2. Estudio InfoAdex de la Inversión
Publicitaria en España 2011
Madrid, 25 de febrero 2010
Comité Técnico del Estudio:
3. Presentación
Patricia Sánchez Eguinoa
Directora general de InfoAdex
Pedro Villa
Director de procesos y sistemas de InfoAdex
Coloquio
Presidencia y cierre del acto de presentación
Charo González Escudero
Directora corporativa de medios e investigación de Telefónica
4. Índice
1.- El marco económico
2.- Inversión real estimada
3.- Inversión controlada
• 3.1 Ranquin anunciantes
• 3.2 Estacionalidad
4.- Medios convencionales
• 4.1 Televisión
• 4.2 Diarios
• 4.3 Dominicales
• 4.4 Revistas
• 4.5 Radio
• 4.6 Exterior
• 4.7 Cine
• 4.8 Internet
6. 1.- El marco económico
Indicadores relevantes 2010
• El comportamiento del PIB a precios corrientes en 2010 ha sido de un
crecimiento en valor del 0,8%, frente al decrecimiento del -3,1%
registrado en el año anterior.
• El I.P.C de 2010 ha sido del 3,0%
• Aumento del valor del gasto en consumo final de los hogares, cuyo
crecimiento ha sido del 4,1%, que se desglosa en un 1,3% por
aumento en volumen y un 2,8% por aumento en precios
• El valor del consumo final de las Administraciones Públicas ha
disminuido en un -0,9%
8. Inversión Real Estimada 2010 / evolución interanual
12.699 12.884
mill € mill €
La inversión publicitaria
total (m. convencionales +
m. no convencionales) ha 1,5%
crecido el 1,5%
2009 2010
9. Inversión Real Estimada 2010 / evolución por tipo de medios
2009 2010
-0,6%
Medios 7.078 7.034
mill. €
No Convencionales mill. €
3,9%
Medios 5.631 5.850
Convencionales mill. € mill. €
Los convencionales crecen y los no convencionales bajan
10. Inversión Real Estimada 2010 / % inversión publicitaria sobre PIB
Medios Convencionales
Medios no Convencionales
1,52% 1,50% 1,53%
1,37%
0,74% 0,74% 0,76% 1,21% 1,21%
0,65%
0,53% 0,55%
0,78% 0,76% 0,77% 0,72% 0,67% 0,66%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
La participación sobre el PIB se mantiene en el 1,21%
11. Inversión Real Estimada 2010 / % inversión por tipo de medios
2009
convencionales
5.631 mill. €
44,3% 55,7%
no convencionales
7.078 mill. €
2010
convencionales
5.850 mill. €
45,4% 54,6%
no convencionales
7.034 mill. €
Los medios convencionales han ganado en
2010 un punto y una décima de participación
12. Inversión Real Estimada 2010 / medios convencionales
Medios convencionales 2010 % inc. 10/09 2009
Cine 24,4 58,0 15,4
Diarios 1.124,4 -4,2 1.174,1
Dominicales 72,2 4,8 68,9
Exterior 420,8 4,8 401,4
Internet 789,5 20,7 654,1
Enlaces patrocinados 417,2 17,0 356,4
Formatos gráficos 372,4 25,1 297,7
Radio 548,5 2,1 537,3
Revistas 397,8 -1,0 401,9
Televisión 2.471,9 4,0 2.377,8
TV's. nacionales en abierto 2.128,8 2,3 2.081,1
TV's autonómicas 272,6 14,7 237,7
Canales de pago 65,0 30,1 50,0
TV 's locales 5,5 -39,5 9,1
Total Medios convencionales 5.849,5 3,9 5.630,9
13. Inversión Real Estimada 2010 / evolución medios convencionales 2005/2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total TV 43,9% 43,6% 43,4% 43,4% 42,2% 42,3%
Total Prensa 36,6% 35,6% 34,4% 31,4% 29,2% 27,3%
Resto Medios 19,5% 20,8% 22,2% 25,2% 28,6% 30,5%
• Continua disminución de la participación de Prensa
• Crecimiento sostenido del grupo Resto de Medios,
debido fundamentalmente al crecimiento de Internet
14. Inversión Real Estimada 2010 / medios no convencionales
Medios no convencionales 2010 % inc. 10/09 2009
Actos de patroc., mecenaz., mark. social y R.S.C. 537,3 7,4 500,3
Actos de patrocinio deportivo 465,6 6,7 436,3
Animación punto de venta 62,1 -4,3 64,9
Anuarios, guías y directorios 387,8 -20,2 485,9
Buzoneo / folletos 791,3 -5,0 832,9
Catálogos 112,5 -6,3 120,0
Ferias y exposiciones 86,1 6,6 80,8
Juegos promocionales 39,3 -12,1 44,7
Mailing personalizado 1.971,3 2,3 1.927,0
Marketing móvil (excluido Internet) 22,0 6,3 20,7
Marketing telefónico 1.103,1 -1,6 1.121,0
P.L.V., merchandising, señalización y rótulos 1.263,7 5,5 1.197,8
Public. de empresas: revistas, boletines, memorias 25,3 6,5 23,7
Regalos publicitarios 125,2 -28,7 175,6
Tarjetas de fidelización 41,8 -9,9 46,4
Total medios no convencionales 7.034,3 -0,6 7.078,1
15. Inversión Real Estimada 2010 / % participación medios no convencionales
% sobre total medios no convencionales
mailing personalizado 28,0 %
P.L.V., señal. y rótulos 18,0 %
mark. telefónico 15,7 %
buzoneo/folletos 11,2 %
patr. mec. mk. social y RSC 7,6 %
patocinio deportivo. 6,6 %
anuarios, guías y direct. 5,5 %
regalos publicitarios 1,8 %
catálogos 1,6 %
ferias y exposiciones 1,2 %
animac. pto. de venta 0,9 %
tarjetas de fidelización 0,6 %
juegos promocionales 0,6 %
publicaciones de empresas 0,4 %
marketing móvil 0,1 %
17. Inversión controlada 2010 / inversión por sectores en mill. de €
Automoción 542,6
Belleza e higiene 481,1
Distribución y restauración 474,1
Cultura, enseñ., medios comun.. 416,4
Telecomunicaciones e Internet 414,3
Varios 408,8
Alimentación 385,8
Finanzas 376,5
Servicios públicos y privados 326,9
Transporte, viajes y turismo 247,5
Bebidas 245,3
Hogar 141,7
Deportes y tiempo libre 138,3
Salud 101,9
Energía 92,6
Textil y vestimenta 83,9
Limpieza 76,6
Construcción 73,7
Objetos personales 56,8
Equipos de oficina y comercio 23,7
Industrial, mat. trabajo, agrope. 15,2
Tabaco 0,0
18. Inversión controlada 2010 / % evolución ’10/’09 por sectores
media inv. controlada:
2,4%
Energía 21,2
Textil y vestimenta 17,4
Objetos personales 16,3
Automoción 14,0
Bebidas 11,9
Belleza e higiene 6,9
Alimentación 4,9
Distribución y restauración 4,6
Finanzas 4,0
Telecomunicaciones e Internet 3,4
Limpieza 2,0
Cultura, enseñ., medios comun.. 0,8
Varios 0,5
Hogar -2,5
Salud -4,1
Deportes y tiempo libre -5,3
Construcción -7,7
Servicios públicos y privados -8,0
Industrial, mat. trabajo, agrope. -15,3
Equipos de oficina y comercio -15,8
Transporte, viajes y turismo -18,1
Tabaco -37,4
19. Inversión controlada 2010 / ranquin de grupos y anunciantes 2010 (mill €)
Grupos y anunciantes 2.010 2009 % incr.
1 GRUPO EL CORTE INGLES 174,1 159,1 9,5
2 GRUPO TELEFONICA 131,0 133,4 -1,8
3 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 129,3 110,7 16,8
4 GRUPO VOLKSWAGEN 111,5 106,5 4,7
5 L OREAL ESPAÑA, S.A. 105,4 99,0 6,5
6 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 77,6 81,1 -4,4
7 GRUPO FRANCE TELECOM 71,7 56,8 26,3
8 GRUPO PSA PEUGEOT CITROEN AUT.ESP.
70,0 59,9 16,8
9 GRUPO DANONE 59,9 65,1 -8,0
10 GRUPO BANKINTER 49,5 33,4 48,2
Total 10 primeros 980,1 905,1 8,3
20. Inversión controlada 2010 / ranquin de grupos y anunciantes 2010 (mill €)
• De los 10 primeros grupos y anunciantes, hay 6 que
incrementan su inversión respecto al año anterior y 3 que la
disminuyen.
• El primer grupo anunciante en 2009 es el Grupo Corte
Inglés, con una inversión total de 174,1 millones de euros,
que supone el 3,4% del total de la inversión publicitaria
controlada de España.
• En su conjunto, los 10 primeros grupos y anunciantes
suponen el 19,1% de la inversión total controlada.
23. Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
ranquin total medios y por medios (ind. +14)
vs. ranquin inversión anunciantes
Televisión
Inversión
Revistas
Ranquin
Exterior
Internet
medios
Diarios
Radio
Total
Cine
EL CORTE INGLÉS 1 1 1 1 2 1 > 7 4
MOVISTAR 2 4 9 > > 3 8 2 1
VODAFONE 3 6 > > > 6 2 3 5
CARREFOUR 4 > 7 7 > 2 > > 31
RENAULT 5 5 6 3 > 7 > 9 16
SEAT 6 3 8 4 > 10 > 11 14
COCA-COLA 7 2 10 > > > 3 10 17
ORANGE 8 8 > > > 8 > 1 7
AUDI 9 7 > 5 5 > > > 6
CITROEN 10 > > 10 > > > > 22
BMW 11 9 > 12 9 > > > 33
24. Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
ranquin total medios y por medios (ind. +14)
vs. ranquin inversión anunciantes
Televisión
Inversión
Revistas
Ranquin
Exterior
Internet
medios
Diarios
Radio
Total
Cine
EL CORTE INGLÉS 1 1 1 1 2 1 > 7 4
MOVISTAR 2 4 9 > > 3 8 2 1
VODAFONE 3 6 > > > 6 2 3 5
CARREFOUR 4 > 7 7 > 2 > > 31
RENAULT 5 5 6 3 > 7 > 9 16
SEAT 6 3 8 4 > 10 > 11 14
COCA-COLA 7 2 10 > > > 3 10 17
ORANGE 8 8 > > > 8 > 1 7
AUDI 9 7 > 5 5 > > > 6
CITROEN 10 > > 10 > > > > 22
BMW 11 9 > 12 9 > > > 33
25. Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
ranquin total medios y por medios (ind. +14)
vs. ranquin inversión anunciantes
Televisión
Inversión
Revistas
Ranquin
Exterior
Internet
medios
Diarios
Radio
Total
Cine
EL CORTE INGLÉS 1 1 1 1 2 1 > 7 4
MOVISTAR 2 4 9 > > 3 8 2 1
VODAFONE 3 6 > > > 6 2 3 5
CARREFOUR 4 > 7 7 > 2 > > 31
RENAULT 5 5 6 3 > 7 > 9 16
SEAT 6 3 8 4 > 10 > 11 14
COCA-COLA 7 2 10 > > > 3 10 17
ORANGE 8 8 > > > 8 > 1 7
AUDI 9 7 > 5 5 > > > 6
CITROEN 10 > > 10 > > > > 22
BMW 11 9 > 12 9 > > > 33
26. Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
ranquin total medios y por medios (ind. +14)
vs. ranquin inversión anunciantes
Televisión
Inversión
Revistas
Ranquin
Exterior
Internet
medios
Diarios
Radio
Total
Cine
EL CORTE INGLÉS 1 1 1 1 2 1 > 7 4
MOVISTAR 2 4 9 > > 3 8 2 1
VODAFONE 3 6 > > > 6 2 3 5
CARREFOUR 4 > 7 7 > 2 > > 31
RENAULT 5 5 6 3 > 7 > 9 16
SEAT 6 3 8 4 > 10 > 11 14
COCA-COLA 7 2 10 > > > 3 10 17
ORANGE 8 8 > > > 8 > 1 7
AUDI 9 7 > 5 5 > > > 6
CITROEN 10 > > 10 > > > > 22
BMW 11 9 > 12 9 > > > 33
27. Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
ranquin total medios y por medios (ind. +14)
vs. ranquin inversión anunciantes
Televisión
Inversión
Revistas
Ranquin
Exterior
Internet
medios
Diarios
Radio
Total
Cine
EL CORTE INGLÉS 1 1 1 1 2 1 > 7 4
MOVISTAR 2 4 9 > > 3 8 2 1
VODAFONE 3 6 > > > 6 2 3 5
CARREFOUR 4 > 7 7 > 2 > > 31
RENAULT 5 5 6 3 > 7 > 9 16
SEAT 6 3 8 4 > 10 > 11 14
COCA-COLA 7 2 10 > > > 3 10 17
ORANGE 8 8 > > > 8 > 1 7
AUDI 9 7 > 5 5 > > > 6
CITROEN 10 > > 10 > > > > 22
BMW 11 9 > 12 9 > > > 33
28. Notoriedad multimedia 2010 (tracking IOPE)
ranquin total medios y por medios (ind. +14)
vs. ranquin inversión anunciantes
Televisión
Inversión
Revistas
Ranquin
Exterior
Internet
medios
Diarios
Radio
Total
Cine
EL CORTE INGLÉS 1 1 1 1 2 1 > 7 4
MOVISTAR 2 4 9 > > 3 8 2 1
VODAFONE 3 6 > > > 6 2 3 5
CARREFOUR 4 > 7 7 > 2 > > 31
RENAULT 5 5 6 3 > 7 > 9 16
SEAT 6 3 8 4 > 10 > 11 14
COCA-COLA 7 2 10 > > > 3 10 17
ORANGE 8 8 > > > 8 > 1 7
AUDI 9 7 > 5 5 > > > 6
CITROEN 10 > > 10 > > > > 22
BMW 11 9 > 12 9 > > > 33
29. Inversión controlada 2010 / concentración de la inversión de anunciantes
total anun.: 33.062
5.000
4.122
mill. €
3.469
Inversión mill. de €
4.000 mill. €
2.459 836 anu. > 0,6 mill. €
3.000 mill. € 2,5% anu. 80,5% inv.
305 anu. > 2,5 mill. €
2.000 0,9% anu. 67,7% inv.
93 anu. > 10,0 mill. €
1.000
0,3% anu. 48,0% inv.
0
número de anunciantes
836 primeros anun.: 80,5 % de la inversión controlada total
30. Inversión controlada 2010 / estacionalidad de la inversión publicitaria
Media: 8,33%
enero 7,44%
febrero 7,46%
• El bache estacional del marzo 8,70%
verano ha quedado en la
practica reducido al mes abril 8,32%
de agosto mayo 9,27%
• Los máximos volúmenes junio 8,95%
de inversión del año se
producen en mayo/junio y julio 8,51%
en octubre/diciembre agosto 6,45%
septiembre 7,84%
octubre 8,88%
noviembre 8,98%
diciembre 9,21%
32. Televisión 2010 / total inversión publicitaria
Cadenas 2010 2009 % '10/'09 Cuota '10 Cuota '09
Total TV 2.471,9 2.377,8 4,0 100,0 100,0
TVE 422,0 17,7
Cuatro 295,1 251,3 17,4 11,9 10,6
Disney Channel 28,5 6,0 375,0 1,2 0,3
Grupo Antena 3 tv (*) 690,2 583,8 18,2 27,9 24,6
Grupo La Sexta (*) 276,5 198,2 39,5 11,2 8,3
Grupo Tele 5 (*) 792,9 606,0 30,8 32,1 25,5
Intereconomía 15,0 3,2 368,8 0,6 0,1
Veo 7 23,6 3,4 594,1 1,0 0,1
Resto TV. nacionales en abierto 7,1 7,1 -1,3 0,2 0,3
Total TV. nacional en abierto 2.128,8 2.081,1 2,3 86,1 87,5
Canal 9 21,8 21,6 1,0 0,9 0,9
Canal Sur 46,2 36,9 25,3 1,9 1,6
E.T.B. 18,7 16,6 12,2 0,8 0,7
TV 3 95,6 82,5 15,9 3,9 3,5
TV M. (**) 32,7 31,7 3,3 1,3 1,3
TV. Galicia 21,9 17,7 23,5 0,9 0,7
Resto TV. autonómicas 35,8 30,8 16,6 1,5 1,3
Total TV. autonómicas 272,6 237,7 14,7 11,0 10,0
Total canales de pago 65,0 50,0 30,1 2,6 2,1
Total TV local 5,5 9,1 -39,6 0,2 0,4
(*) Se integran bajo el paraguas grupo los canales TDT 100% propiedad de la cadena (multiplex)
(**) La cifra declarada para 2009 por TVM es inferior a la que en su momento fue estimada por InfoAdex, aunque en el
cuadro se mantiene la cifra anterior por razón de integridad de la información histórica. Con la nueva información, el
crecimiento de la cadena seía del 22,8%
33. Televisión 2010 / total publicidad TV – participación según operadores
% audiencia (*) % inversión ratio inv./aud.
0,2 0,05
Otras (resto.,locales..) 4,3 2,6 0,37
Canales de pago 7,0 11,0 0,92
Autonómicas 12,0 3,0 0,57
Resto tv. nac. en abierto 5,3 11,2 1,65
«Grupo La Sexta» 6,8
Cuatro 7,0 11,9 1,70
«Grupo Antena 3» 15,8
27,9 1,21
«GrupoTele 5» 17,7
32,1 1,81
TVE 24,1
(*) Fuente Kantar Media. (Audiencia total ind. 4+ España)
42. Dominicales 2010 / ranquin primeros títulos por inversión
Título mill.€ Evol. ’10/’09
EPS+Dominical 16,4 22,7% -0,3%
XL Semanal 13,1 18,2% 18,9%
Magazine 7,8 26,8%
10,8%
Yo Dona 7,6 7,1%
10,5%
El Mundo Magazine 5,3 0,5%
7,4%
Mujer Hoy 5,0 -0,2%
7,0%
La Luna de Metropoli 3,9 5,4% -6,9%
Resto 13,0 18,0% -4,5%
43. Dominicales 2010 / estacionalidad de la inversión
• Hay dos períodos muy
marcados de mayor
inversión en dominicales: de
marzo a junio y de octubre a
diciembre
• El comienzo del año y el
período estival presentan
una significativa caída de la
inversión
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Total medios 7,4 7,5 8,7 8,3 9,3 9,0 8,5 6,5 7,8 8,9 9,0 9,2
Dominicales 4,4 5,9 8,8 8,7 11,1 9,1 6,0 3,9 6,8 12,0 10,2 13,3
45. Revistas 2010 / análisis por clase de soporte
CLASE DE SOPORTE Inv. 2010 % Incr.
FEMENINAS 74,4 9,0
REVISTAS DEL CORAZON 56,3 6,0
DECORACION-DISEÑO-MUEBLES 40,8 -13,2
AUTOMOVILISMO 26,9 0,6
MASCULINAS 18,5 6,1
DEPORTIVAS, CAZA Y PESCA 16,7 8,1
MOTOS 14,2 9,2
Resto MATERNIDAD 16,4 -8,5
clases INFORMACION GENERAL 13,0 -10,4
soporte 89,8% VIAJES Y TURISMO 13,0 -4,3
10,2% INFORMATICA 12,2 -21,4
RADIO Y TELEVISION 11,8 -1,1
DIVULGACION-CIENTIFICAS 10,1 -9,2
DIETETICA-F.FISICA-SALUD 9,1 -3,1
BELLEZA 6,3 14,8
MODA 5,9 19,5
ECONOMIA-FINANZAS-EMPRESAS 9,0 -25,6
CINE Y TEATRO 6,8 -7,4
Resto Clase de Soporte 36,3 -10,2
TOTAL REVISTAS 397,8 -1,0
46. Revistas 2010 / inversión por sectores (mill. €)
Belleza e higiene 65,2
Automoción 39,7
Textil y vestimenta 38,4
Distribución y restauración 34,6
Hogar 28,5
Cultura, enseñ., medios comun.. 24,0
Objetos personales 21,1
Deportes y tiempo libre 20,1
Alimentación 19,6
Servicios públicos y privados 16,4
Varios 15,7
Bebidas 13,6
Finanzas 12,4
Telecomunicaciones e Internet 9,6
Transporte, viajes y turismo 9,4
Construcción 9,1
Salud 7,4
Equipos de oficina y comercio 4,9
Energía 3,4
Industrial, mat. trabajo, agrope. 2,5
Limpieza 2,2
Tabaco
47. Revistas 2010 / estacionalidad de la inversión
• La estacionalidad de la
inversión publicitaria en
revistas es bastante acusada
• El cuarto trimestre es el más
alto del año (30,3%), seguido
por el segundo trimestre
(28,5%)
• En el otro extremo, el tercer
trimestre sólo supuso el
20,0%, y el primero el 21,1%
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Total medios 7,4 7,5 8,7 8,3 9,3 9,0 8,5 6,5 7,8 8,9 9,0 9,2
Revistas 6,0 5,9 9,2 9,1 9,7 9,8 7,3 4,2 8,5 10,5 9,9 9,9
49. Radio 2010 / concentración de marcas por sector
inversión nº marcas
424,0 mill € 9.592
16,5 % Cult., ens., y med. comun.
30,2 %
Finanzas
13,7 %
Distrib. y restauración 5,2 %
12,9 %
Serv. públ. y privados 14,2 %
12,6 %
Automoción 11,9 %
9,0 %
Varios 7,4 %
6,6 % 1,6 %
6,5 % Tte. viajes y turismo 6,7 %
22,2 % Resto 22,8%
50. Radio 2010 / % inversión por grupos radiofónicos
% inc.
2010 ’10/’09 2009
% participación % participación
Grupo SER 52,5% 0,3% 53,2%
Grupo Onda Cero
Grupo COPE
20,9% 4,4% 20,3%
Grupo Radio Blanca
Punto Radio 16,7% -0,5% 17,0%
-3,5%
Radio Marca 2,6% 2,7%
2,5% 1,0% 2,5%
RAC 1 1,8% 29,7% 1,4%
1,5% 17,0% 1,3%
Catalunya Radio 1,5% -0,9% 1,5%
51. Radio 2010 / distribución de la inversión según programación
2010 2009
convencional 64,2% 272,2 mill. € 66,5% 277,6 mill. €
fórmula 35,8% 151,8 mill.€ 33,5%
140,1 mill.€
60. Internet 2010 / evolución de la inversión controlada
283,4 Serv. públ. Tte, viajes y
255,1 mill. € y privados turismo
mill. € Cult., ens., med. 7,3% 6,0%
com. Distrib. y
9,8% restaur.
4,1%
Automoción Resto
10,8% sectores
11,1% 13,9%
Finanzas
11,7%
Varios
Telecom. e 22,3%
Internet
14,1%
2009 2010
61. Internet 2010 / ranquin 10 primeros anunciantes
Anunciantes 2.010 % s.total
1 TELEFONICA, S.A.U. 9.167.777 3,2%
2 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 6.761.747 2,4%
3 ING DIRECT, N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA 4.997.723 1,8%
4 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 3.879.498 1,4%
5 PEPEMOBILE, S.L. 3.396.033 1,2%
6 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A. 3.390.494 1,2%
7 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 3.177.249 1,1%
8 CABLEUROPA, S.A.U. 3.112.169 1,1%
9 LEISURE SPIN LIMITED 2.968.085 1,0%
10 VENTURA24, S.L. 2.908.256 1,0%
Total 10 primeros anunciantes 43.759.031 15,4%
Total Internet 283.367.642 100,0%
62. Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España 2011
¡muchas gracias!