1. Ar didėja Lietuvos įmonių
konkurencingumas: kaip
atrodėme anksčiau ir kur
patobulėjome?
2013 m. spalio 23 d.

2. Lietuvos įmonės parduoda 65% daugiau nei anksčiau, tačiau
dar beveik 2 kartus atsilieka nuo užsienio įmonių
Vienam įmonės darbuotojų etatui tenkančios pardavimo pajamos, Lt
450.000
400.000
392.500
369.379
6,3 %
350.000
Lietuvos įmonių rodiklių
mediana
300.000
Lt
250.000
201.500
200.000
150.000
121.629
65,7 %
100.000
50.000
0
2009/10
Skirtumas tarp
Lietuvos ir
užsienio įmonių
2 skaidrė
3 kartai
2011/12
2 kartai
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
Užsienio įmonių rodiklų
mediana

3. Lietuvos įmonių našumas beveik nepakito ir išlieka 3 kartus
mažesnis nei užsienio įmonių
Vienam įmonės darbuotojų etatui tenkanti pridėtinė vertė, Lt
180.000
161.067
160.000
152.267
6,3 %
140.000
Lietuvos įmonių rodiklių
mediana
120.000
Lt
100.000
80.000
60.000
55.118
5,8 %
57.654
40.000
20.000
0
Skirtumas tarp
Lietuvos ir
užsienio įmonių
3 skaidrė
2009/10
3 kartai
2011/12
3 kartai
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
Užsienio įmonių rodiklų
mediana

4. Lietuvos įmonės darbuotojams moka 23% daugiau nei
anksčiau ir sparčiai vejasi užsienio įmones (nors vis dar
išlieka konkurencingos pagal darbo užmokesčio rodiklį)
Vidutinės sąnaudos vienam darbuotojui Lt
100.000
90.000
84.736
89.227
5,3 %
Lietuvos įmonių rodiklių
mediana
80.000
70.000
Užsienio įmonių rodiklų
mediana
Lt
60.000
50.000
40.000
30.479
30.000
24.702
23,4 %
20.000
10.000
0
Skirtumas tarp
Lietuvos ir
užsienio įmonių
4 skaidrė
2009/10
2011/12
3,5 karto
3 kartai
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

5. Mažas dėmesys darbuotojų motyvavimui ir ugdymui lemia,
jog darbuotojų kaita Lietuvos įmonėse išlieka didelė: per
metus pasikeičia 19% visų įmonių darbuotojų.
Įmonę palikusių darbuotojų dalis nuo visų įmonės darbuotojų
skaičiaus, %
20
19
0%
19
18
16
14
12
%
12
10
9
33,3 %
Užsienio įmonių rodiklų
mediana
8
6
4
2
0
Skirtumas tarp
Lietuvos ir
užsienio įmonių
5 skaidrė
2009/10
2 kartai
Lietuvos įmonių rodiklių
mediana
2011/12
1,5 karto
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

6. Augantis Lietuvos įmonių pelningumas rodo jų
konkurencingumą, tačiau neužtikrina, kad jis išliks vidurinėje
ir ilgalaikėje perspektyvoje
Investuoto kapitalo grąža (ROCE), %
16
14,7
-7,5 %
14
13,6
12
10
%
8,2
8
8,9
8,5 %
Užsienio įmonių rodiklų
mediana
6
4
2
0
Skirtumas tarp
Lietuvos ir
užsienio įmonių
6 skaidrė
Lietuvos įmonių rodiklių
mediana
2009/10
2011/12
2 kartai
1,5 karto
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

7. Lietuvos įmonių konkurencingumo rodiklių vertinimo
apibendrinimas
►
►
►
►
Lietuvos įmonių konkurencingumas didėjo Lietuvos
įmonėms plečiant pardavimus, bet ne didinant veiklos
efektyvumą.
Ženkli darbuotojų kaita rodo išlikusį įmonių požiūrį į
darbuotojus labiau kaip į sąnaudų, o ne augimo šaltinį.
Darbo užmokesčiui Lietuvoje artėjant prie užsienio šalių
lygio, didėja rizika, jog įmonės nebus konkurencingos
vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje.
Dėl šių priežasčių Lietuvos įmonės turi ieškoti kitų
konkurencingumo šaltinių.
7 skaidrė
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

8. Įmonių konkurencingumą lemia tiek aplinka, tiek jų pačių
susikurti konkurenciniai pranašumai
Sąnaudas lemiantys veiksniai
Pajamas lemiantys veiksniai
Verslo
modelis
Pardavimų
veikla,
kanalai
Inovacijos
Rinkodara
Gebėjimai
ir
motyvacija
Veiklos
procesų
efektyvumas
Įmonės vadybinės praktikos lemiami
konkurenciniai veiksniai
8 skaidrė
Įrengimai ir
darbo
priemonės
Energetiniai
ištekliai
Darbo
užmokesčio
lygis
Žaliavų
kaina
Aplinkos lemiami konkurenciniai
veiksniai, kuriems įmonė turi
nedidelę tiesioginę įtaką
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

9. EY atlikto įmonių vadybinės brandos tyrimo duomenimis: net
ir Lietuvos eksporto lyderių veikla atitinka tik vidutinę
vadybinę užsienio įmonių praktiką
Tyrime dalyvavusių Lietuvos įmonių
pasiskirstymas pagal brandos lygius
Vadybinės praktikos brandos lygiai
Rinkos
lyderiai
Pažangi vadybinė praktika, taikoma
rinkoje pirmaujančių įmonių, kurianti
ženklų konkurencinį pranašumą
5
Rinkos
vidutiniokai
Vidutinio išsivystymo vadybinė
praktika, sudaranti prielaidas
konkuruoti užsienio rinkose tačiau
nesuteikianti išskirtinio konkurencinio
pranašumo
4
Minimalus
standartas
Minimalius standartus atitinkanti
vadybinė praktika, užtikrinanti veiklos
tęstinumą vietinėje rinkoje, tačiau
nėra konkurencinga užsienio rinkose
vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje
3
Tobulėjimas
arba
bankrotas
Nepakankamo išsivystymo vadybinė
praktika, kelianti didelę riziką įmonės
veiklos tęstinumui vidutinėje
perspektyvoje.
2
Ar tai
verslas?
Beveik jokie vadybiniai principai
įmonėje nėra įgyvendinami, kyla
abejonių ar įmonė apskritai vykdo ir
kaip vykdo pelno siekiančią veiklą.
1
0%
10%
53%
35%
2%
0%
9 skaidrė
10%
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
20%
30%
40%
50%
60%

10. Pagal bendrą vadybinę brandą Lietuvoje pirmauja maisto
pramonės, medienos ir baldų pramonės bei prekybos įmonės
Maisto pramonė
3,0
Medienos ir baldų pramonė
3,0
Didmeninė ir mažmeninė prekyba
2,9
Informacinės technologijos
2,8
Transportas ir logistika
2,8
Vidutinė Lietuvos įmonių branda
2,8
Kitos paslaugos
2,7
Statyba
2,7
Chemijos bei susijusi pramonė
2,7
Metalo apdirbimo pramonė
2,4
Kita gamyba
2,4
0
10 skaidrė
1
2
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
3
4
5

11. Vidutiniškai daugumoje vertintų sričių Lietuvos įmonių
vadybinė branda nesiekia minimalaus lygio (3 balų)
Strategijos ir finansų perspektyva (3,0)
Veiklos apskaitai naudojamos
priemonės
3,6
3,2
Veiklos apskaita
Strategijos įgyvendinimo
užtikrinimo priemonės
2,7
Strategija ir jos atnaujinimas
2,7
0
Verslo procesų perspektyva (2,7)
Inovacijų vystymo ir produktų/
paslaugų portfelio valdymas
Gamybos procesų planavimas ir
valdymas
2,5
2,8
Tiekėjų ir pirkimų valdymas
2
3
1
2
3
4
5
2,6
2,6
2,8
Pardavimų veikla
Klientų informacijos valdymas ir
analizės priemonės bei procesai
5
3,0
0
Darbuotojų perspektyva (2,7)
Darbuotojų kompetencijos
ugdymo sistema
2,5
2,7
Motyvacinė sistema
Darbuotojų išteklių planavimas,
atranka ir įdarbinimo sistema
Organizacinė struktūra ir funkcijų
bei atsakomybių paskirstymas
2,6
2,9
0
11 skaidrė
Klientų perspektyva (2,7)
Rinkodaros veikla
2,9
0
4
Klientų aptarnavimo veikla
Įmonių
vadybinės
brandos
vertinimo sritys
2,6
Atsargų valdymas
1
1
2
3
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
4
5
1
2
3
4
5

12. Strategijos ir finansų
perspektyva
12 skaidrė
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

13. Dėl dinamiškesnės rinkos strateginis valdymas ir
adaptyvumas yra geriau išvystyti arčiau galutinių vartotojų
esančių sektorių įmonėse
Strategijos ir jos atnaujinimo procesų branda
Veiklos apskaitos branda
5,0
Strategijos įgyvendinimo užtikrinimo priemonių branda
Veiklos apskaitai naudojamų priemonių branda
Bendras brandos lygis
5,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,6
2,0
3,0
2,9
2,0
2,8
Maisto pramonė
Didmeninė ir
mažmeninė
prekyba
1,0
2,5
2,4
Informacinės
technologijos
Chemijos bei
susijusi pramonė
3,2
1,0
2,7
2,7
Lietuvos įmonių branda
Rekomendacijos
įmonėms
13 skaidrė
►
Vystyti strateginį valdymą (tikslų susiejimą su operatyviniu lygmeniu – motyvacines ir
strategijos komunikavimo darbuotojams sistemas, veiklos rodiklių ir jų stebėsenos bei
integravimo į sprendimo priėmimą sistemas)
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

14. Įmonės turi veiklos apskaitos įrankius, bet nežino kaip juos
tinkamai panaudoti
Strategijos ir jos atnaujinimo procesų branda
Veiklos apskaitos branda
Strategijos įgyvendinimo užtikrinimo priemonių branda
Veiklos apskaitai naudojamų priemonių branda
5,0
5,0
4,2
Bendras brandos lygis
4,0
3,7
3,3
4,0
3,0
3,0
4,3
3,8
3,5
2,0
2,9
3,0
3,0
1,0
3,6
2,0
3,2
1,0
4,1
3,6
3,1
2,8
Medienos ir baldų
pramonė
Informacinės
technologijos
Chemijos bei
susijusi pramonė
Metalo apdirbimo
pramonė
2,7
2,7
Lietuvos įmonių branda
Rekomendacijos
įmonėms
14 skaidrė
►
Vystyti veiklos apskaitos metodologinę dalį ir susijusių žmogiškųjų išteklių kompetenciją
►
Didinti atskirų veiklos apskaitos sričių (sistemų duomenų) integralumą tobulinant
vadovybės ataskaitas ir kt. aspektus.
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

15. Klientų perspektyva
15 skaidrė
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

16. Su galutiniais klientais tiesiogiai dirbančios įmonės labiau
suvokia ir panaudoja rinkodaros galimybes
Klientų informacijos valdymo ir analizės priemonių bei procesų branda
Rinkodaros veiklos branda
5,0
5,0
Bendras brandos lygis
Pardavimų veiklos branda
Klientų aptarnavimo veiklos branda
4,0
4,0
3,0
2,0
3,0
3,1
2,7
1,0
2,6
-
2,0
2,6
Didmeninė ir
mažmeninė
prekyba
2,6
2,2
2,0
Maisto pramonė Metalo apdirbimo Medienos ir baldų
pramonė
pramonė
2,8
1,0
3,0
Lietuvos įmonių branda
Rekomendacijos
įmonėms
16 skaidrė
►
Vystyti rinkodaros strategiją (pozicionavimo, tikslinių segmentų poreikių, kainodaros ir
kt.)
►
Atskirti ir vystyti aktyvių pardavimų bei klientų aptarnavimo funkcijas
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

17. Procesų perspektyva
17 skaidrė
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

18. Maisto pramonė vienintelė iš gamybos sektorių pasižymi
didesne nei minimalia procesų valdymo branda
Tiekėjų ir pirkimų valdymo branda
Gamybos procesų planavimo ir valdymo branda
5,0
Atsargų valdymo branda
Inovacijų vystymo ir produktų/ paslaugų portfelio valdymo branda
5,0
Bendras brandos lygis
4,0
4,0
3,0
2,7
2,0
2,5
1,0
3,0
-
2,0
2,6
3,2
Maisto pramonė
2,8
2,4
2,0
Medienos ir
Chemijos bei Metalo apdirbimo
baldų pramonė susijusi pramonė
pramonė
2,8
1,0
2,9
Lietuvos įmonių branda
Rekomendacijos
įmonėms
18 skaidrė
►
Darbuotojus, ypač vidurinio lygio vadovus, įtraukti į nuolat pagal formalizuotą metodiką
vykdomą gamybos procesų analizės ir tobulinimo procesą, siekiant didinti efektyvumą
bei atsisakyti vertės nekuriančių veiklų .
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

19. Inovacijų vadyba ir toliau lieka vienas iš silpniausių įmonių
veiklos aspektų
Tiekėjų ir pirkimų valdymo branda
Gamybos procesų planavimo ir valdymo branda
Atsargų valdymo branda
Inovacijų vystymo ir produktų/ paslaugų portfelio valdymo branda
5,0
Bendras brandos lygis
5,0
4,0
3,0
4,0
2,0
1,0
2,7
3,0
-
2,5
2,0
2,9
2,8
1,8
Maisto pramonė
Metalo apdirbimo
pramonė
Informacinės
technologijos
2,3
Transportas ir
logistika
2,6
2,8
1,0
2,9
Lietuvos įmonių branda
►
Rekomendacijos
įmonėms
19 skaidrė
Formalizuoti inovacijų valdymo procesą, įtraukiant visus įmonės darbuotojus, susiejant
su įmonės veiklos strategija, rinkos analize.
►
Parengti inovacijų skatinimo strategiją, formuoti investicijų į inovacijas portfelį
paskirstant investicijas esamų produktų tobulinimui, naujų kūrimui ir pan.
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

20. Darbuotojų perspektyva
20 skaidrė
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

21. Net ir paslaugų sektoriuose darbuotojų kompetencija nėra
tinkamai vystoma
Org. struktūros ir funkcijų bei atsakomybių paskirstymo branda
Darbo išteklių planavimo, atrankos ir įdarbinimo sistemos branda
Motyvacinės sistemos branda
Darbuotojų kompetencijos ugdymo sistemos branda
5,0
5,0
Bendras brandos lygis
4,0
4,0
3,0
2,0
3,0
3,0
1,0
2,7
-
2,5
2,0
Informacinės
technologijos
2,5
Statyba
2,5
2,0
Chemijos bei Metalo apdirbimo
susijusi pramonė
pramonė
2,7
2,6
1,0
2,9
-
Lietuvos įmonių branda
►
Rekomendacijos
įmonėms
21 skaidrė
Išvystyti įmonės kompetencijų modelį, apibrėžiantį, kokios kompetencijos įmonei
reikalingos, kaip jos bus vystomos.
►
Kurti kompleksinėmis priemonėmis (mentoriavimo sistema, kompetencijos ugdymo
planai, mokymai ir kt.) pagrįstą darbuotojų kompetencijos ugdymo sistemą.
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

22. Išvados
22 skaidrė
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

23. Didžiausi Lietuvos eksportuotojai yra konkurencingi užsienio
rinkose, nes taiko gerai išvystytas vadybines praktikas
Taikomos vadybinės praktikos
23 skaidrė
Struktūrizuotas pardavimų veikla bei kainodaros politika
Atskirta ir išvystyta klientų aptarnavimo funkcija, nuolatinė paslaugų kokybės
vertinimo sistema
Sistemingai kaupiama, analizuojama ir naudojama informacija apie tiekėjus
(tiekimo kokybė, pristatymo laikas, kaina)
►
Vykdoma atsargų lygio analizė ir stebėsena
Darbuotojai įtraukti į nuolatinį vertės nekuriančių veiklų nustatymą ir atsisakymą
Struktūrizuotas inovacijų procesas
Apibrėžti ir komunikuojami pareigybių reikalavimai, darbuotojų atsakomybė
►
Išvystytas kompetencijų vertinimo ir jų poreikio nustatymo modelis
►
Naudojamos finansinio ir nefinansinio pobūdžio darbuotojų skatinimo
priemonės
►
4,0
►
►
Darbuotojų
perspektyva
Periodinė klientų poreikių ir atsiliepimų analizė pagal rinkos segmentus
►
3,0
Išvystytas strateginis valdymas (veiklos rodiklių sistema, susieta su darbuotojų
motyvavimo sistema, tinkamai parengtos vadovybės ataskaitos)
►
Procesų
perspektyva
Tinkamai vykdomas strategijos komunikavimas darbuotojams
►
4,0
►
►
4,2
Struktūrizuotas strategijos rengimo ir atnaujinimo procesas
►
Klientų
perspektyva
►
►
Strategijos ir
finansų
perspektyva
Išvystyta kompleksinė darbuotojų ugdymo sistema
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

24. Vadybinę brandą Lietuvos įmonėse kol kas
labiausiai skatina jų aplinka (konkurencija,
vartotojų poreikių pokyčiai, reguliavimas).
► Tačiau visų pirma proaktyviai tą turėtų daryti patys
įmonių vadovai.
►
24 skaidrė
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

25. Ačiū už dėmesį!
25 skaidrė
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda