Apresentação do Caso de Sucesso do SugarCRM na Optimize realizada por Claire Moulard, directora de marketing e comercial da empresa. Esta apresentação foi realizada no evento SugarCRM 2008 (www.eventocrm.com)

1. Projecto CRM Optimize Sugar
Let the customers organize the company
15 de Maio de 2008

2. AGENDA
Projecto Optimize Investment Partners
Posicionamento e modelo de distribuição
Requisitos funcionais do Projecto
4 maiores desafios
Metodologia
Resultados
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3. POSICIONAMENTO E MODELO DE DISTRIBUIÇÃO
A Optimize Investment Partners é um novo Distribuidor Independente de produtos
de Investimento, Gestão de Patrimónios e Reforma
Affluents (100-500k€ activos financeiros)
Mass-
Mass-Affluents (10-100k€ activos financeiros)
Clientes
Autó
Autónomos e Exigentes
1 3
2
Canais WEB REDE
CONTACT
SITE CONSULTORES
CENTER
Directo Indirecto
Planos Seguros 500 Gestão
Gama Poupanç Unit-
Poupança Unit- Linked Fundos Privada
Reforma
Distribuição de Produtos de Investimento, Património e
Actividade Reforma
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4. REQUISITOS FUNCIONAIS DO PROJECTO
Para além dos módulos clássicos de uma solução CRM, requisitámos funcionalidades
especificamente ligadas à actividade financeira da Optimize Investment Partners
Objectivos de Qualidade e Satisfação Cliente
Gestão das Gestão Base Gestão de
Integração Back-
Integração Back-
Integração Back-
Integração Back-
actividades, Leads e de pedidos e
Web,
Integração Web,
tarefas, contactos Clientes Conhecimento reclamações
Telefony
Office
Office
Office
Office
Integraç
Gestão dos
Gestão Rede pedidos de
Marketing Informação
de Consultores transacções
Newsletters Financeira
Financeiros financeiras
Reporting
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5. 4 MAIORES DESAFIOS
O projecto CRM da Optimize Investment Partners trouxe desafios económicos e
tecnológicos
1 Prazos de realização limitados
3 meses da concepção à implementação
2 Pressão relativa ao Retorno do investimento
A Optimize é uma start-up com um objectivo de rentabilidade em 2 anos
Integração bidireccional com Asterisk
3 Popup de ficha de cliente no caso de chamadas de inbound, 1 click para chamadas
outbound
4 Integração com aplicação Trader
SugarCRM interage com a aplicação proprietária de gestão de portfólio financeiro
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6. METODOLOGIA
As expectativas dos clientes definem a solução, a organização e os processos da
Optimize Investment Partners
Metodologia
Definição
Definiç Implicação
Implicaç
Expectativa Ferramenta Processos
Clientes Objectivos Front Office Automatizados Back-Office
Back-
Execuç
Execução Monitorização
Monitorizaç Validação e
Dia D Alertas
execução da
certa dos em tempo real
Execução dos Processos de transacção
pedidos de pedidos no verificação
dos pedidos de
transacç
transacção próprio dia integrados
transacção
Exemplos
oriundos da
Internet
Automatizaç
Automatização
Processamento Dia D Integração e
Base de
dos avisos apoio do Back-
imediato dos conhecimento
Aviso de Office nos
pedidos de recepção Definição de
Modelos de pedidos
informaç
informação imediato processo de
e-mails técnicos
escalation
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7. RESULTADOS
Resultados atingidos, desafios resolvidos
• Implementação finalizada em menos de 3 meses
• 98% de clientes satisfeitos
• Apropriação da solução pela equipa
• Retorno do Investimento previsto dentro do prazo
• Aplicação com crescimento constante
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