Presentazione del CRESME "IL MERCATO PUBBLICO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT NEL LAZIO NEL 2013"
della Dott.ssa Mercedes Tascedda (Cresme Europa Servizi) durante il convegno organizzato da eFM, Università di Roma Tor Vergata Facoltà di Ingegeneria e Eugenio Ciotola dal titolo: Competitività e innovazione delle PMI:
nuove opportunità per crescere nel settore del Facility Management
7. 7
7
CRESMEEuropa Servizi
IL FACILITY
MANAGEMENT
PER LA PA
EDIFICI E
INFRASTRUTTURE
SERVIZI DI
UTILITY
SERVIZI AMBIENTALI
E CIMITERIALI
SERVIZI
ALLA MOBILITÀ
SERVIZI
DI CONSULENZA
TECNICO
SCIENTIFICA
SERVIZI ICT
INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE MACCHINARI,
APPARECCHIATURE E
STRUMENTAZIONE
SERVIZI
AUSILIARI
GESTIONE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER
IL TEMPO LIBERO
ASSISTENZA
SOCIO-SANITARIA
ED EDUCATIVA
SERVIZI
AMMINISTRATIVI
E LEGALI
ALTRI SERVIZI
LE 12 MACROTIPOLOGIE DI SERVIZI
ESTERNALIZZATI DALLA PA
8. 8
8
CRESMEEuropa Servizi
EDIFICI E
INFRASTRUTTURE
-Edifici
-Aeroporti ed eliporti
-Ferrovie, metropolitane, tranvie, seggiovie
-Porti commerciali e turistici
-Strade
SERVIZI DI UTILITY -Generaz. e distribuz. di energia elettrica
-Generaz. e distribuz. di energia termica
-Estraz. trasformaz. e distribuz. gas e petrolio
-Estraz. minerali energetici (escl. gas
e petrolio) e non
-Illuminazione pubblica
-Raccolta, trattamento e distribuzione
dell'acqua
SERVIZI AMBIENTALI E
CIMITERIALI
-Monitoraggio atmosferico
-Raccolta, trattamento e smaltimento
dei rifiuti
-Servizi cimiteriali
-Verde e arredo urbano
-Difesa del suolo
LE 39 TIPOLOGIE DI SERVIZI ESTERNALIZZATI
DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
9. 9
9
CRESMEEuropa Servizi
SERVIZI ALLA MOBILITA’ -Trasporto, logistica, parcheggio
-Sicurezza del traffico
-Noleggio e manutenz. mezzi, automezzi
e autoveicoli
SERVIZI DI CONSULENZA
TECNICO-SCIENTIFICA
-Servizi di consulenza tecnico-scientifica
SERVIZI ICT -Informatica
-Telecomunicazioni
INSTALLAZIONE E MANUTEN.
MACCHINARI, APPARECCH.
E STRUMENTAZIONI
-Installazione e manuten. macchinari,
apparecch. e strumentazioni
GESTIONE ATTIVITA’
CULTURALI E TEMPO LIBERO
-Impianti sportivi
-Cultura, spettacolo, tempo libero,
ricreazione e promozione turistica
LE 39 TIPOLOGIE DI SERVIZI ESTERNALIZZATI
DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
10. 10
10
CRESMEEuropa Servizi
SERVIZI AUSILIARI -Servizi alberghieri
-Ristorazione
-Pulizia
-Custodia e vigilanza
ASSISTENZA SOCIO-SANIT.
ED EDUCATIVA
-Assistenza socio-sanitaria ed educativa
SERVIZI AMMINISTRATIVI
E LEGALI
-Servizi finanziari
-Servizi assicurativi
-Servizi legali
-Servizi immobiliari
-Formazione
-Servizi di supporto
-Pubblicità
ALTRI SERVIZI -Servizi a reddito di mercato
-Altri servizi
LE 39 TIPOLOGIE DI SERVIZI ESTERNALIZZATI
DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
11. 11
11
CRESMEEuropa Servizi
ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI
DA PARTE DELLA P.A.
CORE NON-CORE
A SOCIETÀ
PUBBLICHE
MONO/MULTI SERVIZI
INTEGRATI
A SOCIETÀ PRIVATE
(tramite concessioni
o società miste)
MONO SERVIZI
TRADIZIONALI
ESTERNALIZZAZIONI E FM PUBBLICO
13. 13
13
CRESMEEuropa Servizi
ITALIA - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM
IL TREND 2007–2013
Importi in milioni di €
24.365 27.295
29.492
33.112
35.238 34.876
33.754
-3,2%
2013/2012
23.679
23.466
26.486
36.488
35.059
28.313
22.398
-20,9%
2013/2012
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importo Numero
Media annua
Numero: 27.984
Importo: 31.162
14. 14
14
CRESMEEuropa Servizi
ITALIA - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM
IL TREND 2007–2013
Importi in milioni di €
1.416 1.266 2.704 3.276 1.677
5.772
8.351
(25%)
22.949
26.029 26.788
29.836
33.561
29.105
25.402
(75%)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consip Altri
24.365
33.112
29.492
27.295
34.87635.238
33.754
15. 15
15
CRESMEEuropa Servizi
ITALIA - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER REGIONE
CLASSIFICA 2013
NUMERO
490
126
190
240
277
289
578
596
599
696
1.040
1.156
1.316
1.334
1.433
1.514
1.679
1.682
1.690
2.076
3.397
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Non ripartibili
Molise
Valle d'Aosta
Basilicata
Umbria
Trentino Alto Adige
Marche
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Abruzzo
Calabria
Emilia Romagna
Sardegna
Veneto
Puglia
Toscana
Lazio
Piemonte
Sicilia
Campania
Lombardia
Media regionale: 1.120
16. 16
16
CRESMEEuropa Servizi
ITALIA - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM PER REGIONE
CLASSIFICA 2013
IMPORTO (Milioni di euro)
11.047
102
165
184
266
386
616
682
726
795
821
881
1.076
1.291
1.299
1.355
1.415
1.670
1.911
3.382
3.683
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Non ripartibili
Molise
Basilicata
Valle d'Aosta
Marche
Friuli Venezia Giulia
Abruzzo
Liguria
Umbria
Trentino Alto Adige
Calabria
Puglia
Sardegna
Toscana
Emilia Romagna
Veneto
Sicilia
Piemonte
Campania
Lazio
Lombardia
Media regionale: 1.688
7.777 Mln CONSIP
17. 17
17
CRESMEEuropa Servizi
LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM
IL TREND 2007–2013
Importi in milioni di €
3.663
2.810
4.170
3.104
7.763
(a)
3.208 3.382
+5,4%
2013/2012
2.061
1.970
2.057
2.266 2.252
1.847
1.679
-9,1%
2013/2012
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importo Numero
Media annua
Numero: 2.019
Importo: 4.014
(a) Compresi, tra gli altri, il Corridoio stradale Roma-Latina (2.729 mln)
e il servizio di distribuzione gas a Roma (1.245 mln)
20. 20
20
CRESMEEuropa Servizi
LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM
PER TIPO DI CONTRATTO
2013
Composizione % importi
Servizi
77,2%
PPP
10,5%
Costr.ne/
manut.ne
e gestione
12,3%Lavori
22,8%
21. 21
21
CRESMEEuropa Servizi
LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM
PER TIPO DI CONTRATTO
2007-2013
IMPORTI IN MILIONI DI EURO
2007-2013 2013
TOTALE
di cui con importo
segnalato
TOTALE
di cui con importo
segnalato
Numero Importo
Importo
medio
Numero Importo
Importo
medio
Lavori 2.528 2.119 9.337 4,4 289 217 772 3,6
PPP 736 452 6.130 13,6 153 97 356 3,7
Costr.ne/
manut.ne e
gestione
1.792 1.667 3.207 1,9 136 120 415 3,5
Servizi 11.604 7.758 18.763 2,4 1.390 1.107 2.610 2,4
TOTALE 14.132 9.877 28.101 2,8 1.679 1.324 3.382 2,6
22. 22
22
CRESMEEuropa Servizi
LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM
PER AMBITO TERRITORIALE
2013
COMPOSIZIONE %
RM
49%
Resto Roma
26%
VT
5%
RI
5%
LT
8%
FR
5%
Non ripartibili
2%
RM
65%
Resto Roma
16%
VT
2%
RI
7%
LT
3%
FR
2%
Non
ripartibili
5%
NUMERO
IMPORTO
23. 23
23
CRESMEEuropa Servizi
2007-2013 2012 2013
Var %
2013/2012
Roma 6.778 814 828 1,7
Resto Roma 4.036 543 427 -21,4
Viterbo 726 99 85 -14,1
Rieti 552 92 82 -10,9
Latina 999 141 139 -1,4
Frosinone 931 146 91 -37,7
Non ripartibili 110 12 27 125,0
TOTALE 14.132 1.847 1.679 -9,1
LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM
PER AMBITO TERRITORIALE
2013
NUMERO
24. 24
24
CRESMEEuropa Servizi
2007-2013 2012 2013
Var %
2013/2012
Roma 17.677 2.052 2.216 8,0
Resto Roma 6.644 411 547 33,0
Viterbo 436 62 55 -10,1
Rieti 526 41 241 486,8
Latina 975 185 106 -42,8
Frosinone 553 67 63 -6,1
Non ripartibili 1.289 390 155 -60,4
TOTALE 28.101 3.208 3.382 5,4
LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM
PER AMBITO TERRITORIALE
2013
IMPORTO (Milioni di euro)
25. 25
25
CRESMEEuropa Servizi
LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM
PER COMMITTENTI
2013
NUMERO
15
16
18
20
29
40
109
114
188
191
334
605
- 100 200 300 400 500 600 700
Regioni
Gestori della rete stradale
Aziende per l'edilizia abitativa
Università
Gestori della rete ferroviaria
Province
Altri soggetti pubblici e privati
Aziende del servizio sanitario
Aziende speciali
Altri enti a carattere territoriale
Amministrazioni centrali
Comuni
26. 26
26
CRESMEEuropa Servizi
LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM
PER COMMITTENTI
2013
IMPORTO (Milioni di euro)
11
13
39
81
107
183
306
361
376
393
533
979
- 200 400 600 800 1.000
Università
Gestori della rete stradale
Regioni
Gestori della rete ferroviaria
Aziende per l'edilizia abitativa
Province
Aziende del servizio sanitario
Aziende speciali
Altri soggetti pubblici e privati
Altri enti a carattere territoriale
Comuni
Amministrazioni centrali
27. 27
27
CRESMEEuropa Servizi
2013
Numero Importo Imp. medio
Importo non segnalato 355
Fino a 200.000 446 39 0,1
Da 200.000 a 400.000 153 47 0,3
Da 400.000 a 1.000.000 217 141 0,6
Da 1.000.000 a 5.000.000 376 928 2,5
Da 5.000.000 a 10.000.000 71 497 7,0
Da 10.000.000 a 50.000.000 57 1.310 23,0
Oltre 50.000.000 4 420 104,9
TOTALE 1.679 3.382 2,6
LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM
PER CLASSI DI IMPORTO
2013
IMPORTI IN MILIONI DI EURO
28. 28
28
CRESMEEuropa Servizi
LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM
PER MACRO TIPOLOGIA DI SERVIZI
CLASSIFICA IMPORTO 2013
IMPORTI IN MILIONI DI EURO
2013
TOTALE
di cui con importo segnalato
Numero Importo
Imp.
medio
ICT 128 123 627 5,1
Amministrativi e legali 383 296 608 2,1
Servizi ausiliari 262 227 574 2,5
Ambientali e cimiteriali 130 121 557 4,6
Edifici e infrastrutture 105 93 359 3,9
Mobilità 140 126 195 1,5
Ass.za socio-sanitaria 132 127 148 1,2
Install.ne e manut.ne macchinari 47 45 105 2,3
Consulenza tecnico-scientifica 204 96 69 0,7
Utilities 42 28 67 2,4
Attività culturali e tempo libero 47 29 39 1,3
Altri servizi 59 13 33 2,5
TOTALE 1.679 1.324 3.382 2,6
29. 29
29
CRESMEEuropa Servizi
Tipologia Numero Importo
Importo
medio
Informatica 117 615 5,4
Raccolta, trasporto e smaltimento
rifiuti 81 452 5,9
Servizi assicurativi 169 343 2,3
Ristorazione 180 338 2,3
Edifici 55 324 6,2
Pulizia 44 197 4,7
Servizi di supporto 110 190 2,0
Trasporto logistica parcheggio 71 107 1,6
Servizi cimiteriali 15 85 6,1
Servizi finanziari 73 69 2,6
LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM
PER TIPOLOGIA DI SERVIZI
CLASSIFICA IMPORTO 2013 (Le prime 10)
IMPORTI IN MILIONI DI EURO
30. 30
30
CRESMEEuropa Servizi
Tipologia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
NUMERO
Ristorazione 113 112 74 70 88 106 180
Edifici 181 117 103 100 104 60 55
Pulizia 107 57 60 57 40 52 44
TOTALE - A 401 286 237 227 232 218 279
TOTALE FM - B 2.061 1.970 2.057 2.266 2.252 1.847 1.679
Incidenza % A/B 19,5 14,5 11,5 10,0 10,3 11,8 16,6
IMPORTO
Ristorazione 704 123 290 94 332 733 338
Edifici 406 313 291 492 445 156 324
Pulizia 397 123 131 144 381 159 197
TOTALE - A 1.507 559 712 730 1.158 1.048 859
TOTALE FM - B 3.663 2.810 4.170 3.104 7.763 3.208 3.382
Incidenza % A/B 41,1 19,9 17,1 23,5 14,9 32,7 25,4
LAZIO - BANDI DI GARA PER SERVIZI FM
LE OPPORTUNITA’ PER LE PMI NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE EDIFICI, DI RISTORAZIONE E DI PULIZIA
CLASSIFICA IMPORTO 2013
IMPORTI IN MILIONI DI EURO
31. 31
31
CRESMEEuropa Servizi
LAZIO – BANDI DI SERVIZI FM
I PROTAGONISTI DEL MERCATO NEL 2013
I CONTRATTI DELLE PRIME 5 STAZIONI APPALTANTI PER
IMPORTO - IMPORTI IN MILIONI DI EURO
SERVIZI DI RISTORAZIONE
Numero Importo
ISTITUTI COMPRENSIVI SCUOLE
ROMA CAPITALE
80 202
REGIONE LAZIO 3 31
CAMERA DEI DEPUTATI 2 16
C.N.R. 1 8
COMUNE DI ARDEA 1 6
TOTALE 87 263
TOTALE RISTORAZIONE 180 338
Incidenza % 48% 78%
32. 32
32
CRESMEEuropa Servizi
LAZIO – BANDI DI SERVIZI FM
I PROTAGONISTI DEL MERCATO NEL 2013
I CONTRATTI DELLE PRIME 5 STAZIONI APPALTANTI PER
IMPORTO - IMPORTI IN MILIONI DI EURO
SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICI
Numero Importo
A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA 4 102
M.E.F. - AGENZIA DEL DEMANIO 9 99
FONDAZIONE ENASARCO 1 30
A.D.R. SPA 4 27
R.A.I. SPA 3 18
TOTALE 21 277
TOTALE EDIFICI 55 324
Incidenza % 38% 85%
33. 33
33
CRESMEEuropa Servizi
LAZIO – BANDI DI SERVIZI FM
I PROTAGONISTI DEL MERCATO NEL 2013
I CONTRATTI DELLE PRIME 5 STAZIONI APPALTANTI PER
IMPORTO - IMPORTI IN MILIONI DI EURO
SERVIZI DI PULIZIA
Numero Importo
TRENITALIA SPA 3 39
ROMA CAPITALE 8 35
BANCA D'ITALIA 2 38
A.D.R. SPA 1 43
A.T.A.C. SPA 1 8
TOTALE 15 163
TOTALE PULIZIA 44 197
Incidenza % 34% 83%
35. 35
35
CRESMEEuropa Servizi
1.513
2.564
2.278
2.714 2.645
3.785
2.589
553
1.182 1.152
1.238
1.327
1.027
997
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importo Numero
LAZIO – AGGIUDICAZIONI DI SERVIZI FM
IL TREND 2007–2013
Importi in milioni di €
36. 36
36
CRESMEEuropa Servizi
LAZIO – AGGIUDICAZIONI DI SERVIZI FM
PER MACRO TIPOLOGIA DI SERVIZI
CLASSIFICA IMPORTO 2013
Importi in milioni di euro
2
4
22
30
48
103
130
277
423
424
461
666
- 100 200 300 400 500 600 700
Altri servizi
Attività culturali e tempo libero
Installazioni-manutenzioni macchinari
Consulenza tecnico-scientifica
Assistenza sociale-sanità-educazione
Utilities
Mobilità
Ambientali e cimiteriali
Amministrativi e legali
Edifici e infrastrutture
ICT
Servizi ausiliari
37. 37
37
CRESMEEuropa Servizi
LAZIO – AGGIUDICAZIONI DI SERVIZI FM
I PROTAGONISTI DEL MERCATO NEL 2013
I CONTRATTI DELLE PRIME 10 IMPRESE PER VOLUME
D’AFFARI POTENZIALE ACQUISITO (1) - IMPORTI IN MILIONI DI EURO
SERVIZI AUSILIARI
Numero Importo
MA.CA. SRL 3 161
MANUTENCOOP 2 63
LA CASCINA 2 56
TEAM SERVICE SCRL 2 54
C.N.S SOC. COOP. 1 46
LA LUCENTISSIMA ARL 1 36
QUI! GROUP SPA 13 22
SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE SRL 2 21
ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE 2 24
ECOCLEANING ITALIA SRL 1 16
38. 38
38
CRESMEEuropa Servizi
LAZIO – AGGIUDICAZIONI DI SERVIZI FM
I PROTAGONISTI DEL MERCATO NEL 2013
I CONTRATTI DELLE PRIME 10 IMPRESE PER VOLUME
D’AFFARI POTENZIALE ACQUISITO (1) - IMPORTI IN MILIONI DI EURO
SERVIZI AGLI EDIFICI E INFRASTRUTTURE
Numero Importo
MANITALIDEA SPA 1 146
CPL CONCORDIA SOC.COOP. 1 93
ROMEO GESTIONI SPA 1 78
KONE SPA 2 19
INSTALLAZIONE IMPIANTI SPA 1 13
GEDIM SRL 2 6
G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA 1 5
EFFICACE CLIMA SNC 1 5
I & SI SPA 1 5
CO.GE.I. ITALIA SRL 1 4