1. Estudio de consumo de medios
digitales en México
Fecha: Noviembre, 2009
Preparada por: Millward Brown México
1

2. Universo de Internautas
Conocer y profundizar en el patrón
de consumo de medios de los
internautas mexicanos,
•Penetración
•Composición demográfica
particularmente los digitales, en
•Actividades relación con al estudio realizado en
•Convergencia y Uso de nuevas tecnologías
•Dispositivos de acceso a Internet 2008.
•Lugares de conexión
•Tiempo de conexión
•Alcance de medios en Internet
2

3. ¿Qué preguntas se responderán?
¿Dónde, cómo y cuánto se exponen a
Internet?
¿Cómo se comportan los internautas en
términos de usos y actitudes 'online'?
¿Cuál es la interacción con las redes
sociales?
¿Qué opinan los internautas de los medios?
¿Cuáles son las actitudes hacia la publicidad
'online'?
¿Qué cambios se han dado en el último año
entre los internautas?
3

4. ¿Cómo se realizó el levantamiento?
¿Qué? Entrevistas a 1,250 entrevistas en Internet
¿Cuándo? Del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2009
Hombres y mujeres, mayores de 14 años y de todos los
¿Quién? niveles socioeconómicos.
Portales en Internet con cobertura nacional
¿Dónde?
Base 2008: 2,057
Base 2009: 1,250 4

5. Los principales aprendizajes
Los internautas se han acercado más a Internet
debido a la evolución de los dispositivos de
comunicación, capaces de conectarse a
Internet entre otras aplicaciones importantes y
la proliferación de las redes sociales.
La atención del internauta está cada vez más dividida en
actividades online ya que realizan un mayor número de actividades
e Internet.
Sin embargo, se ha vuelto más selectivo ante lo que quiere ver y
escuchar. La creatividad en Internet empieza una etapa de retos
importantes: La lucha por la atención del internauta.
5

6. ¿Cuáles son los resultados puntuales del
estudio?
6

7. ¿Cuál es el perfil del estudio? …
De manera natural, el perfil se compone de
la siguiente manera:
Rangos de edad
Género
14 - 25 29%
26 - 35 37%
Hombre 61%
36 - 45 20%
Mujer 39%
46 - 55 10%
56 o más 4%
Reponderados al 100%
Nivel socioeconómico
ABC+ 62%
C 19%
D+ 10% Muestra 2009
Muestra 2009
DE 9% 1,250 casos
1,250 casos
7

8. La aceptación de la tecnología es mayor durante este año y los
Smartphones muestran un incremento importante.
Artículos que posee actualmente
¿Cuál de los siguientes artículos posee? 2008 2009
Celular 86% 88%
Computadora 80% 86%
Cámara digital 62% 70%
Reproductor MP3 54% 60% 2008 2009
Blackberry/iPhone N/A 13%
PDA's 16% 22%
PDA/Palm Pilot 16% 13%
Diferencia significativa con un nivel de Base: 1,250
confianza del 99% vs periodo anterior 8

9. Los internautas utilizan Internet de manera activa cerca
de 4 horas, principalmente en el hogar y en el trabajo.
Lugar donde ocupa Internet
¿En qué lugar se encuentra mientras utiliza Internet
regularmente?
4%
8%
11% Tiempo que dedican mientras
41% están en Internet:
¿Cuánto tiempo se conectó a Internet la última vez?
36%
Conectado la
Conectado la
última vez
última vez
2009
Nota: Café Intenet muestra un crecimiento con respecto al año 4:28
anterior. Estos resultados son en base a la muestra de este estudio.
horas
Base: 1,250 9

10. Los internautas están realizando cada vez más actividades
online.
Actividades ONLINE 2008
2009 Jóvenes 2009
¿Cuáles actividades realizó la
última vez …? %
78 82%
Enviando o revisando correo
87
63 78%
Buscando información
77
49 63%
Chateando/Mensajes instantáneos
41
33 28%
Leyendo noticias en línea 54 2008
2009
Promedio de 2008 3.11 %
actividades en
simultáneo 2009 7.72 45
Hablar por teléfono
50
54
Trabajaba
41
30
Actividades OFFLINE Escuchaba música 36
¿Qué otras actividades realizó al 25
mismo tiempo? Veía Televisión
25
26
Envía mensajes de texto
22
2008 2.16
Base: 1,250
Promedio
Diferencia significativa con un nivel de
2009 2.40 10
confianza del 99% vs periodo anterior

11. La mitad de los usuarios de Internet ha subido una foto o video
a sitios como Hi5, Facebook y Youtube.
Subieron videos o fotos a algún sitio de
Subieron videos o fotos a algún sitio de
Internet
Internet
¿Ha subido un video o foto a algún sitio de Internet para
compartirlo?
2008
¿En qué sitios ha subido videos o fotos?
%
2008
2009 2009
% %
No Sí 49
51% 49% 51
No 18
45% Sí 44
55% 24
30
27
28
25
16
8
7
Diferencia significativa con un nivel de
confianza del 99% vs periodo anterior Base: 1,250 11

12. El Universal es el sitio noticiero con el mayor número de visitas en
Internet hechas por los internautas.
Sitios de noticias ¿Cuál portal de información en Internet visitó alguna vez?
Sitios de noticias
¿Ha visitado algún portal de información en Internet %
alguna vez?
2009
48
%
Sí 88 26
23
18
15
9
6
5
4
3
Promedio de sitios de
noticias visitados: 2.39
Datos no disponibles de 2008
Base: 1096
12

13. El boom de las
redes sociales
13

14. Las redes sociales se encuentran en una etapa de crecimiento
muy importante 'El Boom de las Redes Sociales'.
Registro en sitio personal/red social
Registro en sitio personal/red social
2008
¿Se ha registrado en alguna página ¿Cuál? 2009
personal/sitio personal/ red social alguna vez? %
2008 2009 58
% % 66
23
Sí 51 70 55
34
34
Base Total: 1096 31
30
12
22
11
13
11
9
5
8
5
6
4
2008 2.16
Promedio
2009 2.60
Diferencia significativa con un nivel de
confianza del 99% vs periodo anterior Base: 880 14

15. Facebook es la Red Social más visita en este año, logrando
niveles similares a Hi5.
Sitio principal que visita con mayor frecuencia
Sitio principal que visita con mayor frecuencia
¿Qué página personal es la que visita con mayor frecuencia?
Share 2008*
Otras
19% 14% Share 2009*
3%
13% Otras
41%
5%
10% 4%
14%
10%
Base* 572 30%
31%
Base*: 624
Diferencia significativa con un nivel de
* Base: Los que tienen dos sitios personales / redes sociales confianza del 99% vs periodo anterior 15

16. El interés de búsqueda de Facebook incrementó
significativamente durante el 2009.
Durante 2009 Hi5 parece ceder terreno en su
nivel de búsquedas: Facebook, en cambio,
incrementa constantemente su
tendencia desde principios de 2008.
* Fuente: Google Insights 16

17. Imagen de los
Imagen de los
medios
medios
17

18. Atributos Emocionales
¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?
Internet Televisión Radio Revistas Periódicos Exteriores
impresos
Total 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
% % % % % % % % % % % %
Disfruto utilizarlo 71 77 43 47 28 31 21 32 15 20 3 4
Es para alguien de mi
edad 68 74 46 47 34 36 31 40 25 26 13 14
Forma parte de mi vida
cotidiana 67 73 52 56 34 39 16 23 20 23 12 18
Es indispensable en mi
48 54 30 30 19 22 8 12 11 15 2 3
vida
Lo amo 34 41 23 24 14 15 10 16 5 8 2 3
Base 2009: 1,250
Diferencia significativa con un nivel de
confianza del 99% vs periodo anterior
18

19. Atributos del medio
¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?
Internet Televisión Radio Revistas Periódicos Exteriores
impresos
Total 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
% % % % % % % % % % % %
Me mantiene actualizado 74 81 42 45 27 30 19 25 28 31 5 8
Estoy muy expuesto a este
58 64 48 50 28 29 13 18 15 18 16 22
medio de comunicación
Marcan tendencias 50 58 48 50 16 16 24 32 9 12 8 16
Es el medio de comunicación
38 45 49 51 35 32 6 10 14 19 8 13
más accesible
Diferencia significativa con un nivel de
confianza del 99% vs periodo anterior Base 2009: 1,250 19

20. Atributos de relación
¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?
Internet Televisión Radio Revistas Periódicos Exteriores
Total impresos
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
% % % % % % % % % % % %
Lo uso más que cualquier
62 71 34 33 16 17 6 8 7 10 2 3
otro medio de comunicación
Me permite decidir lo que
57 65 40 41 27 27 17 23 19 21 4 7
veo, leo o escucho
Es para distraerme de mis
tareas habituales 53 52 51 54 25 27 23 33 10 14 4 6
Es más confiable 30 34 36 33 23 26 13 20 26 33 4 4
Diferencia significativa con un nivel de Base 2009: 1,250
confianza del 99% vs periodo anterior 20

21. ¿Cuáles son las
¿Cuáles son las
actitudes hacia la
actitudes hacia la
publicidad Online?
publicidad Online?
21

22. La publicidad incrementa su aceptación entre los internautas.
¿Se detiene a ver la publicidad que aparece en las páginas de Internet?
2008
2009
%
3) Siempre me detengo a ver la 6
publicidad por Internet
7
2) A veces me detengo a ver la 69
publicidad por Internet 83
1) Nunca me detengo a ver la 25
publicidad por Internet 11
¿Por qué razones a veces se detiene a ver la publicidad por Internet 2008 2009
y no siempre? % %
Base 1393 689
Porque al dar click" te lleva a otro sitio" 45 44
Me quita tiempo 46 40
Porque se abren muchas páginas a la vez 38 38
Me molesta que aparezca cuando navego 38 35
Base 2009: 1,250
Porque anuncian productos que no me interesan 33 35
No me llama la atención 31 34
Diferencia significativa con un nivel de
confianza del 99% vs periodo anterior 22

23. Uno de cada tres internautas visitan los sitios que ven
anunciados en programas de TV cuando navegan en Internet.
¿Recuerda haber visto información sobre algún sitio web en algún programa o algún comercial
mientras veía TV y navegaba por Internet al mismo tiempo?
¿Visitó el sitio que fue mencionado en el comercial programa?
2009
%
Sí, y lo
No visité
44% 34%
56%
Sí, pero no
lo visité 2009
¿En qué momento visitó el
22% sitio web? %
En ese mismo instante 39
Base Total: 1,250
Después en algún otro momento
61
Base Total: 427
Datos no disponibles de 2008 23

24. 9 de cada 10 internautas buscan información sobre marcas, productos y/
o servicios.
Uso de buscadores en general:
2008 2009
90% 96%
Búsqueda de información sobre
Búsqueda de información sobre
marcas en Internet
marcas en Internet
* ¿Ha buscado información de marcas, productos o servicios
en Internet?
2009
%
No
12%
Sí
88%
Base Total: 1,250 * ¿Dónde ha buscado la información sobre 2009
productos en Internet? %
En un buscador como Google, Yahoo o Bing 79
La página de la marca 68
En algún sitio especializado 14
En algún blog 7
* Datos no disponibles de 2008 Base: 1102
24

25. La disposición a ver anuncios, videos publicitarios o buscar información
también se ha vuelto más selectiva.
¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en la red?
Hago clic en Veo videos Busco sobre Busco sobre
anuncios publicitarios productos marcas
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Total % % % % % % % %
11 9
15
22
38 34
Alta Frecuencia 47
42
Ocasionales 58 67
72
57
54
Rechazo 53 46
43
22 26 24
17 12 12
10 8
Diferencia significativa con un nivel de
Base 2009: 1,250 confianza del 99% vs periodo anterior 25

26. Las promociones en Internet logran una mayor
participación durante este año.
Promociones
Promociones Detonadores de confianza
Detonadores de confianza
¿Qué te ha hace confiar en un sitio para proporcionar tus datos?
¿Ha participado en promociones o rifas en Internet? 2009
%
2008 2009
% % NETO EQUITY / PRESTIGIO 48
Que sea conocida 13
No La seguridad / que sea seguro 8
No Sí 31% Que sea confiable sitio 7
49% 51% Sí La marca 5
69%
Que sea seria / seriedad 5
Que sea reconocida 5
¿Qué tan dispuesto ha estado a proporcionar 2008 La empresa 4
sus datos en Internet? 2009
% Que sea marca de prestigio 4
2 Que yo conozca el sito 4
Siempre proporciono mis datos 4 La información que pidan 4
40
Algunas veces proporciono mis datos Nunca proporciono mis datos 4
64
45 Que sea recomendada por otras personas 4
Nunca proporciono mis datos 29 La privacidad de los datos 4
No me han pedido proporcionar mis datos 12
4 El sitio donde aparecen 4
No confió en este medio 4
Diferencia significativa con un nivel de Base: 2008 1,049 Base 1250
confianza del 99% vs periodo anterior 2009 863 26

27. La penetración de los esfuerzos publicitarios vía e-mail es alta. Se
confirma que el conocimiento de la marca es un factor de confianza para
abrir el correo electrónico.
E-mailing
E-mailing
¿Ha recibido algún e-mail con información acerca de alguna marca
para participar en alguna rifa / sorteo / promoción?
2009
%
No
11%
Sí
89%
¿Qué es lo que normalmente hace cuando
recibe un email de este tipo? 2009
Base Total: 1,250
%
Siempre los abro y los leo 12
Los abro y los leo si es de alguna marca que
reconozco o me interesa 61
Casi nunca los abro
18
Nunca los abro 9
Base: 1108
Datos no disponibles de 2008 27

28. Las redes sociales juegan un papel importante para generar 'Word
of Mouth' para las marcas
Publicidad en redes sociales
Publicidad en redes sociales
2009
¿Ha visto publicidad sobre
alguna marca en la red social Sí 76%
dónde tiene su cuenta?
Base Total: 834
¿Ha visto que alguien en la red Diría que la opinión de la persona fue… %
social a la que pertenece hable
sobre alguna marca? Bueno, algo positivo sobre la marca 96
4
Sí 39% Malo, algo negativo sobre la marca
Base Total: 834 Base: 322
1 de cada 10 internautas
¿Ha escrito sobre alguna marca han escrito acerca de
Sí 11%
en alguna red social? alguna marca en alguna
Base Total: 834 red social
Datos no disponibles de 2008 28

29. Hallazgos
29

30. Hallazgos
• Entre los internautas, la posesión de artículos con acceso a Internet como
computadoras, celulares y Smartphones incrementaron su penetración
durante el 2009.
• Lugares de estudio, café Internet y casa de otros, son los lugares con
conexión a Internet que presentan un mayor crecimiento durante este año.
• Los internautas realizan, en línea, un mayor número de actividades cada vez
que se conectan. Durante el 2008 en promedio realizaban tres actividades,
mientras que este año cerca de ocho.
• Las actividades a las que se dedica el mayor tiempo son 'Búsqueda de
información' y 'Correo electrónico'.
• Internet se muestra cada vez más inmerso en las actividades diarias como
envío de mensajes de texto por medio de Blackberry, iPhone y celulares
con conexión a Internet.
30

31. Hallazgos
• Las redes sociales tienen cada vez más una mayor aceptación entre los
internautas, siendo Facebook la que muestra un mayor crecimiento y con la
frecuencia de visita más alta.
• Las redes sociales ayudan a que se hable más de las marcas positivamente 'Word
of Mouth' -4 de cada 10 internautas ha visto la opinión de alguien en estos sitios-
• Dentro del mundo de internautas, frente a otros medios, Internet se
caracteriza por ser el medio más amado, el cual los internautas disfrutan
utilizarlo y es indispensable en su vida.
• La publicidad por medio de Internet muestra cada vez una mayor
aceptación, generando una menor molestia a los internautas durante este
año, sin embargo la frecuencia de dar 'Click' en anuncios disminuyó este
año.
• Los esfuerzos publicitarios realizados en Televisión como 'Call to Action'
hacia Internet, logran ser notados por 6 de cada 10 internautas, de los
cuales el 34% visitó el sitio 'web' anunciado.
31

32. Los principales aprendizajes
Los internautas se han acercado más a Internet
debido a la evolución de los dispositivos de
comunicación, capaces de conectarse a
Internet entre otras aplicaciones importantes y
la proliferación de las redes sociales.
La atención del internauta está cada vez más dividida en
actividades online ya que realizan un mayor número de actividades
e Internet.
Sin embargo, se ha vuelto más selectivo ante lo que quiere ver y
escuchar. La creatividad en Internet empieza una etapa de retos
importantes: La lucha por la atención del internauta.
32

33. Conclusiones
33

34. Conclusiones
• Una red social puede o no ser una moda, pero el
aspecto social de Internet no hace más que
fortalecerse cada vez más.
• Entender la interactividad es crucial.
• El cambio se está acelerando, para las marcas
actuar es cada vez más urgente.
34

35. Conclusiones
• Una red social puede o no ser una moda, pero el aspecto social
de Internet no hace más que fortalecerse cada vez más
• Dado que la gente pasa cada vez más tiempo en espacios sociales,
se torna crítico para las marcas y sus agencias entender cuál es la
mejor forma de participar en estos espacios
• Entender la interactividad es crucial.
• Cada vez es más claro que el click no debe ser el foco de las
marcas, pero sí entender cómo el hecho de que Internet es muy
medio activo, participativo, social, lo coloca en una categoría
aparte.
• Dado que el control lo tienen los usuarios, el paradigma tradicional
de la publicidad como interruptor no es, seguramente, el mejor
uso del medio.
• La tarea de ganar la atención de los usuarios de Internet a través
de la creatividad comparte muchos atributos con los medios
tradicionales (pertinente, único, memorable, consistente,
relevante), pero agrega otros que se vuelven indispensables (útil,
compartible, maleable, colaborativo...).
35

36. Conclusiones
• El cambio se está acelerando, para las marcas actuar es cada
vez más urgente.
• El año pasado mencionamos que, para 27 millones de mexicanos,
el Internet era su medio favorito, y que las consecuencias de esto
eran profundas, pues cada nuevo usuario del medio exhibiría este
comportamiento, y la penetración sigue aumentando a buen ritmo.
• Este año, con ya más de 30M, observamos que los atributos del
medio, emocionales, y de relación han incluso crecido. Esto es:
cada vez hay una mayor base de usuarios, y su relación con el
Internet es aún más fuerte, más importante.
36

37. Créditos
• COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
•Néstor Márquez, Presidente de Investigación. Di Paola Márquez
•Pablo Slough, VP Investigación. OCESA Interactive
•Iván Marchant, Certifica.com
•Isabel Menéndez, Clarus Digital
• MILLWARD BROWN
•Ricardo Barrueta, Director General
•Cecilia Maya, Líder de Proeyectos Online
•Sandra Garbuno, Account Group Director
•Diana Aguilar, Senior Research Executive
• IAB MÉXICO
•Bianca Loew, Directora
•Pablo Pozo, Marketing
•Agustín Moreno, Coordinación de Marketing
37

38. Estudio de consumo de medios
digitales en México
¡Muchas gracias!
Fecha: Noviembre, 2009
Preparada por: Millward Brown México
38