Пресс-релиз: Российский рынок смартфонов и планшетных ПК. Декабрь 2012 года. Россия1,6

Пресс-рел из
Российский рынок смартфонов и
планшетных ПК
Дек абрь 2012 год а

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка
смартфонов и планшетных ПК: сравнение ключевых показателей российского и мирового рынка

Общая характеристика рынка смартфонов
По оценкам J’son & Partners Consulting, доля российского рынка в общемировых продажах
смартфонов составила по итогам 2011 года около 1,6%. Доля смартфонов в общих продажах
мобильных телефонов в России ниже, чем в среднем по миру, при этом темп прироста показателя
в 2011-2012 годах опережает среднемировой.
Доля российского рынка в общемировых Доля смартфонов в общих продажах мобильных
продажах смартфонов, 2011 год, % терминалов, Россия, мир, 2010-2012 гг., %
Россия 2010
1,6% 39% 2011
2012E
31% 30%

19% 20%

11%

мир Россия

Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов по странам, 2010-2012 гг., %

66% 69%
80% 59% 56%
60% 39%
29%
40% 2010A
6%
20% 2011A
2012E
0%

Данные: J’son & Partners Consulting, IDC, Gartner
Авторское право © 2012, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с
использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
[™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1

Небольшое отставание России по доле смартфонов в общих продажах мобильных телефонов от
среднемирового значения показателя можно объяснить, в первую очередь, слабой развитостью на
текущий момент в России схем субсидирования покупки смартфона со стороны операторов
мобильной связи и относительно низкой долей операторов на рынке продаж мобильных
телефонов и смартфонов.
Фактически, на протяжении последних нескольких лет можно наблюдать интересную тенденцию:
по удельной доле продаж смартфонов в общих продажах мобильных телефонов Россия отстает от
среднемирового значения показателя ровно на 1 год.
Отметим, что среднемировой показатель стабильно увеличивается на 9-10 процентных пунктов в
год. Учитывая, что в ряде стран на текущий момент доля продаж смартфонов составляет до 50-
60% и выше, можно ожидать, что в ближайшие несколько лет столь высокие темпы роста
среднемирового показателя сохранятся
По оценкам J’son & Partners Consulting, в третьем квартале 2012 года в России было
реализовано около 3,4 млн смартфонов, рынок продаж «умных» мобильных
телефонов с начала 2011 года удвоился

Объем российского рынка смартфонов, доля смартфонов в общих продажах
мобильных телефонов, Россия, 1 кв. 2011-3 кв. 2012 гг.
млн шт.

4,0 50%

3,5 3,4 45%

3,0 2,8 40%
2,5 2,5
2,5 35%
2,2
2,0 29,2% 30%
1,6 1,5 27,2% 27,4%
1,5 25%
23,5%
1,0 19,5% 20%
18,5% 17,4%
0,5 15%

0,0 10%
1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012

Данные: J’son & Partners Consulting

По оценке J’son & Partners Consulting, доля смартфонов в общих продажах всех
мобильных телефонов в России по итогам 2012 года достигнет 30%, суммарно за год
будет реализовано 12,6 млн смартфонов
Отметим, что по итогам 2012 года российский рынок смартфонов превысит суммарные продажи
ноутбуков/нетбуков и персональных ПК в натуральном выражении. Последних, по нашим оценкам,
в 2011 году в России было реализовано около 11,3 млн штук, причем в 2009-2011 годах темп
роста продаж ноутбуков и настольных ПК в России и мире значительно уступал аналогичному
показателю для смартфонов. По оценкам Gartner, мировые продажи смартфонов превысили
продажи ноутбуков и настольных компьютеров еще в середине 2011 года


Продажи ноутбуков/нетбуков и ПК в сравнении с
продажами смартфонов, Россия, 2010-2012 гг., млн

Смартфоны
14
ПК
12 Ноутбуки/нетбуки

10
4,5 4,8
4,2
8

6 12,6

4 8,1
6,4 6,8 7
2 3,9

0
2010A 2011A 2012E


Доли продаж смартфонов по операционным системам
За последние 5 лет структура российского и мирового рынков смартфонов кардинально
изменилась: на смену доминировавшим в 2008-2009 годах смартфонам под управлением Windows
Mobile и Symbian пришли устройства на платформах Android и iOS. По мнению J’son & Partners
Consulting, рост популярности новых платформ во многом обусловлен качественными
изменениями в потребительских качествах смартфонов: улучшение технических характеристик
устройств, инновационный пользовательский интерфейс и большое количество доступных
приложений, объединенных в единые каталоги
По оценкам J’son & Partners Consulting в третьем квартале 2012 года в России было
реализовано 2 млн смартфонов под управлением Android – более 60% суммарных
продаж всех смартфонов
Среднее потребление услуг на базе мобильного интернета на платформах Android и iOS
существенно выше, чем для смартфонов под управлением других операционных систем,
следовательно, увеличение продаж Android и iOS напрямую влияет на рост российского рынка
мобильного интернета
Доли продаж смартфонов по операционным Доли продаж смартфонов по операционным
системам, Россия, 3кв. 2012 года системам, мир, 3кв. 2012 года

iOS Bada BlackBerry OS
6% 12% 5%
Symbian Bada
15% iOS 3%
Windows 14%
5% Symbian
3%
Windows
Другие 2%
0,3% Android
Android 72% Другие
62% 0,4%

Данные: J’son & Partners Consulting, Gartner


Стоит отметить, что на российском рынке смартфонов (в отличие от суммарных мировых продаж)
высокую долю удерживают смартфоны под управлением Symbian, что объясняется традиционной
популярностью в России мобильных телефонов Nokia, а также смартфоны Bada, что объясняется
низкой средней стоимостью устройств под управлением данной ОС. Напротив, смартфоны от Apple
и BlackBerry не так популярны на отечественном рынке
Смартфоны на платформе BlackBerry OS в России так и не смогли продемонстрировать рост
продаж. На наш взгляд, это связано в первую очередь со следующими факторами:
• неготовностью российских операторов обеспечить пользователей BlackBerry раскрытием
полного функционала смартфона в течение продолжительного времени после старта
продаж;
• ростом популярности устройств с сенсорным экраном;
• отсутствием рекламы о преимуществах смартфона;
• высокой стоимостью мобильного телефона относительно схожих по функционалу
конкурентных смартфонов.
Доля операционной системы iOS в мире, несмотря на высокий рост продаж ближайшего
конкурента – Android, год от года демонстрирует стабильный рост. Низкая доля iOS в России
обусловлена главным образом:
• внушительной задержкой старта продаж новых моделей смартфонов на базе iOS на
российском рынке относительно зарубежных стран;
• высокой стоимостью.
Доли продаж смартфонов по операционным системам, 2008-2011 гг.

Россия Мир

100% 2%
8% 5% 100% 2% 0%
5% 4% 2%
14% 12% Другие 9% 1% 5%
26% 11% 3%
80% 17%
80% 14%
15% Windows 20% 20%
6%
60% 50% Bada 60%
72% 38% 18%
BlackBerry
40% 67% 40% 48%
72%
5% 62% Symbian 15%
20% 20%
46%
5% 29% iOS
14% 21%
6%
0% Android 0%
2009 2010 2011 3Q2012 2009 2010 2011 3Q2012

Данные: J’son & Partners Consulting, Gartner


Технические характеристики, цена смартфона

По оценке J’son & Partners Consulting, за последние четыре года средняя стоимость
смартфона в России снизилась в полтора раза и по итогам 2012 года составит 328
долларов; существенно расширился ассортимент, и увеличились продажи устройств
стоимостью до 200 долларов
Средняя цена смартфона, Россия, 2008-2012 Доли продаж смартфонов в России по
гг., USD ценовым сегментам, 2008-2012 гг., %

17% 18% 17%
24%
45% 17%
600 25% 17%
>500$
43% 351$-500
400 34%
39%
201$-350$
518 39% 47%
200 455 <200$
379 348 328
31% 33%
27%
16% 2% 11%
0
2008A 2009A 2010A 2011A 2012E 2008A 2009A 2010A 2011A 2012E

Почти все смартфоны, реализованные по итогам 3 квартала 2012 года в России, были
оснащены сенсорным экраном и GPS-модулем
Наличие сенсорного экрана, 3G, GPS-модуля, WiFi и других технологий существенно расширяет
для потребителей область применения смартфонов
Доля устройств с GPS и сенсорным экраном в общих
продажах смартфонов, Россия, 2008-3 кв. 2012 гг.,
%

100% 95% 94%
Touch 88% 87%
82%
80%
GPS 75%
71%
62%
60%

40% 33%
22%
20%

0%
2008 2009 2010 2011 3 кв. 2012



Общая характеристика рынка планшетных ПК

По оценкам J’son & Partners Consulting, во втором квартале 2012 года в России было
реализовано около 460 тыс планшетных ПК – практически в 3 раза больше, чем во
2 квартале 2011 года

Объем российского рынка планшетных ПК, 2011-2 кв. 2012 гг.

500 460
тыс. шт.

450

400 365
330
300

200 165
115
100

0
1Q 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011 1Q 2012 2Q 2012

По оценкам J’son & Partners Consulting, во втором квартале 2012 года в России было
реализовано около 300 тыс планшетов под управлением Android – около 65%
суммарных продаж всех планшетных ПК
Доли продаж планшетных ПК по Доли продаж планшетных ПК по
операционным системам, Россия, 2кв. 2012 операционным системам, мир, 2кв. 2012 года
года

iOS Android
29% 26%
Другие Другие
6% 6%

Android iOS
65% 68%

Данные: J’son & Partners Consulting, IDC
Стоит отметить, что на мировом рынке в отличие от российского высокую долю удерживают
планшетные ПК под управлением iOS. Это можно объяснить высокой стоимостью устройств от
Apple в России.


Ключевые драйверы роста продаж смартфонов и планшетных ПК в России в
2010-2012 годах:
 уменьшение средней цены устройства на фоне увеличения базового функционала
смартфона;
 изменения в модели потребления услуг со смартфонов и планшетных ПК. Рост
популярности и числа мобильных приложений, требующих наличия «функционального»
устройства и наличия доступа в Интернет;
 развитие мобильного интернет-доступа: улучшение покрытия операторских 3G/4G-сетей,
рост числа пользователей условно-безлимитных тарифных планов;
 конвергенция мобильного и интернет-пространств;
 появление и рост популярности смартфонов под управлением Android и iOS.
Основные выводы:
 доля российского рынка смартфонов в общемировых продажах смартфонов составила по
итогам 2011 года около 1,6%;
 по оценке J’son & Partners Consulting, доля смартфонов в общих продажах всех мобильных
телефонов в России по итогам 2012 года достигнет 30%, суммарно будет реализовано 12,6
млн смартфонов;
 по итогам 2012 года российский рынок смартфонов превысит суммарные продажи
ноутбуков/нетбуков и персональных ПК в натуральном выражении;
 по итогам 3 кв. 2012 года около 62% суммарных продаж всех смартфонов приходится на
устройства под управлением Android, что эквивалентно 2 млн смартфонов;
 средняя стоимость смартфона в России снизилась в полтора раза и по итогам 2012 года
составит 328 долларов. Существенно расширился ассортимент, и увеличились продажи
устройств стоимостью до 200 долларов;
 по сравнению с 2010 годом существенно улучшился базовый функционал смартфона,
подавляющее число устройств, реализованных в 3 кв. 2012 года, было оснащено
сенсорным экраном и GPS-модулем;
 по оценкам J’son & Partners Consulting, во втором квартале 2012 года в России было
реализовано около 460 тыс планшетных ПК – практически в 3 раза больше, чем во 2
квартале 2011 года;
 300 тыс реализованных планшетных ПК находятся под управлением Android (около 65%
суммарных продаж планшетов).


СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Российский рынок мобильных телефонов, смартфонов и планшетных ПК, ключевые
показатели
1.1. Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов, в натуральном и денежном
выражениях, 2011-3 кв. 2012
 объем рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012 (в
квартальной динамике)
 объем рынка мобильных терминалов в денежном выражении (в долларах и рублях),
2011-3 кв. 2012 (в квартальной динамике)
 структура продаж мобильных терминалов: смартфоны и мобильные телефоны, 2011-
3 кв. 2012 (в квартальной динамике)
 структура рынка смартфонов по операционным системам, 2011-3 кв. 2012
1.2. Средняя розничная цена мобильного терминала, структура рынка по ценовым
сегментам
 квартальная динамика средней розничной цены мобильного терминала (в долларах
и рублях), 2011-3 кв. 2012
 структура рынка мобильных терминалов по ценовым сегментам: «до 100 долларов»,
«от 100 до 200 долларов», «от 200 до 350 долларов», «от 350 до 500 долларов» и
«более 500 долларов», % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012
 средняя цена и доли ценовых сегментов в разбивке: смартфоны и мобильные
телефоны, 2011-3 кв. 2012
1.3. Основные производители мобильных терминалов
 компании-лидеры: Nokia, Samsung
 остальные производители: LG, Sony, Fly, Alcatel, Apple, HTC,
 производители операторских телефонов: Huawei, ZTE
 динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от продаж
в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012
 динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от
совокупной выручки, 2011–3 кв. 2012
 динамика структуры рынка смартфонов по производителям, % от продаж в
натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012
 динамика структуры рынка мобильных смартфонов по производителям, % от
совокупной выручки, 2011-3 кв. 2012
 краткие профили компаний: рыночная доля, структура продаж, средняя цена
мобильного телефона, региональная (по федеральным округам) динамика продаж
1.4. Рынок планшетных ПК
 объем рынка планшетных ПК в натуральном выражении, 2011–3 кв. 2012 (в
квартальной динамике)
 динамика структуры рынка планшетных ПК по производителям, % от продаж в
 динамика структуры рынка планшетных ПК по операционным системам, % от
продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012
2. Мировой рынок продаж мобильных устройтв
 суммарный объем продаж мобильных терминалов в натуральном выражении, 2010-
2016
 суммарный объем продаж смартфонов в натуральном выражении, 2010-2015
 суммарный объем продаж планшетных ПК в натуральном выражении, 2010-2016
 динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от продаж
в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012

 динамика структуры рынка смартфонов по операционным системам, % от продаж в
3. Прогнозы и тенденции, 2012-2014
 тенденции и прогноз развития рынка мобильных терминалов в России
 тенденции и прогноз развития рынка смартфонов в России
 тенденции и прогноз развития рынка UMTS телефонов в России
 тенденции и прогноз развития рынка GPS-телефонов в России
 тенденции и прогноз развития рынка телефонов с сенсорным экраном в России
Приложение
 региональная структура продаж смартфонов, 3 кв. 2012 (карта)
 средняя стоимость смартфона по регионам, 3 кв. 2012 (карта)
 удельные продажи смартфонов: количество устройств на 1000 человек в месяц, 3
кв. 2012 (карта)
 модели – лидеры продаж в России, 3 кв. 2012

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru

www.json.ru

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Компания прилагает все усилия, чтобы предоставлять
фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала.
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами
информации по абонентской базе.


Пресс-релиз: Российский рынок смартфонов и планшетных ПК. Декабрь 2012 года. Россия1,6

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Пресс-релиз: Российский рынок смартфонов и планшетных ПК. Декабрь 2012 года. Россия1,6