Intervention de Guy Raffour lors des 5èmes Rencontres Nationales du etourisme institutionnel les 16 et 17 novembre 2009 à Toulouse (http://www.etourisme-ardesi.fr / http://twitter.com/Etourisme et hastag #et5).

1. Les nouvelles tendances
de consommation touristique
Baromètre Raffour Interactif

2. Baromètre(s) "Courts séjours, vacances, nouvelles
tendances et e-tourisme" & "Nouveaux comportements de
la clientèle Loisir" & "Grandes Evolutions dans les dix ans »
• Le 7ème Baromètre annuel du Cabinet Raffour Interactif présenté ici étudie le tourisme de loisir
à titre personnel (hors "visites" non touristiques à des parents, amis pour des fêtes, baptêmes,
mariages..., hors séjours de santé, d'affaires, pour motifs professionnels, pèlerinages,
manifestations sportives, voyages scolaires et linguistiques).
• Le terrain a été mené face à face à domicile par enquêteurs professionnels auprès de 1000
personnes représentatives (quotas croisés) de la population française, âgées de 15 ans et + (14
ans révolus) en janvier et février 2009, traitements & analyse de mars à juillet 2009.
• Ce baromètre mesure les courts séjours marchands (hors courts séjours non marchands) et/ou
les longs séjours marchands et non marchands.
• Cette année, pour Ardesi, des extraits de deux autres Baromètres ont été inclus dans cette
présentation notamment celui sur les nouveaux comportements de la clientèle loisir perçus par
les Agents de voyages conclu en octobre 2009.
• 450 Agents de voyages ont répondu à plus de 80 questions comportant 210 items, classées en
11 thèmes : la préparation des séjours, l’information du client, le Web 2.0, le tourisme en ligne, les
départs à l’étranger, la conjoncture / les nouveaux comportements, le budget tourisme de Loisir
des clients, la manière de travailler, la fidélité au point de vente, l'environnement, les défis &
attentes.
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3. Évolution sur 4 ans de la part des internautes -l'ayant utilisé les
12 derniers mois- dans les Français partis
Base de sondage
Évolution de la part
des internautes Français de 15 ans et +
dans les partis partis en CSM et LS
30,0 M en 2008
30,6 M en 2007
30,9 M en 2006
31,5 M en 2005
Non Internautes partis 12,5 M 8,9 M 9,0M 7,9M
+2,9 -0,3 +0,4
Internautes partis 19,0 M 21,9 M 21,6M 22,0M
% des Exemple de lecture : 45%
Internautes 60% 71% 71% 74% des Français partis en
chez les 2008 ont préparé leur
séjour sur Internet
partants
2005 2006 2007 2008
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4. La préparation des séjours : 45% des Français partis en
2008, soit 13,4 millions, soit près de 2 millions de plus
en 3 ans
Internautes partis Base de sondage
ayant utilisé Internet Français de 15 ans et +
pour préparer leurs partis en CSM et LS
séjours 30,0 M en 2008
30,6 M en 2007
30,9 M en 2006
31,5 M en 2005
11,5 M 12,4 M 13,4 M 13,4 M
Exemple de lecture : 45%
des Français partis en
37% 40% 44% 45% 2008 ont préparé leur
séjour sur Internet
2005 2006 2007 2008
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5. Les 4 principales source(s) d'information du client avant
son arrivée en Agence de voyages traditionnelle
Sites internet 91%
83%
57%
Amis 2009
1 59%
2007
30%
Collègues de travail
28%
28% Source
Famille
31% Etude Raffour Interactif
"Les nouveaux
comportements de la
clientèle Loisir perçus
par 450 Agents de
voyages"
Octobre 2009
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6. Les 3 premiers atouts (sur 10) - pour les e-touristes -,
de la préparation de séjours sur Internet
Les 3 premiers atouts en 2008
1. Se connecter au
moment où l'on veut
2.Ne pas avoir 3. Comparer facilement
à se déplacer les offres
Les 3 premiers atouts en 2007
1. Se connecter au
moment où l'on veut
Base de sondage
2. Rechercher le meilleur 3. Comparer facilement
rapport qualité-prix les offres Internautes préparant :
13,4 M en 2008
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7. Fréquence d'utilisation des comparateurs d'hébergements
de vacances
Systématiquement
De temps en temps
Rarement
Pas pour le moment mais peut-
être à l'avenir
Sans intérêt
Source
Etude Raffour Interactif
menée auprès de son Panel
représentatif
d'e-touristes
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8. Nombre de comparateurs utilisés pour trouver un
hébergement de vacances
Un seul
2
3
Plus de 3
Les e-touristes utilisent 2,8
comparateurs en moyenne
Source
pour effectuer leur
Etude Raffour Interactif
recherche menée auprès de son Panel
représentatif
d'e-touristes
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9. Les 4 principaux nouveaux comportements adoptés par
les Français face à la conjoncture économique actuelle
Les 4 majoritaires quantifiés parmi 21 proposés,
identifés en mode exploratoire (réunions de groupe)
1.Comparer de plus en plus les prestations touristiques
2. Réduire les achats sur place (restauration, souvenirs…)
3. Prendre un moyen de transport moins cher (si possible)
4. S’y prendre de plus en plus tôt pour profiter des Source
réductions Etude Raffour Interactif
menée auprès de son Panel
représentatif
d'e-touristes
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10. Web participatif : 67% des Internautes préparants lisent les
avis déposés par d'autres e-touristes sur les sites de
prestataires
Ne lisent pas
les avis
33%
4,5 M
67%
Lisent
les avis
8,9 M
Base de sondage
Français de 15 ans et +
Internautes préparants :
13,4 M en 2008
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11. Progression du nombre d'e-touristes qui ont apporté soit
des commentaires, avis, photos, vidéos à leur retour de
séjour : près de 5 millions en 2008…
Nombre
4,9
d’individus
4,6 Base de sondage
en millions 4,1
Français de 15 ans et +
Internautes partis :
22,0 M en 2008
21,6 M en 2007
21,9 M en 2006
% sur la
population
concernée
19% 21% 22%
2006 2007 2008
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12. Evolution, de 2004 à 2008, du nombre de Français partis
ayant réservé tout ou partie de leur séjour sur Internet
9,2 M
7,8 M Base de sondage
Français de 15 ans et +
6,5 M partis en CSM et LS
5,7 M 30,0 M en 2008
Nombre 30,6 M en 2007
d’individus 30,9 M en 2006
en millions 3,9 M 31,5 M en 2005
31,9 M en 2004
% des
Français 12% 18% 21% 25% 31%
partis
2004 2005 2006 2007 2008
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13. Comportement de “transformation” majoritaire
Désormais près de 70% des internautes ayant préparé en ligne
réservent tout ou partie de leur séjour également en ligne
Comportement de
transformation : part des
partis "ayant réservé au
moins une prestation" sur
les partis "ayant préparé"
69%
49% 52% 58%
2005 2006 2007 2008
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14. Impact du e-tourisme vu par les Agents de voyage
traditionnels sur le secteur du tourisme de Loisir en 2009
Estimez-vous que le tourisme en ligne est en train de modifier fortement le
secteur du tourisme de loisir pour… 2009
Source
Etude Raffour Interactif
2007 "Les nouveaux
Oui 97% comportements de la
clientèle Loisir menée
88% Oui 88% auprès de 450 Agents de
voyages"
Oui 78% Octobre 2009
61%
Oui 64%
53%
47%
La vente de billets La vente La location La vente de séjours/
de transport secs d’hébergements secs de voiture circuits/croisières
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15. Pour les Agents de voyages, dans les dix ans, le touriste de
Loisir aura de plus en plus de "pouvoir" grâce à l'accès aux
informations en ligne en temps réel
Pensez-vous que le touriste de loisir aura de plus en plus de « pouvoir » avec
l’accès aux informations en ligne en temps réel…
Non
12%
Source
Etude Raffour Interactif
88% sur les Grandes évolutions
du tourisme dans les dix
ans à venir vues par 400
Agents de voyages
Octobre 2008
Oui
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16. Pour les Agents de voyages, les touristes de loisir
achèteront de plus en plus en direct dans les dix ans à
venir
Les touristes de loisir vont-ils de plus en plus / de moins en moins faire des
achats en direct auprès des prestataires ou Tour Opérateurs…
de moins en moins
12%
Source
Etude Raffour Interactif
autant 31% sur les Grandes évolutions
57% du tourisme dans les dix
ans à venir vues par 400
de plus en plus Agents de voyages
Octobre 2008
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17. • Les données citées sont extraites de l’étude barométrique annuelle "Courts séjours, vacances,
nouvelles tendances de consommation touristique et e-tourisme" menée par le Cabinet Raffour
Interactif auprès de 1000 Français de 15 ans et +, représentatifs de la population française par
quota croisés, conclue en analyse en juillet 2009.
300 graphiques thématiques ont été élaborés pour exprimer très précisément les toutes
dernières tendances. L'étude complète est éditée dans un Cdrom disponible.
• D'autres données sont extraites de notre étude Baromètre bi-annuelle sur les Nouveaux
comportements de la clientèle Loisir perçus par les Agents de voyages
conclue en octobre 2009. 450 Agents de voyages ont répondu à plus de 80 questions
comportant 210 items, classées en 11 thèmes : la préparation des séjours, l’information du client,
le Web 2.0, le tourisme en ligne, les départs à l’étranger, la conjoncture / les nouveaux
comportements, le budget tourisme de Loisir des clients, la manière de travailler, la fidélité au
point de vente, l'environnement, les défis & attentes.
• D'autres extraits sont issus du Baromètre bi-annuel des Grandes évolutions du tourisme dans les
dix ans à venir et d'une étude sur les comparateurs de tourisme.
• Pour obtenir une description précise des études, consultez la rubrique
"Etudes tourisme" sur la page d’accueil du site www.raffour-interactif.fr
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18. www.etourisme-ardesi.fr