L'outil chiffres clés des PAC enseignes, communication commerciales, publicitaire et digitale. Livrées avec l'etude annuelle Panotrade. 10° édition en 2012. Outil de références des stratèges de la Grande distribution alimentaire et des PGC

1. Informations Générales groupe Année 2011
Nombre de magasins en France : 232 Nombre de drives : 38
Surface moyenne des magasins : 9 100 m²
CA 2011 Groupe Carrefour : 91,5 Mds d’€ HT (- 9.5%) *
Part de marché 2011 Hyper : 12,1%**
Classement enseigne en PDM : N°3
Données
Médias et Hors médias Année 2011 vs. 2010 brutes
Investissements média et hors média (budget net ***) : 327 480 (données en milliers d’euros)
Part d’investissement média, hors média dans le total GSA : 20,8%
Répartition des investissements par média :
TV : 11 115 (3.4%)
Radio : 22 210 (6.8%) Médias
Presse : 18 978 (5.8%) 24%
Affichage : 27 699 (8.5%)
Catalogues : 136 628 (41.7%) Hors
PLV terrains : 34 731 (10.6%) médias
Digital : 2 217 (0.7%) 76%
Programme relationnel : 73 902 (22.6%)
Investissements par thème de communication Média:
 Institutionnelle, Produit : 92,3% Répartition Investissements média et
 Moyen de fidélisation : 3,8% hors média nets 2011
 Autres : 3,9%
Catalogues Année 2011 vs. 2010
Nombre d’opérations nationales en 2011: 85
 Mégas prix : 57%
 Calendaires : 16%
 Catégorielles : 28%
Nombre de produits moyen par opération nationale : 346
Répartition des produits par activité (nb d’UB) :
 PGC – FLS : 45%  Frais Trad : 7%  Non alimentaire : 48%
Offre produit par marque :
 Marques nationales : 80,2%  MDD : 19,7%  1er prix : 0% =
Top rayon par univers :
 PGC – FLS : Epicerie sucrée (14,6%)
 Frais Trad : Fruits et légumes (22,9%)
 Non alimentaire: Maison (12,9%)

2. Promotion et Prix en catalogue Année 2011 vs. 2010
Part de voix catalogue : 24.9% (N°1)
Indice de rapport Part de voix / Part de marché : 206
Répartition des NIP PGC –FLS sur total UB : Répartition promo sur total UB PGC –FLS
 Cartes : 25,6% (1T 2012 vs. 1T 2011) :
 Ri* : 27,3%  Immédiate : 58,4% (Moy HM : 43,5%)
 Lots virtuels: 30,4%  Différée : 41,6% (Moy HM : 56,5%)
* Les Ri comprennent les Eurobonus, remises immédiates et bons d’achat
Répartition des offres Trade
 Multi enseigne : 64.6%  Trade enseignes : 32.4%  Trade industriel : 3.0%
Offre prix affiché/net produit par marque en PGC FLS : ****
 Marques nationales : 5,91 € / 4,42 €  MDD : 3,52 € / 3,05 €
Marketing Direct Année 2011 - Le Site Marketing base 400 panélistes
Estimation nombre de porteurs de carte actifs Groupe Carrefour : 13.5 millions
Campagnes mailing envoyées sur l’année 2011 : 59 Poids enseigne (total HM SM) : 40%
Campagnes e-mailing envoyées sur l’année 2011 : 328 Poids enseigne (total HM SM) : 27%
Offre produit par marque des e-mailings :
 Marques nationales : 29%  MDD : 51%  1er prix : 0%  Sans marque : 19%
Parti pris
 La stratégie promotionnelle de Carrefour se caractérise par:
- l’augmentation de la pression promotionnelle
- la multiplication du nombre de catalogues par 2
- l’intégration du non-alimentaire dans de nombreux catalogues.
 Carrefour dispose de plusieurs options s’il veut réduire la promotion pour réinvestir sur les
prix de fond de rayon:
- Baisser le nombre d’UB et renforcer les taux de discount
- Remonter le poids des UB porteuses de cartes
- Baisser la diffusion des catalogues.
 Dans l’avenir, nous pouvons nous attendre à une reconduction probable d’un mix
d’opérations à forte valeur faciale.
 La fidélisation et la relation client vont redevenir centrales.
Sources
Sources
* Entreprises/Linéaires – Distribook 2012 - Estimation du CA en Milliards d’euros
** Linéaires – Distribook 2012 - Cumul annuel mobile au 27/11/2011
*** Estimation Yacast (média) Le Site Marketing (hors média) avec taux de négociation
**** Prix moyen en PGC FLS, hors catégorie vins, marques non identifiées et prix égal à zéro
Evolution positive vs. A-1 Evolution négative vs. A-1