Workshop - Meios de pagamento. E-commerce Brasil.

1. O Presente e o Futuro dos
Meios de Pagamento na Internet
Felipe Del Nero
Agosto - 2012
www.cobrebem.com

2. Workshop
✔ Apresentação pessoal e da empresa, quem somos?
✔ Convergência das tecnologias
✔ O Caminho percorrido até 2012
✔ A evolução da Internet
✔ As redes de telecomunicações
✔ O crescimento do comércio eletrônico
✔ Reflexão inicial
✔ Uma projeção feita em 2001
✔ Estamos caminhando lentamente. Por quê?
✔ Não é porque não estamos fazendo que ninguém está.
Vejam os cases PayPal, Google Wallet, Amazon, Walmart, Merchant e-solutions
✔ São fatores internos: lucros altos, capacitação?
✔ Ou fatores externos: governo, concorrência?
✔ Potenciais convergências das tecnologias nos próximos anos
Vídeo: futuro das tecnologias (Microsoft)

3. Workshop
✔ Os meios de pagamento
✔ Meios de pagamento tradicionais vs. modernos
✔ Case: O cartão de crédito
✔ Principais agentes
✔ A Emissão
✔ A Aceitação (rede de captura)
✔ Liquidação bancária (clearing)
✔ Fatores de sucesso
✔ Alto volume de distribuição (adoção massiva)
✔ Capilaridade da rede de aceitação
✔ Segurança dos dados
✔ Agilidade
✔ Estabilidade

4. Workshop
✔ Os riscos e ameaças aos meios de pagamento tradicionais
✔ Sinais da Evolução
✔ Case: A carteira eletrônica
✔ Principais agentes
✔ A Emissão
✔ A Aceitação (rede de captura)
✔ Liquidação bancária (clearing)
✔ Fatores de suceso
✔ Alto volume de distribuição (adoção massiva)
✔ Capilaridade da rede de aceitação
✔ Segurança dos dados
✔ Agilidade
✔ Estabilidade

5. Felipe Del Nero
✔ Engenheiro com especialidade em Sistemas Eletrônicos pela PUC Minas e
Pós-graduado em Engenharia de Telecomunicações na FAAP
✔ 17 anos de experiência em inovação e uso de novas tecnologias, design e
implementação de transações eletrônicas, terminais móveis-celulares, terminais
de pagamento e sistemas de comércio eletrônico na Visanet, RedeCard, Telsec,
TAM e Cobre Bem Tecnologia.
✔ Líder do projeto para certificação 100% PCI DSS
✔ Atual Gerente de Desenvolvimento de Produtos para a América Latina

6. Cobre Bem Tecnologia
✔ Experiência e know-how acumulado por mais de 16 anos na automatização de
sistemas de pagamento
✔ Escritórios próprios no Rio, São Paulo, Buenos Aires e Dallas
✔ Atuação no Brasil, México, Chile e Colômbia
✔ Mais de 12 mil clientes, destacando:

7. Fatos marcantes
Lançamento do
Aprova Fácil, primeira
solução via internet de 57 bancos /
automatização de vendas 580 portfolios
com cartão de crédito 1ª certificação Mais de 7.000.000
100% PCI DSS boletos emitidos
Xerox do Brasil Certificação por ano
passa a utilizar CBT Visanet (Cielo)
1998 1999 2002 2003 2005 2009 2010 2011 2012
Lançamento do 2ª certificação
Cobre Bem X 100% PCI DSS
CBT passa a
Lançamento solução 3ª certificação
enviar Boletos
de segunda via de 100% PCI DSS
por e-mail
Boletos
2aVia.com
Fonte: cobrebem.com/historico.html

8. Convergência das tecnologias...
… na Era da Informação
A evolução da Internet
As redes de telecomunicações
O crescimento do comércio eletrônico
Internet no Mundo
✔ 2.110.765.810 de usuários de Internet no mundo (30,5% população 6.930.055.154)
✔ 1 em cada 5 usuários de internet é chinês (China = 485 milhões de usuários)
✔ Brasil tem 82,4 milhões de usuários de Internet (éramos 5 milhões no ano 2000)
✔ Somos o 5º país mais conectado e seremos o 4º até 2015 ficando atrás apenas da
China, Estados Unidos e Japão
Fontes: http://www.internetworldstats.com e institutos diversos (Jun/2011),
Ibope Nielsen (Jun/2012)

9. O Brasil mais conectado
O T-Index http://www.translated.net/pt/classificação-idiomas-t-index è foi elaborado pela Translated, um Provedor de Serviços Linguísticos que, desde 1999, administra 53
mil tradutores em mais de 110 países e mais de 14 mil clientes. Em 2008, a Translated foi selecionada pela Eurispes como a empresa representante da excelência
italiana. No mundo a Translated está entre as LSP mais inovadoras no desenvolvimento dos processos produtivos para ajudar os tradutores em seu trabalho.

10. E a desaceleração da Europa, EUA e Japão
O T-Index http://www.translated.net/pt/classificação-idiomas-t-index è foi elaborado pela Translated, um Provedor de Serviços Linguísticos que, desde 1999, administra 53
mil tradutores em mais de 110 países e mais de 14 mil clientes. Em 2008, a Translated foi selecionada pela Eurispes como a empresa representante da excelência
italiana. No mundo a Translated está entre as LSP mais inovadoras no desenvolvimento dos processos produtivos para ajudar os tradutores em seu trabalho.

11. Celulares em 2012
Junho Dezembro Maio Junho
2011 2011 2012 2012
Celulares 217.345.962 242.231.503 254.948.934 256.131.067
Pré-pago 81,85% 81,81% 81,78% 81,68%
Densidade 111,62 123,87 129,93 130,44
Crescimento Mês 2.321.332 6.147.888 1.966.790 1.182.133
1,1% 2,6% 0,8% 0,5%
Crescimento Ano 14.401.929 39.287.470 12.717.431 13.899.564
7,1% 19,4% 5,3% 5,7%
Crescimento em 1 ano 32.210.988 39.287.470 39.924.304 38.785.105
17,4% 19,4% 18,6% 17,8%
Nota: Celulares ativos na operadora. Densidade calculada com a projeção de população do IBGE (Rev. 2008) para o
mês respectivo.

12. Os números do e-commerce 2011
✔ 32 milhões de e-consumidores no Brasil
✔ 9 milhões de novos e-consumidores
✔ 53,7 milhões de pedidos pela internet
✔ 86,45% dos e-consumidores ficaram satisfeitos
com as compras realizadas

13. Os números do e-commerce
✔ 2011: R$ 18,7 bilhões em faturamento, o que significa um aumento nominal de
26% em relação ao ano anterior, quando os ganhos chegaram a R$ 14,8 bilhões.
✔ 2010, o crescimento do setor foi acima do comum: 40%
✔ Crescimento médio anual nos últimos 10 anos: 43,5%.

14. E os meios de pagamento nesse
mundo da conversão?
✔ Reflexão inicial
✔ Uma projeção feita em 2001
Soluções de pagamentos móveis
Wireless indoor => Wireless Outdoor => 2G => 2,5G => 3G
Cartões plásticos ou chip embutido
Terminais adaptados ao cartão de crédito
Soluções
alternativas
Terminais móveis e tecnologias inovadoras
Cartão de crédito adaptado aos terminais
2001 2002 2003 2005 2010

15. E os meios de pagamento nesse
mundo da conversão?
✔ Reflexão inicial
✔ Estamos caminhando lentamente. Por quê?
✔ Não é porque não estamos fazendo que ninguém está.
Vejam os cases PayPal, Google Wallet, Amazon, Walmart, Merchant e-solutions
✔ São fatores internos:
✔ bons resultados financeiros, falta de capacitação?
✔ Ou externos:
✔ governo, concorrência?
Porque a Tecnologia e Mecanismos de Segurança já estão disponíveis!

16. Potenciais convergências das
tecnologias nos próximos anos
Vídeo: futuro das tecnologias (Microsoft)
http://www.youtube.com/watch?v=UdwWBITAvb8

17. Potenciais convergências das
tecnologias nos próximos anos
A união de tecnologias wireless com a oferta de serviços será o principal fator
de mudança no dia a dia das pessoas e nos negócios empresariais. Estamos
falando de portabilidade, mobilidade e comunicação em conexões de alta
velocidade, 24 horas por dia, onde quer que você esteja.
Ref. 2002

18. Os meios de pagamento

19. Os meios de pagamento
Meios Tradicionais x Meios Modernos
✔ Acesso restrito ✔ Acesso rápido
✔ Dependência dos horários ✔ Ampla aceitação
bancários ✔ Mobilidade (ponto de venda, casa,
✔ Processos manuais de verificação escritório)
e processamento ✔ Ampla disponibilidade 24x7 (caixas
eletrônicos)
Transição
Off-line On-line

20. Case Cartão: Os agentes
Bandeiras
São marcas internacionais que atuam nos
diversos países por meio de franquias.
Adquirentes
Principais bandeiras que atuam no Brasil:
São responsáveis por afiliar, manter e
pagar os estabelecimentos comerciais.
Emissores
São instituições financeiras
que emitem cartões a seus
clientes.
Processadoras
São empresas que realizam atividades operacionais para emissores e adquirentes, tais
como: cadastro, administração, processamento, confecção e envio de extratos.

21. Case Cartão: As plataformas
Plataforma de Crédito (Autorizador)
Plataforma de Débito (Conta Corrente)
Plataforma Pré-Pago (Créditos pré)

22. Case Cartão: A transação eletrônica
11
Pagamento Banco Emissor
ao lojista
e-consumer 4 5
Captura
Autorização
8
1
9
Clearing
2 3
7
Rede de Adquirência
10 6
Gateway

23. Case Cartão: Fatores de sucesso
✔ Bandeiras
São marcas internacionais que atuam nos diversos países por meio de franquias.
✔ Principais bandeiras que atuam no Brasil:
Fatores de sucesso
Alto volume de distribuição (adoção massiva)
Capilaridade da rede de aceitação
Regras claras e padronizadas
Segurança dos dados
Credibilidade
Estabilidade *
Processamento de alta performance
* Nota: abertura de mercado no Brasil e os níveis de serviço (SLA)

24. Case Cartão: A importância do gateway
✔ Elevados níveis de serviço (SLA)
✔ Nível Mínimo de Serviço (SLA): 99,9%
✔ Infraestrutura em 3 data centers independentes
✔ Múltiplas conexões de internet
✔ Múltiplas conexões X.25 com adquirentes
✔ Monitoramento: 24 x 7
São Paulo
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
(1) (2)

25. Meios de Pagamento Populares
No mundo: Cartão de crédito
✔ Parcelamento (sem juros) em certos países
✔ Sensação de segurança – substitui a necessidade de andar com dinheiro
✔ Grande rede de aceitação
✔ Segmentação do produto
✔ Resposta imediata
Desvantagens: anuidade, descontrole de gastos, altas taxas de juros.

26. Meios de Pagamento Populares
No mundo: Cartão de débito
✔ Resposta imediata ($ sai da conta na hora)
✔ Permite maior controle de gastos (o limite é o dinheiro que efetivamente você tem
em conta)
✔ Sensação de segurança – substitui a necessidade de andar com dinheiro
✔ Grande rede de aceitação
.

27. Meios de Pagamento Populares
No Brasil: Boleto bancário
✔ Acessível tanto para a população bancarizada, quanto para população sem
conta em banco.
✔ Baixo custo
✔ Confiabilidade (baixa porcentagem de fraude)

28. E as tendências, para onde vamos?
Vídeo: The Future of Money and Mobile
Payments (SapientNitro)
http://www.youtube.com/watch?v=0z46KzHOgmM

29. E as tendências, para onde vamos?
Tendências
Pagamento móvel: pode ser usado para tudo, compras on-line,
tarifas de transporte, facilidade de uso (encostou, leu, debitou);
QRCode: armazena muito mais informação do que o boleto,
dispositivo de leitura barato e fácil de instalar.
Quick Response Codes (QRCodes) permitem um
armazenamento maior de dados, se comparados aos códigos
de barras presentes nos boletos bancários. Enquanto este
último pode conter, no máximo, 43 caracteres alfanuméricos, o
QRCode pode conter 4.296. Além disso, este elemento ocupa
uma área muito menor do boleto, facilitando assim o processo
de leitura por dispositivos móveis.
Ref. Hybris _ conceito multi-canal
http://www.hybris.com/multichannel-commerce;jsessionid=777613B9ED03838873F9A5F6D85773A8

30. Mudanças em curso
✔ Potencial de novos negócios, fusões e renovação do setor
✔ Cenário de Adquirentes e Telcos
✔ Parcerias e fusões das Telcos com as Redes de Aceitação, Bandeiras e
Meios de Pagamento inovadores
Vejam os cases PayPal, Google Wallet, MasterCard, Paggo, Alelo
✔ Legislação
Porque a Tecnologia e os Mecanismos de Segurança já estão
disponíveis!

31. Enquanto isso... qual é o melhor?
A visão e os objetivos do gestor da loja virtual
✔ Aumentar índice de conversão e reduzir
abandono do site;
✔ Facilitar o processo de pagamento para o
consumidor;
✔ Reduzir custo e prazo do frete e meio de
pagamento;
✔ Minimizar riscos de fraude e chargeback;
✔ Gerir infraestrutura e evoluir os meios de
pagamento;
✔ Garantir a segurança de dados dos portadores
de cartão.

32. Dicas finais
✔ Guia de análise para decisão sobre meios de pagamento a contratar
✔ Cobertura (distribuição massiva?)
✔ Segurança
✔ Usabilidade
✔ Custo
✔ Disponibilidade (SLA)
✔ Pré-pagos, pagamentos em dinheiro

33. Obrigado!
Felipe Del Nero
felipe@cobrebem.com
São Paulo
+55 (11) 5041 2228
Rio de Janeiro
+55 (21) 2288 5990
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