Aiba iamascenariodimercatodef20-2-13

Osservatorio auto AIBA – IAMA
Il mercato e la sua evoluzione

Gennaio 2013

© Copyright by IAMA Consulting Srl, Milano (2013)
All rights of translation, reproduction and adaptation are reserved world-wide

Osservatorio auto AIBA-IAMA

Contenuti

1. Il mercato delle polizze auto

2. Le dinamiche del pricing RCA

3. I cambiamenti dell’offerta auto

4. Lo scenario 2013

-2


Il mercato delle polizze auto

-3


Scenario di mercato 2012: highlights

Pesante crollo delle immatricolazioni auto
Le vendite di auto nuove sono calate del 20%: -23% privati, -17% società e -10% noleggio.
Contrazione della raccolta premi RCA
La raccolta premi è diminuita dello 0.6% (stima Iama Vision).
La decrescita dei volumi è il risultato del seguente trend: contenuta crescita nel I trimestre (+1.4%) e
riduzione sempre più accentuata nei successivi (-0.7% nel II e -1.7% nel III).
Crollo della raccolta premi CVT
La raccolta premi è diminuita dell’8.0% (stima Iama Vision).
Il parco dei veicoli assicurabili continua a ridursi progressivamente in termini di unità e di valore a causa
della pesante crisi in cui versa l’industria dell’auto.
Combined ratio RCA sotto la soglia critica
La riduzione della frequenza sinistri (-13% nei primi nove mesi) e la diminuzione dei costi legati alle
microinvalidità hanno contribuito a diminuire i costi complessivi sostenuti dal sistema.
Nonostante la lieve contrazione dei volumi, l’anno si è chiuso con un valore profittevole del COR.

-4


Il mercato automotive si sta contraendo

Il 2012 si è chiuso con una flessione del 20% delle immatricolazioni auto: la domanda dei privati è stata la
più colpita, ma anche le società e il noleggio hanno fatto registrare pesanti contrazioni.
Il parco dei veicoli continua ad invecchiare: l’età media è passata da 8.8 a 9.3 anni nel periodo 2000-2010.

3.000
Immatricolazioni auto Immatricolazioni auto per utilizzatore 2012
(migliaia; var.% annua) (migliaia; var.% annua)
2.500
2.162 2.159
1.961
2.000 1.749 Privati 897 -22,9%

1.500 1.402

-0,1%
1.000 Società 252 -17,4%
-9,2% -10,8%
-13,3%
500
-19,9%
Noleggio 253 -9,9%
0
2008 2009 2010 2011 2012

Fonte – Dati UNRAE -5


Torna a diminuire la raccolta premi RCA

La raccolta premi del ramo RCA è tornata a diminuire, seppur lievemente, dopo gli aumenti avvenuti nel
biennio 2010-2011.
La contrazione dei volumi è dipesa da:
Raccolta premi - Ramo RCA • diminuzione dei listini a partire dal II
(€ Mln; var.% annua) semestre: il listino medio nuovi clienti è
18.200
diminuito del 3.0% su base annua nel III
17.794
17.691 trimestre e del 4.9% nel IV trimestre;
17.700
• aumento della mobilità dei clienti, in
17.200 ripresa dopo la flessione del 2011;
16.814 16.913
16.700 +5,2% • diminuzione del parco circolante auto: nel
+4,4%
16.201 2012 le radiazioni sono state superiori alle
16.200 prime iscrizioni, per un saldo negativo di
-0,6% 36,000 veicoli (fonte ACI);
15.700 -3,3% -3,6%
• probabile prosecuzione della riduzione dei
15.200 veicoli assicurati: -0.3% nel 2010 e -0.5%
2008 2009 2010 2011 2012 E nel 2011 (fonte ANIA).

Fonte – Dati storici: elaborazioni IAMA su dati ANIA; stima 2012 IAMA VISION -6


Crollano i volumi nel ramo CVT

La raccolta premi del ramo CVT è in contrazione da diversi anni ma nel 2012 si è verificato un vero e
proprio crollo, pari a circa l’8%.
Il parco veicoli potenzialmente assicurabile
Raccolta premi - Ramo CVT continua a diminuire in termini di valore e di
(€ Mln; var.% annua) unità: il 2012 è il primo anno in cui si
3.500
concretizza con effetti devastanti sui volumi
3.062 2.989 lo scarso rinnovamento del parco circolante
2.950 2.890
3.000
2.658
degli ultimi 5 anni.
2.500 Nel 2012 si è ridotta del 13% la spesa per
l’acquisto di auto nuove: la flessione è più
2.000
marcata rispetto a quella del 2011 (-8%),
-1,3% -2,0%
1.500 -2,3% -2,4% complice il crollo dei segmenti società e
noleggio, caratterizzati da auto di valore
1.000
unitario più alto rispetto ai privati.
-8,0%
500
Il perdurare della crisi e le peggiorate capacità
0 di spesa degli italiani continuano ad ostacolare
2008 2009 2010 2011 2012 E la penetrazione della garanzie CVT.



Continua a diminuire la frequenza sinistri

Dopo le importanti diminuzioni avvenute nel biennio 2010-2011, nel 2012 è proseguita la riduzione a
doppia cifra della frequenza sinistri nel ramo RCA
Sulla contrazione della frequenza hanno
Frequenza sinistri (esclusi IBNR) - Ramo RCA inciso le norme sulle microinvalidità
entrate in vigore in corso d’anno, con
7,66 7,61 7,55 7,47 7,61 7,73 7,77 7,36 conseguente diminuzione dei sinistri per
6,49 danni lievi alla persona.
+1,9% +1,6% 5,62 Si sono, inoltre, acuiti alcuni fenomeni
+0,5%
che incidono sulla diminuzione non
-0,7% -0,8% -1,1% strutturale della stessa, tra cui:
-2,0%
-5,3% • rincaro dei prezzi dei carburanti
rispetto al 2011;
-11,8%
-13,4% • diminuzione della percorrenza media
degli assicurati e conseguente minore
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 E esposizione al rischio degli stessi.
Frequenza sinistri % Variazione % annua

Fonte – Dati ANIA; la stima 2012 è calcolata applicando alla frequenza sinistri 2011 la var.% relativa ai primi 9 mesi 2012 sullo stesso periodo 2011 (fonte ANIA) -8


Il combined ratio RCA torna sotto la soglia critica

Nonostante la leggera contrazione dei volumi raccolti (-0.6%), il 2012 si è chiuso con un combined ratio
inferiore alla soglia critica grazie ad una riduzione del loss ratio di circa quattro punti percentuali.

Indicatori di redditività del ramo RCA La riduzione è dovuta a una contrazione dell’onere
108 106 complessivo dei sinistri del 4%, determinata da:
101 103 99
19 18 • una riduzione del 3% del costo dei sinistri di
19 18 18 competenza, per effetto della diminuzione della
frequenza sinistri e dei costi delle lesioni di
lieve entità;
• una minore insufficienza, rispetto al 2011, delle
riserve accantonate per sinistri di generazione
ex.
82 89 87 85 81 L’expense ratio si è mantenuto pressochè stabile e
2008 2009 2010 2011 2012 E le variazioni delle spese di gestione hanno inciso
in misura limitata sulla variazione del combined
Loss ratio Expense ratio
ratio


Le dinamiche del pricing RCA

- 10


Le dinamiche del pricing RCA 2012: highlights

Alta frequenza dei cambiamenti tariffari
Nel 2012 la frequenza dei cambiamenti tariffari è stata più alta rispetto al 2011
In corso d’anno non sono mancati interventi sulle strutture tariffarie: alcuni competitor hanno eliminato
le variabili nazionalità e cittadinanza, mentre altri hanno introdotto parametri connessi al veicolo: marca
e modello, kilowatt, tipo carrozzeria, età e percorrenza chilometrica.
Poche compagnie si sono adeguate alla Direttiva CE "Gender Directive" prima della scadenza del 21
dicembre.

Diminuzione del listino medio riservato ai nuovi clienti
Dopo il rallentamento degli aumenti del 2011, il listino medio è diminuito di circa il 5% nel 2012.
Le politiche di pricing per canale sono state differenti: tradizionale -5.2%, diretto +0.8%, banche +12%.
Rispetto ad un anno fa i listini sono diminuiti in tutte le città monitorate.
I guidatori virtuosi hanno beneficiato di una riduzione dei listini del 6.4%, mentre per chi causa un
sinistro sono continuati gli aumenti (+4.5%).

- 11


Frequenza dei cambiamenti tariffari RCA - Settore Autovetture

2011 2012
Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Alleanza Toro √ √ √ √
Allianz √ √ √ √
Assitalia √ √ √ √ √
Axa √ √ √
Fondiaria-Sai √ √ √
Generali √ √ √ √
Milano √ √ √
Sara √ √ √ √
Unipol Assicurazioni √ √ √ √ √
Zurich √ √

Indici di cambiamento
Mensile 10 40 10 10 40 30 10 20 40 10 40 20 0 20 70
Trimestrale 20 27 23 23 30
Annuale 23 26
% di compagnie che hanno cambiato
50.0% 80.0% 50.0% 70.0% 90.0%
tariffa nel corso del trimestre

Fonte – IAMA Cruscotto - 12


Tornano a diminuire i listini RCA

La diminuzione 2012 è imputabile agli interventi di alcuni importanti player del canale tradizionale, che nel
II semestre hanno diminuito le quotazioni riservate ai target più appetibili di clientela. Le compagnie dirette
hanno aumentato leggermente i listini, mentre le banche hanno fatto registrare un aumento a doppia cifra.
Evoluzione Listino medio RCA Listino medio RCA per canale
Nuovi clienti – Settore Autovetture ( Dicembre 2012 e var.% vs Dicembre 2011)
760
734 732 735
708 706 Bancario 828 +11,9%
710 698
+12,2% -4.9%
Diretto 615 +0,8%
660 +3,7%
631 +0,4%
Tradizionale 706 -5,2%
610
-0,3% -1,1%
-3,9%
Mercato 698 -4,9%
560
Dic-09 Dic-10 Dic-11 Mar-12 Giu-12 Set-12 Dic-12

Fonte – Elaborazioni IAMA Cruscotto - 13


Il vantaggio competitivo delle compagnie dirette si è dimezzato

Gap di listino tra canale diretto e tradizionale
Nuovi clienti – Settore Autovetture
900
€ 181 € 175 Le diverse dinamiche di pricing che
€ 135 € 127 € 135 € 98 € 91 hanno contraddistinto i due canali
800
745 742 748 nel 2012, tradizionale -5.2% e
720 715 706 diretto +0.8%) hanno determinato
700
643 una drastica riduzione del gap medio
610 615 613 617 615 di listino, che si è dimezzato rispetto
600 a dicembre 2009.
545

500 Il miglioramento dei conti tecnici
462
per alcuni competitor del canale
tradizionale ha permesso politiche
400
più aggressive sulle fasce più
appetibili di clientela.
300
dic-09 dic-10 dic-11 mar-12 giu-12 set-12 dic-12
Listino medio tradizionali Listino medio dirette GAP

Fonte – Elaborazioni IAMA Cruscotto - 14


Criteri di lettura

L’osservatorio AIBA-IAMA si limita ad osservare l’andamento dei listini per il settore I – Autovetture.

I 10 profili utilizzati per definire l’andamento dei premi medi sono stati individuati secondo criteri di
presenza sul mercato

Il periodo di osservazione dicembre 2011 – dicembre 2012 non coincide con quello relativo ai dati
IVASS

A livello puntuale siamo in presenza di un allineamento con i dati ponderati pubblicati da IVASS.
Ad esempio per il quarantenne in classe di merito 1, la situazione è la seguente:

Città Stima prezzi pagati IVASS Osservatorio AIBA-IAMA
Milano 455 456
Bologna 594 596
Roma 623 628

- 15


La diminuzione dei listini ha riguardato tutto il territorio

1.400
NA
Rispetto ad un anno fa i listini sono
Listino medio dicembre 2012

1.200 diminuiti in tutte le città facenti
parte del panel IAMA.
1.000 A Torino e Napoli le diminuzioni
BA
dei listini sono state inferiori alla
800 Media media di mercato, mentre a Bari,
(-4.9%; 698) Campobasso, Roma e Palermo in
FI PA linea con il mercato.
BO
600 CA RM
PG TO
In tutte le rimanenti città, le
MI VR PC riduzioni sono state superiori alla
400 PR CB
TN BI media di mercato, in particolare a
Bologna, Firenze, Milano e Trento.
200
-10% -9% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2%
Variazione annua

Fonte – elaborazioni IAMA Cruscotto - 16


Due guidatori a confronto

Guidatore virtuoso Guidatore con sinistro

Impiegato 40-enne Impiegato 40-enne
Fiat Bravo 1.4 Dynamic Fiat Bravo 1.4 Dynamic
Massimale 6 milioni di euro Massimale 6 milioni di euro
Classe CU 1 da più anni Classe CU 3
Nessun sinistro negli ultimi 6 anni Un sinistro con colpa nell’ultimo anno



Continuano gli aumenti per chi causa un sinistro

I guidatori virtuosi hanno beneficiato di un’importante riduzione dei listini, pari al 6.4%, mentre i guidatori
che hanno causato un sinistro hanno subito un aumento del 4.5%, leggermente inferiore al 2011 (+5.7%).

Listino medio RCA Listino medio RCA
Guidatore virtuoso – Settore Autovetture Guidatore con sinistro – Settore Autovetture
640 629 629 629 1.200
1.071 1.088 1.114 1.106
1.058
1.001
620 611 1.000
598 833 +20,2% +4.5%
600 589 800
-6.4%
580 +10,3%
+2,9% 600 +5,7%
554
560
0,0% 0,0% +1,2% +1,6% +2,4%
400
540
-1,5% -0,7%
520 200
-4,9%
500 0
Dic-09 Dic-10 Dic-11 Mar-12 Giu-12 Set-12 Dic-12 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Mar-12 Giu-12 Set-12 Dic-12
Guidatore virtuoso Var.% Guidatore con sinistro Var.%


Gli impatti della direttiva "Gender Directive"

Il 21 dicembre 2012 è entrata in vigore la direttiva 2004/113/CE ("Gender Directive"), che ha disposto
l’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei premi assicurativi.
Come evidenziato anche nel precedente Osservatorio, i listini riservati ai 40-enni, a differenza degli
assicurati 20-enni, non erano caratterizzati da forti differenziazioni in funzione del sesso (fino a
settembre 2012 gli uomini pagavano in media lo 0.5% in più delle donne).
Presentiamo comunque l’analisi su entrambi i profili, concentrando maggiormente l’attenzione sul
profilo dei 20-enni (a settembre 2012 gli uomini pagavano mediamente il 31% in più delle donne).
40-enne 20-enne

Impiegato/a 40-enne Studente/essa 20-enne
Fiat Bravo 1.4 Dynamic TOYOTA Yaris 1.0 3 porte
Massimale 6 milioni di euro Massimale 6 milioni di euro
Classe CU 1 da più anni Classe CU 1 ereditata

Fonte – Check it auto - 19


Assicurati 40-enni: la situazione pre e post "Gender Directive"
Set 2012
Compagnia Donna Uomo ∆% Uomo/Donna Il confronto dei listini a settembre 2012,
Groupama 729 675 -7.4% prima dell’entrata in vigore della Direttiva,
Helvetia 668 650 -2.8%
Toro 690 677 -2.0%
mostra che in media un assicurato maschio
Allianz 414 408 -1.5% di 40-anni pagava solamente lo 0.5% in più
Italiana 621 621 0%
rispetto ad una donna di pari età.
Zurich 509 509 0%
Generali 738 738 0%
Aviva 549 549 0%
Già alcuni competitor non prevedevano
Sara 581 581 0% alcuna differenziazione dei listini per tale
Uniqa 631 631 0% fascia d’età.
Carige 627 627 0%
Nationale Suisse 574 574 0%
Listino medio 577 580 +0.5%
Solo in sporadici casi agli uomini erano
Reale Mutua 603 609 +1.0% riservate condizioni di prezzo migliori,
Unipol 525 531 +1.1% mentre nei rimanenti casi gli uomini
Fondiaria Sai 566 574 +1.4%
Milano 557 565 +1.4% pagavano più delle donne.
Tua 581 590 +1.6%
Itas 610 623 +2.0% L’impatto della Gender Diretctive su questo
Liguria 608 628 +3.2% segmento è debole mentre acquista
Hdi 494 514 +4.1%
Rsa 595 619 +4.2% maggiore rilevanza per i minori di 30 anni.
Sasa 543 567 +4.3%
Axa 574 613 +6.7%
Assitalia 720 776 +7.9%


40-enne
Set 2012 Dic 2012 ∆% Set/Dic
Compagnia Donne Uomo Unisex Uomo Donna
Reale Mutua 603 609 506 -17% -16%
Italiana 621 621 542 -13% -13%
Zurich 509 509 460 -10% -10%
Sasa 543 567 513 -9% -6%
Assitalia 720 776 731 -6% +1%
Hdi 494 514 490 -5% -1%
Axa 574 613 586 -4% +2%
Rsa 595 619 595 -4% +0%
Unipol 525 531 516 -3% -2%
Listino medio 577 580 567 -2% -2%
Liguria 608 628 615 -2% +1%
Toro 690 677 664 -2% -4%
Fondiaria Sai 566 574 567 -1% +0%
Tua 581 590 584 -1% +1%
Milano 557 565 561 -1% +1%
Generali 738 738 734 -1% -1%
Itas 610 623 621 -0% +2%
Aviva 549 549 549 +0% +0%
Sara 581 581 581 +0% +0%
Uniqa 631 631 631 +0% +0%
Allianz 414 408 411 +1% -1%
Carige 627 627 637 +2% +2%
Helvetia 668 650 661 +2% -1%
Groupama 729 675 686 +2% -6%
Nationale Suisse 574 574 797 +39% +39%


Assicurati 20-enni: la situazione pre e post "Gender Directive"
Set 2012
Compagnia Donna Uomo ∆% Uomo/Donna Il confronto dei listini a settembre 2012,
Nationale Suisse 1,175 1,175 +0% prima dell’entrata in vigore della Direttiva,
Groupama 1,117 1,192 +7%
Itas 799 882 +10%
mostra che in media un assicurato maschio
Italiana 1,383 1,643 +19% di 20-anni pagava il 31% in più rispetto ad
Uniqa 966 1,150 +19%
Hdi 1,155 1,386 +20%
una donna di pari età.
Liguria 1,553 1,866 +20%
Milano 1,588 1,928 +21%
Come mostra la slide successiva, le tariffe
Fondiaria Sai 1,576 1,925 +22% "Unisex" entrate in vigore a dicembre sono
Aviva 1,528 1,886 +23%
mediamente meno care del 10% per gli
Helvetia 800 993 +24%
Toro 939 1,191 +27% uomini e più care del 18% per le donne.
Zurich 1,875 2,388 +27%
Reale Mutua 1,221 1,597 +31% Nella maggioranza dei casi i competitor
Listino medio 1,220 1,600 +31% sono intervenuti bilanciando i premi tra
Rsa 1,204 1,591 +32%
Carige 830 1,105 +33% uomini e donne e solo in rari casi
Assitalia 1,033 1,383 +34% l’intervento si è limitato ad alzare il livello
Sara 929 1,286 +38%
Generali 830 1,164 +40% dei premi delle donne.
Sasa 989 1,386 +40%
Tua 1,086 1,527 +41%
Allianz 938 1,334 +42%
Unipol 1,300 1,951 +50%
Axa 970 1,556 +60%


20-enne
Set 2012 Dic 2012 ∆% Set/Dic
Compagnia Donna Uomo Unisex Uomo Donna
Assitalia 1,033 1,383 1,008 -27% -2%
Zurich 1,875 2,388 1,785 -25% -5%
Axa 970 1,556 1,172 -25% +21%
Allianz 938 1,334 1,067 -20% +14%
Unipol 1,300 1,951 1,603 -18% +23%
Reale Mutua 1,221 1,597 1,410 -12% +15%
Listino medio 1,220 1,600 1,435 -10% +18%
Helvetia 800 993 895 -10% +12%
Generali 830 1,164 1,066 -8% +28%
Carige 830 1,105 1,014 -8% +22%
Aviva 1,528 1,886 1,731 -8% +13%
Uniqa 966 1,150 1,058 -8% +10%
Sasa 989 1,386 1,281 -8% +30%
Toro 939 1,191 1,106 -7% +18%
Italiana 1,383 1,643 1,544 -6% +12%
Hdi 1,155 1,386 1,323 -5% +15%
Tua 1,086 1,527 1,474 -3% +36%
Itas 799 882 853 -3% +7%
Liguria 1,553 1,866 1,832 -2% +18%
Fondiaria Sai 1,576 1,925 1,914 -1% +22%
Rsa 1,204 1,591 1,591 +0% +32%
Sara 929 1,286 1,286 +0% +38%
Milano 1,588 1,928 1,930 +0% +22%
Groupama 1,117 1,192 1,196 +0% +7%
Nationale Suisse 1,175 1,175 1,324 +13% +13%



Anche il bravo guidatore deve saper scegliere

Come già evidenziato, nell’ultimo anno sono diminuiti i listini riservati al Guidatore Virtuoso, ma
come dimostrano le successive analisi condotte per Bologna, Milano e Roma su tutte le compagnie
monitorate in Check It Auto, le dinamiche tra marchi sono fortemente differenziate.
In tutte e tre le città si conferma il forte differenziale di prezzo tra la compagnia più onerosa e la più
conveniente.

- 24


Bologna Var % Var %
Dic 2011 Mar 2012 Giu 2012 Set 2012 Dic 2012
Guidatore virtuoso Set-Dic 12 Dic 11-Dic 12
Allianz 464 451 451 445 448 +0.7% -3.4%
Zurich 483 512 466 466 466 -3.5%
Hdi 548 548 548 528 -3.6%
Aviva 584 544 544 530 530 -9.2%
Reale Mutua 791 732 732 699 530 -24.2% -33.0%
Unipol 537 537 537 556 539 -3.1% +0.4%
Sasa 667 667 667 667 560 -16.0% -16.0%
Sara 597 597 580 580 580 -2.8%
Milano 685 669 669 606 589 -2.8% -14.0%
Listino medio 650 636 636 617 596 -3.4% -8.3%
Italiana 828 820 820 723 616 -14.8% -25.6%
Fondiaria Sai 690 700 700 632 619 -2.1% -10.3% ∆ 404 €
Itas 629 629 629 623 -1.0%
Carige 652 633 633 652 652 +90%
Liguria 798 798 798 666 653 -2.0% -18.2%
Axa 769 724 703 703 657 -6.5% -14.6%
Tua 697 697 669 669 661 -1.2% -5.2%
Rsa 754 714 714 714 686 -3.9% -9.0%
Groupama 727 692 692 687 687 -5.5%
Toro 802 740 740 715 693 -3.1% -13.6%
Assitalia 643 643 740 740 702 -5.1% +9.2%
Generali 735 735 735 735 721 -1.9% -1.9%
Nationale Suisse 663 663 663 657 748 +13.9% +12.8%
Uniqa 626 696 696 760 760 +21.4%
Helvetia 813 813 813 838 852 +1.7% +4.8%



Milano Var % Var %
Allianz 337 327 327 322 324 +0.6% -3.9%
Zurich 346 357 325 325 325 -6.1%
Aviva 429 426 426 416 416 -3.0%
Reale Mutua 580 536 536 512 420 -18.0% -27.6%
Unipol 423 423 423 438 425 -3.0% +0.5%
Sasa 463 463 463 463 434 -6.3% -6.3%
Sara 465 465 452 452 452 -2.8%
Milano 503 491 491 457 454 -0.7% -9.7%
Listino medio 485 481 479 468 456 -2.5% -6.0%
Fondiaria Sai 513 521 521 470 460 -2.1% -10.3%
Italiana 603 584 584 541 465 -14.0% -22.9%
Hdi 502 502 502 479 -4.6% ∆ 373 €
Tua 508 508 488 488 482 -1.2% -5.1%
Toro 543 501 501 499 489 -2.0% -9.9% +115%
Rsa 556 527 527 527 506 -4.0% -9.0%
Assitalia 524 524 537 537 509 -5.2% -2.9%
Carige 513 498 498 514 514 +0.2%
Axa 576 558 542 542 522 -3.7% -9.4%
Groupama 506 534 534 524 524 +3.6%
Liguria 653 653 653 577 565 -2.1% -13.5%
Itas 564 576 576 570 -1.0%
Helvetia 567 567 567 585 594 +1.5% +4.8%
Uniqa 495 550 550 594 594 +20.0%
Generali 614 614 614 614 601 -2.1% -2.1%



Roma Var % Var %
Allianz 410 399 399 393 396 +0.8% -3.4%
Zurich 487 497 452 452 452 -7.2%
Italiana 743 736 736 667 574 -13.9% -22.7%
Hdi 604 604 604 577 -4.5%
Reale Mutua 739 711 711 679 582 -14.3% -21.2%
Sara 651 651 601 601 601 -7.7%
Fondiaria Sai 657 666 666 610 606 -0.7% -7.8%
Aviva 661 615 615 612 612 -7.4%
Milano 680 664 664 619 614 -0.8% -9.7%
Unipol 601 614 614 635 617 -2.8% +2.7%
Listino medio 649 652 653 642 628 -2.2% -3.2%
Sasa 716 716 716 716 635 -11.3% -11.3% ∆ 584 €
Axa 726 704 684 684 658 -3.8% -9.4%
Liguria 758 758 758 679 666 -1.9% -12.1% +147%
Tua 738 738 709 709 700 -1.3% -5.1%
Carige 704 683 683 704 704
Rsa 778 752 752 752 722 -4.0% -7.2%
Itas 732 769 769 762 -0.9%
Toro 797 782 782 779 771 -1.0% -3.3%
Groupama 692 770 770 794 794 +14.7%
Generali 766 796 796 796 796 +3.9%
Helvetia 745 745 745 768 799 +4.0% +7.2%
Uniqa 666 741 741 806 806 +21.0%
Assitalia 752 752 913 913 821 -10.1% +9.2%



I cambiamenti dell’offerta auto

Le informazioni contenute in questa sezione riguardano:
– 10 compagnie tradizionali: Allianz, Axa, Fondiaria Sai, Generali, INA Assitalia, Milano, Sara, Toro, Unipol, Zurich;
– 7 compagnie dirette: Dialogo, Direct Line, Genertel, Genialloyd, Linear, Quixa, Zurich Connect;
– 4 banche: Axa MPS, Credit Agricole, InChiaro, Intesa SanPaolo Assicura.

- 28


Pochi cambiamenti nelle gamme di offerta

Variazioni nella gamme d’offerta Tipi di variazione nella gamma
rispetto al 2011 d’offerta

Variazioni Sostituzione
Sostituzion
3 e di
di prodotto
prodotto 1
1

Nessuna Eliminazione
Eliminazio
variazione dine di
prodotti
18 prodotti 2
2

Solo Generali, Sara e Intesa SanPaolo Assicura sono intervenute per modificare la propria gamma d’offerta:
• Generali ha sostituito "Sei In Auto GPS" con il prodotto a consumo "Sei In Auto Pay per use GPS";
• Sara, nel settore motoveicoli, ha eliminato i prodotti "SaraDueRuote", "SaraEasyRider" e "Sara6Ruote"
ed ha concentrato l’offerta su un unico prodotto "RuotaLibera Moto";
• Intesa San Paolo Assicura ha eliminato la possibilità di stipulare la polizza auto tradizionale, inizialmente
commercializzata accanto al prodotto con satellitare "ViaggiaConMe" .


Pochi competitor sono intervenuti sulle tipologie di guida

Nell’ultimo anno solo due compagnie sono intervenute sulle tipologie di guida: Genialloyd ha eliminato
la guida esclusiva e Sara ha introdotto la guida esperta.
Le due grandi banche entrate nel mercato nel 2011 hanno fatto le seguenti scelte: Axa MPS prevede la
sola guida libera, mentre Intesa SanPaolo prevede anche la guida esperta.

Tipologie di guida Le rivalse per tipologia di guida
17 17 17 Guida esperta 5

Numero competitor
15 15
Numero competitor

Guida esclusiva
12
3 3 3
9 2 2
8
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0

Guida Esperta Guida Esclusiva
2009 2010 2011 2012 * Rivalsa proporzionale al minor premio pagato



Tipologie di guida: il quadro dell’offerta

Guida libera Guida Libera ed Esperta Guida Libera, Esperta ed
Esclusiva



Solo un competitor ha modificato le condizioni di rivalsa

Cambiamenti
Rivalsa per guida in stato di ebbrezza Nessun cambiamento

Rivalsa per guida sotto effetto di stupefacenti Nessun cambiamento

Solo Sara, nel prodotto "RuotaLibera", ha sostituito la rivalsa
Rivalsa per danni subiti da terzi trasportati
completa non eliminabile con una rivalsa completa eliminabile
in caso di trasporto non conforme
parzialmente (diritto di rivalsa fino ad un massimo di 1.000€).

Intesa San Paolo e Axa MPS hanno fatto le seguenti scelte:
• Intesa SanPaolo Assicura prevede rivalsa completa e non eliminabile per guida sotto effetto di
sostanze stupefacenti e rivalsa parziale non eliminabile in caso di guida in stato di ebbrezza; per i
danni subiti dai terzi trasportati in caso di trasporto non conforme è presente una rivalsa completa e
non eliminabile;
• Axa MPS prevede rivalsa parziale non eliminabile in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto
di sostanze stupefacenti; in caso di danni subiti dai terzi trasportati per trasporto non conforme è
presente una rivalsa completa ma eliminabile.



Rivalsa per guida in stato di ebbrezza

Nei confronti del Nei confronti del proprietario
proprietario/conducente se diverso dal conducente

Parziale Non Completa Parziale Non Completa
eliminabile Non eliminabile Non
10 eliminabile 7 eliminabile
1 1

Completa Completa
eliminabile eliminabile
Non prevista totalmente totalmente
1 5 Non prevista 6
4
Completa Completa
Parziale eliminabile Parziale eliminabile
eliminabile parzialmente eliminabile parzialmente
1 3 1 2



Rivalsa per guida sotto effetto di stupefacenti

Nei confronti del Nei confronti del proprietario
proprietario/conducente se diverso dal conducente

Parziale Non Completa
Parziale Non Completa eliminabile
eliminabile Non
Non 2 eliminabile
5 eliminabile 8
8 Non prevista
3
Parziale
eliminabile Parziale
1 eliminabile
1
Completa
Completa eliminabile Completa Completa
eliminabile totalmente eliminabile eliminabile
parzialmente 3 parzialmente totalmente
4 3 4



Le compagnie che differenziano la rivalsa in funzione dello stato

GUIDA SOTTO EFFETTO DI
COMPAGNIA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
STUPEFACENTI
Rivalsa completa eliminabile
Rivalsa completa eliminabile totalmente
parzialmente: massimo 5.000€
Rivalsa parziale non eliminabile: limitata al 10%
Rivalsa completa non eliminabile
del risarcimento liquidato con massimo di 2.500€
Rivalsa completa eliminabile totalmente Rivalsa completa non eliminabile
Rivalsa parziale non eliminabile: limitata ad un
massimo di 2.500€, solo per contratti con Rivalsa completa non eliminabile
massimale da 6/6 milioni di euro in su
del risarcimento liquidato con massimo di 500€
Rivalsa parziale non eliminabile: limitata ad un
massimo di 5.000€

Rivalsa non prevista Completa non eliminabile

del risarcimento liquidato con massimo di 2.500€


Rivalsa per danni subiti da terzi trasportati in caso di trasporto non conforme

Il comportamento dei diversi Il comportamento dei diversi
competitor 2011 competitor 2012
Completa Completa
eliminabile eliminabile
totalmente totalmente
4 5
Completa
Completa eliminabile
eliminabile parzialmente
parzialmente 2
1
Parziale
Completa Parziale
eliminabile
Non eliminabile Completa
Non 1
eliminabile 1
eliminabile Non prevista
12 Non prevista
12 1
1



Rivalsa per danni subiti da terzi trasportati in caso di trasporto non conforme

Rivalsa completa NON eliminabile Rivalsa completa eliminabile totalmente

Rivalsa parziale eliminabile

Rivalsa completa eliminabile parzialmente Rivalsa non prevista



Sono rimasti invariati i competitor che offrono prodotti con satellitare…

Prodotti con satellitare per canale Non si segnalano nuovi competitor che
2012 nell’ultimo anno abbiano introdotto nella
propria gamma d’offerta prodotti abbinati
Compagnie a dispositivi satellitari;
tradizionali 8 i competitor che già offrivano prodotti
con satellitare si sono mossi unicamente
per adeguarsi alla normativa (articolo 32
della legge n.27/2012), che non ammette
costi a carico del cliente
I competitor con un prodotto con
Compagnie satellitare nella propria gamma di offerta
dirette 2 sono: Allianz, AXA, Fondiaria Sai,
Generali, INA Assitalia, Milano, Sara,
Unipol, Linear, Genertel, Intesa SanPaolo
Banche 1
Assicura.
Nota: I rimanenti 10 competitor monitorati non presentano alcun
prodotto con satellitare nella propria gamma d’offerta



…ma sono aumentati i prodotti a consumo abbinati alla tecnologia satellitare

Nell’ultimo anno si è ampliata la presenza di prodotti a consumo associati all’installazione di un dispositivo
satellitare: Generali ha scelto di sostituire il prodotto "Sei In Auto GPS" con il prodotto a consumo "Sei In
Auto Pay per use GPS".
Solo la metà dei marchi che hanno prodotti con satellitare offrono la soluzione a consumo.
Prodotti a consumo con satellitare L’offerta presente sul mercato
2012 2012
Presenza
prodotti a
consumo nella
gamma
d'offerta 5

Nessun
prodotto a
consumo nella
gamma
d'offerta 16


Lo scenario 2013

Le immatricolazioni auto rimarranno sui livelli del 2012

Maggiore tensione sul prezzo e politiche di pricing più aggressive sui target più appetibili di clientela.

Maggiore competizione tra i canali (nuovi operatori bancari sul mercato) e incremento della mobilità

Contrazione della raccolta RCA (più marcata rispetto al 2012) e nuovo crollo dei volumi CVT


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