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2. Metj
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Lógi
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3. Metodología crítica
Metodología crítica
de la investigación.
investigación.
Lógica, procedimiento
Lógica, procedimiento
y técnicas
técnicas
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5. Metodología
Metodología crítica
investigación.
de la investigación.
lógica, procedimiento
lógica, procedimiento
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Y técnicas
Y tecnlcas
Guía para abordar en forma metodológica
abordar forma metodológica
problemas de investigación básica,
problemas investigación
tecnológica y de intervención
tecnológica intervención
Arturo A. Pacheco Espejel
Arturo Espejel
María Cristina Cruz Estrada
María
PRIMERA REIMPRESiÓN
PRIMERA REIMPRESIÓN
-----------
---------- MÉXICO,2006
MÉXICO,2006
COMPAÑÍA EDITORIAL CONTINENTAL
COMPAÑÍA EDITORIAL CONTINENTAL
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6. Para establecer comunicación
establecer comunicación
con nosotros puede hacerlo por:
nosotros puede hacerlo
correo:
correo:
Renacimiento Juan
Renacimiento 180, Col. San Juan
Tlihuaca, Azcapotzalco,
Tlihuaca, Azcapotzalco,
02400, México, D.F.
México,
fax pedidos:
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(01 55) 53549109 ·53549102
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Dirección editorial: Javier Enrique Callejas
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Coordinadora editorial: Verónica Estrada Flores
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Diseño de interiores: Jorge Manzano Olmos / Ricardo Viesca Muriel
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Diseño de portada: Enrique Román Esnaurrízar
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Metodología crítica de la investigación, lógica, procedimientos y técnicas
Metodología crítica investigación, lógica, procedimientos técnicas
Derechos reservados respecto a la primera edición:
Derechos reservados respecto primera edición:
© 2006, Arturo Andrés Pacheco Espejel / María Cristina Cruz Estrada
2006, Arturo Andrés Pacheco Espejel María Cristina Cruz Estrada
© 2006, GRUPO PATRIA CULTURAL, S.A. DE c.v.
2006, GRUPO PATRIA CULTURAL, DE
bajo el sello de Compañía Editorial Continental
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Renacimiento 180, Colonia San Juan Tlihuaca,
Renacimiento Colonia San Juan Tlihuaca,
Delegación Azcapotzalco, Código Postal 02400, México, D.F.
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Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial
Miembro Cámara Nacional Industria Editorial
Registro núm. 43
Registro núm.
ISBN 970-24-0844-X
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Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial del contenido de
Queda prohibida reproducción transmisión total parcial contenido
la presente obra en cualesquiera formas, sean electrónicas o mecánicas, sin
presente obra cualesquiera formas, sean electrónicas mecánicas,
el consentimiento previo y por escrito del editor.
consentimiento previo por escrito editor.
Impreso en México
Impreso México
Printed in Mexico
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Primera edición: 2006
Primera
Primera reimpresión: 2006
Primera reimpresión: 2006
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7. Los metodólogos no han hecho más que buscar
metodólogos han hecho más buscar
de diversos modos la receta metodológica
diversos modos receta metodológica
de la investigación,
investigación,
pero de lo que se trata es de construir crfticamente,
pero construir críticamente,
el puente lógico-procedimental-técnico entre
puente lógico-procedimental-técnico entre
la teor[a y la práctica en cada praxis investigativa.
teoría y práctica cada praxis inoestigatioa.
A.A.PE.
A.A.p.E.
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8. Pn
Pn
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Ca
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9. CONTENIDO
CONTENIDO
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presentación ix
Prólogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prólogo. xi
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción xv
Capítulo 1. El conocimiento dentro del proceso de
Capítulo El conocimiento dentro del proceso de
reproducción social (PRS) .... ... ........ .. . . . . . . . . . .
reproducción social (PRS) 1
1.1 Conceptualización del PRS ..... ... . .................... .
1.1 Conceptualización PRS 1
1.2 Principales características del PRS ...... .. ........ ...... ...
Principales características PRS 4
1.3 Importancia del conocimiento dentro del PRS .. ...... . .......
Importancia conocimiento dentro PRS 8
Capítulo 2.
Capítulo Proceso de conocimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proceso de conocimiento 17
2.1
2.1 ¿Quées? ......... ........................... . ... .. .
¿Quées? 18
2.2 ¿Cómo se da? ...... . ............................... .
¿Cómo 18
2.3 Su (re)definición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(re)definición 25
2.4 Criterio de verdad .......... .. . . ................. . ....
Criterio verdad 26
2.5 Tipos de conocimiento objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
conocimiento objetivo. 27
Capítulo 3.
Capítulo Proceso de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proceso de investigación 35
3.1 ¿Qué es? .. .. .. ... ..................................
¿Qué 35
3.2 Sus ingredientes principales .............................
ingredientes principales 37
3.3 Sus aristas . . .......... ... ........................... 41
3.4 Sus tipos ...........................................
tipos 43
Capítulo 4.
Capítulo Metodología de la investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Metodología de investigación .. 53
53
4.1 Antecedentes .. . ... ... .... . .. .................... . ...
Antecedentes........................................ 54
4.2 Metodología como eslabón (entre teoría y práctica) . . . . . . . . . . . .
Metodología como eslabón (entre teoría práctica) 55
4.3
4.3 Metodología como lógica (operaciones del pensamiento lógico) . . .
Metodología como (operaciones pensamiento lógico) 59
4.4 Metodología como procedimiento (momentos y etapas) ........
Metodología como procedimiento (momentos etapas) 67
4.5 Metodología como técnica (técnicas particulares
Metodoloqía como técnica (técnicas particulares
dé investigación) ..... . ...............................
de investigación) 77
4.6 Carta de alineamiento metodológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carta alineamiento metodológico 78
Capítulo 5.
Capítulo Tipos de metodologías de la investigación. . . . . . . . . . . . . ..
Tipos de metodologías de investigación. .. 81
81
5.1 Metodología de la investigación básica ............ . ...... ..
Metodología investigación 81
81
5.2
5.2 Metodología de la investigación tecnológica .................
Metodología investigación tecnológica 92
5.3 Metodología de la investigación de intervención ........ . ... ..
Metodología la investigación intervención 97
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Conclusiones .. 111
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10. viii Metodología crítica de la investigación
Anexos
Anexo l. Propuestas metodológicas de diversos autores 117
Anexo 2. Protocolo de tesis de licenciatura en Ingeniería Industrial
(ejemplo y ejercicio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 129
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145
Ha
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11. 17
29
45
PRESENTACiÓN
PRESENTACiÓN
Hace no muchos años afirmábamos, como la mayoría de los estudiosos de la
muchos años afirmábamos, mayoría de los estudiosos
metodología de la investigación lo siguen haciendo hoy en día, que el principal
metodología investigación lo siguen haciendo hoy en día, que el principal
reto que teníamos enfrente era el de encontrar la fórmula secreta, la receta úni-
que teníamos enfrente era el de encontrar la fórmula secreta, la receta úni-
ca, los pasos inmaculados e impecables que garantizaran, siguiéndolos al pie de
pasos inmaculados e impecables que garantizaran, siguiéndolos al pie de
la letra, llegar al conocimiento "objetivo" de la realidad. En pocas palabras, bus-
conocimiento "objetivo" de la realidad. En pocas palabras,
cábamos la piedra filosofal metodológica.
cábamos piedra metodológica.
Sin embargo, la reflexión teórica y la experiencia práctica, pero sobre todo
Sin embargo, teórica la experiencia práctica, sobre todo
el debate sistemático con nuestros colegas y alumnos, nos permitieron damos
debate sistemático con nuestros colegas y alumnos, nos permitieron darnos
cuenta de que el problema metodológico -que sin duda existe yyestá presente
cuenta que problema metodológico -que sin duda existe está presente
en toda investigación formal- rebasa con mucho la configuración y el segui-
toda investigación formal- rebasa mucho configuración el segui-
miento ciego de una serie de pasos, por muy ordenados yycoherentes que pue-
una serie de pasos, por muy ordenados coherentes que pue-
dan parecer.
parecer.
En esencia, todo proceso de investigación formal consiste en un ir yyvenir
esencia, todo proceso de investigación formal consiste en un ir venir
de la teoría a la práctica, es decir, en "bajar aala práctica" con referentes teóri-
teoría la práctica, es decir, en "bajar la práctica" con referentes teóri-
cos sólidos para después "subir a la reflexión teórica" para consolidar la expe-
sólidos para después "subir a la reflexión teórica" para consolidar la expe-
riencia práctica, y así sucesivamente, hasta lograr el objetivo de conocimiento
riencia práctica, así sucesivamente, hasta lograr el objetivo de conocimiento
determinado al inicio de toda investigación, ya sea básica, tecnológica oode in-
determinado de toda investigación, ya sea básica, tecnológica de in-
tervención. La metodología crítica de la investigación es justamente el puente
tervención. metodología crítica de la investigación es justamente el puente
que une y ordena esas acciones, tanto de naturaleza teórica como práctica, yyse
une ordena esas acciones, tanto de naturaleza teórica como práctica, se
manifiesta en tres niveles: el lógico, el procedimental y el técnico, tomando co-
manifiesta tres niveles: el lógico, el procedimental y el técnico, tomando co-
mo punto de partida las dos especificaciones centrales de toda investigación
punto partida las dos especificaciones centrales de toda investigación
formal: el objeto de estudio y el objetivo de la investigación. Cada investigación es
formal: estudio y el objetivo de la investigación. Cada investigación es
un proceso crítico y, por lo tanto, único, por lo que reducir la metodología aauna
proceso crítico por lo tanto, único, por lo que reducir la metodología una
secuencia fija de pasos inamovibles significa en la práctica, descontextualizar-
secuencia fija pasos inamovibles significa en la práctica, descontextualizar-
la y, con ello, esterilizar a las investigaciones de su fuerza indagatoria yytrans-
y, esterilizar a las investigaciones de su fuerza indagatoria trans-
formadora.
formadora.
En este sentido, en el libro que el lector tiene en sus manos y cuyo hilo con-
este sentido, lector tiene manos
ductor es el conocimiento, se desarrolla una propuesta sobre cómo construir
ductor conocimiento, se desarrolla una propuesta sobre cómo construir
ese puente metodológico entre la teoría y la práctica. Cabe advertir entonces al
puente metodológico entre la teoría y la práctica. Cabe advertir entonces al
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12. x Metodología crítica de la investigación
lector, que en su interior no encontrará un tratado sobre los principales tipos
de métodos o metodologías que se manejan en la literatura, ni sobre las bases
ontológicas y epistemológicas que los distinguen. No se trata, pues, de un libro
para metodólogos, sino que está dirigido específicamente a los interesados en
realizar investigaciones con sustento metodológico.
Estamos infinitamente agradecidos con nuestros alumnos y nuestros cole-
gas académicos; sin sus valiosas críticas y aportaciones, la presente propuesta
nunca se hubiese podido consolidar. Las imprecisiones que sin duda contiene
este material son, en su totalidad, responsabilidad nuestra.
Agradecemos finalmente al Instituto Politécnico Nacional, institución orgu-
llosamente pública, gratuita y laica, por habernos proporcionado el espacio y
el ambiente académico que se requiere para realizar la ambiciosa tarea que nos
propusimos y que hoy sometemos a la consideración del lector.
Los autores
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13. s
PRÓlOGO
PRÓlOGO
El lector tiene en sus manos una obra sobre metodología de la investigación
El lector tiene en sus manos una obra sobre metodología de la investigación
escrita por académicos que cuentan con amplios conocimientos en el campo de
escrita por académicos que cuentan con amplios conocimientos en el campo de
la metodología obtenidos a través de la práctica docente y de investigación. Es-
metodología obtenidos través de la práctica docente y de investigación. Es-
te hecho ya es una garantía de que las aportaciones de Arturo A . Pacheco Es-
hecho ya es una garantía de que las aportaciones de Arturo A. Pacheco
pejel y de María Cristina Cruz Estrada se sustentan en su experiencia y en el
de María Cristina Estrada se sustentan en su experiencia y en el
análisis crítico de las distintas fuentes de información en las que se apoyaron
análisis crítico de las distintas fuentes de información en las que se apoyaron
al escribir el volumen.
escribir volumen.
Al respecto, se advierte que uno de los propósitos de los autores es supe-
Al respecto, se advierte que uno de los propósitos de los autores es supe-
rar las limitaciones inherentes a los libros de técnicas de investigación, en los
rar limitaciones inherentes a los libros de técnicas de investigación,
que muestra un tratamiento por lo general descontextualizado de la realidad
que se muestra un tratamiento por lo general descontextualizado de la realidad
social, como si ésta no influyera en la selección de los temas yyen la aplicación
como ésta no influyera en la selección de los temas en la aplicación
de la metodología y de los procedimientos específicos para recolectar y. anali-
metodología y de los procedimientos específicos para recolectar
zar la información.
información.
se nota en los compañeros Arturo y María Cristina el empeño de
También, se nota en los compañeros Arturo y María Cristina el empeño de
combatir improvisación en el campo de la investigación que se observa en
combatir la improvisación en el campo de la investigación que se observa en
distintos sectores tanto académicos como no académicos. Destacan
distintos sectores tanto académicos como no académicos. Destacan "el claro claro
vacío existente en la formación metodológica de muchos profesionistas en
vacío existente en la formación metodológica de muchos profesionistas en
nuestro país, tanto de disciplinas naturales como sociales".
nuestro país, tanto de disciplinas naturales como sociales".
insisten en la necesidad de contar con una buena metodología pa-
Por ello, insisten en la necesidad de contar con una buena metodología pa-
realizar una investigación básica, tecnológica o aplicada, ya que una cosa
ra realizar una investigación básica, tecnológica o aplicada, ya que una cosa
-dicen los autores- es saber de "metodología de la investigación", y-otra muy
-dicen autores- es saber de "metodología de la investigación", y ·otra
distinta "hacer investigación con metodología". Sólo si se procede de este úl-
distinta es "hacer investigación con metodología". Sólo si se procede de este úl-
timo modo podrán alcanzarse resultados significativos para la ciencia yyla so-
modo podrán alcanzarse resultados significativos para la ciencia la so-
ciedad.
ciedad.
Al respecto cabe señalar que si bien la metodología no garantiza el cien por
Al respecto cabe señalar que si bien la metodología no garantiza el cien por
ciento de seguridad en el proceso de conocimiento de los fenómenos, sí nos da
ciento de seguridad en el proceso de conocimiento de los fenómenos, da
una mayor certeza que si procediéramos en forma pragmática. De ahí la tras-
una mayor certeza que si procediéramos en forma pragmática. De ahí la tras-
cendencia reflexión de los autores.
cendencia de la reflexión de los autores.
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14. xii Metodología crítica de la investigación
Metodología investigación
Igualmente, se preocupan por la contextualización social de los diferentes
Igualmente, preocupan por la contextualización social de los diferentes
tipos de investigación, los cuales analizan con detalle. Está presente, pues, una
investigación, cuales analizan con detalle. Está presente, pues, una crít
tipos
mic
intención clara en Arturo y Ma. Cristina: concebir la investigación como un pro-
intención clara Arturo Ma. Cristina: concebir la investigación como un pro-
ce
ceso sociohistórico.
ceso sociohistórico.
ind
atención su interés por incluir algunos aspectos del pensamiento
Llama la atención su interés por incluir algunos aspectos del pensamiento
pm
marxista para enriquecer el análisis de la producción social del conocimien-
marxista para enriquecer el análisis de la producción social del conocimien-
me
hecho que vuelve más valiosa la obra, ya que no puede comprenderse el pro-
to, hecho que vuelve más valiosa la obra, ya que no puede comprenderse el pro -
ceso de construcción del conocimiento si se dejan de lado las aportaciones del
ceso construcción del conocimiento dejan de lado las aportaciones del
ino
marxismo en este campo. Metodología crftica de la investigación es, por lo tan-
marxismo este campo. Metodología critica investigación por tan- vid
to, una obra alejada de una visión dogmática o reduccionista ya que Arturo yy
una obra alejada de una visión dogmática o reduccionista ya que Arturo mh
María Cristina incluyen reflexiones fundamentales de dicha teoría para susten-
Cristina incluyen reflexiones fundamentales de dicha teoría para susten- per
tar desde una perspectiva de totalidad el proceso de investigación.
tar desde una perspectiva de totalidad el proceso de investigación. la i,
volumen es fuente de inspiración para orientar nuevas discusiones
Este volumen es fuente de inspiración para orientar nuevas discusiones
sobre la metodología de la ciencia en tanto que supera la concepción esquemá-
sobre metodología de la ciencia en tanto que supera la concepción esquemá- cor
tica y neutral del proceso investigativo al tomar en cuenta "la reflexión teórica
tica neutral del proceso investigativo al tomar en cuenta "la reflexión teórica en!
y epistemológica que está atrás de todo quehacer y método de investigación".
epistemológica que está atrás de todo quehacer y método de investigación". dec
Por otra parte, los autores detallan de manera clara y precisa las particula-
otra parte, los autores detallan de manera clara y precisa las particula- Ion
ridades de los tres tipos de investigación (básica, tecnológica y aplicada), sin
ridades tres tipos de investigación (básica, tecnológica y aplicada), sin se,
dejar de reconocer que puede haber una combinación entre estos tipos de in-
dejar reconocer que puede haber una combinación entre estos tipos de in- an~
vestigación. Asimismo, analizan rigurosamente las múltiples dimensiones que
vestigación. Asimismo, analizan rigurosamente las múltiples dimensiones que
tiene el conocimiento: la histórica, la epistemológica, la psicológica y la neuro-
tiene conocimiento: histórica, la epistemológica, la psicológica y la neuro- par
lógica. ma
Arturo Cristina no sólo se interesan por contribuir a generar un co-
Arturo y María Cristina no sólo se interesan por contribuir a generar un co- per
nocimiento objetivo y preciso a través de la aplicación rigurosa de la metodo-
nocimiento objetivo preciso a través de la aplicación rigurosa de la metodo- cer
que aquél se use para orientar racionalmente la transformación de la
logía, sino que aquél se use para orientar racionalmente la transformación de la
realidad social y natural. Esta preocupación nos remite a una pregunta que tie-
realidad social natural. preocupación nos remite a una pregunta que tie- cor
que ver con la utilización de los resultados de la ciencia: ¿Investigar, para
ne que ver con la utilización de los resultados de la ciencia: ¿Investigar, para des
qué? Esta cuestión cobra mayor trascendencia cuando en nuestro país y en to-
Esta cuestión cobra mayor trascendencia cuando en nuestro país y en to-
do el mundo prevalecen profundas desigualdades sociales, producto del modelo
mundo prevalecen profundas desigualdades producto modelo imj
neoliberal en que se sustenta el sistema capitalista, y que reconocen los autores.
neoliberal que se sustenta el sistema capitalista, y que reconocen los autores. ció
Para hacer más comprensibles las ideas centrales del texto, Arturo y María
Para hacer- más comprensibles las ideas centrales del texto, Arturo y María críl
Cristina emplean esquemas diseñados por ellos mismos. Este recurso didácti-
Cristina emplean esquemas diseñados por ellos mismos. Este recurso didácti-
co facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y demuestra su preocupación
proceso de enseñanza-aprendizaje y demuestra su preocupación ha!
por la divulgación del conocimiento, para que éste realmente cumpla con su ob-
por divulgación conocimiento, para que éste realmente cumpla con su ob- -E
jetivo social: conocer para transformar el mundo, en beneficio sobre todo de las
jetivo conocer para transformar el mundo, en beneficio sobre todo de las ten
clases sociales menos favorecidas por el desarrollo económico capitalista.
clases sociales menos favorecidas por el desarrollo económico capitalista. yq
COI
Del texto se desprende también la importancia del trabajo multi ee ínterdís-
Del texto se desprende también la importancia del trabajo multi interdis-
ciplinario, de que la investigación tome en cuenta prioridades sociales para
ciplinario, y de que la investigación tome en cuenta prioridades sociales para inv
que los resultados tengan un enfoque social.
resultados tengan un enfoque social.
Arturo y María Cristina rechazan la idea que hoy domina en las obras y con-
Arturo Cristina rechazan la idea que hoy domina en las obras y con- vid
ferencias sobre la materia, la de considerar a la investigación como una receta
ferencias sobre materia, la de considerar a la investigación como una receta de:
cia
de cocina, como un proceso rígido, mecánico; planteamiento que limita las po-
cocina, como un proceso rígido, mecánico; planteamiento que limita las po-
CUt
sibilidades de imaginación creativa. Pretenden, por lo tanto, superar esta vi-
sibilidades de la imaginación creativa. Pretenden, por lo tanto, superar esta vi-
sión reduccionista de la investigación sin que ello signifique que se deje de lado
reduccionista de investigación sin que ello signifique que se deje de lado
ref
importancia de trabajar con rigor lógico las diferentes fases del proceso in-
la importancia de trabajar con rigor lógico las diferentes fases del proceso in-
COI
vestigativo.
vestigativo.
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15. Prólogo
Prólogo xiii
es En este sentido, se observa el interés de los autores por alentar la reflexión
En este sentido, observa el interés de los autores por alentar la reflexión
na crítica a fin de evitar caer en la concepción que aún domina en el sector acadé-
crítica de evitar caer en la concepción que aún domina en el sector acadé-
0-
mico y en el ámbito gubernamental, al igual que en otros espacios donde se ha-
ámbito gubernamental, al igual que en otros espacios donde se ha-
ce investigación: contar con un manual donde todo esté formalizado, que
investigación: contar con un manual donde todo esté formalizado, que
indique de modo preciso cómo aplicar al pie de la letra las instrucciones ex-
indique modo preciso cómo aplicar al pie de la letra las instrucciones ex-
to
puestas para alcanzar el objetivo. Este planteamiento es cuestionado acertada-
puestas para alcanzar el objetivo. Este planteamiento es cuestionado acertada-
mente en el texto.
mente texto.
Otra de las ideas sugestivas que se encuentran en Metodología crítica de la
Otra ideas sugestivas que se encuentran en Metodología
investigación es la siguiente: "El proceso de trabajo de investigación como acti-
investigación siguiente: proceso de trabajo de investigación como acti-
vidad eminentemente intelectual, tiene como ingredientes centrales, el pensa-
vidad eminentemente intelectual, tiene como ingredientes centrales, el pensa-
y
miento crítico (disparador), el pensamiento lógico (ordenador) y y elel
miento crítico (disparador), el pensamiento lógico (ordenador)
n-
pensamiento creativo (solucionador), todos ellos orientados por los valores yy
pensamiento creativo (solucionador), todos ellos orientados por los valores
la ideología del investigador".
ideología investigador".
es Esta reflexión conduce necesariamente a ver el proceso de construcción del
conduce necesariamente a ver el proceso de construcción del
á- conocimiento de modo distinto a como se plantea en los manuales de técnicas,
conocimiento modo distinto a como se plantea en los manuales de técnicas,
a en los cuales se ignora que la investigación es un proceso objetivo-subjetivo; es
cuales se ignora que la investigación es un proceso objetivo-subjetivo; es
" decir, que además de los recursos de la ciencia, están presentes elementos va-
que además de los recursos de la ciencia, están presentes elementos va-
a- lorativos que influyen en la determinación de qué problemas deben investigar-
lorativos que en la determinación de qué problemas deben investigar-
in se, cómo enfocar la investigación y de qué forma orientar la recolección yyel
cómo enfocar la investigación y de qué forma orientar la recolección el
n- análisis de los datos.
análisis datos.
e Otro planteamiento acertado de los autores es el subsecuente: "desde luego,
planteamiento acertado de los autores es el subsecuente: "desde
0- para saber hacer investigaciones en forma metodológica hay que entender yy
para saber hacer investigaciones en forma metodológica hay que entender
manejar conceptos mínimos acerca de la 'metodología de la investigación' ...
manejar conceptos mínimos acerca de la 'metodología de la investigación' ...
0- pero no se requiere ser ni epistemólogo ni metodólogo para saber yypoder ha-
pero se requiere ser ni epistemólogo ni metodólogo para saber poder ha-
o- cer investigaciones con sólido soporte metodológico".
investigaciones con sólido soporte metodológico".
la Esta idea rechaza, justificadamente, la propuesta de dedicarse primero aa
idea rechaza, justificadamente, la propuesta de dedicarse primero
conocer a fondo las cuestiones de la epistemología yy de la metodología para
conocer fondo las cuestiones de la epistemología de la metodología para
después hacer investigación.
después hacer investigación.
Ello no significa, de ninguna manera, que María Cristina y Arturo ignoren la
Ello ninguna manera, que María Cristina y Arturo ignoren la
importancia de la reflexión epistemológica y de contar con una sólida forma-
importancia de reflexión epistemológica y de contar con una sólida forma-
ción metodológica, pues éste es uno de los propósitos centrales de Metodología
metodológica, pues éste es uno de los propósitos centrales de Metodología
investigación.
crítica de la investigación.
Al respecto, puede afirmarse que los grandes descubrimientos científicos se
Al respecto, puede afirmarse que los grandes descubrimientos científicos se
han realizado sin que sus autores se hayan dedicado ex profeso a conseguir
realizado sin que sus autores se hayan dedicado ex profeso conseguir
-en las universidades o por su cuenta- una profunda preparación en la epis-
-en las universidades o por su cuenta- una profunda preparación en la epis-
temología y en la metodología, para después dedicarse aainvestigar. Mi opinión,
temología metodología, para después dedicarse investigar. Mi opinión,
que coincide con la de María Cristina y Arturo, es que el investigador debe
y que coincide con la de María Cristina y Arturo, es que el investigador debe
s- contar conciertas bases sobre cómo realizar una investigación yyaprenda a a
contar con ciertas bases sobre cómo realizar una investigación aprenda
a investigar, investigando.
investigando.
También resalta otra idea presente en la obra: la importancia de la creati-
resalta otra idea presente en la obra: la importancia de la creati-
vidad en el proceso de investigación. En este sentido, el volumen da pie para
vidad proceso de investigación. En este sentido, el volumen da pie para
desarrollar nuestra imaginación creativa, sin la cual cualquier tratado o conferen-
desarrollar nuestra imaginación creativa, sin la cual cualquier tratado o conferen-
cia sobre metodología de la investigación carecería de valor si no tomaran en
sobre metodología de la investigación carecería de valor si no tomaran en
cuenta este elemento que es fundamental para concretar el trabajo científico.
cuenta este elemento que es fundamental para concretar el trabajo científico.
La lectura de Metodología crítica de la investigación abre varias líneas de
lectura de Metodología crítica investigación abre varias líneas de
reflexión con respecto, por ejemplo, al vínculo de la investigación con el
con respecto, por ejemplo, al vínculo de la investigación con el
contexto social y con el campo filosófico y epistemológico.
contexto social y con el campo filosófico y epistemológico.
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16. xiv
xiv Metodología crítica de la investigación
Metodología de investigación
Los autores enriquecen su trabajo al incluir en el anexo los planteamientos
autores enriquecen su trabajo incluir en el anexo los planteamientos
metodológicos de diecisiete autores, con la intención de mostrar otras ideas
metodológicos de diecisiete autores, con la intención de mostrar otras ideas
sobre cómo realizar investigación. Con esto demuestran su interés de no tratar
sobre cómo realizar investigación. esto demuestran su interés de no tratar
de imponer su propuesta metodológica, sino que ésta se discuta yyse aplique
imponer su propuesta metodológica, sino que ésta se discuta se aplique
críticamente.
críticamente.
amplio apoyo bibliográfico muestra la preocupación de Artu-
Asimismo, el amplio apoyo bibliográfico muestra la preocupación de Artu-
ro y María Cristina por sustentar de modo apropiado sus aportaciones en el
Cristina por sustentar de modo apropiado sus aportaciones en el
campo de la metodología.
campo metodología.
sus méritos es haber cuidado la redacción, lo que facilita la lectura,
Otro de sus méritos es haber cuidado la redacción, lo que facilita la lectura,
contrariamente a muchos expertos que no se preocupan por esta cuestión, que
contrariamente muchos expertos que no se preocupan por esta cuestión, que
es fundamental para conseguir la socialización del conocimiento.
fundamental para conseguir la socialización del conocimiento.
Es un texto que, sin duda, abrirá nuevas polémicas en torno aala construc-
texto que, sin duda, abrirá nuevas polémicas en torno la construc-
ción del conocimiento científico. Para hacer realidad lo anterior invito aalos lec-
conocimiento científico. Para hacer realidad lo anterior invito los lec-
tores a que se atrevan a dar el paso: leer en forma crítica Metodología crítica de
tores que se atrevan a dar el paso: leer en forma crítica Metodología
la investigación. Arturo A. Pacheco Espejel y María Cristina Cruz Estrada espe-
investigación. Arturo A. Pacheco Cristina Cruz Estrada espe-
ran tus comentarios.
tus comentarios.
Dr. Raúl Rojas Soriano
Dr. Raúl Rojas Soriano
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17. s
r
e
Introducción
Introducción
La metodología de la investigación es un tema que, hoy día, presenta diversas
metodología investigación tema que, hoy día, presenta diversas
situaciones a varios niveles y con diferentes consecuencias; lo más preocupan-
situaciones varios niveles con diferentes consecuencias; lo más preocupan-
te del caso, es el claro vacío existente en la formación metodológica de muchos
claro vacío existente en la formación metodológica de muchos
profesionistas en nuestro país, de disciplinas tan distintas como son las natura-
profesionistas nuestro país, disciplinas tan distintas como son las natura-
les (físicos, químicos, etcétera), sociales (economistas, sociólogos, etcétera) y
químicos, etcétera), sociales (economistas, sociólogos, etcétera) y
aplicativas (ingenieros, administradores, etcétera). Este vacío metodológico es
aplicativas (ingenieros, administradores, etcétera). Este vacío metodológico es
una limitante muy seria al momento de que tales profesionistas desean aplicar
limitante seria momento de que tales profesionistas desean aplicar
hacer uso adecuado efectivo conocimiento especializado que adquirie-
y hacer uso adecuado y efectivo del conocimiento especializado que adquirie-
ron durante sus estudios, o que su propia experiencia profesional les ha propor-
durante sus estudios, que su propia experiencia profesional les ha propor-
cionado.
cionado.
Las consecuencias sociales de estar enviando al mercado laboral aaeste ti-
consecuencias sociales de estar enviando al mercado laboral este ti-
po de profesionistas, limitados de origen en sus capacidades metodológicas,
profesionistas, limitados origen en sus capacidades metodológicas,
son desastrosas, si tomamos en cuenta que son ellos -la gente "preparada"-
desastrosas, tomamos cuenta que son ellos -la gente "preparada"-
quienes tienen la responsabilidad de percibir, analizar y generar alternativas de
quienes tienen responsabilidad de percibir, analizar y generar alternativas de
solución a los problemas más apremiantes de la sociedad. Así, los egresados de
solución problemas más apremiantes de la sociedad. Así, los egresados de
las diversas licenciaturas cuentan con conocimientos, pero no saben cómo apli-
diversas licenciaturas cuentan con conocimientos, pero saben cómo apli-
carlos cabalmente para ubicar y resolver, con efectividad, los problemas aalos
carlos cabalmente para ubicar y resolver, con efectividad, los problemas los
que se enfrentan.
enfrentan.
Desde tal perspectiva, son tres las principales causas que provocan esta si-
perspectiva, tres principales causas que provocan esta si-
tuación. En primer lugar, se puede observar un abandono sistemático por la for-
tuación. primer puede observar abandono sistemático por la for-
metodológica los planes y programas de estudio de muchas
mación meto do lógica en los planes y programas de estudio de muchas
licenciaturas y pos grados, apareciendo en ellos únicamente uno oodos cursos
licenciaturas pos grados, apareciendo en ellos únicamente uno dos cursos
relacionados con la metodología de la investigación, con contenidos áridos y rí-
relacionados con metodología de investigación, con contenidos áridos y rí-
gidos que sólo requieren memorizar una serie de definiciones para ser aproba-
sólo requieren memorizar una serie de definiciones para ser aproba-
dos, y que no guardan ninguna relación con el resto de las materias, con los
guardan ninguna relación con el resto de las materias, con los
procesos de titulación ni con los perfiles de egreso. La segunda causa es la enor-
procesos titulación con los perfiles de egreso. La segunda causa es la enor-
dispersión conceptos y plataformas teóricas acerca de la metodología de
me dispersión de conceptos y plataformas teóricas acerca de la metodología de
la investigación; dispersión que se convierte en confusión. Esto se puede apre-
investigación; dispersión que se convierte en confusión. Esto se puede apre-
ciar a través de la gran cantidad de literatura que sobre el tema se ha generado
través gran cantidad de literatura que sobre el tema se ha generado
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18. xvi Metodología crítica de la investigación
Metodología investigación
en los últimos veinte años, donde cada autor se erige como el poseedor de la
últimos veinte años, donde cada autor se erige como el poseedor de la
"última verdad"; son pocos los "metodólogos" dispuestos a llevar a cabo un de -
verdad"; son pocos los "metodólogos" dispuestos a llevar a cabo un de- eu
bate y una discusión teórica profunda sobre las categorías y propuestas que les
bate una discusión teórica profunda sobre categorías y propuestas que les gu
antecedieron con la finalidad de construir un marco de referencia conceptual
antecedieron con finalidad de construir un marco de referencia conceptual la
mínimo, aceptado y aceptable.
aceptado aceptable. fe!
En tercer lugar, y como reacción en cascada, tanto de la débil formación me-
tercer como reacción en cascada, tanto de la débil formación me- su
todológica que reciben los futuros profesionistas durante sus estudios de licen-
todológica que reciben futuros profesionistas durante sus estudios de licen- mI
ciatura e, inclusive, de posgrado, como de la gran dispersión conceptual
ciatura inclusive, de posgrado, como de la gran dispersión conceptual
existente entre los propios investigadores que usan de manera directa y cotidia-
existente entre propios investigadores que usan de manera directa y cotidia- all
na la metodología de la investigación, se ha generado una especie de escepti-
metodología de la investigación, se ha generado una especie de escepti- mi
cismo metodológico, al extremo de que algunos de ellos aseguran que el
metodológico, extremo de que algunos de ellos aseguran que el
problema de la metodología de la investigación es una falacia o que se trata de
problema metodología de la investigación es una falacia o que se trata de ea
un problema secundario e irrelevante; y, proponen, que cada investigador gene-
problema secundario irrelevante; y, proponen, que cada investigador gene- tic
re su propia metodología en función del sentido común y de lo que le exige su
propia metodología en función del sentido común y de lo que le exige su ot
propia práctica de investigación, olvidándose de la reflexión teórica y epístemo-
propia práctica de investigación, olvidándose reflexión teórica y epistemo- di
lógica que está detrás de todo quehacer y método investigativo.
que está detrás de todo quehacer y método investigativo. th
Sin negar la legitimidad y utilidad que puede traer consigo una propuesta
Sin negar legitimidad y utilidad que puede traer consigo una propuesta CC
metodológica generada la luz de una particular necesidad práctica de
metodológica original generada a la luz de una particular necesidad práctica de gil
investigación, el proponer que se investigue sin pauta metodológica alguna pue-
investigación, proponer que se investigue sin pauta metodológica alguna pue-
m
de generar problemas serios en la ubicación, generación, aplicación y comunica-
generar problemas serios en la ubicación, generación, aplicación y comunica-
pé
ción de un nuevo conocimiento, ya que uno de los factores de mayor peso para
nuevo conocimiento, ya que uno de los factores de mayor peso para
darle sustento y coherencia a un proceso de investigación es, precisamente, la
darle sustento coherencia a un proceso de investigación es, precisamente, la
to
metodología utilizada. Esta mal entendida "libertad" meto do lógica, convertida
metodología utilizada. Esta mal entendida "libertad" metodológica, convertida
ea
en pérdida de rigurosidad y coherencia, ha venido a contribuir en la dispersión
pérdida de rigurosidad y coherencia, ha venido a contribuir en la dispersión
ql
y confusión conceptual de la metodología de la investigación.
confusión conceptual de la metodología de la investigación.
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Como consecuencia de las tres situaciones anteriores, existe un desencanto
consecuencia de tres situaciones anteriores, existe un desencanto
m
patente en los alumnos hacia todo lo relacionado con la metodología de la
patente en los alumnos hacia todo lo relacionado con la metodología de la
S3
investigación. Si en los planes de estudio no se refleja importancia alguna para
investigación. planes de estudio no se refleja importancia alguna para
eé
la metodología de la investigación y si sus propios profesores-investigadores
metodología de investigación y si sus propios profesores-investigadores
I¡ no le dan la relevancia adecuada, ¿por qué los alumnos tendrían que dársela?
dan relevancia adecuada, ¿por qué los alumnos tendrían que dársela?
Entre los estudiantes de las diversas especialidades está claro, erróneamente,
estudiantes de las diversas especialidades está claro, erróneamente, pE
que, dentro de las materias importantes para su formación como ingenieros,
dentro de las materias importantes para su formación como ingenieros, dE
sociólogos o físicos, según sea el caso, no se encuentra la metodología de la
sociólogos físicos, según sea el caso, no se encuentra la metodología de la Cé
investigación.
investigación.
¿Cómo detener este tsunami antimetodológico? El punto de partida es enten-
detener este tsunami antimetodológico? punto de partida es enten-
der con claridad que una cosa es "saber de metodología de la investigación" yy
claridad que una cosa es "saber de metodología de la investigación"
otra "hacer investigación con metodología". Es decir, enseñar (y aprender) con-
otra "hacer investigación con metodología". enseñar aprender) con-
ceptos, definiciones y enfoques acerca de metodología de la investigación es di-
ceptos, definiciones enfoques acerca de metodología de la investigación es di-
ferente a enseñar y aprender cómo hacer una investigación con orden y y
ferente enseñar y aprender cómo hacer una investigación con orden
consistencia metodológicas para mejorar su efectividad; desde luego, para lo se-
consistencia metodológicas para mejorar su efectividad; desde luego, para lo se-
requiere primero, pero no es requisito indispensable ser un estudio-
gundo se requiere lo primero, pero no es requisito indispensable ser un estudio-
so de la epistemología ni un experto clasificador de los métodos de
de la epistemología ni un experto clasificador de los métodos de
investigación para realizar investigaciones coherentemente estructuradas.
investigación para realizar investigaciones coherentemente estructuradas.
Desde luego, ambas tareas son importantes para detener y revertir el tsuna-
ambas tareas son importantes para detener y revertir el
mi antimetodológico.
mi antimetodológico. La primera es tarea y campo de estudio de los filósofos de
primera es tarea y campo de estudio de los filósofos de
la ciencia y de los metodólogos, mientras la segunda es quehacer de maestros-
ciencia de los metodólogos, mientras la segunda es quehacer de maestros-
instructores de metodología de la investigación.
instructores de metodología de la investigación.
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19. Introducción
Introducción xvii
El problema se presenta -y esto es muy común en las universidades-
El problema se presenta -y esto es muy común en las universidades-
cuando se confunden las tareas antes mencionadas y se quiere resolver la se-
cuando confunden las táreas antes mencionadas y se quiere resolver la se-
gunda de ellas como si se tratase de la primera . Es muy frecuente observar que
como si se tratase de la primera. Es frecuente observar que
la necesidad de proporcionarles los elementos metodológicos a los futuros pro-
necesidad proporcionarles los elementos metodológicos a los futuros pro-
fesionistas para que estén en condiciones de procesar y resolver problemas de
fesionistas para que estén en condiciones de procesar y resolver problemas de
su especialidad de manera coherente y lógica, se pretenda cubrir equivocada-
especialidad de manera coherente y lógica, se pretenda cubrir equivocada-
mente con cursos enciclopédicos "sobre" metodología de la investigación.
mente cursos enciclopédicos "sobre" metodología de la investigación.
Este libro tiene como objetivo central presentar una guía práctica para
tiene como objetivo central presentar una guía práctica para
abordar críticamente, problemas de investigación con coherencia yysustento
abordar críticamente, problemas de investigación con coherencia sustento
metodológicos, de tal forma que se incremente su efectividad.
metodológicos, de tal forma que se incremente su efectividad.
El "saber abordar metodológicamente" problemas de investigación signifi-
El "saber abordar metodológicamente" problemas de investigación signifi-
ca, básicamente, poseer la capacidad y habilidad críticas yylógicas para cues-
básicamente, poseer la capacidad y habilidad críticas lógicas para cues-
tionar la realidad y problematizarla con la finalidad de ubicar con claridad un
tionar realidad y problematizarla con la finalidad de ubicar con claridad un
objetivo de investigación, para realizar el razonamiento necesario que propor-
investigación, para realizar el razonamiento necesario que propor-
cione coherencia a los pasos y las acciones a realizar para alcanzar dicho obje-
coherencia pasos y las acciones a realizar para alcanzar dicho obje-
tivo, así como para sintetizar los resultados yy ordenarlos para su adecuada
como para sintetizar los resultados ordenarlos para su adecuada
comunicación y difusión. Estamos convencidos de que el problema metodoló-
comunicación Estamos convencidos de que el problema metodoló-
gico de la investigación no se reduce al seguimiento ciego de talo cual procedi-
investigación no se reduce al seguimiento ciego de talo cual procedi-
miento o serie de pasos, que muchas veces se convierte en receta mecánica
serie de pasos, que muchas veces se convierte en receta mecánica
para acomodar artificial y forzadamente ciertas actividades.
para acomodar y forzadamente ciertas actividades.
En este trabajo desarrollamos una concepción mucho más amplia de la me-
En este trabajo desarrollamos una concepción mucho más amplia de la me-
todología de la investigación, y que hemos calificado como metodología críti-
todología investigación, y que hemos calificado como metodología críti-
ca de la investigación, entendida, en primer lugar, como el puente ooeslabón
de la investigación, entendida, en primer lugar, como el puente eslabón
que permite el ir y venir entre la teoría y la práctica dentro de un proceso de in-
permite y venir entre la teoría y la práctica dentro de un proceso de in-
vestigación científica. Consideramos, además, que ese puente metodológico se
vestigación Consideramos, además, que ese puente metodológico se
manifiesta, en la práctica, en tres niveles: el lógico, como operaciones del pen-
práctica, en tres niveles: el lógico, como operaciones del pen-
samiento; el procedimental, como momentos y etapas; y el técnico, como técni-
samiento; procedimental, como momentos y etapas; y el técnico, como técni-
cas particulares de investigación.
particulares investigación.
La estructura del libro responde a la exposición secuencial de los cinco as-
La estructura libro responde a la exposición secuencial de los cinco as-
pectos o conocimientos básicos que deben manejar quienes pretendan hacer
pectos conocimientos básicos que deben manejar quienes pretendan hacer
de la metodología una herramienta poderosa y efectiva al momento de llevar aa
metodología una herramienta poderosa y efectiva al momento de llevar
cabo algún tipo de investigación formal::
tipo de investigación formal
• Capítulo 1. Origen e importancia de la investigación como actividad crí-
Capítulo 1. importancia de la investigación como actividad crí-
tica, consciente y vital, generadora y aplicadora de conocimiento obje-
consciente vital, generadora y aplicadora de conocimiento obje-
tivo de la realidad y que ha posibilitado la sobrevivencia de nuestra
realidad y que ha posibilitado la sobrevivencia de nuestra
especie.
especie.
• Capítulo 2. Naturaleza del proceso de conocimiento humano, desde la
Capítulo 2. Naturaleza del proceso de conocimiento humano, desde la
perspectiva epistemológica, psicológica y neurológica, como parte
perspectiva epistemológica, psicológica y neurológica, como parte
esencial de toda investigación.
esencial toda investigación.
• Capítulo 3. Comprensión de la investigación como proceso de trabajo
Capítulo 3. Comprensión de la investigación como proceso de trabajo
intelectual, eminentemente crítico, pero también lógico yy creativo,
intelectual, eminentemente crítico, pero también lógico creativo,
orientado a generar y aplicar conocimiento objetivo de la realidad.
orientado generar y aplicar conocimiento objetivo de la realidad.
• Capítulo 4. Ubicación del problema metodológico de todo proceso de
Capítulo 4. Ubicación del problema metodológico de todo proceso de
investigación como el puente entre la teoría y la práctica, que se con-
investigación puente entre la teoría y la práctica, que se con-
creta en una guía que concatena en forma crítica, procesos yyacciones
creta una guía que concatena en forma crítica, procesos acciones
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20. xviii Metodología crítica de la investigación
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en tres niveles: lógico, procedimental y técnico, lo que da lugar a nues-
tra propuesta: la metodología crítica de la investigación.
• Capítulo 5. Reconocimiento y caracterización de las variantes de la
metodología crítica, inherentes a cada tipo de investigación (básica,
tecnológica y de intervención), en función de su objetivo y de su obje-
to de estudio.
Hoy sabemos que la esencia de todo proceso de investigación científica se
encuentra en el conjunto de actividades teóricas y prácticas que orientan la in-
ter acción crítica del hombre con su realidad, con la finalidad de conocerla y
transformarla.
Con este trabajo esperamos contribuir a disminuir la dispersión conceptual,
el escepticismo y el menosprecio metodológicos, así como concientizar a los fu-
turos profesionistas para que le otorguen la debida importancia a su formación
metodológica.
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21. I
CAPíTULO
CAPíTULO 1
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El CONOCIMIENTO DENTRO
CONOCIMIENTO DENTRO
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DEL PROCESO DE REPRODUCCION
PROCESO DE REPRODUCCION
SOCIAL (PRS)
SOCIAL (PRS)
La civilización humana es impensable sin la generación y el uso del conocimiento
humana impensable sin la generación y el uso del conocimiento
acumulado de la realidad. Las formas de generar conocimiento han evoluciona-
acumulado realidad. Las formas de generar conocimiento han evoluciona-
do conforme las sociedades han pasado de etapas simples aaperiodos cada vez
conforme sociedades han pasado de etapas simples periodos cada vez
más complejos de funcionamiento, siendo el más avanzado el que ahora se
complejos de funcionamiento, siendo el más avanzado el que ahora se
conoce como investigación científica.
conoce como investigación científica.
En este capítulo, se ubicará la importancia de esta actividad generadora yy
este capítulo, se ubicará la importancia de esta actividad generadora
acumuladora de conocimiento dentro del proceso que ha garantizado la sobre-
acumuladora conocimiento dentro del proceso que ha garantizado la sobre-
vivencia de la especie humana, el cual se llamará proceso de reproducción so-
vivencia especie humana, el cual se llamará proceso de reproducción so-
cial (PRS). Con ello, se sentarán las bases históricas de la actividad investigativa
(PRS). se sentarán las bases históricas de la actividad investigativa
cual se abordará con mayor detalle en capítulos posteriores.
actual, la cual se abordará con mayor detalle en capítulos posteriores.
_ CONCEPTUALIZACIÓN DEL
CONCEPTUALIZACIÓN PRS
Desde que hizo su aparición sobre la tierra, y a lo largo de sus más de 100 mil
Desde que hizo su aparición sobre la tierra, ya lo largo de sus más de 100 mil
años de existencia como horno sapiens,l el hombre se ha encontrado en una
años existencia como sapiens,' hombre se ha encontrado en una
lucha permanente por la obtención de los satisfactores que le han permitido re-
lucha permanente por la obtención de los satisfactores que le han permitido re-
producirse como ente biológico. Esta lucha se ha dado siempre en forma colec-
producirse como ente biológico. Esta lucha se ha dado siempre en forma colec-
tiva, ya que la obtención de dichos satisfactores ha sido resultado de la ayuda
tiva, que obtención de dichos satisfactores ha sido resultado de la ayuda
1 Arsuaga y Martínez comentan que: " ... para un buen número de antropólogos, como Gunter Brauer y Chris-
Arsuaga Martínez comentan que: buen número antropólogos, como Gunter Brauer Chris-
humanos modernos originaron África entre 300 000 100 000 años" (José L. Ar-
tofer Sringer, los humanos modernos se originaron en África hace entre 300 000 Y 100 000 años" (José L. Ar-
tofer Sringer,
suaga e Ignacio Martínez, La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana, Temas de Hoy, España,
suaga Ignacio Martínez, elegida. larga marcha evolución humana, Temas de Hoy,
p.
1998, p. 283.)
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22. 2 Metodología crítica de la investigación
y cooperación al interior de los grupos humanos , nunca de forma individual;
cooperación interior de los grupos humanos, nunca forma individual;
situación que ha posibilitado, también, la reproducción del hombre como ser
situación que posibilitado, también, la reproducción del hombre como ser
social y, por lo tanto, como creador de cultura.
y, por tanto, creador cultura.
El hombre, por estar inmerso en relaciones sociales ("animal social"), se en-
El hombre, por estar inmerso en relaciones sociales ("animal social"), se en-
cuentra todo el tiempo confrontando y negociando sus intereses ("animal polí-
cuentra todo tiempo confrontando y negociando sus intereses ("animal polí-
de los otros integrantes del grupo donde sobrevive. En esa lucha
tico"), con los de los otros integrantes del grupo donde sobrevive. En esa lucha
colectiva por su sobrevivencia el hombre utiliza su inteligencia ("animal racio-
colectiva por su sobrevivencia el hombre utiliza su inteligencia ("animal racio-
nal") con base en el significado que le otorga a los fenómenos de la realidad con
base el significado que le otorga a los fenómenos de la realidad con
los que se enfrenta cotidianamente ("animal simbólico"). A todas sus acciones
se enfrenta cotidianamente ("animal simbólico"). A todas sus acciones
el hombre le impregna cargas emocionales ("animal emotivo") y las orienta, no
hombre impregna cargas emocionales ("animal emotivo") y las orienta, no
sólo por sus intereses, sino también por sus valores yycódigos de comporta-
por sus intereses, sino también por sus valores códigos de comporta-
miento ("animal ético").
ético").
En sus orígenes, este "animal polifacético" buscaba sus propios satisfacto-
En sus orígenes, este "animal polifacético" buscaba sus propios satisfacto-
res a través de lo que el medio ambiente le brindaba en forma natural yydirecta
través de lo que el medio ambiente le brindaba en forma natural directa
(cuevas, raíces, frutos, etcétera). Más tarde, ante la escasez permanente y cró-
(cuevas, raíces, frutos, etcétera). Más tarde, ante escasez permanente y cró-
nica de los satisfactores naturales, conforme avanzaba su conocimiento de la
satisfactores naturales, conforme avanzaba su conocimiento de la
realidad (natural y social) y se intensificaba la innovación y el desarrollo de sus
realidad (natural social) y se intensificaba la innovación y el desarrollo de sus
utensilios y herramientas de trabajo, el hombre dio un salto cualitativo al pasar
utensilios herramientas de trabajo, el hombre dio un salto cualitativo al pasar
de "buscador" a "productor" de sus satisfactores (construcción de chozas, pro-
"buscador" "productor" de sus satisfactores (construcción de chozas, pro-
ducción de alimentos a través de la agricultura, etcétera).
ducción alimentos a través de la agricultura, etcétera).
Según Marx: "el proceso de producción en general" es "tanto un proceso de
Marx: proceso de producción en general" es "tanto un proceso de glc
producción de las condiciones materiales de existencia de la vida humana co-
producción condiciones materiales de existencia de la vida humana co- et:
mo un proceso que operándose en específicas relaciones histórico-económicas
proceso que operándose en específicas relaciones histórico-económicas re!
de producción, produce y reproduce estas relaciones mismas de producción yy
producción, produce reproduce estas relaciones mismas de producción su
junto a los portadores de este proceso, sus condiciones materiales de
junto con ello a los portadores de este proceso, sus condiciones materiales de
existencia y sus relaciones recíprocás, vale decir su formación económico-so-
existencia sus relaciones recíprocas, vale decir su formación económico-so- ne
cial determinada, pues la totalidad de esas relaciones con la naturaleza yyentre
determinada, pues la totalidad de esas relaciones con la naturaleza entre ve:
sí en que se encuentran y en que producen los portadores de esa producción,
que se encuentran y en que producen los portadores de esa producción, eje
esa totalidad es justamente la sociedad, considerada según su estructura eco-
totalidad justamente la sociedad, considerada según su estructura eco-
,
nómíca"."
nómica".2
I!
De acuerdo con la conceptualización anterior, aquí se nombrará al PRS co-
De acuerdo con conceptualización anterior, aquí se nombrará al
mo el proceso mediante el cual el hombre (en sociedad) garantiza las condi-
proceso mediante el cual el hombre (en sociedad) garantiza las condi-
ciones necesarias que le permiten reproducirse como ente biológico y ser
ciones necesarias que le permiten reproducirse como ente biológico ser
social a través de la interacción mutuamente transformadora con su reali-
social través de la interacción mutuamente transformadora con su reali-
dad, es decir, con la naturaleza (transformación material) y, por ende, con
dad, es decir, con la naturaleza (transformación material) por ende, con
sus semejantes (transformación socio-cultural) (véase la figura 1).
semejantes (transformación socio-cultural) (véase la figura 1).
proceso reproducción de las sociedades humanas, expresa Bolívar
Dicho proceso de reproducción de las sociedades humanas, expresa Bolívar
Echeverría apoyándose a su vez en K. Marx: "incluye, como función caracterís-
Echeverría apoyándose su vez en K. Marx: "incluye, como función caracterís-
tica de la existencia humana concreta, una organización particular del conjun-
tica existencia humana concreta, una organización particular del conjun-
to de relaciones individuales de convivencia. Es decir, implica una clasificación
relaciones individuales de convivencia. Es decir, implica una clasificación
de los individuos sociales según su intervención tanto en la actividad laboral
individuos sociales según su intervención tanto en la actividad laboral
como en la de disfrute; implica, por tanto, una definición de las relaciones de
de disfrute; implica, por tanto, una definición de las relaciones de
propiedad, una distribución del objeto de la riqueza social 'medios de produc-
propiedad, una distribución del objeto de la riqueza social 'medios de produc-
ción y bienes para el disfrute' entre los distintos miembros del sujeto social
bienes para el disfrute' entre los distintos miembros del sujeto social
2 Karl Marx, El Capital. Crítica de la economía política, tomo 111, vol. 8, .Slqlo XXI Editores, México, 1981 , p. 1042.
Marx, El Capital. la economía política, tomo 111,vol. Siglo Editores, México, 1981, p. 3 E
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23. El wnocimiento dentro del proceso de reproducCión social (PRS)
El conocimiento dentro proceso reproducción (PRS) 3
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Figura 1. Proceso de reproducción social.
reproducción social.
global".3 Una característica particular del PRS es que está constituido por tres
global"." característica particular del que está constituido por tres
etapas repetitivas e interdependientes: la producción material de los satisfacto-
etapas repetitivas interdependientes: producción material de los satisfacto-
res, la distribución de tales satisfactores entre los miembros de la sociedad y
distribución de tales satisfactores entre los miembros de la sociedad
su disfrute o consumo final (véase la figura 2).
disfrute consumo final (véase la figura 2).
El PRS es "reproductivo" porque en su realización misma se encuentra la ge-
El "reproductivo" porque en su realización misma se encuentra la ge-
neración de las condiciones necesarias (objetivas y subjetivas) para la sobrevi-
neración condiciones necesarias (objetivas y subjetivas) para sobrevi-
vencia y reproducción del hombre, tanto biológica como social, mediante la
vencia reproducción hombre, tanto biológica como social, mediante
ejecución sistemática del ciclo: producción-distribución-consumo.
ejecución sistemática producción-distribución-consumo.
Figura 2. Las tres etapas del proceso de reproducción social.
Las etapas proceso de reproducción social.
3 Bolívar Echeverría, Valor de uso y utopía, Siglo XXI Editores, México, 1988, p. 158.
Bolívar Echeverría, Valor y Siglo Editores, México, 1988, 158.
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24. .--.- 4
4-=-- Metodología crítica de la investigación
.:..:M:..:.:e::..:t:.:::o~d:.:::o.:..::lo:;;g2.::ía:::....::c.:...:rí.::.:ti.:::ca~d:.:::e...:.la::...:..:in.:..:v:..::e:.::s.::.:ti.:lg:::ac::..:i.:::.ó:...:.n -------'
El PRS es "social" porque las capacidades y limitaciones físicas e intelectua-
El PRS porque capacidades y limitaciones físicas e intelectua-
les de los hombres no les permiten sobrevivir en forma individual yyrequieren,
hombres no les permiten sobrevivir en forma individual requieren,
ineludiblemente, de los demás. Hasta donde se conoce y es posible prever, no
ineludiblemente, demás. Hasta donde se conoce y es posible prever, no
ha existido ni existe la posibilidad de que, como fenómeno cotidiano, la espe-
existido existe la posibilidad de que, fenómeno cotidiano, la espe-
cie humana sea autosuficiente de manera individual. Los "Robinson Crusoe" no
humana sea autosuficiente de manera individual. "Robinson Crusoe"
existen, son los grupos humanos, las sociedades en sí, las que generan colecti-
existen, son grupos humanos, las sociedades en sí, que generan colecti-
vamente sus condiciones de reproducción; como se mencionó líneas arriba, el
vamente sus condiciones de reproducción; como se mencionó líneas arriba, el
hombre es un animal social, gregario. 4
hombre animal social, gregario."
Finalmente, el proceso de reproducción de las sociedades humanas es "his-
proceso de reproducción de las sociedades humanas es "his-
tórico" porque adquiere, en cada época y lugar, una concreción particular yyes-
tórico" porque adquiere, en cada época y lugar, una concreción particular es-
pecífica; por ejemplo, el proceso de reproducción social capitalista en el
por ejemplo, proceso de reproducción social capitalista en el
México del siglo XXI adquirió particularidades muy diferentes al proceso de re-
XXI adquirió particularidades muy diferentes al proceso de re-
producción social también capitalista de Estados Unidos o de Francia o de Bra-
producción social también capitalista de Estados Unidos o de Francia o de Bra-
durante esa misma época.
sil durante esa misma época.
_ PRINCIPALES CARACTERíSTICAS PRS
PRINCIPALES CARACTERíSTICAS DEL PRS
De las tres etapas constitutivas del PRS (producción, distribución y consumo),
tres etapas constitutivas del PRS (producción, distribución y consumo),
la de producción de satisfactores mediante el proceso de trabajo es la determi-
producción de satisfactores mediante el proceso de trabajo es la determi-
nante de todo el ciclo, tanto en forma como en contenido. Marx comenta: "co-
nante todo ciclo, tanto en forma como en contenido. comenta:
mo creador de valores de uso, como trabajo útil pues, eleltrabajo es,
creador de valores de uso, como trabajo útil pues, trabajo es,
independientemente de todas las formaciones sociales, condición de la existen-
independientemente de todas las formaciones sociales, condición de la existen-
humana, necesidad natural eterna de mediar el metabolismo entre el hom-
cia humana, necesidad natural eterna de mediar el metabolismo entre el hom-
bre y la naturaleza, y, por consiguiente, de mediar la vida humana't.f Entonces,
naturaleza, y, por consiguiente, mediar vida humana".5 Entonces, Cl
se tiene que el trabajo es la actividad central de todo PRS, y es en él donde se
tiene que trabajo es la actividad central de todo PRS, donde se él
materializa tanto interacción entre el sujeto social (el hombre) y el objeto na:.
materializa tanto la interacción entre el sujeto social (el hombre) y el objeto na- Sl
tural (la naturaleza como parte de la realidad), como la interacción entre los in-
tural naturaleza como parte de la realidad), como la interacción entre los in- d
dividuos componentes del sujeto social. Por ello, Engels afirma que no sólo a
dividuos componentes del sujeto social. afirma que no sólo a c.
través del trabajo la naturaleza es transformada, sino que "el trabajo ha creado
través trabajo la naturaleza es transformada, sino que "el trabajo ha creado u
al propio hombre"."
propio hombre" .6 rr
interacciones mutuamente transformadoras entre hombre y naturale-
Estas interacciones mutuamente transformadoras entre hombre y naturale- rr
za y entre los hombres mismos que tienen lugar en el proceso de trabajo, no se
entre hombres mismos que tienen lugar en el proceso de trabajo,
dan en forma directa, sino que están mediadas por los utensilios eeinstrumen-
forma directa, sino que están mediadas por los utensilios instrumen- g
tos creados por el hombre para facilitar y elevar la productividad de su fuerza
creados por el hombre para facilitar y elevar la productividad de su fuerza n
de trabajo, es decir, para elevar la cantidad, la calidad y la variedad de sus sa-
trabajo, para elevar la cantidad, la calidad y la variedad de sus sa- e
tisfactores. Es, en este sentido, que Marx identifica los elementos simples del
tisfactores. este sentido, identifica los elementos simples del p
proceso laboral de la siguiente manera: "la actividad orientada a un fin -o sea
proceso laboral de la siguiente manera: actividad orientada a fin -o sea a
el trabajo mismo-, su objeto y sus medíos":" y dado que "el uso de la fuerza
trabajo mismo-, su objeto y sus medios";7 dado que uso de fuerza r
de trabajo es el trabajo mtsmo"," podemos decir que los elementos básicos de
trabajo es trabajo mismo",8 podemos decir que los elementos básicos de ti
todo proceso de trabajo son tres (véase la figura 3):
todo proceso de trabajo son tres (véase la figura 3): ti
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4 Este rasgo colectivista del proceso de reproducción social, permite asegurar que la solidaridad humana no es
Este rasgo colectivista proceso reproducción social, permite asegurar que solidaridad humana es
resultado de un mandato divino, sino que es producto de un instinto originario de sobreviven cia.
resultado mandato divino, sino que es producto instinto originario sobrevivencia.
5 Karl Marx, op. cit., p. 53 .
Marx, op. cit., 53. r
Federico Enge ls, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, Pub li caciones Cruz, México,
Federico Engels, El papel trabajo transformación mono hombre, Publicaciones Cruz, México,
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1977, p. 1.
Ibíd., p. 216.
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8 Ibíd., p. 215.
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