2. 2
MMI Украина
Характеристики исследования
Генеральная совокупность: городское население Украины в возрасте от 12 до 65 лет (города 50 000+)
Выборка: многоступенчатая, стратифицированная, индивидуальная, с использованием квотного метод
отбора респондентов на последней ступени (по двум параметрам: пол и возраст). В выборке
представлено 73 города
Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования (20 000 респондентов в год)
Периодичность: 4 раза в год
Метод: анкета на самозаполнение (товарные группы), личное интервью (медиа часть).
Схема проведения исследования:
• 1 этап. Анкета на самозаполнение «Потребление и стиль жизни», включающая вопросы по товарным
группам/услугам;
• 2 этап. После заполнения анкеты «Потребление и стиль жизни» проводится интервью с использование
карточек с цветными логотипами по медиа предпочтениям (национальные издания, сетевые радиостанци
телевизионные каналы – методика DAR).
Дата проведения полевых работ и предоставления результатов:
Волна Проведение полевых
работ
Предоставление
результатов
Весна (1 волна) 1 -25 марта 2010 года 18 мая 2010 года
Лето (2 волна) 1 -25 июня 2010 года 18 августа 2010 года
Осень (3 волна) 1 -25 сентября 2010 года 18 ноября 2010 года
Зима (4 волна) 1 -25 декабря 2010 года 18 февраля 2011 года
3. 3
MMI Украина
Возможности исследования
Единый источник
Потребление
товаров
Бюджет
времени
Распорядок
Дня
Потребление
услуг
Психо
графика
Социально-
демографические
параметры
Медиа
потребление
Восприятие
рекламы
Стиль
жизни
Интернет,
кинотеатры,
OOH,
метро
NEW 2010!
Индекс
потребительс-
ких
настроений
NEW 2010!
Статусно-
потребительс-
кая структура
NEW 2010!
Электронные
версии
печатных
изданий
NEW 2010!
INDOOR
МЕДИА
NEW
4. 4
MMI Украина
Информация о респонденте в проекте MMI
ДЕМОГРАФИЯ
ПСИХОГРАФИКА
ПОТРЕБЛЕНИЕ
СТИЛЬ ЖИЗНИ
МЕДИА НОСИТЕЛИ
5. 5
TNS GTI 2011
Study
Global Telecoms Insights 2011 combines global coverage and a holistic view on
mobile life in order to inform decision making
Mobile Life: GTI 2011 covers 42 markets across the globe and has
expanded significantly into Africa in 2011
The study is the result of over 25,000 hours of interviews with over
34,000 respondents in 42 markets across the globe. It is designed to
provide a complete understanding of the end-to-end consumer
experience with mobility today, and how this will change tomorrow
It informs decision making in 4 key areas:
Global Coverage
Holistic Content
Cross-platform
planning
Offer
development
Brand strategy Activation
+
6. 6
TNS GTI 2011
Study
Now into its sixth year, coverage has expanded significantly in Africa
6
Regions covered:
• North America: USA, Canada
• Europe: UK, France, Germany, Spain, Italy,
Netherlands, Sweden, Russia
• Developed Asia: Australia, Hong Kong,
Japan, South Korea, Malaysia, New Zealand,
Singapore, Taiwan
• China: China only
• India: India only
• Emerging Asia: Indonesia, Pakistan,
Philippines, Thailand, Vietnam
• Latin America: Argentina, Brazil, Chile, Cost
Rica, Guatemala, Mexico
• Middle-East & North Africa: Morocco,
Saudi Arabia, UAE
• Sub-Saharan Africa: Benin, Cameroon,
Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal, South
Africa, Tanzania, Uganda
43 markets; 34,433 respondents
New markets for 2011
8. 8
MMI Украина
Украинцы сохраняют интерес к новинкам техники, но ориентируются на простые
устройства и всё больше опасаются, что техника вытеснит живое общение
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+)
65666463
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
61615960
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
66656461
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
59575753
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
Я хочу быть среди тех, кто
первым пользуется наиболее
передовыми технологиями
Я не боюсь покупать новинки
техники, даже если мои знакомые
их не пробовали
Я предпочитаю простую технику
как самую надежную
Боюсь, что компьютер заменит
простое общение между людьми
+5%
+6%
11. 11
MMI Украина
N America Europe Dev Asia Lat Am China MENA
Emerg
Asia India SSA
Digital music
Calendar
Navigation
Transfer files
Bluetooth
Games
Video calling
IM
Internet access
Download content
Download apps
Email
Banking
Edit images and videos
Read eBooks
Browse the Internet
Social networking
Edit documents
Online shopping
Предпочитают ПК Предпочитают
мобильный телефон
Предпочитают
планшет (tablet)
Предпочитаемые устройства
Мобильный телефон для стран с низким ВВП важнее, чем
компьютер и другие устройства
Source: TNS Mobile Life
12. 12
MMI Украина
Отношение украинцев к мобильной связи. Динамика
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+)
78777572
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
76777471
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
72726968
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
71706664
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
66666362
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
Мобильный телефон позволяет
людям лучше управлять своей
личной жизнью
Мобильная связь дает свободу
действий
Мобильный телефон помогает
людям жить полной жизнью
Мне хотелось бы все время быть
на связи
Мобильный телефон позволяет
вам получать больше
удовольствия
+6%
+5%
+5%
+7%
+4%
13. 13
MMI Украина
Поведенческие характеристики пользователей мобильной связи
стабильны. Динамика
База: Пользователи мобильной связи
Условия подключения к
мобильной связи (%)
90
6 6
90
4 7
89
5 7
90
5 7
Карточка
предоплаченных услуг
Контракт с
корпоративными
условиями
подключения
Абонплата (контракт)
MMI'2008/1
MMI'2009/1
MMI'2010/1
MMI'2011/1
79
19
78
20
76
21
76
21
Пользуются одним оператором Используют два и более оператров
MMI'2008/1
MMI'2009/1
MMI'2010/1
MMI'2011/1
Количество
используемых
операторов (%)
14. 14
MMI Украина
Доля мультипользования сим-карт выше на рынках Европы и SSA
Multiple SIM card use - %
База: пользователи мобильной связи
Source: TNS Mobile Life
15. 15
MMI Украина
Снижение затрат на мобильную связь. Динамика
База: Пользователи мобильной связи
79757675
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
Я просто хочу самую
дешевую связь
+4%
53
57
62
68
0
20
40
60
80
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
Ежемесячные затраты на
мобильную связь (грн.)
16. 16
MMI Украина
Факторы выбора оператора мобильной связи. Динамика
База: Пользователи мобильной связи
61
36
29
28
22
14
16
13
14
5
2
2
5
12
13
14
17
18
28
33
35
61
Пользуются друзья, родственники,
коллеги
Хорошее качество связи
Географическое покрытие
Хорошие ценовые условия
Подключился под акцию
Посоветовали друзья,
родственники, коллеги
Известный оператор, лидер
Удобная система пополнения счета
Выгодные цены на телефон при
подключении
Появился новый оператор, решили
попробовать
Реклама
MMI'2008/1
MMI'2011/1
+4%
-4%
+3%
-2%
-2%
17. 17
MMI Украина
Наличие и использование функций мобильного телефона
База: Пользователи мобильной связи
69
38
28 27 26 25 23 20
11 7 5 3 3 3
21
20
20
34
17
34
18
31
22 28
23
7 6 2
10
42
52
39
57
41
59
49
66 65
72
90 91 95
SMS Фото-
камера
Видео-
камера
MMS Bluetooth Игры МР3 Радио JAVA-
прило-
жения
Голос.
почта,
авто-
ответчик
E-mail Wi-Fi GPS-
навига-
ция
Поддержка
двух и
более SIM-
карт
Используют Есть, но не используют Нет в телефоне
19. 19
MMI Украина
На глобальном уровне, рынок насыщается традиционными
функциями и рост происходит за счет инновационных видео предложений
% Использования
База: пользователи мобильной связи
Source: TNS Mobile Life
20. 20
MMI Украина
Развлекательный контент играет основную роль на развивающихся
рынках, где не хватает альтернативных мобильному телефону устройств
Развитый рынок Молодой рынок
Топ драйверы выбора мобильного устройства в будущем
База: пользователи мобильной связи
Source: TNS Mobile Life
Развивающийся рынок
22. 22
MMI Украина
В Украине продолжается рост за счет функциональности. Динамика
28242425252121201916131112
MMI'
2011/1
MMI'
2010/4
MMI'
2010/3
MMI'
2010/2
MMI'
2010/1
MMI'
2009/4
MMI'
2009/3
MMI'
2009/2
MMI'
2009/1
MMI'
2008/4
MMI'
2008/3
MMI'
2008/2
MMI'
2008/1
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+)
Совместное использование услуг:
фиксированная связь, мобильная
связь и домашний Интернет (%)
12121213141312141512131314
86778810111210111113
5 4 4 4
MMI'
2011/1
MMI'
2010/4
MMI'
2010/3
MMI'
2010/2
MMI'
2010/1
MMI'
2009/4
MMI'
2009/3
MMI'
2009/2
MMI'
2009/1
MMI'
2008/4
MMI'
2008/3
MMI'
2008/2
MMI'
2008/1
WAP-доступ к Интернет GPRS/EDGE Мобильный Интернет по технологии 3G/4G
Интернет через
мобильный
телефон (%)
В 2008 - 15-18% выходят в Интернет
через мобильный телефон
В 2010-2011 - 15-17% выходят в
Интернет через мобильный телефон
23. 23
MMI Украина
Использование Интернет: частота и места использования.
Динамика
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+)
3735
313333
2827262422
181616
4441
373940
35343232
29
232323
MMI'
2011/1
MMI'
2010/4
MMI'
2010/3
MMI'
2010/2
MMI'
2010/1
MMI'
2009/4
MMI'
2009/3
MMI'
2009/2
MMI'
2009/1
MMI'
2008/4
MMI'
2008/3
MMI'
2008/2
MMI'
2008/1
% доля регулярных Интернет-пользователей*
% доля Интернет-пользователей*
14 15
16
20
23
25
26 27
32 32 31
34
38
10 9 9 11 12 12 12 13
15 14 14
16 15
5 4 4
6 7 7 7
8 9
5
7
9 9
5 4 4 5 5 5 5 6 6
8
6 6 6
2 3 2 3 3 4
2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3
MMI'
2008/1
MMI'
2008/2
MMI'
2008/3
MMI'
2008/4
MMI'
2009/1
MMI'
2009/2
MMI'
2009/3
MMI'
2009/4
MMI'
2010/1
MMI'
2010/2
MMI'
2010/3
MMI'
2010/4
MMI'
2011/1
Дома
На работе/учебе
У знакомых, родственников
В Интернет-клубе / Интернет-кафе
В общественных местах, где есть Wi-Fi
В другом месте
% доля
пользователей
Интернет*:
24. 24
MMI Украина
Использование Интернет дома: тип подключения. Динамика
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+)
28
32 32
31
34
32
25 25 25 24
26 26
27
26 25 25 25
24
27
11
14 14 13 14
17
15
16
13
17 17
15 1616
19
15
13 13 13
10
14
12
14 15 16
20
17
15 15
17
14 14
7 7 6 7 7 7
15
111010
111011
MMI'
2008/1
MMI'
2008/2
MMI'
2008/3
MMI'
2008/4
MMI'
2009/1
MMI'
2009/2
MMI'
2009/3
MMI'
2009/4
MMI'
2010/1
MMI'
2010/2
MMI'
2010/3
MMI'
2010/4
MMI'
2011/1
Локальная районная сеть
Кабельный модем (доступ через ТВ-кабель)
ADSL-модем (высокоскоростной модем)
Обычный модем (Dial up)
Мобильный Интернет
Другое
% доля пользователей Интернет, подключенных к Интернет дома:
25. 25
MMI Украина
Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G:
демографический профиль
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3
63%
37%
13%
17%
32%
20%
14%
4%
27%
28%
8%
21%
12%
4%
7%
4%
15%
8%
18%
35%
5%
3%
2%
4%
1%
Мужской
Женский
12--15
16-19
20-29
30-39
40-54
55-65
Муж./12-24
Муж./25-44
Муж./45-65
Жен./12-24
Жен./25-44
Жен./45-65
Предприниматели
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие
Студенты, учащиеся
Домохозяйки, молодые мамы
Пенсионеры, инвалиды
Безработные
Другое
З/о
7%
13%
20%
28%
17%
2%
19%
29%
34%
5%
10%
4%
19%
21%
16%
17%
6000 грн и более
4000-5999 грн
2500-3999 грн
1500-2499 грн
1499 грн и менее
N/A
Высший средний слой
Средний слой
Нижний средний слой
Слой ниже среднего
Пессимисты-реалисты
Тревожные пессимисты
Растерянные
Беззаботные
Убежденные оптимисты
Оптимисты-борцы
%
ПОЛ
Пользователи интернета по технологии 3G/4G
ВОЗРАСТ
РОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЛ/ВОЗРАСТ
ДОХОД НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ В
МЕСЯЦ
СЛОЙ В СТАТУСНО-
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
ИЕРАРХИИ
ИПН ГРУППЫ
Выделены категории – Affinity Index >=110
26. 26
MMI Украина
75%
3%
14%
10%
79%
8%
10%
4%
40%
36%
32%
12%
10%
5%
12%
Лично
Организация
Родственники, знакомые
З/о
Карточка предоплаченных услуг
Контракт с корпоративными условиями
Абонплата (контракт)
З/о
МТС
Kyivstar
Life:)
Djuice
Beeline
Jeans
Другие
Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G:
потребительский профиль
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ОПЕРАТОРЫ
МОБИЛЬНОЙ
СВЯЗИ
УСЛОВИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОПЛАТА
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
26%
26%
47%
37%
31%
25%
23%
14%
14%
12%
11%
10%
9%
7%
6%
6%
4%
37%
19%
11%
6%
4%
4%
1%
64%Персональный компьютер
Портативный компьютер (ноутбук, лэптоп)
НИЧЕГО
Google.com
Mail.ru
Yandex.ru
Rambler.ru
Ukr.net
Yahoo.com
Bigmir.net
Meta.ua
Online.ua
I.ua
Gala.net
Uaportal.com
Tochka.net
Oboz.ua
A.ua
Vkontakte
Odnoklassniki
Мой мир
Facebook
Twitter
Livejournal
Linkedin
НАЛИЧИЕ
КОМПЬЮТЕРА
ПОСЕЩЕНИЕ
ПОИСКОВЫХ
САЙТОВ
ПОСЕЩЕНИЕ
ЧАТОВ, БЛОГОВ,
СОЦ.СЕТЕЙ
Пользователи в интернета по технологии 3G/4G
27. 27
MMI Украина
Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G:
социокультурный профиль
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3
48
48
362019
16
12
11 46
Без разговоров по
мобильному телефону
Без просмотра ТВ
Без использования
Интернет
Без использования
компьютера/ноутбука
Без слушания mp3-
плеера
Без чтения книг
Без автомобиля
Без обмена SMS
Без использования
электронной почты
%
Kompass
Без чего не
представляют
свою жизнь, %
Готовность рисковать
Уверенность в себе
Энергичность
Шопингомания
Внешний вид
Эгоцентризм
Престиж
Фатализм
Коллективизм
Неприятие рекламы
Стремление к порядку
Организованность
Экономность
Независимость
Здоровое питание
Семья
Традиционализм
Осмотрительность
0,31
0,21
0,16
0,13
-0,01
-0,05
-0,07
-0,19
-0,44
-0,28
-0,19
-0,14
0,14
0,33
-0,39
0,38
-0,08
-0,09
-0,5 0,0 0,5
Среднее значение индикатора в группе:
Пользователи мобильного интернета по
технологии 3G/4G
28. 28
MMI Украина
Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: ежедневный
досуг / ежемесячный досуг
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3
82%
79%
63%
55%
54%
54%
53%
51%
42%
39%
38%
38%
35%
31%
31%
20%
12%
11%
Просмотр телепередач
Слушание музыки
Интернет
Просмотр видео
Забота о доме
Приготовление пищи
Слушание радио
Прогулки по городу
Учеба, повышение квалификации
Компьютерные игры
Чтение книг
Чтение газет
Чтение журналов
Занятия с детьми
Приём / посещение гостей
Посещение спортивных клубов
Настольные игры
Шитье, рукоделие, вязание
%
Каждый день или
несколько раз в
неделю
Ежедневный досуг
38%
29%
27%
25%
25%
21%
17%
16%
15%
13%
11%
9%
8%
6%
5%
3%
Посещение ресторанов, кафе
Выезды на природу (за город)
Посещение магазинов
Посещение центров красоты
Работа на приусадебном участке
Посещение дискотек, ночных клубов
Посещение кинотеатров
Игра в бильярд, боулинг
Посещение церкви, богослужений
Уход за автомобилем, его ремонт
Охота, рыбалка
Туризм
Посещение концертов
Посещение театров
Посещение художественных выставок
Посещение казино
Ежемесячный досуг
%
Раз в месяц или чаще
Выделены категории – Affinity Index >=110
29. 29
MMI Украина
Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: обычный
будний день
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
6:00-
7:00
7:00-
8:00
8:00-
9:00
9:00-
10:00
10:00-
11:00
11:00-
12:00
12:00-
13:00
13:00-
14:00
14:00-
15:00
15:00-
16:00
16:00-
17:00
17:00-
18:00
18:00-
19:00
19:00-
20:00
20:00-
21:00
21:00-
22:00
22:00-
23:00
23:00-
24:00
Сон
Перемещение по городу
Работа/учеба
Досуг вне дома
Работа по дому
Просмотр ТВ
Чтение газет, журналов
Слушание радио
Использование Интернет
% активности менее 5% не
отображены на графике
30. 30
MMI Украина
Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: обычный
выходной день
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
00:00-
1:00
6:00-
7:00
7:00-
8:00
8:00-
9:00
9:00-
10:00
10:00-
11:00
11:00-
12:00
12:00-
13:00
13:00-
14:00
14:00-
15:00
15:00-
16:00
16:00-
17:00
17:00-
18:00
18:00-
19:00
19:00-
20:00
20:00-
21:00
21:00-
22:00
22:00-
23:00
23:00-
24:00
Сон
Перемещение по городу
Дополнительное образование
Работа по дому
Досуг вне дома
Просмотр ТВ
Чтение газет, журналов
Слушание радио
Использование Интернет
% активности менее 5% не
отображены на графике
31. 31
MMI Украина
Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G:
бренд-профиль
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3
Пьет
растворимый
кофе марки
«MacCoffeе»
(36,3%)
Пьет
энергетический
напиток «Red
Bull» (25,3%) и
«Burn» (19,4%)
Любит пить
Coca-Cola (60,9%)
Любит шоколадные
батончики «Bounty» (36,4%)
и «Snickers» (36,2%)
Покупает мобильные
телефоны в салонах
мобильной связи «АЛЛО»
(23%)
Приобретает бытовую
технику и электронику в
магазинах «Фокстрот» (27%)
Имеет дома кошку (30,7%)
Предпочитает
ходить в
MacDonald’s
(31,5%)
Занимается
футболом
(20,7%)
Предпочитает
слушать поп-
музыку
(79,1%), рок
(62,1%) и
клубную
музыку (37,8%)
Предпочитает смотреть
комедийные сериалы (40,7%)
По телевидению
смотрит «Новый
канал» (4,8%)
Смотрит «М1»
(8,3%)
Слушает «ХитFM»
(24,3%)
Слушает радио «ЛюксFM» (22%)
Посещает кинотеатры
«Баттерфляй»*
(36,1%)
Ходит в ТРЦ
«Караван»** (29,1%)
*среди кинотеатров г.Киева
**среди ТРЦ г.Киева
Пользуется
презервативам
и «Contex»
(23%)
Марки- лидеры- первое место по потреблению/
предпочтению в группе, Affiniti Index >=110
Любит жевательную
резинку «Orbit» (52,2%)
