЕД», 2011-2012 144
Таблица 70. Основные финансовые показатели ЗАО «КБ Света ЛЕД», 2011-2012, 144
Таблица 71. Основные финансовые показатели ЗАО «Оптоган», 2010-2011 158
Таблица 72. Основные финансовые показатели ООО «Световод», 2009 г 164
Таблица 73.
Основные финансовые показатели ООО «Национальная Дистрибьюторская компания
"ТОПСЕРВИС"», 2008-2011
180
Таблица 74. Основные финансовые показатели ООО «БТ-Логистик»,2010- 2011 183
Таблица 75. Основные финансовые показатели ООО «ВАРТОН»,2010- 2011 190

Стр. 40 из 42
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном выражении, 2009-2012 24
Рисунок 2. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном выражении, 2009-2012 49
Рисунок 3. Динамика импорта энергосберегающих ламп, 2009-2012 58
Рисунок 4. Динамика структуры импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-2012 60
Рисунок 5. Динамика импорта компактных люминесцентных ламп, 2009-2012 62
Рисунок 6. Средние цены импортируемых компактных люминесцентных ламп по брендам, 2012 64
Рисунок 7. Средние цены импортируемых компактных люминесцентных ламп по брендам, 1 пол. 2013 65
Рисунок 8. Средние цены импортируемых компактных люминесцентных ламп по странам, 2012 66
Рисунок 9. Средние цены импортируемых компактных люминесцентных ламп по странам, 1 пол. 2013 67
Рисунок 10. Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном выражении, 2009-2012 74
Рисунок 11. Динамика рынка энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-2012 86
Рисунок 12. Динамика структуры рынка энергосберегающих ламп, 2009-2012 87
Рисунок 13. Прогноз развития рынка энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2011-2017 88
Рисунок 14.
Прогноз развития рынка компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) в натуральном выражении, 2011-
2017
89
Рисунок 15. Прогноз развития рынка светодиодных ламп в натуральном выражении, 2011-2017 90

Стр. 41 из 42
Продуктовый ряд компании:
 Конкурентный анализ
(в т. ч. SWOT – анализ)
 Оценка возможного
влияния кризиса на
отрасль
 Обзоры рынков
 Бизнес-планы
 Ценовые обзоры
 Обзоры заработных
плат в отрасли
 Экономические обзоры
регионов России
Заказать исследование можно:
 - по телефону: +7(495)
921-4331
 - по e-mail: info@e-o.ru
 - в интернет-магазине:
 www.e-o.ru
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых
исследований.
Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов
Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их
может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки
независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании
«Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.
Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-
режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее
представление о ситуации на рынке.
Исследования на заказ – специализированные исследования
Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями
компании-заказчика.
За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:
 Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики
 Выпущено более 600 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли
 Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний
Принципы «Экспресс-Обзор»
 Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная
таблицами и диаграммами
 Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и
на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли
 Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

Стр. 42 из 42
Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не
является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре
информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются
надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых
целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на
день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб,
возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в
настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия,
вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем
отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.
Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях
запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Рынок энергосберегающих ламп в России 2013: итоги 1 пол. 2013 и прогноз на 2014-2017

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (7)

Ähnlich wie Рынок энергосберегающих ламп в России 2013: итоги 1 пол. 2013 и прогноз на 2014-2017

Ähnlich wie Рынок энергосберегающих ламп в России 2013: итоги 1 пол. 2013 и прогноз на 2014-2017 (20)

Mehr von Экспресс-Обзор

Mehr von Экспресс-Обзор (20)

Рынок энергосберегающих ламп в России 2013: итоги 1 пол. 2013 и прогноз на 2014-2017